大交通行業(yè)市場(chǎng)以及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析

大交通行業(yè)市場(chǎng)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析上海ABC軟件股份有限公司修訂歷史日期作者版本修訂原因主要修訂內(nèi)容200V0.1首次編制目錄前言： 4城市軌道交通 5市場(chǎng)分析 5一、當(dāng)前市場(chǎng)整體情況 5二、目前競(jìng)爭(zhēng)格局 7三、未來(lái)發(fā)展方向 7四、ABC切入機(jī)會(huì) 8競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 11區(qū)域鐵路以及大鐵路 13市場(chǎng)分析 13一、當(dāng)前市場(chǎng)整體情況 13二、目前市場(chǎng)格局 13三、ABC切入機(jī)會(huì) 14競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析/市場(chǎng)進(jìn)入模式 15隧道弱電 16市場(chǎng)分析 16一、當(dāng)前市場(chǎng)整體情況 16二、競(jìng)爭(zhēng)格局 18三、未來(lái)發(fā)展方向 18四、ABC切入機(jī)會(huì) 18競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 20城市路面交通信息化 22市場(chǎng)分析 22一、當(dāng)前市場(chǎng)整體情況 22二、競(jìng)爭(zhēng)格局 22三、未來(lái)發(fā)展方向 23四、ABC切入機(jī)會(huì) 23競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析 24

大交通行業(yè)市場(chǎng)以及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析前言：未來(lái)的幾年隨著投資拉動(dòng)的需求，政府在交通領(lǐng)域內(nèi)的投資將非常大，分析市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手將非常有必要。大交通主要指：城市軌道交通以及相關(guān)區(qū)域的鐵路交通，隧道機(jī)電項(xiàng)目，路面道路交通信息化等幾個(gè)方面。此次編寫(xiě)過(guò)程中，由于大鐵路以及城市路面交通信息化市場(chǎng)，ABC公司未進(jìn)入，根據(jù)收集到的一些資料做了簡(jiǎn)單分析，如果希望在這兩個(gè)市場(chǎng)方向深入，建議由公司企劃部牽頭做詳細(xì)的市場(chǎng)調(diào)研和結(jié)合ABC能力研討市場(chǎng)方向。對(duì)于城市軌道交通和隧道弱電方面，ABC公司有一定的進(jìn)入，做了一定的市場(chǎng)分析，可能因?yàn)榱私獾牟煌暾裕?qǐng)大家探討。在此次編寫(xiě)過(guò)程中，孫培勇就城市路面信息化提供了大力幫助編寫(xiě)，劉劍就隧道弱電提供了大力幫助編寫(xiě)，胡銘華就鐵路方面內(nèi)容提供了大力幫助編寫(xiě)，劉共華對(duì)城市軌道交通提供了提供了大力幫助編寫(xiě)，趙修友對(duì)內(nèi)容范圍、框架、以及對(duì)全文做出編寫(xiě)尤其對(duì)相對(duì)熟悉的城市軌道交通方面做了分析。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析方面就目前參與的公司的情況做了簡(jiǎn)單分析，因時(shí)間有限，本應(yīng)包含競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的市場(chǎng)策略和方法，后期在后面的版本中將完善。城市軌道交通市場(chǎng)分析一、當(dāng)前市場(chǎng)整體情況11月7日，國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心在“城市化與軌道交通建設(shè)”國(guó)際研討會(huì)上發(fā)布報(bào)告，首次披露在建、報(bào)批以及籌建城軌的各大城市名單，全國(guó)擁有軌道交通的城市將達(dá)40余座。

