中國電信G市場與競爭講座

中國電信3G市場與競爭講座信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院通信政策與管理研究所許可博士2009年2月3G解讀

3G發(fā)牌背景3G運營是電信業(yè)發(fā)展的必然趨勢業(yè)內(nèi)人士對發(fā)牌的評價發(fā)牌前后運營商主要動態(tài)發(fā)牌后市場格局分析3G運營環(huán)境分析3G時代競爭分析3G運營標(biāo)桿研究中國電信3G運營策略建議目錄3G發(fā)牌背景技術(shù)發(fā)展所謂3G，即3rdGeneration，中文含義就是指第三代數(shù)字通信技術(shù)；3G的數(shù)據(jù)傳輸速度有了大幅提升，可以實現(xiàn)名副其實的移動寬帶，它能夠處理圖像、音樂、視頻流等多種媒體形式；市場需要中國電信行業(yè)正處于高速發(fā)展階段，但是由于固話業(yè)務(wù)的逐漸萎縮，2G也難以滿足人們?nèi)找嬖鲩L的通信速度和業(yè)務(wù)的需求；中國的電信運營商由于政策原因都無法進(jìn)行全業(yè)務(wù)經(jīng)營，同時由于移動通信市場的發(fā)展勢頭造成了中國移動一家獨大的競爭局面，不利于充分競爭；公司重組由于市場競爭的失衡，同時也為了促進(jìn)運營商進(jìn)行全業(yè)務(wù)經(jīng)營，2008年中國電信行業(yè)展開了新一輪的重組，由原來的6家運營商重組為3家；3家運營商在3G業(yè)務(wù)經(jīng)營中還沒有明確的頻段劃分和業(yè)務(wù)牌照的發(fā)放，使得全業(yè)務(wù)經(jīng)營還未得到正式認(rèn)可。隨著通信技術(shù)的不斷發(fā)展，3G技術(shù)更加能夠滿足用戶的通信需求，中國市場的發(fā)展需要也促使了3G牌照的發(fā)放，電信運營商的重組為3G的發(fā)牌也創(chuàng)造了契機。3G發(fā)牌2009年1月7日，工業(yè)和信息化部為中國移動、中國電信和中國聯(lián)通發(fā)放3張第三代移動通信(3G)牌照；其中，批準(zhǔn)中國移動增加基于TD-SCDMA技術(shù)制式的3G牌照，中國電信增加基于CDMA2000技術(shù)制式的3G牌照，中國聯(lián)通增加基于WCDMA技術(shù)制式的3G牌照。宏觀背景為了促進(jìn)我國電信產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，滿足消費者對通信業(yè)務(wù)日益增長的需求；為了實現(xiàn)增加投資，擴大內(nèi)需的國家宏觀經(jīng)濟政策；3G發(fā)牌推進(jìn)運營商全業(yè)務(wù)運營時代3G發(fā)牌推進(jìn)運營商全業(yè)務(wù)運營時代全業(yè)務(wù)經(jīng)營：通常指能夠同時經(jīng)營固定通信業(yè)務(wù)和移動通信業(yè)務(wù)鐵通的固定業(yè)務(wù)，GSM移動業(yè)務(wù)原有的固定通信業(yè)務(wù)原有GSM移動業(yè)務(wù)、網(wǎng)通的固定業(yè)務(wù)TD-SCDMA移動業(yè)務(wù)CDMA2000移動業(yè)務(wù)WCDMA移動業(yè)務(wù)重組后發(fā)牌后GSM網(wǎng)CDMA網(wǎng)基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)許可范圍增值電信業(yè)務(wù)許可范圍固定本地話音固定長途話音固定數(shù)據(jù)移動話音移動數(shù)據(jù)互聯(lián)網(wǎng)其他增值業(yè)務(wù)全業(yè)務(wù)經(jīng)營擁有綜合經(jīng)營許可證的運營商3G發(fā)牌加速中國電信業(yè)融合進(jìn)程3G牌照的發(fā)放更加促進(jìn)了整個信息服務(wù)業(yè)和電信行業(yè)內(nèi)部的融合，使得產(chǎn)業(yè)的邊界變得越來越模糊，產(chǎn)業(yè)服務(wù)的互動與兼容性更強。金融物流教育公共服務(wù)電信廣電互聯(lián)網(wǎng)大信息服務(wù)業(yè)隨著消費者需求的不斷發(fā)展，技術(shù)的不斷進(jìn)步，產(chǎn)業(yè)間的橫向融合成為發(fā)展的趨勢，尤其是在信息服務(wù)領(lǐng)域，大的信息服務(wù)業(yè)已經(jīng)逐漸形成，服務(wù)業(yè)的邊界開始逐漸模糊。目前較為突出的融合體現(xiàn)在電信、廣電和互聯(lián)網(wǎng)的三網(wǎng)融合上。由于3G技術(shù)的應(yīng)用，使得在信息領(lǐng)域的融合成為可能。業(yè)務(wù)融合終端融合網(wǎng)絡(luò)融合將固話、寬帶接入、移動業(yè)務(wù)和電視廣播業(yè)務(wù)實現(xiàn)真正的業(yè)務(wù)融合，讓客戶真正享受到不受領(lǐng)域限制的服務(wù)如手機電視通過一部終端實現(xiàn)固網(wǎng)、移動網(wǎng)和廣播電視網(wǎng)的融合，提供業(yè)務(wù)的無縫切換比如BT的Fusion，法電的unik業(yè)務(wù)，室外GSM，室內(nèi)Wifi或藍(lán)牙。在中國的典型表現(xiàn)就是“三屏融合通過全I(xiàn)P網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)業(yè)務(wù)之間的融合比如KDDI，法國電信也正在朝全I(xiàn)P的軟交換網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)。但目前還沒有真正實現(xiàn)營銷整合固定、寬帶、移動業(yè)務(wù)，以及電視廣播業(yè)務(wù)打包比如AT&T的多重打包、電訊盈科的四網(wǎng)合一融合進(jìn)程3G發(fā)牌是滿足客戶需求的客觀要求一體化多元化用戶需求個性化層次化差異化一攬子服務(wù)語音數(shù)據(jù)增值互聯(lián)網(wǎng)……全業(yè)務(wù)需求：消費者普遍希望電信運營商能提供“一攬子服務(wù)”業(yè)務(wù)，即能通過一個窗口解決所有電信服務(wù)的問題，通過一張帳單付清所有電信服務(wù)的費用。因此，為滿足用戶多元化的電信需求，搶占電信業(yè)務(wù)的市場份額，電信公司應(yīng)把建立全業(yè)務(wù)能力作為重要的競爭手段。網(wǎng)絡(luò)傳輸需求：由于移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的興起，對于業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)傳輸速率有了更高的要求，3G時代的數(shù)據(jù)傳輸速率將會有較大的提高，進(jìn)一步為業(yè)務(wù)應(yīng)用和業(yè)務(wù)發(fā)展創(chuàng)造了條件。3G牌照的發(fā)放所帶來的真正意義上的中國電信運營商全業(yè)務(wù)經(jīng)營，能夠更好的滿足個人用戶，企業(yè)用戶，家庭用戶等多元化、差異化、個性化、層次化和一體化的需求。業(yè)內(nèi)人士對發(fā)牌的評價——李進(jìn)良：工業(yè)與信息化部電子科技委委員——闞凱力：北京郵電大學(xué)教授3G在我國，不管采用哪一個技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，都會給電信運營商帶來巨額的虧損。因為3G在全世界都有一個共同的特點，就是嚴(yán)重地缺乏應(yīng)用、需求和市場。正是因為這個原因，在國際上，3G是從2000年開始搞的，七八年之后所有的3G運營商還都在賠錢。3G應(yīng)用的爆炸式增長在2009年下半年、甚至2010年初才能出現(xiàn)。2009年主要是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，各種應(yīng)用開發(fā)的推進(jìn)會慢一些，“有一個摸索的過程”。發(fā)展好3G應(yīng)用非常重要，這也將為4G培育市場。國家對時機的選擇是比較合理的。從2003年開始，全球都在叫嚷著上馬3G，各大利益陣營不厭其煩地來中國游說。但是，在那個時期，第一階段的3G標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)并不先進(jìn)，而第二階段的3G標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)尚未出爐，當(dāng)時不發(fā)放3G牌照是明智的?！慰〉拢罕本┼]電大學(xué)教授——呂廷杰：北京郵電大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院院長3G發(fā)牌后，電信行業(yè)內(nèi)部的學(xué)者和專家都對其未來的發(fā)展發(fā)表了各自不同的看法。專家觀點中國電信準(zhǔn)備最充分，因此現(xiàn)在發(fā)牌對中國電信也最有利。1重組后各運營商的動向（1/6）——新電信發(fā)牌前后運營商主要動態(tài)新電信加快C網(wǎng)建設(shè)，旨在C網(wǎng)的早運營、早盈利，并積極備戰(zhàn)全業(yè)務(wù)運營。以總價1100億人民幣收購聯(lián)通CDMA網(wǎng)絡(luò)，并擬定收購時間安排人員：人員交割原則出臺網(wǎng)絡(luò)：確定C網(wǎng)將向3G升級4G路線倒向LTE6月2日組織架構(gòu)：調(diào)整組織架構(gòu)為接收C網(wǎng)作準(zhǔn)備北京公司被納入中國電信香港上市公司6月11日6月26日人員：與C網(wǎng)相關(guān)的中國聯(lián)通中高層已調(diào)往中國電信新電信網(wǎng)絡(luò)：于10月1日起開始與中國聯(lián)通進(jìn)行C網(wǎng)交割，將于60天內(nèi)完成市場策略：電信采集500萬部低端CDMA手機8月1日投資：未來3年向C網(wǎng)投資800多億元，明年一季度推出C網(wǎng)品牌服務(wù)對中國衛(wèi)通的收購提上了議事日程，將于八月進(jìn)行

