2020年新型功能性搪瓷材料企業(yè)發(fā)展策略及經(jīng)營計劃

新型功能性搪瓷材料企業(yè)發(fā)展策略及經(jīng)營計劃2020年3月

目 錄一、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢 31、琺瑯板綠色建筑幕墻材料 32、內(nèi)立面裝飾搪瓷材料 43、工業(yè)保護搪瓷材料 6二、未來發(fā)展策略 7三、2020年經(jīng)營計劃 81、在市場營銷方面 82、在綜合管理方面 83、在技術(shù)研發(fā)方面 94、在生產(chǎn)運營方面 9四、面臨的風(fēng)險及對策 91、國家宏觀經(jīng)濟及行業(yè)政策變化風(fēng)險 102、新產(chǎn)品開發(fā)及實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化不達預(yù)期風(fēng)險 10

新型功能性搪瓷材料企業(yè)發(fā)展策略及經(jīng)營計劃一、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢1、琺瑯板綠色建筑幕墻材料2019年年末我國常住人口城鎮(zhèn)化率達到60.60%，正處于城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展期，伴隨著城市化進程的不斷推進，人們生活水平的提高，建筑材料開始追求安全舒適、綠色節(jié)能等特性，大型公共基礎(chǔ)建設(shè)等需求不斷增長，為建筑裝飾幕墻材料帶來持續(xù)的市場需求和發(fā)展空間，并逐步向中高端、個性化方向發(fā)展。近年來，我國綠色建筑發(fā)展迅速，截至2018年末，全國城鎮(zhèn)建設(shè)綠色建筑面積累計超過25億平方米，綠色建筑占城鎮(zhèn)新建民用建筑比例超過40%，獲得綠色建筑評價標(biāo)識的項目達到10,139個。一批示范項目和標(biāo)桿項目，為綠色發(fā)展樹立了標(biāo)桿。根據(jù)中國建筑裝飾協(xié)會編制《2018年中國建筑裝飾行業(yè)年鑒》，2018年，我國建筑裝飾行業(yè)完成工程總產(chǎn)值4.22萬億元，同比增長7%，其中：公共建筑裝修裝飾完成工程總產(chǎn)值2.18萬億元（包括建筑幕墻完成3,650億元），同比增長7.5%，建筑裝修裝飾市場處于穩(wěn)定增長態(tài)勢。2019年3月，國家發(fā)改委發(fā)布《2019年新型城鎮(zhèn)化建設(shè)重點任務(wù)》，要求加快京津冀協(xié)同發(fā)展、長江三角洲區(qū)域一體化發(fā)展、粵港澳大灣區(qū)建設(shè)，同時對扎實開展成渝、長江中游、北部灣、天山北坡、滇中等城市群作出規(guī)劃發(fā)展要求。隨著各城市群和都市圈的全面推進，商務(wù)辦公樓、城市商業(yè)綜合體、星級酒店等城市商業(yè)空間對建筑幕墻形成大量需求，幕墻系統(tǒng)及材料行業(yè)發(fā)展仍具備較好的基礎(chǔ)。一系列產(chǎn)業(yè)政策的關(guān)注和扶持，為綠色幕墻材料業(yè)務(wù)提供了良好的發(fā)展機遇?，m瑯板綠色建筑幕墻材料作為一種新型綠色建材，符合國家綠色建材發(fā)展方向，相較傳統(tǒng)石材、鋁板、玻璃幕墻等幕墻材料，具有30年零維修、環(huán)保安全、長效保真、安裝方便等較大競爭優(yōu)勢。繼康恩貝項目、上海迪斯酒店、上海外灘金融中心——復(fù)星藝術(shù)中心、人民日報社報刊綜合業(yè)務(wù)樓、青海藏文化博物館及國外眾多成功示范項目之后，管理層深信該業(yè)務(wù)將成為公司未來業(yè)績增長的新引擎。2、內(nèi)立面裝飾搪瓷材料隨著我國城市經(jīng)濟和規(guī)模的發(fā)展，單一“向上發(fā)展”建造地上建筑早已不能滿足城市發(fā)展需要，發(fā)展地下空間成為城市建設(shè)的重點之一，地下工程日益密集地出現(xiàn)在我國的各個城市中，地鐵、城市隧道、地下人行通道等設(shè)施正在成為城市交通的重要組成部分?！丁笆濉爆F(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃》指出：到2020年，基本建成安全、便捷、高效、綠色的現(xiàn)代綜合交通運輸體系，部分地區(qū)和領(lǐng)域率先基本實現(xiàn)交通運輸現(xiàn)代化；其中，城市軌道交通運營里程比2015年增長近一倍，預(yù)期達到6,000公里。