建筑領(lǐng)域：建筑設(shè)計行業(yè)分析報告

建筑設(shè)計行業(yè)分析報告目錄一、行業(yè)概況 21、行業(yè)所處生命周期 22、與行業(yè)上下游的關(guān)系 23、市場規(guī)模 3二、行業(yè)經(jīng)營特征及基本風(fēng)險 41、周期性和季節(jié)性 42、區(qū)域性 43、房地產(chǎn)住宅市場調(diào)控引致的風(fēng)險 44、市場競爭風(fēng)險 4三、行業(yè)競爭分析 51、行業(yè)競爭格局 52、行業(yè)進入壁壘 6（1）行業(yè)資質(zhì)壁壘 6（2）人才壁壘 6（3）技術(shù)壁壘 6（4）品牌壁壘 7四、影響行業(yè)發(fā)展的重要因素 71、有利因素 7（1）國家政策的支持 7（2）城鎮(zhèn)化進程的推進 8（3）新商業(yè)模式的推廣 82、不利因素 8（1）設(shè)計人才不足 8（2）地方保護主義及惡意競爭 9

建筑設(shè)計行業(yè)分析報告一、行業(yè)概況1、行業(yè)所處生命周期根據(jù)行業(yè)生命周期理論，行業(yè)的生命周期指從出現(xiàn)到完全退出社會經(jīng)濟活動所經(jīng)歷的時間。行業(yè)的生命發(fā)展周期主要包括四個階段：幼稚期、成長期、成熟期、衰退期。中國建筑設(shè)計行業(yè)現(xiàn)處于快速成長期，隨著我國城鎮(zhèn)化率不斷增長，國家各項法律法規(guī)政策的出臺，指導(dǎo)著建筑業(yè)的不斷轉(zhuǎn)型和升級，新的建筑理念和技術(shù)也不斷的引入，工程總承包、全過程工程咨詢等業(yè)態(tài)和商業(yè)模式也受到國家和各級政府的鼓勵和支持，建筑設(shè)計行業(yè)市場容量持續(xù)的擴張，行業(yè)發(fā)展前景非常廣闊，目前處于成長期。2、與行業(yè)上下游的關(guān)系（1）行業(yè)上游建筑設(shè)計行業(yè)的上游主要為提供日常所需的計算機軟硬件、打印機、工程圖紙等辦公用品，以及輔助設(shè)計、效果圖制作、打圖曬圖、模型制作等勞務(wù)服務(wù)的供應(yīng)商，上述用品和勞務(wù)市場供應(yīng)充足，且市場供應(yīng)較為充裕、產(chǎn)品價格及質(zhì)量均高度透明，不存在依賴特定供應(yīng)商的情形，可根據(jù)需要隨時采購，不直接影響工程設(shè)計產(chǎn)品實現(xiàn)。因此建筑設(shè)計行業(yè)與上游行業(yè)間不存在緊密的供應(yīng)關(guān)系。（2）行業(yè)下游建筑設(shè)計行業(yè)下游主要為工程建設(shè)的需求者，包括各級政府及所屬企事業(yè)單位、房地產(chǎn)開發(fā)商、制造業(yè)廠商、基礎(chǔ)建設(shè)投資商等。下游建筑需求源于經(jīng)濟發(fā)展、居民生活的需要，直接影響建筑、建筑設(shè)計、房地產(chǎn)各行業(yè)的景氣程度。中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)發(fā)布的《2014-2019年中國綠色環(huán)保建筑設(shè)計市場評估與投資前景分析報告》顯示作為工程建設(shè)價值鏈的前端，建筑設(shè)計行業(yè)主要為商業(yè)辦公、科教文化、醫(yī)療等公共事業(yè)，鐵路、公路、城市公共交通等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，工業(yè)及房地產(chǎn)等涉及國民經(jīng)濟生產(chǎn)生活眾多領(lǐng)域的投資建設(shè)項目提供相關(guān)工程設(shè)計咨詢服務(wù)。下游各領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模的上升以及我國城市化進程的穩(wěn)步推進將對我國建筑設(shè)計行業(yè)的發(fā)展起到較大的牽引及驅(qū)動作用。未來，建筑工程智能化、綠色節(jié)能趨勢的逐步推廣，將為我國建筑設(shè)計產(chǎn)業(yè)附加值的提升及市場需求空間的釋放提供廣闊的發(fā)展腹地。