7月29日市場策略：C網(wǎng)手機將于10月上市加入國際論壇組織

7月10日發(fā)展戰(zhàn)略：收購聯(lián)通博路加速C網(wǎng)業(yè)務(wù)整編

8月23日5月24日三部委發(fā)布電信業(yè)重組公告，中國電信收購聯(lián)通CDMA網(wǎng)，衛(wèi)通的基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)并入中國電信

市場策略：啟動天翼計劃建設(shè)C網(wǎng)趕超中移動8月29日9月5日市場策略：全面接手CDMA業(yè)務(wù)，采購200元低價CDMA手機

組織架構(gòu)：確定CDMA業(yè)務(wù)組織架構(gòu)，各省成立C網(wǎng)四部門準(zhǔn)備接收C網(wǎng)人員運營：仿效聯(lián)通將租賃C網(wǎng)運營，智能卡招標(biāo)謀小靈通用戶過渡發(fā)展計劃：擬09年發(fā)展逾5000萬CDMA用戶技術(shù)合作：與高通簽署一項CDMA技術(shù)的戰(zhàn)略協(xié)議9月10日C網(wǎng)服務(wù)全面升級，3年欲占15%市場股東通過CDMA交易議案人員：10月1日開始接收C網(wǎng)及人員9月17日工作會：在三大電信集團重組完成之際率先召開2009年度工作會議，提出推進(jìn)聚焦客戶的信息化創(chuàng)新戰(zhàn)略，落實差異化策略，定位中高端市場，全業(yè)務(wù)融合12月19日1發(fā)牌后各運營商的動向（2/6）——新電信在3G牌照發(fā)放后，新電信加強在戰(zhàn)略部署、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、市場策略、品牌營銷等方面的工作。

。發(fā)牌前后運營商主要動態(tài)品牌營銷：北京公司宣布發(fā)動春節(jié)促銷攻勢，189號段面向普通大眾推出套餐漫游通話跌至0.4元/分鐘1月9日1月15日市場策略：在189號段全國陸續(xù)放號后，春節(jié)之前，上百款天翼手機將全面上市，并輔以相關(guān)資費套餐及與固網(wǎng)業(yè)務(wù)捆綁

工業(yè)和信息化部為中國移動、中國電信和中國聯(lián)通發(fā)放3張3G牌照1月7日網(wǎng)絡(luò)建設(shè)：中興通訊已經(jīng)完成中國電信C網(wǎng)招標(biāo)的24個省份的100個城市的工程交付

。1月22日內(nèi)部運營：Amdocs為中國電信吉林和天津分公司提供了計費和客戶關(guān)系管理（CRM）系統(tǒng)，實施新的業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)（BSS），并完成了將現(xiàn)有CDMA用戶從中國聯(lián)通的遷移工作1月16日市場策略：北京電信推出了全新的“天翼大眾套餐”，月最低消費降至10元1月14日發(fā)展戰(zhàn)略：將以移動互聯(lián)網(wǎng)定位中高端市場，通過移動互聯(lián)網(wǎng)、全業(yè)務(wù)融合，開辟新的領(lǐng)域和新的空間1月16日市場策略：正式推出天翼國際卡，新的國際卡將基于雙模技術(shù)，同時內(nèi)置中國電信C網(wǎng)和國際漫游合作運營商的G網(wǎng)2月4日網(wǎng)絡(luò)建設(shè)：北京召集多家廠商開會，就無線寬帶業(yè)務(wù)的準(zhǔn)備情況進(jìn)行通報，并啟動了3G終端首次招標(biāo)。有40多家廠商參與此次招標(biāo)，入圍設(shè)備近80款

2月3日發(fā)展戰(zhàn)略：今年2月底，中國電信北京分公司將率先推出3G業(yè)務(wù)，今年8月，中國電信3G業(yè)務(wù)將全面推開1月10日1月13日市場策略：上海電信首推手機上網(wǎng)按小時計費新電信2重組后各運營商的動向（3/6）——新移動新移動一方面著手進(jìn)行與鐵通的融合工作，另一方面加快TD—SCDMA網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和營銷推廣。5月28日集團公司副總經(jīng)理趙吉斌拜會鐵道部領(lǐng)導(dǎo)融合工作：成立“接收工作組”，遵守“移動主導(dǎo)，鐵通協(xié)助”的原則展開與鐵通的合并6月11日融合工作：王建宙在鐵通重組會議上提出“互相尊重相互融合，盡快落實重組要求”6月17日6月23日資產(chǎn)：據(jù)稱移動將在下周進(jìn)入鐵通盤點資產(chǎn)，主要以是財務(wù)部門為主新移動加入TD產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，推動產(chǎn)業(yè)鏈完善7月14日網(wǎng)絡(luò)建設(shè)：TD-SCDMA二期建網(wǎng)方案正式獲工信息部批準(zhǔn),二期建網(wǎng)奧運后將覆蓋28個城市

7月30日發(fā)展戰(zhàn)略：將開放TD終端社會銷售渠道網(wǎng)絡(luò)建設(shè)：28城擴建TD網(wǎng)絡(luò)融合：鐵通獲香港電信運營牌照8月21日9月1日市場發(fā)展：TD一期網(wǎng)絡(luò)商業(yè)放號用戶增至1.1萬戶

5月24日三部委發(fā)布電信業(yè)重組公告，鐵通并入移動9月5日

市場策略：TD終端擬實行集采模式要求新GSM手機支持TD9月起中國移動在3城市啟動TD新資費方案試點9月10日市場策略：推出4種國產(chǎn)3G資費套餐中移動TD新資費持平固話小靈通，最低降至0.11元/分鐘TD最低包月10元頻推增值業(yè)務(wù)3G前夜加速圈地9月12日網(wǎng)絡(luò)建設(shè)：正式發(fā)出TD二期網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商務(wù)標(biāo)，09年6月底前完成二期建網(wǎng)

人員：移動鐵通全業(yè)務(wù)人員將合并,兩套方案待定發(fā)牌前后運營商主要動態(tài)2發(fā)牌后各各運營商商的動向向（4/6）——新移動在3G牌照發(fā)放放后，新新移動加加強在戰(zhàn)戰(zhàn)略部署署、網(wǎng)絡(luò)絡(luò)建設(shè)、、市場策策略、品品牌宣傳傳等方面面的工作作品牌營銷：中國移動宣布正式推出全新3G品牌標(biāo)識“G3”和3G專屬的188號段，并率先提供相關(guān)3G服務(wù)1月7日發(fā)展戰(zhàn)略：王建宙表示，中國移動已為TD發(fā)展制定3個工作目標(biāo)市場策略：推出“不換號不換卡不登記”的TD市場推廣策略，宣布將于春節(jié)前在8省10城市正式放號1月8日1月13日發(fā)展戰(zhàn)略：召開2009年工作會議部署七項重點工作1月10日網(wǎng)絡(luò)建設(shè)：公布2009年TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)發(fā)展規(guī)劃。將投資588億元，新建TD-SCDMA基站約6萬個，實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)覆蓋238個地級城市

