2021年全球及中國鎢產(chǎn)業(yè)市場現(xiàn)狀分析

2021年全球及中國鎢產(chǎn)業(yè)市場現(xiàn)狀分析一、中國鎢礦類型分布情況鎢是一種分布較廣泛的元素，幾乎普遍在各類巖石中都有，但含量較低。通過有關(guān)地質(zhì)作用加以富集才能形成礦床作為商品礦石開采。從礦石類型來看，我國鎢礦類型以白鎢礦為主，黑鎢礦和黑白混合鎢礦為輔，占比分別為69%、22%和9%。二、鎢產(chǎn)業(yè)鏈鎢產(chǎn)業(yè)鏈上游包括白鎢礦及黑鎢礦的勘探和采選。產(chǎn)業(yè)鏈的中游是礦的冶煉，得到鎢精礦、仲鎢酸銨、氧化鎢等產(chǎn)品。產(chǎn)業(yè)鏈的下游是鎢的深加工，生產(chǎn)的產(chǎn)品包括高密度合金、硬質(zhì)合金等。鎢產(chǎn)品最終被廣泛應用于機械制造、電力能源、石油化工等領(lǐng)域。三、全球鎢產(chǎn)業(yè)市場現(xiàn)狀分析據(jù)統(tǒng)計，2021年全球鎢資源儲量約370萬噸，我國的鎢資源豐富，鎢儲量及礦山鎢產(chǎn)量世界第一，我國鎢資源儲量為190萬噸，占比最大為51%；全球礦山鎢產(chǎn)量約7.9萬噸，我國礦山鎢產(chǎn)量為6.6萬噸，占比最大為83%。已發(fā)現(xiàn)的鎢礦物和含鎢礦物有20余種，具有經(jīng)濟開采價值的只有黑鎢礦和白鎢礦。四、中國鎢產(chǎn)業(yè)市場現(xiàn)狀分析1、儲量分布我國鎢產(chǎn)業(yè)包括鎢礦資源開發(fā)、冶煉、產(chǎn)品深加工等環(huán)節(jié)，目前擁有完整的鎢產(chǎn)業(yè)鏈，特別是在產(chǎn)業(yè)鏈的前端和中端具有明顯優(yōu)勢。從我國鎢礦資源儲量分布來看，江西、湖南、河南是我國鎢礦儲量前三地區(qū)。2、開采量總指標目前我國對鎢礦開采實行總量控制，據(jù)統(tǒng)計，我國鎢礦主采指標由2016年的7.32萬噸增長至2021年的8.082萬噸，CAGR為2%；綜合利用指標由1.81萬噸增張至2.72萬噸，CAGR為8%；鎢礦開采總量指標由9.13萬噸增長至10.8萬噸，CAGR為3%。2022年我國第一批鎢礦主采指標為4.689噸，綜合利用指標為1.611噸。注：2022年數(shù)據(jù)為開采總量控制指標（第一批）數(shù)據(jù)。3、產(chǎn)量近幾年國內(nèi)鎢精礦產(chǎn)量變化幅度較小，2018-2021年產(chǎn)量在7.0～7.2萬噸波動，為開采總量的65～72%。4、進出口盡管我國鎢的生產(chǎn)工藝、裝備水平、產(chǎn)品質(zhì)量較之前均有明顯進步，但是，關(guān)鍵技術(shù)及行業(yè)整體盈利水平與國際龍頭企業(yè)相比仍有較大差距，尤其是高端產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)綜合難度高、進口數(shù)量多、對我國制造業(yè)影響面廣，是影響我國制造業(yè)發(fā)展的“卡脖子”產(chǎn)品。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國鎢礦砂及其精礦進口量為5776.8噸，同比增長82.13%，2020年與2021年我國無鎢礦砂及其精礦出口，2022年第一季度我國鎢礦恢復出口，出口量為19噸。據(jù)統(tǒng)計，截至2022年第一季度我國鎢礦砂及其精礦進口金額為1923.6萬美元，同比增長89.6%，出口金額為22.9萬美元。從我國鎢礦砂及其精礦進口來源地來看，我國鎢礦砂及其精礦主要從緬甸、多民族玻利維亞國、西班牙與越南等地區(qū)進口，2021年進口量分別占比35.27%、13.21%、12.10%與10.69%。5、需求現(xiàn)狀分析我國鎢下游消費領(lǐng)域包括硬質(zhì)合金、鎢材、鎢特鋼以及鎢化工，據(jù)統(tǒng)計，下游領(lǐng)域中消費占比最大的是硬質(zhì)合金行業(yè)，占比為59%，其次是鎢材、鎢特鋼以及鎢化工，占比分別是19%、18%、4%。需求方面，2021年受益于國內(nèi)經(jīng)濟總體運行穩(wěn)定，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動持續(xù)復蘇，制造業(yè)需求穩(wěn)定增加，拉動了國內(nèi)鎢消費量上升。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國鎢消費合計為6.5萬噸，同比增長13%，其中，原鎢消費為5.5萬噸，同比增長13%；廢鎢消費1萬噸，同比增長11%。