業(yè)務(wù)員活動管理工具說明

業(yè)務(wù)員活動管理工具說明業(yè)務(wù)員活動管理工具使用流程圖拜訪平安日記*計劃選擇分類（承保出單時打?。┖瀱斡性鰡T意向準(zhǔn)主顧卡增員卡保戶卡平安日記（營銷版）（一年四季四種不同顏色）姓名：電話：日期：中國平安保險公司公司營業(yè)部推銷箴言一訪為母親，二訪為父親，三訪為自己，四訪為愛人，五訪為子女。只有放棄，沒有失敗。日歷（二年）目標(biāo)與達(dá)成（4頁）季度目標(biāo)（年月至月）FYC：增員：晉升目標(biāo)：晉升條件：人類因為有夢想而偉大敢想才敢拼，敢拼才會贏月份業(yè)績增員目標(biāo)達(dá)成目標(biāo)達(dá)成月月月季度合計準(zhǔn)客戶(準(zhǔn)增員）資源庫（15頁）客戶多多，拜訪多多，收入多多。編號日期姓名地址電話拜訪記錄備注

月

日星期

天氣天天有個好心情

晨會記錄：

當(dāng)日計劃

主管輔導(dǎo)記錄及評語：

出門五件事：訪問客戶安排好，拜訪目的要訂好，贊美話術(shù)先想好，資料工具準(zhǔn)備好，拒絕問題演練好。

（92頁）序號姓名拜訪情況險種增員備忘123456周小結(jié)本周計劃達(dá)成保費(fèi)周拜訪量成交件數(shù)新增準(zhǔn)主顧增員

元

元

人

件

人

人本周心得：

訓(xùn)練記錄：

主管評語：

（13頁）本月總總結(jié)結(jié)本月計劃達(dá)達(dá)成保費(fèi)成成交件數(shù)增增員員元元件人本月心得：：訓(xùn)練記錄：：榮譽(yù)記錄：：主管評語：：考核結(jié)果：：（3頁）活動管理工工具說明主任主任輔導(dǎo)工工作流程圖圖團(tuán)隊月行事歷計劃會報主任早會部門晨會二次早會周小結(jié)，月月總結(jié)A表B表C表平安營銷主主任輔導(dǎo)工作日日志平安的使命命：對客戶———服務(wù)至上上、誠信保保障對員工———生涯規(guī)劃劃、安家樂樂業(yè)對股東———資產(chǎn)增值值、穩(wěn)定回回報對社會———回饋社會會、建設(shè)國國家平安的價值值觀：誠實、信任任、進(jìn)取、、成就平安的目標(biāo)標(biāo)：全球500強(qiáng)、世界界400優(yōu)優(yōu)計劃您的工工作

工作作您的計劃劃成功從簡單單的重復(fù)開開始！（3頁）A表B表保險理念分分享；積極心態(tài)自信心、毅毅力愛心、事業(yè)業(yè)雙贏策略績優(yōu)業(yè)務(wù)員員經(jīng)驗；成功經(jīng)驗失敗原因技能傳授總結(jié)前期業(yè)業(yè)績狀況；表揚(yáng)出單人人員鞭策倒數(shù)人人員以團(tuán)隊為榮榮統(tǒng)計當(dāng)日業(yè)業(yè)績；業(yè)績拜訪量出勤當(dāng)日業(yè)績電電話追蹤夕會問題收收集相關(guān)資訊案例開發(fā)話術(shù)展業(yè)材料保險市場需需求分析；個案研討；；商品組合訓(xùn)訓(xùn)練；話術(shù)演練；；昨日拜訪狀狀況的診斷與輔輔導(dǎo)；活動管理工工具的檢查個案研討二次早會的的主要流程程業(yè)績講評內(nèi)容和時間間比重15%35%50%心得分享訓(xùn)練研討輔導(dǎo)追蹤會議時間：：>30分分鐘會會議主主持：主任任與會人員：：小組成員員會會議頻度：：每天二次早會事事前準(zhǔn)備（13頁））C表（一））C表（（二））

