中國(guó)獸用生物制品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

中國(guó)獸用生物制品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、獸用生物制品行業(yè)概述獸用生物制品是指用于預(yù)防、治療、診斷畜禽等動(dòng)物特定傳染病或其他有關(guān)的疾病的菌苗、疫苗、蟲(chóng)苗、類(lèi)毒素、診斷制劑和抗血清等制品，其中獸用疫苗是國(guó)內(nèi)獸用生物制品最重要的組成部分。我國(guó)獸用生物制品研究歷史悠久，國(guó)內(nèi)獸用生物制品研究和生產(chǎn)開(kāi)始于1918年青島商品檢驗(yàn)局血清所成立，至今大致可以分為起步階段（1918-1948年）、粗放發(fā)展階段（1949-2011年）、快速發(fā)展階段（2012至今）三個(gè)時(shí)期。豬用、禽用生物制品為主流。豬肉、雞肉在我國(guó)的肉類(lèi)消費(fèi)中占據(jù)主要地位，且豬、禽類(lèi)動(dòng)物的養(yǎng)殖密度高，截至2019年，中國(guó)畜禽養(yǎng)殖密度約為30個(gè)大畜禽單位/平方公里，是全球平均養(yǎng)殖密度的2.4倍，高密度伴隨高防疫需求，因此豬用疫苗和禽用疫苗在獸用疫苗中占比較大。2019年禽用疫苗銷(xiāo)售額61.61億元，豬用疫苗銷(xiāo)售額40.62億元，二者銷(xiāo)售額合計(jì)占獸用生物制品總銷(xiāo)售額的86.47%。二、獸用生物制品市場(chǎng)現(xiàn)狀目前獸藥生物制品行業(yè)整體發(fā)展向好，2011-2016年我國(guó)獸用生物制品市場(chǎng)規(guī)模一路增長(zhǎng)，CAGR為12.37%；2017年豬藍(lán)耳、豬瘟疫苗退出招采導(dǎo)致豬用疫苗需求受挫，行業(yè)增速放緩；2018、2019年受非洲豬瘟影響，生物制品市場(chǎng)規(guī)模出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，截至2019年底，獸用生物制品的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到118.36億元，同比下滑11%。獸藥按照創(chuàng)新程度可分為一類(lèi)到五類(lèi)，目前我新獸藥注冊(cè)量主要為二類(lèi)和三類(lèi)。獸藥一類(lèi)為創(chuàng)新程度最高，一般是指沒(méi)有在國(guó)內(nèi)上市的獸藥。二類(lèi)是指我國(guó)研制的國(guó)外已批準(zhǔn)生產(chǎn)，但未列入國(guó)家藥典.獸藥典或國(guó)家法定藥品標(biāo)準(zhǔn)的原料藥品及其制劑。三類(lèi)是指我國(guó)研制的國(guó)外已批準(zhǔn)生產(chǎn)，并且已列入國(guó)家藥典.獸藥典或者國(guó)家法定藥品標(biāo)準(zhǔn)的原料藥品及其制劑。根據(jù)中國(guó)新獸藥協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)目前一類(lèi)總量較少，但是基本呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，二、三類(lèi)為主要制品，2020年注冊(cè)量分別為24種和32種。三、獸用生物制品市場(chǎng)格局及盈利狀況獸用生物制品行業(yè)集中度較高，中型企業(yè)為中堅(jiān)力量，大型企業(yè)利潤(rùn)突出。獸用生物制品行業(yè)中大中型企業(yè)貢獻(xiàn)主要銷(xiāo)售額，這是因?yàn)樾袠I(yè)前列的企業(yè)在生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品數(shù)量、品牌效應(yīng)、研發(fā)能力等方面都有很大優(yōu)勢(shì)，能更好地控制成本、獲得更高經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。2019年底全國(guó)共有生藥企業(yè)102家，其中中型企業(yè)共70家，占生藥企業(yè)總數(shù)的68.63%；大型企業(yè)18家，占生藥企業(yè)總數(shù)的17.65%。其中大型企業(yè)的資產(chǎn)利潤(rùn)率高達(dá)23%，中型企業(yè)為10%左右。大型生藥企業(yè)盈利能力突出，2019年18家大型生藥企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售額82.54億元，占生藥企業(yè)總銷(xiāo)售額的69.74%，是生藥企業(yè)銷(xiāo)售額的核心實(shí)現(xiàn)力量。就獸用生物制品市場(chǎng)集中度細(xì)分而言，禽用生藥市場(chǎng)行業(yè)集中度最高，2019年銷(xiāo)售額排名前10的企業(yè)銷(xiāo)售額為64.4億元，占生物制品總銷(xiāo)售額的54.41%。禽用生物制品方面，銷(xiāo)售額排名前10的企業(yè)銷(xiāo)售額占禽用生物制品總銷(xiāo)售額的65.04%，豬用生物制品為56.82%。注：企業(yè)logo僅做展示作用，不代表任何數(shù)據(jù)四、獸用生物制品前景分析1、國(guó)家政策助力國(guó)家高度重視獸藥行業(yè)，出臺(tái)多項(xiàng)政策及規(guī)定以提高產(chǎn)品質(zhì)量，保障食品安全。獸藥GMP、獸藥GSP等行業(yè)法律法規(guī)的實(shí)施使得行業(yè)規(guī)范性更強(qiáng)。2020年6月1日，新版《獸藥GMP驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》正式實(shí)施，新版相對(duì)于舊版而言針對(duì)解決：獸藥生產(chǎn)準(zhǔn)入門(mén)檻偏低，低水平重復(fù)建設(shè)和產(chǎn)能過(guò)剩；獸藥生產(chǎn)廠房潔凈度檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)偏低，不滿足生產(chǎn)實(shí)際需求；重大動(dòng)物疫病及人畜共患疾病疫苗生產(chǎn)企業(yè)的生物安全性有待提高等問(wèn)題。未來(lái)獸藥行業(yè)在新規(guī)協(xié)助之下落后產(chǎn)能將面臨淘汰，產(chǎn)業(yè)集中度迎來(lái)提升，在保障動(dòng)物源食品安全和公共衛(wèi)生安全的同時(shí)，給予創(chuàng)新型獸藥企業(yè)足夠的發(fā)展空間，提高整個(gè)行業(yè)的生產(chǎn)管理水平,推動(dòng)企業(yè)通過(guò)科技創(chuàng)新、優(yōu)化管理、效率提升來(lái)提高質(zhì)量、降低成本。2、品種和生產(chǎn)工藝多樣化現(xiàn)階段我國(guó)獸用生物制品仍以傳統(tǒng)滅活疫苗和傳統(tǒng)活疫苗為主，未來(lái)隨生物科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展，現(xiàn)代生物技術(shù)疫苗或?qū)⒊蔀楂F用疫苗的主體。疫苗品種多樣化提高，基因缺失疫苗、