WC京東方戰(zhàn)略報告最終

戰(zhàn)略評估模塊最終報告

2001年9月1日

北京京東方科技集團有限公司

追求卓越管理-京東方組織提升與流程再造項目1.對京東方產(chǎn)品和市場的分析及建議 1.1京東方產(chǎn)品現(xiàn)狀及分類 1.2京東方產(chǎn)品及服務(wù)的市場深入分析 1.3京東方產(chǎn)品組合評估和建議 2.京東方愿景的分析和建立3.京東方戰(zhàn)略陳述的分析和建立4.實施京東方戰(zhàn)略的關(guān)鍵成功要素的分析5.京東方戰(zhàn)略的高層行動計劃6.京東方戰(zhàn)略陳述對組織結(jié)構(gòu)和營銷策略的啟示日程內(nèi)容

1.對京東方產(chǎn)品和市場的分析及建議

1.1京東方產(chǎn)品現(xiàn)狀及分類京東方發(fā)展的驅(qū)動力是產(chǎn)品和技術(shù)，在發(fā)展過程中不斷尋求合資、合作和上市融資，目前京東方推行自主產(chǎn)品和品牌，應(yīng)當(dāng)更加注重來自市場和用戶的需求京東方發(fā)展的驅(qū)動力199319972000時間上市轉(zhuǎn)型國有計劃合資合作產(chǎn)品發(fā)展企業(yè)變革階段核心技術(shù)演變電子管等元器件顯象管及相關(guān)元器件CRT顯示器LED/VFD筆記本電腦/專業(yè)電腦數(shù)碼像機/平板電腦智能卡系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)TFT-LCD自主產(chǎn)品及品牌電真空技術(shù)陰極射線管陰極射線管/電子顯現(xiàn)技術(shù)TFT-LCD技術(shù)京東方現(xiàn)行產(chǎn)品的演化和分類基礎(chǔ)京東方現(xiàn)行產(chǎn)品的演化和分類是以生產(chǎn)供應(yīng)鏈而非價值鏈為基礎(chǔ)的而進行的，產(chǎn)品和服務(wù)的發(fā)展規(guī)劃無法成為網(wǎng)絡(luò)和電子商務(wù)的能力基礎(chǔ)。京東方提供的產(chǎn)品和服務(wù)缺少明確的業(yè)務(wù)能力界定電子元器件顯示器件數(shù)字媒體設(shè)備TFTVFDCRT筆記本電腦專業(yè)電腦數(shù)碼相機IC卡系統(tǒng)應(yīng)用軟件及芯片機具系統(tǒng)及解決方案市政、金融、交通一卡通等軟件與解決方案證券系統(tǒng)解決方案企業(yè)辦公管理解決方案一卡通系統(tǒng)解決方案等網(wǎng)絡(luò)與電子商務(wù)產(chǎn)品服務(wù)提供的組成成分服務(wù)京東方的主要收入0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%199819992000/信息來源：京東方年報京東方各類產(chǎn)品對應(yīng)公司的收入貢獻京東方的來自于電子管類銷售的收入自1998年后迅速下降，京東方2000財年的主要收入來自于顯示器的銷售收入京東方主營產(chǎn)品規(guī)劃在短期內(nèi)不會成為集團的主要業(yè)務(wù)收入，它與京東方的2005年雙百億目標(biāo)的差距較大龍騰計劃的主要銷售收入來源京東方龍騰計劃中的銷售目標(biāo)的實現(xiàn)依賴于規(guī)劃中的TFT-LCD和新數(shù)字媒體產(chǎn)品顯示器件和部品收入目標(biāo)數(shù)字媒體設(shè)備收入目標(biāo)軟件和系統(tǒng)集成收入目標(biāo)真空電器類收入目標(biāo)光電子器件類收入目標(biāo)現(xiàn)有產(chǎn)品彩色顯示器真空電器類光電子器件類規(guī)劃/新產(chǎn)品TFT-LCD顯示模塊IA產(chǎn)品專業(yè)電腦筆記本電腦數(shù)碼相機一卡通2005主營銷售目標(biāo)60.96億90.06億5億2.53億17.31億60.96億59.76億2.53億14.4億4.46億5.7億5億17.31億195.86億80.89億93.02億京東方龍騰計劃按產(chǎn)品銷售目標(biāo)分解4億京東方的各類產(chǎn)品處在不同的市場階段，具有不同的市場重點和機會京東方各類產(chǎn)品的市場階段劃分現(xiàn)有市場新的市場京東方現(xiàn)有的產(chǎn)品/服務(wù)京東方新的產(chǎn)品/服務(wù)擴展產(chǎn)品及服務(wù)的提供提供競爭力增加市場份額京東方LED工程服務(wù)京東方智能卡集成業(yè)務(wù)擴展新的市場目標(biāo)提供區(qū)域覆蓋能力發(fā)揮先行優(yōu)勢京東方專業(yè)電腦產(chǎn)品細分和規(guī)劃產(chǎn)品的市場定位及定價京東方筆記本京東方TFT-LCD京東方數(shù)碼相機確定產(chǎn)品和市場進入戰(zhàn)略京東方平板電腦京東方應(yīng)針對不同的產(chǎn)品和市場系統(tǒng)地研究各自的市場發(fā)展策略京東方現(xiàn)有產(chǎn)品規(guī)劃發(fā)展的關(guān)鍵問題京東方的產(chǎn)品發(fā)展和規(guī)劃有其歷史原因，現(xiàn)有產(chǎn)品的規(guī)劃發(fā)展有如下關(guān)鍵問題：京東方的產(chǎn)品和技術(shù)的發(fā)展具有很深的傳統(tǒng)國有計劃體制下的生產(chǎn)和技術(shù)導(dǎo)向的特點京東方對于產(chǎn)品的分類是以產(chǎn)品生產(chǎn)供應(yīng)鏈或服務(wù)的組成成分來分析和建立的，而不是以價值鏈為核心的市場和客戶導(dǎo)向來劃分短期內(nèi)，從產(chǎn)品收入、核心技術(shù)和市場競爭力上講，京東方新的產(chǎn)品尚無法成為其企業(yè)產(chǎn)品戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的推動力京東方的各類產(chǎn)品在不同的市場階段缺乏不同的市場推廣策略和考慮產(chǎn)品組合內(nèi)在聯(lián)系和相關(guān)性不強產(chǎn)品投資決策缺乏有效的分析支持，特別是外部市場分析京東方對于合資合作的生產(chǎn)企業(yè)的管理、技術(shù)和市場的控制力薄弱市場/產(chǎn)產(chǎn)品/服服務(wù)信息息反饋產(chǎn)業(yè)價值值鏈及其其關(guān)鍵增增值活動動基于產(chǎn)業(yè)業(yè)價值鏈鏈的分析析產(chǎn)品研發(fā)發(fā)產(chǎn)品設(shè)計計產(chǎn)品規(guī)劃劃產(chǎn)品營銷銷銷售/分分銷產(chǎn)品服務(wù)務(wù)產(chǎn)品市場場調(diào)研產(chǎn)品市場場細分產(chǎn)品市場場選擇產(chǎn)品系列列定位產(chǎn)品技術(shù)術(shù)開發(fā)產(chǎn)品應(yīng)用用開發(fā)新技術(shù)研研究機械設(shè)計計零配件設(shè)設(shè)計電路設(shè)計計解決方案案設(shè)計技術(shù)文件件編制品牌建立立公共關(guān)系系市場推廣廣價格管理理市場情報報銷售人員員管理銷售效績績管理分銷渠道道建立分銷渠道道控制分銷渠道道維護產(chǎn)品保修修和維修修售后服務(wù)務(wù)網(wǎng)絡(luò)建建立用戶服務(wù)務(wù)計劃和和增值服服務(wù)用戶產(chǎn)品品和市場場服務(wù)信信息反饋饋產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)生產(chǎn)計劃劃生產(chǎn)流程程物料管理理裝配管理理質(zhì)量控制制物料采購購元器件采采購物流管理理庫存管理理關(guān)鍵的增增值活動動：產(chǎn)品研發(fā)發(fā)產(chǎn)品設(shè)計計產(chǎn)品規(guī)劃劃產(chǎn)品營銷銷銷售/分分銷產(chǎn)品服務(wù)務(wù)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)物料采購購筆記本電電腦數(shù)碼相機機平板電腦腦專業(yè)電腦腦LED工程服務(wù)務(wù)智能卡集集成TFT-LCD根據(jù)產(chǎn)業(yè)業(yè)價值鏈鏈的分析析和IT行業(yè)成成功的價價值鏈特特征，普普華永道道認為京京東方的的產(chǎn)品可可分為三三大類：：即消費費/商用用分銷類類產(chǎn)品、、工程及及系統(tǒng)集集成類產(chǎn)產(chǎn)品和工工業(yè)應(yīng)用用類產(chǎn)品品基于產(chǎn)業(yè)業(yè)價值鏈鏈的產(chǎn)品品劃分消費/商商用分銷銷類產(chǎn)品品工程及系系統(tǒng)集成成類工業(yè)應(yīng)用用類產(chǎn)品品根據(jù)產(chǎn)業(yè)業(yè)價值鏈鏈劃分的的三類產(chǎn)產(chǎn)品具有有不同的的市場和和銷售渠渠道市場細分分和銷售售模式產(chǎn)品服務(wù)消費/商商用分銷銷類工業(yè)應(yīng)用用類產(chǎn)品分類類銷售模式式細分市場場工程及系系統(tǒng)集成成類筆記本電電腦數(shù)碼相機機平板電腦腦TFT-LCD元件專業(yè)電腦腦LED電子顯示示大屏智能卡集集成渠道代理理分銷+電子商商務(wù)工業(yè)直銷銷專業(yè)服務(wù)務(wù)行業(yè)銷銷售模式式消費/商商用用戶戶政府/行行業(yè)用戶戶工業(yè)用戶戶2.2京東方產(chǎn)產(chǎn)品及服服務(wù)的市市場深入入分析消費/商商用分銷銷類產(chǎn)品品消費/商商用分銷銷類產(chǎn)品品和市場場的研究究方法消消費/商用分分銷類產(chǎn)產(chǎn)品分析析-筆記記本電腦腦-數(shù)碼碼相機-平平板電電腦分銷類產(chǎn)產(chǎn)品行業(yè)業(yè)和市場場的研究究方法01020304050020%40%60%80%100%120%140%19981999200020012002200320042005百萬臺年增長率率XX產(chǎn)品市場預(yù)測測11.9510.559.876.004.603.292.08XX產(chǎn)品區(qū)域銷售售分析市場容量量與增長長-是研研究市場場的基本本數(shù)據(jù)，，判斷是是否應(yīng)進進入某個個市場的的出發(fā)點點市場細分分-是確確定進入入市場的的層次和和角度的的主要方方法-通常常按區(qū)域域、價格格、產(chǎn)品品檔次和和客戶進進行市場場細分客戶的價價值驅(qū)動動因素-評價價市場吸吸引力的的方法之之一客戶購買買XX產(chǎn)品的驅(qū)驅(qū)動因素素XX市場XX市場的進入壁壘市場進入入壁壘-幫助助新進入入者評估估加入新新行業(yè)的的難易程程度演示毛利和價價格分析析-評價價市場吸吸引力的的方法之之一銷售渠道道分析-了解解產(chǎn)品的的分銷渠渠道有助助于理解解整個市市場和行行業(yè)的特特點競爭環(huán)境境和生命命周期分分析-通過過對市場場的競爭爭程度、、競爭對對手和所所處生命命周期的的分析，，判斷市市場的整整體競爭爭環(huán)境和和未來的的發(fā)展變變化并制制定相應(yīng)應(yīng)策略分銷類產(chǎn)產(chǎn)品行業(yè)業(yè)和市場場的研究究方法(續(xù))演示140001500016000170001800019000200002100022000230002400019981999200020012002200320042005產(chǎn)品的價價格趨勢勢0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%12345678910

市場集中度名次產(chǎn)量行業(yè)的生生命周期期廠商全國總分銷商地區(qū)分銷商代理(行業(yè)代理)電腦商百貨商家電商專賣店網(wǎng)上銷售電話定貨最終用戶整個筆記記本電腦腦市場處處在高增增長的時時期，預(yù)預(yù)期未來來五年內(nèi)內(nèi)的年復(fù)復(fù)合增長長率在32%左右右(以臺臺數(shù)記)，并在在2005年年形成成一個高高達360億億人民民幣的市市場筆記本電電腦---市市場容量量與增長長行業(yè)與市市場分析析21.428.748.473.0133.8165.0199.6105.434%69%51%44%27%23%21%050100150200250199819992000200120022003200420050%10%20%30%40%50%60%70%80%信息來源源：IDC,PwC分析與桌面PC相比，筆記本電電腦的市市場在中中國仍然然處于快快速上升升的時期期，對新新進入者者應(yīng)當(dāng)還還有一定定的空間間由于筆記記本電腦腦屬于個個人消費費類IT產(chǎn)品，，面對這這樣一個個大容量量、高增增長的市市場：品牌建設(shè)設(shè)需要投投入的資資金量較較大(通常每每年在千千萬元量量級)百萬臺數(shù)數(shù)量級的的市場容容量意味味著渠道道的重要要性，如如何在最最短的時時間內(nèi)將將產(chǎn)品以以最低的的成本推推到終端端是在競競爭中勝勝出的關(guān)關(guān)鍵評論萬臺年增長率率中國筆記記本電腦腦市場預(yù)預(yù)測評論筆記本本電腦腦---國內(nèi)內(nèi)市場場劃分分從區(qū)域域分布布來看看，傳傳統(tǒng)的的北京京、上上海和和深圳圳為中中心的的市場場格局局還很很難改改變。。京東東方的的銷售售、市市場人人員和和費用用投入入基本本上需需依照照市場場區(qū)域域分布布情況況安排排筆記本本電腦腦的主主流機機型的的價格格已經(jīng)經(jīng)從1998~1999年的的20000~24000元元降至至16000~18000元元，部部分萬萬元左左右的的低端端產(chǎn)品品迅速速占領(lǐng)領(lǐng)低端端用戶戶市場場。