2021年中國橡膠防老劑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2021年中國橡膠防老劑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、概述橡膠防老劑是一種在橡膠生產(chǎn)過程中加入的能夠延緩橡膠老化、延長(zhǎng)橡膠使用壽命的化學(xué)藥品。防老劑的種類繁多、作用各異。根據(jù)其化學(xué)結(jié)構(gòu)，主要可分為銨類防老劑、酚類防老劑、雜環(huán)類防老劑及其它防老劑。二、產(chǎn)業(yè)鏈分析1、產(chǎn)業(yè)鏈橡膠防老劑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為苯胺、二硫化碳、硫磺、液堿、氯氣等原材料；中游為橡膠防老劑的生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)；下游主要應(yīng)用于輪胎、膠帶、膠管、電線電纜、膠鞋及其它橡膠制品。2、上游端分析苯胺是橡膠促進(jìn)劑最主要的生產(chǎn)原料，。近年來，由于石油價(jià)格的持續(xù)上漲，以及其主要下游MDI市場(chǎng)的火熱，使得近期內(nèi)苯胺價(jià)格大幅上漲，一定程度上影響了我國橡膠促進(jìn)劑行業(yè)的發(fā)展。3、下游端分析輪胎是橡膠促進(jìn)劑最大的下游應(yīng)用領(lǐng)域，從我國輪胎產(chǎn)量來看，由于行業(yè)產(chǎn)能過剩、汽車市場(chǎng)低迷等因素，2016-2018年期間，我國橡膠輪胎外胎產(chǎn)量持續(xù)下降，隨著輪胎行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)的升級(jí)已經(jīng)需求市場(chǎng)的回暖，2019年我國橡膠輪胎外胎產(chǎn)量開始回升。2021年我國橡膠輪胎外胎產(chǎn)量為89910.8萬條，同比增長(zhǎng)9.9%。三、行業(yè)現(xiàn)狀1、市場(chǎng)占比橡膠助劑是我國橡膠工業(yè)重要的輔助原料，其在改善橡膠加工工藝、節(jié)約能源和提高產(chǎn)品質(zhì)量等方面起著重要的作用，被譽(yù)為橡膠工業(yè)的“味精”。而橡膠防老劑是我國橡膠助劑產(chǎn)品中占比最大的細(xì)分種類。具體來看，2021年我國橡膠助劑產(chǎn)量中，防老劑占比為30.3%；促進(jìn)劑占比為26%；加工助劑占比為21.4%；硫化劑及過氧化物占比為12.6%；特種功能性助劑占比為9.8%。2、產(chǎn)量隨著近年來全球橡膠工業(yè)的東移，全球輪胎工業(yè)生產(chǎn)基地也逐漸往亞洲遷移，為我國橡膠助劑產(chǎn)業(yè)帶來巨大發(fā)展機(jī)遇。加上2021年我國橡膠產(chǎn)量的增長(zhǎng)，我國防老劑產(chǎn)量也隨之大幅增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2021年我國橡膠防老劑產(chǎn)量為41.5萬噸，同比增長(zhǎng)13.1%。3、產(chǎn)量結(jié)構(gòu)從產(chǎn)量結(jié)構(gòu)來看，我國橡膠防老劑生產(chǎn)主要以6PPD（4020）及TMQ（RD）為主，2020年產(chǎn)量占比之和達(dá)80%以上。具體來看，2020年我國橡膠防老劑產(chǎn)量中，6PPD（4020）產(chǎn)量占比為43.95%；TMQ（RD）產(chǎn)量占比為30.25%。4、表觀需求量從需求量情況來看，近年來我國橡膠防老劑需求量整體處于上升的趨勢(shì)中。具體來看，2020年受疫情影響，需求量有所下滑，隨著疫情被有效控制，2021年我國橡膠防老劑表觀需求量達(dá)40.1萬噸，同比增長(zhǎng)12.6%。5、價(jià)格情況由于近年來橡膠防老劑主要上游原材料苯胺價(jià)格的持續(xù)走高，帶動(dòng)了橡膠防老劑價(jià)格的持續(xù)上漲。具體來看，2022年上半年，我國橡膠防老劑4020均價(jià)為42964元/噸，環(huán)比增長(zhǎng)18.89%，同比增長(zhǎng)58.37%。6、專利情況從行業(yè)專利技術(shù)方面來看，近年來，我國橡膠防老劑相關(guān)專利申請(qǐng)數(shù)量呈下降趨勢(shì)。據(jù)資料顯示，2021年我國橡膠防老劑相關(guān)專利申請(qǐng)數(shù)量為1117項(xiàng)，較上年減少265項(xiàng)。7、進(jìn)出口貿(mào)易從我國橡膠防老劑進(jìn)出口貿(mào)易來看，由于國內(nèi)產(chǎn)能長(zhǎng)期處于產(chǎn)能過剩狀態(tài)，使得我國橡膠防老劑主要以出口為主。近年來，我國橡膠防老劑出口量呈上升趨勢(shì)，2020年受疫情影響有所下降。具體來看，2021年我國橡膠防老劑出口量為6.94萬噸，出口金額為1.72億美元；進(jìn)口量為0.52萬噸，進(jìn)口金額為0.22億美元。8、進(jìn)口分布從進(jìn)口分布情況來看，2021年我國橡膠防老劑進(jìn)口金額中，占比前三的地區(qū)分別為德國、日本和韓國，占比分別為14.8%、14.6%和12.4%。9、出口分布從出口分布情況來看，2021年我國橡膠防老劑出口金額中，占比前三的地區(qū)分別為泰國、日本和韓國，占比分別為15.9%、11.4%和11%。四、競(jìng)爭(zhēng)格局近年來由于國內(nèi)橡膠防老劑市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，利潤(rùn)空間較小，因此新建產(chǎn)能不多，多數(shù)為現(xiàn)有助劑企業(yè)豐富品種和搬遷擴(kuò)能等。目前橡膠防老劑生產(chǎn)企業(yè)主要有圣奧化學(xué)、山東尚舜、天津科邁、中石化南化、山西翔宇、宜興聚金信等國內(nèi)企業(yè)及朗盛、富萊克斯、愛克富、科聚亞等外國企業(yè)。五、發(fā)展趨勢(shì)1、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展趨勢(shì)近年來，雖然國內(nèi)橡膠防老劑行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭平穩(wěn)，企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，但橡膠防老劑行業(yè)企業(yè)間同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象嚴(yán)重，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，產(chǎn)品附加值發(fā)展空間還很大。隨著越來越多的外部資本進(jìn)軍國內(nèi)市場(chǎng)，導(dǎo)致橡膠防老劑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力漸趨激烈，國內(nèi)眾多中小企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱。隨著信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的興起普及，客戶對(duì)橡膠防老劑行業(yè)的認(rèn)知都在逐漸發(fā)生著翻天覆地的變化，橡膠防老劑行業(yè)的產(chǎn)業(yè)化將成為未來行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。2、產(chǎn)業(yè)集中度不斷提升由于橡膠防老劑行業(yè)的準(zhǔn)入門檻不是很高，而且地域性很強(qiáng)。使得我國橡膠防老劑行業(yè)普遍存在“小、散、亂”的問題。行業(yè)缺乏引導(dǎo)，致使出現(xiàn)重復(fù)規(guī)劃，統(tǒng)籌布局不合理等主要問題，導(dǎo)致行業(yè)整體利潤(rùn)率較低