業(yè)務(wù)員活動(dòng)管理工具說明

業(yè)務(wù)員活動(dòng)管理工具說明業(yè)務(wù)員活動(dòng)管理工具使用流程圖拜訪平安日記*計(jì)劃選擇分類（承保出單時(shí)打印）簽單有增員意向準(zhǔn)主顧卡增員卡保戶卡平安日記（營(yíng)銷版）（一年四季四種不同顏色）姓名：電話：日期：中國(guó)平安保險(xiǎn)公司公司營(yíng)業(yè)部推銷箴言一訪為母親，二訪為父親，三訪為自己，四訪為愛人，五訪為子女。只有放棄，沒有失敗。日歷（二年）目標(biāo)與達(dá)成（4頁(yè)）季度目標(biāo)（年月至月）FYC：增員：晉升目標(biāo)：晉升條件：人類因?yàn)橛袎?mèng)想而偉大敢想才敢拼，敢拼才會(huì)贏月份業(yè)績(jī)?cè)鰡T目標(biāo)達(dá)成目標(biāo)達(dá)成月月月季度合計(jì)準(zhǔn)客戶(準(zhǔn)增員）資源庫(kù)（15頁(yè)）客戶多多，拜訪多多，收入多多。編號(hào)日期姓名地址電話拜訪記錄備注

月

日星期

天氣天天有個(gè)好心情

晨會(huì)記錄：

當(dāng)日計(jì)劃

主管輔導(dǎo)記錄及評(píng)語：

出門五件事：訪問客戶安排好，拜訪目的要訂好，贊美話術(shù)先想好，資料工具準(zhǔn)備好，拒絕問題演練好。

（92頁(yè)）序號(hào)姓名拜訪情況險(xiǎn)種增員備忘123456周小結(jié)本周計(jì)劃達(dá)成保費(fèi)周拜訪量成交件數(shù)新增準(zhǔn)主顧增員

元

元

人

件

人

人本周心得：

訓(xùn)練記錄：

主管評(píng)語：

（13頁(yè)）本月總總結(jié)結(jié)本月計(jì)劃達(dá)達(dá)成保費(fèi)成成交件數(shù)增增員員元元件人本月心得：：訓(xùn)練記錄：：榮譽(yù)記錄：：主管評(píng)語：：考核結(jié)果：：（3頁(yè)）活動(dòng)管理工工具說明主任主任輔導(dǎo)工工作流程圖圖團(tuán)隊(duì)月行事歷計(jì)劃會(huì)報(bào)主任早會(huì)部門晨會(huì)二次早會(huì)周小結(jié)，月月總結(jié)A表B表C表平安營(yíng)銷主主任輔導(dǎo)工作日日志平安的使命命：對(duì)客戶———服務(wù)至上上、誠(chéng)信保保障對(duì)員工———生涯規(guī)劃劃、安家樂樂業(yè)對(duì)股東———資產(chǎn)增值值、穩(wěn)定回回報(bào)對(duì)社會(huì)———回饋社會(huì)會(huì)、建設(shè)國(guó)國(guó)家平安的價(jià)值值觀：誠(chéng)實(shí)、信任任、進(jìn)取、、成就平安的目標(biāo)標(biāo)：全球500強(qiáng)、世界界400優(yōu)優(yōu)計(jì)劃您的工工作

工作作您的計(jì)劃劃成功從簡(jiǎn)單單的重復(fù)開開始?。?頁(yè)）A表B表保險(xiǎn)理念分分享；積極心態(tài)自信心、毅毅力愛心、事業(yè)業(yè)雙贏策略績(jī)優(yōu)業(yè)務(wù)員員經(jīng)驗(yàn)；成功經(jīng)驗(yàn)失敗原因技能傳授總結(jié)前期業(yè)業(yè)績(jī)狀況；表?yè)P(yáng)出單人人員鞭策倒數(shù)人人員以團(tuán)隊(duì)為榮榮統(tǒng)計(jì)當(dāng)日業(yè)業(yè)績(jī)；業(yè)績(jī)拜訪量出勤當(dāng)日業(yè)績(jī)電電話追蹤夕會(huì)問題收收集相關(guān)資訊案例開發(fā)話術(shù)展業(yè)材料保險(xiǎn)市場(chǎng)需需求分析；個(gè)案研討；；商品組合訓(xùn)訓(xùn)練；話術(shù)演練；；昨日拜訪狀狀況的診斷與輔輔導(dǎo)；活動(dòng)管理工工具的檢查個(gè)案研討二次早會(huì)的的主要流程程業(yè)績(jī)講評(píng)內(nèi)容和時(shí)間間比重15%35%50%心得分享訓(xùn)練研討輔導(dǎo)追蹤會(huì)議時(shí)間：：>30分分鐘會(huì)會(huì)議主主持：主任任與會(huì)人員：：小組成員員會(huì)會(huì)議頻度：：每天二次早會(huì)事事前準(zhǔn)備（13頁(yè)））C表（一））C表（（二））

