中國(guó)汽車配件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向在哪里

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中國(guó)汽車配件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向在哪里

前言

中國(guó)汽車產(chǎn)量將打破1000萬(wàn)輛，出口每年增速均高出35%以上，汽車保有量將達(dá)到5000萬(wàn)～1億輛。

這一組數(shù)字讓汽車零部件供應(yīng)商歡喜不已，而實(shí)質(zhì)上，中國(guó)的零部件供應(yīng)商已經(jīng)連續(xù)歡喜好幾年了。可是，

是不是所有企業(yè)都能享受盛宴呢？將來(lái)五到十年，中國(guó)汽車零部件市場(chǎng)將會(huì)有哪些變化，中外資零部件制造商將來(lái)的發(fā)展走向如何呢？

相關(guān)研究機(jī)構(gòu)對(duì)中外汽車零部件企業(yè)高管、國(guó)際咨詢專家及資深業(yè)內(nèi)人士約60多人進(jìn)行了深入訪談和

調(diào)研，在提出的假設(shè)獲取共識(shí)的情況下，完成此零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告，以供零部件企業(yè)參照。

一、黃金增加久仍將連續(xù)五到十年，時(shí)期或有增速顛簸

過(guò)去五年，中國(guó)汽車產(chǎn)量出現(xiàn)了罕有的高增加。與此同時(shí)，汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)也經(jīng)歷了不一樣樣平時(shí)的

黃金增加久，在這段時(shí)期里，一些零部件生產(chǎn)商享碰到了高增加帶來(lái)的豐富成就，一大批企業(yè)從幾億元的

年銷售收入發(fā)展到十幾億甚至幾十億元；有些企業(yè)接到的訂單甚至已經(jīng)排到了2010年。

拉動(dòng)汽車零部件產(chǎn)業(yè)增加的三駕馬車——國(guó)內(nèi)配套市場(chǎng)、售后市場(chǎng)和出口市場(chǎng)中，尤以配套市場(chǎng)為最

主要的貢獻(xiàn)要素。中國(guó)汽車產(chǎn)量從2002年的325萬(wàn)輛增加到2007年的889萬(wàn)輛；中國(guó)零部件配套市場(chǎng)也

從2002年的1900億元規(guī)模增加到2007年的約5000億元，凈增3000多億元。

出口市場(chǎng)在過(guò)去的五年中是增速最大，出口額從2002年的150億元猛增到2007年的約1200億元，凈

增1000多億元。

售后市場(chǎng)的市場(chǎng)增速稍弱一些，但也從2002年的700億增加到2007年的約1200億元，凈增500億元。

2007年三大市場(chǎng)共計(jì)約7400億以上的市場(chǎng)規(guī)模，減去進(jìn)口的約800多億，在中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的零部件

產(chǎn)值已達(dá)到6600億元左右的水平，比五年前的約2000億增加3倍多。

依照蓋世汽車網(wǎng)的調(diào)研，80%以上汽車零部件企業(yè)高管對(duì)于將來(lái)五到十年汽車零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展持樂(lè)觀態(tài)度，也有30%到40%的經(jīng)理人對(duì)于近兩年增加過(guò)頭后反而帶來(lái)滯漲的可能心存疑慮。我們的見解是，只要中國(guó)經(jīng)濟(jì)和金融環(huán)境不出現(xiàn)大的不測(cè)，在將來(lái)的五到十年，汽車零部件行業(yè)依舊是國(guó)內(nèi)最有遠(yuǎn)景的行業(yè)之一，還將保持較高的增加快度，此間，不除掉有階段性的增速顛簸情況出現(xiàn)。

連續(xù)看好將來(lái)五至十年汽車零部件行業(yè)的根本依照是驅(qū)動(dòng)該行業(yè)增加的基本要素都沒(méi)有根本性的改

變。

將來(lái)5～10年間，中國(guó)汽車年生產(chǎn)量保守預(yù)計(jì)將達(dá)到1500萬(wàn)輛左右（包括出口車輛），即新車的產(chǎn)量

還將增加近一倍。而由于車型升級(jí)的要素，預(yù)計(jì)將為配套市場(chǎng)帶來(lái)高出一倍以上的產(chǎn)值。

盡管人民幣增值給出口現(xiàn)在帶來(lái)必然的困難，但也僅限與美元直接掛鉤的國(guó)家和地區(qū)；其他，除非人民幣增值到中國(guó)的絕大多數(shù)產(chǎn)品都沒(méi)有出口競(jìng)爭(zhēng)力，否則作為中國(guó)政府為數(shù)不多的支持高附加值的汽車產(chǎn)AAAAAA優(yōu)選文檔你我共享

品出口不會(huì)長(zhǎng)遠(yuǎn)受影響。而且，汽車零部件的出口結(jié)構(gòu)也從主要出口售后市場(chǎng)向售后、配套市場(chǎng)并存的方

向轉(zhuǎn)型，因此，將來(lái)5到10年出口零部件產(chǎn)值也將不小于2007年的一到二倍。

售后市場(chǎng)將最沒(méi)有懸念地保持增加，由于，現(xiàn)在每年新增的車輛保有量就有800多萬(wàn)輛，隨著大批2003

年今后新購(gòu)的車輛開始進(jìn)入大批保修階段，售后市場(chǎng)將比前五年有更高的增加率。

自然，展望將來(lái)是一件很困難的事，不除掉將來(lái)五年內(nèi)的某一時(shí)段出現(xiàn)新車產(chǎn)量和出口同時(shí)緩慢增加的現(xiàn)象，因此，零部件供應(yīng)商應(yīng)依照自己企業(yè)的資源能力來(lái)調(diào)治產(chǎn)能的增加節(jié)奏。

二、并購(gòu)大戰(zhàn)演出仍需時(shí)間，供應(yīng)商數(shù)量近來(lái)幾年內(nèi)或?qū)⒉粶p反增

早在十年前，就有國(guó)際出名企業(yè)展望中國(guó)汽車零部件供應(yīng)商在2010年前會(huì)大洗牌，近70%的汽車零部

件供應(yīng)商將被并購(gòu)?？墒?，時(shí)到今日，誠(chéng)然偶有并購(gòu)現(xiàn)象，但真實(shí)大規(guī)模地并購(gòu)戰(zhàn)并沒(méi)有發(fā)生。事實(shí)上近

