2022年行業(yè)分析5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析：全球首個(gè)行業(yè)規(guī)范有望2022年完成

G產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析：全球首個(gè)行業(yè)規(guī)范有望2022年完成2月27日，世界移動(dòng)通信大會(huì)(MWC)2022在巴塞羅那召開。此次大會(huì)上，5G進(jìn)展成為爭論的焦點(diǎn)。有報(bào)告估計(jì)，2022-2035年度，5G將為GDP制造達(dá)每年3萬億美元的貢獻(xiàn)，2035年，5G在全球制造的潛在銷售活動(dòng)將達(dá)12.3萬億美元。

據(jù)巴塞羅那方面消息，今年的MWC將成為5G商用加速的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，沃達(dá)豐、德國電信、NTTdocomo、軟銀、KT、Verizon等運(yùn)營商，均將在MWC2022上展現(xiàn)與華為、愛立信、諾基亞等設(shè)備商共同開展的5G樣機(jī)測試狀況。

第五代移動(dòng)通信技術(shù)被認(rèn)為是萬物互聯(lián)的基礎(chǔ)，在互聯(lián)網(wǎng)+、云計(jì)算、人工智能等應(yīng)用領(lǐng)域扮演者重要角色。5G的一個(gè)關(guān)鍵優(yōu)勢，是將支持移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)更高效的運(yùn)營并降低數(shù)據(jù)傳輸成本。這對(duì)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商應(yīng)對(duì)像AR/VR這樣全新的媒體與數(shù)據(jù)密集型用例至關(guān)重要。借助增加性能和無縫用戶體驗(yàn)，增加型移動(dòng)寬帶用例除支持現(xiàn)有移動(dòng)寬帶應(yīng)用外，還將支持全新應(yīng)用領(lǐng)域和需求。

在增加型移動(dòng)寬帶用例之外，提議的5G規(guī)范還將包括那些顯著擴(kuò)展目前移動(dòng)技術(shù)功能的特性。這將支持5G面對(duì)包括關(guān)鍵業(yè)務(wù)型服務(wù)和海量物聯(lián)網(wǎng)的一系列用例，需要超牢靠且低時(shí)延的通信，以及低成本和超長電池續(xù)航。

5G移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)是繼目前4GLTE部署后移動(dòng)電信標(biāo)準(zhǔn)的下一個(gè)主要階段。IHS的這份討論報(bào)告?zhèn)戎赜?G的長期經(jīng)濟(jì)影響，但同時(shí)也需留意到5G經(jīng)濟(jì)已經(jīng)開頭消失。目前已按方案開展的5G早期商用部署有潛力在2022年前對(duì)經(jīng)濟(jì)做出有意義的貢獻(xiàn)。

新投入、新研發(fā)與新技術(shù)創(chuàng)新本身的經(jīng)濟(jì)影響表明，5G將對(duì)全球增長產(chǎn)生深遠(yuǎn)且長久的影響。IHSMarkit確信，將來二十年5G將在全球經(jīng)濟(jì)中廣泛普及，成為對(duì)全球經(jīng)濟(jì)擴(kuò)展的重要貢獻(xiàn)因素之一。

現(xiàn)狀：明年定標(biāo)生態(tài)部署已綻開

3GPP正努力制定Release15，將于2022年完成，并有望成為全新5G無線空口(5GNR)和新一代網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)(5GNextGen)的首個(gè)規(guī)范。

5G開發(fā)工作將連續(xù)到3GPPRelease16及以后，但是Release15將為2022年開頭的5G商用供應(yīng)全球規(guī)范。同時(shí)，目前3GPP正在開展的工作將在IMT-2022規(guī)范正式發(fā)布之前提交至ITU，而IMT-2022規(guī)范將于2022年完成。值得留意的是，在這些規(guī)范正逐步完成的同時(shí)，預(yù)標(biāo)準(zhǔn)的5G商用部署將更早啟動(dòng)。

從芯片組和終端供應(yīng)商到網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施廠商，整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)已開展重要的預(yù)商用工作。一些運(yùn)營商已公布它們期望開展5G場測的時(shí)間表，美國運(yùn)營商Verizon表示它將于2022年開頭，韓國運(yùn)營商SK電訊和韓國電信則瞄準(zhǔn)2022年。

*5G標(biāo)準(zhǔn)化時(shí)間表(標(biāo)準(zhǔn)制定與部署)

持續(xù)的投入和研發(fā)以推動(dòng)創(chuàng)新并進(jìn)展新一代技術(shù)是實(shí)現(xiàn)5G經(jīng)濟(jì)全部經(jīng)濟(jì)潛力的必要條件。加速5G經(jīng)濟(jì)進(jìn)程要求政策制定機(jī)構(gòu)支持企業(yè)開展長期投入和研發(fā)，在5G標(biāo)準(zhǔn)制定方面實(shí)現(xiàn)公共和私有領(lǐng)域的合作，確保監(jiān)管和審批跟上創(chuàng)新的步伐。

