巴西農(nóng)業(yè)出口情況及出口影響因素分析

巴西農(nóng)業(yè)出口情況及出口影響因素分析

巴西作為熱帶國家，土地廣袤、原料充足。但上世紀(jì)70年代中期，巴西還是一個(gè)糧食進(jìn)口大國。隨著這40年來巴西農(nóng)民從南部向中西部和東北部地區(qū)遷徙、國家加入南方共同市場(chǎng)、政府投資種子轉(zhuǎn)基因改良、公共和私人機(jī)構(gòu)開展科研，21世紀(jì)的巴西已成為全球農(nóng)業(yè)和畜牧業(yè)出口與生產(chǎn)大國，上中下游多元發(fā)展。

一、巴西農(nóng)業(yè)出口情況

巴西糧食產(chǎn)量在2017年達(dá)到5.21噸/公頃，同比增長24.58%，谷物的產(chǎn)量從2016年的8420萬噸增加到2018年的1.03億噸，增長22.33%。巴西主產(chǎn)的谷物有稻米、小麥、大麥、豆類，在2018年，小麥和水稻的種植面積名列前茅，分別達(dá)到了207.52萬公頃和186.55萬公頃。

巴西是甘蔗、大豆、咖啡、橙汁、糖產(chǎn)品的最大出口國，玉米出口量位居全球第二?！?020-2026年中國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)運(yùn)行動(dòng)態(tài)及未來前景展望報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2018年，巴西2018年甘蔗出口FOB總金額65.24億美元，主要出口國為非洲。2019年，巴西咖啡豆、糖、橙汁、大豆、玉米的出口量分別達(dá)到了2243噸、1960萬噸、93.5萬噸、4831萬噸、6.7億噸，出口金額累計(jì)達(dá)到355.44億美元，在世界范圍內(nèi)領(lǐng)先。

甘蔗乙醇產(chǎn)量高企，生物燃油多樣；巴西甘蔗和糖醇精煉一直是巴西下游農(nóng)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)，主要源于巴西中南部的氣候和土壤適宜、出糖量極高且成本極低。2003年，隨著可混合乙醇的混合型燃料機(jī)動(dòng)車的引入，巴西甘蔗乙醇生產(chǎn)顯著增加。2016年巴西生物柴油日產(chǎn)量占全球11%，甘蔗乙醇產(chǎn)量在2017年達(dá)到70億加侖，占全球產(chǎn)量的26%。此外，巴西棕櫚油多年一直作為工業(yè)用途，豆油自2003年后工業(yè)消費(fèi)占比連升15年，在巴西生物燃料市場(chǎng)中發(fā)揮著重要作用。

水果市場(chǎng)主為橙色，2018年巴西濃縮橙汁消費(fèi)量為全球最高，達(dá)67.4萬噸。在出口上，巴西橙汁多年來遙居世界首位，占全球橙汁出口量的72.35%。

二、巴西農(nóng)業(yè)出口影響因素

海外因素

1）雷亞爾貶值，經(jīng)濟(jì)下行

2020年4月24日，巴西貨幣已經(jīng)跌至5.685雷亞爾/美元，而2020年1月為4.038雷亞爾/美元。盡管在2月和3月，巴西政府拍賣了75億美元和30億美元的外匯掉期合約，力求降低匯率，但隨著3月16日美聯(lián)儲(chǔ)緊急降息、3月18日巴西央行下調(diào)基準(zhǔn)利率、4月20日美國石油首次出現(xiàn)負(fù)增長且巴西國內(nèi)石油庫存容量所剩無幾，雷亞爾持續(xù)承壓，進(jìn)一步貶值。由于貨幣持續(xù)貶值，對(duì)2020年巴西經(jīng)濟(jì)增長的預(yù)期將從1.3%下調(diào)至0.5%。巴西農(nóng)業(yè)部也對(duì)2020年農(nóng)業(yè)GDP的經(jīng)濟(jì)增長率下調(diào)至2.5%。

2）海外糧食市場(chǎng)收縮

由于新冠疫情的持續(xù)擴(kuò)張，歐洲、美洲的國家關(guān)閉運(yùn)輸口岸、俄羅斯阿根廷等國宣布禁止部分糧食產(chǎn)品的出口，全球農(nóng)作市場(chǎng)出現(xiàn)枯竭。美國3月份出現(xiàn)的極端天氣導(dǎo)致美國玉米、大豆等農(nóng)作物單產(chǎn)下降，阿根廷物流被嚴(yán)格限制導(dǎo)致麩皮、豆粕等飼料和農(nóng)作物的海外市場(chǎng)供應(yīng)量大幅降低，大量買家紛紛轉(zhuǎn)向巴西市場(chǎng)。