年里，中國(guó)供應(yīng)商的數(shù)量反而在增加。

一個(gè)供應(yīng)市場(chǎng)從過(guò)于分別到集中是必然的過(guò)程，可是判斷中國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)的重組整合會(huì)何時(shí)大規(guī)模發(fā)生卻十分困難，我們從五個(gè)維度來(lái)剖析并購(gòu)發(fā)生的外面要素，以判斷并購(gòu)在近來(lái)幾年大規(guī)模發(fā)生的可能性大小。

1．市場(chǎng)增加

如本報(bào)告第一部分所剖析的，中國(guó)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)中，無(wú)論配套市場(chǎng)還是售后市場(chǎng)，都表現(xiàn)出一個(gè)較長(zhǎng)遠(yuǎn)的市場(chǎng)規(guī)模連續(xù)增加的特點(diǎn)。在一個(gè)增量市場(chǎng)中，現(xiàn)存零部件企業(yè)更多項(xiàng)選擇擇增加產(chǎn)能或成立新廠的方式去爭(zhēng)取新增的蛋糕；只有在成熟牢固市場(chǎng)中，才會(huì)出現(xiàn)大批你增我減式的零和并購(gòu)游戲。而且在將來(lái)的增量市場(chǎng)中，還可能會(huì)出現(xiàn)新的進(jìn)入者。自然，不除掉新增產(chǎn)能過(guò)分后，會(huì)引起階段性局部修正，但從整體看，零部件企業(yè)數(shù)量不會(huì)表現(xiàn)大規(guī)模減少的情況。其他，企業(yè)并購(gòu)（非少規(guī)模參股）的前提是，被并購(gòu)方業(yè)績(jī)差，利潤(rùn)甚至為負(fù)數(shù)；可是在一個(gè)增量的市場(chǎng)里，誠(chéng)然利潤(rùn)率可能會(huì)下降，但大批損失的情況還是較少發(fā)生。這也給希望經(jīng)過(guò)并購(gòu)方式進(jìn)入市場(chǎng)者減少了時(shí)機(jī)。

2．整車市場(chǎng)的集中度

蓋世汽車網(wǎng)曾組織專家特意剖析過(guò)現(xiàn)在中國(guó)整車的成熟度的問(wèn)題?；镜呐袛嗍?，中國(guó)汽車市場(chǎng)剛進(jìn)

入成熟市場(chǎng)先期，整車廠之間的真實(shí)規(guī)模整合也還需要約5年以上的時(shí)間。因此，由于整車廠大批并購(gòu)、其整合供應(yīng)系統(tǒng)而大批減少供應(yīng)商數(shù)量的情況目前也不會(huì)大規(guī)模發(fā)生。

3．現(xiàn)有市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)

乘用車配套市場(chǎng)增加潛力最被看好，加上整車廠又之外資品牌為主，因此，各種種類的零部件企業(yè)都

有，競(jìng)爭(zhēng)最為激烈。在此市場(chǎng)上出現(xiàn)以中資為主的一級(jí)供應(yīng)商被并購(gòu)的可能性較大，而且最可能連續(xù)發(fā)生。在商用車配套市場(chǎng)上，因外資進(jìn)入較少，商用車主機(jī)廠在中國(guó)又以自主品牌為主，因此專攻此市場(chǎng)的供應(yīng)

商近來(lái)幾年被并購(gòu)的概率較小。而定位于國(guó)內(nèi)售后市場(chǎng)的供應(yīng)商，因外資近期還未傾注全力，市場(chǎng)還在增加；加上售后市場(chǎng)供應(yīng)商還可以夠夠向出口市場(chǎng)轉(zhuǎn)型，因此，此類供應(yīng)商被并購(gòu)的可能性更小?？墒?，定位出口售后市場(chǎng)的供應(yīng)商近兩年有必然的壓力，一些不及時(shí)調(diào)整出口市場(chǎng)、進(jìn)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的企業(yè)，會(huì)有可能被擠出市場(chǎng)。

4．新進(jìn)入者的切入戰(zhàn)略AAAAAA優(yōu)選文檔你我共享

從蓋世汽車網(wǎng)的調(diào)研和近些年的實(shí)質(zhì)情況看，有實(shí)力進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的外資企業(yè)，現(xiàn)在更多的選擇成立

新企業(yè)的方式，以并購(gòu)方式進(jìn)入市場(chǎng)不是主流。

5．中國(guó)供應(yīng)市場(chǎng)的制造基地特點(diǎn)

除中國(guó)汽車零部件市場(chǎng)自己規(guī)模巨大之外，中國(guó)汽車零部件供應(yīng)市場(chǎng)的其他一個(gè)特點(diǎn)是，它將可能由于低成本等多種要素而成為全球汽車零部件制造基地，中、外資企業(yè)都會(huì)利用這個(gè)特點(diǎn)而受益不淺。隨著跨國(guó)企業(yè)中國(guó)采買的深入和外資零部件企業(yè)開始重視出口市場(chǎng)，在中國(guó)生產(chǎn)零部件的數(shù)量將不能夠是取決于中國(guó)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)情況，而將受全球制造基地進(jìn)度的影響了。

經(jīng)過(guò)以上五個(gè)方面的剖析，我們認(rèn)為，近來(lái)幾年內(nèi)可能有專注于某些市場(chǎng)的供應(yīng)商面對(duì)被并購(gòu)或擠出市場(chǎng)

的風(fēng)險(xiǎn)外，但整體而言，零部件供應(yīng)商的生計(jì)情況還比較樂(lè)觀，近3到5年內(nèi)供應(yīng)商（指工廠）數(shù)量上可能會(huì)不減反增。

三、配套系統(tǒng)從混戰(zhàn)逐漸清楚，配套市場(chǎng)上新進(jìn)入者難度開始加大

中國(guó)配套市場(chǎng)，是全球最開放的市場(chǎng)之一。比起日本和韓國(guó)的配套市場(chǎng)，中國(guó)配套市場(chǎng)的進(jìn)入難度可謂天壤之別。