工業(yè)和信息化部為中國移動、中國電信和中國聯(lián)通發(fā)放3張3G牌照

1月7日中國移動香港有限公司以4.9億港元獲得香港無線寬帶服務(wù)（BWA）牌照。1月22日發(fā)展戰(zhàn)略：將于3月底前在100個主要城市提供3G服務(wù)，7月將在全國開展3G服務(wù)3月底之后，TD三期工程即將開展，設(shè)備采購將于3~5月完成，8月完成一半以上工程，10月底覆蓋238個城市

1月16日市場策略：中國移動推出新平臺——DO平臺，試圖捆綁更多獨立WAP網(wǎng)站1月12日網(wǎng)絡(luò)建設(shè)：推出“新機制、新標(biāo)準(zhǔn)、新測量”解決方案1月16日網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃：發(fā)布了TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)建設(shè)3年發(fā)展規(guī)劃的新版本：將在2009年~2011年新建TD基站14萬個，基站總數(shù)超過16萬個，實現(xiàn)全國100%地市的TD網(wǎng)絡(luò)覆蓋

1月21日市場策略：出臺TD終端3+1方案：3月推TD上網(wǎng)本

2月1日市場策略：今年計劃將旗下的手機補貼金額按年增加25%，由往年平均約80億元增至約100億元2月3日新移動發(fā)牌前后后運營商商主要動動態(tài)3重組后各運營商商的動向向（5/6）——新聯(lián)通三部委發(fā)發(fā)布重組組公告后后，新聯(lián)聯(lián)通在重重點在人人員、網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)、資資產(chǎn)等方方面推進(jìn)進(jìn)聯(lián)通與與網(wǎng)通的的合并重重組工作作。6月2日聯(lián)通網(wǎng)通發(fā)布公告：將以換股方式合并人員：新聯(lián)通召集了重組后的首次中高層管理人員會議資產(chǎn)：開始清查C網(wǎng)資產(chǎn)6月4~5日6月26日人員：與C網(wǎng)相關(guān)的中國聯(lián)通中高層已調(diào)往中國電信發(fā)布公告稱將推遲遞交收購網(wǎng)通文件資產(chǎn)：聯(lián)通4萬基站”劃3售1”給電信6月24日6月23日人員：聯(lián)通總部調(diào)往電信人員規(guī)模確定新聯(lián)通資產(chǎn)：發(fā)布CDMA業(yè)務(wù)出售更新公告，交易對價維持不變，為438億元人員：近2萬員工劃轉(zhuǎn)中國電信7月28日網(wǎng)絡(luò):擬投資300億元人民幣提升GSM網(wǎng)絡(luò)(G網(wǎng))的增值服務(wù)，以改善G網(wǎng)的服務(wù)質(zhì)量網(wǎng)絡(luò)：對GSM網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行升級擴容意在備戰(zhàn)WCDMA7月31日8月14日聯(lián)通公布和網(wǎng)通合并細(xì)節(jié)新聯(lián)通名稱確定，將獲3G牌照新聯(lián)通未來兩年投資千億5月24日三部委發(fā)布電信業(yè)重組公告，網(wǎng)通與聯(lián)通合并8月21日網(wǎng)絡(luò)：新聯(lián)通南方秘密升級WCDMA

8月26日人員：聯(lián)通人員劃轉(zhuǎn)名單本周公布發(fā)展戰(zhàn)略：聯(lián)通擬明年三季度推出3G服務(wù)網(wǎng)絡(luò)：聯(lián)通電信敲定交割進(jìn)度,C網(wǎng)將于9月30日完成網(wǎng)絡(luò)交割9月8日網(wǎng)絡(luò)：聯(lián)通300億元加緊GSM擴容趕超中移動發(fā)展戰(zhàn)略：聯(lián)通另組新終端公司

11月25日人員：明確公司籌備組11位領(lǐng)導(dǎo)工作分工，明確各省公司籌備組領(lǐng)導(dǎo)成員，明確集團公司所屬部門領(lǐng)導(dǎo)名單

12月網(wǎng)絡(luò)建設(shè)：聯(lián)通總部編寫的“WCDMA網(wǎng)絡(luò)建設(shè)指導(dǎo)意見”下發(fā)各地分公司發(fā)牌前后后運營商商主要動動態(tài)3發(fā)牌后各各運營商商的動向向（6/6）——新聯(lián)通在3G牌照發(fā)放放后，新新聯(lián)通加加快了全全業(yè)務(wù)運運營的步步伐，加加強在戰(zhàn)戰(zhàn)略部署署、網(wǎng)絡(luò)絡(luò)建設(shè)、、市場策策略、品品牌宣傳傳等方面面的工作作1月23日WCDMA招標(biāo)結(jié)果出爐，本土企業(yè)華為、中興、上海貝爾共獲得60%強的市場份額1月22日常小兵在特別股東大會上透露3G規(guī)劃：預(yù)計今明兩年的資本開支將達(dá)1000億元人民幣，其中2009年的投入約為600億元。1月20日品牌宣傳：聯(lián)通核心3G業(yè)務(wù)確定，包括包括數(shù)字家庭、3G地圖、手機郵件聯(lián)通3G標(biāo)識曝光

2月2日原南方21省資產(chǎn)已于1月31日正式并入香港上市公司。固網(wǎng)業(yè)務(wù)正式納入聯(lián)通上市公司1月15日戰(zhàn)略部署：宣布正式推3G業(yè)務(wù)時間表2009年1月將進(jìn)行設(shè)備招標(biāo)，2月設(shè)備到貨開始建設(shè)，5?17電信日開通WCDMA網(wǎng)絡(luò)2月1日主要的五家WCDMA供應(yīng)商分配的WCDMA基站具體數(shù)目已出爐。中國聯(lián)通將在合作供貨商配合下，完成招標(biāo)的后續(xù)收尾工作，加快55城市供貨及工程安裝

網(wǎng)絡(luò)建設(shè)：聯(lián)通已明確2009年投入800億用于WCDMA建網(wǎng)，并明確建網(wǎng)思路

1月12日市場策略：將手機業(yè)務(wù)納入家庭客戶品牌“親情1+”，正式提供全業(yè)務(wù)服務(wù)1月13日市場策略：成立3G增值業(yè)務(wù)公司，孵化重點業(yè)務(wù)，專業(yè)開發(fā)運營

