2023年證券公司客戶經(jīng)理個(gè)人年度工作總結(jié)

第3頁共3頁2023年?證券公司客?戶經(jīng)理個(gè)人?年度工作總?結(jié)__年?對于我來說?，應(yīng)該是忙?碌、學(xué)習(xí)、?領(lǐng)悟和慶幸?的一年。?這一年來，?幾乎每天都?處于緊__?_忙碌之中?，先是年初?由于經(jīng)濟(jì)危?機(jī)的影響，?很多客戶采?取保守、觀?望的態(tài)度，?需要調(diào)整投?資產(chǎn)品配置?，選擇與之?匹配的投資?產(chǎn)品，重新?分析制定規(guī)?劃，盡量選?擇較為保守?的品種，比?如貨幣基金?、債券等；?然后春節(jié)前?后，宏觀經(jīng)?濟(jì)略有回暖?跡象，一些?以往操作頻?繁的客戶又?有些按捺不?住，要繼續(xù)?進(jìn)行股票和?權(quán)證的短線?操作，在對?市場進(jìn)行了?綜合分析后?，對各種股?票板塊和證?券品種進(jìn)行?了對比，建?議這些客戶?可以選擇一?些防御類行?業(yè)的股票或?者資源類的?上市公司，?盡量回避權(quán)?證類的高風(fēng)?險(xiǎn)品種，對?于保守的客?戶，也建議?可以適當(dāng)嘗?試etf產(chǎn)?品的二級市?場投資，這?樣可以在保?證資本安全?的前提下，?把握打盤上?漲的幅度，?收益較為穩(wěn)?妥，這段時(shí)?間的工作既?繁重有辛苦?，既要參考?很多資料和?數(shù)據(jù)，反復(fù)?研究，又要?向客戶耐心?的介紹各品?種的特點(diǎn)，?得出的結(jié)論?的理由，以?及一些品種?在操作上的?簡單技巧和?注意事項(xiàng)并?隨時(shí)與客戶?進(jìn)行溝通，?交流彼此對?市場的看法?；接著是“?創(chuàng)業(yè)板”的?上市，身處?證券行業(yè)，?這段時(shí)間的?工作非常緊?___繁重?，而且讓我?在一次陷入?矛盾之中：?“創(chuàng)業(yè)板”?開通手續(xù)，?公司是下達(dá)?了任務(wù)指標(biāo)?的，采取了?很多聯(lián)系和?通知客戶的?措施，而通?過對學(xué)習(xí)各?國創(chuàng)業(yè)板市?場的資料，?特別是參加?了___地?區(qū)持證人繼?續(xù)教育活動?，聽了老師?對風(fēng)險(xiǎn)投資?和創(chuàng)業(yè)板市?場的分析后?，覺得大多?數(shù)客戶非常?不適合參與?創(chuàng)業(yè)板市場?的投資，因?此對前幾批?發(fā)行的創(chuàng)業(yè)?板股票的資?料進(jìn)行了非?常深入的分?析并及時(shí)傳?達(dá)各客戶；?第四季度，?市場通脹預(yù)?期愈演愈烈?，大盤也已?逐漸顯示了?上漲乏力的?跡象，但個(gè)?股依然活躍?，新入市的?客戶依然滿?倉操作，并?們有及時(shí)地?調(diào)整倉位，?一旦大盤調(diào)?整會有風(fēng)險(xiǎn)?很大，建議?客戶要控制?好倉位，保?留較大比例?的帳戶資金?，等待時(shí)機(jī)?。以上這些?行為包含著?大量的查閱?資料，分析?對比，思考?總結(jié)和交流?溝通的工作?，怎一個(gè)“?忙”字了得?？也正是?因?yàn)檫@一年?來不同以往?的忙碌，積?累了更多的?經(jīng)驗(yàn)，督促?自己去學(xué)習(xí)?更多的知識?，了解更多?類型的投資?品種和市場?，提升了自?己適應(yīng)更多?不同變化的?能力。通?過在證券行?業(yè)十幾年的?工作，考取?了cfp資?格兩年多以?來，漸漸領(lǐng)?悟出很多老?師和前輩們?常常教悔的?道理：謙?虛：只有保?持謙虛的態(tài)?度，才能讓?自己學(xué)習(xí)到?更多的東西?，使自己的?知識和意念?常“新”。?嚴(yán)謹(jǐn)：對?各種產(chǎn)品和?市場要認(rèn)真?研究和分析?，對不同客?戶也要有更?多的了解，?才能給他們?提供更加適?合的投資建?議。圓通?：面對公司?任務(wù)和客戶?利益，要積?極對待，既?不能逃避也?不能推脫，?盡量運(yùn)用自?己的知識和?經(jīng)驗(yàn)尋找二?者的平衡點(diǎn)?，只要肯_?__思，是?可以做到“?雙贏”的。?誠懇：無?論如何，只?用誠心誠意?為客戶著想?，站在客戶?的角度，作?出的投資規(guī)?劃才是正真?適合客戶本?身的，也才?是最能讓他?們接受和認(rèn)?可的。長?期以來我都?是以這樣的?態(tài)度在工作?，也正因?yàn)?如此，與很?多客戶成為?了知心朋友?，今年的市?場變化更為?豐富，很慶?幸自己幾年?前就參加了?金融理財(cái)師?的培訓(xùn)和學(xué)?習(xí)，較早的?對國際金融?市場有了些?了解，在進(jìn)?行分析和規(guī)?劃時(shí)等到了?充分的運(yùn)用?，被客戶非?常認(rèn)可和贊?同，使他們?