獲批城市：北京、上海、廣州、天津、南京、深圳、武漢、西安、重慶、成都、哈爾濱、長(zhǎng)春、沈陽(yáng)、杭州、蘇州。

正在規(guī)劃報(bào)批城市：南寧、寧波、無(wú)錫、大連、東莞、昆明、鄭州、長(zhǎng)沙、福州、貴陽(yáng)等。正在籌備建設(shè)城市：合肥、青島、濟(jì)南、廈門(mén)、太原、大同、蘭州等。國(guó)家發(fā)改委國(guó)土開(kāi)發(fā)與地區(qū)經(jīng)濟(jì)研究所副所長(zhǎng)肖金成透露，正在加速的城市化以及目前需要刺激內(nèi)需的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，使得城市建設(shè)軌道交通準(zhǔn)入條件可能放寬。全國(guó)重點(diǎn)城市的軌道規(guī)劃情況城市上海北京廣州深圳成都重慶杭州南京條數(shù)（總）181915877813公里數(shù)（2010）40038020015018.69682.277公里數(shù)（總長(zhǎng)）810700717260493300278420城市西安武漢天津沈陽(yáng)哈爾濱青島鄭州長(zhǎng)沙條數(shù)（總）67952863公里數(shù)（總長(zhǎng)）251.8222.8227182.545.53195202.5372.5城市蘇州無(wú)錫條數(shù)（總）45公里數(shù)（總長(zhǎng)）137.1157.8機(jī)電專業(yè)系統(tǒng)構(gòu)成軌道交通是最近幾年發(fā)展特別迅速的行業(yè)，由于原來(lái)技術(shù)門(mén)檻比較高，而軌道交通業(yè)主的技術(shù)水平和國(guó)際水平相差太大，因此，在早期主要是國(guó)外廠商的天下。軌道交通以其運(yùn)量大、環(huán)保、便捷成為城市解決交通問(wèn)題的首選，在這種情況下，政府主管部門(mén)要求軌道的國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到70%，國(guó)產(chǎn)化成為軌道交通的主旋律。車(chē)輛供電信號(hào)通信環(huán)控設(shè)備監(jiān)控消防AFC電梯防災(zāi)報(bào)警車(chē)輛段45%20%10%5%4%1%4%4%3%1%5%機(jī)電部分約占城市軌道交通總投資的1/3，其細(xì)分市場(chǎng)如下：這其中，信號(hào)為國(guó)外廠商所壟斷，車(chē)輛、車(chē)輛段正在通過(guò)合資國(guó)產(chǎn)化，供電、通信呈國(guó)內(nèi)廠商和國(guó)外廠商（含獨(dú)資）對(duì)峙之勢(shì)，其他部分主要是國(guó)內(nèi)廠商或中外合資廠商的競(jìng)爭(zhēng)。其中環(huán)控和設(shè)備監(jiān)控現(xiàn)在整合成為綜合監(jiān)控的趨勢(shì)在形成潮流。標(biāo)段劃分基本格局每條地鐵的標(biāo)段劃分因業(yè)主的想法不同，設(shè)計(jì)院提供的方案不用，采取的標(biāo)段劃分和招標(biāo)方式也各有差異。以下以成都地鐵1號(hào)線的標(biāo)段劃分方式為例，供了解大概有哪些內(nèi)容。二、目前競(jìng)爭(zhēng)格局細(xì)分市場(chǎng)主要競(jìng)爭(zhēng)者信號(hào)系統(tǒng)阿爾卡特、阿爾斯通、西門(mén)子、USS、浙大網(wǎng)新等綜合監(jiān)控系統(tǒng)和利時(shí)、國(guó)電難瑞、浙大中控、清華同方、深圳達(dá)實(shí)、ABC軟件等供電（綜合繼保）系統(tǒng)西門(mén)子、ABB、阿海砝、國(guó)電南瑞供電（變電所自動(dòng)化）系統(tǒng)國(guó)電南瑞、南自、上海新華、交大光芒、北京四方中央控制系統(tǒng)（ＣＯＣＣ）清華同方（新科電子）在北京通信系統(tǒng)集成上海通號(hào)、阿爾卡特、５４所、西門(mén)子，中興、天津北海ＥＡＭ（設(shè)備管理系統(tǒng)）臺(tái)灣捷達(dá)、IBM、漢普AFC系統(tǒng)深圳現(xiàn)代、上海華騰、上海華虹、泰蕾茲、新科電子、南京熊貓、泰爾文特乘客信息系統(tǒng)（ＰＩＳ）阿爾卡特、和利時(shí)、北京東方英龍（數(shù)碼媒體集團(tuán)（DMG））、北京經(jīng)緯、北京神州數(shù)碼、RCG宏霸數(shù)碼按照以上的細(xì)分市場(chǎng)，ABC已經(jīng)在綜合監(jiān)控上有中標(biāo)案例，設(shè)備監(jiān)控方面的案例是重慶輕軌FAS/BAS，雖然整體數(shù)量較少，但具備入門(mén)的門(mén)檻。在EAM方面在重慶有實(shí)施成功的案例。但為了在軌道形成多點(diǎn)跟蹤的態(tài)勢(shì)，同時(shí)在其他細(xì)分市場(chǎng)需要尋找機(jī)會(huì)進(jìn)入。三、未來(lái)發(fā)展方向未來(lái)，軌道交通會(huì)向集成化、管理信息化方向發(fā)展。集成化：隨著國(guó)外地鐵管理模式的引入，集成正以其準(zhǔn)確、可靠、成本低、容易管理等優(yōu)點(diǎn)成為未來(lái)的熱門(mén)。軌道綜合監(jiān)控目前基本實(shí)現(xiàn)了除了信號(hào)ATC以外的其他系統(tǒng)的集成，包括設(shè)備監(jiān)控BAS、火災(zāi)FAS、電力SCADA、自動(dòng)檢售票AFC、屏蔽門(mén)、通信等垂直系統(tǒng)。綜合監(jiān)控正成為未來(lái)發(fā)展的趨勢(shì)，目前在上海10號(hào)線、成都1號(hào)線、重慶3號(hào)線、廣州3、4、5號(hào)線、深圳3、4號(hào)線、北京5、10號(hào)線、天津2、3號(hào)線等均采用綜合監(jiān)控集成的方式。其他系統(tǒng)也有類似的走集成的想法。管理信息化：地鐵建設(shè)成本高，資金主要是依靠外部融資，地鐵各相關(guān)方面主要關(guān)注建設(shè)，而且在體制上，中國(guó)各大城市的地鐵都是建設(shè)和運(yùn)營(yíng)分離，造成地鐵在建設(shè)時(shí)不注重全生命周期成本，建設(shè)后不加大管理投入，運(yùn)營(yíng)成本居高不下。隨著地鐵建設(shè)的逐步深入，作為一家企業(yè)的地鐵公司，其運(yùn)營(yíng)管理能力的提升，運(yùn)營(yíng)收益的提高，運(yùn)營(yíng)成本的下降，日益成為考驗(yàn)地鐵可持續(xù)發(fā)展的問(wèn)題。因此，管理信息化成為提升管理能力的重要方面，以上海地鐵建設(shè)公司和上海地鐵運(yùn)營(yíng)公司合并為重要里程碑，地鐵運(yùn)營(yíng)管理信息化已經(jīng)擺脫了體制的束縛，在地鐵建設(shè)時(shí)期被提上了重要議事日程。