2019年2月，《國家發(fā)展改革委關(guān)于培育發(fā)展現(xiàn)代化都市圈的指導(dǎo)意見》提出打造軌道上的都市圈。2019年9月，中共中央、國務(wù)院印發(fā)《交通強國建設(shè)綱要》，提出：到2020年，完成決勝全面建成小康社會交通建設(shè)任務(wù)和“十三五”現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃各項任務(wù)，為交通強國建設(shè)奠定堅實基礎(chǔ)。到2035年，基本建成交通強國，現(xiàn)代化綜合交通體系基本形成；到本世紀(jì)中葉，全面建成人民滿意、保障有力、世界前列的交通強國?！督煌◤妵ㄔO(shè)綱要》印發(fā)后，交通運輸部迅速制定工作方案，動員部署全行業(yè)加快推進交通強國建設(shè)，并開展《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要（2021-2050年）》；河北雄安新區(qū)、江蘇省、浙江省、深圳市等13個地區(qū)成為第一批交通強國建設(shè)試點單位，力爭用1-2年時間取得試點任務(wù)的階段性成果，用3-5年時間取得相對完善的系統(tǒng)性成果，打造一批先行先試典型樣板。在交通強國頂層規(guī)劃的指導(dǎo)下，多層次、一體化的綜合交通運輸體系和便捷順暢的城市（群）交通網(wǎng)正逐步構(gòu)建。根據(jù)國家發(fā)展改革委官網(wǎng)顯示：2019年度，國家發(fā)改委共批復(fù)4個城市軌道交通建設(shè)規(guī)劃項目，涉及里程達643.45公里，投資金額預(yù)計4,647.88億元。同時，隨著《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》、《長江三角洲區(qū)域一體化發(fā)展規(guī)劃綱要》等都市圈發(fā)展規(guī)劃密集發(fā)布，推進干線鐵路、城際鐵路、市域（郊）鐵路、城市軌道交通融合發(fā)展，構(gòu)建高品質(zhì)快速軌道交通網(wǎng)成為工作重點，城市軌道交通、城際鐵路、隧道、地下通道等基建市場放量增長。據(jù)中國城市軌道交通協(xié)會統(tǒng)計，截至2019年末，我國內(nèi)地累計有40個城市開通城軌交通運營線路6,730.27公里，其中：地鐵5,187.02公里，輕軌255.40公里，其他制式城軌交通1,287.85公里。2019年新增開通運營城市5個，新增運營線路26條，新開延伸段或后通段24段，新增運營線路長度968.77公里，其中地鐵832.72公里。另外，據(jù)中國軌道交通網(wǎng)編制《2019中國城市軌道交通市場發(fā)展報告》，預(yù)計2020-2021年中國城市軌道交通預(yù)計將有123條線路新增開通運營，總里程達2,853.29公里，車站1,738座，總投資額達18,996.67億元；預(yù)計將有83條城市軌道交通線路將新增開工，總里程達2,066.84公里，車站1,016座，總投資額達11,973.79億元。搪瓷鋼板（琺瑯板）作為地鐵、隧道的首選裝飾材料，能夠適應(yīng)地鐵站、城市隧道、橋隧等地下空間復(fù)雜環(huán)境，綜合性價比優(yōu)勢明顯，仍存在廣闊的市場空間。3、工業(yè)保護搪瓷材料“十三五”期間，煤電行業(yè)燃煤機組超低排放改造持續(xù)推進并基本提前完成，隨著《關(guān)于全面加強關(guān)于全面加強生態(tài)環(huán)境保護堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)的意見》、《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》（以下簡稱《計劃》）發(fā)布，大氣污染綜合治理范圍已延伸至鋼鐵、建材、有色、火電、焦化、鑄造等重點行業(yè)?！队媱潯诽岢觯阂跃┙蚣郊爸苓叺貐^(qū)、長三角地區(qū)、汾渭平原等區(qū)域為重點，持續(xù)開展大氣污染防治行動。