國國際品品牌也也開始始進入入低端端市場場價格競競爭已已經(jīng)成成為國國內(nèi)品品牌，，例如如聯(lián)想想、方方正、、紫光光等切切入市市場的的主要要手段段之一一對于京京東方方而言言，選選擇適適當(dāng)?shù)牡膬r格格切入入點是是占領(lǐng)領(lǐng)市場場的關(guān)關(guān)鍵要要素之之一，，還可可以考考慮產(chǎn)產(chǎn)品差差異化化的戰(zhàn)戰(zhàn)略行業(yè)與與市場場分析析4.3%6.7%9.5%12.5%20.4%21.7%24.6%信息來來源:IDC,CCID華東、、華南南和華華北是是筆記記本電電腦的的主要要銷售售區(qū)域域，而而主流流機型型的價價位為為16,000-18,000元評論目前筆筆記本本電腦腦的消消費對對象仍仍以商商用客客戶為為主，，而品品牌是是消費費者購購買筆筆記本本電腦腦時考考慮的的首要要因素素之一一筆記本本電腦腦---客戶戶的主主要價價值驅(qū)驅(qū)動因因素產(chǎn)品特特性4.4%38.2%0.4%22.2%22.6%9.6%2.6%84.40%62.50%56.30%31.20%12.50%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%目前筆筆記本本產(chǎn)品品的消消費仍仍然明明顯呈呈現(xiàn)商商務(wù)型型的特特征，，據(jù)統(tǒng)統(tǒng)計向向經(jīng)銷銷商購購買筆筆記本本電腦腦的58%是機機關(guān)或或企業(yè)業(yè)的IT人員員盡管管品品牌牌最最消消費費者者的的統(tǒng)統(tǒng)計計中中排排在在質(zhì)質(zhì)量量、、服服務(wù)務(wù)和和價價格格之之后后。。但但是是對對于于消消費費者者來來說說，，品品牌牌往往往往代代表表了了質(zhì)質(zhì)量量、、價價格格、、服服務(wù)務(wù)等等諸諸多多因因素素的的綜綜合合，，實實際際上上品品牌牌仍仍然然是是消消費費者者購購買買筆筆記記本本電電腦腦的的首首要要因因素素之之一一信息息來來源源:CCID，，PwC分析析普華華永永道道觀觀點點客戶戶購購買買筆筆記記本本電電腦腦的的驅(qū)驅(qū)動動因因素素筆記記本本電電腦腦客客戶戶分分布布相對對于于臺臺式式機機，，筆筆記記本本電電腦腦行行業(yè)業(yè)屬屬于于壁壁壘壘較較高高的的行行業(yè)業(yè)之之一一。。對對于于采采用用OEM方式式的的廠廠商商(例例如如京京東東方方)而而言言，，主主要要的的壁壁壘壘在在建建立立品品牌牌和和渠渠道道需需要要的的資資金金和和經(jīng)經(jīng)驗驗筆記記本本電電腦腦---市市場場進進入入的的壁壁壘壘產(chǎn)品品特特性性制造造技術(shù)術(shù)品牌牌高筆記記本本電電腦腦制制造造需需要要上上億億美美元元的的資資金金投投入入和和良良好好的的質(zhì)質(zhì)量量控控制制體體系系渠道道資資金金渠道道客客戶戶中等等相對對于于臺臺式式機機有有一一定定技技術(shù)術(shù)壁壁壘壘，，對對產(chǎn)產(chǎn)品品集集成成能能力力要要求求高高高品牌牌在在該該行行業(yè)業(yè)中中起起比比較較重重要要的的作作用用存在在較較高高壁壁壘壘筆記記本本電電腦腦行行業(yè)業(yè)建建立立品品牌牌、、渠渠道道鋪鋪貨貨需需要要較較大大量量資資金金存在在較較高高壁壁壘壘代理理商商存存在在一一定定惰惰性性，，發(fā)發(fā)展展渠渠道道需需要要一一定定投投入入和和時時間間進入入筆筆記記本本電電腦腦行行業(yè)業(yè)的的壁壁壘壘對于于京京東東方方的的主主要要進進入入壁壁壘壘評論論筆記記本本電電腦腦的的平平均均價價格格呈呈逐逐年年下下降降的的趨趨勢勢，，成成本本幾幾乎乎已已無無下下降降的的空空間間，，生生產(chǎn)產(chǎn)商商提提高高毛毛利利率率的的唯唯一一手手段段是是改改進進技技術(shù)術(shù)，，推推出出新新品品筆記記本本電電腦腦---產(chǎn)產(chǎn)品品的的價價格格趨趨勢勢產(chǎn)品品特特性性140001500016000170001800019000200002100022000230002400019981999200020012002200320042005*圖圖中中價價格格指指各各種種機機型型的的平平均均價價格格(總總銷銷售售額額/總總銷銷量量)，，而而非非主主流流機機型型價價格格信息息來來源源：：IDC，，PwC分析析全行行業(yè)業(yè)的的平平均均價價格格基基本本每每年年下下降降10%~15%，，主主流流產(chǎn)產(chǎn)品品的的價價位位每每年年下下降降1500~2000元元，，由由于于成成本本的的規(guī)規(guī)模模效效應(yīng)應(yīng)基基本本已已經(jīng)經(jīng)用用足足，，推推出出新新品品成成為為維維持持毛毛利利的的主主要要手手段段對于京東方而而言，宜在產(chǎn)產(chǎn)品組合方面面有所側(cè)重，，可用低價位位產(chǎn)品占領(lǐng)市市場份額，用用高質(zhì)高價的的產(chǎn)品提供毛毛利空間筆記本電腦平平均價格趨勢勢預(yù)測評論筆記本電腦的的分銷模式主主要分為三類類：以聯(lián)想為為代表的國內(nèi)內(nèi)品牌采用區(qū)區(qū)域分支機構(gòu)構(gòu)和二級代理理模式、以以TOSHIBA為代表總分銷銷模式和以DELL為代表的直銷銷方式筆記本電腦---主要要的銷售渠道道模式產(chǎn)品特性廠商全國總分銷商地區(qū)分銷商代理(行業(yè)代理)電腦商百貨商家電商專賣店網(wǎng)上銷售電話定貨最終用戶對于目前尚缺缺乏品牌優(yōu)勢勢、產(chǎn)品尚不不能定制生產(chǎn)產(chǎn)、又希望建建立自有通路路的京東方而而言，海外品品牌所采取的的總代理制和和DELL的直銷制均不不現(xiàn)實，采用用各地自建分分支機構(gòu)，發(fā)發(fā)展地區(qū)代理理是比較可行行的方式2000年中中國筆記本電電腦市場產(chǎn)品品的銷售通路路模式信息來源：CCID評論筆記本電腦行行業(yè)的競爭者者基本可以分分為三類：領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)者、跟隨隨者和新進入入者；競爭者者又來自國產(chǎn)產(chǎn)品牌、臺品品牌和海外品品牌，市場的的整體競爭強強度迅速提高高筆記本電腦---行業(yè)業(yè)的競爭環(huán)境境競爭特性2000年年國內(nèi)市場銷銷售量(臺臺數(shù))排名CR571.7%CR1091.6%筆記本電腦的的市場集中度度不高，前5名的競爭者者只占市場份份額的70%，目前尚未未形成絕對強強勢的品牌，，對新進入市市場者仍然有有一定機會傳統(tǒng)第一集團團的三大品牌牌和第二集團團的界限已經(jīng)經(jīng)比較模糊，，競爭更加白白熱化京東方除了要要面對傳統(tǒng)品品牌的競爭之之外，國內(nèi)品品牌海信、浪浪潮、實達、、福日等國內(nèi)內(nèi)新進入品牌牌成為京東方方的直接競爭爭者信息來源:IDC，PwC分析筆記本電腦---小結(jié)結(jié)筆記本電腦具具有較大的市市場容量和較較高的市場增增長率，處在在生命周期中中的成長期目前市場尚未未形成固定的的市場秩序，，也未形成寡寡頭壟斷，新新進入者仍然然存在一定空空間和機遇主流機型的價價格不斷降低低，需要不斷斷以新產(chǎn)品提提高毛利水平平品牌競爭異常常激烈，市場場占有率很難難保持，國外外廠商也加入入低端產(chǎn)品的的競爭筆記本電腦在在市場中的推推廣和分銷需需要大量的前前期投入存在替代性競競爭，手持設(shè)設(shè)備將可能成成為筆記本電電腦的挑戰(zhàn)者者筆記本電腦市市場分析的要要點包括全球數(shù)碼相機機市場從1998年起一一直保持了較較高的增長速速度,中國國市場的發(fā)展展速度高于國國際市場，但但是中國市市場的整體成成熟程度遠遠遠滯后于國際際市場，在國國際市場中比比重較低信息來源:IDC，PwC分析2.956.5915.1317.2520.3725.2331.6538.71123.3%129