中國(guó)靈活用工行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

中國(guó)靈活用工行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析一、靈活用工與勞務(wù)派遣對(duì)比相比于傳統(tǒng)的勞務(wù)派遣，靈活用工模式下，人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)代替企業(yè)承擔(dān)起就業(yè)人員的招聘選擇、培訓(xùn)管理、用工風(fēng)險(xiǎn)以及薪酬福利等法定雇主責(zé)任，承擔(dān)相應(yīng)的運(yùn)營(yíng)管理職責(zé)，從而提升了企業(yè)根據(jù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化調(diào)整經(jīng)營(yíng)方式的快速反應(yīng)能力與彈性管理能力，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的降本增效。因此，在引入的初期，出于保護(hù)用工人員和擴(kuò)大就業(yè)人口等政策考慮，靈活用工獲得政策持續(xù)支持，用以降低國(guó)內(nèi)失業(yè)率以及緩解勞工供需錯(cuò)配等問(wèn)題。二、中國(guó)就業(yè)現(xiàn)狀分析從我國(guó)勞動(dòng)就業(yè)人員產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來(lái)看，2019年末全國(guó)就業(yè)人員77471萬(wàn)人，其中城鎮(zhèn)就業(yè)人員44247萬(wàn)人。全國(guó)就業(yè)人員中，第一產(chǎn)業(yè)就業(yè)人員占25.1%；第二產(chǎn)業(yè)就業(yè)人員占27.5%；第三產(chǎn)業(yè)就業(yè)人員占47.4%。2019年我國(guó)城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)1352萬(wàn)人，同比下降0.7%，其中有546萬(wàn)城鎮(zhèn)失業(yè)人員實(shí)現(xiàn)再就業(yè)，就業(yè)困難人員就業(yè)179萬(wàn)人。失業(yè)方面，2019年末城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員945萬(wàn)人，同比下降3%，2019年末城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為3.62%。服務(wù)機(jī)構(gòu)方面，截至2019年底，全國(guó)共設(shè)立各類(lèi)人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)3.96萬(wàn)家，從業(yè)人員67.48萬(wàn)人，2015年以來(lái)復(fù)合增長(zhǎng)率分別達(dá)到9.95%、10.60%。三、中國(guó)靈活用工行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2019年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模4787.69億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)45%。在疫情影響和政策推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)靈活用工需求持續(xù)上升，預(yù)計(jì)2020年國(guó)內(nèi)靈活用工市場(chǎng)規(guī)模約7258.2億元。隨著國(guó)內(nèi)靈活用工市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)至，2019年我國(guó)靈活用工市場(chǎng)滲透率為7.89%，預(yù)計(jì)2020年增長(zhǎng)至8.24%，預(yù)計(jì)2022年將增長(zhǎng)至8.99%。在中國(guó)，靈活用工最先進(jìn)入藍(lán)領(lǐng)生活服務(wù)業(yè)，如餐飲、零售、酒店、快遞等，后滲透到藍(lán)領(lǐng)制造業(yè)和白領(lǐng)服務(wù)業(yè)，與日本靈活用工市場(chǎng)發(fā)展類(lèi)似。這些領(lǐng)域的特點(diǎn)是用工量大、存在用工的波峰波谷周期、容易標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)、不涉及核心機(jī)密，能快速上崗。在此基礎(chǔ)上，靈活用工在各行業(yè)的滲透率受行業(yè)規(guī)模影響，如餐飲行業(yè)的市場(chǎng)達(dá)千億級(jí)，則靈活用工的使用機(jī)率較高，發(fā)展?jié)摿^大。