2022年行業(yè)分析從市場(chǎng)數(shù)據(jù)分析我國(guó)轎車行業(yè)

從市場(chǎng)數(shù)據(jù)分析我國(guó)轎車行業(yè)我國(guó)國(guó)內(nèi)轎車市場(chǎng)的銷量在經(jīng)過2022、2022兩年連續(xù)高速增長(zhǎng)后，2022年增速明顯減慢。國(guó)內(nèi)轎車生產(chǎn)企業(yè)2022年全年銷售轎車(不含MPV、SUV)225.12萬(wàn)輛，比2022年增加14.18%，只完成年初各轎車生產(chǎn)企業(yè)銷售方案總和的84%。2022年國(guó)內(nèi)轎車市場(chǎng)在增速減慢的同時(shí)，各種車型的價(jià)格相繼大幅下跌，雙重壓力使國(guó)內(nèi)轎車生產(chǎn)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈。

1我國(guó)轎車行業(yè)的行業(yè)集中度

行業(yè)集中度是衡量一個(gè)行業(yè)的產(chǎn)量或市場(chǎng)份額向行業(yè)核心企業(yè)集中程度的一個(gè)指標(biāo)，這是市場(chǎng)結(jié)構(gòu)度量指標(biāo)中最常用、最簡(jiǎn)潔易行的一種。

按2022年銷量計(jì)算，我國(guó)轎車行業(yè)2022年的行業(yè)集中度CR4為47.22%，CR8為68.26%，高于“貝恩分類法”界定行業(yè)為非競(jìng)爭(zhēng)型的判別標(biāo)準(zhǔn)。理論分析與實(shí)際不全都的緣由，與我國(guó)轎車工業(yè)進(jìn)展歷史過程有關(guān)。

眾所周知，我國(guó)轎車工業(yè)的大規(guī)模進(jìn)展起步于1984年上海大眾公司成立。在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，只有上海大眾、一汽大眾、神龍汽車、一汽集團(tuán)以及廣州標(biāo)致5家企業(yè)批量生產(chǎn)轎車，僅上海大眾一家企業(yè)就曾經(jīng)一度占有全國(guó)轎車市場(chǎng)50%左右的份額，使得我國(guó)轎車行業(yè)集中度在初始階段就顯得極高。1997年美國(guó)通用汽車公司在上海建立合資企業(yè)，國(guó)際聞名汽車企業(yè)相繼進(jìn)入中國(guó)。

至2022年，世界主要汽車集團(tuán)已經(jīng)全部在我國(guó)建立了生產(chǎn)轎車的合資企業(yè)。由于轎車行業(yè)的利潤(rùn)率曾經(jīng)遠(yuǎn)高于其他行業(yè)，國(guó)內(nèi)資本也紛紛投向轎車制造業(yè)。轎車生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量的增加促進(jìn)了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，我國(guó)轎車行業(yè)的行業(yè)集中度開頭下降。

2022年CR4、CR8分別達(dá)到50.26%和69.81%，2022年分別下降為47.22%和68.26%。

因此，雖然行業(yè)集中度數(shù)值高于“貝恩分類法”的判別標(biāo)準(zhǔn)，但我國(guó)轎車行業(yè)正處于競(jìng)爭(zhēng)階段，而且近幾年的競(jìng)爭(zhēng)還會(huì)特別激烈。在這種競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)下，新進(jìn)入企業(yè)，假如沒有產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)將舉步維艱。

而已進(jìn)入企業(yè)，假如不能占有肯定的市場(chǎng)份額將難以為繼。在較高行業(yè)集中度數(shù)值狀況下的激烈競(jìng)爭(zhēng)是當(dāng)前我國(guó)轎車行業(yè)進(jìn)展的一個(gè)特點(diǎn)。

2我國(guó)轎車生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)類型

我國(guó)轎車生產(chǎn)企業(yè)按投資主體全部制性質(zhì)的不同可分為3種經(jīng)濟(jì)類型：中外合資企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)和國(guó)有資本控股的股份有限公司或有限責(zé)任公司。現(xiàn)有32家轎車生產(chǎn)企業(yè)的類別比率及銷售數(shù)量狀況見表1。