四、ABC切入機(jī)會(huì)首先，我們應(yīng)該承認(rèn)，ABC是軌道交通的新進(jìn)入者，和原來(lái)在這個(gè)行業(yè)的公司有一定的差距。ABC在這個(gè)行業(yè)只有踏踏實(shí)實(shí)，一個(gè)項(xiàng)目一個(gè)項(xiàng)目好好參與，才可能取得立足之地。以ABC的能力，參考現(xiàn)在的市場(chǎng)情況，ABC有3個(gè)不同層面的市場(chǎng)機(jī)會(huì)：機(jī)會(huì)類的市場(chǎng)方向：BAS、AFC以ABC的能力，BAS屬于已經(jīng)具備完全能力的方向，雖然綜合監(jiān)控已經(jīng)成為趨勢(shì)，但在有的地方，也可能不上綜合監(jiān)控，獨(dú)立系統(tǒng)上的可能性也存在，如在上海市場(chǎng)，在做了10號(hào)線綜合監(jiān)控后，對(duì)是否上綜合監(jiān)控存在爭(zhēng)議，可能只上單獨(dú)的BAS系統(tǒng)。AFC屬于具備集成能力的方向，市場(chǎng)是國(guó)內(nèi)廠商競(jìng)爭(zhēng)局面初步形成，在整合好市場(chǎng)資源的基礎(chǔ)上，尋找到合作伙伴，形成解決方案。在這2個(gè)單獨(dú)方向上，ABC起步已經(jīng)有些晚了。因此，在這2個(gè)方向上，以尋找機(jī)會(huì)為主，有好的市場(chǎng)機(jī)會(huì)就參與。當(dāng)前的主攻方向：綜合監(jiān)控ISCSABC已經(jīng)在成都取得1號(hào)線綜合監(jiān)控的中標(biāo)，基本具備能力，雖然ABC在平臺(tái)軟件和電力產(chǎn)品方面存在缺陷，同和利時(shí)、南瑞比有一定差距，但總歸已經(jīng)入門(mén)。未來(lái)大部分城市均考慮上綜合監(jiān)控，應(yīng)采用盡量多的項(xiàng)目均參與，重點(diǎn)項(xiàng)目重點(diǎn)進(jìn)入的方式，擴(kuò)大影響進(jìn)入行業(yè)圈并爭(zhēng)取多取得業(yè)績(jī)。ABC需要盡快形成自己的技術(shù)特色，并解決平臺(tái)軟件以及電力方面的不足，并加強(qiáng)銷售隊(duì)伍的建設(shè)，來(lái)應(yīng)對(duì)這個(gè)挑戰(zhàn)。未來(lái)的主攻方向：管理信息化類項(xiàng)目管理信息化是ABC的強(qiáng)項(xiàng)，也是地鐵行業(yè)未來(lái)IT投資的重要方向，提高運(yùn)營(yíng)管理水平，降低運(yùn)營(yíng)成本已經(jīng)成為各地地鐵運(yùn)營(yíng)企業(yè)的共識(shí)。我們有在重慶實(shí)施EAM的經(jīng)驗(yàn)。我們應(yīng)該通過(guò)綜合監(jiān)控項(xiàng)目來(lái)了解地鐵運(yùn)營(yíng)管理流程，以我們較強(qiáng)的管理信息化能力來(lái)占領(lǐng)這個(gè)高端市場(chǎng)。地鐵市場(chǎng)已經(jīng)是一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)激烈的戰(zhàn)場(chǎng)，眾多國(guó)外知名廠商、國(guó)內(nèi)知名廠商在這個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)中搶占地盤(pán)，而且區(qū)域性在逐漸形成。依托好設(shè)計(jì)院，形成好的互動(dòng)可以取得一定的先機(jī)?，F(xiàn)在，ABC同以下設(shè)計(jì)院有過(guò)較好接觸：上海隧道工程軌道交通設(shè)計(jì)研究院（以下簡(jiǎn)稱隧道院）由于上海大連路隧道的關(guān)系，隧道院認(rèn)識(shí)了ABC較強(qiáng)的技術(shù)能力和項(xiàng)目實(shí)施能力，也結(jié)識(shí)了一批兼顧隧道和軌道的設(shè)計(jì)專業(yè)人員。隧道院是上海軌道設(shè)計(jì)的第一號(hào)設(shè)計(jì)院，占據(jù)著上海軌道設(shè)計(jì)的半壁江山。鐵路第二勘查設(shè)計(jì)院（以下簡(jiǎn)稱鐵二院）由于重慶輕軌以及成都一號(hào)線綜合監(jiān)控項(xiàng)目的合作的關(guān)系，鐵二院比較認(rèn)可ABC的技術(shù)實(shí)力。和ABC的合作有了良好的基礎(chǔ)。鐵路第四勘查設(shè)計(jì)院（以下簡(jiǎn)稱鐵四院）公司已經(jīng)和鐵四院建立了有效的溝通渠道。廣州地鐵設(shè)計(jì)院（以下簡(jiǎn)稱廣州院）通過(guò)成都項(xiàng)目和廣州院有一定接觸，并有一定的互動(dòng)。鐵路第一勘查設(shè)計(jì)院（以下簡(jiǎn)稱鐵一院）通過(guò)西安項(xiàng)目和鐵一院建立了非常良好的關(guān)系，其在重慶等項(xiàng)目上也開(kāi)始展示能力。北京城建院北京城建院同南瑞有較好的合作關(guān)系，但通過(guò)關(guān)系方介紹，公司也同城建院領(lǐng)導(dǎo)建立了溝通。在此行業(yè)內(nèi)需要進(jìn)一步溝通的設(shè)計(jì)院包括：鐵路第三勘查設(shè)計(jì)院（以下簡(jiǎn)稱鐵三院）主要負(fù)責(zé)北方市場(chǎng)，在南方個(gè)別區(qū)域也有設(shè)計(jì)項(xiàng)目。天津電化院主要在北方市場(chǎng)，以通信、強(qiáng)電為主，也有個(gè)別綜合監(jiān)控。北京通號(hào)院以通信信號(hào)為主，大鐵的綜合監(jiān)控。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手做好分析，有于知己知彼，為市場(chǎng)爭(zhēng)奪做好準(zhǔn)備。主要對(duì)目前ABC看重的目標(biāo)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手做分析。綜合監(jiān)控系統(tǒng)集成（和施工）總承包序號(hào)公司名稱資質(zhì)情況注冊(cè)資金優(yōu)勢(shì)（含優(yōu)勢(shì)區(qū)域及中標(biāo)案例地區(qū)）劣勢(shì)1北京和利時(shí)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成資質(zhì)證書(shū)(壹級(jí))建筑智能化系統(tǒng)集成工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)資質(zhì)(甲級(jí))建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書(shū)(建筑智能化工程專業(yè)承包壹級(jí))？