2020年受新冠疫情影響，企業(yè)用工成本上升、勞動(dòng)者就業(yè)壓力加劇，靈活用工市場(chǎng)爆發(fā)，國(guó)內(nèi)酒店餐飲行業(yè)成為試水靈活用工模式的主力軍。靈活就業(yè)人群的畫(huà)像偏年輕，普遍在35歲以下、就業(yè)觀(guān)念更為靈活，以中專(zhuān)和高職學(xué)歷為主，大多從事銷(xiāo)售崗、職能崗和客服崗等可替代性強(qiáng)、易標(biāo)準(zhǔn)化的崗位。四、靈活用工行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析從全球上市人服巨頭的市值來(lái)看，偏科技類(lèi)的人服公司市值可達(dá)數(shù)千億，其中ADP和Recruit在2019年末的市值分別達(dá)到了5147.04億元和4330.93億元，而偏傳統(tǒng)靈工和人才招聘類(lèi)的人服公司盡管營(yíng)收體量大，但是其市值規(guī)模要遠(yuǎn)低于科技類(lèi)人服公司，其中ManpowerGroup（美國(guó)萬(wàn)寶盛華人力資源）2019年末的市值為400.43億元。目前我國(guó)靈活用工行業(yè)內(nèi)公司數(shù)量多且大部分規(guī)模小，競(jìng)爭(zhēng)較激烈且呈高度分散狀態(tài)，行業(yè)市場(chǎng)化程度高。行業(yè)內(nèi)主要參與公司有萬(wàn)寶盛華、人瑞人才、科銳國(guó)際、遠(yuǎn)茂股份、中融股份、新聯(lián)股份、華中人才以及點(diǎn)米科技。五、中國(guó)靈活用工行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析1、靈活用工行業(yè)“寬進(jìn)嚴(yán)出”更加規(guī)范，細(xì)分龍頭服務(wù)商百家爭(zhēng)鳴國(guó)內(nèi)靈活用工行業(yè)處于發(fā)展初期，蓬勃向上但魚(yú)龍混雜。目前人力資源企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、財(cái)稅企業(yè)等多采用切入某一細(xì)分服務(wù)的方式入局，或通過(guò)投資的方式進(jìn)入賽道。未來(lái)市場(chǎng)還會(huì)因?yàn)檎吆褪袌?chǎng)用工需求變化，出現(xiàn)其他類(lèi)型服務(wù)商，進(jìn)而加劇競(jìng)爭(zhēng)。由于靈活用工行業(yè)發(fā)展不成熟，相關(guān)政策、市場(chǎng)機(jī)制不完善，“寬進(jìn)嚴(yán)出”成為市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)。其中，合規(guī)性是發(fā)展底限，業(yè)務(wù)打擦邊球的企業(yè)將逐步被淘汰；新興服務(wù)商經(jīng)過(guò)技術(shù)、業(yè)務(wù)等綜合能力的積累，逐漸成為頭部企業(yè)，頭部傳統(tǒng)人力資源服務(wù)商經(jīng)過(guò)數(shù)字化升級(jí)或業(yè)務(wù)擴(kuò)張進(jìn)一步鞏固龍頭地位，這些新舊服務(wù)商組合形成的第一梯隊(duì)對(duì)其余梯隊(duì)的服務(wù)商進(jìn)行投資、并購(gòu)，或與之生態(tài)合作，高度分散化的競(jìng)爭(zhēng)格局將進(jìn)一步整合；但由于市場(chǎng)需求的多元和分散，垂直服務(wù)商仍將占據(jù)一席之地。最后形成小微服務(wù)商專(zhuān)注某一垂直服務(wù)、細(xì)分龍頭服務(wù)商百家爭(zhēng)鳴的局面。2、新興技術(shù)細(xì)化靈活用工服務(wù)方案，促進(jìn)企業(yè)變革隨著傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)和新經(jīng)濟(jì)的興起，企業(yè)將出現(xiàn)更多元化的靈活用工需求。在云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、AI和區(qū)塊鏈等新興技術(shù)的賦能下，靈活用工服務(wù)方案將不斷被優(yōu)化升級(jí)，如結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)處理、人才畫(huà)像標(biāo)簽等大數(shù)據(jù)技術(shù)可為規(guī)模化發(fā)展奠定基礎(chǔ)；NLP、VR、RPA等人工智能技術(shù)，可以精準(zhǔn)高效地優(yōu)化業(yè)務(wù)流程；區(qū)塊鏈與簡(jiǎn)歷驗(yàn)證、職業(yè)背調(diào)和在線(xiàn)招聘等業(yè)務(wù)進(jìn)行組合，組合模式將利用區(qū)塊鏈的分布式去中心化特性，建立信任