中國(guó)在線啟蒙教育行業(yè)市場(chǎng)基本現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展空間預(yù)測(cè)

中國(guó)在線啟蒙教育行業(yè)市場(chǎng)基本現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展空間預(yù)測(cè)

一、市場(chǎng)現(xiàn)狀

我國(guó)新生兒數(shù)量自2000年至今，以每年1500萬(wàn)人以上的水平增加，新生兒數(shù)量的穩(wěn)定增長(zhǎng)使得0-6歲適齡兒童規(guī)?；揪S持在億級(jí)水平。預(yù)測(cè)中國(guó)新生兒數(shù)量在2019年至2025年間，正常生育情況下每年新生兒數(shù)量基本維持1000萬(wàn)以上的增幅增長(zhǎng)，因此0-6歲適齡兒童的規(guī)模將保持在1億人左右。目標(biāo)用戶(hù)群體相對(duì)較大的規(guī)模上保持穩(wěn)定，為在線啟蒙教育行業(yè)未來(lái)發(fā)展提供了可以想象的市場(chǎng)空間。

一個(gè)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展離不開(kāi)居民綜合產(chǎn)出的提高，而教育是提高單個(gè)勞動(dòng)力產(chǎn)出的最重要方式之一。而經(jīng)濟(jì)發(fā)展也會(huì)反哺居民教育服務(wù)支出。從歷史的長(zhǎng)周期而言，居民對(duì)于教育的支出將持續(xù)上漲。以美國(guó)為例，1929年，美國(guó)個(gè)人消費(fèi)支出總額約為774億美元，其中教育服務(wù)支出約為5億美元，占比僅為0.65%。之后的90年之間，教育服務(wù)支出比重逐漸上漲。2018年，美國(guó)個(gè)人消費(fèi)支出總額約為13萬(wàn)億美元，教育服務(wù)支出約為2928億美元，占比約為2.09%?？梢钥吹介L(zhǎng)期而言，個(gè)人對(duì)于教育的支出逐年增加是必然因素。

我國(guó)居民人均可支配收入呈現(xiàn)連年增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，年復(fù)合增長(zhǎng)率為7.48%，2018年人均可支配收入約為2.82萬(wàn)元。與占比逐年下降的居民消費(fèi)支出相比，占比逐年上升的教育、文化和娛樂(lè)消費(fèi)支出體現(xiàn)了家庭對(duì)教育的重視程度和付費(fèi)意愿不斷增加，啟蒙教育市場(chǎng)可以從中獲益。

我國(guó)家庭育兒消費(fèi)與家庭收入成正相關(guān)，近90%的父母愿意將年收入的20%用于育兒相關(guān)支出，隨著家庭收入的不斷提高，家庭育兒支出水平從2-5萬(wàn)元為主提升至5-30萬(wàn)元為主，未來(lái)我國(guó)家庭收入的提高，將同步帶動(dòng)育兒領(lǐng)域市場(chǎng)潛力的釋放。

無(wú)論是在一二線城市還是低線城市，子女/自身教育支出在中產(chǎn)女性消費(fèi)結(jié)構(gòu)的占比較高。而其中一二線城市中產(chǎn)女性的子女/自身教育支出更是在前三大支出內(nèi)容之中，對(duì)在線啟蒙教育從一二線城市開(kāi)始興起，逐漸向低線城市擴(kuò)張做出了解釋。

從三歲開(kāi)始的社會(huì)化與更加正式的早期學(xué)習(xí)是兒童在小學(xué)獲得成功的重要準(zhǔn)備，優(yōu)質(zhì)的學(xué)前教育強(qiáng)化了兒童執(zhí)行能力（比如工作記憶、變通性思維能力和自制力），將兒童導(dǎo)入更加有效的學(xué)習(xí)軌道。

0-6歲之間是兒童建立包括語(yǔ)言、音樂(lè)、邏輯推理等能力的核心階段，目前啟蒙教育行業(yè)發(fā)展相對(duì)較快的企業(yè)正是覆蓋在語(yǔ)言、邏輯、音樂(lè)等領(lǐng)域。

截至2019年6月，我國(guó)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)8.54億，互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)61.2%；我國(guó)手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)8.47億，網(wǎng)民使用手機(jī)上網(wǎng)的比例達(dá)99.1%。與五年前相比，移動(dòng)寬帶平均下載速率提升約6倍，手機(jī)上網(wǎng)流量資費(fèi)水平降幅超90%?！碧崴俳蒂M(fèi)”推動(dòng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量大幅增長(zhǎng)，用戶(hù)月均使用移動(dòng)流量達(dá)7.2GB，為全球平均水平的1.2倍；移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量消費(fèi)達(dá)553.9億GB，同比增長(zhǎng)107.3%。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的快速普及為在線模式下的啟蒙教育提供了社會(huì)認(rèn)知基礎(chǔ)，激發(fā)了在線啟蒙教育行業(yè)的市場(chǎng)需求。

