玻璃包裝容器行業(yè)畫像分析報告（2019年）

2019年玻璃包裝容器行業(yè)畫像分析報告目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、概念界定及產(chǎn)業(yè)鏈分析 31、玻璃包裝容器介紹 3 3二、行業(yè)發(fā)展概況 41、國際玻璃包裝容器制造行業(yè)發(fā)展狀況 42、國內(nèi)玻璃包裝容器制造行業(yè)發(fā)展狀況 53、行業(yè)發(fā)展趨勢 6（1） 玻璃包裝材料具有可再生性，逐漸成為政府鼓勵類包裝材料 6（2） 下游行業(yè)對玻璃包裝容器有持續(xù)的需求，市場規(guī)模不斷增加 6（3） 在消費升級的背景下，高端產(chǎn)品市場需求增加 8（4） 節(jié)能環(huán)保等產(chǎn)業(yè)政策監(jiān)管趨嚴，市場不斷向行業(yè)領先企業(yè)集中 8（5） 中小型企業(yè)發(fā)展受地域限制，大型企業(yè)實現(xiàn)跨區(qū)域經(jīng)營 9三、行業(yè)驅(qū)動力分析 101、政策促使行業(yè)結構調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級，有利于公司的發(fā)展 102、市場需求持續(xù)增長 103、上游原材料供應充足 104、消費升級有助于促進包裝行業(yè)市場良性發(fā)展 115、生產(chǎn)技術改進促進行業(yè)轉(zhuǎn)型升級 12四、行業(yè)供需分析 121、玻璃包裝容器制品產(chǎn)量情況 122、玻璃包裝容器制品需求情況 14（1） 酒水玻璃瓶需求情況 15①啤酒 16②黃酒 17③白酒 19（2） 飲料玻璃瓶需求情況 20（3） 食品調(diào)味品瓶需求情況 21五、行業(yè)競爭分析 221、競爭格局 222、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè) 23（1） 廣東華興玻璃股份有限公司 23（2） 秦皇島索坤玻璃容器有限公司 23（3） 佛山市粵玻實業(yè)有限公司 24（4） 山東華鵬玻璃股份有限公司 24（5） 山東省藥用玻璃股份有限公司 24（6） 安徽德力日用玻璃股份有限公司 24（7） 煙臺長裕玻璃制品有限公司 243、行業(yè)進入壁壘 25（1）準入壁壘 25（2）資金壁壘 25（3）市場壁壘 26（4）規(guī)?；a(chǎn)壁壘 26六、行業(yè)發(fā)展制約因素 271、存在數(shù)量較多的小型企業(yè) 272、企業(yè)的整體創(chuàng)新能力有限 27附件：行業(yè)技術概況 281、原料的預加工與配料技術 282、玻璃熔制技術 283、溫度控制技術 284、成型技術 285、退火技術 296、輕量化技術 29

玻璃包裝容器行業(yè)畫像分析報告一、概念界定及產(chǎn)業(yè)鏈分析1、玻璃包裝容器介紹玻璃包裝容器是以石英砂（SiO2）、純堿（Na2CO3）型、冷卻、噴涂及檢測而成的固態(tài)容器。1、上游行業(yè)能力，能夠滿足本行業(yè)正常生產(chǎn)需求。2、下游行業(yè)的需求量也會呈現(xiàn)季節(jié)性增長。二、行業(yè)發(fā)展概況1、國際玻璃包裝容器制造行業(yè)發(fā)展狀況公元前1500美細膩聞名于世。17世紀，玻璃廠已遍及法國、德國、英國、捷克、俄國等許“波希米亞水晶”1828年法國玻璃工人羅賓發(fā)明了第一臺吹制玻璃瓶的機器。1867年，德國人西門子兄18781882年，阿博加斯特發(fā)明玻璃空心制品成型的壓－吹法。1885年，阿什利制成19041905M.J.歐文191021向發(fā)展中國家進行轉(zhuǎn)移。據(jù)中國玻璃網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2015年亞太地區(qū)玻璃包裝市161.712021227.39%。2、國內(nèi)玻璃包裝容器制造行業(yè)發(fā)展狀況6070年代初，隨著行列式制瓶機、供料1976年產(chǎn)量突破百萬噸大關。在改革開放之后，國內(nèi)對玻璃包裝容器的需求90年代，在企業(yè)體制改革和招商引資的背景下，我國玻璃包裝容器制造行業(yè)出現(xiàn)了一大批民21世紀之后，隨著電子閥箱等一系列電子控制系統(tǒng)廣泛應用于成型設46816組等多組單雙滴電子控制成型技術的使20162,064.4814.673,998.15萬美元。3、行業(yè)發(fā)展趨勢玻璃包裝材料具有可再生性，逐漸成為政府鼓勵類包裝材料減少環(huán)境污染，同時也能夠?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)品循環(huán)利用，節(jié)約資源。