表1轎車生產(chǎn)企業(yè)分類狀況

企業(yè)類別中外合資企業(yè)國(guó)有企業(yè)民營(yíng)企業(yè)合計(jì)

企業(yè)戶數(shù)1710532

占全部企業(yè)戶數(shù)(%)53.1331.2515.63100

2022年銷量(萬(wàn)輛)151.3535.8110.00197.16

占總銷量(%)76.7718.165.07100

2022年(萬(wàn)輛)174.7837.7212.62225.12

占總銷量(%)77.6416.765.60100

表1數(shù)據(jù)顯示，中外合資企業(yè)是我國(guó)轎車生產(chǎn)企業(yè)的主要成員，其企業(yè)數(shù)量占50%以上，其整個(gè)市場(chǎng)占有率達(dá)75%以上。對(duì)比兩年的數(shù)據(jù)可以發(fā)覺，中外合資企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)的市場(chǎng)占有率2022年比2022年分別上升0.87%和0。53%，而國(guó)有資本控股的公司則總體下降1.40%。

造成不同經(jīng)濟(jì)類型企業(yè)進(jìn)展不均衡的緣由是，中外合資企業(yè)具有品牌和技術(shù)的優(yōu)勢(shì)，不斷推出新產(chǎn)品占據(jù)中高級(jí)轎車市場(chǎng)；民營(yíng)企業(yè)則有經(jīng)營(yíng)機(jī)制和成本的優(yōu)勢(shì)，在普及型轎車市場(chǎng)有價(jià)格方面的競(jìng)爭(zhēng)力。國(guó)有資本控股的公司目前在品牌效應(yīng)方面不及中外合資企業(yè)，在成本方面比不過民營(yíng)企業(yè)，市場(chǎng)占有率下降是不行避開的。國(guó)有資本控股公司在我國(guó)轎車生產(chǎn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)中所處的地位，應(yīng)當(dāng)引起決策層和管理層足夠的重視。

合資企業(yè)由于有國(guó)際汽車集團(tuán)品牌和技術(shù)優(yōu)勢(shì)的支撐，推出的新車型能很快占據(jù)新的市場(chǎng)。

因此，合資轎車生產(chǎn)企業(yè)市場(chǎng)占有率較高。當(dāng)前我國(guó)轎車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，更多的是體現(xiàn)在中外合資企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)，這也是我國(guó)轎車行業(yè)在較高行業(yè)集中度數(shù)值狀況下激烈競(jìng)爭(zhēng)的緣由之一。

3我國(guó)轎車行業(yè)的產(chǎn)能

近幾年來，我國(guó)轎車行業(yè)的產(chǎn)能以極高速度擴(kuò)張。2022年為319萬(wàn)輛，2022年增加將近20%達(dá)到380萬(wàn)輛。但全行業(yè)的產(chǎn)能利用率并不高，2022年為61.81%，而2022年降為59.24%。

導(dǎo)致轎車行業(yè)產(chǎn)能利用率不高的緣由是，前幾年對(duì)于國(guó)內(nèi)轎車市場(chǎng)的樂觀猜測(cè)，使各個(gè)企業(yè)紛紛擴(kuò)大產(chǎn)能，但市場(chǎng)的進(jìn)展卻不如猜測(cè)那樣樂觀，因此產(chǎn)能的擴(kuò)張遠(yuǎn)大于銷量的增長(zhǎng)。由于轎車行業(yè)投資額相對(duì)較大的特點(diǎn)，現(xiàn)有轎車企業(yè)的大量投資是沉淀的投資，未發(fā)揮應(yīng)有的投資效益。

與2022年相比，除了民營(yíng)企業(yè)2022年產(chǎn)能利用率有所提高外，合資企業(yè)和國(guó)有資本控股公司的產(chǎn)能利用率都有所降低。合資企業(yè)產(chǎn)能利用率降低的緣由是產(chǎn)能提高大于銷量增加的量，而國(guó)有資本控股的公司產(chǎn)能表2轎車生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能利用率狀況利用率降低的緣由就是市場(chǎng)占有率的下降。