來(lái)自歐系、美系、日系、韓系的零部件一級(jí)供應(yīng)商都有時(shí)機(jī)在中國(guó)打入其他成熟市場(chǎng)不易進(jìn)入的整車廠采買系統(tǒng)中去，部分美系和歐系供應(yīng)商充分享受了在中國(guó)客戶多元化的成就。而中國(guó)當(dāng)?shù)氐牧悴考?yīng)商甚至有時(shí)機(jī)成為日系和韓系的配套供貨商。

形成這類開放的配套市場(chǎng)有必然的歷史原因，主要表現(xiàn)在以下方面：

1．中國(guó)的乘用車企業(yè)以合資企業(yè)為主，因此，一方面中方可部分削弱外方在采買中圓滿主導(dǎo)的權(quán)限，

另一方面，中方的子企業(yè)或合資零部件企業(yè)因財(cái)富上的關(guān)系有更大的時(shí)機(jī)進(jìn)入合資主機(jī)廠。

2．中國(guó)有國(guó)產(chǎn)化率的要求，而歷史上一個(gè)與外資整車廠關(guān)系親密的外資零部件企業(yè)其實(shí)不是很快跟進(jìn)整車廠在中國(guó)投資，這給了中方和其他早期在中國(guó)投資的外資零部件企業(yè)時(shí)機(jī)。

3．中國(guó)當(dāng)?shù)卣噺S，由于歷史上缺少圓滿的供應(yīng)系統(tǒng)，而且在技術(shù)含量高的總成上需要獲取外資零部件供應(yīng)商的支持，因此，對(duì)于外資零部件企業(yè)而言，只要成本能夠接受，實(shí)質(zhì)上對(duì)自主品牌持歡迎態(tài)度。

可是，這類相對(duì)多元交叉的供應(yīng)系統(tǒng)場(chǎng)面，隨著豐田為代表的日系對(duì)原有供應(yīng)系統(tǒng)的加強(qiáng)而將獲取改變。豐田在修筑起興隆的供應(yīng)系統(tǒng)后才發(fā)力并在中國(guó)獲取了階段性成功，以豐田為代表的主機(jī)廠與零部件廠商之間親密的零整關(guān)系模式獲取了市場(chǎng)的寬泛認(rèn)可。加上越來(lái)越多的外資零部件企業(yè)在中國(guó)投資，國(guó)內(nèi)整車廠有時(shí)機(jī)來(lái)重新梳理自己的核心戰(zhàn)略供應(yīng)商系統(tǒng)。因此，在將來(lái)的五到十年內(nèi)，誠(chéng)然中國(guó)的配套市場(chǎng)依舊會(huì)是全球最開放的，可是，各個(gè)整車廠的核心供應(yīng)商將越來(lái)來(lái)牢固，這意味著，新的進(jìn)入者將會(huì)越來(lái)越難進(jìn)入非傳統(tǒng)供應(yīng)系統(tǒng)。

以上結(jié)論主若是針對(duì)一級(jí)供應(yīng)商而言的，對(duì)于二級(jí)供應(yīng)商和三級(jí)供應(yīng)商，隨著以此定位的外資來(lái)中國(guó)投資的增加，現(xiàn)在正在演出十年前一級(jí)供應(yīng)商混戰(zhàn)的場(chǎng)面，二、三級(jí)供應(yīng)商需要掌握好將來(lái)十年的時(shí)機(jī)，爭(zhēng)取在混戰(zhàn)中獲取有利地位。

四、跨國(guó)采買從狂熱到理性，出口和國(guó)際化將是當(dāng)?shù)貜S商的主旋律之一AAAAAA優(yōu)選文檔你我共享

跨國(guó)采買是近幾年的熱點(diǎn)話題，也是我們連續(xù)看好中國(guó)汽車零部件出口的最主要原因。

對(duì)跨國(guó)采買（globalsourcing）翻譯有很多種，在此我們簡(jiǎn)單講解一下。跨國(guó)采買主若是指制造商將其生產(chǎn)產(chǎn)品中的部件或部件到本國(guó)之外的其他國(guó)家特別是低成本國(guó)家進(jìn)行采買的現(xiàn)象?？鐕?guó)采買在其他制造業(yè)由來(lái)已久。對(duì)汽車行業(yè)來(lái)講，主要表現(xiàn)在配套市場(chǎng)上的主機(jī)廠或大型零部件制造商到低成本國(guó)家采買，自然售后市場(chǎng)上的大型企業(yè)也加大了跨國(guó)采買的步伐，采買除了部件或部件外，甚至以貼牌生產(chǎn)方式采買整個(gè)總成。

汽車行業(yè)的跨國(guó)采買中，中國(guó)是最重要的低成本目標(biāo)國(guó)家。最初是北美三大整車廠受其國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)壓力，加大中國(guó)采買的力度，隨后包括其一、二級(jí)零部件供應(yīng)商，以及來(lái)自于歐洲的大型整車廠和一級(jí)供應(yīng)商也投入到中國(guó)采買的大軍中，接下來(lái)商用車企業(yè)和工程機(jī)械企業(yè)也加入這一行列。自然，也有一些企業(yè)有較強(qiáng)的戰(zhàn)略能力，十年前就開始全球采買戰(zhàn)略，而且業(yè)績(jī)非凡，如德國(guó)博世企業(yè)。

中國(guó)因此成了炙手可熱的全球采買目的地，很多企業(yè)在成立中國(guó)采買的目標(biāo)時(shí)壯心勃勃，若是將他們

的總目標(biāo)采買量加起來(lái)，從2003年到2008年應(yīng)該會(huì)高達(dá)2000億美元以上，在中國(guó)成立的各種采買中心也達(dá)到約400到500家。中國(guó)采買因此一度十分狂熱。依照我們統(tǒng)計(jì)，經(jīng)過(guò)蓋世汽車網(wǎng)搜尋供應(yīng)商的配套市場(chǎng)采買商就多達(dá)300余家。

造成這個(gè)狂熱的原因主要有三種：1）北美的主機(jī)廠和配套供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng)壓力太大，迅速降成本心切；2）MadeinChina產(chǎn)品俯拾皆是，因此認(rèn)為零部件采買也會(huì)相同迅速；3）一些廠商過(guò)于樂(lè)觀的展望和宣傳也起到了煽惑的奏效?？墒鞘聦?shí)上，依照這近四到五年的實(shí)質(zhì)采買實(shí)踐，中國(guó)采買的成就其實(shí)不像大批企業(yè)展望的那樣樂(lè)觀，

幾乎80%以上的企業(yè)沒(méi)有達(dá)到他們采買量和采買降成本的目標(biāo)。而隨著人民幣增值和出口退稅率的下降，中國(guó)采買面對(duì)的壓力更大，國(guó)際采買商已經(jīng)將目光同時(shí)轉(zhuǎn)移到越南、印度、泰國(guó)、澳大利亞等其他國(guó)家與地區(qū)。

造成這類結(jié)果的主要原因有：1）配套市場(chǎng)的零部件采買，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)要求很高，包括技術(shù)開發(fā)能力、質(zhì)量、生產(chǎn)工藝和流程、物流和語(yǔ)言溝通能力等，能直接切合要求的中國(guó)當(dāng)?shù)亓悴考髽I(yè)較少，跨國(guó)

零部件企業(yè)又配合較差；2）能基本切合要求而且能力較強(qiáng)的中國(guó)配套供應(yīng)商傳統(tǒng)上只專攻國(guó)內(nèi)配套市場(chǎng)，

絕大多數(shù)沒(méi)有出口經(jīng)驗(yàn)和國(guó)際化溝通能力，因此讓很多采買商止步；3）由于中國(guó)汽車市場(chǎng)這幾年也增速太

快，部分供應(yīng)商沒(méi)有產(chǎn)能做國(guó)際市場(chǎng)，因此也沒(méi)有重視國(guó)際采買商；4）部分中國(guó)供應(yīng)商因缺少長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略眼

光，對(duì)于出口市場(chǎng)不重視而讓可能的時(shí)機(jī)失之交臂?？傊谶@一輪國(guó)際大企業(yè)主動(dòng)伸出橄欖枝的熱潮中真實(shí)能抓住時(shí)機(jī)的其實(shí)不太多，而這樣的好機(jī)不會(huì)長(zhǎng)遠(yuǎn)存在。

目前，國(guó)際采買商對(duì)于中國(guó)采買日益理性和實(shí)質(zhì)，經(jīng)過(guò)選擇和培養(yǎng)隱藏核心供應(yīng)商；加大自己物流整合；加強(qiáng)與外資在國(guó)內(nèi)的工廠的溝通提高后者對(duì)于出口的積極性；分別采買目的地，與其他新興市場(chǎng)進(jìn)行比較決定采買地點(diǎn)等方式來(lái)推進(jìn)中國(guó)采買的進(jìn)度。

我們剖析，盡管國(guó)際采買商對(duì)于中國(guó)采買日益謹(jǐn)慎，但將來(lái)十年內(nèi)，出口和國(guó)際化仍將是中國(guó)當(dāng)?shù)亓悴考a(chǎn)商的主旋律。主要原因有：

1）汽車零部件是一個(gè)全球性的行業(yè)，中國(guó)供應(yīng)商提高國(guó)際化發(fā)展步伐意識(shí)是必然的，一些已初嘗國(guó)際采買成就的企業(yè)傳達(dá)了相當(dāng)積極的信號(hào)。AAAAAA優(yōu)選文檔你我共享

2）中國(guó)零部件企業(yè)特別是配套市場(chǎng)的零部件供應(yīng)商，其競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境越來(lái)越殘忍，國(guó)際化將是差異化的主

要出路之一。

3）經(jīng)過(guò)這幾年的迅速成長(zhǎng)，相當(dāng)?shù)呐涮讖S商已達(dá)到10億以上的規(guī)模，具備了必然國(guó)際化拓展的經(jīng)濟(jì)

實(shí)力。

4）外資/合資企業(yè)也將加大出口力度，讓中國(guó)真實(shí)成為制造中心，從而形成良性循環(huán)。

我們判斷出口和國(guó)際化將是中國(guó)零部件企業(yè)將來(lái)十年的主旋律之一。國(guó)際化的模式將隨著其能力和經(jīng)

驗(yàn)的加強(qiáng)而分為三個(gè)大的階段：

1）主若是配合國(guó)際采買商的中國(guó)采買，向其銷售產(chǎn)品，而出口操作、物流等主要由采買商來(lái)一致整合

執(zhí)行，屬于被動(dòng)等待型。

2）在主要的目標(biāo)配套市場(chǎng)上成立銷售及服務(wù)機(jī)構(gòu)，成立自己的物流中心和庫(kù)存，直接向目標(biāo)客戶銷售，

利用中國(guó)的制造成本優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)主動(dòng)國(guó)際化營(yíng)銷。

3）在目標(biāo)客戶集中的地區(qū)成立組裝廠或并購(gòu)組裝廠，其核心零部件仍從中國(guó)出口，能實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)、部分采買、營(yíng)銷、服務(wù)及物流的國(guó)際化運(yùn)作。這類模式難度較大，在近期不會(huì)大規(guī)模出現(xiàn)。

五、售后市場(chǎng)漸具吸引力，此戰(zhàn)場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)或?qū)⑸?jí)

整車銷售利潤(rùn)已經(jīng)越來(lái)越單薄，這不不過(guò)中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)近幾年完成的一致共識(shí)，更是全球汽車行業(yè)面對(duì)的真實(shí)現(xiàn)狀。但隨著汽車保有量以及私車擁有量的增加，售后市場(chǎng)被關(guān)注度在迅速升溫。

中國(guó)今后將每年新增近1000萬(wàn)輛車，這就意味著五年后保有量將湊近1億輛。在美國(guó)保有量約2億多

輛，每年售后市場(chǎng)汽車零部件需求約1200億美元，中國(guó)若是保有量達(dá)到1億輛，售后零部件市場(chǎng)將在近

3000億元以上規(guī)模，此市場(chǎng)的吸引力明顯增加。

市場(chǎng)的吸引力帶來(lái)的是更激烈的競(jìng)爭(zhēng)，這類競(jìng)爭(zhēng)將表現(xiàn)在兩種層面，即不一樣樣種類供應(yīng)商之間的競(jìng)爭(zhēng)與不一樣樣業(yè)態(tài)之爭(zhēng)。

