速途車酷研究院-2023中國新能源汽車出海趨勢分析報(bào)告

速途車酷研究院出品序言序言這輪由中國新能源智能汽車推動(dòng)的出海熱潮，既表現(xiàn)了向世界最大汽車出口國日本、汽車發(fā)源地及BBA老巢德國進(jìn)軍的速途車酷研究院推出的這份，就是要整理分析中國汽車企業(yè)當(dāng)下新能源智能汽車出海的現(xiàn)狀和面臨的問題，總結(jié)歸納其中的規(guī)律、經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，希望能夠給關(guān)心中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的各位。夠在中國、美國、歐洲三大汽車消費(fèi)市場均占據(jù)優(yōu)勢地位源汽車產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)逐步完善，具有戰(zhàn)略發(fā)展眼光一1胡明沛秦韶華李昊澤秦韶華胡明沛秦韶華李昊澤秦韶華李李昊澤2速途車酷研究院特邀分析師說in3中國新能源車企出海趨勢·開篇概述888“r84中國新能源車企出海趨勢·核心觀點(diǎn)速覽0102030405新新方5中國新能源車企出海趨勢·核心觀點(diǎn)速覽06070809新方新新方GFDFFN9EF方6中國新能源車企出海趨勢·核心觀點(diǎn)速覽新7方7新7中國新能源車企出海趨勢·核心觀點(diǎn)速覽新7方7新7 方FDFFL7中中國汽車制造業(yè)起步晚，產(chǎn)業(yè)分散，一直在追趕國際汽車強(qiáng)國、謀求快速發(fā)展。然而近些年來，中國汽車制造業(yè)在技術(shù)和市場方面均取得了重大進(jìn)展和長足的進(jìn)步。伴隨著我國汽車制造規(guī)模和消費(fèi)量的變化，中國汽車一邊歸攏國內(nèi)市場，一邊劍指全球，揚(yáng)帆出海。尤其是立足在新能源汽車的變革浪潮之上，中國汽車正在全球范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)“換道超車”。該部分將以近十年中國新能源汽車出海規(guī)模的發(fā)展情況為依據(jù)，描繪中國新能源汽車出口行業(yè)發(fā)展進(jìn)程、主要目的地、主要企業(yè)的基本情況，為本份出海趨勢報(bào)告提供背景支持。中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)EF9202220222012-2021中國汽車商品出口情況(數(shù)量、金額)FFFDFF2、新能源車在中國汽車出口中的占比逐步提升，在出海過程中扮演的角色越來越重要。分，在報(bào)告第二部分將選取各地區(qū)的代表性國家進(jìn)行具體分析。分，在報(bào)告第二部分將選取各地區(qū)的代表性國家進(jìn)行具體分析。1.2中國新能源汽車出海目的地構(gòu)1.2中國新能源汽車出海目的地構(gòu)成對中中國新能源汽車出口國集中在歐洲、東南亞地區(qū)，它們的新能源車市場環(huán)境及政策對于中國車企更友好、有利。本性的區(qū)別。針對燃油車與新能源汽車的對比研究可以幫助我們發(fā)現(xiàn)新能源汽車發(fā)展的新業(yè)態(tài)、新形式、新趨勢。受進(jìn)口國國家政EFAI1我國新能源車和燃油車出口的不同，在出口國家方面體現(xiàn)為：燃油車出口國家為非洲、南美等欠發(fā)達(dá)地區(qū)，新能源汽車出口則以歐洲、東南亞等經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)良好的地區(qū)為主。1.3我國新能源汽車的出口與燃油車相比有哪些新特點(diǎn)？FDFE新方我國技術(shù)與供應(yīng)鏈等層面的崛起，使得中國新能源汽車擁有了國際競爭優(yōu)勢和登陸發(fā)達(dá)國家的“底氣”，更多中國車企開始選擇出海發(fā)達(dá)地區(qū)開拓市場。