CMMI3級(jí)（軟件能力成熟度模型集成）1億業(yè)績(jī)優(yōu)勢(shì)：廣州3、4、5、深圳4、北京10另在大鐵路的信號(hào)，城市軌道交通的電力等項(xiàng)目有非常多的案例。無(wú)明顯劣勢(shì)2國(guó)電南瑞計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成資質(zhì)證書(shū)(壹級(jí))建筑智能化系統(tǒng)集成工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)資質(zhì)(甲級(jí))建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書(shū)(建筑智能化工程專業(yè)承包壹級(jí))2.8億業(yè)績(jī)優(yōu)勢(shì)：北京5、重慶3、上海10、南京另在軌道交通的電力有非常多的案例。上海10號(hào)線占據(jù)綜合監(jiān)控技術(shù)最高點(diǎn)，重慶3號(hào)線占據(jù)國(guó)產(chǎn)平臺(tái)的先機(jī)。無(wú)明顯劣勢(shì)3上海ABC計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成資質(zhì)證書(shū)(壹級(jí))建筑智能化系統(tǒng)集成工程設(shè)計(jì)和工程專業(yè)承包一體化資質(zhì)（甲級(jí)）CMMI5級(jí)（軟件能力成熟度模型集成）2.6億成都1缺乏PSCADA系統(tǒng)案例和產(chǎn)品，平臺(tái)軟件存在區(qū)域和用戶接受限制。4清華同方計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成資質(zhì)證書(shū)(壹級(jí))建筑智能化系統(tǒng)集成工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)資質(zhì)(甲級(jí))建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書(shū)(建筑智能化工程專業(yè)承包？級(jí))5億天津2、3BAS系統(tǒng)：南京、廣州、伊朗德黑蘭在BAS具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)缺乏PSCADA系統(tǒng)案例5浙大中控計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成資質(zhì)證書(shū)(壹級(jí))建筑智能化系統(tǒng)集成工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)資質(zhì)(甲級(jí))建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書(shū)(建筑智能化工程專業(yè)承包壹級(jí))5070萬(wàn)杭州1，隧道綜合監(jiān)控案例多軌道案例少，6深圳達(dá)實(shí)智能建筑智能化專業(yè)承包一級(jí)資質(zhì)建筑智能化系統(tǒng)集成專項(xiàng)設(shè)計(jì)甲級(jí)信息產(chǎn)業(yè)部計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成一級(jí)資質(zhì)5800萬(wàn)深圳3軌道案例少，7上海電科所建筑智能化設(shè)計(jì)甲級(jí)涉及國(guó)家機(jī)密的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成資質(zhì)工程咨詢資格證書(shū)1億公路、隧道監(jiān)控優(yōu)勢(shì)軌道交通R2西延伸工程AFC系統(tǒng)軌道交通尚無(wú)業(yè)績(jī)8國(guó)電南自軌道PSCADA優(yōu)勢(shì)尚無(wú)綜合監(jiān)控業(yè)績(jī)，被攔在市場(chǎng)外說(shuō)明：全國(guó)具備建筑智能化專業(yè)承包一級(jí)資質(zhì)、建筑智能化系統(tǒng)集成專項(xiàng)設(shè)計(jì)甲級(jí)、信息產(chǎn)業(yè)部計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成一級(jí)資質(zhì)的“三甲”企業(yè)有10家。對(duì)于軌道交通綜合監(jiān)控而言，一般對(duì)于總包需要的資質(zhì)為上述資質(zhì)。如果含施工，一般還需要要帶施工的分包商。區(qū)域鐵路以及大鐵路市場(chǎng)分析一、當(dāng)前市場(chǎng)整體情況由于國(guó)際次貸危機(jī)的影響，國(guó)家投入巨資進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施投資，根據(jù)鐵道部的信息：現(xiàn)在國(guó)務(wù)院批復(fù)的鐵路投資額已經(jīng)達(dá)到2萬(wàn)億元，其中在建項(xiàng)目的投資規(guī)模超過(guò)了1.2萬(wàn)億。而且這些數(shù)字可能隨著實(shí)際情況的變化，有些數(shù)字可能還會(huì)增加。鐵路的建設(shè)現(xiàn)在主要分為兩種：一種為傳統(tǒng)鐵路，另一張為客運(yùn)專線，根據(jù)鐵道部的長(zhǎng)期規(guī)劃，要把現(xiàn)在客貨共線、快慢共線的運(yùn)行現(xiàn)狀逐步轉(zhuǎn)變?yōu)榭拓浄志W(wǎng)、快慢分網(wǎng)的運(yùn)營(yíng)管理，這就以為著在現(xiàn)有的鐵路網(wǎng)絡(luò)上還要建一張客運(yùn)專線網(wǎng)，根據(jù)鐵道部規(guī)劃到2020年，中國(guó)鐵路要形成32000公里的快速客運(yùn)網(wǎng)。機(jī)電系統(tǒng)及分包標(biāo)段情況在鐵道部現(xiàn)有項(xiàng)目的建設(shè)流程上來(lái)看：一般是將供電、電力、通信、信號(hào)四電合一進(jìn)行施工總包招標(biāo)，在客運(yùn)專線建設(shè)上面，除了上述四電合一招標(biāo)以外還有一個(gè)綜合監(jiān)控的招標(biāo)（按照京津客專的建設(shè)情況）。二、目前市場(chǎng)格局在鐵路系統(tǒng)的四電合一的總包，一般都是由中國(guó)中鐵集團(tuán)或者中國(guó)鐵建集團(tuán)參與，中鐵集團(tuán)和鐵建集團(tuán)原來(lái)都是鐵道部的部屬企業(yè)（原先的鐵道兵），后劃歸國(guó)資委管轄，但是他們很多理念和項(xiàng)目操作方法和鐵道部是一脈相承，由于鐵道部是一個(gè)政企合一的部門(mén)，至今還是一個(gè)半軍事化管理的機(jī)構(gòu)，為了以后在應(yīng)急狀態(tài)的管理方便，鐵路系統(tǒng)的項(xiàng)目總包單位一般都是由原先的部屬企業(yè)承接，再由他們進(jìn)行項(xiàng)目分包?