.5%14%18.1%23.9%25.5%22.3%01020304050020%40%60%80%100%120%140%19981999200020012002200320042005百萬臺年增長率全球數(shù)碼相機機市場預(yù)測7.413.622.538.666.283.8%65.4%71.6%71.5%010203040506070020%40%60%80%100%19992000200120022003萬臺年增長率中國數(shù)碼相機機市場預(yù)測2000年一一些傳統(tǒng)品牌牌如Olympus和和Kodak的數(shù)碼相機機在發(fā)達國家家的銷售量已已經(jīng)超過了傳傳統(tǒng)相機，而而且這種趨勢勢會進進一步加加強數(shù)碼相機---市場容容量與增長行業(yè)與市場分分析全球經(jīng)濟受美美國經(jīng)濟影響響放慢以2000年年為例，中國國的數(shù)碼相機機市場僅占全全球市場的1%信息來源:IDC大眾消費類數(shù)數(shù)碼相機按其其技術(shù)含量劃劃分，分為兩兩大類：SVGA和Point-and-Shoot數(shù)數(shù)碼相機數(shù)碼相機---國際市市場劃分行業(yè)與市場分分析生產(chǎn)商：有Polaroid,KBGear等技術(shù)特征：1999年進進入市場，無無液晶顯示屏屏但有可移動動內(nèi)存，35萬像素以以下，售價低低于$100包括：VGAXGA1MP大眾消費類數(shù)數(shù)碼相機市場場Point-and-shoot數(shù)碼相機SVGA數(shù)碼相機2MP3MP4MPOlympusSonyFijiFilmKodakNikon等青少年對高科技不是是很了解的用用戶，不會被被SVGA的的簡單功能嚇嚇倒把數(shù)碼相機視視為娛樂用品品，而不是追追求一步到位位的高級相機機技術(shù)特征：屬屬于傳統(tǒng)型數(shù)數(shù)碼相機專業(yè)類數(shù)碼相相機市場數(shù)碼相機市場場目標(biāo)客戶群為為重要的生產(chǎn)商商有：這種這種相機的消消費特征與相相機的傳統(tǒng)消消費特征有了了很大的不同同雖然數(shù)碼相機機產(chǎn)業(yè)屬于快快速成長的行行業(yè)，其產(chǎn)品品結(jié)構(gòu)的更新新?lián)Q代速度非非常快，這對對生產(chǎn)企業(yè)的的產(chǎn)品開發(fā)速速度提出了很很高的要求1MP以上的產(chǎn)品在在2005年年前保持了很很高的增長速速度1MP以下的產(chǎn)品的的市場需求開開始停滯不前前甚至有所下下降，特別是是SVGA市市場在經(jīng)歷了1999年至2002年的的快速增長之之后，從2002年開始始逐步下滑技術(shù)含量不高高的數(shù)碼相機機品種的生命命周期很短，，這對生產(chǎn)企企業(yè)的產(chǎn)品管管理水平也提提出了很高的的要求信息來源:IDC，PwC分析全球數(shù)碼相機機的高端產(chǎn)品品市場(1MP以上的產(chǎn)品)將在未來幾年年內(nèi)以高速度度增長，而1MP以下產(chǎn)品的市市場需求則停停滯不前或逐逐步下滑，產(chǎn)產(chǎn)品的更新?lián)Q換代十分迅速速4MP3MP2MP1MPXGAVGASimpleVGA全球數(shù)碼相機機細分產(chǎn)品市市場預(yù)測010203040501999200020012002200320042005百萬臺臺評論數(shù)碼相相機---細細分市市場分分析行業(yè)與與市場場分析析在美國國市場場上，，SVGA于1999年進進入市市場，，在經(jīng)經(jīng)歷了了3年年高速速增長長后迅迅速進入衰衰退期期，其其價格格也將將不斷斷下滑滑0.892.923.33.692.892.11.3225.2%13.6%11.6%-21.7%-27.3%-38.101234-100%-50%050%100%150%200%250%百萬臺臺1999200020012002200320042005年增長長率信息來來源:IDC，PwC分析美國SVGA的價格格趨勢勢(1999-2005年)數(shù)碼相相機---細細分市市場分分析(SVGA)行業(yè)與與市場場分析析0501001502001999200020012002200320042005美元年復(fù)合合價格格跌幅幅=10.9%美國SVGA的市場場趨勢勢(1999-2005年)-38.1%VGA數(shù)碼相相機在美國國于2000年年開始始市場場逐步步萎縮縮，價價格也也逐漸漸下滑滑美國VGA市場變變動情情況(1998-2005年年)信息來來源:IDC，PwC分析數(shù)碼相相機---細細分市市場分分析(VGA)行業(yè)與與市場場分析析33.122.451.24741.538.73229-32.30%128.70%-8.30%-11.70%-6.70%-17.30%010203040506019981999200020012002200320042005萬臺年增長長率美國VGA價格變變動情情況(1998-2005年年)010020030040050060019981999200020012002200320042005美元年復(fù)合合價格格跌幅幅=10%由于XGA的圖象象傳感感器大大小處處于比比較尷尷尬的的位置置，再再加上上百萬萬像素素的價價格與與XGA不不相上上下，，導(dǎo)致致XGA在在數(shù)碼碼相機機市場場上的的加速速退出出。預(yù)預(yù)計2002年年XGA不不但在在美國國而且且在全全球范范圍數(shù)數(shù)碼相相機市市場中中將消消失美國XGA市場變變動情情況(1999-2005年年)信息來來源:IDC，PwC分析數(shù)碼相相機---細細分市市場分分析(XGA)行業(yè)與與市場場分析析美國XGA價格變變動情情況(1999-2005年年)33,624.67.95.40102030401999200020012002200320042005萬臺01002003004005006001999200020012002200320042005美元年復(fù)合價價格跌幅幅=29.6%1MP數(shù)碼相機機在未來來幾年內(nèi)內(nèi)將高速速增長，，而且其其價格的的大幅下下調(diào)將幫幫助其從從SVGA和VGA爭爭奪市場場美國1MP市場變動動情況(1999-2005年年)信息來源源:IDC，，PwC分析數(shù)碼相機機---細分分市場分分析(1MP)行業(yè)與市市場分析析美國1MP價格變動動情況(1999-2005年年)1.081.912.192.733.985.5777.20%15%24.70%45.70%40%024681999200020012002200320042005百萬臺年增長率率26.5%年復(fù)合價價格跌幅幅=20%01002003004005006007.05美元1999200020012002200320042005越來越多多的廠商商開始重重視2MP市場，高高價位的的2MP在未來來的幾年年內(nèi)將保保持高速速增長，，而且其其價格下下滑幅度度較為平平緩美國2MP市場變動動情況(1999-2005年年)信息來源源:IDC，，PwC分析數(shù)碼相機機---細分分市場分分析(2MP)行業(yè)與市市場分析析美國2MP價格變動動情況(1999-2005年年)美元百萬臺02004006008001999200020012002200320042005年復(fù)合價價格跌幅幅=12.2%0.61.51.82.23.34.65.9148.40%19.10%23.40%49.50%38%28.80%012345671999200020012002200320042005年增長率率數(shù)碼相機機目前盈盈利性較較高，但但2MP以下的的相機的的高盈利利的時間間很短暫暫，要保保持較長長時間的的高盈利利只有通通過不斷斷地提升升技術(shù)含含量和推推出新產(chǎn)產(chǎn)品各個檔次次的數(shù)碼碼相機價價格逐年年下降的的趨勢非非常明顯顯2MP以以下的數(shù)數(shù)碼相機機的價格格在6年年甚至更更短的時時間內(nèi)價價格降為為原來的的一半。。