政策制定者在5G經(jīng)濟(jì)中面臨的挑戰(zhàn)是，他們必需預(yù)備好面對(duì)5G技術(shù)在日常生活中的普及，避開設(shè)立那些阻礙持續(xù)創(chuàng)新的體制。

隨著全新商業(yè)模式涌現(xiàn)，供應(yīng)商品與服務(wù)的舊方式被急劇轉(zhuǎn)變或徹底拋棄，5G經(jīng)濟(jì)將為政策制定與監(jiān)管帶來更高的簡單性。預(yù)備迎來5G的世界將要求在多個(gè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)政策和監(jiān)管的現(xiàn)代化，包括公共平安、網(wǎng)絡(luò)平安、隱私、頻譜安排、公共基礎(chǔ)設(shè)施、醫(yī)療健康、頻譜授權(quán)與審批以及教育、培訓(xùn)和進(jìn)展等。

三類用例實(shí)現(xiàn)萬物互聯(lián)5G有潛力支持高牢靠性、超低時(shí)延應(yīng)用以及構(gòu)建廣泛可用的高平安性網(wǎng)絡(luò)，從而制造巨大的增長機(jī)會(huì)。很多用例仍處于興起階段(自動(dòng)駕駛汽車、商用無人機(jī)、遠(yuǎn)程醫(yī)療)，其增長將依靠于市場創(chuàng)新、恰當(dāng)?shù)谋O(jiān)管以及5G網(wǎng)絡(luò)部署。因此，其快速增長將需要較長時(shí)間，但鑒于這些用例的廣泛意義，估計(jì)其將對(duì)社會(huì)產(chǎn)生巨大的整體影響。

IHSMarkit評(píng)估了21個(gè)可預(yù)見5G用例的技術(shù)集中周期、普及度和潛在長期經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)，并歸類于增加型移動(dòng)寬帶、海量物聯(lián)網(wǎng)和關(guān)鍵業(yè)務(wù)型服務(wù)三個(gè)大類。

*5G三大用例

增加型移動(dòng)寬帶：最可能近期爆發(fā)

增加型移動(dòng)寬帶用例包括：

1、增加型室內(nèi)無線寬帶掩蓋：其好處包括在各種規(guī)模的建筑物中改善蜂窩網(wǎng)絡(luò)掩蓋，支持面對(duì)一系列終端和應(yīng)用的無線寬帶掩蓋。

2、增加型戶外無線寬帶：其應(yīng)用包括例如向汽車傳輸高清信息消遣內(nèi)容、提高戶外活動(dòng)和密集城市中心的容量。其好處包括提高人口密集城區(qū)的掩蓋和容量。

3、固定無線寬帶部署：該用例的主要好處是支持運(yùn)營商供應(yīng)更多服務(wù)，而無需昂揚(yáng)的資本性支出投入。

4、企業(yè)團(tuán)隊(duì)合作/協(xié)作：通過結(jié)合超高清傳輸、虛擬現(xiàn)實(shí)/增加現(xiàn)實(shí)、視頻遠(yuǎn)距呈現(xiàn)和觸覺互聯(lián)網(wǎng)，該用例的好處將得以體現(xiàn)。這些將增加現(xiàn)有企業(yè)通信解決方案并促進(jìn)在團(tuán)隊(duì)成員和客戶/終端用戶之間產(chǎn)生更多動(dòng)態(tài)交互。

5、培訓(xùn)/教育：應(yīng)用于企業(yè)用戶(培訓(xùn))和傳統(tǒng)教育(中學(xué)校和高等教育)，包括遠(yuǎn)程和/或欠發(fā)達(dá)地區(qū)。

6、增加現(xiàn)實(shí)和虛擬現(xiàn)實(shí)(AR/VR)：大規(guī)模支持動(dòng)態(tài)AR內(nèi)容就需要5G空口。低時(shí)延和每秒數(shù)千兆比特的速度將支持計(jì)算密集型的AR/VR用戶交互。詳細(xì)用例包括外場支援和遠(yuǎn)程醫(yī)療。

7、擴(kuò)展移動(dòng)計(jì)算：結(jié)合更寬的無線數(shù)據(jù)管道和易于獵取的云計(jì)算，5G智能手機(jī)將能夠處理始終屬于筆記本電腦/臺(tái)式電腦范圍的生產(chǎn)力任務(wù)。