年

月填寫日期：

部別：

主任姓名：業(yè)務(wù)指標(biāo)本月目標(biāo)實際達(dá)成原因下月目標(biāo)措施業(yè)績?nèi)肆θ司ＹM(fèi)人均件數(shù)活動人數(shù)轉(zhuǎn)正人數(shù)增員人數(shù)脫落人數(shù)出勤率主管個人業(yè)績營業(yè)組組每月月活動動情況況檢討討表（（請將將此表表及時時交給給營業(yè)業(yè)部經(jīng)經(jīng)理））（3頁頁）月總結(jié)結(jié)記事（6頁）日期：：1、主主任的的活動動管理理分兩兩部分分，自自身的的業(yè)務(wù)務(wù)部分分使用用業(yè)務(wù)務(wù)員活活動管管理工工具，，本部部分主主要針針對其其所屬屬營業(yè)業(yè)組的的活動動管理理而設(shè)設(shè)計；；2、稱稱之為為主任任輔導(dǎo)導(dǎo)日記記是將將主任任的組組織發(fā)發(fā)展放放在重重要的的位置置；3、月月行事事備忘忘錄是是對月月度各各項工工作的的落實實與追追蹤（（A表表）；；4、活活動量量每日日追蹤蹤表是是出勤勤與活活動的的追蹤蹤記錄錄，為為日常常工作作（B表））；5、主主任早早會是是營業(yè)業(yè)區(qū)召召集的的主任任會議議；部部門晨晨會是是營業(yè)業(yè)部召召集的的部全全體會會議；；6、二二次早早會的的主要要流程程解決決的是是組早早會做做什么么的問問題；；7、周小小結(jié)是記記事記錄錄，月總總結(jié)是調(diào)調(diào)整提高高（C表表）。主任輔導(dǎo)導(dǎo)工作日日志說明明活動管理理工具說說明營業(yè)部經(jīng)經(jīng)理部經(jīng)理工工作流程程圖部經(jīng)理月度計劃劃周追蹤檢檢討季度目標(biāo)標(biāo)和主題題季度工具具月度工具具周工具月總結(jié)C表D表A表B表營業(yè)部200年業(yè)務(wù)發(fā)發(fā)展目標(biāo)標(biāo)工作月職級人數(shù)123一季度456上半年789三季度101112全年試用業(yè)務(wù)員人數(shù)活動率人均產(chǎn)能業(yè)績小計正式業(yè)務(wù)員以上人數(shù)活動率人均產(chǎn)能業(yè)績小計合計人數(shù)活動率人均產(chǎn)能業(yè)績小計季度主題及舉措季報表部經(jīng)理季季度目標(biāo)標(biāo)及主題題設(shè)定表表

年

月填寫日期：

部別：

部經(jīng)理姓名：關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)上季目標(biāo)上季達(dá)成差距原因本季目標(biāo)月月月措施業(yè)績營業(yè)組數(shù)業(yè)務(wù)員人數(shù)增員人數(shù)轉(zhuǎn)正人數(shù)脫落率（%）活動率（%）人均件數(shù)人均產(chǎn)能保費(fèi)繼續(xù)率（%）13個月25個月業(yè)務(wù)員持證率（%）A表月報表部經(jīng)理月月度業(yè)務(wù)務(wù)指標(biāo)計計劃表