不一樣樣種類供應(yīng)商之爭(zhēng)最主要表現(xiàn)在：

1）原廠零部件供應(yīng)商除供應(yīng)OES（原廠備件）給整車廠、經(jīng)過(guò)整車廠的4S店銷售到售后市場(chǎng)外，將

可能加大力度以自己獨(dú)立的品牌進(jìn)入獨(dú)立售后市場(chǎng)，銷售配套及非配套車型的零部件。

2）國(guó)際上其他主營(yíng)售后市場(chǎng)的制造商也將加大對(duì)中國(guó)售后市場(chǎng)的投入力度，成為新進(jìn)入者。

3）因此，在4S店系統(tǒng)之外的獨(dú)立售后市場(chǎng)中，將可能增加上述兩類興隆的競(jìng)爭(zhēng)者，這兩類的定位是

處于原廠件和質(zhì)量較差的取代件之間的，這就意味著，高檔售后配件與低檔售后配件之間的這部分市場(chǎng)競(jìng)

爭(zhēng)將十分激烈，對(duì)于目前定位于這個(gè)市場(chǎng)的當(dāng)?shù)亓悴考髽I(yè)的影響將最大，特別是乘用車方面。

不一樣樣業(yè)態(tài)之爭(zhēng)，主要表現(xiàn)在：

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售后配件的流通渠道可分為整車廠控制的OES渠道和社會(huì)獨(dú)立的流通渠道。而社會(huì)獨(dú)立渠道在成熟市場(chǎng)又可大概分為批零結(jié)合的連鎖經(jīng)營(yíng)店和傳統(tǒng)的層層批發(fā)分銷零售上，包括各種商店和維修店。在中國(guó)，目前連鎖經(jīng)營(yíng)的業(yè)態(tài)還沒(méi)有真實(shí)出現(xiàn)。但競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)正表現(xiàn)在此：

1）OES渠道與社會(huì)獨(dú)立渠道較量將升級(jí)，目前強(qiáng)勢(shì)轎車品牌的OES渠道很興隆，社會(huì)獨(dú)立渠道相對(duì)

強(qiáng)勢(shì)，而隨著市場(chǎng)規(guī)模的增大，連鎖業(yè)態(tài)將會(huì)從地區(qū)到全國(guó)性地出現(xiàn)，將明顯沖擊OES渠道。比方，博世

要在2010年前，在中國(guó)成立1000家汽車維修店，日本最大的汽車用品經(jīng)銷商黃帽子（YellowHat）在計(jì)劃

在2015年前將中國(guó)直營(yíng)店與加盟店數(shù)量增加到500家；3M在中國(guó)供應(yīng)多達(dá)8000種汽車售后產(chǎn)品，覆蓋全

國(guó)700家特約美容施工店，并應(yīng)用在高出6000家維修廠以及4S銷售服務(wù)中心。米其林、固特異、BP、殼

牌、霍尼韋爾等一大批外資都在成立自己的售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，而且相互浸透。

2）社會(huì)獨(dú)立渠道中的傳統(tǒng)業(yè)態(tài)模式和新式連鎖業(yè)態(tài)之間可能的競(jìng)爭(zhēng)。傳統(tǒng)業(yè)態(tài)近3到5年內(nèi)還不會(huì)受

到太大的沖擊，但要想獲取較大發(fā)展也比較困難，畢竟更加專業(yè)化的連鎖經(jīng)營(yíng)將是大勢(shì)所趨的事。

六、外資零部件企業(yè)的配套市場(chǎng)份額將越來(lái)越大，定位高技術(shù)產(chǎn)品的中國(guó)廠商遠(yuǎn)景堪憂

中國(guó)巨大的市場(chǎng)潛力以及廉價(jià)的勞動(dòng)力正吸引著越來(lái)越多的跨國(guó)汽車零部件企業(yè)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在全國(guó)上

規(guī)模的5000多家汽車零部件企業(yè)中，目前有1200多家是外商投資企業(yè)，且其中大多是世界500強(qiáng)企業(yè)。

這些跨國(guó)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)規(guī)模、技術(shù)實(shí)力和跨國(guó)經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)都處于世界當(dāng)先水平，擁有參加整車企業(yè)同步開

發(fā)新車型、系統(tǒng)開發(fā)和模塊供貨的能力和經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)，幾乎都是世界跨國(guó)汽車企業(yè)(6+3)的系統(tǒng)、模塊級(jí)配套一級(jí)或二級(jí)供貨商。業(yè)務(wù)主要集中在車身、發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、車橋、車架、轉(zhuǎn)向、制動(dòng)、電子與電器、

飾件、空調(diào)、乘客保護(hù)系統(tǒng)、音響、排放等領(lǐng)域。他們以其雄厚的資本、技術(shù)實(shí)力和豐富的運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，很快在我國(guó)占有了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的制高點(diǎn)。

當(dāng)?shù)仄嚵悴考髽I(yè)主要從事勞動(dòng)密集型和來(lái)料加工型產(chǎn)品的生產(chǎn)，產(chǎn)品主要涉及到座椅、電池、車輪、保險(xiǎn)杠、萬(wàn)向節(jié)、傳動(dòng)軸和擋風(fēng)玻璃等，這些產(chǎn)品技術(shù)含量要求較低。在技術(shù)含量較高的汽車要點(diǎn)零

部件上，很多中國(guó)汽車零部件供應(yīng)商在技術(shù)、資本及銷售渠道等方面都依賴世界大型零部件供應(yīng)商的支持，中國(guó)汽車零部件供應(yīng)商對(duì)外資的依賴程度要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高出統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)所反響的程度。而且大多數(shù)還可是停留在模

仿階段。

中國(guó)加入WTO今后，世界大型汽車零部件制造商加緊掌控在華經(jīng)營(yíng)主導(dǎo)權(quán)，經(jīng)過(guò)收買現(xiàn)有當(dāng)?shù)亓悴考髽I(yè)及提高合資基地出資比率，將在華工廠轉(zhuǎn)變?yōu)榻^對(duì)控股企業(yè)或獨(dú)資子企業(yè)。

2005年宣布的《構(gòu)成整車特點(diǎn)的汽車零部件進(jìn)口管理方法》，以及中國(guó)政府正在不斷提高環(huán)保與安全

領(lǐng)域的技術(shù)法規(guī)，并計(jì)劃到2010年推行與歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家相當(dāng)水平的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。這些有利要素進(jìn)一步刺激外資零部件在華投資進(jìn)入新的小熱潮，以致外資主機(jī)廠與零部件企業(yè)加速高新技術(shù)產(chǎn)品的引進(jìn)與國(guó)產(chǎn)化。