2018年“兩會”期下游行業(yè)對玻璃包裝容器有持續(xù)的需求，市場規(guī)模不斷增加《日用玻璃行業(yè)“十三五”標為：規(guī)模以上日用玻璃生產(chǎn)企業(yè)日用玻璃制品及玻璃包裝容器產(chǎn)量年均增長3%—5%20203,200—3,500萬噸左右。我國是啤酒消費大國，每年的啤酒產(chǎn)銷售總量較高，據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，20052013為我國玻璃包裝容器提供了市場基礎。2014年后我國啤酒消費總量有所回落，4,500萬千升/斷推出小瓶化的中高端產(chǎn)品，例如在近年來不斷興起的酒吧、KTV等娛樂性場啤酒瓶的采購需求不斷增加。201510%玻璃包裝容器的需求量也同步增長。食品調(diào)味品是我國重要的家用食材，目前食品調(diào)味品的包裝容器主要包括PETPET塑料等包裝的調(diào)味品主要為品質(zhì)相從而帶動食品調(diào)味品行業(yè)對玻璃包裝容器的需求的提升。在消費升級的背景下，高端產(chǎn)品市場需求增加市場局面。節(jié)能環(huán)保等產(chǎn)業(yè)政策監(jiān)管趨嚴，市場不斷向行業(yè)領先企業(yè)集中20121月發(fā)布的國家《輕工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)（碎2017年11月發(fā)布《日用玻璃行業(yè)準入條件（2017年本）》，對日用玻璃現(xiàn)不斷向行業(yè)領先企業(yè)集中的趨勢。中小型企業(yè)發(fā)展受地域限制，大型企業(yè)實現(xiàn)跨區(qū)域經(jīng)營日用玻璃產(chǎn)品（以玻璃瓶罐為典型）500式擴張。三、行業(yè)驅(qū)動力分析1、政策促使行業(yè)結構調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級，有利于公司的發(fā)展近年來，在“供給側(cè)結構性改革”和“環(huán)保整治攻堅戰(zhàn)”持續(xù)推進的背景2017292010年發(fā)布的《日用玻璃行業(yè)準入條（2017年本主要對生產(chǎn)企業(yè)和新建、改擴建項目布局及生產(chǎn)工藝與裝備、產(chǎn)品質(zhì)量與品種、資源能源消耗和資源綜合利用、環(huán)境保護、安全生產(chǎn)和工業(yè)衛(wèi)生、勞動者權益保障等方面做出限制性規(guī)定，將繼續(xù)實施行業(yè)準入，促進產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化升級；規(guī)范在國內(nèi)日用玻璃行業(yè)準入政策日益趨嚴的情況下，行業(yè)內(nèi)技術落后、能耗大、規(guī)模小的企業(yè)將逐步被淘汰或兼并，具有技術、規(guī)模、品牌優(yōu)勢的企業(yè)將得到扶持和壯大，市場將呈現(xiàn)不斷向行業(yè)領先企業(yè)集中的趨勢。2、市場需求持續(xù)增長3、上游原材料供應充足4、消費升級有助于促進包裝行業(yè)市場良性發(fā)展性，同時可塑性較強，能根據(jù)不同需求加工成各色各樣精致的形狀。在消費者購買力有限的發(fā)展階段，低價低質(zhì)的包裝容器具有一定的市場空統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，1978343.40201531,19590數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局5、生產(chǎn)技術改進促進行業(yè)轉(zhuǎn)型升級四、行業(yè)供需分析1、玻璃包裝容器制品產(chǎn)量情況玻璃包裝容器制造行業(yè)需要有較大的初始資金投入用以建造廠房和玻璃熔同時，在較長的時間里，我國的勞動力成本相對低廉，吸引了美國O-I集團等20171,839.69萬噸、1,975.46萬噸、2,046.99萬噸、2,064.481,827.53萬噸。2017年，我國玻璃包裝容器制造行業(yè)規(guī)模以上（年主營業(yè)務收2,000萬元及以上全部工業(yè)法人企業(yè)331799.13億元。數(shù)據(jù)來源：中國包裝聯(lián)合會從產(chǎn)量的地區(qū)分布情況來看，2017年，我國玻璃包裝容器產(chǎn)量前五的地區(qū)依次是四川、山東、河南、河北、廣西。其中四川完成累計產(chǎn)量403.38萬噸，占全國總產(chǎn)量的22.07%；山東完成累計產(chǎn)量282.50萬噸，占全國總產(chǎn)量的15.46246.0913.47%143.497.85%124.886.83%。數(shù)據(jù)來源:《中國日用玻璃包裝容器行業(yè)年度運行報告（2017年）》，中國包裝聯(lián)合會2、玻璃包裝容器制品需求情況PET41.10%22.80%、11.30%9.5%。