2022年中國新能源汽車行業(yè)市場分析

2022年中國新能源汽車行業(yè)市場分析一、新能源汽車簡介1、定義：新能源汽車是指采用非常規(guī)的作為動力來源（或使用常規(guī)的車用燃料、采用新型車載動力裝置），綜合車輛的動力控制和方面的先進技術，形成的技術原理先進、具有新技術、新結(jié)構(gòu)的。2、發(fā)展歷程：從1834年第一輛電動汽車誕生，到2011年新能源汽車在國際各大車展中唱起主角，新能源汽車已經(jīng)走過了將近180年的歷程。經(jīng)過近兩個世紀的曲折發(fā)展，新能源汽車在種類、技術、市場占有率上都得到了空前的突破，作為電動汽車的細分，混合動力汽車和純電動汽車、燃料電池汽車主導著新能源汽車的發(fā)展進程，比其他類型汽車受到更多的重視。3、分類：新能源汽車包括純電動汽車、增程式電動汽車、混合動力汽車、燃料電池電動汽車、氫發(fā)動機汽車等，不同種類的汽車在能源和動力提供上各有其特點。4、成本結(jié)構(gòu)電驅(qū)動系統(tǒng)在新能源汽車成本中占比僅次于電池，約占比15%。電驅(qū)動系統(tǒng)（電機、電控、減速器）是新能源汽車動力總成的關鍵部件，相當于傳統(tǒng)燃油車發(fā)動機的作用，直接決定了整車的動力性能。電池及整車控制器成本占比最高，為38%。新能源汽車發(fā)展的關鍵在于掌握電池及電驅(qū)動系統(tǒng)的核心技術，提高自主研發(fā)能力，減少科技購買成本。二、產(chǎn)業(yè)鏈分析1、產(chǎn)業(yè)鏈概述新能源汽車的核心系統(tǒng)是三電系統(tǒng)，三電系統(tǒng)指的的是電動車的電池、電機、電控，它直接影響產(chǎn)品的最終性能表現(xiàn)，也是用戶購車考慮的關鍵因素。三電系統(tǒng)作為中游產(chǎn)業(yè)，其中游原材料是稀土、鋰、鈷等各類礦產(chǎn)資源，并為下游汽車生產(chǎn)商提供動力電池、電機等汽車配件，新能源汽車還需完善后期充電樁、動力電池回收等售后服務。2、上游產(chǎn)業(yè)新能源汽車的動力系統(tǒng)包括電驅(qū)動系統(tǒng)與電源系統(tǒng)兩大類。電驅(qū)動系統(tǒng)包含電機、電控制器、減速箱，是驅(qū)動電動汽車行駛的核心部件；電源系統(tǒng)包含車載充電機（OBC）、DC-DC轉(zhuǎn)換器和高壓配電盒，是動力電池組進行充電、電能轉(zhuǎn)換及分配的核心部分。資料來來源：公開資料整理2021年我國精煉鈷（包括電解鈷、鈷粉、鈷鹽等，折金屬量）產(chǎn)量12.8萬噸，同比增長26.7%；碳酸鋰、氫氧化鋰產(chǎn)量分別為24萬噸、17.5萬噸，同比增長40.4%、88.6%；原生鎳（原生物料生產(chǎn)的鎳產(chǎn)品，包括電解鎳、含鎳生鐵、鎳鹽等，折金屬量）產(chǎn)量66.9萬噸，同比下降10.1%。由于當前的動力電池基本上全部都是碳酸鋰來做成的電池，無論是三元鋰電池還是其他的技術，對鋰的需求量都在不斷增加，本身較少的儲備和較大的需求量，導致鋰資源嚴重短缺，所以當前鋰資源價格的瘋狂上漲，實際上就是整個市場供給和需求矛盾的體現(xiàn)。2022年6月碳酸鋰價格上漲至47萬元/噸，同比增長率為67.8%。注：2022年6月數(shù)據(jù)為6月11日數(shù)據(jù)3、中游產(chǎn)業(yè)2021年，我國企業(yè)寧德時代裝機量為93.68GWh，占全球市場份額的32.1%，處于全球行業(yè)領先的地位，我國另一品牌比亞迪2021年動力電池裝機量為23.95%，市場份額為8.2%，位居全球第四位。4、后期服務據(jù)中國充電基礎設施促進聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，我國充電樁保有量由2012年的1.8萬臺快速增長到2021年的114.7萬臺，2021年同比增長率為72%，我國新能源汽車的動力和能源基礎設施迅速擴張普及，以保證新能源汽車后續(xù)使用的方便快捷充能。三、中國新能源汽車行業(yè)市場現(xiàn)狀1、市場規(guī)模近年來，我國新能源汽車行業(yè)市場規(guī)模迅速增長，其中，2018年和2021年增速高達75%、76.5%。