都在中國汽車品牌“都在中國汽車品牌“舊貌換新顏”，逐步以高端車切入市場。2018年我國出口車型均價(jià)為1.29萬美元，而這個(gè)數(shù)值在2022年8月達(dá)到了1.89萬美元，472我國新能源汽車產(chǎn)品定位正向高端化邁進(jìn)。產(chǎn)品定位決定品牌形象，新能源汽車時(shí)代顛覆了燃油車時(shí)代以低價(jià)出口為優(yōu)勢的中國汽車形象，高質(zhì)量出口成為了新能源汽車的主流。1.3我國新能源汽車的出口與燃油車相比有哪些新特點(diǎn)？新能源汽車本土化面臨很多與之前完全不同的新問題，新能源汽車本土化面臨很多與之前完全不同的新問題，這需要車企積極探索新的出海模式。1.4重點(diǎn)新能源車企出海關(guān)鍵數(shù)據(jù)略布局規(guī)劃的情況下，選取具有代表性的比亞迪、小鵬報(bào)告案例研究在為讀者提??比亞迪2022年7月海外銷售新能源乘用車于11月突破一萬臺(tái)。月-12月比亞迪海外銷量 銷量(輛)比亞迪月度財(cái)報(bào)1.4重點(diǎn)新能源車企出海關(guān)鍵數(shù)據(jù)小鵬汽車2021年小鵬汽車在挪威交付了438輛新車，其中G3共銷售406輛，P7銷售額為32輛。小鵬汽車而2022年1月-6月，小鵬G3累計(jì)銷量284輛。蔚來汽車2021年5月，蔚來宣布了進(jìn)軍挪威市場的戰(zhàn)略，并計(jì)劃在兩年內(nèi)交付7000輛ES6和ES8。然而數(shù)據(jù)顯示，2021年ES8在挪威的銷量僅有200輛，落后于小鵬的474輛、比亞迪的1247輛以及上汽名爵的14228輛。而2022年的1月-7月，蔚來海外市場共交付了550蔚來汽車2020年1月-2月份，名爵品牌在海外總銷量超過25000輛，同比增長了150%。2021年MG名爵全年海外累計(jì)批售364032輛，成為年度中國汽車品牌出口銷量第一。2022年1月-7月，上汽名爵海外銷量以12659輛的成上汽名爵MG上汽名爵MG在上汽名爵的輝煌戰(zhàn)績中，新能源車型也在逐漸發(fā)力。純電動(dòng)SUV名爵EZS先后登陸英國、荷蘭、挪威等國家，半年內(nèi)歐洲出口量超過10000輛。中國新能源車企的出海銷量總體呈現(xiàn)上升趨勢。由于戰(zhàn)略布局不盡相同，各企業(yè)的發(fā)展情況具有個(gè)體差異性。本章節(jié)選取挪威本章節(jié)選取挪威、德國、泰國、非洲四塊市場作為案例，對各自的市場特點(diǎn)、市場現(xiàn)狀、中國品牌入駐現(xiàn)狀、前景與挑戰(zhàn)等各項(xiàng)信息依次分析。度”三大維度進(jìn)行綜合打分，最終得出“中國為各新能源品牌的出海之路提供更直中國新能源汽車海外市場特點(diǎn)分析新能源，新能源汽車的滲透率(即在一定時(shí)期內(nèi)新能源汽車銷量占汽車總銷量的比重)都位居世界前列。挪威又是其2022年，這一數(shù)字達(dá)到了79.3%。新能源已經(jīng)占據(jù)了絕對主流。根據(jù)摩根士丹利的預(yù)測，挪威的電動(dòng)化進(jìn)程領(lǐng)先世界15年，全球市場需要到2034年才能達(dá)到挪威今日的滲透率水平。20扶持提高了傳統(tǒng)燃油車的各類污染相關(guān)稅種2.1據(jù)據(jù)挪威電動(dòng)車協(xié)會(huì)(NEVA)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，目前挪威人購買電動(dòng)汽車的主要原因分別是：免收/降低過路費(fèi)(33%)免車輛購置稅(31%)車輛使用開銷低(30%)免交通保險(xiǎn)費(fèi)(29%)免增值稅(25%)略小于中國云南省，極大緩解了人們的“里程焦慮”。在激進(jìn)的扶植政策、完善的基礎(chǔ)設(shè)施、較小的國土面積等幾方面的共同作用下，挪威成為了全球新能源汽車滲透21%%to“》,)o國車企進(jìn)入挪威必然要尋求拓展品牌知名度的道路。