2MP以上的的數(shù)碼相相機價格格降幅相相對穩(wěn)定定到2005年1MP和和SVGA數(shù)碼碼相機之之間的價價格差距距大為減減小，而而且XGA的價價格也逼逼近SVGA，，將造成成大眾數(shù)數(shù)碼相機機市場結(jié)結(jié)構(gòu)的變變化生產(chǎn)商要要保持較較長時間間的高盈盈利必須須不斷地地開發(fā)新新產(chǎn)品，，提高產(chǎn)產(chǎn)品的技技術(shù)含量量評論信息來源源:IDC，，PwC分析數(shù)碼相機機---產(chǎn)品品的價格格趨勢產(chǎn)品特性性全球數(shù)碼碼相機各各品種平平均售價價預(yù)測010020030040050060070080090010009899000102030405SimpleVGAVGAXGA1MP2MP3MP4MP美元數(shù)碼相機機---市場場進入的的壁壘產(chǎn)品特性性國內(nèi)數(shù)碼碼相機的的生產(chǎn)商商的數(shù)量量迅猛增增長，除除了傳統(tǒng)統(tǒng)光學(xué)相相機生產(chǎn)產(chǎn)廠商外外許多IT廠商在2000年也投投入到數(shù)數(shù)碼相機機市場數(shù)碼相機機的主要要部件：：感光傳傳感器和和光學(xué)鏡鏡頭集中中在幾個個大的上上游生產(chǎn)產(chǎn)廠商手手中，數(shù)數(shù)碼相機機廠家主主要采用用外購方方式獲得得這些部部件，進進入生產(chǎn)產(chǎn)領(lǐng)域的的技術(shù)難難度降低低。尤其其SVGA在技術(shù)方方面的壁壁壘更低低一些數(shù)碼相機機不存在在政策方方面的限限制數(shù)碼相機機在資金金方面的的要求與與筆記本本電腦相相比也不不是太大大行業(yè)的進進入壁壘壘數(shù)碼相機機的生產(chǎn)產(chǎn)商1999年年為12家，2000年迅速速增加到到28家家，主要要是國內(nèi)內(nèi)和韓國國廠商目前的數(shù)數(shù)碼相機機生產(chǎn)商商有傳統(tǒng)統(tǒng)光學(xué)相相機的生生產(chǎn)商，，也有IT企業(yè)利用用自己數(shù)數(shù)字技術(shù)術(shù)優(yōu)勢向向該領(lǐng)域域延伸，，如Sony品品牌，還還有生產(chǎn)產(chǎn)光存儲儲的奧美美加、萬萬勝，生生產(chǎn)掃描描儀的Microtek等等，新進進入市場場的廠商商一般先先從低端端產(chǎn)品切切入市場場行業(yè)內(nèi)的的生產(chǎn)商商信息來源源:CCID、PwC分析析數(shù)碼相機機---主要要的銷售售渠道模模式國內(nèi)數(shù)碼碼相機目前的銷銷售渠道道消費者傳統(tǒng)光學(xué)學(xué)相機的的銷售渠渠道網(wǎng)上或郵郵購直銷銷IT產(chǎn)品的銷銷售渠道道銷量的95%廠商......美國SVGA數(shù)碼相機機的銷售渠渠道目前國內(nèi)內(nèi)數(shù)碼相相機主要要通過IT產(chǎn)品品的銷售售渠道進進行分銷銷，隨著著數(shù)碼相相機在國國內(nèi)市場場的進一一步發(fā)展展，其銷銷售渠道道也將呈呈現(xiàn)多元元化的局局面信息來源源:IDC、、CCID產(chǎn)品特性性1%44%40%3%5%7%美國Point-and-Shoot數(shù)碼相機機的銷售渠渠道電子消費費品零售售商/電電腦超市市32.4%網(wǎng)上直銷銷和郵購購24.1%攝影器材材專賣21.3%大型零售售商21.3%經(jīng)銷商3.4%產(chǎn)量整個數(shù)碼碼相機行行業(yè)所處處的生命命周期時間目前數(shù)碼碼相機的的市場增增長率很很高，需需求的增增長率也也很快，，產(chǎn)品品品種進一一步細分分，行行業(yè)的進進入壁壘壘提高，，競爭者者比導(dǎo)入入期增多多對于處在在成長期期的數(shù)碼碼相機行行業(yè)，新新進入者者還是有有很多的的機會，，主要可可采用的的策略為為成本領(lǐng)領(lǐng)先戰(zhàn)略略、產(chǎn)品品差異化化和集中中戰(zhàn)略(focus)評論導(dǎo)入期成長期成熟期衰退期數(shù)碼相機機正處于于產(chǎn)業(yè)生生命周期期的成長長期，對對于新進進入者仍仍有很多多的機會會數(shù)碼相機機---行業(yè)業(yè)的生命命周期競爭特性性數(shù)碼相機機的產(chǎn)業(yè)業(yè)集中度度較高，，前五名名的生產(chǎn)產(chǎn)商占據(jù)據(jù)了80%左右右的市場場份額，，市場競競爭十分分激烈。。在數(shù)碼相相機市場場上，知知名品牌牌大多數(shù)數(shù)屬于傳傳統(tǒng)的相相機品牌牌，但是是也有IT企業(yè)利用用自己數(shù)數(shù)字技術(shù)術(shù)優(yōu)勢向向該領(lǐng)域域延伸，，如Sony品品牌，還還有生產(chǎn)產(chǎn)光存儲儲的奧美美加、萬萬勝，生生產(chǎn)掃描描儀的Microtek等等，新進進入市場場的廠商商一般先先從低端端產(chǎn)品切切入市場場在數(shù)碼相相機的低低端產(chǎn)品品市場，，由于市市場吸引引力比較較高，并并且進入入壁壘相相對較低低，，所以新新進入者者很多，，競爭很很激烈，，并且價價格戰(zhàn)可可能是進進行市場場競爭重重要手段段，推動動產(chǎn)品價價格水平平的下降降全球Point-and-Shoot數(shù)碼相機機市場集集中度(2000年)信息來源源:IDC，，PwC分析評論數(shù)碼相機機的行業(yè)業(yè)集中度度較高，，市場競競爭激烈烈，其領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)者主主要為傳傳統(tǒng)品牌牌，現(xiàn)有有不少其其它行業(yè)業(yè)的廠商商以低端端產(chǎn)品切切入這個個市場數(shù)碼相機機---行業(yè)業(yè)的競爭爭環(huán)境競爭特性性0%5%10%15%20%25%30%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%21%20.60%16.90%13.80%7.90%21%42%59%72%80%OlympuSonyFijifilmKodakNikonCR5=80.2%數(shù)碼相機機---小小結(jié)數(shù)碼相機機市場分分析的要要點包括括中國的數(shù)數(shù)碼相機機市場容容量小但但增長速