推進重點行業(yè)污染治理升級改造，重點區(qū)域全面執(zhí)行大氣污染物特別排放限值，推動實施鋼鐵等行業(yè)超低排放改造，對鋼鐵、建材、有色、火電、焦化、鑄造等重點行業(yè)及燃煤鍋爐無組織排放實施深度治理，2018年底前京津冀及周邊地區(qū)基本完成治理任務(wù)，長三角地區(qū)和汾渭平原2019年底前完成，全國2020年底前基本完成。在此指導(dǎo)下，2019年，生態(tài)環(huán)境部等五部委先后發(fā)布《關(guān)于推進實施鋼鐵行業(yè)超低排放的意見》、《重點行業(yè)揮發(fā)性有機物綜合治理方案》、《工業(yè)爐窯大氣污染綜合治理方案》等相關(guān)政策，大氣污染綜合治理已邁入新階段。據(jù)生態(tài)環(huán)境部統(tǒng)計，2019年度，全國337個地級及以上城市年均優(yōu)良天數(shù)比例為82%。截至年末，北方地區(qū)清潔取暖試點城市實現(xiàn)京津冀及周邊地區(qū)和汾渭平原全覆蓋，完成散煤治理700余萬戶；實現(xiàn)超低排放的煤電機組累計約8.9億千瓦，占總裝機容量的86%；23個省份324家鋼鐵企業(yè)7.8億噸粗鋼產(chǎn)能開展超低排放改造；推進工業(yè)爐窯、重點行業(yè)揮發(fā)性有機物治理；生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體改善。2020年是高水平全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃的收官之年，是打好污染防治攻堅戰(zhàn)的決勝之年，圍繞《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》，浙江、安徽、湖南等各省陸續(xù)發(fā)布2020年生態(tài)環(huán)境工作要點。就浙江而言，在大氣污染綜合治理方面，將推進“十千百”工業(yè)治氣行動，深化10個重點行業(yè)揮發(fā)性有機物治理和工業(yè)廢氣清潔排放改造，繼續(xù)推進102個重點工業(yè)園區(qū)廢氣整治，實施1000個工業(yè)廢氣治理項目；推進鍋爐和工業(yè)爐窯整治行動，基本淘汰35蒸噸/小時以下燃煤鍋爐，基本完成燃?xì)忮仩t低氮改造，實施13家鋼鐵企業(yè)超低排放改造；推進秋冬季大氣污染綜合治理攻堅等。隨著各地非電領(lǐng)域超低排放改造方案及標(biāo)準(zhǔn)出爐，公司工業(yè)保護搪瓷材料將迎來新市場機遇。二、未來發(fā)展策略以新型功能性搪瓷材料“需求多樣性”及“功能多樣化”的優(yōu)異特性為載體，抓住軌道交通行業(yè)、節(jié)能環(huán)保行業(yè)、綠色建材行業(yè)領(lǐng)域的良好發(fā)展勢頭，在著力打造內(nèi)立面裝飾搪瓷材料、琺瑯板綠色建筑幕墻材料及工業(yè)保護搪瓷材料三大主營業(yè)務(wù)“并駕齊驅(qū)”的業(yè)務(wù)模式的基礎(chǔ)上，深度挖潛“搪瓷”在更多領(lǐng)域的應(yīng)用，加快實現(xiàn)公司由單一生產(chǎn)制造商向綜合制造服務(wù)商的轉(zhuǎn)變，建立涵蓋新型功能性搪瓷材料全產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)品和服務(wù)提供平臺；同時，以內(nèi)生式增長與外延式發(fā)展并重方式，尋求更多創(chuàng)新經(jīng)營模式，推進投資并購的整合升級，優(yōu)化改善公司的業(yè)務(wù)組合和盈利能力，提高公司的可持續(xù)發(fā)展能力，切實提升上市公司的價值。三、2020年經(jīng)營計劃1、在市場營銷方面以全年經(jīng)營指標(biāo)為導(dǎo)向，搶抓有效合同，與大型央企建立互信和長久合作；創(chuàng)新思路，通過激勵措施、代理合作等方式穩(wěn)固傳統(tǒng)業(yè)務(wù)市場；以國家政策為導(dǎo)向，牢牢把握市場機遇，繼續(xù)以換熱設(shè)備為基礎(chǔ)，拓展消白及鋼鐵行業(yè)超凈工程，完成設(shè)備供應(yīng)商向工程公司的轉(zhuǎn)型；鋼鐵行業(yè)將銷售重心轉(zhuǎn)移到為環(huán)保公司配套上，擇機爭取超凈排放改造工程；實現(xiàn)全面預(yù)算管理；進一步完善合同前評審，加強合同執(zhí)行的目標(biāo)管理；要加強市政項目的上層領(lǐng)域的推廣、品牌對外宣傳力度；加強銷售人員培訓(xùn)，提高營銷中心和廠部各部的工作反饋效率。