全球及中國棉粕行業(yè)產(chǎn)量、價(jià)格及需求規(guī)模分析

全球及中國棉粕行業(yè)產(chǎn)量、價(jià)格及需求規(guī)模分析

一、世界棉粕行業(yè)產(chǎn)銷及區(qū)域分布

受新冠疫情沖擊，2020年全球棉粕產(chǎn)銷下滑。USDA數(shù)據(jù)顯示，截至2020年全球棉粕產(chǎn)量14.82百萬噸，下降4.9%。其中，印度、中國、巴西、巴基斯坦、美國等國家棉粕產(chǎn)量位居世界前列，2020年分別達(dá)到4,560千噸、4,051千噸、1,900千噸、815千噸、676千噸。

《2021-2027年中國棉粕行業(yè)市場(chǎng)全景分析及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》顯示：2020年，全球棉粕消費(fèi)量14.85百萬噸，較2019年15.59百萬噸下降4.7%。

二、中國棉粕行業(yè)產(chǎn)量

棉籽加工是棉籽變廢為寶，實(shí)現(xiàn)高附加值的重要環(huán)節(jié)。棉籽加工過程主要包括棉籽脫絨、壓榨、浸出、脫酚、萃取、提取、精煉等工藝。棉籽加工是將價(jià)值低廉的棉籽變成各種附加值高的棉籽加工副產(chǎn)品。

從上世紀(jì)80年代起，經(jīng)過40多年的發(fā)展，我國棉籽加工與應(yīng)用技術(shù)取得長(zhǎng)足的進(jìn)步，并形成了多種棉籽加工技術(shù)。當(dāng)前棉籽加工技術(shù)的發(fā)展主流是“全價(jià)開發(fā)、循環(huán)利用”的加工模式，其產(chǎn)生的高附加值產(chǎn)品正逐步替代其它工藝路線所生產(chǎn)的低附加值產(chǎn)品。

棉籽的“全價(jià)開發(fā)、循環(huán)利用”是新一代棉籽加工工藝，與其他的棉籽加工方式不同，其通過一系列新型加工技術(shù)深度挖掘棉籽價(jià)值，實(shí)現(xiàn)對(duì)棉籽全價(jià)開發(fā)，并采取循環(huán)利用技術(shù)，充分利用加工過程中產(chǎn)生的廢水、廢氣及廢渣。新型的棉籽加工工藝包括棉籽脫絨、壓榨、浸出、脫酚、萃取、提取、精煉等技術(shù)工藝環(huán)節(jié)，不僅脫除了棉酚毒素，而且通過低溫工藝，全面保護(hù)了棉籽蛋白的有效營養(yǎng)成分，為飼料、養(yǎng)殖企業(yè)提供新型優(yōu)質(zhì)的飼料植物蛋白，并作為豆粕、魚粉的補(bǔ)充和替代品，廣泛應(yīng)用于畜、禽和水產(chǎn)養(yǎng)殖。同時(shí)，通過對(duì)棉酚、單寧、低聚棉籽糖等以前作為廢棄物的深加工，獲得高附加值的系列棉籽加工產(chǎn)品。

近幾年，我國棉粕行業(yè)產(chǎn)量整體呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)，從2017年的411.6萬噸下降到2020年的405.1萬噸。如下圖所示：

新疆地區(qū)是我國棉粕行業(yè)生產(chǎn)最為集中也是產(chǎn)量規(guī)模最大的地區(qū)之一，主要是由于地區(qū)得天獨(dú)厚的自然地理?xiàng)l件，成為形成了我國最大的棉花種植基地，并依托于地區(qū)的棉花種植業(yè)，而逐漸發(fā)展出了成體系棉副產(chǎn)品加工業(yè)。棉粕行業(yè)的發(fā)展總體相對(duì)較好，雖然起步相對(duì)較晚，但技術(shù)實(shí)力提升迅速，并逐步形成了產(chǎn)業(yè)鏈一體化程度較高的，極具競(jìng)爭(zhēng)力的商業(yè)模式。如農(nóng)業(yè)部確認(rèn)的新疆益康集團(tuán)有限責(zé)任公司的典型模式，該模式集籽棉收購、皮棉加工、棉籽榨油、棉粕加工蛋白飼料為一體。年收購籽棉15萬噸，年加工皮棉8萬噸、年加工棉籽12萬噸，年灌裝精煉食用植物油4萬噸，副產(chǎn)品綜合利用率96%以上，實(shí)現(xiàn)利潤2100萬元。

