材料領(lǐng)域：2018年磁性材料（冰箱領(lǐng)域用）行業(yè)分析報告

磁性材料（冰箱領(lǐng)域用）行業(yè)分析報告2018年12月

目錄一、行業(yè)概況 21、行業(yè)整體情況介紹 22、行業(yè)市場容量 33、行業(yè)未來發(fā)展趨勢 4（1）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級 4（2）模塊化設(shè)計和生產(chǎn) 5（3）行業(yè)集中度進(jìn)一步提高 5（4）布局海外 5二、影響行業(yè)發(fā)展的主要因素 61、有利因素 6（1）國家產(chǎn)業(yè)政策支持 6（2）下游需求穩(wěn)定 6（3）原材料來源豐富 62、不利因素 7（1）市場發(fā)展程度不高 7（2）受下游行業(yè)影響較大 7三、行業(yè)競爭分析 71、行業(yè)競爭格局 72、行業(yè)內(nèi)主要競爭企業(yè) 8（1）日照市環(huán)宇塑膠股份有限公司 8（2）青島琴科工程塑料有限公司 8（3）蘇州天源磁業(yè)股份有限公司 8（4）包頭市英思特稀磁新材料股份有限公司 83、進(jìn)入行業(yè)的主要壁壘 9（1）市場進(jìn)入壁壘 9（2）資金壁壘 9

磁性材料（冰箱領(lǐng)域用）行業(yè)分析報告一、行業(yè)概況1、行業(yè)整體情況介紹磁性材料主要是指由過渡元素鐵、鈷、鎳及其合金等組成的能夠直接或間接產(chǎn)生磁性的物質(zhì)。具體分類如下：磁性材料屬于同性、半異性粘結(jié)永磁鐵氧體，主要應(yīng)用于磁性門封和磁貼制品。由于本報告定位于家電市場領(lǐng)域，因此公司的經(jīng)營環(huán)境影響因素與冰箱行業(yè)相似。受益于改革開放以來國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)高速增長，我國冰箱行業(yè)呈現(xiàn)飛躍式發(fā)展、國內(nèi)冰箱生產(chǎn)企業(yè)已從當(dāng)初的單純引進(jìn)和仿制為主轉(zhuǎn)變?yōu)橐揽孔灾餮邪l(fā)、注重創(chuàng)新為主，冰箱產(chǎn)品在品種、規(guī)格、技術(shù)、性能、質(zhì)量等方面取得長足進(jìn)步與發(fā)展，與國際先進(jìn)水平的差距也不斷縮小。冰箱塑料部件主要包括門封、門膽、箱膽、各種儲物件、裝飾件等，是箱體和應(yīng)用附件的主要組成部分。公司主要產(chǎn)品磁性材料和高分子材料都用于組裝生產(chǎn)冰箱門封。冰箱門封工藝控制復(fù)雜，技術(shù)含量高，其設(shè)計和質(zhì)量直接關(guān)系著冰箱的隔熱效果，是影響冰箱能效至關(guān)重要的因素之一。冰箱引入國內(nèi)生產(chǎn)初期，門封生產(chǎn)成本較高，塑料改性、模具制作和生產(chǎn)工藝尚處于起步階段，主要依賴進(jìn)口。隨著國內(nèi)塑料行業(yè)技術(shù)水平的不斷提高，一些早期專業(yè)生產(chǎn)冰箱塑料配件的廠商開始進(jìn)行冰箱門封的研發(fā)和加工制造。2、行業(yè)市場容量2005年以來，我國家用冰箱行業(yè)整體上保持快速發(fā)展，產(chǎn)量從2005年的2,584.73萬臺增長至2017年的7,516.20萬臺，年復(fù)合增長率為9.30%。特別是2009年至2011年期間，受家電下鄉(xiāng)、以舊換新、節(jié)能家電補(bǔ)貼等政策利好因素的影響，冰箱產(chǎn)銷量保持快速增長。2011年以后，隨著相關(guān)補(bǔ)貼政策退出等因素的影響，我國家用冰箱產(chǎn)量增速放緩，進(jìn)入穩(wěn)定期。數(shù)據(jù)來源：wind資訊中國是家電出口大國，國外市場已成為我國冰箱行業(yè)重要的市場，2017年，我國冰箱出口量占總產(chǎn)量的比例為40.27%。2005年至2017年，我國冰箱出口保持穩(wěn)定增長，從2005年的1,222.19萬臺增長至2017年的3,027.10萬臺，年復(fù)合增長率為6.64%。未來，隨著全球經(jīng)濟(jì)水平的發(fā)展，冰箱在發(fā)展中國家的普及率進(jìn)一步提升，我國冰箱出口數(shù)量將保持穩(wěn)定增長的趨勢。數(shù)據(jù)來源：wind資訊總體來看，隨著國家相關(guān)鼓勵政策退出和宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化，我國家用電冰箱產(chǎn)業(yè)由高速增長進(jìn)入到平穩(wěn)發(fā)展階段，創(chuàng)新驅(qū)動步伐加快，磁性材料行業(yè)的發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。