2、在綜合管理方面持續(xù)推進綜合管理規(guī)范，強化管理壓力傳導(dǎo)，通過關(guān)鍵指標(biāo)交叉互評，實現(xiàn)對生產(chǎn)系統(tǒng)工藝品質(zhì)考核及對支撐系統(tǒng)職能及服務(wù)效果的考核；大力推進團隊建設(shè)和學(xué)習(xí)型組織建設(shè)，拓展人才儲備；加強預(yù)算管理體系執(zhí)行，項目成本核算準(zhǔn)確性提高；加強費用成本管控料、工時、能耗、異常費用管控；細(xì)化二期各單元布局，完成曹宅工廠搬遷工作；加強項目申報工作力度，強化多項目大項目申報及成功率，重點集中在常規(guī)項目、國家高新重新認(rèn)定、省首臺套、省隱形冠軍、省重大科技項目等省級項目。3、在技術(shù)研發(fā)方面完成隧道板標(biāo)準(zhǔn)化、輕質(zhì)化搪瓷裝飾板產(chǎn)品系列產(chǎn)業(yè)化、精細(xì)化琺瑯裝飾材料產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用開發(fā)（含綠色環(huán)保功能性）三大專題的研發(fā)技改；加強研究院團隊建設(shè)，緩解設(shè)計人員緊張狀況，強化新產(chǎn)品研發(fā)、技改項目管理能力，提高新產(chǎn)品研發(fā)系統(tǒng)性，確保落地；持續(xù)做好售前技術(shù)支撐以及對生產(chǎn)技術(shù)工藝支撐；成立資源改善小組。4、在生產(chǎn)運營方面達到新廠區(qū)建設(shè)規(guī)劃產(chǎn)能，同時滿足特殊情況下的供貨能力；計劃排程提高效率和可控性，加強急單柔性排產(chǎn)，固化配件排產(chǎn)閉環(huán)；尋找配件屬地生產(chǎn)資源；車間員工持證上崗、等級評定及日?？己藦娀?；優(yōu)化用于指導(dǎo)車間工藝品質(zhì)要求的簡化、可視化作業(yè)指導(dǎo)書，制定基于品質(zhì)管理的員工月度績效考核制度；完善設(shè)備常規(guī)維保機制，加強使用部門維護職能培訓(xùn)及檢查監(jiān)督，提高設(shè)備運行穩(wěn)定性并優(yōu)化成本；重點對后工序特別是壓板工序進行工藝、現(xiàn)場改善，發(fā)揮骨干員工主動性，提高作業(yè)員工品質(zhì)意識；強調(diào)紀(jì)律管理，生產(chǎn)單元夜間及休息日值班，車間內(nèi)紀(jì)律檢查機制落實；重視安全生產(chǎn)。四、面臨的風(fēng)險及對策1、國家宏觀經(jīng)濟及行業(yè)政策變化風(fēng)險公司起家于釉料研發(fā)制造，發(fā)展于城市軌道交通建設(shè)，后積極向火電及非電行業(yè)節(jié)能環(huán)保、新型綠色建筑幕墻等領(lǐng)域延伸和探索，實現(xiàn)了業(yè)績的持續(xù)增長。但主營業(yè)務(wù)的市場需求與國家行業(yè)政策導(dǎo)向密切相關(guān)。大型基礎(chǔ)設(shè)施一般與政府的投資力度及國民經(jīng)濟的發(fā)展息息相關(guān)，受到國家宏觀經(jīng)濟發(fā)展影響，國民經(jīng)濟周期性波動也將影響到公司的市場需求，進而影響收入和盈利能力的穩(wěn)定性。對策：公司將持續(xù)密切關(guān)注行業(yè)政策變化，加快多元化品種方向發(fā)展，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)；不斷挖掘內(nèi)部潛力，降低生產(chǎn)成本，減少因政策變化及行業(yè)競爭而造成利潤下滑；積極探索創(chuàng)新經(jīng)營模式，尋求更多盈利增長點，促進公司可持續(xù)發(fā)展。2、新產(chǎn)品開發(fā)及實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化不達預(yù)期風(fēng)險公司致力于新型功能性搪瓷材料的前瞻性研發(fā)和市場化推廣，是我國新型功能性搪瓷材料產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的市場引領(lǐng)者和行業(yè)領(lǐng)航者，一貫堅持以搪瓷（琺瑯）“需求創(chuàng)造