三、中國棉粕行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易情況

近年來，國內(nèi)棉粕進(jìn)口量持續(xù)增加，出口逐年減少。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2020年我國棉粕行業(yè)進(jìn)口2.43萬噸，增長(zhǎng)17.8%；出口數(shù)為0。

四、中國棉粕行業(yè)需求情況

棉粕是飼料植物蛋白質(zhì)原料，蛋白質(zhì)含量?jī)H次于豆粕，8種必需氨基酸的含量接近豆粕。目前，使用棉粕主要用于牲畜飼料，其他用途很少。與豆粕相比，棉粕主要有三個(gè)特點(diǎn)：一是蛋白質(zhì)含量低，二是價(jià)格低，三是有毒性。由于毒性的局限，棉粕在飼料加工的添加比例天然存在上限。2017年至今，國內(nèi)棉粕行業(yè)需求總體穩(wěn)定，2020年需求量407.5萬噸。

五、中國棉粕行業(yè)價(jià)格走勢(shì)

2020年在懸而未決的中美關(guān)系背景下，疊加疫情全球性大流行的威脅，棉副市場(chǎng)外部環(huán)境復(fù)雜多變，部分因素影響，棉副行情逆勢(shì)運(yùn)行，扭轉(zhuǎn)了傳統(tǒng)的行業(yè)運(yùn)行表現(xiàn)。在偏緊的原料棉籽供應(yīng)主導(dǎo)下，棉副行情本年度重心好于市場(chǎng)預(yù)期。而對(duì)于內(nèi)地油廠而言，由于后期地產(chǎn)棉籽貨源掃尾，新疆棉籽定價(jià)話語權(quán)增強(qiáng)，成本面受牽制下，油廠加工陷入相對(duì)被動(dòng)局面。新疆地域優(yōu)勢(shì)近年來逐步明朗，助推部分企業(yè)在新疆布局產(chǎn)能，行業(yè)集中度進(jìn)一步加強(qiáng)，而行業(yè)產(chǎn)能重心轉(zhuǎn)移方向較為明顯。

2020年盡管豆粕價(jià)格有所回暖，但這并不足以帶動(dòng)棉粕市場(chǎng)價(jià)格上漲。棉籽價(jià)格依舊高位，成本偏高，棉油廠經(jīng)營仍困難，為減少虧損，多限產(chǎn)，支撐其價(jià)格，但是當(dāng)前國內(nèi)市場(chǎng)整體對(duì)蛋白粕需求較弱，棉粕需求受限，市場(chǎng)成交持續(xù)清淡，拖累其價(jià)格走勢(shì)，預(yù)計(jì)短期內(nèi)棉粕價(jià)格或?qū)⒁匀醴€(wěn)為主。

近幾年，國內(nèi)豆棉粕價(jià)格差整體呈現(xiàn)縮小態(tài)勢(shì)，價(jià)差從2014年的1250元/噸縮小到2020年的204元/噸，也即棉粕產(chǎn)品價(jià)格優(yōu)勢(shì)越來越小。

六、中國棉粕行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及發(fā)展趨勢(shì)

綜合上述分析，2020年我國棉粕市場(chǎng)規(guī)模106.77億元，較2019年的105.52億元增長(zhǎng)1.2%。近幾年我國棉粕市場(chǎng)規(guī)模情況如下圖所示：

隨著國內(nèi)養(yǎng)殖及飼料工業(yè)的發(fā)展，我國棉粕需求維持在400萬噸以上，我國棉粕加工業(yè)近年來發(fā)展迅速，但是仍然存在諸多問題，如企業(yè)規(guī)模較小，工業(yè)化程度低，企業(yè)融資困難、技術(shù)開發(fā)投入不足，產(chǎn)品利潤較低，上游原料供給存在較大波動(dòng)等。

棉粕行業(yè)的未來是以提升發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，以創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)，以轉(zhuǎn)型升級(jí)為