年

月填寫日期：

部別：

部經(jīng)理姓名：業(yè)務(wù)指標(biāo)上月目標(biāo)上月實際達(dá)成與計劃差距造成差距的主要原因本月目標(biāo)措施業(yè)績?nèi)肆θ司ＹM(fèi)人均件數(shù)活動人數(shù)（率）轉(zhuǎn)正人數(shù)（率）增員人數(shù)（率）脫落人數(shù)（率）出勤率主管個人業(yè)績本月重點點輔導(dǎo)小小組/人人員小組/人員輔導(dǎo)內(nèi)容預(yù)計每周花多少小時預(yù)期定量效果B表（一一）月報表部經(jīng)理業(yè)業(yè)務(wù)改善善措施計計劃（曼曼陀羅執(zhí)執(zhí)行表））年月填填寫寫日期：：部別：部經(jīng)理姓姓名：B表（二二）增員系統(tǒng)執(zhí)行計劃123選擇系統(tǒng)執(zhí)行計劃123訓(xùn)練輔導(dǎo)系統(tǒng)執(zhí)行計劃123會報管理系統(tǒng)執(zhí)行計劃123問題點:銷售系統(tǒng)執(zhí)行計劃123銷售支援系統(tǒng)執(zhí)行計劃123激勵策劃系統(tǒng)執(zhí)行計劃123干部培養(yǎng)系統(tǒng)執(zhí)行計劃123日期星期主持人專題報告人早會主題月報表早會計劃劃表年月填填寫日期期：部別：部經(jīng)理姓姓名：（4頁））B表（三三）增員、選選擇活動動記錄表表(12頁)從左至右右，填寫寫每項活活動的實實施日期期，直到到準(zhǔn)增員員對象被被錄用或或放棄。。如終止止增員洽洽談，將將名字劃劃去。只只有仍在在增員之之中或已已錄用的的人的姓姓名不被被劃去。。在此列出出所有準(zhǔn)準(zhǔn)增員對對象及聯(lián)聯(lián)絡(luò)結(jié)果果準(zhǔn)增員對象初次面談篩選工具（性向測驗）發(fā)現(xiàn)事實面談其他選擇程序創(chuàng)業(yè)說明會聘用序號姓名地址電話分類日期接受日期結(jié)果日期日期日期123456789101112增員流程程增員流程程*使用以下下方法分分類：A=似乎乎潛質(zhì)較較高，可可能對業(yè)業(yè)務(wù)員工工作感興興趣優(yōu)先先考慮））B=高潛潛質(zhì)，可可能對業(yè)業(yè)務(wù)員工工作沒興興趣C=對其其了解不不夠，仍仍值得一一試D=對其其很多情情況不明明（最后后考慮））自年年，月日日增員對象象總數(shù)量量初次面談?wù)劥螖?shù)篩選工具具運(yùn)用次次數(shù)發(fā)現(xiàn)事實實面談次次數(shù)參加聘用用前實習(xí)習(xí)人數(shù)結(jié)束聘用用前實習(xí)習(xí)人數(shù)使用其他他選擇程程序的次次數(shù)參加創(chuàng)業(yè)業(yè)說明會會人數(shù)聘用人數(shù)數(shù)B表（四四）周報表營業(yè)部每每周活動動情況統(tǒng)統(tǒng)計表

年

月第

周填寫日期：

部別：

部經(jīng)理姓名：項目

組

組

組

組

組本周目標(biāo)本周達(dá)成本周目標(biāo)本周達(dá)成本周目標(biāo)本周達(dá)成本周目標(biāo)本周達(dá)成本周目標(biāo)本周達(dá)成保費(fèi)收入（萬元）人均產(chǎn)能（元）活動率（%）本周累計有效人均件數(shù)（件/人）活動量（個/人）拜訪量新增拜訪名單新準(zhǔn)主顧數(shù)下周重點輔導(dǎo)內(nèi)容（13頁頁）C表（一一）月總結(jié)營業(yè)部每每月業(yè)務(wù)務(wù)情況總總結(jié)表（（請將此此表及時時交給營營業(yè)區(qū)經(jīng)經(jīng)理）