222.1挪威：北歐國家市場典型代表中國品牌入駐現(xiàn)狀L2G2324F2.1F2.1挪威人口540余萬，去年的汽車總銷量17萬輛，市場需求有由于稅收減免，2021年挪威政府出現(xiàn)了34.1億美元(約合人民幣216億元)的財(cái)政缺口，挪威的立法機(jī)構(gòu)也已經(jīng)在研究縮減對電動(dòng)汽車的稅收減免幅度。25大眾等眾多歷史悠久的傳統(tǒng)車企巨頭。盡管是以傳統(tǒng)燃大眾等眾多歷史悠久的傳統(tǒng)車企巨頭。盡管是以傳統(tǒng)燃GN2262.2德國：歐洲腹地的典型代表現(xiàn)有政策及預(yù)測口口盡管德國官方很早就開始重視充電網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，盡管德國官方很早就開始重視充電網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，。27在三年內(nèi)花費(fèi)63億歐元，在全德范圍內(nèi)迅速擴(kuò)大自2023車銷售的15%，價(jià)值300億至400億美元。拿下歐洲市場，就意味著品牌形象的高端化，以及更強(qiáng)的溢價(jià)能力。這也是國產(chǎn)新能源前赴后繼進(jìn)軍歐洲的最重2829特斯拉與轉(zhuǎn)型中的傳統(tǒng)車企的混戰(zhàn)令大眾集團(tuán)的銷量在2020年(46193輛)和2021 (39714輛)相對于2020年(16694輛)翻倍；2.2令特斯拉Model3是德國2021年銷量最高的新能源車型，單車銷量達(dá)35262輛；和26693輛；令雷諾的ZOE系列曾經(jīng)連續(xù)4年(2017年-2020年)銷量24736輛。車型數(shù)據(jù)2.2德國：歐洲腹地的典型代表2022年1月-9月，二者在德國的注冊量分別為7340輛、2506。2022年8月，比亞迪宣布與歐洲頭部的經(jīng)銷商之一HedinMobility10月比亞迪又從德國最大的汽車租賃公司SIXT那里拿下了10萬輛的大訂單。公開新聞2.2德國：歐洲腹地的典型代表中國車企挑戰(zhàn)11234321加重海泰國陸路運(yùn)輸部”s:FDFEFDDCC中國海關(guān)FAL2.3，將重點(diǎn)圍繞零排放汽車、下一代汽車技術(shù)、商業(yè)模式2.3，將重點(diǎn)圍繞零排放汽車、下一代汽車技術(shù)、商業(yè)模式?對于售價(jià)不超過200萬泰銖(約合人民幣39.78萬元)的700萬泰銖(約合人民幣139.23萬元)之間的電動(dòng)汽車，進(jìn)口關(guān)稅到2023年降低20%每輛純電車還有15萬泰銖(約等于27000余元人民幣)?將2022年10月1日至2025年9月30日期間注冊使用的純0%到2036年實(shí)現(xiàn)120萬輛電動(dòng)汽車的產(chǎn)能令目前泰國的電動(dòng)汽車充電站數(shù)量僅為900多個(gè)，泰國人均月收入約為2700元人民幣。且主泰國人均月收入約為2700元人民幣。于Marklines2.377%于Marklines如今泰國乘用車市場中，新能源滲透率還比較低，燃油車(特別是日系燃油車)依然占據(jù)著絕對大頭；新能源汽車在市場上表現(xiàn)出色的品牌，主要來自德系以及中國。數(shù)據(jù)：截至2022年11月，長城汽車已經(jīng)累計(jì)向泰國用戶交付新能源汽車超1.3萬輛，包括泰國產(chǎn)哈弗H6HEV、哈弗JOLIONHEV和歐拉好貓。HEVJOLIONHEV車型均產(chǎn)自于此。數(shù)據(jù)：目前上汽名爵是在泰國銷量最高的中國品牌(在上半年的乘用車市場占據(jù)了6.15%的份額)。布局：這主要因?yàn)樗M(jìn)入泰國市場較早，且車型矩陣豐富。早在2012年，上汽集團(tuán)就先后多次與泰國企業(yè)合資建廠。進(jìn)入泰國市場以來，名爵品牌銷量也持續(xù)走高。