2021年全球及中國醫(yī)美行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢分析

2021年全球及中國醫(yī)美行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢分析一、醫(yī)美行業(yè)概述根據(jù)《醫(yī)療美容服務(wù)管理辦法》，醫(yī)療美容是指運用手術(shù)、藥物、醫(yī)療器械以及其他具有創(chuàng)傷性或者侵入性的醫(yī)學(xué)技術(shù)方法對人的容貌和人體各部位形態(tài)進行的修復(fù)與再塑。根據(jù)美容方式不同，醫(yī)美可分為手術(shù)類和非手術(shù)類，非手術(shù)類又可以進一步劃分為光電類和注射類；根據(jù)實現(xiàn)功效不同，注射針劑可劃分為填充類，萎縮類和其他類，其中填充類即對皮膚做“加法”，實現(xiàn)飽滿、立體效果，包括膠原蛋白、玻尿酸、再生材料等針劑；萎縮類即對皮膚做“減法”，實現(xiàn)除皺、瘦臉瘦身功效，主要為肉毒素。二、醫(yī)美行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈原料/器械/設(shè)備生產(chǎn)商，醫(yī)美機構(gòu)，醫(yī)美獲客平臺構(gòu)成醫(yī)美產(chǎn)業(yè)鏈。醫(yī)美產(chǎn)業(yè)鏈上游為醫(yī)療美容耗材、藥品生產(chǎn)商及器械設(shè)備的制造商和醫(yī)學(xué)院校，中游為醫(yī)療美容機構(gòu)，包括公立醫(yī)院整形外科，?？漆t(yī)院和民營機構(gòu)。下游獲客渠道較多樣，涵蓋傳統(tǒng)廣告，美容院和互聯(lián)網(wǎng)營銷平臺等。三、全球及中國醫(yī)美行業(yè)市場現(xiàn)狀1、全球市場整體來看，若剔除2020年疫情影響，全球醫(yī)美市場經(jīng)過多年發(fā)展，規(guī)模增速仍保持約10%的較高水平，進一步驗證醫(yī)美市場長期空間廣闊，預(yù)計2025年市場規(guī)模達2317億美元。對標(biāo)全球市場，我國醫(yī)美滲透率顯著低于歐美日韓成熟市場，未來增長潛力有望持續(xù)釋放。從滲透率看，2020年韓國醫(yī)美滲透率為21%，美國為16.8%，日本約為11%，而中國大陸的醫(yī)美滲透率僅為3.9%，有巨大提升空間。2、中國市場2016-2020年我國醫(yī)美市場規(guī)模自人民幣776億元增至人民幣1549億元，CAGR達18.9%，預(yù)計2025年達到3519億元。按分類看，2020年我國非手術(shù)類/手術(shù)類醫(yī)美市場規(guī)模分別為773/776億元，非手術(shù)類醫(yī)美占比49.9%，預(yù)計2025年我國非手術(shù)類/手術(shù)類醫(yī)美市場科達1527/1992億元。非手術(shù)類醫(yī)美可以進一步劃分為注射和光電類，光電類通過特定波長光能刺激皮下組織破壞和新生，注射類通過針劑材料實現(xiàn)填充或萎縮，不同治療手段各有功效特點。2021年我國注射類項目市場規(guī)模424億元，預(yù)計2026年達1091億元。廠商持續(xù)的消費者教育、消費者年輕飽滿的審美需求、針劑類產(chǎn)品安全便捷低價的優(yōu)勢、審批端放開以及新材料的差異化功效，帶動我國醫(yī)美填充針劑市場高速增長2020-2025年我國醫(yī)美填充針劑市場規(guī)模將從254億元增長至558億元，CAGR7高達23%。據(jù)統(tǒng)計，2020年我國注射醫(yī)美市場結(jié)構(gòu)主要為填充類和萎縮類，市場份額分別為61%和33%，填充針劑產(chǎn)品國產(chǎn)化率較高，市場增長動能強勁，未來有望快速擴容。非手術(shù)類項目被稱為輕醫(yī)美，主要包括注射填充等微整形。輕醫(yī)美憑借其單價低，風(fēng)險小及恢復(fù)快等特點，受到消費者歡迎。由于輕醫(yī)美項目維持時間較短，具有一定周期性，輕醫(yī)美消費具有較高的復(fù)購率，有助于維持輕醫(yī)美存量市場規(guī)模，快速增長。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，80%以上輕醫(yī)美用戶會周期性體驗輕醫(yī)美項目。四、醫(yī)美行業(yè)消費群體據(jù)統(tǒng)計，2020年20-25歲的醫(yī)美消費者占比最高，達到40%。隨著醫(yī)美消費者群體年齡增長，消費能力逐步提高，醫(yī)美市場增長潛力較高。隨著國民消費升級和醫(yī)美行業(yè)數(shù)字媒體營銷帶來的消費者意識增強，我國消費者，特別是年輕消費者，對醫(yī)美行業(yè)接受度和認(rèn)可度較高，為主力消費群體。五、醫(yī)美行業(yè)競爭格局民營醫(yī)美機構(gòu)發(fā)展迅速，主導(dǎo)市場。民營機構(gòu)主要包括大型連鎖醫(yī)美集團，中小型民營醫(yī)美機構(gòu)和私人診所。憑借服務(wù)與營銷優(yōu)勢，民營醫(yī)美機構(gòu)增長迅速，處于市場主導(dǎo)地位，占比55%。六、醫(yī)美行業(yè)發(fā)展趨勢全球醫(yī)美行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，市場規(guī)模將持續(xù)增長。國內(nèi)醫(yī)美市場處于滲透率快速提升階段，終端需求較為旺盛。同時隨著國內(nèi)企業(yè)的研發(fā)、技術(shù)不斷提升，國產(chǎn)品牌以更高性價比不斷拓展國內(nèi)市場。在當(dāng)下政策監(jiān)管趨嚴(yán)，嚴(yán)厲打擊不合