年

月填寫日期：

部別：

主任姓名：業(yè)務(wù)指標(biāo)本月目標(biāo)實(shí)際達(dá)成原因下月目標(biāo)措施業(yè)績(jī)?nèi)肆θ司ＹM(fèi)人均件數(shù)活動(dòng)人數(shù)轉(zhuǎn)正人數(shù)增員人數(shù)脫落人數(shù)出勤率主管個(gè)人業(yè)績(jī)營(yíng)業(yè)組組每月月活動(dòng)動(dòng)情況況檢討討表（（請(qǐng)將將此表表及時(shí)時(shí)交給給營(yíng)業(yè)業(yè)部經(jīng)經(jīng)理））（3頁(yè)頁(yè)）月總結(jié)結(jié)記事（6頁(yè)）日期：：1、主主任的的活動(dòng)動(dòng)管理理分兩兩部分分，自自身的的業(yè)務(wù)務(wù)部分分使用用業(yè)務(wù)務(wù)員活活動(dòng)管管理工工具，，本部部分主主要針針對(duì)其其所屬屬營(yíng)業(yè)業(yè)組的的活動(dòng)動(dòng)管理理而設(shè)設(shè)計(jì)；；2、稱稱之為為主任任輔導(dǎo)導(dǎo)日記記是將將主任任的組組織發(fā)發(fā)展放放在重重要的的位置置；3、月月行事事備忘忘錄是是對(duì)月月度各各項(xiàng)工工作的的落實(shí)實(shí)與追追蹤（（A表表）；；4、活活動(dòng)量量每日日追蹤蹤表是是出勤勤與活活動(dòng)的的追蹤蹤記錄錄，為為日常常工作作（B表））；5、主主任早早會(huì)是是營(yíng)業(yè)業(yè)區(qū)召召集的的主任任會(huì)議議；部部門晨晨會(huì)是是營(yíng)業(yè)業(yè)部召召集的的部全全體會(huì)會(huì)議；；6、二二次早早會(huì)的的主要要流程程解決決的是是組早早會(huì)做做什么么的問問題；；7、周小小結(jié)是記記事記錄錄，月總總結(jié)是調(diào)調(diào)整提高高（C表表）。主任輔導(dǎo)導(dǎo)工作日日志說明明活動(dòng)管理理工具說說明營(yíng)業(yè)部經(jīng)經(jīng)理部經(jīng)理工工作流程程圖部經(jīng)理月度計(jì)劃劃周追蹤檢檢討季度目標(biāo)標(biāo)和主題題季度工具具月度工具具周工具月總結(jié)C表D表A表B表營(yíng)業(yè)部200年業(yè)務(wù)發(fā)發(fā)展目標(biāo)標(biāo)工作月職級(jí)人數(shù)123一季度456上半年789三季度101112全年試用業(yè)務(wù)員人數(shù)活動(dòng)率人均產(chǎn)能業(yè)績(jī)小計(jì)正式業(yè)務(wù)員以上人數(shù)活動(dòng)率人均產(chǎn)能業(yè)績(jī)小計(jì)合計(jì)人數(shù)活動(dòng)率人均產(chǎn)能業(yè)績(jī)小計(jì)季度主題及舉措季報(bào)表部經(jīng)理季季度目標(biāo)標(biāo)及主題題設(shè)定表表

年

月填寫日期：

部別：

部經(jīng)理姓名：關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)上季目標(biāo)上季達(dá)成差距原因本季目標(biāo)月月月措施業(yè)績(jī)營(yíng)業(yè)組數(shù)業(yè)務(wù)員人數(shù)增員人數(shù)轉(zhuǎn)正人數(shù)脫落率（%）活動(dòng)率（%）人均件數(shù)人均產(chǎn)能保費(fèi)繼續(xù)率（%）13個(gè)月25個(gè)月業(yè)務(wù)員持證率（%）A表月報(bào)表部經(jīng)理月月度業(yè)務(wù)務(wù)指標(biāo)計(jì)計(jì)劃表