速度快，，處在生生命周期期中的成成長期，，市場的的進入壁壁壘相對對較低中國數(shù)碼碼相機市市場中的的生產(chǎn)商商有傳統(tǒng)光光學(xué)相機機的生產(chǎn)產(chǎn)商，還還有IT企業(yè)、生生產(chǎn)光存存儲企業(yè)業(yè)和生產(chǎn)產(chǎn)掃描儀儀的企業(yè)業(yè)等，新新進入市市場的廠廠商一般般先從低低端產(chǎn)品品切入市市場SVGA數(shù)碼相相機的市市場存在在較大的的風(fēng)險高端相機機的價格格不斷下下降，對對SVGA造成壓力力SVGA的進入入壁壘低低，市場場競爭激激烈，而而且往往往價格是是競爭的的主要工工具數(shù)碼相機機的更新新?lián)Q代速速度很快快，生產(chǎn)產(chǎn)商必須須不斷開開發(fā)新產(chǎn)產(chǎn)品，提提高技術(shù)術(shù)含量1MP數(shù)碼相機機的價格格大幅下下滑將幫幫助其從從SVGA、VGA和和XGA處爭奪奪市場2MP相相機的發(fā)發(fā)展前景景良好，，而且其其價格下下滑幅度度相對穩(wěn)穩(wěn)定數(shù)碼相機機的銷售售渠道將將可能發(fā)發(fā)生多元元化智能手持持設(shè)備(SmartHandheldDevices)---產(chǎn)品細細分產(chǎn)品特性性智能手持持設(shè)備分分為三大大類，在在中國智智能手持持設(shè)備中中市場最最大的將將是手持持助理設(shè)設(shè)備中的的個人助助理PC助理(PCCompanions)產(chǎn)品描述述典型產(chǎn)品品舉例主要用于于個人信信息管理理，電子子郵件的的處理，，部分數(shù)數(shù)據(jù)處理理能力，，400-900g重，，具具有有鍵鍵盤盤或或手手寫寫輸輸入入和和同同PC數(shù)據(jù)據(jù)通通訊訊主要要用用于于個個人人信信息息管管理理，，和和數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)閱閱讀讀，，150-250g重，，具具有有手手寫寫輸輸入入和和有有限限的的數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)通通信信功功能能-HPJornada680/820-CompaqAero8000-SharpMobilonHC4500-PamlIII/V-Legend1000/2000-CasioCassiopeia手寫寫用用于于商商務(wù)務(wù)或或現(xiàn)現(xiàn)場場數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)輸輸入入，，550g-2.3kg重，，5英英寸寸英英寸寸以以上上的的顯顯示示-Fujitsu’’s7600-SharpCopernicus手寫寫輸輸入入,用于于通通常常的的數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)收收集集，，較較小小的的顯顯示示用于于環(huán)環(huán)境境惡惡劣劣的的條條件件下下的的數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)錄錄入入-Matsushita’’sJT-S系列列-Telxon的PRC系列列7具有有語語音音及及信信息息管管理理和和通通信信功功能能的的移移動動電電話話-Nokia9110/Motorola6288-EricssonR380個人人助理理(PersonalCompanions)手寫寫平平板板(PenTablet)手寫寫記記事事本本(PenNotepad)鍵盤盤手手持持(KeyboardHandheld)手持持助理理專業(yè)業(yè)應(yīng)應(yīng)用用設(shè)設(shè)備備智能能電電話話智能能手手持持設(shè)設(shè)備備智能能手手持持產(chǎn)產(chǎn)品品的的三三個個關(guān)關(guān)鍵鍵成成功功要要素素如如下下：：智能能手手持持設(shè)設(shè)備備---關(guān)關(guān)鍵鍵成成功功要要素素產(chǎn)品品特特性性產(chǎn)品品特特征征要要素素消費費類類電電子子產(chǎn)產(chǎn)品品商商店店19%辦公公設(shè)設(shè)備備公公用用商商場場18%授權(quán)權(quán)電電腦腦經(jīng)經(jīng)銷銷商商16%廠家家銷銷售售處處14%個人人信信息息管管理理53%記事事及及文文字字處處理理29%電子子郵郵件件/遠遠程程文文件件傳傳送送15%數(shù)據(jù)據(jù)表表格格13%Web瀏覽覽4%較輕輕的的重重量量32%長時時間間電電池池時時間間21%大型型LCD顯示示12%無線線數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)通通信信10%數(shù)據(jù)據(jù)安安全全7%電子子筆筆6%信息息來來源源：：IDC市場場調(diào)調(diào)查查結(jié)結(jié)果果市場場調(diào)調(diào)查查結(jié)結(jié)果果市場場調(diào)調(diào)查查結(jié)結(jié)果果產(chǎn)品品功功能能要要素素產(chǎn)品品渠渠道道特特點點亞太太地地區(qū)區(qū)的的智智能能手手持持設(shè)設(shè)備備市市場場上上，，個個人人助助理理市市場場需需求求以以58.1%的的年年復(fù)復(fù)合合增增長長率率增增長長，，到到2005年年將將達達1954萬萬部部，，平平均均價價格格將將會會降降到到195美美元元，，而而PC助助理理的的市市場場將將只只有有65萬萬部部，，平平均均價價格格在在549美美元元PC助助理理和和個個人人助助理理---市市場場容容量量和和增增長長及及市市場場價價格格5586.8155.3265.3428.6652.26396276176055735490100200300400500600700200020012002200320042005500520540560580600620640660PC助理平均售價價單位：千千部單位：$1978.44349.47720.311625.315590.4195482352342242152061950500010000150002000025000200020012002200320042005050100150200250個人助理理平均售價價單位：千千部單位：$亞太地區(qū)區(qū)PC助理市場場及價格格預(yù)測亞太地區(qū)區(qū)個人助助理市場場及價格格預(yù)測信息來源源：IDC中國智能能手持設(shè)設(shè)備市場場中包括括PC助助理和和個人助助理兩類類設(shè)備在在2004年達達到市場場價值為為2.3億美元元，總出出貨量為為65.8萬部部智能手持持設(shè)備---中國市市場規(guī)模模競爭特性性0100000200000300000400000500000600000700000價值出貨量價值(美美元)27721987464948118442151133184721230339出貨量563538816122544241718345842491279658112199819992000E2001E2002E2003E2004E中國市場場手持設(shè)設(shè)備市場場規(guī)模(1998-2004)信息來源源：IDC中國手持持設(shè)備市市場中個個人助理理設(shè)備將將是未來來市場潛潛力最大大、增長長最快的的領(lǐng)域個人助理理---中國國市場的的增長競爭特性性0200000400000600000800000PC助理(年復(fù)合增增長率32.1%)705130120722944382147505232個人助理理(年復(fù)合增增長率77.1%)493037515120472238774342021486529652880199819992000E2001E2002E2003E2004E中國市場場PC助助理和個個人助理理設(shè)備市市場規(guī)模模(1998-2004年年)信息來源源：IDC1999年國內(nèi)內(nèi)個人助助理出貨貨量為37515部，，聯(lián)想以以9200部占占有24.5%的市場場分額。。