五、中國鎢產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題我國現(xiàn)有鎢生產(chǎn)企業(yè)200余家，其中，規(guī)模較大的有五礦集團、廈門鎢業(yè)、江鎢集團、安泰科技、章源鎢業(yè)等。鎢產(chǎn)品包括中間原料類產(chǎn)品及終端深加工產(chǎn)品，其中，原料類產(chǎn)品包括鎢精礦、仲鎢酸銨（APT）、氧化鎢粉、鎢粉、碳化鎢粉等，終端深加工產(chǎn)品包括硬質(zhì)合金、純鎢制品、鎢基合金等。按各產(chǎn)品產(chǎn)能統(tǒng)計，我國原料類產(chǎn)品約為50萬噸/年，終端產(chǎn)品不足10萬噸/年。目前我國鎢產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題主要有產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾突出、自主創(chuàng)新研發(fā)能力薄弱、原料出口比例過高以及鎢二次資源回收利用水平低：六、中國鎢產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議1、完善創(chuàng)新體系，增強創(chuàng)新能力在創(chuàng)新發(fā)展的新形勢下，應積極探索鎢行業(yè)共性核心技術(shù)攻關(guān)工作。從行業(yè)整體和中長期發(fā)展戰(zhàn)略的高度謀劃布局，從基礎(chǔ)研究、重大共性核心技術(shù)到產(chǎn)業(yè)化應用進行全產(chǎn)業(yè)鏈設(shè)計，一體化組織技術(shù)研發(fā)，形成良性循環(huán)。建議重點針對硬質(zhì)合金表面復合涂層及其制備技術(shù)、高性能超細及納米晶產(chǎn)品、高性能超粗及特粗晶產(chǎn)品、高性能精密模具用硬質(zhì)合金、新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)用6N級高純鎢制品、鎢基產(chǎn)品再生利用及增材制造等關(guān)鍵技術(shù)進行研究。2、完善產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境為優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，提高產(chǎn)業(yè)集中度，建議以優(yōu)秀大型骨干企業(yè)為依托進行企業(yè)重組，形成若干個布局合理、特色鮮明、競爭力強的大型鎢業(yè)集團，同時帶動上下游工具制造產(chǎn)業(yè)集群。支持鎢企業(yè)與鋼鐵、工程裝備、汽車、航空、電子信息、礦山與石油天然氣開采等行業(yè)中的大型骨干企業(yè)加強聯(lián)合，打造協(xié)同制造基地，增強在國際市場的核心競爭力和抵御市場風險的能力。我國鎢企業(yè)應對標國外先進企業(yè)，加快向服務型制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的步伐，提升服務于制造業(yè)的綜合能力。3、加強人才隊伍建設(shè)加強基礎(chǔ)研究是我國鎢產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要途徑，應切實加強創(chuàng)新型科技人才隊伍建設(shè)，為自主創(chuàng)新提供智力和人才保障。依托高端產(chǎn)品研發(fā)項目，加大創(chuàng)新人才培養(yǎng)力度。建設(shè)由高端人才引領(lǐng)、多領(lǐng)域密切銜接的技術(shù)創(chuàng)新團隊，持續(xù)深入開展基礎(chǔ)研究，重點加強產(chǎn)品設(shè)計、中試工程、工況使用參數(shù)優(yōu)化、再生循環(huán)利用等環(huán)節(jié)，為我國制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供支撐。4、強化原料端的控制力由于我國鎢企業(yè)主要依賴國內(nèi)鎢資源及向國際市場提供初級原料的發(fā)展模式，導致國內(nèi)中低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，同質(zhì)化競爭嚴重，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)矛盾突出。建議以國內(nèi)鎢用量為參考限度，嚴格限制國內(nèi)鎢礦開采量和仲鎢酸銨產(chǎn)量，淘汰“散、亂、污”等技術(shù)落后的鎢冶煉企業(yè)，促進鎢資源的保護性開發(fā)。利用礦山資源及冶煉的相關(guān)優(yōu)勢，強化我