早幼教行業(yè)被投情況從2013年開(kāi)始出現(xiàn)持續(xù)增加的趨勢(shì)，獲投數(shù)量和投資金額呈現(xiàn)指數(shù)增長(zhǎng)的。資本提前看到適齡兒童的增長(zhǎng)趨勢(shì)，在2013年隨人口的增長(zhǎng)同步開(kāi)始布局，并在之后逐漸增加。2018年底《學(xué)前新規(guī)》使得原有對(duì)幼兒園的資本被擠出，啟蒙教育獲益于該擠出效應(yīng)帶來(lái)的投資紅利

教學(xué)啟蒙市場(chǎng)是啟蒙教育與素質(zhì)教育重疊的區(qū)域，在國(guó)家層面，從應(yīng)試教育逐漸向素質(zhì)教育傾斜的宏觀政策指導(dǎo)下，素質(zhì)教育內(nèi)容逐漸受到市場(chǎng)關(guān)注，并且獲得投資機(jī)構(gòu)的長(zhǎng)期看好。而在線模式的不斷成熟推動(dòng)素質(zhì)教育從線下的散點(diǎn)模式向線上模式靠攏，打破素質(zhì)教育在地域的限制，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)的遠(yuǎn)程傳輸和數(shù)據(jù)采集設(shè)備的升級(jí)，盡可能真實(shí)模擬線下教學(xué)場(chǎng)景。因此，可標(biāo)準(zhǔn)化且受眾相對(duì)廣泛的語(yǔ)言、思維、音樂(lè)、美術(shù)、編程等類(lèi)別快速發(fā)展起來(lái)。

二、未來(lái)發(fā)展空間預(yù)測(cè)

到2025年，在線啟蒙教育面對(duì)的目標(biāo)用戶(hù)群體規(guī)模每年都將在8381萬(wàn)到1.16億人之間，2018年12月全國(guó)互聯(lián)網(wǎng)普及率約為59.6%，預(yù)測(cè)全國(guó)互聯(lián)網(wǎng)普及率將在2025年達(dá)到約74%左右。因此全國(guó)在線啟蒙教育目標(biāo)用戶(hù)群體觸網(wǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將在5000萬(wàn)至8600萬(wàn)之間。

智能陪伴市場(chǎng)的滲透率將在2019年從約7%增長(zhǎng)至約25%左右，參考目前市場(chǎng)上智能陪伴產(chǎn)品的單價(jià)區(qū)間250元至1200元，預(yù)測(cè)智能陪伴市場(chǎng)規(guī)模未來(lái)將以20.08%的復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，到2025年高預(yù)測(cè)規(guī)模將超過(guò)220億元。

智能培養(yǎng)市場(chǎng)目前的年出貨量基本穩(wěn)定在500萬(wàn)臺(tái)量級(jí)的規(guī)模，行業(yè)進(jìn)入到對(duì)課程內(nèi)容深度制作增強(qiáng)用戶(hù)粘性的階段，預(yù)測(cè)未來(lái)6年，智能培養(yǎng)市場(chǎng)的年出貨量保持穩(wěn)定緩慢增加的趨勢(shì)。參考目前的產(chǎn)品單價(jià)區(qū)間2000元至4000元，2025年智能培養(yǎng)市場(chǎng)規(guī)模高預(yù)測(cè)水平將達(dá)到約240億元。

家庭啟蒙市場(chǎng)均以視頻及音頻為載體，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)視頻用戶(hù)規(guī)模占全體網(wǎng)民規(guī)模的76%，網(wǎng)絡(luò)音頻用戶(hù)規(guī)模占全體網(wǎng)民規(guī)模的38%。因此中國(guó)家庭啟蒙市場(chǎng)用戶(hù)規(guī)模約為7000萬(wàn)人。從覆蓋目標(biāo)群體的程度而言，家庭啟蒙市場(chǎng)覆蓋水平預(yù)計(jì)至2025年呈現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。以目前市場(chǎng)價(jià)格100元至200元的情況，家庭啟蒙市場(chǎng)規(guī)模在2025年高預(yù)測(cè)將超過(guò)220億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為3.07%。

中國(guó)教學(xué)啟蒙市場(chǎng)在一線城市、二線城市及三線以下城市的比例基本保持40%、45%和15%的結(jié)構(gòu)。3類(lèi)市場(chǎng)滲透率基本在12%、7%及5%左右的水平，隨著市場(chǎng)的逐漸發(fā)展，預(yù)計(jì)到2025年滲透率將提升至35%、25%和15%左右的水平。以目前1800元/年至6500元/年不等的收費(fèi)水平預(yù)測(cè)，到2025年，中國(guó)教學(xué)啟蒙市場(chǎng)規(guī)模將在800億至1200億之間，是在線啟蒙教育行業(yè)增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)，年復(fù)合增長(zhǎng)率約為21.65%。

中國(guó)在線啟蒙市場(chǎng)整體規(guī)模在2019年約在460億元至800億元之間，未來(lái)6年將以年復(fù)合增長(zhǎng)率14.41%的水平持續(xù)增加。到2025年，在線啟蒙市場(chǎng)整體規(guī)模將達(dá)到1000億至1800億元之間，其中教學(xué)啟蒙市場(chǎng)和智能陪伴市場(chǎng)是主要的增長(zhǎng)動(dòng)力，教學(xué)啟蒙市場(chǎng)將成為在線啟蒙市