1月21日北京上海等一線城市4月17日開試WCDMA

1月22日新聯(lián)通工業(yè)和信息化部為中國移動、中國電信和中國聯(lián)通發(fā)放3張3G牌照

1月7日發(fā)牌前后后運營商商主要動動態(tài)3G解讀發(fā)牌后市市場格局局分析發(fā)牌后市市場競爭爭格局發(fā)牌后運運營商的的優(yōu)劣勢勢分析發(fā)牌后運運營商綜綜合競爭爭實力分分析3G運營環(huán)境境分析3G時代競爭爭分析3G運營標(biāo)桿桿研究中國電信信3G運營策略略建設(shè)目錄注：用戶戶數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來源為為08年底各公公司公布布數(shù)據(jù)，，鐵通用用戶數(shù)是是在07年基礎(chǔ)上上估算得得出；ARPU與MOU為各運營營商08年上半年年業(yè)績公公報。其其中固定定包括小小靈通用用戶。元分鐘各運營商商用戶情情況對比比從用戶的的相關(guān)指指標(biāo)，以以及未來來移動通通信發(fā)展展的重要要趨勢來來看，中中國移動動具有強強大的用用戶基礎(chǔ)礎(chǔ)，為未未來發(fā)展展移動互互聯(lián)網(wǎng)等等新興業(yè)業(yè)務(wù)儲備備了良好好的用戶戶資源，，而中國國電信具具有固話話和寬帶帶的優(yōu)良良用戶資資源，中中國聯(lián)通通具備均均衡發(fā)展展的用戶戶基礎(chǔ)。。中國移動動無論在在用戶數(shù)數(shù)還是ARPU、MOU三方面均均占據(jù)優(yōu)優(yōu)勢；中中國移動動以4.6億移動用用戶，84元ARPU值和496分鐘的MOU遙遙領(lǐng)先先于其他他兩家運運營商中國電信信在固定定電話和和寬帶接接入服務(wù)務(wù)方面具具有巨大大的用戶戶基礎(chǔ)；；其中固固定電話話用戶數(shù)數(shù)達(dá)到2.19億，寬帶帶用戶也也已經(jīng)達(dá)達(dá)到4357萬，衛(wèi)通通的業(yè)務(wù)務(wù)并入也也使得衛(wèi)衛(wèi)星通信信能力得得到提高高。中國聯(lián)通通在移動動通信服服務(wù)和固固話，寬寬帶服務(wù)務(wù)方面均均處于居居中水平平，但是是具備均均衡發(fā)展展的優(yōu)勢勢固定移動寬帶206250045018219004357279713294110002543固定移動寬帶2062500450182190043572797132941100025435.9%6.8%73.7%62.6%58.9%4.6%21.8%31.5%34.4%重組前重組后5.9%6.8%62.6%58.9%31.5%34.4%73.7%4.6%21.8%各運營商商收入情情況對比比注：數(shù)據(jù)據(jù)為08年上半年年公布業(yè)業(yè)績，鐵鐵通數(shù)據(jù)據(jù)根據(jù)07年情況估估算，聯(lián)聯(lián)通C網(wǎng)數(shù)據(jù)也也為估算算值。收收入結(jié)構(gòu)構(gòu)是根據(jù)據(jù)各公司司收入結(jié)結(jié)構(gòu)重新新整理的的數(shù)據(jù)。。重組重組前收收入結(jié)構(gòu)構(gòu)（單位位：億））重組后收收入結(jié)構(gòu)構(gòu)（單位位：億））重組后，，在企業(yè)業(yè)收入方方面中國國移動占占據(jù)半壁壁江山，，而利潤潤更占據(jù)據(jù)整體市市場的七七成，中中國電信信和中國國聯(lián)通在在重組后后營收方方面的表表現(xiàn)相當(dāng)當(dāng)；重組后，，在企業(yè)業(yè)收入結(jié)結(jié)構(gòu)方面面重組后后中國移移動在移移動業(yè)務(wù)務(wù)方面依依然強勢勢，中國國電信在在固話、、互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)及綜合合服務(wù)方方面表現(xiàn)現(xiàn)良好，，中國聯(lián)聯(lián)通在各各分類業(yè)業(yè)務(wù)中表表現(xiàn)均衡衡。經(jīng)營收入入凈利潤各運營商商網(wǎng)絡(luò)資資源情況況對比在企業(yè)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)資源源的情況況中，三家運營營商各有有優(yōu)劣勢勢，具體體情況如如下：中國移動動基站數(shù)數(shù)量占據(jù)據(jù)絕對優(yōu)優(yōu)勢；3G頻段資源源也具有有優(yōu)勢；；wlan資源中國國聯(lián)通、、中國電電信優(yōu)勢勢明顯；；三家運運營商的的光纜線線路長度度分布趨趨于均衡衡；在本本地接入入、局用用交換機機和互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)寬帶帶接入端端口方面面中國電電信占據(jù)據(jù)明顯優(yōu)優(yōu)勢；中中國移動動除移動動交換機機優(yōu)勢明明顯外，，在本地地接入資資源方面面嚴(yán)重缺缺乏。運營商到達(dá)（公里）占比到達(dá)（公里）占比到達(dá)（公里）占比195273232.6%49239529.7%16831.733.1%14144.215.5%2933.532.2%209367035.0%450372.7%2450.74.8%72231.679.1%579.86.4%194091032.4%111941467.6%31503.862.0%4973.75.4%5604.4

61.5%光纜線路長度接入網(wǎng)光纜線路長度局用交換機容量移動電話交換機容量互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口GSM基站：30.7萬個