而市市場的前前四名共共占約65%的的市場銷銷量個人助理理---行業(yè)業(yè)的競爭爭環(huán)境24.5%聯(lián)聯(lián)想15.1%3Com14.9%Leo11.5%惠普9.6%IBM6.9%海海信6.2%長長城3.2%方方正8.0%其其它聯(lián)想和海信信是國家863重點點支持的項項目個人助助理項目有PC廠商背景的的聯(lián)想、方方正、長城城、惠普和IBM都都已有很強強的品牌認認知度由于3Com的非中文操操作系統(tǒng)和和對于中國國市場的反反映，使其其失去在中中國的市場場地位惠普和康柏柏將會不斷斷提供更多多產(chǎn)品系列列滿足市場場中國市場個個人助理主主要廠商市市場份額(1999年)競爭特性信息來源：：IDC評論手持設(shè)備的的重量、功功能特點和和價格定位位等要素決決定了移動動手持設(shè)備備可分為三三大類：個個人信息管管理設(shè)備、、智能手持持設(shè)備和便便攜PC，而京東方平平板電腦的的市場定位位尚不清晰晰商務(wù)通寶典828愛立信R380PAMLVHP688東芝1750BOE平板電腦智能手持設(shè)設(shè)備手寫/鍵盤盤輸入專業(yè)操作系系統(tǒng)/處理理器文字處理PC或筆記本電電腦的補充充個人信息管管理類設(shè)備備通訊錄日程安排部分具有信信息通信便攜PC1500元元3000元元5000元元8000元元10000元400-900克150-250克2000-3000克960克150克以以下平板電腦的的產(chǎn)品定位位功能價格應(yīng)該對平板板電腦進行行更明確的的產(chǎn)品細分分，從而確確定其市場場定位，平平板電腦可可以考慮向向三個方向向發(fā)展，即即市場規(guī)模模大、價格格低的個人人助理，規(guī)規(guī)模小、價價格低的專專業(yè)化產(chǎn)品品或功能全全面的高端端筆記本電電腦手寫/鍵盤盤輸入專業(yè)操作系系統(tǒng)/處理理器文字處理PC或筆記記本電腦的的補充通訊錄日程安排部分具有信信息通信便攜PC/筆記本電電腦1500元元3000元元5000元元8000元元10000元平板電腦的的發(fā)展方向向產(chǎn)品細分零售數(shù)據(jù)采采集交通/運輸輸數(shù)據(jù)商務(wù)用途個人信息管管理類智能手持設(shè)設(shè)備筆記本類平板電腦---小小結(jié)到2004年中國智智能手持設(shè)設(shè)備的市場場大小將為為20億元元，相對筆筆記本電腦腦來說很小小智能手持設(shè)設(shè)備中市場場潛力最大大、增長最最快的將會會是手持助助理設(shè)備中中的個人助助理國內(nèi)的個人人助理的市市場集中度度不高，競競爭較為激激烈。有PC廠商背背景的廠商商在個人助助理市場上上的知名度度很強手持設(shè)備的的重量、功功能特點和和價格定位位是決定移移動手持設(shè)設(shè)備的三大大要素平板電腦的的市場定位位應(yīng)向更加加明確的產(chǎn)產(chǎn)品細分發(fā)發(fā)展，可以以考慮向三三個方向發(fā)發(fā)展，即市市場規(guī)模大大、價格低低的個人助助理，規(guī)模模小、價格格低的專業(yè)業(yè)化產(chǎn)品和和功能全面面的高端應(yīng)應(yīng)用產(chǎn)品，，否則將很很難有生存存的空間平板電腦市市場分析的的要點包括括工業(yè)應(yīng)用類類產(chǎn)品TFT-LCDLCD產(chǎn)品的制造涉及光光學(xué)、半導(dǎo)導(dǎo)體、電機機、化工、、材料等各各項領(lǐng)域，，上下游所所需技術(shù)層層面極廣，，所以很少少有單一廠廠商能從材材料到成品品全部都做做，因此各各領(lǐng)域分工工明顯。我我們的研究究對象是TFT-LCD面板TFT-LCD面面板---LCD產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)與市場場分析液晶電視機機VCD機背投電視攜帶電視家電手表計算器PDA數(shù)碼相機電子字典玻璃基板ITO導(dǎo)電玻璃背光源模組組光罩印刷電路板板偏光板液晶材料彩色濾光片片LCD驅(qū)動IC家電產(chǎn)品消費產(chǎn)品電腦資訊通訊產(chǎn)品工商產(chǎn)品筆記本電腦腦液晶顯示器器移動電話汽車導(dǎo)航呼叫器可視電話機器設(shè)備醫(yī)療儀器交通運輸儀表設(shè)備上游材料中游面板-集合各各材料制造造LCD面板提供給給下游應(yīng)用用廠商使用用下游用戶-下游應(yīng)應(yīng)用產(chǎn)品種種類眾多，，所需面板板規(guī)格幾乎乎都不同，，需根據(jù)產(chǎn)產(chǎn)品切割面面板尺寸，，因此LCD面板較沒有有規(guī)格產(chǎn)品品TNLCDSTNLCDTFTLCD面板模組(LCM)研究的對象象總體來說由由于TFT-LCD面板的諸諸多優(yōu)點，，預(yù)計2000-2003年間全全球TFT-LCD面板產(chǎn)量量和產(chǎn)值的的年復(fù)合增增長率將分分別達到39%和17%TFT-LCD面板板---市場基本本情況行業(yè)與市場場分析節(jié)省空間(厚度薄)重量輕耗電量少有利環(huán)保和和用戶身體體健康(無無輻射)畫面顯示質(zhì)質(zhì)量好、穩(wěn)穩(wěn)定抗干擾性強強亮度較高、、實際可視視面積大價格貴(3-5倍)TFT-LCD與CRT的的比較信息來源：：臺灣工研研院ITIS020004000600080001000019992000200120022003050100150200產(chǎn)量(萬片)產(chǎn)值(億美元)全球大型TFT-LCD面板市場增增長趨勢(1999-2003年年)2438.72848.94131.25768.87733.1104.56116.6116.6123.6153.7186.6在TFT-LCD面板的各個個尺寸中，，14英寸寸和15英英寸是所占占的比例最最高兩種，，合起來超超過了TFT-LCD營業(yè)收收入的60%TFT-LCD面板板---市場劃分分全球TFT-LCD面板分尺寸寸的營業(yè)收收入組成(2000年)14英寸32.8%15英寸以以上29.8%8英寸以下下12.3%8-10英英寸3%11英寸0.7%12英寸12..6%13英寸8.7%信息來源：：IDC2.3-8英寸都屬屬于8英寸寸以下部分分，主要應(yīng)應(yīng)用于以移動電話話、PDA、掌上型電腦腦、汽車導(dǎo)導(dǎo)航系統(tǒng)、、電子辭典典12英寸的的便攜性強強，主要應(yīng)應(yīng)用于亞筆筆記本電腦腦目前13.3英寸的的價格與12.1英英寸相差無無幾。