8、增加型數(shù)字標(biāo)牌：用超高清和增加現(xiàn)實(shí)的技術(shù)組合，5G將支持從改善零售體驗(yàn)到才智城市應(yīng)用的廣泛應(yīng)用。通過該用例獲益的還包括房地產(chǎn)與家庭裝修、酒店與服務(wù)業(yè)、交通運(yùn)輸和才智城市，它們?nèi)家揽坑跀?shù)字標(biāo)牌。

這些主要是現(xiàn)有4G價(jià)值的擴(kuò)展。隨著5G網(wǎng)絡(luò)的商用，市場上應(yīng)當(dāng)迎來較快的普及。增加型移動(dòng)寬帶用例將對(duì)全球經(jīng)濟(jì)活動(dòng)產(chǎn)生重要影響，但由于其大部分是現(xiàn)有服務(wù)的增加，其凈經(jīng)濟(jì)影響將不如海量物聯(lián)網(wǎng)和關(guān)鍵業(yè)務(wù)型服務(wù)那么具有變革性。

海量物聯(lián)網(wǎng)：5G變革性所在

IHSMarkit認(rèn)為，5G有潛力應(yīng)對(duì)機(jī)器對(duì)機(jī)器和物聯(lián)網(wǎng)市場中的更多領(lǐng)域，并借助規(guī)模經(jīng)濟(jì)降低成本。海量物聯(lián)網(wǎng)將在近期和中期得以實(shí)現(xiàn)，并在5G海量物聯(lián)網(wǎng)模塊得到廣泛商用后獲得快速增長，用例包括：

1、資產(chǎn)跟蹤：大范圍監(jiān)控資產(chǎn)(和人員)分布。在目前已成規(guī)模的機(jī)器對(duì)機(jī)器市場中，其應(yīng)用將包括人員跟蹤和在途高價(jià)商品等。但(較)高連接成本限制了該市場的增長。

2、智能農(nóng)業(yè)：其應(yīng)用從基本的蓄水設(shè)施監(jiān)控，到可監(jiān)控土壤濕度和化學(xué)成分的專業(yè)傳感器。好處包括優(yōu)化澆灌與施肥日程，以及優(yōu)化生長和收割的排期。這有助于提高農(nóng)場運(yùn)營效率，削減體力勞動(dòng)需求。此外，還可改善“從農(nóng)場到市場”的報(bào)告和問責(zé)制度，提高消費(fèi)透亮?????度。

3、才智城市：才智城市將為很多不同類型的應(yīng)用和潛在的全新商業(yè)模式供應(yīng)機(jī)會(huì)，其部分關(guān)鍵技術(shù)應(yīng)用包括照明、平安、能源/公用事業(yè)、物理基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)境監(jiān)控和交通運(yùn)輸/出行。

4、能源/公用事業(yè)監(jiān)控：5G能夠支持專有網(wǎng)絡(luò)、使用授權(quán)與非授權(quán)頻譜和多跳/網(wǎng)狀網(wǎng)絡(luò)，這意味著它將融合競爭技術(shù)的全部優(yōu)勢。這將可能讓智能計(jì)量(全部公用事業(yè)類型)更易于被全世界更多類型的公用事業(yè)所使用。

5、實(shí)體基礎(chǔ)設(shè)施：海量物聯(lián)網(wǎng)特性可結(jié)合聯(lián)網(wǎng)傳感器顯著改進(jìn)實(shí)體建筑物(例如橋梁和天橋)和更小建筑物(例如電梯)的監(jiān)控。除此之外，地理標(biāo)記能夠讓游客使用增加現(xiàn)實(shí)在大城市中提升旅游體驗(yàn)。

6、智能家居：5G能夠徹底轉(zhuǎn)變智能家居終端的部署與服務(wù)方式，它將解決一些消費(fèi)者投訴的主要問題，如終端設(shè)置困難，設(shè)備不行靠，以準(zhǔn)時(shí)延過高。

7、遠(yuǎn)程監(jiān)控：主要是跨廣泛產(chǎn)業(yè)的工業(yè)自動(dòng)化應(yīng)用，其焦點(diǎn)在于利用普適性的傳感來支持設(shè)備的漸進(jìn)式性能提升和預(yù)防性維護(hù)。5G的潛力在于供應(yīng)一個(gè)穩(wěn)健的替代方式，從而為新設(shè)備和現(xiàn)有設(shè)備供應(yīng)解決方案。

8、信標(biāo)和聯(lián)網(wǎng)購物：提升目前零售技術(shù)利用信標(biāo)和智能手機(jī)改善實(shí)體店購物體驗(yàn)的趨勢，5G將制造出的潛力不僅讓零售商，還能讓產(chǎn)品/品牌以更加動(dòng)態(tài)的方式與消費(fèi)者進(jìn)行互動(dòng)。此外，信標(biāo)開頭在工業(yè)應(yīng)用中普及，更穩(wěn)健的無線連接解決方案將成為該類市場的增長要素。