數(shù)據(jù)來源：中國包裝聯(lián)合會述各類包裝材料特征和主要適用的包裝領域情況如下：同時也能夠?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)品循環(huán)利用，節(jié)約資源。其他日用品等包裝儲存方面具有廣泛的應用和良好的市場需求。酒水玻璃瓶需求情況酒精含量大于0.5%應，因此，玻璃包裝容器的儲存各類酒水方面具有天然的優(yōu)勢。①啤酒20138.17%20144,400萬千升/年以上，為我國玻璃包裝容器提供了市場基礎。2005-2017年全國啤酒產(chǎn)量（單位：萬千升）數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計KTV璃瓶和輕量化玻璃的企業(yè)數(shù)量較少，核心生產(chǎn)技術主要掌握在具有一定生產(chǎn)規(guī)模、具備改進生產(chǎn)設備的玻璃包裝容器生產(chǎn)企業(yè)當中。目前，我國啤酒行業(yè)的競爭主要呈現(xiàn)為寡頭競爭格局，華潤雪花、青島啤酒、百威英博、燕京啤酒和嘉士伯五大啤酒巨頭的銷售量將占全國總產(chǎn)量的80%以20161,171.517.2%16.2%業(yè)定制采購新玻璃瓶的需求不斷增長。②黃酒肉、鮮魚時的佐料，既可去腥膻還能增加鮮美的風味。201510%2006-2015年我國的黃酒銷量（單位：億元）資料來源：《黃酒消費時代來臨》，中金公司，2017-1-970020%。資料來源：《黃酒消費時代來臨》，中金公司，2017-1-9③白酒1,5001,198.102005349.34242.96%。2005-2016年全國白酒產(chǎn)量（單位：萬千升）資料來源：國家統(tǒng)計局2018年“兩會”期間，有全國人大代表明確提出，建議盡快制定白酒（統(tǒng)一采用玻璃容器為白酒類第一層包裝容器。隨著我國政府環(huán)保監(jiān)管要求的趨嚴和消費者理性消費意識的增強，在白酒行業(yè)的包裝材料方面玻璃包裝容器的需求將得到提高。飲料玻璃瓶需求情況PETPET關注的社會問題。18,051.2020053,380.44433.99%20161,752.242005771.94126.99%。隨著社會環(huán)保意識的提高，PET塑料包2005-2017年全國軟飲料產(chǎn)量（單位：萬噸）質(zhì)量比國家統(tǒng)計局2005-2016年全國碳酸飲料產(chǎn)量（單位：萬噸）資料來源：國家統(tǒng)計局食品調(diào)味品瓶需求情況食品調(diào)味品是我國重要的家用食材，目前食品調(diào)味品的包裝容器主要包括PETPET塑料等包裝的調(diào)味品主要為品質(zhì)相年，我國醬油產(chǎn)量為991.432005198.72398.91%。2005-2016年全國醬油產(chǎn)量（單位：萬噸）數(shù)據(jù)來源：wind數(shù)據(jù)庫五、行業(yè)競爭分析1、競爭格局數(shù)據(jù)顯示，20171,827.53等行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)規(guī)模較大的企業(yè)合計產(chǎn)能30%左右。并且，受經(jīng)濟運輸半徑（500公里）2、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)廣東華興玻璃股份有限公司2001年，總部位于廣東省佛山市，在全1282m2250萬噸。廣東華興玻璃股份有限公司擁有5種料色（高白、準高白、普白、翠綠料、茶色料），7大類別包裝瓶（食品、飲料、調(diào)味、保健、酒類、醫(yī)藥、化妝類），10,000多個在線生產(chǎn)的不同型號的瓶罐產(chǎn)品。秦皇島索坤玻璃容器有限公司秦皇島索坤玻璃容器有限公司成立于2004年，總部位于河北省昌黎縣，擁76-15315120乳白色等。佛山市粵玻實業(yè)有限公司佛山市粵玻實業(yè)有限公司成立于2004年，是一家專業(yè)生產(chǎn)啤酒瓶、調(diào)味瓶、山東華鵬玻璃股份有限公司山東華鵬玻璃股份有限公司成立于1998年，2016年玻璃瓶罐產(chǎn)量為28.193,027食品調(diào)味品瓶、醫(yī)藥包裝瓶等玻璃瓶罐和玻璃高腳杯等玻璃器皿。山東省藥用玻璃股份有限公司1993年，主要從事各種藥用玻璃包裝20.57安徽德力日用玻璃股份有限公司2002年，是為集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售“艾格萊雅”、“柯瑞”、“施貝樂”等多個系列品牌，2016年實現(xiàn)營業(yè)收入8.72億元。煙臺長裕玻璃制品有限公司1999年，專業(yè)生產(chǎn)葡萄酒瓶、油品瓶、50萬噸。3、行業(yè)進入壁壘（1）準入壁壘工業(yè)和信息化部于2010年12月30日發(fā)布《日用玻璃行業(yè)準入條件》（工20103