3、行業(yè)未來發(fā)展趨勢以冰箱行業(yè)作為下游行業(yè)，根據(jù)下游行業(yè)的發(fā)展及對產(chǎn)品的需求來確定公司所在行業(yè)的發(fā)展，其未來的發(fā)展趨勢與冰箱行業(yè)基本保持一致，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：（1）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級隨著節(jié)能減排、消費(fèi)升級、技術(shù)創(chuàng)新、“互聯(lián)網(wǎng)+”帶來的基礎(chǔ)設(shè)施升級等因素的推動，冰箱市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的趨勢更加明顯。根據(jù)中國家用電器協(xié)會編制的《家用電冰箱2015年版技術(shù)路線圖》，節(jié)能環(huán)保、大容積多門、風(fēng)冷變頻、智能冰箱將成為冰箱行業(yè)的發(fā)展方向。冰箱門封作為冰箱的重要組成部件，需要在塑料改性、模具制作、工藝提升等方面不斷創(chuàng)新，以滿足下游冰箱行業(yè)結(jié)構(gòu)升級的需要。（2）模塊化設(shè)計和生產(chǎn)隨著消費(fèi)者個性化需求不斷增加，冰箱產(chǎn)品型號、零部件數(shù)量日益增多，模塊化設(shè)計和生產(chǎn)提升了產(chǎn)品的通用化和標(biāo)準(zhǔn)化，可有效降低冰箱生產(chǎn)企業(yè)的成本，推動技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新。門封行業(yè)主要生產(chǎn)企業(yè)需要不斷提升自身的研發(fā)、模塊化設(shè)計和生產(chǎn)能力。此外，我國冰箱行業(yè)經(jīng)過長期發(fā)展，行業(yè)內(nèi)分工協(xié)作不斷深化，冰箱行業(yè)整機(jī)生產(chǎn)企業(yè)將主要精力放在品牌運(yùn)營、核心技術(shù)研發(fā)、整機(jī)裝配等方面，一些非核心工序轉(zhuǎn)移給配套供應(yīng)商。配套供應(yīng)商通過模塊化設(shè)計和生產(chǎn)、規(guī)?；?jīng)營、專業(yè)管理，進(jìn)一步降低非核心工序的成本，推動整個行業(yè)的發(fā)展。（3）行業(yè)集中度進(jìn)一步提高主流冰箱生產(chǎn)企業(yè)對門封的質(zhì)量要求嚴(yán)格，對密封性和耐用性有較高標(biāo)準(zhǔn)，為降低成本、管理方便，要求門封供應(yīng)商能夠快速、穩(wěn)定地供貨。下游市場的需求促使冰箱門封企業(yè)擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模、提升即時供貨能力，這種產(chǎn)業(yè)特性決定了冰箱門封行業(yè)的集中度較高，并且會進(jìn)一步提升。（4）布局海外與國內(nèi)家電行業(yè)需求放緩相比，國外市場對冰箱的需求并無明顯減弱。印度、東盟以及拉美、非洲為代表的新興市場和廣大發(fā)展中國家，其居民對家電需求仍較為旺盛，冰箱市場空間廣闊。近年來，冰箱生產(chǎn)企業(yè)海外投資建廠步伐加快，這一趨勢為冰箱門封行業(yè)海外擴(kuò)張帶來了投資機(jī)會，門封行業(yè)主要生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)提前進(jìn)行海外布局，在泰國、越南、墨西哥等新興家電制造基地投資建廠，貼近當(dāng)?shù)乇渖a(chǎn)企業(yè)，提供相關(guān)配套服務(wù)。二、影響行業(yè)發(fā)展的主要因素1、有利因素（1）國家產(chǎn)業(yè)政策支持磁性材料應(yīng)用廣泛，作為國家重點(diǎn)鼓勵發(fā)展產(chǎn)業(yè)，一直受到國家產(chǎn)業(yè)政策的支持，尤其是隨著《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》、《信息產(chǎn)業(yè)科技發(fā)展“十二五”規(guī)劃和2020年中長期規(guī)劃綱要》、《電子基礎(chǔ)材料和關(guān)鍵元器件“十二五”規(guī)劃》等產(chǎn)業(yè)政策的出臺，磁性材料行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的重要地位被進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)，使得行業(yè)迎來了新一輪的發(fā)展契機(jī)。（2）下游需求穩(wěn)定磁性材料產(chǎn)品主要為用于生產(chǎn)冰箱等家電磁性門封的粘結(jié)永磁鐵氧體，其市場供求情況與下游冰箱行業(yè)具有較強(qiáng)的相關(guān)性。隨著居民收入的不斷提高和家電下鄉(xiāng)、以舊換新、節(jié)能補(bǔ)貼等利好政策的刺激，冰箱行業(yè)自2005年以來保持了快速的增長。