3）養(yǎng)殖業(yè)受疫情沖擊，供應(yīng)下行，短期沖擊農(nóng)產(chǎn)品需求

全球主要的肉類供應(yīng)國美國、加拿大因疫情擴(kuò)散而逐漸降低肉類產(chǎn)量，同時(shí)，由于工廠沒有足夠的防護(hù)裝備，大量工人被感染確診，美國、加拿大豬肉工廠面臨關(guān)閉。4月23日，美國最大的肉類加工企業(yè)泰森食品公司累計(jì)關(guān)閉了兩家豬肉加工廠，占全美豬肉供應(yīng)量的12%。全球最大的火雞生產(chǎn)商荷美爾食品公司也關(guān)閉了火雞肉加工廠和大型豬肉屠宰場(chǎng)。美國、加拿大等國的農(nóng)場(chǎng)供應(yīng)鏈斷裂，豬場(chǎng)的成年豬無法清空，仔豬無地養(yǎng)殖，大量生豬面臨滯銷，農(nóng)民不得不對(duì)成年豬和能繁母豬實(shí)施安樂死，海外市場(chǎng)供應(yīng)進(jìn)一步緊縮。此外，由于餐館休業(yè)，肉類消費(fèi)量急劇下降，對(duì)谷物、豆類等飼料原料的需求也大幅度減少。預(yù)計(jì)2020年東南亞對(duì)小麥、玉米、大豆、豆粕等動(dòng)物飼料的全年需求量將下降約6％。

下游產(chǎn)品銷量低迷：由于4月中旬美國市場(chǎng)原油價(jià)大幅下跌、沙特阿拉伯和俄羅斯未能就減產(chǎn)達(dá)成共識(shí)展開石油戰(zhàn)、以及疫情自下而上對(duì)柴油和燃料的需求降低等因素，全球汽油和乙醇銷售量低迷，多家生物乙醇廠商不得不轉(zhuǎn)向?qū)μ堑纳a(chǎn)。

2.進(jìn)出貿(mào)易

進(jìn)口成本增加，出口額環(huán)比增加，同比下降。巴西3月份貿(mào)易順差再次擴(kuò)大，達(dá)到47.13億美元，3月份的出口額大幅增長，達(dá)到192.39億美元，環(huán)比增加17.63%，農(nóng)產(chǎn)品出口從2月份的90.21億美元增加到3月份的108.72億美元，但相比2019年皆有下滑。這是由于疫情導(dǎo)致美國為首的出口大國產(chǎn)量驟減、且巴西貨幣貶值，引發(fā)國外買家增加從巴西的進(jìn)口量；但疫情引發(fā)的物流終端、農(nóng)產(chǎn)品滯銷等問題導(dǎo)致全球需求疲軟、原料無法收貨、產(chǎn)品滯銷、以及巴西國內(nèi)港口管理混亂，貿(mào)易額較去年同期大幅下降。此外，巴西從中國進(jìn)口的水果、蔬菜、肥料等的進(jìn)口金額皆出現(xiàn)了上漲。

3.國內(nèi)因素

1）PMI下行，就業(yè)市場(chǎng)疲軟，農(nóng)民工通勤住宿成問題

自疫情以來巴西工業(yè)活動(dòng)逐漸收縮，PMI從2月份的52.3降低至3月份的48.4。企業(yè)的暫歇性關(guān)閉和永久停業(yè)導(dǎo)致了巴西失業(yè)人數(shù)驟升，自疫情爆發(fā)以來，約15萬人申請(qǐng)了失業(yè)救濟(jì)。3月，巴西的失業(yè)人數(shù)已達(dá)到1285萬人，就業(yè)人數(shù)下降到9222萬人，失業(yè)率上升至12.2％，這是自2019年5月以來的最高點(diǎn)。由于疫情催生的企業(yè)停工，預(yù)計(jì)今年下半年失業(yè)率可能將達(dá)到17％。此外，巴西各大非機(jī)械化農(nóng)場(chǎng)每年從巴西東北部雇傭大量巴伊亞州的采摘農(nóng)民，由于交通運(yùn)輸受阻，且農(nóng)場(chǎng)大多是集體住宿無法提供隔離條件，農(nóng)場(chǎng)勞動(dòng)力緊缺，大量蔬果無法及時(shí)采摘而腐爛。

2）物價(jià)上升，零售端萎縮

巴西的CPI指數(shù)2020年2月的5344.75點(diǎn)升至3月的5348.49點(diǎn)，由于巴西的CPI中食品和飲料占26％；運(yùn)輸占18％，反映了巴西物價(jià)上漲的趨勢(shì)。同時(shí)，巴西3月份的IPCA指數(shù)僅為0.84%，而2019年同期為9.38%，該國消費(fèi)大幅度下降。此外，與2019年4月相比，巴西酒吧和餐館的銷售萎縮了71％，服務(wù)業(yè)的銷售額萎縮了45％。

3）物流嚴(yán)重受阻，卡車司機(jī)罷工

疫情導(dǎo)致的交通封鎖也引發(fā)了農(nóng)產(chǎn)品的后勤問題。公路道路是巴西最常用的運(yùn)輸方式，且物流嚴(yán)重依賴卡車司機(jī)，巴西約有85％企業(yè)和個(gè)人采用公路與卡車進(jìn)行產(chǎn)品貨運(yùn)。巴西大部分的路邊技工車間、輪胎店、汽車旅館、睡眠站以及公路餐館已經(jīng)關(guān)閉，卡車運(yùn)輸與交付大幅度減緩。雖然巴西基礎(chǔ)設(shè)施部已采取一系列措施，將卡車司機(jī)列入巴西流感疫苗接種的優(yōu)先組，但4月初，代表