關(guān)鍵業(yè)務(wù)型服務(wù)：巨大增長潛力

關(guān)鍵業(yè)務(wù)型服務(wù)用例包括：

1、自動(dòng)駕駛汽車：包括消費(fèi)和商業(yè)應(yīng)用的廣義類別。從經(jīng)濟(jì)影響評(píng)估的角度動(dòng)身，自動(dòng)駕駛汽車是具有廣泛影響的用例之一，對(duì)于商用車輛和非大路用車(耕作、采礦和建筑等)更是如此。

2、無人機(jī)：廣泛使用商用無人機(jī)將有機(jī)會(huì)使多個(gè)產(chǎn)業(yè)受益，包括商業(yè)運(yùn)輸、農(nóng)業(yè)、建筑業(yè)、制造業(yè)和公共平安等。隨著無人機(jī)技術(shù)的不斷改進(jìn)，公司和政府對(duì)無人飛行器的需求便會(huì)增加。

3、工業(yè)自動(dòng)化：在工廠車間中絕大部分的基礎(chǔ)設(shè)施將連續(xù)通過有線連接的同時(shí)，打造更智能的工廠、增加工人和支持工廠資產(chǎn)移動(dòng)性可為大帶寬和高平安性的無線解決方案制造機(jī)會(huì)，并可通過5G實(shí)現(xiàn)。

4、遠(yuǎn)程病人監(jiān)護(hù)/遠(yuǎn)程醫(yī)療：5G將削減病人、醫(yī)護(hù)人員和監(jiān)控設(shè)備三方對(duì)不同連接策略的依靠。高清的圖像質(zhì)量讓越來越多的應(yīng)用得以實(shí)現(xiàn)，包括皮膚科和傷口護(hù)理。

5、智能電網(wǎng)：假如5G可向市場供應(yīng)更低廉、更全面的低時(shí)延無線網(wǎng)絡(luò)，它將有潛力開啟自動(dòng)化實(shí)時(shí)電網(wǎng)切換的浩大用例。經(jīng)濟(jì)影響可能很大，由于這會(huì)從根本上制造一個(gè)更牢靠的電網(wǎng)。

價(jià)值鏈：3.5萬億美元產(chǎn)出和2200萬個(gè)工作崗位IHSMarkit估量，到2035年，5G在全球制造的潛在銷售活動(dòng)將達(dá)12.3萬億美元，并將跨越多個(gè)產(chǎn)業(yè)部門。這約占2035年全球?qū)嶋H總產(chǎn)出的4.6%。在2022–2035年期間，全球?qū)嶋HGDP將以2.9%的年平均增長率增長，其中5G將貢獻(xiàn)0.2%的增長。從2022年到2035年，5G為年度GDP制造的貢獻(xiàn)達(dá)3萬億美元。

*5G對(duì)全球經(jīng)濟(jì)增長的年度凈貢獻(xiàn)值(單位：十億美元)

到2035年，制造業(yè)將占據(jù)5G制造的全部經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的最大份額——實(shí)現(xiàn)約3.4萬億美元產(chǎn)出，占5G總產(chǎn)出的28%。信息通信行業(yè)將占5G制造的全部經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的其次大份額，超過1.4萬億美元。更值得留意的是，在才智城市和智能農(nóng)業(yè)部署的分別支持下，2035年5G將制造6.5%的公共服務(wù)(政府)產(chǎn)出和6.4%的農(nóng)業(yè)產(chǎn)出。

*2022年5G在全球驅(qū)動(dòng)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)(單位：十億美元)

5G價(jià)值鏈將掩蓋廣泛的技術(shù)企業(yè)，包括但不限于網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商、核心技術(shù)和組件供應(yīng)商、OEM終端制造商、基礎(chǔ)設(shè)施制造商、內(nèi)容和應(yīng)用開發(fā)商。七個(gè)國家將處于5G進(jìn)展的前沿，它們分別是：美國、中國、日本、德國、韓國、英國和法國。

*5G產(chǎn)業(yè)全球聯(lián)系模型

IHSMarkit估計(jì)，從2022年到2035年，在上述國家的5G價(jià)值鏈中，相關(guān)企業(yè)平均每年所投入的研發(fā)資金與資本性支出總和將超過2000億美元。美國和中國有望在本討論跨越的16年間主導(dǎo)5G研發(fā)與資本性支出，兩國將分別投入1.2萬億美元和1.1萬億美元。

*2022–2035年5G價(jià)值鏈的研發(fā)與資本性支出份額(按國家)

研發(fā)與資本性支出的投入將促進(jìn)5G用例涌現(xiàn)，從而在幾乎全部產(chǎn)業(yè)部門中制造銷售，同時(shí)也能在整個(gè)