在2022年國(guó)內(nèi)32家轎車生產(chǎn)企業(yè)總產(chǎn)能已達(dá)380萬(wàn)輛、現(xiàn)有生產(chǎn)力量利用率尚不高的狀況下，目前在建或預(yù)備生產(chǎn)轎車的企業(yè)有7家，現(xiàn)有企業(yè)中有2家企業(yè)易地新建生產(chǎn)基地、9家企業(yè)擴(kuò)建工程已開工，新建和擴(kuò)建的新增產(chǎn)能為181萬(wàn)輛。到2022年底，國(guó)內(nèi)轎車生產(chǎn)企業(yè)的總產(chǎn)能將達(dá)到561萬(wàn)輛。而2022年轎車銷量的樂觀猜測(cè)數(shù)為355萬(wàn)輛，因此在將來兩年中，轎車行業(yè)的產(chǎn)能利用率還會(huì)連續(xù)下降。

國(guó)內(nèi)轎車市場(chǎng)從2022年4月開頭轉(zhuǎn)冷，促使有些企業(yè)重新考慮原來制定的投資方案，放慢投資速度，縮減投資額度。依據(jù)市場(chǎng)狀況的變化，在本企業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)份額增長(zhǎng)幅度不大甚至下降的狀況下，主動(dòng)調(diào)整投資策略，確定是理智的選擇。

在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增幅不大的狀況下，將目光轉(zhuǎn)向國(guó)際市場(chǎng)是提高產(chǎn)能利用率的有效手段。合資企業(yè)由于受合資外方全球市場(chǎng)區(qū)域劃分的限制，產(chǎn)品出口的可能性不大，而國(guó)有資本控股公司和民營(yíng)企業(yè)在這方面是可以有所作為的。

由于各企業(yè)都要擴(kuò)大本企業(yè)產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率，在產(chǎn)能過剩、供大子求的狀況下，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將愈加激烈?？梢灶A(yù)見，除了不斷推出新產(chǎn)品，在中高級(jí)轎車細(xì)分市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)將不行避開地連續(xù)下去。

4我國(guó)轎車市場(chǎng)的產(chǎn)品

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)最直接的體現(xiàn)就是產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)。2022年國(guó)內(nèi)32家轎車生產(chǎn)企業(yè)銷售的轎車總計(jì)有65個(gè)品牌，160個(gè)車型大類(僅按發(fā)動(dòng)機(jī)排量、變速器形式和兩廂或三廂區(qū)分)，不同品牌和車型的轎車的銷售差別極大。

4.1轎車產(chǎn)品的品牌

在國(guó)內(nèi)轎車市場(chǎng)上，品牌是目前影響銷售量的重要因素之一。

2022年全年銷量超過10萬(wàn)輛的品牌有5個(gè)，其銷量占全部銷量的31.05%。全年銷量超過5萬(wàn)輛的品牌，其品牌的數(shù)量占品牌總數(shù)量的26.15%，而其銷量占總銷量的65.60%。有47.69%品牌的銷量在1～5萬(wàn)輛之間，其銷量也占全部銷量的31.23%。值得關(guān)注的是，有26.15%品牌的年銷量在1萬(wàn)輛以下，僅占全部銷量的3.17%。

4.2轎車產(chǎn)品的型號(hào)

目前國(guó)內(nèi)轎車市場(chǎng)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)在車型上顯得尤其明顯。

目前國(guó)內(nèi)轎車市場(chǎng)上年銷量在10萬(wàn)輛以上的車型只有2個(gè)；將近50%的年銷量集中在30.63%的車型上；42.50%的車型的合計(jì)年銷量只占總銷量的6.58%。很多車型并未得到消費(fèi)者的廣泛認(rèn)同，這些車型必將被淘汰。推出市場(chǎng)不久、銷量未達(dá)到肯定數(shù)量的車型慘遭淘汰，不僅僅是生產(chǎn)廠家投入的開發(fā)費(fèi)用無(wú)從收回，購(gòu)買了這些車型車輛的用戶更將遭受修理保養(yǎng)上的不便。如何選擇適當(dāng)?shù)能囆屯斗攀袌?chǎng)的確需要轎車生產(chǎn)企業(yè)慎重決策。

4.3轎車產(chǎn)品的發(fā)動(dòng)機(jī)排量

目前國(guó)產(chǎn)轎車的發(fā)動(dòng)機(jī)排量從0.8L到3.5L共有18個(gè)檔次，不同發(fā)動(dòng)機(jī)排量的轎車的銷售數(shù)量差別較大。