隨著我國宏觀經(jīng)濟在新常態(tài)下持續(xù)穩(wěn)定增長，城鎮(zhèn)化進程快速推進，居民住宅、公共建筑及其他功能建筑的需求將繼續(xù)處于較高水平，對建筑設(shè)計行業(yè)形成長期利好。3、市場規(guī)模2017年4月，住建部頒布《建筑業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，明確提出市場規(guī)模目標(biāo)：“以完成全社會固定資產(chǎn)投資建設(shè)任務(wù)為基礎(chǔ)，全國建筑業(yè)總產(chǎn)值年均增長7%，建筑業(yè)增加值年均增長5.5%，全國工程勘察設(shè)計企業(yè)營業(yè)收入年均增長7%，全國工程監(jiān)理、造價咨詢、招標(biāo)代理等工程咨詢服務(wù)企業(yè)營業(yè)收入年均增長8%；全國建筑企業(yè)對外工程承包營業(yè)額年均增長6%”。以年均復(fù)合增長率（CAGR）7%為依據(jù)，以2016年勘察設(shè)計行業(yè)營業(yè)收入約3.33萬億元為基準(zhǔn)，粗略測算到2020年我國勘察設(shè)計行業(yè)的營業(yè)收入規(guī)模有望達到4.37萬億元，此估算應(yīng)為行業(yè)發(fā)展之下限。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、住建部網(wǎng)站二、行業(yè)經(jīng)營特征及基本風(fēng)險1、周期性和季節(jié)性建筑設(shè)計行業(yè)與國民經(jīng)濟運行狀況及國家固定資產(chǎn)投資規(guī)模相關(guān)，特別是基礎(chǔ)設(shè)施投資規(guī)模、城市化進程以及房地產(chǎn)市場發(fā)展等因素對建筑設(shè)計行業(yè)影響明顯。因此，建筑設(shè)計行業(yè)與經(jīng)濟運行以及固定資產(chǎn)投資的周期有較大關(guān)聯(lián)。建筑設(shè)計業(yè)務(wù)的承接和開展主要依賴于市場拓展力度和設(shè)計人員配備能力，但是通常下半年的業(yè)務(wù)量明顯大于上半年，存在一定的季節(jié)性。2、區(qū)域性我國幅員遼闊，各地經(jīng)濟文化發(fā)展不平衡，建筑文化和風(fēng)格也不盡相同，一般來說，本地的設(shè)計機構(gòu)相對外地設(shè)計機構(gòu)更了解當(dāng)?shù)匚幕哂斜就粱瘍?yōu)勢。另外，建筑設(shè)計企業(yè)通常具有一定的服務(wù)半徑，考慮到服務(wù)的及時性和便利性，一些業(yè)主往往傾向于選擇本區(qū)域內(nèi)的設(shè)計企業(yè)。所以建筑設(shè)計行業(yè)具有一定的區(qū)域性。但是隨著工程招投標(biāo)制度的廣泛推行，建筑設(shè)計行業(yè)市場化程度正在日益提高。同時，各大建筑設(shè)計企業(yè)也在不斷的擴大業(yè)務(wù)覆蓋范圍，增設(shè)異地分支機構(gòu)，打破地域限制，整個建筑設(shè)計行業(yè)的區(qū)域性正在逐漸的弱化。3、房地產(chǎn)住宅市場調(diào)控引致的風(fēng)險近年來，受益于房地產(chǎn)行業(yè)及保障性住宅投資規(guī)模的逐年增長，住宅建筑設(shè)計業(yè)務(wù)發(fā)展迅速。2010年以來，政府陸續(xù)出臺了一系列政策措施，逐步加大了對房地產(chǎn)住宅市場的調(diào)控力度，旨在遏制房價的過快上漲，保證房地產(chǎn)行業(yè)的穩(wěn)定健康發(fā)展。未來，如果政府進一步加大對房地產(chǎn)住宅市場的政策調(diào)控，并進而影響到房地產(chǎn)住宅市場的投資規(guī)模，則建筑設(shè)計行業(yè)的經(jīng)營業(yè)績將會受到一定的負(fù)面影響。4、市場競爭風(fēng)險整個建筑設(shè)計市場，尤其是民用建筑市場是一個充分競爭的市場。根據(jù)《2016年全國工程勘察設(shè)計統(tǒng)計公報》，截至2016年底，全國約有建筑設(shè)計企業(yè)21983家，企業(yè)眾多，競爭劇烈。