截至2021年我國新能源汽車行業(yè)市場規(guī)模達6千億元，行業(yè)正處于快速發(fā)展期。汽車電動化是汽車市場的大勢所趨，也是我國自主品牌實現(xiàn)彎道超車的重要機遇。新能源作為汽車市場的必爭之地，各大主流企業(yè)不斷增加產(chǎn)能，市場成熟度隨之將會大幅提升。汽油價格上漲、充電基礎設施的不斷完善、供給端廠商的投入、自動駕駛趨勢的帶動、綠色城市的政策等因素將驅(qū)動中國新能源汽車市場實現(xiàn)高速增長。2、投融資情況2021年我國新能源汽車投融資事件239起，披露投融資金額為3639億元，同比增長181.6%，其中，寧德時代吸金能力最強，2021年披露融資總額超582億元，完成一輪定向增發(fā)。比亞迪位居其后，披露融資總額超266億元。我國新能源汽車投融資金額于2020年突破億元大關，2021年突破3億元。3、產(chǎn)銷量2014年以來，我國新能源汽車產(chǎn)銷量穩(wěn)定增長，2019年受補貼政策、市場需求等因素的影響稍有下降，整體保持上升趨勢，2021年，我國新能源汽車產(chǎn)量為354.5萬輛，銷量為352.1萬輛，產(chǎn)銷量為99.3%，市場新能源汽車保有量為784萬輛。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國新能源汽車市場以純電動汽車為主，2021年，中國純電動汽車銷量為290.9萬輛，同比增長1.62%，市場份額為82.6%。插電式混合汽車2021年銷量為61.1萬輛，較2020年增長了137.8%，市場份額為17.1%，雖然銷量增加，但市場份額有所下降。我國燃料汽車市場發(fā)展較慢，近幾年銷量較低，增長較慢，2020年銷量嚴重下滑，2021年稍有回升為0.16萬輛。4、滲透率根據(jù)中國汽車流通協(xié)會披露數(shù)據(jù)顯示，我國2021年新能源乘用車滲透率整體上市，2021年1月相較2021年12月整體乘用車銷量和新能源汽車滲透率都稍有下降，2022年第一季度整體新能源汽車滲透率較2020年同期有大幅增長。5、消費者調(diào)查根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，我國消費者對新能源汽車不滿意的因素有41.7%是因為續(xù)航能力差，這是新能源汽車行業(yè)急需解決的最大問題，其次，由于新能源汽車基礎設施不完善，有將近40%的人消費者不滿意其高額的維修保養(yǎng)費。新能源汽車企業(yè)在增強電池續(xù)航能力、普及充電樁等基礎設備、降低生產(chǎn)成本等方面還需要做出更多的努力，才能打開消費市場，保持新能源汽車行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。四、競爭格局1、市場占有率2021年，我國汽車品牌比亞迪新能源汽車銷量第一，市場占有率達17.99%，上汽通用五菱和美國特斯拉位居第二和第三，占有率分別為13.49%、11.03%。2021年，比亞迪新能源汽車銷量打破中國紀錄，據(jù)比亞迪公布的2021年年度銷量數(shù)據(jù)顯示，比亞迪新能源汽車全年銷量562871輛，超過特斯拉，成為中國新能源汽車廠商銷量的第一，也是國內(nèi)唯一一家新能源車型銷量突破50萬輛的車企。2、傳統(tǒng)汽車品牌企業(yè)對比我國新能源汽車目前最先進的生產(chǎn)銷售品牌為比亞迪和上汽，比亞迪股份有限公司創(chuàng)立于1995年，2002年7月31日在主板發(fā)行上市，公司總部位于中國廣東，是一家擁有，及三大產(chǎn)業(yè)群的新技術民營企業(yè)。上汽集團是中國汽車龍頭上汽集團，擁有全球最完整的新能源產(chǎn)品型譜,包括插電混動車、純電動車和氫燃料車型，上汽集團自研的燃料電池系統(tǒng)技術性能已可比肩全球領先水平相關技術均已率先實現(xiàn)產(chǎn)品化落地。根據(jù)企業(yè)年報顯示，2021年比亞迪新能源汽車銷售收入達860億元，上汽集團為165億元，比亞迪新能源汽車產(chǎn)品系列種類較多，整體產(chǎn)銷量高于上汽集團。五、行業(yè)趨勢相較傳統(tǒng)燃油汽車行業(yè)，新能源汽車仍處于快速發(fā)展階段，還存在生產(chǎn)技術和續(xù)航能力等方面的問題，整