中國醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局XR市場(chǎng)基本實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化

中國醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局XR市場(chǎng)基本實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化\t"/jingzheng/202201/_blank"顯示，在集采承壓的背景下，對(duì)于醫(yī)療設(shè)備廠商而言，機(jī)會(huì)遠(yuǎn)大于風(fēng)險(xiǎn)。一方面，醫(yī)學(xué)影像設(shè)備是醫(yī)械行業(yè)中技術(shù)壁壘最高的細(xì)分市場(chǎng)之一，需要面臨技術(shù)、人才及資金三大壁壘，因此，的空間更為廣闊。目前，圍繞大型影像設(shè)備的主要原創(chuàng)技術(shù)已進(jìn)入靜默期，這給大部分技術(shù)還處于成長(zhǎng)期的國產(chǎn)企業(yè)帶來難得的跟進(jìn)機(jī)遇，將從低端替代向高端替代發(fā)展。另一方面，近年來，國內(nèi)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)張，2020年的市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到537億元。總而言之，醫(yī)療影像設(shè)備領(lǐng)域顯然成為了“兵家必爭(zhēng)之地”。醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)主要壁壘壁壘內(nèi)容技術(shù)壁壘高端醫(yī)療設(shè)備的研發(fā)技術(shù)壁壘極高，屬于多學(xué)科交叉、知識(shí)密集、創(chuàng)新密集的行業(yè)，一臺(tái)設(shè)備的研發(fā)往往涉及生物醫(yī)學(xué)工程、機(jī)械、算法、電子信息、材料科學(xué)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù)等眾多學(xué)科領(lǐng)域，研發(fā)門檻高，研發(fā)周期長(zhǎng)。以MR核心部件中的梯度功率放大器（GPA）為例，其研發(fā)涉及電力學(xué)及電子學(xué)，且需要同時(shí)考慮功率、電子、軟件、結(jié)構(gòu)、散熱等多種技術(shù)的兼容性。目前，全球范圍內(nèi)僅有少數(shù)企業(yè)擁有梯度功率放大器的研發(fā)及量產(chǎn)能力。人才壁壘高端醫(yī)療設(shè)備行業(yè)對(duì)人才素質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)的要求極高，尖端人才需求大。近年來，隨著高端醫(yī)療器械的創(chuàng)新周期縮短，市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)水平要求也在不斷上升。一方面，引領(lǐng)產(chǎn)品的全球技術(shù)革新需要一支行業(yè)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富且高效的研發(fā)團(tuán)隊(duì)；另一方面，產(chǎn)品的推廣、銷售和品牌影響力的建立等也需要經(jīng)驗(yàn)豐富的管理人員和專業(yè)的營銷團(tuán)隊(duì)。行業(yè)新進(jìn)入者通常難以在人才儲(chǔ)備和梯隊(duì)搭建方面與業(yè)內(nèi)成熟企業(yè)相匹配。資金壁壘大型高端醫(yī)療設(shè)備的研發(fā)周期長(zhǎng)，研發(fā)投入大。對(duì)比全球領(lǐng)先的醫(yī)療器械企業(yè)，美敦力2020財(cái)年研發(fā)投入24.93億美元，占當(dāng)年銷售額的8.3%；飛利浦醫(yī)療2020年研發(fā)投入21.81億美元，占當(dāng)年銷售額的9.1%；雅培2020年研發(fā)投入23.63億美元，占當(dāng)年銷售額的6.8%。公開資料整理目前，中國醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場(chǎng)主要參與者包括聯(lián)影醫(yī)療、GE醫(yī)療、西門子醫(yī)療、飛利浦醫(yī)療、醫(yī)科達(dá)、萬東醫(yī)療、東軟醫(yī)療、邁瑞醫(yī)療等企業(yè)。