如大眾新建變速箱總成工廠，博格華納在寧波投產(chǎn)渦輪增壓工廠等。當(dāng)?shù)貜S商在減振器、動(dòng)力轉(zhuǎn)向、安全氣囊、全球定位系統(tǒng)和自動(dòng)變速器等產(chǎn)品的生產(chǎn)處于初步發(fā)展階段，甚至有一些是屬于起步階段。

至為要點(diǎn)的是，當(dāng)?shù)馗呒夹g(shù)產(chǎn)品汽車零部件企業(yè)面對(duì)采買方面的不利境地，難以獲取成長(zhǎng)時(shí)機(jī)。外資由于歷史上傳統(tǒng)的配套關(guān)系，在高技術(shù)含量及高附加值領(lǐng)域，基本移植外國(guó)原有的配套關(guān)系。另一方面，迫于競(jìng)爭(zhēng)壓力以及產(chǎn)品升級(jí)的需求，流行的自主品牌也在不斷加大在高技術(shù)含量產(chǎn)品領(lǐng)域向外資或合資零部件供應(yīng)商的采買量。AAAAAA優(yōu)選文檔你我共享

波士頓的一項(xiàng)檢查顯示，在華跨國(guó)零部件企業(yè)在研發(fā)、當(dāng)?shù)鼗少I、制造與銷售這四大重要環(huán)節(jié)上的當(dāng)?shù)鼗潭冗h(yuǎn)高于整車廠。隨著外資在中國(guó)當(dāng)?shù)鼗纳钊?，他們?cè)谥袊?guó)將越來(lái)越根深蒂固，進(jìn)一步擠壓定位高技術(shù)產(chǎn)品、特別是高技術(shù)總成產(chǎn)品的當(dāng)?shù)貜S商的生計(jì)空間。

七、外資零部件企業(yè)將推行從占有中國(guó)市場(chǎng)到價(jià)值鏈全球重整的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型

外資汽車零部件企業(yè)除了在中國(guó)市場(chǎng)上不斷攫取份額之外，隨著在中國(guó)落地時(shí)間增加，利用中國(guó)的要素優(yōu)勢(shì)而進(jìn)行中國(guó)要素的全球再定位的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型將是將來(lái)十年又一個(gè)明顯的大趨勢(shì)。

自然不一樣樣企業(yè)的中國(guó)戰(zhàn)略會(huì)有所差異，蓋世汽車網(wǎng)依照與近30家主流的跨國(guó)企業(yè)的訪談和調(diào)研，總結(jié)

出跨國(guó)企業(yè)中國(guó)戰(zhàn)略走向的六個(gè)可能的步驟，主要就他們?cè)趦r(jià)值鏈的研發(fā)、采買、生產(chǎn)、銷售四個(gè)方面的變化進(jìn)行剖析。

1．針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)，主攻銷售。這個(gè)階段對(duì)很多企業(yè)已經(jīng)是過(guò)去式，特別是配套市場(chǎng)，主要靠成立一個(gè)辦

事處或貿(mào)易企業(yè)，進(jìn)口在其他地方生產(chǎn)的產(chǎn)品或簡(jiǎn)單組裝再銷售到中國(guó)的配套市場(chǎng)，都已不是主流的方式。但進(jìn)入中國(guó)售后市場(chǎng)的部分品牌有可能還會(huì)用這類策略；

2．在中國(guó)生產(chǎn)，當(dāng)?shù)鼗少I，銷售到中國(guó)市場(chǎng)為主。這是現(xiàn)在大多數(shù)企業(yè)目前的主要策略。其中當(dāng)?shù)鼗少I的比率要看其產(chǎn)品的復(fù)雜性和技術(shù)含量，不除掉有些產(chǎn)品的零部件還需要大批進(jìn)口；

3．在中國(guó)生產(chǎn)，大批當(dāng)?shù)鼗少I，同時(shí)，采買在中國(guó)有牢固供應(yīng)商的產(chǎn)品，銷售到其他生產(chǎn)基地；也就是幫助其母企業(yè)推行全球采買戰(zhàn)略；進(jìn)展到這個(gè)階段的供應(yīng)商數(shù)量也在明顯增加；

4．在中國(guó)生產(chǎn)，大批當(dāng)?shù)鼗少I，產(chǎn)品不但搶占中國(guó)市場(chǎng)，也銷售到其他市場(chǎng)。中國(guó)逐漸成為其全球

生產(chǎn)基地之一，是其全球生產(chǎn)系統(tǒng)分工中的一員，負(fù)責(zé)生產(chǎn)某幾類在中國(guó)生產(chǎn)有優(yōu)勢(shì)或物流上適合的產(chǎn)品，

全球供貨；采用這個(gè)步驟的企業(yè)還不多，但據(jù)檢查已有80%的跨國(guó)企業(yè)有這類戰(zhàn)略妄圖；

5．除了中國(guó)生產(chǎn)、采買外，開始成立研發(fā)機(jī)構(gòu)，為適應(yīng)主機(jī)廠或直接客戶產(chǎn)品的中國(guó)當(dāng)?shù)鼗_發(fā)要求；

也有開拓非其本供應(yīng)系統(tǒng)外的客戶的原因此加大研發(fā)的投入力度的（見本報(bào)告第三部分）。但這些開發(fā)主

要還是與在中國(guó)生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行般配的應(yīng)用性開發(fā)；步入這個(gè)階段的企業(yè)越來(lái)越多，將來(lái)五年將明顯增加。

6．隨著中國(guó)的開發(fā)人才增加，其開發(fā)系統(tǒng)也日益圓滿，特別是若是該企業(yè)將中國(guó)作為全球生產(chǎn)基地之

一時(shí)，跨國(guó)企業(yè)將會(huì)進(jìn)一步加大對(duì)研發(fā)的投入，將中國(guó)的研發(fā)中心成立成其全球多極研發(fā)中心之一，成為其全球開發(fā)系統(tǒng)的一部分。這類情況將會(huì)在更長(zhǎng)時(shí)期后才會(huì)成為主流。但跨國(guó)企業(yè)的戰(zhàn)略日程上已有這類準(zhǔn)備。