近年來，隨著國家對建筑設(shè)計企業(yè)資質(zhì)管理的不斷強化，行業(yè)內(nèi)呈現(xiàn)資源向優(yōu)勢企業(yè)集中的趨勢，在一定程度上加劇了市場上優(yōu)勢企業(yè)之間的競爭程度。面對上述情況，建筑設(shè)計企業(yè)需有效整合在資金、技術(shù)、人才、品牌等方面的優(yōu)勢，不斷強化自身核心競爭能力，提高市場占有率。如果建筑設(shè)計企業(yè)不能采取有效措施應(yīng)對激烈的市場競爭，有可能會對業(yè)務(wù)拓展和市場地位造成不利影響。三、行業(yè)競爭分析1、行業(yè)競爭格局國內(nèi)建筑設(shè)計行業(yè)集中度較低，形成了以少數(shù)大型國營企業(yè)、民營設(shè)計企業(yè)、知名外資設(shè)計企業(yè)為主，大量中小型民營企業(yè)為輔的競爭格局，行業(yè)競爭主體呈多樣化特征。國營大中型建筑設(shè)計企業(yè)項目經(jīng)驗豐富，通常參與建設(shè)了一批知名的地標(biāo)性項目；人力和技術(shù)資源豐富，長期積累了一批有經(jīng)驗、任職時間長、專業(yè)水平高的高級別工程師隊伍；涉足領(lǐng)域多樣，包括大型公共建筑、住宅、商業(yè)綜合體、工業(yè)工程建筑、\h交通基建等；行業(yè)地位高，在傳統(tǒng)建筑設(shè)計領(lǐng)域具有較高的競爭力。在新形勢下，國營建筑設(shè)計企業(yè)能夠利用人才體量優(yōu)勢，加速布局裝配式建筑、綠色建筑、建筑信息模型等新技術(shù)開發(fā)；利用業(yè)務(wù)體量優(yōu)勢，整合下游產(chǎn)業(yè)鏈，快速發(fā)展EPC項目模式；利用國企背景優(yōu)勢，參與地方\hPPP項目投標(biāo)。但該類企業(yè)由于受體制影響，管理機制不夠靈活。民營設(shè)計企業(yè)業(yè)務(wù)主要包括中小型公共建筑和居住建筑，民營企業(yè)通常立足于當(dāng)?shù)?，對地方特色和文化有較好的理解，對本地市場有較高的占有率。部分民營建筑設(shè)計公司，如啟迪設(shè)計，通過增設(shè)設(shè)計人員數(shù)量和分支機構(gòu)逐步拓展全國市場。同時，民營設(shè)計企業(yè)具有較強的技術(shù)創(chuàng)新能力和靈活的市場化機制，轉(zhuǎn)型較快。另一方面，民營建筑設(shè)計企業(yè)沒有“國有資產(chǎn)保值增值”的政策紅線，能較靈活地參與資本市場，嘗試通過資本化謀求新業(yè)務(wù)發(fā)展急需的資金。截至目前，已在主板上市、新三板掛牌以及披露招股說明書的民營企業(yè)加起來接近100多家。民營建筑設(shè)計企業(yè)較普遍實施員工持股計劃，管理層和核心骨干較為穩(wěn)定，員工歸屬管強，人力成本較國有大型設(shè)計企業(yè)有明顯降低，民營設(shè)計企業(yè)已能在一般民用建筑上對國企造成較大沖擊。外資設(shè)計企業(yè)主要從上世紀(jì)八十年代進入我國，憑借品牌知名度、經(jīng)驗積累和創(chuàng)意能力，主要承接大型建筑的方案設(shè)計等前端業(yè)務(wù)。目前，外資設(shè)計企業(yè)多以合資、股權(quán)收購的形式進入國內(nèi)市場，帶來了國際先進的管理機制和設(shè)計理念。2、行業(yè)進入壁壘（1）行業(yè)資質(zhì)壁壘我國對建筑設(shè)計及相關(guān)行業(yè)采取嚴(yán)格的資質(zhì)管理制度，從事工程設(shè)計活動的企業(yè)均應(yīng)按照其擁有的注冊資本專業(yè)技術(shù)人員、技術(shù)裝備和勘察設(shè)計業(yè)績等條件申請資質(zhì)，經(jīng)審查合格，取得建設(shè)工程勘察、工程設(shè)計資質(zhì)證書后，方可在資質(zhì)許可的范圍內(nèi)從事建設(shè)工程勘察、工程設(shè)計活動。因此，取得主管部門頒發(fā)的合格資質(zhì)證書是進入建筑行業(yè)的基本門檻。