從營業(yè)收入及凈利潤來看，外資企業(yè)如GE醫(yī)療、西門子醫(yī)療、飛利浦醫(yī)療起步較早，具有豐富的醫(yī)療行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，涉及業(yè)務(wù)眾多，因此，營業(yè)收入和凈利潤遠(yuǎn)在國產(chǎn)企業(yè)之上。中國醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)及概況企業(yè)名稱簡(jiǎn)介聯(lián)影醫(yī)療上海聯(lián)影醫(yī)療科技有限公司是專業(yè)從事高端醫(yī)療影像設(shè)備及其相關(guān)技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的高新技術(shù)企業(yè)。聯(lián)影籌建于2010年10月，總部位于上海嘉定，是國內(nèi)唯一一家產(chǎn)品線覆蓋全線高端醫(yī)療影像設(shè)備，并同時(shí)擁有全球領(lǐng)先的核心技術(shù)、雄厚資本實(shí)力及頂尖人才優(yōu)勢(shì)的集團(tuán)。GE醫(yī)療GE醫(yī)療是全球領(lǐng)先的醫(yī)學(xué)成像、監(jiān)護(hù)、生物制造以及細(xì)胞和基因治療技術(shù)提供商，通過提供智能設(shè)備、數(shù)據(jù)分析、軟件應(yīng)用和服務(wù)，實(shí)現(xiàn)從疾病診斷、治療到監(jiān)護(hù)全方位的精準(zhǔn)醫(yī)療。其產(chǎn)品涵蓋全線高端醫(yī)學(xué)影像設(shè)備，包括介入X射線造影系統(tǒng)（DSA）、乳腺攝影系統(tǒng)、CT系統(tǒng)、MR系統(tǒng)、超聲系統(tǒng)、分子影像系統(tǒng)等。西門子醫(yī)療西門子醫(yī)療是影像診斷領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者之一。西門子醫(yī)學(xué)影像產(chǎn)品組合包括CT系統(tǒng)、MR系統(tǒng)、MI系統(tǒng)、X射線攝影系統(tǒng)、超聲診斷系統(tǒng)和醫(yī)學(xué)圖像處理軟件等。西門子醫(yī)療于2021年收購?fù)呃锇玻瑢a(chǎn)品線拓展至放療設(shè)備領(lǐng)域。飛利浦醫(yī)療飛利浦醫(yī)療在心臟病、腫瘤、危急護(hù)理以及婦女健康領(lǐng)域有所專長(zhǎng)，致力于提供疾病預(yù)防、放射診斷及治療、健康管理以及監(jiān)測(cè)等領(lǐng)域的解決方案。飛利浦醫(yī)學(xué)影像系統(tǒng)主要包括X射線攝影系統(tǒng)、CT系統(tǒng)、MR系統(tǒng)、超聲系統(tǒng)、及分子影像系統(tǒng)等。醫(yī)科達(dá)醫(yī)科達(dá)主要為癌癥和腦部疾病提供放射治療相關(guān)設(shè)備和臨床管理服務(wù)，總部位于瑞典斯德哥爾摩，業(yè)務(wù)范圍涉及120多個(gè)國家和地區(qū)，其先進(jìn)技術(shù)和創(chuàng)新解決方案應(yīng)用于全球6,000多家醫(yī)療機(jī)構(gòu)。萬東醫(yī)療萬東醫(yī)療專業(yè)從事影像類醫(yī)療器械的研發(fā)、制造、生產(chǎn)，及影像診斷服務(wù)，其產(chǎn)品線覆蓋大型影像產(chǎn)品、移動(dòng)影像產(chǎn)品、影像診斷服務(wù)（萬里云）、超聲診斷產(chǎn)品（萬東百勝）等。東軟醫(yī)療東軟醫(yī)療主要從事大型醫(yī)學(xué)診療設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及相關(guān)解決方案與服務(wù)，產(chǎn)品覆蓋計(jì)算機(jī)斷層掃描成像系統(tǒng)、磁共振成像系統(tǒng)、數(shù)字減影血管造影系統(tǒng)、通用X線成像設(shè)備、超聲診斷設(shè)備、核醫(yī)學(xué)成像設(shè)備、放射治療產(chǎn)品、體外診斷設(shè)備及試劑。邁瑞醫(yī)療邁瑞醫(yī)療主要從事醫(yī)療器械的研發(fā)、制造、營銷及服務(wù)，主要產(chǎn)品覆蓋三大領(lǐng)域：生命信息與支持、體外診斷以及醫(yī)學(xué)影像，其中醫(yī)學(xué)影像產(chǎn)品包括超聲診斷系統(tǒng)、數(shù)字X射線成像系統(tǒng)和PACS。