GSM基站：15萬個CDMA基站：10萬個共38MHz頻率共12MHz頻率共20MHz頻率基站2G頻段1880MHz-1900MHz（上），2010MHz-2025MHz（下），共計35MHz1920MHz-1935MHz(上)、2110MHz-2125MHz(下)，共計30MHz1940MHz-1955MHz(上)、2130MHz-2145MHz(下)，共計30MHz19%34%47%3G頻段WLAN2007.10以城域傳送網(wǎng)接入層為延伸，用光纖接入少量用戶多種方式接入本地傳送網(wǎng)基本做到FTTH/FTTB/FTTO多種方式接入本地傳送網(wǎng)基本做到FTTH/FTTB/FTTO有線接入注：電電信研研究院院研究究數(shù)據(jù)據(jù)。各運營營商3G技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)對對比三家電電信運運營商商在3G技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)上上由于于技術(shù)術(shù)原因因和產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈鏈原因因具有有以下下特征征：三家電電信運運營商商在3G技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)上上由于于技術(shù)術(shù)原因因和產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈鏈原因因具有有以下下特征征：TD-CDMAWCDMACDMA20002.8Mbps14.4Mbps3.1Mbps3G技術(shù)上行速速率運營商商384kbps5.76Mbps1.8Mbps下行速速率可視電電話、、高速速數(shù)據(jù)據(jù)上網(wǎng)網(wǎng)、WAP、彩信信、話話音、、短信信可視電電話、、高速速數(shù)據(jù)據(jù)上網(wǎng)網(wǎng)、WAP、彩信信、話話音、、短信信可視電電話、、高速速數(shù)據(jù)據(jù)上網(wǎng)網(wǎng)、WAP、彩信信、話話音、、短信信功能TD-SCDMA→→TD-HSDPA→→TD-HSUPA→→TD-HSPA+→→LTETDDGSM→→GPRS→→EDGE→→WCDMA→→HSDPA→→HSUPA→→HSPA+→→LTEFDDCDMA→→CDMA1X→→CDMA2000EV-DORev.0→→Rev.A→→LTEFDD演進(jìn)頻譜的的利用用率高高支持多多種通通信接接口與傳統(tǒng)統(tǒng)系統(tǒng)統(tǒng)兼容容性好好能夠?qū)SM用戶（（大量量的移移動用用戶））實現(xiàn)現(xiàn)兼容容，有有利于于客戶戶爭奪奪。技術(shù)領(lǐng)領(lǐng)先，，升級級到3G網(wǎng)絡(luò)的的成本本較低低，升升級速速度很很快；；優(yōu)勢與原有有的GSM不兼容容，全全國覆覆蓋需需要較較長時時間TD天線較較大，，建網(wǎng)網(wǎng)難度度較大大實現(xiàn)軟軟切換換和軟軟容量量能力力較困困難相比而而言，，網(wǎng)絡(luò)絡(luò)容量量最小小劣勢相比其其他兩兩種制制式，，技術(shù)術(shù)劣勢勢較少少各運營營商品品牌與與業(yè)務(wù)務(wù)對比比中國移移動的的品牌牌以個個人用用戶的的品牌牌為主主，用用戶層層級劃劃分清清晰，，市場場定位位的社社會認(rèn)認(rèn)知度度較高高，但但是缺缺乏受受認(rèn)可可的集集團客客戶品品牌，，同時時暫時時沒有有打造造家庭庭客戶戶品牌牌。已已經(jīng)推推出G3品牌，，未來來的發(fā)發(fā)展定定位還還不清清晰。。中國電電信的的品牌牌體系系健全全，涵涵蓋了了個人人，家家庭和和集團團三類類客戶戶，同同時品品牌認(rèn)認(rèn)知度度也較較高。。今后后需要要針對對主打打業(yè)務(wù)務(wù)進(jìn)行行重新新定位位品牌牌內(nèi)涵涵，建建立全全業(yè)務(wù)務(wù)品牌牌體系系。中國聯(lián)聯(lián)通集集合了了網(wǎng)通通的固固定和和寬帶帶品牌牌后，，品牌牌體系系也很很健全全，但但是品品牌的的整體體認(rèn)知知度不不高，，今后后需要要整合合和重重新定定位某某些業(yè)業(yè)務(wù)和和品牌牌，強強化品品牌宣宣傳。。衛(wèi)星通通信、、數(shù)數(shù)字集集群全球通通、動動感地地帶、、神州州行為為代表表的移移動通通信服服務(wù)、、集團團客戶戶移動通通信、、數(shù)據(jù)據(jù)固定定互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)、、呼叫叫中心心、集集團客客戶電話、、互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)接接入及及應(yīng)用用、數(shù)數(shù)據(jù)通通信、、視訊訊服務(wù)務(wù)、多多種類類綜合合信息息服務(wù)務(wù)國內(nèi)、、國際際各類類固定定電信信網(wǎng)絡(luò)絡(luò)設(shè)施施及相相關(guān)電電信服服務(wù)固話、、IP電話、、互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)、、視訊訊、呼呼叫中中心、、虛擬擬專網(wǎng)網(wǎng)、鐵鐵路GSM-R、數(shù)字字集群群重組前前主營營業(yè)務(wù)務(wù)重組后后主要要客戶戶品牌牌和業(yè)業(yè)務(wù)品品牌業(yè)務(wù)與與品牌牌總體體判斷斷隨著3G牌照的的正式式發(fā)放放，運運營商商之間間的3G大戰(zhàn)也也全面面爆發(fā)發(fā)。在在可預(yù)預(yù)見的的3G時代的的激烈烈競爭爭之下下，三三大運運營商商紛紛紛表態(tài)態(tài)將進(jìn)進(jìn)一步步調(diào)低低資費費，吸吸引客客戶。。電信信利用用天翼翼攪動動了移移動通通信資資費現(xiàn)現(xiàn)狀，，中國國移動動迅速速反應(yīng)應(yīng)，特特別是是針對對數(shù)據(jù)據(jù)業(yè)務(wù)務(wù)資費費做出出較大大調(diào)整整。聯(lián)聯(lián)通也也表示示未來來3G整體體資資費費將將降降到到2G整體體資資費費之之下下。。2009年1月9日，，3G牌照照正正式式發(fā)發(fā)放放后后，，運運營營商商陸陸續(xù)續(xù)在在各各地地推推出出了了在在各各自自3G網(wǎng)絡(luò)絡(luò)下下的的業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)品品牌牌。。并并伴伴隨隨著著廣廣東東移移動動188號段段的的正正式式放放號號，，新新一一輪輪的的運運營營商商3G業(yè)務(wù)務(wù)之之戰(zhàn)戰(zhàn)又又燃燃戰(zhàn)戰(zhàn)火火。。首先先推推出出新新品品牌牌天天翼翼189的的中中國國電電信信，，在在已已經(jīng)經(jīng)公公布布的的資資費費中中，，其其89元元的的暢暢聊聊套套餐餐極極具具吸吸引引力力，，可可享享受受550分分鐘鐘區(qū)區(qū)內(nèi)內(nèi)通通話話、、10小小時時手手機機上上網(wǎng)網(wǎng)、、3個個親親情情號號碼碼等等諸諸多多優(yōu)優(yōu)惠惠包包。。09年1月，，常小小兵兵在股股東東特特別別大大會會表表示示：：3G市市場場競競爭爭激激烈烈將將使使電電信信資資費費持持續(xù)續(xù)下下滑滑就現(xiàn)現(xiàn)在在來來看看，，聯(lián)聯(lián)通通還還未未有有大大規(guī)規(guī)模模的的資資費費調(diào)調(diào)整整動動作作上海海電電信信變變革革了了手手機機上上網(wǎng)網(wǎng)計計費費方方式式，，主主要要以以天天翼翼套套餐餐的的可可選選業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)包包形形式式出出現(xiàn)現(xiàn)。。