2021年中國汽車服務(wù)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及趨勢分析

2021年中國汽車服務(wù)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及趨勢分析一、汽車服務(wù)分類狀況1、汽車服務(wù)定義汽車服務(wù)主要是指圍繞汽車展開的一系列服務(wù)活動，包括維修、美容、金融等，除具有一般服務(wù)行業(yè)的服務(wù)特性，還具有高技術(shù)應(yīng)用密集的特殊性，其涵蓋范圍廣，專業(yè)性知識強，對于技術(shù)水平的要求高。2、分類對比對比4S門店與傳統(tǒng)獨立售后服務(wù)供應(yīng)商（IAM門店），對于車主而言，4S門店服務(wù)質(zhì)量較高，但收費價格較高；另一方面，4S門店密度較低，通常位于郊區(qū)，對于車主而言較不方便。獨立門店價格相對合理且便利，但無法確保能尋找到優(yōu)質(zhì)服務(wù)門店，大部分門店缺乏規(guī)模化及標準化服務(wù)能力，較多門店存在多種經(jīng)營問題，例如缺少客戶、經(jīng)營成本超支、供貨渠道缺乏、存貨擠占現(xiàn)金流等，甚至有部分獨立門店提供假冒產(chǎn)品和劣質(zhì)服務(wù)。二、汽車服務(wù)政策背景自2009年起，中國開始頻繁出臺汽車產(chǎn)業(yè)的相關(guān)政策，推動國內(nèi)的汽車服務(wù)市場形成有序的競爭環(huán)境，汽車市場及后市場政策對第三方服務(wù)提供商及零配件供應(yīng)商越來越開放，汽車生產(chǎn)商需向維修經(jīng)營者無差別公開汽車維修技術(shù)信息，打破汽車維修領(lǐng)域壟斷，給第三方服務(wù)提供商及零配件供應(yīng)商帶來了新機遇，保證汽車服務(wù)市場信息的透明化，渠道的多元化。三、汽車服務(wù)需求現(xiàn)狀1、保有量一般而言，汽車服務(wù)開支在車齡超過6年后開始顯著增加，這是典型的車輛生命週期中的臨界點。2021年，中國的平均車齡達6.0年，遠低于美國的12.1年及歐盟成員國的12.0年。同時，中國車主在汽車服務(wù)上的年平均開支約為每輛車687.0美元，低于美國的1,318.3美元及歐盟成員國的824.3美元。疊加汽車保有量的不斷增長的因素，中國的汽車服務(wù)市場未來發(fā)展?jié)摿薮?。中國乘用車保有量快速增長，尤其是在二線及以下市縣。2017年至2021年，其乘用車總保有量按8.7%的復(fù)合年增長率增長，然而，截至2021年12月31日，二線及以下市縣乘用車保有量滲透率最低，每千人僅有171輛，而一線及新一線城市每千人分別為207輛及258輛。此外，中國大部分乘用車位于二線及以下市縣，截至2021年12月31日，其乘用車總保有量為198.3百萬輛，二線及以下巿縣占中國乘用車總量的76.1%，表現(xiàn)出汽車服務(wù)市場的巨大市場潛力。2、用戶端隨著汽車服務(wù)持續(xù)發(fā)展，線上趨勢持續(xù)推進，以汽車維修預(yù)約方式為例，隨著汽車智能化整體發(fā)展，數(shù)字化預(yù)約手段方式持續(xù)增長，目前已包括微信公眾號、網(wǎng)站、汽車廠商官方APP和車機系統(tǒng)等，占比由2018年的14%增長至27%，而電話預(yù)約方式占比反之快速下降，對比2018年下降20%。3、二手車就二手車交易量變動而言，2011年以來，我國二手車交易量持續(xù)走高，2020年受疫情消費大幅度減少，二手車交易量出現(xiàn)近十年來首次下滑，隨后2021年市場回暖再創(chuàng)新高，達1759.51萬輛，同比2020年增長22.7%，隨著二手車產(chǎn)業(yè)整體快速發(fā)展，相較新車，整體汽車服務(wù)需求規(guī)模更大，是汽車服務(wù)快速發(fā)展有力支柱。