-2022年中國鋼結(jié)構(gòu)住宅市場規(guī)模預(yù)測

-2022年中國鋼結(jié)構(gòu)住宅市場規(guī)模預(yù)測

1、國內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)值明顯加速，但滲透率仍較低

國內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)值近幾年呈明顯加速態(tài)勢。隨著鋼鐵工業(yè)實現(xiàn)跨越式發(fā)展、規(guī)模以上重工業(yè)占工業(yè)總產(chǎn)值比例日益提升，工業(yè)化的日漸成熟奠定了鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)發(fā)展提速的重要基礎(chǔ)。2016年起國內(nèi)支持鋼結(jié)構(gòu)的系列政策文件亦密集出臺，如2016年《鋼鐵工業(yè)調(diào)整升級規(guī)劃（2016—2020年）》提出力爭鋼結(jié)構(gòu)用鋼量由目前的5000萬噸增加到1億噸以上。2016年起國內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量及產(chǎn)值明顯提速，2018年鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量6874萬噸同增11.8%、鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)值6736億元同增32.1%。

國內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)滲透率相較西方發(fā)達(dá)國家仍較低，未來有提升空間。國內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)發(fā)展速度較快，且應(yīng)用領(lǐng)域目前已包括公共建筑如超高層商業(yè)樓宇、民用建筑、工業(yè)建筑等多個領(lǐng)域，但目前滲透率仍較低，2018年全國鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量0.6874億噸，鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量占鋼產(chǎn)量的7.4%，較發(fā)達(dá)國家平均30%的比重有較大差距(歐洲、日本等已達(dá)到40%以上)。且2018年鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)值占建筑業(yè)總產(chǎn)值僅2.87%、鋼結(jié)構(gòu)住宅占比不到2%，未來仍有較高提升空間。

2、總包/裝配式/環(huán)保/成本四大新變化昭示鋼結(jié)構(gòu)工程元年爆發(fā)，朝陽行業(yè)成長性強(qiáng)規(guī)模大

砂石、混凝土價格上升推動傳統(tǒng)建造方式成本上漲。由于環(huán)保督察及限產(chǎn)、資源稀缺等因素綜合影響，水泥與混凝土價格近年來不斷上漲。

2019年全國25個省市P.O42.5散裝水泥價格有明顯增長，平均價格達(dá)到455.73元/噸，其中福建、江西四季度環(huán)比漲幅均在20%以上；全國C30混凝土平均價格為485.47元/立方，其中吉林、江西四季度環(huán)比增幅均在10%以上。作為傳統(tǒng)建造模式的優(yōu)勢之一，其成本由于原材料的價格上升，隨之水漲船高。

3、預(yù)測2020-22年國內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)住宅市場規(guī)模三年總量約1.35-1.59萬億

（一）從鋼結(jié)構(gòu)住宅角度推測：粗略預(yù)測2020-22年國內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)住宅市場規(guī)模三年總量約1.35-1.59萬億。

需求催化供給，新增住房可預(yù)期：從新增人口購房需求、改善性需求和拆遷導(dǎo)致的住房需求三方面考慮估算未來新增住房需求，2020-2年國內(nèi)新增住房總需求約13/13.18/13億平方米，鋼結(jié)構(gòu)住宅市場空間分別約為2992-3513/4547-5340/5980-7020億元，三年總量約1.35-1.59萬億。

新增人口購房需求：新增人口購房需求是指之前沒有城鎮(zhèn)住房但目前需要購買的需求，可以用城鎮(zhèn)人口的增量結(jié)合城鎮(zhèn)常住人口人均住宅面積來估算。

考慮老齡化加速、全面二孩政策不及預(yù)期，且根據(jù)聯(lián)合國等機(jī)構(gòu)預(yù)測并考慮綜合性因素，國內(nèi)人口或在2027年前后達(dá)到峰值即14.4億，并假設(shè)2019-27年人口勻速增長，結(jié)合國家統(tǒng)計局公布的2018年13.95億人口，粗略估計2019-22年的人口數(shù)據(jù)；

根據(jù)規(guī)劃及預(yù)計，2020年城鎮(zhèn)化率預(yù)計超60%、2028年前后預(yù)計達(dá)到70%，且假設(shè)2019-28年每年的城鎮(zhèn)化率穩(wěn)步平均增長，結(jié)合國家統(tǒng)計局公布的2018年城鎮(zhèn)化率59.58%，可預(yù)測2019-22年的城鎮(zhèn)化率；

2018年我國城市人均住宅建筑面積為39平米，海外部分發(fā)達(dá)國家均超35平米(德法近40平米/美國超60平米)，實際上考慮得房率之后國內(nèi)實際人均住宅面積明顯偏低，此處因按照統(tǒng)計口徑不做進(jìn)一步分析；根據(jù)部分城市規(guī)劃情況并假定到2035年為45平米(考慮得房率預(yù)計約32平米)、2020-35年為均速增長，由此估算出城鎮(zhèn)常住人口人均住宅面積每年增加0.267平方米。

改善型購房需求：改善型購房需求是指已經(jīng)擁有城鎮(zhèn)住房但住房條件已滿足不了生活品質(zhì)的需要，迫切改善住房條件的需求，可以用城鎮(zhèn)人口的存量結(jié)合城鎮(zhèn)常住人口人均住宅面積的增量來估算。

拆遷產(chǎn)生的購房需求：據(jù)統(tǒng)計，2015-17年年均棚改套數(shù)約600萬套，2018年實際執(zhí)行套數(shù)是625萬套，2019年棚改數(shù)據(jù)急劇下降；因此若根據(jù)住建部第二個棚戶區(qū)改造三年計劃(2018-20)，再改造各類棚戶區(qū)1500萬套，實際每年500萬套的任務(wù)有一定難度；2019年實際計劃285萬套；同時，考慮到拆遷產(chǎn)生的購房需求與改善型住房需求有部分重合，因此對2020-22年預(yù)測采取預(yù)測棚戶區(qū)套數(shù)遞減的形式亦是盡量抵充需求重合產(chǎn)生的影響，粗略預(yù)計2020-22年分別250/225/200萬套、每套住宅平均面積達(dá)到120平方米，因此假設(shè)每套住宅平均面積120平方米，由此估算出由于拆遷產(chǎn)生的住宅需求。

粗略預(yù)測，2020-22年國內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)住宅市場空間三年總量約為1.35-1.59萬億：

裝配式建筑建安成本約為1990-2776元/平方米；綜合考慮，假設(shè)鋼結(jié)構(gòu)住宅每平米建安成本為2300-2700元；

《2019-2025年中國住宅鋼結(jié)構(gòu)市場專項調(diào)查及發(fā)展趨勢分析報告》數(shù)據(jù)顯示：假設(shè)2020-22年國內(nèi)滲透