以以天天翼翼時時尚尚套套餐餐為為例例，，申申請請每每月月5元元的的手手機機上上網(wǎng)網(wǎng)包包，，可可以以享享受受2小小時時的的手手機機上上網(wǎng)網(wǎng)時時長長；；10元元的的上上網(wǎng)網(wǎng)包包則則包包含含6小小時時的的上上網(wǎng)網(wǎng)時時長長，，算算下下來來每每小小時時不不到到1.7元元事實實上上，，今今年年1月，，中中國國移移動動已已在在全全國國范范圍圍內(nèi)內(nèi)大大幅幅降降低低手手機機上上網(wǎng)網(wǎng)資資費費，，20元GPRS標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)資資費費的的流流量量從從50M提高高到到150M，每每月月5元套套餐餐流流量量則則從從10M提高高到到30M。隨隨后后中中國國電電信信和和中中國國聯(lián)聯(lián)通通也也都都施施行行了了這這一一資資費費標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。。各運運營營商商資資費費對對比比3G發(fā)展展初初期期價價格格戰(zhàn)戰(zhàn)不不可可避避免免?。⊥ㄟ^過擴擴大大渠渠道道體體系系容容量量和和加加強強渠渠道道管管控控水水平平，，中中國國移移動動的的渠渠道道建建設(shè)設(shè)已已經(jīng)經(jīng)進(jìn)進(jìn)入入了了構(gòu)構(gòu)筑筑渠渠道道核核心心能能力力階階段段，，基基本本形形成成了了主主控控渠渠道道與與社社會會分分銷銷渠渠道道相相互互協(xié)協(xié)調(diào)調(diào)支支撐撐的的局局面面。。中中國國電電信信的的渠渠道道架架構(gòu)構(gòu)分分為為前前臺臺和和后后臺臺兩兩大大部部分分，，前前臺臺包包括括四四大大營營銷銷渠渠道道。。聯(lián)聯(lián)通通作作為為通通信信行行業(yè)業(yè)的的后后來來者者和和競競爭爭者者,營銷銷渠渠道道上上劣劣勢勢明明顯顯,其渠渠道道的的結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)和和性性質(zhì)質(zhì)尤尤其其復(fù)復(fù)雜雜。。社會會代代理理商商的的合合作作營營業(yè)業(yè)廳廳合作作品品牌牌店店、、加加盟盟店店授權(quán)權(quán)銷銷售售點點標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)卡卡類類直直供供零零售售點點等等自自建建營營業(yè)業(yè)廳廳渠渠道道自建建營營業(yè)業(yè)廳廳渠渠道道自助助服服務(wù)務(wù)店店大客客戶戶服服務(wù)務(wù)客戶戶服服務(wù)務(wù)熱熱線線網(wǎng)上營營業(yè)廳廳主控渠渠道社會分分銷渠渠道主控渠渠道建建設(shè)成成為展展示中中移動動企業(yè)業(yè)形象象的重重要窗窗口，為下下一步步的業(yè)業(yè)務(wù)市市場的的開拓拓奠定定了基基礎(chǔ)中移動動擁有有一大大批有有實力力的獨獨家代代理渠渠道，有豐豐富的的社會會渠道道管理理和合合作經(jīng)經(jīng)驗，，在為為全業(yè)業(yè)務(wù)競競爭環(huán)環(huán)境下下的市市場開開拓中中處在在有利利位置置中國移移動中國電電信缺乏主主控渠渠道：：雖然目目前聯(lián)聯(lián)通比較較重視視自建建渠道道的營營業(yè)環(huán)境和和服務(wù)務(wù)質(zhì)量量的提提升，，但自自建渠渠道受受理業(yè)業(yè)務(wù)的的數(shù)量量與代代理商商相比比,微乎其其微，，當(dāng)社社會渠渠道出出現(xiàn)問問題時時引發(fā)發(fā)整個個渠道道梗阻阻代理商商管理理的信信息化化水平平不高高，導(dǎo)致致對代代理商商的經(jīng)經(jīng)營情情況不不能及及時了了解，，拉長長了傭傭金結(jié)結(jié)算和和營業(yè)業(yè)款回回收周周期兼顧移移動業(yè)業(yè)務(wù)和和固定定業(yè)務(wù)務(wù)，其渠渠道的的結(jié)構(gòu)構(gòu)和性性質(zhì)尤尤其復(fù)復(fù)雜中國聯(lián)聯(lián)通電信的的四大大渠道道包括括大客戶戶渠道道、商商業(yè)客客戶渠渠道、、公眾眾客戶戶渠道道、流流動客客戶渠渠道去年年年底電電信推推出““天翼翼”之之后，，在終端銷銷售渠渠道方方面電電信在在前期期仍以以集采采和自自有營營業(yè)廳廳銷售售為主主,平穩(wěn)過過渡后后會逐逐步加加大CDMA手機社社會渠渠道的的銷售售力度度充值卡卡的銷銷售也也暫時時由自自有營營業(yè)廳廳負(fù)責(zé)責(zé)銷售售，社會渠渠道的的推廣廣還有有待完完善運營商商直接接掌握握、直直接參參與管管理的的核心心渠道道，包包括：：指利用用社會會資源源拓展展的銷銷售型型渠道道，包包括：：各運營營商渠渠道對對比終端發(fā)發(fā)展對對于3G的發(fā)展展具有有至關(guān)關(guān)重要要的意意義，，從現(xiàn)現(xiàn)在的的情況況來看看，雖雖然中中國移移動不不斷向向國外外終端端廠商商施壓壓，但但國外外廠商商始終終不在在TD終端研研發(fā)中中發(fā)力力；對對中國國電信信而言言，國國外C網(wǎng)終端端廠商商卻在在積極極準(zhǔn)備備，意意欲進(jìn)進(jìn)軍中中國市市場；；在聯(lián)聯(lián)通的的WCDMA終端招招標(biāo)中中由于于國內(nèi)內(nèi)廠商商的劣劣勢明明顯，，招標(biāo)標(biāo)結(jié)果果也很很可能能是國國際品品牌的的天下下。中國移動中國電信中國聯(lián)通從全球球范圍圍來看看，WCDMA終端在在3G標(biāo)準(zhǔn)中中有著著最高高的成成熟度度。截截至2008年7月，全全球共共有超超過115家終端端制造造商提提供了了超過過1200款WCDMA手機。。諾基基亞、、索愛愛等品品牌更更有眾眾多終終端支支持WCDMA國內(nèi)手手機廠廠商在在兩次次在中中國移移動的的TD終端招招標(biāo)中中占據(jù)據(jù)主要要份額額，國國外品品牌入入圍的的僅有有摩托托羅拉拉、LG、三星星三家家。而而后中中國移移動已已經(jīng)取取消了了TD終端三三期招招標(biāo)，，原因因是HSDPA手機仍仍存在在問題題年度中中移動動就可可啟動動3G業(yè)務(wù)，，而可可供用用戶選選擇的的TD手機已已經(jīng)由由初次次招標(biāo)標(biāo)的6款增加加到25款，其其中包包括5款智能能手機機。國外品品牌紛紛紛放放緩TD終端的的研發(fā)發(fā)，緩緩慢的的行動動證明明了其其觀望望的姿姿態(tài)現(xiàn)狀招標(biāo)廠商合合作手機招招標(biāo)國國外廠廠商積積極介介入，，國內(nèi)內(nèi)廠商商中標(biāo)標(biāo)機會會不大大，但但在WCDMA數(shù)據(jù)卡卡上有有一定定優(yōu)勢勢就招標(biāo)標(biāo)情況況來看看，預(yù)預(yù)計2009年年中國國電信信對C網(wǎng)終終端需需求總總量將將達(dá)到到5000萬部部。其其中3G手機將將占C網(wǎng)手機機銷量量40%，接近近2000萬部在國內(nèi)內(nèi)的CDMA終端市市場上上主要要有三三星、、LG、摩托托羅拉拉等國國外品品牌，，以及及中興興、華華為等等國內(nèi)內(nèi)品牌牌。其其中，，三星星一直直持續(xù)續(xù)對CDMA終端的的投入入，在在C網(wǎng)方面面份額額較大大；而而諾基基亞近近期也也突然然發(fā)力力希望望進(jìn)軍軍中國國CDMA市場聯(lián)通在在今年年4月即將將展開開的終終端招招標(biāo)中中，雖雖然有有中興興、華華為、、夏新新等國國內(nèi)廠廠商的的產(chǎn)品品，但但是國國內(nèi)的的產(chǎn)品品線還還不夠夠豐富富，聯(lián)聯(lián)通很很可能能會采采用成成熟主主流品品牌，，利用用終端端優(yōu)勢勢推WCDMA各運營營商終終端對對比款式生產(chǎn)廠商平均價格CDMA460款36家1374元GSM6000款132家1044元截至08年底，，C網(wǎng)終端端和G網(wǎng)終端端還有有不小小差距距：TD無線線網(wǎng)網(wǎng)招招標(biāo)標(biāo)中中各各大大設(shè)設(shè)備備廠廠商商的的份份額額比比較較：：設(shè)備廠商TD二期份額TD一期份額中興系28%-30%46.78%大唐系（新郵通、烽火、大唐移動、上海貝爾）38%-40%36.68%華為+諾基亞西門子(鼎橋系)25%-26%13.82%普天系6%2.72%愛立信4.5%

