2022全球和中國超融合產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析

2022全球和中國超融合產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析一、超融合產(chǎn)業(yè)概述超融合架構(gòu)（HCI）是一種全新的針對數(shù)據(jù)中心的私有云計算解決方案。傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心主要由計算、存儲、網(wǎng)絡(luò)三大底層資源構(gòu)成。在傳統(tǒng)架構(gòu)中，計算、存儲、網(wǎng)絡(luò)是獨立分開的，資源的擴容更像是硬件的堆積，存在資源利用率低，管理、維護、擴容難的問題。超融合則通過虛擬化技術(shù)，將計算、存儲、網(wǎng)絡(luò)集成在一起，通過分布式軟件定義的方式提供更高的可用性和擴展性。1、產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢超融合相較傳統(tǒng)架構(gòu)具備更加集成化的效果，以部署運維領(lǐng)域來看，相比傳統(tǒng)架構(gòu)虛擬化、服務(wù)器、存儲、網(wǎng)絡(luò)四層需要分別進行管理配置的復(fù)雜性和繁瑣，超融合將這些集成到一個用戶界面上，用戶可以在一個界面上，實現(xiàn)計算和存儲資源的池化、CPU/內(nèi)存/存儲等資源的分配、虛擬機的創(chuàng)建和啟動，也會為用戶帶來極大的便利性。2、發(fā)展歷程我國超融合發(fā)展較早，2012年9月，華為推出超融合基礎(chǔ)設(shè)施FusionCube9000，成為最早進軍超融合市場的廠商之一。2016年1月，由聯(lián)想云牽頭，中國電子學(xué)會、Nutanix、華三通信、SMARTX、Maxta、深信服、華云網(wǎng)際、SOHO中國、Mellanox、南大通用和文華在線等眾多超融合產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)、機構(gòu)共同發(fā)起的超融合產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟宣告成立，標準著中國超融合元年開啟。隨著架構(gòu)升級需求推動，我國超融合產(chǎn)業(yè)持續(xù)擴張，目前滲透率已達20%左右。二、超融合政策背景政府為推動“新一代信息技術(shù)”產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國務(wù)院及有關(guān)政府部門先后頒布了一系列支持政策，從投融資體制、稅收、產(chǎn)業(yè)技術(shù)、收入分配、人才吸引與培養(yǎng)、知識產(chǎn)權(quán)保護、行業(yè)組織與管理等多方面為軟件和云計算相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了政策保障和扶持，營造了良好的發(fā)展環(huán)境。超融合作為數(shù)據(jù)中心的新型解決方案受益快速擴張。三、超融合產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈超融合產(chǎn)業(yè)鏈較為復(fù)雜，上游主要為服務(wù)器、存儲芯片和交換器等硬件供應(yīng)商，中游主要為純軟件供應(yīng)商和軟硬件結(jié)合供應(yīng)商，目前國內(nèi)企業(yè)主要為新華三、華為和深信服等，下游應(yīng)用十分廣泛，主要包括政府、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、電信、教育等。2、應(yīng)用行業(yè)目前超融合應(yīng)用已經(jīng)覆蓋企業(yè)級云平臺、企業(yè)桌面云服務(wù)、企業(yè)容災(zāi)云平臺、企業(yè)開發(fā)測試云、行業(yè)云等多種企業(yè)場景，進入了企業(yè)生產(chǎn)環(huán)境，并在銀行、證券、交通、制造、政府、能源、零售、教育等關(guān)鍵行業(yè)全面突破。更加豐富的應(yīng)用場景和行業(yè)覆蓋有助于推動超融合的產(chǎn)品迭代和成熟，產(chǎn)品的進化也讓超融合能夠進入更多的應(yīng)用場景。數(shù)據(jù)顯示，2020年中國超融合產(chǎn)品行業(yè)政務(wù)、金融和教育占比較高，分別占比21%、17%和13%左右。四、超融合產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀1、全球市場規(guī)模超融合目前在全球范圍內(nèi)呈現(xiàn)高速增長的態(tài)勢，而且隨著技術(shù)和生態(tài)的不斷成熟的，超融合的應(yīng)用場景和客戶群體不斷拓展，從以中小企業(yè)用戶應(yīng)用為主，在2017年前后開始逐漸向中大型企業(yè)拓展，同時超融合架構(gòu)也開始承載更多的關(guān)鍵業(yè)務(wù)，應(yīng)用場景從服務(wù)器虛擬化、VDI、分支機構(gòu)延伸到數(shù)據(jù)庫、Cloud等關(guān)鍵業(yè)務(wù)場景。數(shù)據(jù)顯示，2020年全球超融合市場規(guī)模約在83.5億美元左右，疫情影響僅同比增長4.9%左右。2、中國市場規(guī)模就我國超融合系統(tǒng)規(guī)模變動而言，隨著線上會議、在線教育和電子商務(wù)和直播等下游需求持續(xù)增長，帶動我國云計算產(chǎn)業(yè)快速擴張，超融合系統(tǒng)也受益表現(xiàn)為快速擴張趨勢，數(shù)據(jù)顯示2020年我國超融合系統(tǒng)市場規(guī)模為13.1億美元左右，隨著2021年整體需求快速增長，2021年市場規(guī)模達18.5億美元左右，同比增長41%，預(yù)計隨著需求增加，2022年市場規(guī)模有望達23.9億美元左右。五、超融合競爭格局1、市場集中度就我國超融合存儲系統(tǒng)市場格局而言，2013年超融合概念才首次出現(xiàn)國內(nèi)，隨著技術(shù)發(fā)展并逐步落地，早期布局企業(yè)較多，市場規(guī)模較?。?016年才12億元左右），隨著應(yīng)用范圍持續(xù)擴張，企業(yè)競爭持續(xù)加速，整體企業(yè)格局集中度持續(xù)走高，數(shù)據(jù)顯示，2021年我國超融合CR5達76.4%左右，對比2020年72.1%提升較高。根據(jù)新華三2021H1財報數(shù)據(jù)顯示，新華三份額從2018年到2020年分別為18.2%，21%和20.7%，不斷縮小與華為距離，2021年整年數(shù)據(jù)來看，新華三市場份額占比增至21.8%，超越華為成為國內(nèi)超融合產(chǎn)業(yè)龍頭。2、新華三經(jīng)營現(xiàn)狀新華三作為紫光股份旗下關(guān)鍵企業(yè)，占比其總營收超六成，隨著整體云產(chǎn)業(yè)需求增長，營收和利潤表現(xiàn)為快速增長，數(shù)據(jù)顯示2021年新華三營收和凈利潤分別為443.5億元和34.3億元。其超融合產(chǎn)品持續(xù)目前已迭代發(fā)布了多角色超融合、智能加速超融合、全運行態(tài)超融合、雙模超融合等產(chǎn)品系列。同時深耕行業(yè)場景，推出了行業(yè)超融合模式，應(yīng)用于醫(yī)療、教育、金融、企業(yè)、交通等行業(yè)樣板級項目。六、超融合需求趨勢隨著云計算技術(shù)的逐步成熟以及“新基建”政策加速落地，云計算產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展。當(dāng)前企業(yè)正在將投資從傳統(tǒng)基礎(chǔ)架構(gòu)轉(zhuǎn)向軟件定義基礎(chǔ)架構(gòu)，超融合系統(tǒng)正是這一轉(zhuǎn)變的重要載體，因此超融合下游需求迅速增加，同時隨著全球和中國