年

月填寫日期：

部別：

部經(jīng)理姓名：業(yè)務(wù)指標(biāo)本月目標(biāo)實際達(dá)成計劃差距造成差距的主要原因下月目標(biāo)措施業(yè)績?nèi)肆θ司ＹM(fèi)人均件數(shù)活動人數(shù)（率）轉(zhuǎn)正人數(shù)（率）增員人數(shù)（率）脫落人數(shù)（率）出勤率主管個人業(yè)績D表（3頁））部經(jīng)理工工作日志志說明1、部經(jīng)經(jīng)理的活活動管理理分三部部分，自自身的業(yè)業(yè)務(wù)部分分使用業(yè)業(yè)務(wù)員活活動管理理工具，，直轄組組使用主主任輔導(dǎo)導(dǎo)管理工工具，本本部分主主要針對對其所屬屬營業(yè)部部的活動動管理而而設(shè)計2、部經(jīng)經(jīng)理工作作日志是是在主管管日志的的基礎(chǔ)上上增加了了季度目目標(biāo)管理理；3、工作作日志是是其日常常工作的的記錄與與追蹤；；4、部經(jīng)經(jīng)理更重重要的工工作是明明晰經(jīng)營營思路，，加強(qiáng)組組織管理理。這套工作作日志有有別于現(xiàn)現(xiàn)行工具具之處是是重在讓讓各層級級業(yè)務(wù)人人員主動動積累相相關(guān)資料料，并以以此為基基礎(chǔ)分析析存在的的問題及及改進(jìn)的的方法，，成為一一套更具具主動性性的工具具。即更更強(qiáng)調(diào)自自我使用用、自我我管理、、為自己己服務(wù)。。9、靜靜夜夜四四無無鄰鄰，，荒荒居居舊舊業(yè)業(yè)貧貧。。。。1月月-231月月-23Thursday,January5,202310、雨雨中中黃黃葉葉樹樹，，燈燈下下白白頭頭人人。。。。04:02:0404:02:0404:021/5/20234:02:04AM11、以我獨(dú)沈久久，愧君相見見頻。。1月-2304:02:0404:02Jan-2305-Jan-2312、故人江海別別，幾度隔山山川。。04:02:0404:02:0404:02Thursday,January5,202313、乍見翻疑夢夢，相悲各問問年。。1月-231月-2304:02:0404:02:04January5,202314、他他鄉(xiāng)鄉(xiāng)生生白白發(fā)發(fā)，，舊舊國國見見青青山山。。。。05一一月月20234:02:04上上午午04:02:041月月-2315、比比不不了了得得就就不不比比，，得得不不到到的的就就不不要要。。。。。一月月234:02上上午午1月月-2304:02January5,202316、行動動出成成果，，工作作出財財富。。。2023/1/54:02:0404:02:0405January202317、做前，能能夠環(huán)視四四周；做時時，你只能能或者最好好沿著以腳腳為起點的的射線向前前。。4:02:04上上午4:02上上午04:02:041月-239、沒有失失敗，只只有暫時時停止成成功！。。1月-231月-23Thursday,January5,202310、很多事情努努力了未必有有結(jié)果，但是是不努力卻什什么改變也沒沒有。。04:02:0404:02:0404:021/5/20234:02:04AM11、成功就是是日復(fù)一日日那一點點點小小努力力的積累。。。1月-2304:02:0404:02Jan-2305-Jan-2312、世世間間成成事事，，不不求求其其絕絕對對圓圓滿滿，，留留一一份份不不足足，，可可得得無無限限完完美美。。。。04:02:0404:02:0404:02Thursday,January5,202313、不知香香積寺，，數(shù)里入入云峰。。。1月-231月-2304:02:0404:02:04January5,202314、意志志堅強(qiáng)強(qiáng)的人人能把把世界界放在在手中中像泥泥塊一一樣任任意揉揉捏。。05一一月月20234:02:04上上午04:02:041月-2315、楚楚塞塞三三湘湘接接，，荊荊門門九九派派通通。。。。。一月月234:02上上午午1月月-2304:02January5,202316、少年十五二二十時，步行行奪得胡馬騎騎。。2023/1/54:02:0404:02:0405January202317、空空山山新新雨雨后后，，天天氣氣晚晚來來秋秋。。。。4:02:04上上午午4:02上上午午04:02:041月月-239、楊柳散散和風(fēng)，，青山澹澹吾慮。。。1月-231月-23Thursday,