將近60%的年銷量集中在1.6L、1.8L和2.0L3種排量上，緣由是這3個(gè)排量的車型兼顧了私人用車、城市出租車和一般公務(wù)用車的需要。1.0L、1.3L及1.4L排量的車型主要是家庭私人用車，同時(shí)也有相當(dāng)一部分是小城鎮(zhèn)的用于營(yíng)業(yè)的車輛。81.41%的銷量集中在1.0L到2.0L的7個(gè)排量的車型上。大排量的車型有一些需求，總銷售量不會(huì)太大。

目前國(guó)內(nèi)轎車市場(chǎng)的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)在品牌、車型以及價(jià)格方面全面綻開，某些品牌和車型將被淘汰，一些性價(jià)比相對(duì)較高的品牌和車型將進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額。

5國(guó)產(chǎn)轎車的銷售價(jià)格

從2022年4月份開頭，我國(guó)轎車市場(chǎng)增長(zhǎng)趨緩，累計(jì)銷量的增幅與去年同期相比逐月下降，從3月末的52.97%下降到年末的14.18%，這一變化令轎車業(yè)內(nèi)人士始料不及。為擴(kuò)大銷售數(shù)量，各生產(chǎn)廠家紛紛降低轎車銷售價(jià)格。2022年轎車表5轎車銷售按發(fā)動(dòng)機(jī)排量統(tǒng)計(jì)的狀況降價(jià)涉及的車型之多、幅度之大以及頻率之高是前所未有的。競(jìng)相降價(jià)除了生產(chǎn)廠家各自的銷量相互之間此消彼漲外，并未促進(jìn)整個(gè)市場(chǎng)銷量的增加。頻繁的降價(jià)增加了消費(fèi)者對(duì)國(guó)產(chǎn)轎車的合理價(jià)格畢竟應(yīng)當(dāng)是多少的疑慮，有專家認(rèn)為正是頻繁的降價(jià)，加深了消費(fèi)者持幣待購(gòu)的程度。

一段時(shí)間以來，我國(guó)轎車生產(chǎn)企業(yè)的銷售利潤(rùn)率大大高于國(guó)外汽車企業(yè)以及國(guó)內(nèi)其他行業(yè)，這一現(xiàn)象遭到業(yè)外的廣泛質(zhì)疑，稱之為“暴利”。我國(guó)轎車生產(chǎn)企業(yè)銷售利潤(rùn)率較高的緣由是，轎車整車企業(yè)在零部件選購(gòu)時(shí)依據(jù)全球比價(jià)選購(gòu)的原則，采納競(jìng)價(jià)投標(biāo)的方式最大限度地降低了零部件的選購(gòu)成本。而中高級(jí)轎車整車的出廠價(jià)格遠(yuǎn)高于國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格，高出的這一部分統(tǒng)統(tǒng)歸整車企業(yè)全部，成為整車企業(yè)的“額外利潤(rùn)”，轎車生產(chǎn)企業(yè)銷售利潤(rùn)率當(dāng)然就高了。

轎車生產(chǎn)企業(yè)目前的定價(jià)策略雖然在短期內(nèi)能使企業(yè)獵取盡量大的利潤(rùn)，但對(duì)樹立企業(yè)在公眾中的形象和培育消費(fèi)者的品牌忠誠(chéng)度不利。以致于有的新車型在上市一個(gè)月后即使降價(jià)還是不能達(dá)到企業(yè)預(yù)期的銷售量期望。

我國(guó)正處于轎車消費(fèi)以私人購(gòu)車為主的起步階段，轎車生產(chǎn)企業(yè)在考慮當(dāng)前的市場(chǎng)占有率和企業(yè)利潤(rùn)的同時(shí)，更應(yīng)關(guān)注長(zhǎng)遠(yuǎn)的品牌建設(shè)問題。應(yīng)當(dāng)保持企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格的全都性和連續(xù)性，通過合理的價(jià)格策略樹立企業(yè)良好的公眾形象，培育目標(biāo)消費(fèi)者的品牌忠誠(chéng)度，為企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)進(jìn)展打好基礎(chǔ)。

通過以的分析可以看