中國集散控制系統(tǒng)（DCS）行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

中國集散控制系統(tǒng)（DCS）行業(yè)市場現(xiàn)狀分析一、集散控制系統(tǒng)（DCS）行業(yè)特點(diǎn)DCS即集散控制系統(tǒng)，由輸入輸出模塊、通信模塊、控制器和人機(jī)界面組成，用于實(shí)現(xiàn)對生產(chǎn)過程的數(shù)據(jù)采集、控制和監(jiān)視功能。其主要特點(diǎn)是分散控制、集中操作，主要應(yīng)用于化工、石化、電力、核電、制藥、冶金、建材等流程工業(yè)領(lǐng)域。DCS具有處理復(fù)雜流程、系統(tǒng)冗余、多個預(yù)定義功能塊、強(qiáng)大的編程語言、更復(fù)雜的人機(jī)接口、可擴(kuò)展平臺與系統(tǒng)安全七大特點(diǎn)：二、集散控制系統(tǒng)（DCS）行業(yè)市場現(xiàn)狀分析據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年我國DCS市場規(guī)模為87.43億元，同比增長7.2%，19年主要受到貿(mào)易戰(zhàn)陰霾下經(jīng)濟(jì)環(huán)境下行影響，DCS市場受項(xiàng)目型市場驅(qū)動力下降（尤其電力、建材項(xiàng)目減少）而增速下滑，2020年受疫情和石油價格暴跌影響，DCS市場規(guī)?；蚨唐谙陆?，預(yù)計(jì)下降至84.48億元，預(yù)計(jì)到2022年我國DCS市場規(guī)模將達(dá)到92.69億元。從下游用戶的行業(yè)屬性分析，化工、石化和電力是主要應(yīng)用行業(yè)，三者合計(jì)市場份額達(dá)到80.7%。其中化工行業(yè)為2019年DCS第一大市場，市場規(guī)模32.3億元，較2018年同比增長17.4%；石化行業(yè)的DCS市場規(guī)模17.0億元，較2018年同比增長14.3%；電力行業(yè)的DCS市場規(guī)模21.3億元，較2018年同比降低4.6%。從DCS市場細(xì)分情況分析，DCS市場三大細(xì)分行業(yè)主要包括化工、電力和石化，2018年度，三大行業(yè)市場規(guī)模占DCS整體市場規(guī)模的79.3%，2019年度，該數(shù)字進(jìn)一步上升至80.7%。三、集散控制系統(tǒng)（DCS）行業(yè)競爭格局分析DCS在我國國內(nèi)流程工業(yè)領(lǐng)域已得到較好的工程應(yīng)用和推廣，滲透率較高。從市占率來看，目前，我國流程工業(yè)DCS國產(chǎn)率還未超過50%，國產(chǎn)替代仍有較大提升空間。2019年國內(nèi)DCS份額向龍頭集中，內(nèi)資以中控技術(shù)（27%）、和利時（15%）兩家龍頭為主，外資以艾默生（16%）、霍尼韋爾（10%）、ABB（6%）、西門子（7%）、橫河電機(jī)（6%）等外資巨頭為主，外資累計(jì)市占率過半，進(jìn)口替代仍會是未來主旋律。中控技術(shù)致力于面向流程工業(yè)為主的工業(yè)企業(yè)提供以自動化控制系統(tǒng)為核心，涵蓋工業(yè)軟件、自動化儀表及運(yùn)維服務(wù)的智能制造產(chǎn)品及解決方案，賦能用戶提升自動化、數(shù)字化、智能化水平，實(shí)現(xiàn)工業(yè)生產(chǎn)自動化控制和智能化管理。近年來中控技術(shù)營業(yè)收入與凈利潤不斷增長，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2020年前三季度，中控技術(shù)營業(yè)收入達(dá)到20.69億元，同比增長22.54%，凈利潤為2.42億元，同比增長10.98%。2011-2019年，中控技術(shù)連續(xù)九年蟬聯(lián)國內(nèi)DCS市場整體占有率第一名。中控技術(shù)市場份額從2011年的13.0%，領(lǐng)先第二名的市場份額不足1個百分點(diǎn)；成長至2019年的27.0%，領(lǐng)先第二名超過11個百分點(diǎn)。四、DCS行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)與風(fēng)險集散控制系統(tǒng)（DCS）在國內(nèi)流程工業(yè)逐漸從規(guī)模擴(kuò)張向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型的大背景下，DCS市場主要面臨三大挑戰(zhàn)與風(fēng)險：DCS市場規(guī)模增速趨緩、存量市場供應(yīng)商轉(zhuǎn)型、產(chǎn)品研發(fā)周期較長。1、DCS市場規(guī)模增速趨緩集散控制系統(tǒng)（DCS）在化工、石化、電力、制藥等國內(nèi)流程工業(yè)領(lǐng)域得到規(guī)?；こ虘?yīng)用和推廣，滲透率較高，預(yù)計(jì)未來五年中國DCS市場規(guī)模復(fù)合增長率約為5-6%，整體市場規(guī)模提升空間有限。在此背景下，行業(yè)內(nèi)企業(yè)可從提高DCS國產(chǎn)化率和擴(kuò)大海外市場兩方面予以應(yīng)對：其一，目前流程工業(yè)集散控制系統(tǒng)（DCS）國產(chǎn)化率接近于50%，尚有較大提升空間，行業(yè)內(nèi)企業(yè)需進(jìn)一步提升產(chǎn)品性能和擴(kuò)展增值服務(wù)，在和跨國企業(yè)的競爭中尋求企業(yè)市場占有率和DCS國產(chǎn)化率的提高。其二，國內(nèi)同行業(yè)企業(yè)海外DCS市場占有率較低。因此，進(jìn)一步開拓DCS海外市場，特別是依托“一帶一路”戰(zhàn)略，推動國產(chǎn)DCS應(yīng)用到沿線國家新建項(xiàng)目中，將成為持續(xù)發(fā)展的有力支撐。2、存量市場加速服務(wù)化轉(zhuǎn)型在DCS增量市場規(guī)模增速趨緩背景下，諸如升級改造、備品備件、優(yōu)化服務(wù)的存量市場貢獻(xiàn)率穩(wěn)步提升，如果行業(yè)內(nèi)企業(yè)不能及時將產(chǎn)品與服務(wù)并重，積極開拓存量市場，增強(qiáng)服務(wù)能力，將有可能在DCS的市場競爭，特別是與跨國企業(yè)的競爭中處于不利地位。為此，存量市場規(guī)模的提升，將加速供應(yīng)商的服務(wù)化轉(zhuǎn)型。3、DCS產(chǎn)品研發(fā)周期較長、技術(shù)升級較慢在流程工業(yè)領(lǐng)域中，用戶對工業(yè)自動化、工業(yè)軟件產(chǎn)品的安全性、可靠性、合規(guī)性、可用性要求非常高，因此DCS相關(guān)產(chǎn)品雖然自誕生以來不斷的迭代改進(jìn)，但顛覆性的升級換代必須經(jīng)歷技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)品試用、工程項(xiàng)目實(shí)施后，才能大規(guī)模推廣應(yīng)用，致使集散控制系統(tǒng)（DCS）產(chǎn)品尚未真正意義上進(jìn)入下一代。隨著《中國制造2025》的持續(xù)推進(jìn)，智能工廠向數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化發(fā)展，對DCS系統(tǒng)提出了更多的需求