總之，將來(lái)五到十年，跨國(guó)汽車零部件企業(yè)將在生產(chǎn)、采買、研發(fā)等價(jià)值鏈的各環(huán)節(jié)進(jìn)行重新調(diào)整，使得中國(guó)不但成為其重要的市場(chǎng)，還成為其獲取全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的重要要素。這也會(huì)給中國(guó)汽車零部件行業(yè)帶來(lái)新的時(shí)機(jī)和活力。

八、當(dāng)?shù)刂髁髁悴考髽I(yè)寬泛需轉(zhuǎn)型，十年內(nèi)或有國(guó)際級(jí)供應(yīng)商雛形出現(xiàn)

與這個(gè)標(biāo)題可能形成的樂(lè)觀相反，我們調(diào)研發(fā)現(xiàn)，中國(guó)汽車零部件生產(chǎn)商十年內(nèi)產(chǎn)生國(guó)際級(jí)零部件供應(yīng)商的可能性其實(shí)不樂(lè)觀。因此，我們只能表達(dá)十年內(nèi)可能會(huì)看到一些企業(yè)初具國(guó)際供應(yīng)商雛形這一謹(jǐn)慎樂(lè)觀。AAAAAA優(yōu)選文檔你我共享

主要原因比較簡(jiǎn)單，就是現(xiàn)在的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境很不利于中國(guó)當(dāng)?shù)氐牧悴考谂涮资袌?chǎng)處于有利地位。我們來(lái)簡(jiǎn)單描繪一下一個(gè)國(guó)際級(jí)供應(yīng)商的大概特點(diǎn)：

1）主要市場(chǎng)以一級(jí)配套為主，也有售后市場(chǎng)的產(chǎn)品；

2）有豐富的產(chǎn)品組合，客戶相對(duì)也比很多元化；

3）其產(chǎn)品在某些領(lǐng)域擁有全球當(dāng)先的開發(fā)技術(shù)；

4）有相當(dāng)?shù)钠髽I(yè)規(guī)模；

5）國(guó)際化程度高，一般在全球有銷售、生產(chǎn)、采買和開發(fā)機(jī)構(gòu)；

6）常常有較牢固的當(dāng)?shù)刂鳈C(jī)廠商作為核心客戶，并經(jīng)過(guò)與其合作帶來(lái)國(guó)際化時(shí)機(jī)、新技術(shù)開發(fā)時(shí)機(jī)；

簡(jiǎn)單比較一下我國(guó)當(dāng)?shù)亓悴考髽I(yè)的現(xiàn)狀，不難發(fā)現(xiàn)有一些共性的特點(diǎn);

1)絕大多數(shù)企業(yè)產(chǎn)品單一（很多上十億元左右的企業(yè)主營(yíng)產(chǎn)品僅一種），因此規(guī)模也寬泛偏??；

2)目標(biāo)市場(chǎng)單一（如僅中國(guó)國(guó)內(nèi)的配套市場(chǎng)，甚至僅供商用車或僅供乘用車市場(chǎng)）；

3)國(guó)際化程度寬泛不高，有一些企業(yè)雖已能將產(chǎn)品銷售到全球，但對(duì)中國(guó)當(dāng)?shù)貎?yōu)勢(shì)依賴度很高，即絕

大多數(shù)價(jià)值的生產(chǎn)仍在國(guó)內(nèi)，可是出口到外國(guó)，還沒(méi)有能力全球制造、全球銷售和更深的價(jià)值鏈全球優(yōu)化。

4)基本上沒(méi)有企業(yè)能在一級(jí)配套市場(chǎng)上擁有連續(xù)的全球當(dāng)先的技術(shù)開發(fā)能力；

5)沒(méi)有能夠依賴的牢固的全球主機(jī)廠伙伴。也就是說(shuō)，誠(chéng)然一些企業(yè)能在中國(guó)為很多國(guó)際品牌的主機(jī)廠配套，甚至也能出口到外國(guó)的配套市場(chǎng)，但不足形成牢固關(guān)系，特別是國(guó)際市場(chǎng)上，一旦仿佛印度等競(jìng)爭(zhēng)者出現(xiàn)，買家將不會(huì)有忠誠(chéng)度?？v觀德爾福、偉世通、電裝、愛信、博世、瑪瑞利、現(xiàn)代摩比斯等，無(wú)一不是由于有強(qiáng)有力的主機(jī)廠伙伴成長(zhǎng)的帶動(dòng)。而中國(guó)有沒(méi)有可能出現(xiàn)這樣的強(qiáng)有力的國(guó)際性主機(jī)廠現(xiàn)在還是未知數(shù)。

因此，若是說(shuō)十年內(nèi)有一些當(dāng)?shù)亓悴考髽I(yè)可能會(huì)展現(xiàn)國(guó)際供應(yīng)商的雛形，也許會(huì)在更長(zhǎng)的時(shí)間里成長(zhǎng)為國(guó)際級(jí)供應(yīng)商的話，我們預(yù)計(jì)有兩種可能：

1）上汽、奇瑞或其他當(dāng)?shù)卣噺S能夠在將來(lái)十年，逐漸形成200萬(wàn)輛左右的自主品牌生產(chǎn)能力，并在

全球進(jìn)行生產(chǎn)、銷售。這樣，這些主機(jī)廠手下的零部件企業(yè)或關(guān)系親密的零部件企業(yè)可能在主機(jī)廠的支持

下形成國(guó)際級(jí)企業(yè)的雛形。

2）利用中國(guó)產(chǎn)量達(dá)到1500萬(wàn)輛以上的市場(chǎng)時(shí)機(jī)，在某些細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域一級(jí)配套商迅速占有中國(guó)60%

以上的市場(chǎng)份額，并產(chǎn)生較高的利潤(rùn)，以此為優(yōu)勢(shì)進(jìn)行國(guó)際化的并購(gòu)和運(yùn)作，讓自己獲取技術(shù)優(yōu)勢(shì)并實(shí)現(xiàn)國(guó)際化發(fā)展?，F(xiàn)在已有很多企業(yè)正在作此努力。