，F(xiàn)在鐵路系統(tǒng)的總包單位一般是中國(guó)中鐵集團(tuán)、中國(guó)鐵建集團(tuán)和中國(guó)通號(hào)集團(tuán)這幾家單位，然后再由他們?nèi)ミM(jìn)行分包處理。對(duì)于中鐵和鐵建這兩個(gè)單位，他們的主業(yè)是土建，但是都下屬若干個(gè)局（如中鐵一局、二局等），每一個(gè)局下面都會(huì)成立一家電務(wù)工程公司，主要負(fù)責(zé)機(jī)電部分的安裝和施工，鐵路上的四電工程基本上是這些電務(wù)公司在集成。對(duì)于通號(hào)集團(tuán)，他們沒(méi)有四電總包的資質(zhì)，因此他們無(wú)法參與基建的四電總包合同，但是有弱電部分的資質(zhì)，因此在客專建設(shè)上面，他們會(huì)參與綜合監(jiān)控部分的項(xiàng)目總包（如京津客專就是由他們總包）。三、ABC切入機(jī)會(huì)現(xiàn)狀中國(guó)中鐵集團(tuán)、中國(guó)鐵建集團(tuán)和中國(guó)通號(hào)集團(tuán)這三個(gè)集團(tuán)從本質(zhì)上來(lái)說(shuō)都是施工為主的企業(yè)，不具備很強(qiáng)的軟件開(kāi)發(fā)能力。其中中國(guó)通號(hào)集團(tuán)為了在軟件上有所建樹(shù)，特地成立了一家國(guó)鐵華晨公司，專門(mén)從事集成和軟件開(kāi)發(fā)（青藏線的視頻監(jiān)控和京津線的綜合監(jiān)控就是國(guó)鐵華晨總包），但是他們還是剛剛起步，主要的軟件還是以外包為主，設(shè)備以集成為主。在最近的鐵路系統(tǒng)的系統(tǒng)集成項(xiàng)目中，有一些國(guó)際知名的鐵路設(shè)備的企業(yè)也參與的相關(guān)系統(tǒng)的投標(biāo)，如鐵路現(xiàn)在推的無(wú)線GSM-R系統(tǒng)，現(xiàn)在一般都是由西門(mén)子、北電或者國(guó)內(nèi)的華為總包，在客運(yùn)專線上西門(mén)子、阿爾斯通等企業(yè)也是比較強(qiáng)勢(shì)，如西門(mén)子已經(jīng)拿到合寧線、合武線、武廣線的綜合設(shè)備總包合同。對(duì)于鐵路系統(tǒng)，ABC應(yīng)該說(shuō)是一個(gè)門(mén)外漢，而且在鐵路系統(tǒng)中也沒(méi)有什么知名度，因此我認(rèn)為ABC應(yīng)該首先要了解鐵路系統(tǒng)的技術(shù)要求，對(duì)鐵路的運(yùn)營(yíng)管理特別是客運(yùn)專線方面，熟悉鐵路系統(tǒng)的關(guān)注點(diǎn)，然后根據(jù)自身的特點(diǎn)和特長(zhǎng)來(lái)尋求定位?？赡艿氖袌?chǎng)方式由于鐵路系統(tǒng)長(zhǎng)期在一個(gè)封閉的環(huán)境中建設(shè)，他們系統(tǒng)內(nèi)的信息化程度不是很高，但是現(xiàn)在大規(guī)模建設(shè)客運(yùn)專線對(duì)信息化提出了新的要求。因此，在市場(chǎng)開(kāi)拓的初期，ABC要展示自己的軟件開(kāi)發(fā)能力，來(lái)彌補(bǔ)鐵路系統(tǒng)內(nèi)軟件開(kāi)發(fā)能力不強(qiáng)的弱點(diǎn)，和各個(gè)電務(wù)工程公司或者通號(hào)公司展開(kāi)這方面的合作，盡可能地拿到一條或者兩條客運(yùn)專線的軟件外包合同，或者和西門(mén)子、阿爾斯通等企業(yè)合作，作為分包商提供相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)，在項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程中充分展示ABC的能力，爭(zhēng)取能夠獲得鐵道部客專辦和基礎(chǔ)部通信處的認(rèn)可，這樣以后在鐵路系統(tǒng)內(nèi)做一些開(kāi)拓可能會(huì)比較順利。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析/市場(chǎng)進(jìn)入模式對(duì)于大鐵路的系統(tǒng)，ABC真正是作為門(mén)外者，尚不具備參與的條件，如果準(zhǔn)備參與大鐵路或區(qū)域鐵路的建設(shè)中，建議由企劃部牽頭請(qǐng)業(yè)界專家一起參與商討，就參與哪些些內(nèi)容，如何參與以及能達(dá)到什么樣的結(jié)果做一個(gè)定位。在有了定位后，安排技術(shù)以及營(yíng)銷具體方式市場(chǎng)進(jìn)入。因?yàn)閷?duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的分析目前不具備條件和基礎(chǔ)?？梢詫?duì)鐵路的運(yùn)作體系做大致說(shuō)明。附：鐵道部客專建設(shè)所涉及的相關(guān)部門(mén)隧道弱電市場(chǎng)分析一、當(dāng)前市場(chǎng)整體情況上個(gè)世紀(jì)90年代以來(lái)，城市道路交通建設(shè)呈現(xiàn)向地下發(fā)展的趨勢(shì)。隨著城市土地資源越來(lái)越珍貴，城市交通建設(shè)勢(shì)必會(huì)更多地選擇往地下發(fā)展。目前，國(guó)內(nèi)給大直轄市、省會(huì)城市以及廈門(mén)、青島、大連、深圳、蘇州、無(wú)錫等發(fā)達(dá)大中型城市都已經(jīng)或規(guī)劃開(kāi)始建設(shè)城市隧道。ABC作為市場(chǎng)中重要的隧道綜合監(jiān)控系統(tǒng)集成承包商，已經(jīng)有項(xiàng)目承接或跟蹤的城市有上海、武漢、長(zhǎng)沙、蘇州、廈門(mén)、青島、杭州、南京等。隨著投資的需要拉動(dòng)，各地的路橋隧建設(shè)一致有不斷的信息傳來(lái)。比如上海計(jì)劃到2010年在貫穿城市的黃浦江底建成20多座越江交通隧道，還有6條沒(méi)有完成基建。加上建設(shè)周期越來(lái)越快，會(huì)有很多的機(jī)會(huì)。