2018-2020年中國醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)營業(yè)收入及凈利潤（億元）公司名稱2020年2019年2018年?duì)I業(yè)收入凈利潤營業(yè)收入凈利潤營業(yè)收入凈利潤聯(lián)影醫(yī)療57.619.3729.8-0.4820.35-1.32GE醫(yī)療1175.07199.661391.19260.71357.82241.72西門子醫(yī)療860.12NA824.07NA755.85NA飛利浦醫(yī)療656.0439.72663.1551.58606.2849.36瓦里安206.7117.55224.982037200.3410.29醫(yī)科達(dá)191.9517.48206.3715.32185.216.37萬東醫(yī)療11.322.189.821.659.551.49東軟醫(yī)療24.590.9319.080.8219.121.69邁瑞醫(yī)療210.2666.6165.5646.85137.5337.26各公司官網(wǎng)細(xì)分領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)格局與全球相比，中國醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)一直呈現(xiàn)行業(yè)集中度低、企業(yè)規(guī)模偏小、中高端市場(chǎng)國產(chǎn)產(chǎn)品占有率低的局面。近年來，伴隨國產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備整體研發(fā)水平的進(jìn)步，產(chǎn)品核心技術(shù)被逐步攻克、產(chǎn)品品質(zhì)與口碑崛起，部分國產(chǎn)企業(yè)已通過技術(shù)創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)彎道超車，進(jìn)口壟斷的格局正在發(fā)生變化，國產(chǎn)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)正逐步實(shí)現(xiàn)與國際品牌比肩并跑的目標(biāo)。（1）MR系統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)格局按照新增銷售臺(tái)數(shù)計(jì)，2020年聯(lián)影醫(yī)療是中國市場(chǎng)最大的MR設(shè)備廠商，市占率為20。3%，領(lǐng)先國際廠商。在中國3。0TMR、3。0T及以上MR設(shè)備市場(chǎng)中，西門子醫(yī)療以36。3%市占率位列第一；在中國1。5TMR設(shè)備市場(chǎng)中，聯(lián)影醫(yī)療市場(chǎng)占有率排名第一，為25。4%；在中國超導(dǎo)MR設(shè)備市場(chǎng)中，同樣由聯(lián)影醫(yī)療以24%的市占率排名首位。（2）CT系統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)格局按照新增銷售臺(tái)數(shù)計(jì)，2020年聯(lián)影醫(yī)療是中國市場(chǎng)最大的CT設(shè)備廠商，領(lǐng)先國際廠商。在中國64排以下CT設(shè)備市場(chǎng)中，聯(lián)影醫(yī)療以28%的市占率排名第一；在64排以下CT設(shè)備市場(chǎng)中，GE醫(yī)療排名第一，市占率為26。3%。值得注意的是，中國64排以下CT國產(chǎn)化率已經(jīng)達(dá)到65%，而64排及以上國產(chǎn)化率僅為35%。（3）XR行業(yè)在XR行業(yè)各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)中，DR及移動(dòng)DR設(shè)備基本實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，乳腺機(jī)和DSA國產(chǎn)化率較低，其中DSA國產(chǎn)化率低于10%。按照新增銷售臺(tái)數(shù)計(jì)，在XR設(shè)備市場(chǎng)中，萬東醫(yī)療排名第一，市占率為15。3%；在移動(dòng)DR設(shè)備市場(chǎng)中，聯(lián)影醫(yī)療以19。3%的市占率位居首位；在乳腺機(jī)設(shè)備市場(chǎng)中，GE醫(yī)療排名第一，市占率為17。3%。（4）分子影像系統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)格局分子影像系統(tǒng)屬于醫(yī)學(xué)影像領(lǐng)域的高端產(chǎn)品，主要市場(chǎng)參與者為西門子醫(yī)療、GE醫(yī)療、飛利浦醫(yī)療和公司。按照新增銷售臺(tái)數(shù)計(jì)，2020年在中國PET/CT設(shè)備市場(chǎng)中，聯(lián)影醫(yī)療排名第