數(shù)據(jù)：10月10日，比亞迪元PLUS(在泰國名為ATTO3)的長續(xù)航版本(NEDC480KM)在泰國上市，一個(gè)月后標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版本隨之上市。截至到12月12日，這款車在泰國斬獲了10,305臺(tái)的銷售數(shù)據(jù)。布局：同年9月8日，比亞迪與WHA偉華集團(tuán)大眾有限公司簽約，正式簽署建廠相關(guān)協(xié)議。布局：2022年8月底，哪吒V右舵版在泰國上市，成為中國首個(gè)登陸泰國的新勢力車型。9月，哪吒海外首家3.0形象體驗(yàn)空間在泰國開業(yè)，這也是中國新勢力在泰國的第一家直營店。9月16日，在第十九屆東博會(huì)上，哪吒汽車與泰國國家石油股份有限公司(即PTT公司)簽署全面戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在“充電樁生產(chǎn)與安裝”“公共充電服務(wù)”“未來意向生產(chǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃”等方面一同深耕泰國新能源汽車市場。望繼續(xù)擴(kuò)大戰(zhàn)果。2.32.3HCGrl。智智更略注。2015年至2018年，全球共計(jì)出口了1400萬輛二手輕型汽車，其中+色列純電動(dòng)汽車市場占有率高達(dá)22%，還被當(dāng)?shù)仄囯s志評為“年度最佳購買車型”。8D1創(chuàng)下了愛馳海外單一國家的月出愛馳汽車2022年7月向以色列出口了522臺(tái)愛馳U5，雷丁汽車吉利汽車愛馳汽車40DEDFDG41政府扶持政府扶持424302030203010404由于海由于海外市場的種種特點(diǎn)，國內(nèi)新能源車企在出海時(shí)往往也會(huì)像“八仙”一樣各顯神通。總之，盡管這場史詩般的新能源汽車出海征途前景尚需時(shí)間檢驗(yàn)，但這諸多策略無疑都彰顯了中國企業(yè)的智慧。本報(bào)告著重選取了4家國產(chǎn)新能源品牌：比亞迪、蔚來、小鵬、上汽名爵MG，并依次分析它們的出海策略：公共交通切入、訂閱+直營、經(jīng)銷+直營、收購+強(qiáng)大的渠道。而針對每一家企業(yè)在海外的實(shí)踐，速途車酷研究院也特別推出了“中國新能源車企出、產(chǎn)業(yè)布局廣度、產(chǎn)品技術(shù)積累”3個(gè)方面為車企進(jìn)行打分，為行業(yè)提供一把可供對比的標(biāo)尺。中國新能源汽車企業(yè)出海44453.1商用車一。近兩年,比亞迪的電動(dòng)卡車先后被瑞典、墨西哥、荷蘭等國家場46rH乘rH乘)，e一FDFEFDFFFDFFFDFFFDFFn3.1OOPP2022年10月，比亞迪宣布拿下德國最大的汽車租賃公司SIXT的大訂單：在隨后六年里，SIXT將向比亞迪訂購10標(biāo)志著比亞迪全資投建的首個(gè)海外乘用車工廠正式在泰國落地。比亞迪在印度的全資工廠也已經(jīng)提上了日程，還與殼牌等國際能源巨頭達(dá)成合作，在海外布局充電服務(wù)。47弊端1原因1乘用車市場對于技術(shù)、品牌等綜合實(shí)力要求極高，競爭極其原因2練了比亞迪的團(tuán)隊(duì)、打磨了其擴(kuò)張奠定了基礎(chǔ)。弊端2經(jīng)銷商分成，對于品牌建設(shè)不利。3.1商用車一方面對品牌起到了宣可能讓品牌形象從此與低端綁以性價(jià)比優(yōu)勢拿下商用車市場，提高人們對品牌的接受度。48493.2訂閱+直營典型案例：蔚來3.2訂閱+直營典型案例：蔚來出海歷程歷程概述蔚來出海T3.2訂閱+直營，養(yǎng)與維修和路邊援助等服務(wù)。直營+換電+訂閱，這些因素加起來，就注定了蔚來在歐洲要走一條“重資產(chǎn)”之路。