TD產(chǎn)業(yè)業(yè)鏈鏈中中系系統(tǒng)統(tǒng)設(shè)設(shè)備備環(huán)環(huán)節(jié)節(jié)由由國國內(nèi)內(nèi)廠廠商商主主導(dǎo)導(dǎo)的的局局面面不不可可改改變變，，而而中中移移動動在在正正式式進(jìn)進(jìn)入入3G競爭爭時時代代后后將將更更注注重重TD廠商商的的網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)部部署署經(jīng)經(jīng)驗驗和和售售后后服服務(wù)務(wù)能能力力，，這這方方面面中中興興較較主主要要競競爭爭對對手手大大唐唐系系廠廠商商具具明明顯顯優(yōu)優(yōu)勢勢從TD網(wǎng)絡(luò)絡(luò)建建設(shè)設(shè)前前兩兩次次的的招招標(biāo)標(biāo)結(jié)結(jié)果果來來看看，，大大唐唐、、中中興興、、華華為為、、普普天天占占據(jù)據(jù)全全面面主主導(dǎo)導(dǎo)地地位位中國國移移動動在電電信信的的C網(wǎng)招招標(biāo)標(biāo)中中，，中中興興在在城城市市數(shù)數(shù)量量上上占占明明顯顯優(yōu)優(yōu)勢勢，，北北電電、、摩摩托托、、阿阿朗朗三三家家國國外外CDMA廠廠商商近近期期頻頻頻頻傳傳出出裁裁員員、、縮縮減減產(chǎn)產(chǎn)品品線線甚甚至至瀕瀕臨臨破破產(chǎn)產(chǎn)的的消消息息，，可能能影影響響其其后后期期的的招招標(biāo)標(biāo)份份額額中國國電電信信2009年1月，，聯(lián)聯(lián)通通進(jìn)進(jìn)行行的的全全球球有有史史以以來來最最大大規(guī)規(guī)模模的的WCDMA商用用招招標(biāo)標(biāo)揭揭曉曉：：華華為為、、愛愛立立信信、、中中興興成成為為聯(lián)聯(lián)通通WCDMA招標(biāo)標(biāo)的的三三強強綜合合來來看看，，國國產(chǎn)產(chǎn)廠廠商商不不但但保保持持了了在在靈靈活活全全面面服服務(wù)務(wù)上上的的優(yōu)優(yōu)勢勢，，而而且且在在技技術(shù)術(shù)上上利利用用新新技技術(shù)術(shù)更更新新?lián)Q換代代實實現(xiàn)現(xiàn)了了超超越越，，在在HSPA+、LTE等領(lǐng)領(lǐng)域域與與愛愛立立信信、、諾諾基基亞亞西西門門子子站站在在了了同同一一起起跑跑線線上上中國國聯(lián)聯(lián)通通在三三家家運運營營商商的的網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)設(shè)設(shè)備備的的招招標(biāo)標(biāo)過過程程中中，，國國內(nèi)內(nèi)外外設(shè)設(shè)備備商商基基于于長長期期合合作作和和深深度度捆捆綁綁的的考考慮慮，，每每次次投投標(biāo)標(biāo)都都進(jìn)進(jìn)行行了了激激烈烈的的競競爭爭.但總總體體來來看看，，移移動動在在TD招標(biāo)標(biāo)中中更更依依賴賴中中興興，，電電信信也也和和在在C網(wǎng)上上有有傳傳統(tǒng)統(tǒng)優(yōu)優(yōu)勢勢的的中中興興深深度度捆捆綁綁，，而而聯(lián)聯(lián)通通與與華華為為在在WCDMA方面面持持續(xù)續(xù)合合作作。。C網(wǎng)的的設(shè)設(shè)備備招招標(biāo)標(biāo)中中各各大大設(shè)設(shè)備備廠廠商商的的份份額額比比較較：：WCDMA設(shè)備備招招標(biāo)標(biāo)中中各各大大設(shè)設(shè)備備廠廠商商的的份份額額比比較較：：數(shù)據(jù)據(jù)來來源源：：根根據(jù)據(jù)公公開開資資料料整整理理各運運營營商商網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)設(shè)設(shè)備備合合作作對對比比人力資源結(jié)構(gòu)原中國移動原中國電信中國聯(lián)通（G）鐵通聯(lián)通C網(wǎng)中國網(wǎng)通正式員工數(shù)（萬人）14.57241.8*4.2*14.1實際使用人數(shù)（萬人）40344.5*10.5*20正式與外派員工比1：1.75：22:3*3：1實際勞產(chǎn)率（萬元）8750*人均服務(wù)用戶數(shù)（人）952260中國國移移動動人人員員整整體體素素質(zhì)質(zhì)較較高高，，隊隊伍伍也也較較為為年年輕輕，，但但面面臨臨著著派派遣遣工工較較多多、、TD人員員短短缺缺、、鐵鐵通通人人員員包包袱袱重重等等問問題題。。由由于于C網(wǎng)技技術(shù)術(shù)獨獨特特，，中中國國電電信信很很難難在在短短期期內(nèi)內(nèi)培培養(yǎng)養(yǎng)大大量量合合格格人人才才。。中中國國聯(lián)聯(lián)通通在在移移動動方方面面人人員員勞勞產(chǎn)產(chǎn)率率較較高高；；在在固固網(wǎng)網(wǎng)方方面面人人員員素素質(zhì)質(zhì)較較高高但但區(qū)區(qū)域域分分布布不不均均衡衡。。2008年10月15日，中國聯(lián)通通與中國網(wǎng)通通完成上市公公司層面的合合并，目前，，集團層面的的人員安排和和組織架構(gòu)調(diào)調(diào)整已經(jīng)基本本完畢，但省省、市、區(qū)縣縣層級的融合合仍然“任重重而道遠(yuǎn)”。。因而對3G競爭的人才準(zhǔn)準(zhǔn)備略顯不足足中國電信中國聯(lián)通中國移動移動投入了大大量的人力資資源用于TD的研發(fā)和應(yīng)用用，包括中國國移動的研究究院、設(shè)計院院和已經(jīng)建有有TD網(wǎng)絡(luò)的這些省省公司積極投投入到TD研究、實驗和和測試的工作作中。實際上上中國移動還還承擔(dān)了五六六十個理論和和網(wǎng)優(yōu)等的相相關(guān)課題研究究近年來很重視視3G培訓(xùn)，但前期期關(guān)注WCDMA較多，近期廣廣泛開展CDMA培訓(xùn)，與CDMA設(shè)備商的頻繁繁接觸,為獲得CDMA運營準(zhǔn)備人力力資源三大運營商針針對重組和3G發(fā)牌的人力資資源調(diào)整數(shù)據(jù)來源：根根據(jù)公開資料料整理；加*為根據(jù)正式員員工數(shù)推算各運營商人力力資源對比中國移動擁有有最高效的母母子公司結(jié)構(gòu)構(gòu)，子公司層層面存在較大大的執(zhí)行靈活活性，但對細(xì)細(xì)分市場的需需求缺乏敏感感。中國電信信已基于不同同的市場建立立了前后端型型的組織結(jié)構(gòu)構(gòu)，保證客戶戶相應(yīng)需求得得到個性化和和專業(yè)化的響響應(yīng)。而中國國聯(lián)通的企業(yè)業(yè)結(jié)構(gòu)則類似似于中國電信信，但其部門門和員工數(shù)量量更多，整合合不易。中國移動—高效精簡的條條塊結(jié)構(gòu)（17個部門）中國移動施行行母子公司的的組織結(jié)構(gòu)——所有子公司均均為獨立法人人總部扮演決策策者的角色，，而非執(zhí)行推推動者所有子公司均均有根據(jù)市場場變化調(diào)整的的靈活性子公司約40%的稅款繳至地地稅局，60%繳至國稅局，，這有助于中中國移動與地地方政府保持持良好的關(guān)系系中國電信—平衡的前后端端大事業(yè)部制制（22個部門）中國聯(lián)通——龐雜繁冗的架架構(gòu)（28個部門）中國電信前后后端結(jié)構(gòu)將能能更好地平衡衡前端市場的的需求和后端端資源的支持持，在全業(yè)務(wù)務(wù)運營環(huán)境中中將具有突出出優(yōu)勢維持“集體決決策”的機制制，這樣的機機制確保了決決策的適用性性，并能得到到更好貫徹，，代價是效率率降低合并后的聯(lián)通通總部有28個部門、18個直屬單位和和2家獨立公司，，總部層面現(xiàn)現(xiàn)有近100個部門主管、、副主管，而而移動還不到到50個，這樣的結(jié)結(jié)構(gòu)平衡了聯(lián)聯(lián)通和原網(wǎng)通通各自的利益益，但導(dǎo)致效效率低下。09年初，聯(lián)通開開始面向社會會為新策劃成成立的聯(lián)通音音樂公司、聯(lián)聯(lián)通視頻公司司、聯(lián)通新時時訊公司招聘聘高管。其將將成為國內(nèi)第第一家將增值值業(yè)務(wù)依獨立立子公司模式式來運作的運運營商。電信的號百，，天翼的獨立立運營，并建建立四個新的的部門專攻移移動通信這四四個部門是個個人客戶部、、無線網(wǎng)絡(luò)優(yōu)優(yōu)化中心、移移動建設(shè)部以以及終端運營營公司各運營商組織織架構(gòu)對比建立移動網(wǎng)絡(luò)絡(luò)公司主要負(fù)負(fù)責(zé)移動網(wǎng)絡(luò)絡(luò)的建設(shè)和維維護(hù)，其中3G網(wǎng)絡(luò)將成為工工作重心之一一中國移動具有有3G業(yè)務(wù)發(fā)展的用用戶基礎(chǔ)、運運營經(jīng)驗、品品牌結(jié)構(gòu)、政政策支持等方方面的優(yōu)勢，，但在固網(wǎng)資資源、3G標(biāo)準(zhǔn)成熟度等等方面的不足足。未來經(jīng)營營能力以移動動互聯(lián)網(wǎng)和移移動綜合信息息服務(wù)業(yè)務(wù)為為重點發(fā)展方方向。移動用戶基礎(chǔ)礎(chǔ)龐大移動業(yè)務(wù)運營營經(jīng)驗豐富移動業(yè)務(wù)品牌牌結(jié)構(gòu)良好，，認(rèn)知度高TD-SCDMA的政府政策支支持基站、頻率等等移動網(wǎng)絡(luò)資資源較好營銷渠道數(shù)量量大，把控能能力強固網(wǎng)和寬帶接接入資源少固定和寬帶用用戶數(shù)量少TD-SCDMA技術(shù)成熟度低低TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)鏈不完善善運營商競爭實實力綜合分析析與鐵通的融合合有一定困難難中國電信具有有3G發(fā)展的技術(shù)、、組織架構(gòu)、、人力資源、、固移融合等等優(yōu)勢，但在在移動業(yè)務(wù)運運營經(jīng)驗、移移動用戶基礎(chǔ)礎(chǔ)、3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面面存在不足。。未來以發(fā)展展固移融合的的全業(yè)務(wù)和ICT綜合信息服務(wù)務(wù)業(yè)務(wù)為重點點方向。