三、汽車服務(wù)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀1、市場規(guī)模就我國汽車服務(wù)市場規(guī)模而言，隨著國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)走向成熟，保有量雖仍未滿足所有需求，但整體經(jīng)濟下行背景下，二手車和汽車配套服務(wù)等需求有望迎來較大增長，數(shù)據(jù)顯示，2020年受全國性衛(wèi)生事件影響整體規(guī)模增速小幅度下降，2021年市場回暖后增速回升，中國汽車服務(wù)市場規(guī)模為11408億元，同比2020年增長11.1%。2、細分市場結(jié)構(gòu)汽車服務(wù)主要分為需安裝配件、汽車清潔及汽車美容和汽車維修及包養(yǎng)，從近年來趨勢變動情況來看，隨著用戶可支配收入提升，汽車美容和清潔占比持續(xù)提升，整體汽車配件占比反而有所下降，說明人們對汽車外觀在意度提升的同時相對汽車使用提升需求下降，且值得注意的是汽車維修及保養(yǎng)占比也表現(xiàn)持續(xù)提升趨勢，主要受維修保養(yǎng)成本上升導(dǎo)致。3、細分渠道汽車服務(wù)細分經(jīng)銷商和LAM市場占比而言，隨著互聯(lián)網(wǎng)便捷程度持續(xù)提升，不僅常見低端消費和工業(yè)品，汽車服務(wù)線上需求持續(xù)提升，占比我國汽車服務(wù)市場份額持續(xù)提升，數(shù)據(jù)顯示，2017年我國LAM僅占比32%，截止2021年已達43.8%，平均每年占比提升超3個百分點，隨著便利性持續(xù)提升和用戶習(xí)慣逐步養(yǎng)成，我國LAM市場占比仍有較大提升空間。四、汽車服務(wù)競爭格局1、市場集中度就國內(nèi)整體汽車服務(wù)競爭格局而言，整體規(guī)模巨大，市場集中度較低，數(shù)據(jù)顯示，2021年中國汽車服務(wù)CR4僅為5.4%，其中中升控股以245億元的營收占比2.1%的市場份額，包括廣匯汽車和永達汽車主要經(jīng)銷商業(yè)務(wù)為主，途虎養(yǎng)車業(yè)務(wù)包括線上線下同步汽車服務(wù)，在一體化線上線下汽車服務(wù)領(lǐng)域處于領(lǐng)導(dǎo)者地位。2、中升控股中升控股作為國內(nèi)汽車服務(wù)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)頭羊企業(yè)，主要服務(wù)國內(nèi)中高端汽車用戶，相關(guān)產(chǎn)品包括零部件和汽車用品等，隨著國內(nèi)汽車保有量數(shù)量增長和汽車整體平均年齡上升，汽車售后及精品產(chǎn)值收入持續(xù)提升，從2016年91.4億元增長至2021年的245.05億元，年復(fù)合增長達21.8%六、汽車服務(wù)發(fā)展趨勢1、單價提升近年來在中國的新車銷售結(jié)構(gòu)中，高ASP（單車售價）車型銷售份額持續(xù)提升。15萬元以下車型銷量份額降低至2019年的65%，30萬以上的車型銷量份額提升至2019年的10%。高售價車型對應(yīng)更高的服務(wù)費用，且在美容、洗車等柔性需求上占比更高，這也對應(yīng)更高的維保單價。因此，隨著新車銷售ASP的逐步提升，未來行業(yè)對應(yīng)的空間和利潤水平將持續(xù)提升。2、車主年輕化中國80后、90后維保車主均在55%以上，且2020年80年以后車主占比提升1.1ppt。車主的年輕化趨勢，也帶來了汽車服務(wù)行業(yè)在業(yè)務(wù)需求結(jié)構(gòu)上的變