年

月填寫日期：

部別：

部經(jīng)理姓名：業(yè)務(wù)指標(biāo)上月目標(biāo)上月實(shí)際達(dá)成與計(jì)劃差距造成差距的主要原因本月目標(biāo)措施業(yè)績(jī)?nèi)肆θ司ＹM(fèi)人均件數(shù)活動(dòng)人數(shù)（率）轉(zhuǎn)正人數(shù)（率）增員人數(shù)（率）脫落人數(shù)（率）出勤率主管個(gè)人業(yè)績(jī)本月重點(diǎn)點(diǎn)輔導(dǎo)小小組/人人員小組/人員輔導(dǎo)內(nèi)容預(yù)計(jì)每周花多少小時(shí)預(yù)期定量效果B表（一一）月報(bào)表部經(jīng)理業(yè)業(yè)務(wù)改善善措施計(jì)計(jì)劃（曼曼陀羅執(zhí)執(zhí)行表））年月填填寫寫日期：：部別：部經(jīng)理姓姓名：B表（二二）增員系統(tǒng)執(zhí)行計(jì)劃123選擇系統(tǒng)執(zhí)行計(jì)劃123訓(xùn)練輔導(dǎo)系統(tǒng)執(zhí)行計(jì)劃123會(huì)報(bào)管理系統(tǒng)執(zhí)行計(jì)劃123問題點(diǎn):銷售系統(tǒng)執(zhí)行計(jì)劃123銷售支援系統(tǒng)執(zhí)行計(jì)劃123激勵(lì)策劃系統(tǒng)執(zhí)行計(jì)劃123干部培養(yǎng)系統(tǒng)執(zhí)行計(jì)劃123日期星期主持人專題報(bào)告人早會(huì)主題月報(bào)表早會(huì)計(jì)劃劃表年月填填寫日期期：部別：部經(jīng)理姓姓名：（4頁(yè)））B表（三三）增員、選選擇活動(dòng)動(dòng)記錄表表(12頁(yè))從左至右右，填寫寫每項(xiàng)活活動(dòng)的實(shí)實(shí)施日期期，直到到準(zhǔn)增員員對(duì)象被被錄用或或放棄。。如終止止增員洽洽談，將將名字劃劃去。只只有仍在在增員之之中或已已錄用的的人的姓姓名不被被劃去。。在此列出出所有準(zhǔn)準(zhǔn)增員對(duì)對(duì)象及聯(lián)聯(lián)絡(luò)結(jié)果果準(zhǔn)增員對(duì)象初次面談篩選工具（性向測(cè)驗(yàn)）發(fā)現(xiàn)事實(shí)面談其他選擇程序創(chuàng)業(yè)說明會(huì)聘用序號(hào)姓名地址電話分類日期接受日期結(jié)果日期日期日期123456789101112增員流程程增員流程程*使用以下下方法分分類：A=似乎乎潛質(zhì)較較高，可可能對(duì)業(yè)業(yè)務(wù)員工工作感興興趣優(yōu)先先考慮））B=高潛潛質(zhì)，可可能對(duì)業(yè)業(yè)務(wù)員工工作沒興興趣C=對(duì)其其了解不不夠，仍仍值得一一試D=對(duì)其其很多情情況不明明（最后后考慮））自年年，月日日增員對(duì)象象總數(shù)量量初次面談?wù)劥螖?shù)篩選工具具運(yùn)用次次數(shù)發(fā)現(xiàn)事實(shí)實(shí)面談次次數(shù)參加聘用用前實(shí)習(xí)習(xí)人數(shù)結(jié)束聘用用前實(shí)習(xí)習(xí)人數(shù)使用其他他選擇程程序的次次數(shù)參加創(chuàng)業(yè)業(yè)說明會(huì)會(huì)人數(shù)聘用人數(shù)數(shù)B表（四四）周報(bào)表營(yíng)業(yè)部每每周活動(dòng)動(dòng)情況統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表

年

月第

周填寫日期：

部別：

部經(jīng)理姓名：項(xiàng)目

組

組

組

組

組本周目標(biāo)本周達(dá)成本周目標(biāo)本周達(dá)成本周目標(biāo)本周達(dá)成本周目標(biāo)本周達(dá)成本周目標(biāo)本周達(dá)成保費(fèi)收入（萬元）人均產(chǎn)能（元）活動(dòng)率（%）本周累計(jì)有效人均件數(shù)（件/人）活動(dòng)量（個(gè)/人）拜訪量新增拜訪名單新準(zhǔn)主顧數(shù)下周重點(diǎn)輔導(dǎo)內(nèi)容（13頁(yè)頁(yè)）C表（一一）月總結(jié)營(yíng)業(yè)部每每月業(yè)務(wù)務(wù)情況總總結(jié)表（（請(qǐng)將此此表及時(shí)時(shí)交給營(yíng)營(yíng)業(yè)區(qū)經(jīng)經(jīng)理）