許多多大型筆記記本電腦生生產(chǎn)商如Compaq、IBM、HP、NEC和Toshiba保保留了13.3英寸寸的項目，，甚至增加加了一些新新項目14.1英英寸在筆記記本電腦中中占有最高高的比例，，這種趨勢勢將保持較較長一段時時間15.0英寸屏幕寬寬，但重量量沉，所有有市場不太愿愿意接受15.0英英寸的顯示示器。新進入市場場的臺灣廠廠商和韓國國的生產(chǎn)商商都集中于于15.0英寸液晶晶顯示器，，市場爭奪奪很激烈。。由于廠商商的大力推推廣，17和18英英寸的價格格會進一步步下跌說明行業(yè)與市場場分析TFT-LCD面板的國際市場場需求主要要來自于三三個方面:筆記本電腦腦、液晶顯顯示器和液液晶電視，，而其中液液晶顯示器器將成為TFT-LCD面板板發(fā)展的關(guān)關(guān)鍵驅(qū)動要要素TFT-LCD面板板---國際市場場需求的主主要驅(qū)動因因素產(chǎn)品特性0%20%40%60%80%100%1999200020012002筆記本電腦腦液晶顯示器器液晶彩電來自筆記本本電腦的需需求將逐步步增長，然然后基本穩(wěn)穩(wěn)定下來來自液晶顯顯示器的需需求將大于于筆記本電電腦，因為為TFT-LCD面面板價格的的持續(xù)滑落落將大大加加速CRT的更新?lián)Q換代，從2001年年起，液晶晶顯示器將將成為TFT-LCD面板市市場發(fā)展的的關(guān)鍵驅(qū)動動力。但是是液晶顯示示器的受價價格和外部部經(jīng)濟狀況況的影響大大因為受尺寸寸增長和較較高生產(chǎn)成成本的限制制，雖然液液晶電視的的增長速度度較快，但但其絕對數(shù)數(shù)量仍很低低評論TFT-LCD面板國際市場需求組組成(1999年-2002年預(yù)計)信息來源：：IDC2001報告，計算算機世界產(chǎn)品特性評論信息來源：：中國電子子報，2001年7月中國TFT-LCD面板主要應(yīng)應(yīng)用產(chǎn)品的的市場需求統(tǒng)統(tǒng)計與預(yù)測測(1997年-2005年)VCD一體機攝錄一體機機液晶投影儀儀液晶顯示器器筆記本電腦腦GPSPDA中國市場的的預(yù)測和國國際市場的的預(yù)測大體體一致，液液晶顯示器器將成為TFT-LCD面板在中國國市場發(fā)展展的最主要要的推動力力，其余依依次是攝錄錄一體機、、液晶投影影儀和PDA液晶顯示器器從1998年到2005年年期間的累累積年增長長率預(yù)計為為68.4%，主要要得益于TFT-LCD面板板在液晶顯顯示器市場場中的進一一步滲透，，取代傳統(tǒng)統(tǒng)的CRT及低端LCD顯示示器到2005年，TFT-LCD面板的國內(nèi)市場場需求將主主要來自液液晶顯示器器、攝錄一一體機和液液晶投影儀儀TFT-LCD面板板---國內(nèi)市場場需求的主主要驅(qū)動因因素0%20%40%60%80%100%199719981999200020012005大尺寸TFT-LCD面板行業(yè)自自1993年起共經(jīng)經(jīng)歷過3次次景氣循環(huán)環(huán)，呈階段段式階梯發(fā)發(fā)展態(tài)勢，，每次供求求關(guān)系的轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換都是由由于價格下下調(diào)刺激需需求的增加加或生產(chǎn)技技術(shù)的提高高和生產(chǎn)能能力的增加加從而帶動動了新的需需求TFT-LCD面板板--行行業(yè)概況況行業(yè)與市市場分析析1993年日本廠商商進入1995年韓國廠商商進入1998年亞洲金融融危機1999年臺灣廠商商進入1996年1997年2000年2001年供大于求求供不應(yīng)求求韓國廠商商進入行行業(yè)，產(chǎn)能能大幅增增加筆記本電電腦主要要采用STN-LCD，TFT-LCD配置率不不高，市市場需求求不高價格大幅幅下調(diào)筆記本電電腦主流流機種開開始采用用12..1英英寸TFT-LCD面板，導(dǎo)導(dǎo)致市場場需求大大增供大于求求日韓廠商商相繼擴擴大產(chǎn)能能，而筆筆記本電電腦增長長速度放放慢供不應(yīng)求求筆記本主主流機朝朝更大尺尺寸面板板靠攏金融危機機使廠商商無力投投資新的的生產(chǎn)線線，供給給量停滯滯甚至減減少供大于求求有臺灣廠廠商進入入行業(yè)，，現(xiàn)有臺臺灣廠商商開出新新生產(chǎn)線線面板跌破破制造成成本，生生產(chǎn)商停停止擴增增計劃產(chǎn)能/規(guī)規(guī)模第一次循循環(huán)第二次循循環(huán)第三次循循環(huán)從2000年第第3季度度起，TFT-LCD面板行業(yè)再度度進入了了供大于于求的狀狀態(tài)，而而且短期期內(nèi)供略略大于求求的局面面還將繼繼續(xù)保持持TFT-LCD面板--市市場容容量和增增長行業(yè)與市市場分析析2000年底全全球共有有39條條大型各各代的TFT-LCD生產(chǎn)線進進入量產(chǎn)產(chǎn)2001年將有有12條條生產(chǎn)線線可順利利投入量量產(chǎn)8條第4代、2條第3.5代代和2條條第3代代)日本投入入4條，，韓國投投入2條條，臺灣灣投入6條2002年市場場上大部部分原先先計劃投投產(chǎn)的生生產(chǎn)線普普遍出現(xiàn)現(xiàn)較緩的的動作LG-Phillips、臺臺灣廣輝輝有機會會順利開開出新生生產(chǎn)線現(xiàn)代電子子、臺灣灣聯(lián)友已已取消了了投產(chǎn)計計劃全球TFT-LCD整體機器器設(shè)備上上的投資資(2000-2002年年)全球TFT-LCD需求和供供給平衡衡預(yù)測(2000-2002年年)信息來源源：IDC、、上海電子子信息庫庫百萬臺0.002.004.006.008.0010.0012.0014.0016.0018.001Q002Q003Q004Q001Q012Q013Q014Q011Q022Q023Q024Q02-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502000年2001年2002年61.942.954.3億美元TFT-LCD面板在國際市場場上呈日日本、韓韓國和臺臺灣廠商商三足鼎鼎立之勢勢，共有有20家家左右的的生產(chǎn)商商，行業(yè)業(yè)集中度度低，競競爭非常常激烈TFT-LCD面板--行行業(yè)的的競爭環(huán)環(huán)境競爭特性性02040608010012345678910CR5=62.7%CR10=86.6%累計市場場份額%市場上第第#大生產(chǎn)商國際市場場上TFT-LCD面板行業(yè)業(yè)的行業(yè)集中中度(2000年)TFT-LCD行業(yè)營業(yè)業(yè)收入前前十名的的生產(chǎn)廠廠商(2000年)日本廠商商韓國廠商商臺灣廠商商SharpDTINEC日立松下鳥取三洋洋HAPDADI富士通SamsungLG-Phillips現(xiàn)代華映達基元太翰宇聯(lián)友奇美廣輝TFT-LCD面板行業(yè)業(yè)的主要要生產(chǎn)商