1.1全國(guó)重點(diǎn)城市的隧道規(guī)劃建設(shè)情況城市已建成隧道（含監(jiān)控已招標(biāo)）在建隧道（監(jiān)控招標(biāo)預(yù)計(jì)時(shí)間）近5年規(guī)劃隧道上海延安東路越江隧道（1998）外環(huán)越江隧道（2002）大連路越江隧道（2003，ABC）復(fù)興路越江隧道（2004）翔殷路越江隧道（2005，ABC）浦西中環(huán)下立交隧道群（2007）上中路越江隧道（2008，ABC）滬崇蘇長(zhǎng)江隧橋（2008招）龍耀路越江隧道（2008招）打浦路越江隧道改復(fù)線（2008招）新建路越江隧道（2009）人民路越江隧道（2009）延?xùn)|隧道東延（2009）井字通道（南北通道、外灘通道等）（2009）軍工路越江隧道（2009）長(zhǎng)江西路隧道（2009）第二條長(zhǎng)江隧道A30越江通道……武漢洪山廣場(chǎng)地下通道閱馬場(chǎng)隧道馬房山隧道武漢長(zhǎng)江隧道（2008，ABC）東湖隧道（2009）第二條長(zhǎng)江隧道長(zhǎng)沙營(yíng)盤(pán)路年嘉湖隧道（2008，ABC）湘江北路瀏陽(yáng)河隧道（2009）勞動(dòng)路湘江隧道（2011）營(yíng)盤(pán)路湘江通道（隧或橋）、南湖路湘江通道（隧或橋）蘇州南環(huán)東延獨(dú)墅湖隧道（2007，ABC）北環(huán)隧道（2007年）金雞湖隧道廈門(mén)云頂隧道（2007）梧村山隧道和萬(wàn)石山隧道（2008）翔安海底隧道（2009）青島仰口隧道（2007）青黃海底隧道（2009）杭州靈溪隧道、五老峰隧道、吉慶山隧道、九曜山隧道、玉皇山隧道、萬(wàn)松嶺隧道、西湖隧道、錢(qián)江路下穿隧道慶春路越江隧道（2009）錢(qián)江大通道（2010）南京玄武湖隧道、九華山隧道、通濟(jì)門(mén)西安門(mén)隧道、新模范馬路隧道南京長(zhǎng)江隧道緯七路長(zhǎng)江隧道天津中央大道海河沉管隧道（2009）大連椒金山新隧道（2007）大連灣海底隧道。。。1.2機(jī)電系統(tǒng)構(gòu)成以及標(biāo)段劃分情況隧道的機(jī)電系統(tǒng)各子系統(tǒng)比較小，目前基本分切為如下的機(jī)電包進(jìn)行招標(biāo)，各機(jī)電包內(nèi)的子系統(tǒng)如下分布：隧道照明：目前我國(guó)１km以上公路隧道照明形式為完全照明占87%，局部照明占4%，無(wú)照明占9%。隧道通風(fēng)：目前我國(guó)１km以上公路隧道通風(fēng)形式為自然通風(fēng)占40%，機(jī)械通風(fēng)占60%。隧道消防設(shè)施：目前我國(guó)１km以上公路隧道消防設(shè)施為有消防設(shè)施占66%，無(wú)消防設(shè)施占34%。弱電系統(tǒng)：目前我國(guó)1km以上公路隧道有監(jiān)控、通信、檢測(cè)設(shè)備者占19%，有監(jiān)控、通信設(shè)備者占16%，有通信設(shè)備者占7%，有監(jiān)控設(shè)備者占20%，其他占38%。其中弱電系統(tǒng)目前以綜合監(jiān)控的方式已經(jīng)成為主流，綜合監(jiān)控目前的方式分為兩類：綜合監(jiān)控系統(tǒng)（不收費(fèi)），綜合監(jiān)控系統(tǒng)（收費(fèi)）兩種方式。ABC目前的能力在綜合監(jiān)控項(xiàng)目。對(duì)于照明、通風(fēng)、消防設(shè)施，因需要機(jī)電總包資質(zhì)，以安裝帶施工總包方式為主，公司目前還無(wú)法參與。下面重點(diǎn)就綜合監(jiān)控項(xiàng)目的項(xiàng)目進(jìn)行分析。二、競(jìng)爭(zhēng)格局細(xì)分市場(chǎng)主要競(jìng)爭(zhēng)者隧道綜合監(jiān)控系統(tǒng)（不收費(fèi)）全國(guó)性：ABC軟件、上海交技股份、上海電科、上海電氣自動(dòng)化所、浙大中控、同方股份等；地方性還有一大批競(jìng)爭(zhēng)者隧道綜合監(jiān)控系統(tǒng)（收費(fèi)）同上，但ABC沒(méi)有收費(fèi)系統(tǒng)業(yè)績(jī)，除新建設(shè)的隧道外，已建隧道還需求改造提高設(shè)施裝備水平，也很有機(jī)會(huì)；城市隧道綜合監(jiān)控是充分競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在技術(shù)上各有長(zhǎng)短，但主要是市場(chǎng)關(guān)系的優(yōu)劣比拼。城市隧道通常都是有地方政府投資、建設(shè)主管部門(mén)直接管理。每個(gè)競(jìng)爭(zhēng)參與者在不同的城市地域都有特定的突破口和優(yōu)勢(shì)，不可強(qiáng)求也不可輕言放棄。三、未來(lái)發(fā)展方向城市隧道綜合監(jiān)控是成熟行業(yè)、成熟技術(shù)，未來(lái)更多要考慮作為城市綜合交通信息系統(tǒng)的有機(jī)組成部分的接入和一體化研究。城市隧道因?yàn)闄C(jī)電系統(tǒng)各子系統(tǒng)相對(duì)較小，根據(jù)和相關(guān)設(shè)計(jì)院以及業(yè)主的溝通，機(jī)電總包的形式將可能成為未來(lái)劃分標(biāo)段和投標(biāo)的趨勢(shì)。四、ABC切入機(jī)會(huì)ABC目前在城市隧道綜合監(jiān)控尤其在水底隧道的綜合監(jiān)控項(xiàng)目上具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)能力，將從兩個(gè)方面來(lái)考慮機(jī)會(huì)。重點(diǎn)市場(chǎng)方向：隧道綜合監(jiān)控ABC在綜合監(jiān)控項(xiàng)目（不含收費(fèi)）上具有比較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)能力，目前在上海、武漢、長(zhǎng)沙等地有5個(gè)業(yè)績(jī)，，未來(lái)需要在此類項(xiàng)目上加大市場(chǎng)區(qū)域，力爭(zhēng)在更廣的市場(chǎng)方向上取得市場(chǎng)的占有率。未來(lái)重點(diǎn)市場(chǎng)方向：隧道綜合監(jiān)控（收費(fèi)）、機(jī)電總包未來(lái)的市場(chǎng)方向和潮流在隧道綜合監(jiān)控（收費(fèi)）、機(jī)電總包，在解決好這兩方面的資質(zhì)要求的基礎(chǔ)上（收費(fèi)資質(zhì)和機(jī)電總包資質(zhì)），ABC在有關(guān)系的優(yōu)勢(shì)地區(qū)，拿下項(xiàng)目取得案例，為市場(chǎng)的拓展和深入大好基礎(chǔ)。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析綜合監(jiān)控系統(tǒng)集成（和施工）總承包序號(hào)集成商行業(yè)資質(zhì)注冊(cè)資本行業(yè)解決方案典型案例1上海電科智能系統(tǒng)股份有限公司機(jī)電設(shè)備安裝工程專業(yè)承包壹級(jí)（建設(shè)部頒）