年

月填寫日期：

部別：

部經(jīng)理姓名：業(yè)務(wù)指標(biāo)本月目標(biāo)實(shí)際達(dá)成計(jì)劃差距造成差距的主要原因下月目標(biāo)措施業(yè)績(jī)?nèi)肆θ司ＹM(fèi)人均件數(shù)活動(dòng)人數(shù)（率）轉(zhuǎn)正人數(shù)（率）增員人數(shù)（率）脫落人數(shù)（率）出勤率主管個(gè)人業(yè)績(jī)D表（3頁(yè)））部經(jīng)理工工作日志志說明1、部經(jīng)經(jīng)理的活活動(dòng)管理理分三部部分，自自身的業(yè)業(yè)務(wù)部分分使用業(yè)業(yè)務(wù)員活活動(dòng)管理理工具，，直轄組組使用主主任輔導(dǎo)導(dǎo)管理工工具，本本部分主主要針對(duì)對(duì)其所屬屬營(yíng)業(yè)部部的活動(dòng)動(dòng)管理而而設(shè)計(jì)2、部經(jīng)經(jīng)理工作作日志是是在主管管日志的的基礎(chǔ)上上增加了了季度目目標(biāo)管理理；3、工作作日志是是其日常常工作的的記錄與與追蹤；；4、部經(jīng)經(jīng)理更重重要的工工作是明明晰經(jīng)營(yíng)營(yíng)思路，，加強(qiáng)組組織管理理。這套工作作日志有有別于現(xiàn)現(xiàn)行工具具之處是是重在讓讓各層級(jí)級(jí)業(yè)務(wù)人人員主動(dòng)動(dòng)積累相相關(guān)資料料，并以以此為基基礎(chǔ)分析析存在的的問題及及改進(jìn)的的方法，，成為一一套更具具主動(dòng)性性的工具具。即更更強(qiáng)調(diào)自自我使用用、自我我管理、、為自己己服務(wù)。。9、靜靜夜夜四四無無鄰鄰，，荒荒居居舊舊業(yè)業(yè)貧貧。。。。1月月-231月月-23Thursday,January5,202310、雨雨中中黃黃葉葉樹樹，，燈燈下下白白頭頭人人。。。。04:02:0404:02:0404:021/5/20234:02:04AM11、以我獨(dú)沈久久，愧君相見見頻。。1月-2304:02:0404:02Jan-2305-Jan-2312、故人江海別別，幾度隔山山川。。04:02:0404:02:0404:02Thursday,January5,202313、乍見翻疑夢(mèng)夢(mèng)，相悲各問問年。。1月-231月-2304:02:0404:02:04January5,202314、他他鄉(xiāng)鄉(xiāng)生生白白發(fā)發(fā)，，舊舊國(guó)國(guó)見見青青山山。。。。05一一月月20234:02:04上上午午04:02:041月月-2315、比比不不了了得得就就不不比比，，得得不不到到的的就就不不要要。。。。。一月月234:02上上午午1月月-2304:02January5,202316、行動(dòng)動(dòng)出成成果，，工作作出財(cái)財(cái)富。。。2023/1/54:02:0404:02:0405January202317、做前，能能夠環(huán)視四四周；做時(shí)時(shí)，你只能能或者最好好沿著以腳腳為起點(diǎn)的的射線向前前。。4:02:04上上午4:02上上午04:02:041月-239、沒有失失敗，只只有暫時(shí)時(shí)停止成成功！。。1月-231月-23Thursday,January5,202310、很多事情努努力了未必有有結(jié)果，但是是不努力卻什什么改變也沒沒有。。04:02:0404:02:0404:021/5/20234:02:04AM11、成功就是是日復(fù)一日日那一點(diǎn)點(diǎn)點(diǎn)小小努力力的積累。。。1月-2304:02:0404:02Jan-2305-Jan-2312、世世間間成成事事，，不不求求其其絕絕對(duì)對(duì)圓圓滿滿，，留留一一份份不不足足，，可可得得無無限限完完美美。。。。04:02:0404:02:0404:02Thursday,January5,202313、不知香香積寺，，數(shù)里入入云峰。。。1月-231月-2304:02:0404:02:04January5,202314、意志志堅(jiān)強(qiáng)強(qiáng)的人人能把把世界界放在在手中中像泥泥塊一一樣任任意揉揉捏。。05一一月月20234:02:04上上午04:02:041月-2315、楚楚塞塞三三湘湘接接，，荊荊門門九九派派通通。。。。。一月月234:02上上午午1月月-2304:02January5,202316、少年十五二二十時(shí)，步行行奪得胡馬騎騎。。2023/1/54:02:0404:02:0405January202317、空空山山新新雨雨后后，，天天氣氣晚晚來來秋秋。。。。4:02:04上上午午4:02上上午午04:02:041月月-239、楊柳散散和風(fēng)，，青山澹澹吾慮。。。1月-231月-23Thursday,