2012年以后隨著家電補(bǔ)貼政策的退出，冰箱行業(yè)進(jìn)入了緩慢增長的穩(wěn)定期，但仍保持著7,000.00萬臺左右的年產(chǎn)量，因此，冰箱市場的市場容量可觀，公司產(chǎn)品具有良好的應(yīng)用前景。（3）原材料來源豐富永磁鐵氧體的主要原材料主要包括鋼鐵生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的鐵紅、鐵鱗、碳酸鍶和氯化鍶等。中國是全球最大的鋼鐵生產(chǎn)國和鋼鐵消費(fèi)國。我國粗鋼產(chǎn)量從1990年的的6,603.81萬噸增加至2016年的8.13億噸，產(chǎn)量的年復(fù)合增長率超過10.00%。鐵鱗是熱軋鋼的副產(chǎn)品，其價格便宜、貨源充足，并且隨著未來幾年我國鋼鐵行業(yè)的高速發(fā)展，鐵鱗的供應(yīng)量將不斷擴(kuò)大，而伴隨著鋼鐵制品深加工技術(shù)的不斷提升，我國鐵紅產(chǎn)量將保持增長的趨勢，為磁性材料行業(yè)提供豐富的原材料。2、不利因素（1）市場發(fā)展程度不高目前國內(nèi)大多數(shù)的生產(chǎn)廠家規(guī)模較小，多數(shù)在500.00噸/年以下，企業(yè)的高度分散使得該行業(yè)表現(xiàn)出一種無序競爭的狀態(tài)，在全行業(yè)整體產(chǎn)能過剩的前提下部分對產(chǎn)品質(zhì)量要求較高的客戶無法找到合格的供應(yīng)商。隨著行業(yè)競爭的加劇以及產(chǎn)品需求的清晰化，行業(yè)集中化和規(guī)?；内厔輰⒅鸩矫鞔_。（2）受下游行業(yè)影響較大粘結(jié)永磁鐵氧體主要應(yīng)用于冰箱等家電的磁性門封的生產(chǎn)，從性質(zhì)上看是用于下游行業(yè)繼續(xù)生產(chǎn)的半成品，而非終端工業(yè)消費(fèi)品，因此，其行業(yè)發(fā)展情況可能受到下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r的較大影響。冰箱行業(yè)已處于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的穩(wěn)定期，如出現(xiàn)性能更好的替代品導(dǎo)致市場容量萎縮，可能使得本行業(yè)受到較大的負(fù)面影響。三、行業(yè)競爭分析1、行業(yè)競爭格局磁性材料和高分子材料均用于生產(chǎn)冰箱冷柜的磁性門封，其作為冰箱的重要部件，產(chǎn)銷情況受冰箱市場銷售狀況的影響，市場占有率取決于冰箱門封生產(chǎn)企業(yè)與下游冰箱生產(chǎn)企業(yè)的合作程度，行業(yè)集中度較高。我國冰箱經(jīng)過長時間的發(fā)展，已經(jīng)形成了穩(wěn)定的競爭局面，市場份額主要集中在海爾、美的、海信科龍等主流冰箱生產(chǎn)企業(yè)，2013年-2017年全國冰箱市場以零售量計的銷售份額如下：數(shù)據(jù)來源：wind資訊2、行業(yè)內(nèi)主要競爭企業(yè)（1）日照市環(huán)宇塑膠股份有限公司日照市環(huán)宇塑膠股份有限公司成立于1997年，注冊資本3,050.00萬元，主要產(chǎn)品有冰箱門封、PVC改性料、磁條、塑膠地板、汽車配件等。其生產(chǎn)的冰箱門封產(chǎn)品主要供應(yīng)給三星、LG、海爾、海信科龍、美的等冰箱生產(chǎn)企業(yè)。（2）青島琴科工程塑料有限公司青島琴科工程塑料有限公司成立于2000年，注冊資本1,000.00萬元，是專業(yè)從事工程塑料研究、開發(fā)和生產(chǎn)銷售的高校校辦企業(yè)，其生產(chǎn)的冰箱門封產(chǎn)品主要供應(yīng)給海爾、海信科龍等冰箱生產(chǎn)企業(yè)。（3）蘇州天源磁業(yè)股份有限公司蘇州天源磁業(yè)股份有限公司（證券簡稱：天源磁業(yè)，證券代碼：834828），成立于2011年7月11日，注冊資本26,49.00萬元，主要經(jīng)營范圍為磁性材料、高導(dǎo)磁體、功率磁環(huán)、軟磁鐵氧體磁環(huán)生產(chǎn)銷售，電子元件銷售，從事貨物進(jìn)出口業(yè)務(wù)及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。（4）包頭市英思特稀磁新材料股份有限公司包頭市英思特稀磁新材料股份有限公司（證券簡稱：英思特，證券代碼：839708），成立于2011年6月28日，注冊資本20,768,000.00元，主要經(jīng)營范圍為進(jìn)出口貿(mào)易，稀土永磁材料器件、機(jī)械金屬材料器件、新能源材料器件的組裝、生產(chǎn)、銷售、研發(fā)、技術(shù)咨詢，稀土拋光粉的研發(fā)、銷售（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。英思特于2016年11月22日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌。3、進(jìn)入行業(yè)的主要壁壘（1