建筑智能化工程專業(yè)承包壹級(jí)（建設(shè)部頒）

公路交通工程專業(yè)承包通信、監(jiān)控、收費(fèi)綜合系統(tǒng)工程資質(zhì)（建設(shè)部頒）

建筑智能化系統(tǒng)集成（其中消防子系統(tǒng)除外）專項(xiàng)工程設(shè)計(jì)甲級(jí)（建設(shè)部頒）

計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成企業(yè)叁級(jí)資質(zhì)（工業(yè)信息化部頒）1億元省市級(jí)交通綜合信息平臺(tái)SEITS-CTIP解決方案

城市道路交通信息采集與誘導(dǎo)系統(tǒng)SEITS-CTMS

特大型綜合交通樞紐交通信息管理系統(tǒng)SEITS-CTHIP

高速公路綜合機(jī)電系統(tǒng)SETIS-HTMS解決方案

隧道綜合監(jiān)控管理系統(tǒng)SETIS-TISCS整體解決方案

大橋綜合監(jiān)控管理系統(tǒng)SETIS-BISCS整體解決方案

軌道交通綜合機(jī)電系統(tǒng)SETIS-RIMES解決方案上海市交通綜合信息平臺(tái)

上海市中心區(qū)道路交通信息采集系統(tǒng)