固定和寬帶用用戶數(shù)量大固網(wǎng)和寬帶接接入資源多業(yè)務(wù)品牌體系系健全，認(rèn)知知度較高CDMA2000標(biāo)準(zhǔn)成熟，過過渡平滑組織架構(gòu)較好好，人力資源源豐富固移融合發(fā)展展能力強移動用戶數(shù)量量較低移動業(yè)務(wù)運營營經(jīng)驗較低3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投投資較大移動業(yè)務(wù)品牌牌弱運營商競爭實實力綜合分析析中國聯(lián)通具有有固定、移動動、互聯(lián)網(wǎng)均均衡發(fā)展的實實力，同時具具備3G的技術(shù)和產(chǎn)業(yè)業(yè)鏈成熟的優(yōu)優(yōu)勢，但在同同網(wǎng)通的融合合、業(yè)務(wù)品牌牌、組織架構(gòu)構(gòu)等方面存在在不足。未來來以提供融合合的全業(yè)務(wù)和和綜合信息服服務(wù)為重點發(fā)發(fā)展方向。移動、固定、、寬帶用戶基基礎(chǔ)均衡具有移動、固固定雙重運營營經(jīng)驗品牌機構(gòu)和業(yè)業(yè)務(wù)健全WCDMA技術(shù)與產(chǎn)業(yè)鏈鏈成熟度高基站、寬帶接接入等資源較較好與網(wǎng)通的融合合耗時，難度度大業(yè)務(wù)品牌結(jié)構(gòu)構(gòu)低，認(rèn)知度度弱現(xiàn)有GSM網(wǎng)絡(luò)的質(zhì)量差差組織機構(gòu)龐大大、紛繁運營商競爭實實力綜合分析析3G解讀發(fā)牌后市場格格局分析3G運營環(huán)境分析析國家發(fā)展要求求產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢勢政策監(jiān)管趨勢勢用戶需求變化化趨勢3G時代競爭分析析3G運營標(biāo)桿研究究中國電信3G運營策略建設(shè)設(shè)目錄國家需要3G提振宏觀經(jīng)濟濟、推進(jìn)自主主創(chuàng)新3G的發(fā)牌時間選選擇在09年1月7日，時值金融融危機對我國國經(jīng)濟產(chǎn)生巨巨大沖擊的時時刻。工信部部如此選擇，，一是要通過過對3G發(fā)牌的廣泛宣宣傳和推廣增增強社會信心心，二是要通通過3G巨大的固定資資產(chǎn)投資和隨隨之而來的廣廣泛的通信需需求切實有效效的拉動宏觀觀經(jīng)濟的回升升。另外，作作為中國擁有有自主知識產(chǎn)產(chǎn)權(quán)的3G標(biāo)準(zhǔn)，TD—SCDMA及其演進(jìn)技術(shù)術(shù)不僅在通信信領(lǐng)域具有里里程碑意義，，而且將同航航天、軍工等等行業(yè)中的一一系列科技成成果一起，在在未來引領(lǐng)我我國自主創(chuàng)新新的潮流。提振宏觀經(jīng)濟推進(jìn)自主創(chuàng)新2009年1月7日，工業(yè)和信息化部為中國移動、中國電信和中國聯(lián)通發(fā)放3張第三代移動通信(3G)牌照，此舉標(biāo)志著我國正式進(jìn)入3G時代預(yù)計09年在3G？上面可以投入至少2000億元，這樣對于應(yīng)對金融危機、投資拉動經(jīng)濟發(fā)展也有重要意義廣泛的宣傳和推廣增強社會信心自主創(chuàng)新重點行業(yè)軍工航天裝備通信……中國的3G將在以TD-SCDMA為主要力量的方向上快速起步和發(fā)展；3G的演進(jìn)也會在堅持自主創(chuàng)新的前提下，融合先進(jìn)技術(shù)，繼續(xù)向移動通信的前沿領(lǐng)域挺進(jìn)。3G運營環(huán)境分析析1技術(shù)演進(jìn)趨向向一致針對市場需求求，面向商用用目標(biāo)。主流流無線通信技技術(shù)都已經(jīng)或或者正在做更更新的技術(shù)與與資源儲備，，在激烈的競競爭中力求領(lǐng)領(lǐng)先地位。在在2009年以后一個時時期內(nèi)，全世世界關(guān)于后3G/4G技術(shù)的走向，，已經(jīng)基本集集中于LTE。GSM系技術(shù)在2G和3G時代占據(jù)80%市場份額，LTE也將可能延續(xù)續(xù)這一趨勢。。在高通宣布布放棄放棄UMB路線后，中國國的三家運營營商都表示會會向LTE演進(jìn)。中國移動正在在力推TD-LTE和FDD-LTE的融合芯片盡盡快完成研發(fā)發(fā)。中國移動動獲得了ITU（國際電聯(lián)））等官方機構(gòu)構(gòu)，高通等新新品企業(yè)，諾諾基亞西門子子、阿爾卡特特朗訊等設(shè)備備商以及沃達(dá)達(dá)豐等國際運運營商的支持持。另外，工信部部也希望中國國通過TD-SCDMA的演進(jìn)思路獨獨立自主的提提出4G標(biāo)準(zhǔn)。中國移動08年底，美國高高通公司表示示，已停止下下一代超移動動寬帶(UMB)無線技術(shù)的研研發(fā)，同時透透露在停止UMB開發(fā)后，公司司將專注于LTE(長期演進(jìn)技術(shù)術(shù))的開發(fā)。中國電信此前前為CDMA網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃了多多個演進(jìn)方案案，包括向LTE、WiMAX和UMB升級的技術(shù)規(guī)規(guī)劃，而向LTE演進(jìn)被定為首首位待選方案案，其他方案案都是待選。。面對高通的的明確表態(tài)，，電信C網(wǎng)向UMB的演進(jìn)已不可可能。中國聯(lián)通中國聯(lián)通采用用HSPA技術(shù),其中大城市使使用HSUPA,在09年6、7月份即可完成成部署。HSDPA和HSUPA統(tǒng)稱HSPA,后者上行速率率更快,WCDMA運營營商商遵遵循循WCDMA、HSPA、LTE演進(jìn)進(jìn)路路線線。。中國國電電信信GSMHSPAWCDMALTEFDDCDMACDMA1XEV-DOCDMA-2000LTETD-HSPATD-SCDMALTETDD傳輸速度100K1M10M100M1GGSMIMT-Advanced3G運營營環(huán)環(huán)境境分分析析2產(chǎn)業(yè)業(yè)政政策策是是3G關(guān)鍵鍵驅(qū)驅(qū)動動力力，，短短期期主主要要扶扶持持TD發(fā)展展產(chǎn)業(yè)業(yè)政政策策分分為為發(fā)發(fā)展展和和監(jiān)監(jiān)管管政政策策兩兩類類，，時時下下正正值值經(jīng)經(jīng)濟濟緊緊縮縮時時期期，，國國家家實實行行的的是是政政府府主主動動型型的的財財政政投投資資拉拉動動模模式式，，行行業(yè)業(yè)發(fā)發(fā)展展的的關(guān)關(guān)鍵鍵推推動動力力還還要要看看政政府府，，目目前前政政府府的的主主導(dǎo)導(dǎo)類類型型是是發(fā)發(fā)展展型型政政策策，，但但是是這這些些政政策策的的效效果果不不會會馬馬上上出出來來，，需需要要一一個個過過程程，，而而且且在在整整體體經(jīng)經(jīng)濟濟欠欠佳佳的的情情況況下下對對行行業(yè)業(yè)大大盤盤子子的的影影響響不不大大。。行行業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)管管政政策策會會在在市市場場競競爭爭的的情情況況下下調(diào)調(diào)整整，，單單向向攜攜號號轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)網(wǎng)網(wǎng)與與共共建建共共享享政政策策會會得得到到推推行行，，其其他他配配套套的的3G政策策會會在在年年內(nèi)內(nèi)逐逐漸漸明明朗朗。。產(chǎn)業(yè)業(yè)政政策策出出發(fā)發(fā)點點自主主創(chuàng)創(chuàng)新新，，培培育育核核心心競競爭爭力力優(yōu)化化結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)，，保保持持適適度度競競爭爭國有有資資產(chǎn)產(chǎn)保值值增增值值產(chǎn)業(yè)業(yè)政政策策出出發(fā)發(fā)點點產(chǎn)業(yè)業(yè)政政策策的的短短期期趨趨向向發(fā)展展政政策策集集中中在在產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)規(guī)規(guī)劃劃、、基基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)設(shè)施施投投資資、、扶扶持持自自主主創(chuàng)創(chuàng)新新和和民民族族產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)發(fā)發(fā)展展、、政政府府采采購購型型產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)扶扶持持、、推推動動企企業(yè)業(yè)國國際際化化進(jìn)進(jìn)程程等等方方面面產(chǎn)業(yè)業(yè)政政策策的的出出臺臺往往往往是是多多種種因因素素綜綜合合作作用用的的結(jié)結(jié)果果，，核核心心是是國國家家利利益益最最大大化化在宏宏觀觀環(huán)環(huán)境境約約束束下下必必然然選選擇擇：：以以發(fā)發(fā)展展政政策策為為主主產(chǎn)業(yè)業(yè)政政策策的的近近期期焦焦點點產(chǎn)業(yè)業(yè)政政策策的的遠(yuǎn)遠(yuǎn)期期焦焦點點產(chǎn)業(yè)業(yè)監(jiān)監(jiān)管管重重點點將將逐逐步步向向競競爭爭行行為為的的監(jiān)監(jiān)管管轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)變變，，同同時時《反壟壟斷斷法法》及其其他他相相關(guān)關(guān)法法律律將將發(fā)發(fā)揮揮重重要要作作用用產(chǎn)業(yè)業(yè)發(fā)發(fā)展展傾傾向向逐逐步步的的市市場場開開放放，，促促進(jìn)進(jìn)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)發(fā)發(fā)展展和和有有效效市市場場格格局局的的形形成成扶持持TD的相相關(guān)關(guān)政政策策將將密密集集出出臺臺，，包包括括TD技術(shù)術(shù)研研發(fā)發(fā)和和產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)鏈鏈完完善善納納入入電電子子發(fā)發(fā)展展基基金金和和集集成成電電路路專專項項資資金金支支持持范范圍圍，，TD產(chǎn)品品和和應(yīng)應(yīng)用用納納入入政政府府采采購購扶扶持持范范圍圍，，從從事事TD等移移動動通通信信軟軟件件開開發(fā)發(fā)的的企企業(yè)業(yè)及及相相關(guān)關(guān)軟軟件件產(chǎn)產(chǎn)品品可可以以享享受受《鼓勵勵軟軟件件產(chǎn)產(chǎn)品品和和集集成成電電