自然，不是每個(gè)企業(yè)都要做國(guó)際性的零部件企業(yè)，能夠有較小的目標(biāo)?？墒牵醇词遣蛔非笠?guī)模大、影響力大，中國(guó)當(dāng)?shù)氐闹髁鞴?yīng)商，絕大多數(shù)都面對(duì)著戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的壓力。主要表現(xiàn)在：

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1）產(chǎn)品多元化，特別是相關(guān)多元化。很多企業(yè)只主攻配套市場(chǎng)的單一產(chǎn)品，風(fēng)險(xiǎn)極大，一旦市場(chǎng)出現(xiàn)

較大顛簸，會(huì)有致命危險(xiǎn)；需要調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，進(jìn)行相關(guān)多元化，甚至進(jìn)入周邊領(lǐng)域。

2）客戶及市場(chǎng)多元化。有些供應(yīng)商甚至主要就靠一、二個(gè)客戶而高速發(fā)展，既不關(guān)心售后市場(chǎng)，也無(wú)

力去攻出口市場(chǎng)，甚至只作商用車市場(chǎng)，不關(guān)心乘用車市場(chǎng)，這與產(chǎn)品單一相同危險(xiǎn)；需要大力分別客戶

降低風(fēng)險(xiǎn)；還有一些僅主攻售后市場(chǎng)，這樣很難做強(qiáng)做大。

3）國(guó)際化。中國(guó)的供應(yīng)商國(guó)際化水平寬泛偏低，而且一些有實(shí)力的當(dāng)?shù)仄髽I(yè)專心干國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，不知國(guó)

際市場(chǎng)為什么物，最后可能會(huì)失去全球化帶來(lái)的大好時(shí)機(jī)。

預(yù)計(jì)將來(lái)五到十年，中國(guó)當(dāng)?shù)毓?yīng)商未必以上三種戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型同時(shí)進(jìn)行，但這類轉(zhuǎn)型趨勢(shì)將十分明顯，企業(yè)業(yè)務(wù)之間將演出相互浸透和相互競(jìng)爭(zhēng)的大戲。

九、將有一批當(dāng)?shù)氐目偝梢韵录?jí)部件細(xì)分市場(chǎng)的供應(yīng)商形成全球性競(jìng)爭(zhēng)力

研究機(jī)構(gòu)經(jīng)過(guò)對(duì)近60名中外汽車零部件生產(chǎn)商高管、咨詢企業(yè)的汽車行業(yè)專家進(jìn)行訪談或調(diào)研，基本

的共識(shí)是將來(lái)五到十年，中國(guó)當(dāng)?shù)仄嚵悴考?yīng)商的可能的生計(jì)和發(fā)展圖景以下：

1．如本報(bào)告第八部分所述，中國(guó)當(dāng)?shù)亓悴考a(chǎn)商難以有成為國(guó)際級(jí)當(dāng)先供應(yīng)商的作為，但不除掉有

少許幾家能夠在將來(lái)幾年形成國(guó)際級(jí)供應(yīng)商的雛形。

2．主要業(yè)務(wù)集中于中國(guó)當(dāng)?shù)嘏涮资袌?chǎng)的中小型企業(yè)仍會(huì)大批存在，他們生計(jì)狀態(tài)難以說(shuō)好，但在市場(chǎng)

進(jìn)入成熟期前還可以夠夠生計(jì)，甚至有些能發(fā)展較快成為中大型企業(yè)，但國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力仍一般。

3．大批專注于出口及部分國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的零部件企業(yè)會(huì)大批存在，其中一些預(yù)計(jì)在全球售后市場(chǎng)能夠占有

一席之地，主若是一些易耗品；更多的是處于全球售后市場(chǎng)供應(yīng)系統(tǒng)的中下級(jí)別。

4．最讓人歡喜的是，中國(guó)當(dāng)?shù)毓?yīng)商中可能會(huì)出現(xiàn)一批主要定位于二、三級(jí)配套產(chǎn)品（少許一級(jí)配套

產(chǎn)品）為主的零部件供應(yīng)商將形成全球性的競(jìng)爭(zhēng)力，既能在中國(guó)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)上占有相當(dāng)大的市場(chǎng)份額，也能利用好跨國(guó)采買的時(shí)機(jī)進(jìn)入全球配套系統(tǒng)，最后成立國(guó)際化的運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)，既能出口并在全球成立生產(chǎn)、銷售及服務(wù)系統(tǒng)，在某一細(xì)分市場(chǎng)上獲取全球前三名的地位。

對(duì)于第4種可能的圖景，我們認(rèn)為對(duì)于中國(guó)供應(yīng)商而言時(shí)機(jī)很大，主要由于三個(gè)重要促進(jìn)要素在同時(shí)

起作用，即：1）中國(guó)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的浩蕩規(guī)模；2）全球采買的產(chǎn)品最可能主要集中在這類產(chǎn)品上，因此有旺

盛的外面需求；3）由于中國(guó)的要素優(yōu)勢(shì)，主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不是外資國(guó)際巨頭，而是國(guó)內(nèi)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)和來(lái)自如印

度等其他新興市場(chǎng)的隱藏對(duì)手，因此競(jìng)爭(zhēng)難度相對(duì)較小。

而要實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)，要點(diǎn)其實(shí)不在于技術(shù)受騙先于世界水平，而是表現(xiàn)在企業(yè)的戰(zhàn)略能力和企業(yè)管理能力，詳盡來(lái)說(shuō)表現(xiàn)在：

1）能抓住時(shí)機(jī)，迅速多元化客戶，國(guó)內(nèi)外的客戶集體不斷增加，不能夠夠小富即安，或無(wú)遠(yuǎn)大長(zhǎng)遠(yuǎn)目光沒(méi)有掌握好客戶需求；2）能提高管理能力，在質(zhì)量控制上能達(dá)到一流水平，為客戶所依賴；在成本控制上能夠達(dá)到全球最優(yōu)秀的水平；在包括物流、溝通、服務(wù)上能達(dá)到國(guó)際一流企業(yè)的水平；自然，技術(shù)上也需要達(dá)到客戶所需要的必然開發(fā)能力。

十、當(dāng)?shù)毓?yīng)商將來(lái)十年或?qū)⒕植看蚱萍夹g(shù)和管理的雙重瓶頸AAAAA