在回款速度方面，訂閱模式顯然比不上整車銷售，卻同樣需要為用戶提供充換電、保養(yǎng)、社區(qū)等全套服務(wù)，這意味著前期在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面的巨大投入。3.23.2小鵬是新勢力中最早開啟整車出口計(jì)劃的企業(yè)。2020年底，100輛小鵬G3i抵達(dá)挪威，開始向挪威28個(gè)城鎮(zhèn)用戶交付，這是小鵬出海之路的起點(diǎn)。小小鵬是新勢力中最早開啟整車出口計(jì)劃的企業(yè)。2020年底，100輛小鵬G3i抵達(dá)挪威，開始向挪威28個(gè)城鎮(zhèn)用戶交付，這是小鵬出海之路的起點(diǎn)。小鵬是新勢力中最早開啟整車出口計(jì)劃的企業(yè)。2022年2021年22020年2021年，小鵬在荷蘭首都阿姆斯特丹設(shè)立了歐洲總部，并在丹麥、德國、挪威和瑞典設(shè)立了辦事處。2022年歐洲的首個(gè)直營體驗(yàn)店在瑞典斯德哥爾摩市正式開業(yè)，之后荷蘭、丹麥和挪威的直營體驗(yàn)店也將相繼落成。小鵬汽車還宣布與歐洲頭部經(jīng)銷商集團(tuán)先后達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議，旨在推動(dòng)小鵬汽車作為優(yōu)勢車型快速導(dǎo)入當(dāng)?shù)亍?022年有有媒體援引數(shù)據(jù)網(wǎng)站Cleantechnica統(tǒng)計(jì)的結(jié)果顯示，截至2022年6月，小鵬汽車在挪威兩年僅賣出1006輛車。體驗(yàn)店的開設(shè)能夠更好地向市場和消費(fèi)者展示品牌形象。未來展望產(chǎn)品研發(fā)注重國際市場需求。G，就是一款在開發(fā)之初即面向國內(nèi)和國際兩個(gè)市場的車型。認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)保要求。概述：小鵬開創(chuàng)性的模式具有一定的創(chuàng)新精神，但到底能否奏效，還需要時(shí)間的檢驗(yàn)。3.3經(jīng)特點(diǎn)分析的所有車都支持中國、歐洲甚至更多國家的安全標(biāo)準(zhǔn)。規(guī)劃整車環(huán)保性上將滿足高標(biāo)準(zhǔn)的歐盟3R認(rèn)證。服務(wù)全面一體化的形式。依托上汽集團(tuán)的全方位支持以及服務(wù)全面一體化的形式。依托上汽集團(tuán)的全方位支持以及“r公FRFErH乘更PL“r+“;—e”FDFFGEGGOFH“rFEE“r3.4““r““rGG3.4 F國際化HH44MM上汽MG名爵出海一路走來雖有風(fēng)雨但仍能成為中國車企出海的標(biāo)桿中國新能源車企出海品牌力指數(shù)-比亞迪中國新能源車企出海品牌力指數(shù)-蔚來中國新能源車企出海品牌力指數(shù)-小鵬中中國新能源車企出海品牌力指數(shù)-小鵬小鵬小鵬蔚來蔚來海首站挪威的銷量并不理想，相信這也海首站挪威的銷量并不理想，相信這也當(dāng)然是一條非常難走的路，于品牌建設(shè)未必是盡快名爵名爵前眾多國產(chǎn)出海品牌中是比較領(lǐng)先的，前眾多國產(chǎn)出海品牌中是比較領(lǐng)先的，不能算作一個(gè)真正近近年來，各國都非常重視新能源汽車展，出臺(tái)了一系列支持政策。根據(jù)本文前段數(shù)據(jù)可知，新能源汽車出歐洲和東南亞。但也必然面臨著各種機(jī)遇，也必然伴來分析新能源汽車市遇。中國新能源汽車出海未來OpportunityandChallengeOpportunityandChallenge歐盟發(fā)布的新能源汽車政歐盟發(fā)布的新能源汽車政策?2009年，歐盟正式發(fā)布了首個(gè)針對新乘用車二氧化碳排放的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)(EC)443/2009關(guān)關(guān)于德國的新能源汽車政