（2）人才壁壘建筑設(shè)計是技術(shù)與藝術(shù)的融合，而實現(xiàn)的載體正是各專業(yè)類別的技術(shù)人才，設(shè)計經(jīng)驗豐富、專業(yè)功底深厚、文化背景多元化的人才是建筑設(shè)計企業(yè)的關(guān)鍵因素。我國對建筑設(shè)計類人員施行個人注冊執(zhí)業(yè)管理體系，相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，未取得相應(yīng)注冊證書和執(zhí)業(yè)印章的人員，不得以注冊工程師或注冊建筑師的名義從事工程勘察設(shè)計或建筑設(shè)計及相關(guān)業(yè)務(wù)活動。因此，建筑設(shè)計行業(yè)具有較高的專業(yè)人才壁壘。（3）技術(shù)壁壘建筑設(shè)計作為智力密集型行業(yè)，涉及的學(xué)科建筑史學(xué)、建筑美學(xué)、工程力學(xué)、結(jié)構(gòu)力學(xué)、物理學(xué)等知識，對上述學(xué)科的深度理解及綜合運用貫穿設(shè)計業(yè)務(wù)全過程。同時需要運用到先進制圖技術(shù)、結(jié)構(gòu)設(shè)計軟件、渲染軟件等技術(shù)，具有較高的綜合技術(shù)壁壘。隨著IBM技術(shù)、工程總承包和全過程咨詢等新型理念、技術(shù)的迅速發(fā)展，對企業(yè)和人才各方面的知識和技能要求也越來越高。（4）品牌壁壘建筑設(shè)計專業(yè)水平對建筑工程的質(zhì)量、美觀等產(chǎn)生較大影響，客戶在選擇設(shè)計企業(yè)時，會綜合考慮品牌知名度、歷史口碑和項目團隊經(jīng)驗等因素，而這些因素的建立需要過長期的積累和大量項目的實踐。大型建筑設(shè)計企業(yè)經(jīng)過長期的發(fā)展憑借出色的設(shè)計及大量成功案例已樹立了較高的品牌知名度，并占有一定的市場份額。這對于新進企業(yè)或小規(guī)模設(shè)計企業(yè)的發(fā)展和品牌的建立帶來了限制，在短時間內(nèi)建立品牌影響力，市場開拓能力受到一定限制。四、影響行業(yè)發(fā)展的重要因素1、有利因素（1）國家政策的支持近年來，國家相繼出臺了多項產(chǎn)業(yè)扶持政策，助力行業(yè)深度發(fā)展，為我國建筑設(shè)計行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。2017年4月《建筑業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》提出要深化建筑業(yè)體制機制改革、發(fā)展建筑產(chǎn)業(yè)工人隊伍、深化建筑業(yè)“放管服”改革、提高工程質(zhì)量安全水平、促進建筑業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級等九大任務(wù)的發(fā)展方向。2016年5月《關(guān)于進一步推進工程總承包發(fā)展的若干意見》，提出以下意見：大力推進工程總承包、完善工程總承包管理制度、提升企業(yè)工程總承包能力和水平、加強推進工程總承包發(fā)展的組織和實施。2016年3月《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》指出要求根據(jù)資源環(huán)境承載力調(diào)節(jié)城市規(guī)模，實行綠色規(guī)劃、設(shè)計、施工標(biāo)準(zhǔn)，實施生態(tài)廊道建設(shè)和生態(tài)系統(tǒng)修復(fù)工程，建設(shè)綠色城市。全面推行城市科學(xué)設(shè)計，推進城市有機更新，提倡城市修補改造。發(fā)展適用、經(jīng)濟、綠色、美觀建筑，提高建筑技術(shù)水平、安全標(biāo)準(zhǔn)和工程質(zhì)量，推廣裝配式建筑和鋼結(jié)構(gòu)建筑。上述政策的出臺和落實，為建筑設(shè)計行業(yè)和企業(yè)的發(fā)展提供了有利的支持。（2）城鎮(zhèn)化進程的推進我國目前處于城鎮(zhèn)化快速發(fā)展期，城城鎮(zhèn)化率的提升、基礎(chǔ)設(shè)施的完善和“一帶一路”倡議的推進，推動了我國居住建筑、公共建筑和商業(yè)綜