浦東機(jī)場(chǎng)客運(yùn)道路交通監(jiān)控及綜合信息采集與發(fā)布

上海/福建/浙江高速公路聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控、收費(fèi)、通信中心

上海北虹路隧道綜合監(jiān)控工程

杭州灣跨海大橋機(jī)電工程

2上海交技發(fā)展股份有限公司公路交通工程專業(yè)承包通信、監(jiān)控、收費(fèi)綜合系統(tǒng)工程資質(zhì)（建設(shè)部頒）

機(jī)電設(shè)備安裝工程專業(yè)承包二級(jí)3200萬(wàn)元智能交通相關(guān)產(chǎn)品交通監(jiān)控軟件高速公路收費(fèi)軟件及省級(jí)交通管理中心收費(fèi)監(jiān)控軟件等上海復(fù)興東路越江隧道監(jiān)控系統(tǒng)工程3上海市電氣自動(dòng)化設(shè)計(jì)研究所有限公司建筑智能化工程設(shè)計(jì)與施工壹級(jí)（建設(shè)部頒）

公路交通工程專業(yè)承包通信、監(jiān)控、收費(fèi)綜合系統(tǒng)工程資質(zhì)（上海建交委頒）1700萬(wàn)元延安東路隧道復(fù)線工程成套控制設(shè)備（聯(lián)合體總包）

張楊路共同溝工程成套設(shè)備及監(jiān)控系統(tǒng)（聯(lián)合體總包）

八達(dá)嶺隧道計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)（軟件分包）

上海外環(huán)線隧道綜合監(jiān)控系統(tǒng)（總包）

上海復(fù)興路隧道綜合監(jiān)控系統(tǒng)（分包）

上海翔殷路隧道綜合監(jiān)控系統(tǒng)（分包）

寧波常洪線隧道綜合監(jiān)控系統(tǒng)（總包）

廈門(mén)云頂隧道（分包）

安亭共同溝工程成套設(shè)備及監(jiān)控系統(tǒng)（聯(lián)合體總包）

上海南浦大橋、揚(yáng)浦大橋計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)改造（總包）

奉浦大橋中央計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)（分包）

澳門(mén)大橋照明計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)（分包）

東海大橋照明計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)（分包）

泉廈高速公路計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)（分包）

章詔高速公路（分包）

福泉高速公路（分包）4浙江浙大中控信息技術(shù)有限公司建筑智能化工程專業(yè)承包壹級(jí)（建設(shè)部頒）

公路交通工程專業(yè)承包通信、監(jiān)控、收費(fèi)綜合系統(tǒng)工程資質(zhì)（建設(shè)部頒）

建筑智能化系統(tǒng)集成（其中消防子系統(tǒng)除外）專項(xiàng)工程設(shè)計(jì)甲級(jí)（建設(shè)部頒）

計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成企業(yè)壹級(jí)資質(zhì)（工業(yè)信息化部頒）

國(guó)家保密局涉及國(guó)家機(jī)密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成資質(zhì)

浙江省公安廳安全防范工程設(shè)計(jì)施工資質(zhì)5070萬(wàn)元高速公路隧道綜合監(jiān)控

高速公路綜合監(jiān)控、通信、收費(fèi)系統(tǒng)

城市交通自動(dòng)車(chē)輛監(jiān)測(cè)管理系統(tǒng)/闖紅燈違章監(jiān)測(cè)管理系統(tǒng)/公路要道監(jiān)測(cè)管理系統(tǒng)/交通誘導(dǎo)信息發(fā)布系統(tǒng)/DLP大屏幕顯示系統(tǒng)/交通信號(hào)控制與信息流檢測(cè)系統(tǒng)/GPS車(chē)輛定位監(jiān)測(cè)管理系統(tǒng)甬臺(tái)溫高速公路臺(tái)州段收費(fèi)和監(jiān)控系統(tǒng)工程

甬臺(tái)溫高速公路大溪—湖霧嶺隧道機(jī)電工程

甬臺(tái)溫高速公路貓貍嶺隧道群機(jī)電工程

甬臺(tái)溫高速公路燕居嶺、巖峰隧道機(jī)電工程

深圳市坪西公路雷公山、迭福山隧道機(jī)電工程

金麗溫高速公路石城山隧道機(jī)電工程

云南個(gè)舊至冷墩公路仙人洞隧道機(jī)電工程

福建羅長(zhǎng)高速公路交通機(jī)電工程通信、收費(fèi)、監(jiān)控系統(tǒng)工程

甬臺(tái)溫高速公路臺(tái)州段監(jiān)控、通信、收費(fèi)系統(tǒng)工程

杭州市西湖隧道機(jī)電控制系統(tǒng)工程

杭州市九曜山隧道監(jiān)控和通信系統(tǒng)工程

杭州市九吉慶山－五老峰隧道監(jiān)控和通信系統(tǒng)工程

杭州市機(jī)場(chǎng)路與杭甬、杭金衢互通改造機(jī)電工程

杭州市解放路延伸段隧道機(jī)電控制系統(tǒng)工程

重慶至云南高速公路雷崇段監(jiān)控系統(tǒng)工程

甬金高速公路金華段隧道群機(jī)電工程

上海至瑞麗國(guó)道云南安楚段高速公路收費(fèi)系統(tǒng)工程城市路面交通信息化市場(chǎng)分析一、當(dāng)前市場(chǎng)整體情況根據(jù)交通部最新公布的《國(guó)家高速公路網(wǎng)規(guī)劃》，到2030年，國(guó)家將斥資兩萬(wàn)億元，新建5.1萬(wàn)公里高速公路，使中國(guó)高速公路里程達(dá)到8.5萬(wàn)公里。為解決城市交通的繁忙情況，各地城市在加大投資進(jìn)行城市道路交通信息化的腳步。比如上海已經(jīng)實(shí)施了高架道路誘導(dǎo)系統(tǒng)。深圳進(jìn)行了交通仿真的研究。對(duì)于路面到路交通信息化，因?yàn)椴皇翘貏e了解，以下描述相對(duì)熟悉的對(duì)于區(qū)域市場(chǎng)情況。上海浦東一期4300萬(wàn)浦東二期（總平臺(tái)和