中國碳酸飲料行業(yè)趨勢報告

洞察中國市場的專業(yè)品牌2011中國碳酸飲料行業(yè)趨勢報告CTR

媒介與消費行為研究部2洞察中國市場的專業(yè)品牌報告說明

研究內(nèi)容： 該報告主要針對飲料行業(yè)的茶飲料品類進行了分析。其中主要以行業(yè)態(tài)勢、品牌品 類發(fā)展及競爭情況、消費者的消費行為及態(tài)度等4個角度進行解析。 研究方法： 基于07‐10年CNRS數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)分析

CNRS介紹： 中國城市居民調(diào)查（China

National

Resident

Survey,

CNRS）是CTR在中國大陸進行的 關(guān)于居民媒體接觸習慣、產(chǎn)品及品牌消費習慣和生活形態(tài)的同源連續(xù)性大型市場調(diào) 查。

CNRS于1999年根據(jù)國際規(guī)范建立，是目前國內(nèi)規(guī)模最大的城市居民媒介消費和產(chǎn) 品消費的連續(xù)性研究項目。歷經(jīng)12年發(fā)展，CNRS已經(jīng)在廣告和平面媒體行業(yè)確立 了“行業(yè)貨幣”的地位，成為廣告主、媒體和廣告公司洞察市場需求、提升營銷效果 的利器。3洞察中國市場的專業(yè)品牌CNRS調(diào)查對象覆蓋城市主流人群

調(diào)查對象：

?15‐69歲城市居民

年樣本量：

?近10萬/年，推及總體達1.2億城市人口

數(shù)據(jù)發(fā)布周期：

?每年2期全年數(shù)據(jù)發(fā)布

?每年6期半年數(shù)據(jù)發(fā)布

360o媒體覆蓋：

?474份報紙

?237份雜志

?505個電視頻道

?415個廣播頻率

?106個網(wǎng)站

?32種戶外媒體

豐富的品牌覆蓋：153個品類/5192個品牌信息

深入的價值觀分析：134個生活形態(tài)語句4洞察中國市場的專業(yè)品牌研究背景中國飲料市場概述碳酸飲料行業(yè)分析5洞察中國市場的專業(yè)品牌數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、輕工業(yè)數(shù)據(jù)中心社會消費品零售總額154554億元餐飲收入17636億元

縱觀改革開放三十年來，飲料行業(yè)生產(chǎn)量增長了近300倍，目前已超過日本成為第二大飲料生產(chǎn)消費國2010年

增長18%2010年中國消費平穩(wěn)較快增長，餐飲收入增長18%

增長18.4%6洞察中國市場的專業(yè)品牌與去年同期相比投資、產(chǎn)能均有較大幅度漲幅，飲料市場活力不減

2010年四季度，企業(yè)家信心指數(shù)為137，比三季度提高1.1點——國家統(tǒng)計局

自年初累計飲料制造業(yè)在

2010年總投資1210.68億元， 比去年同期增長了27%截止到2010年11月底，軟 飲料行業(yè)共累計生產(chǎn)9154

萬噸。比去年同期增長

17.3%

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)來源：CTR媒介智訊2007.1-10-2010.1-10

7每年廣告總量為當年絕對量，同比增長按前一年基準計算

洞察中國市場的專業(yè)品牌2007200820092010344億2010年飲料市場刊例廣告收入達344億元，同比增長12%

+12%

+75%

+14%176億308億

+15%122億8洞察中國市場的專業(yè)品牌各重點品類行業(yè)廣告投放量情況

重點品類廣告投放量（單位：億元）數(shù)據(jù)來源：CTR媒介智訊19.123.37.173.771.534.835.925.819.810.420092010茶飲料果蔬汁碳酸飲料原奶功能飲料瓶裝水植物蛋白飲料

11%

106.996.222%

7%66.860.6

3%35%46%15%0.5 01

21.5

32.5中國移動通信中國電信康師傅中國聯(lián)通蒙牛伊利美的三星肯德基安利紐崔萊2010H1花費257%億食品、飲料、保健等民生消費類產(chǎn)品的營銷覆蓋從電視、電臺進一步擴大到了戶外領(lǐng)域每年廣告總量為當年絕對量，同比增長按前一年基準計算

洞察中國市場的專業(yè)品牌數(shù)據(jù)來源：CTR媒介智訊

93%68%68%中國移動通信中國電信三星康師傅中國銀行肯德基中國工商銀行中國光大銀行中國聯(lián)通5%3%128%14%97%

2009年H1Top10品牌蒙牛37%2010vs2009年上半年戶外廣告花費TOP10品牌10洞察中國市場的專業(yè)品牌

飲料行業(yè)的風聲水起

2010年5月21日，百事可樂宣布計劃未來三年在中國市場增加投資25億美元。

2010年10月30日，公司董事長兼首席執(zhí)行官穆泰康（MuhtarKent）表示， 可口可樂正在中國按2009年-2011年計劃進行20億美元的投資，不過在華投資額很可能要超過上述計劃?！督?jīng)濟通通訊社10月28日專訊》2010年福布斯富豪榜今日發(fā)布,娃哈哈集團宗慶后家族以534億元(人民幣.下同)財富登上首富寶座。

數(shù)據(jù)來源：騰訊網(wǎng)11洞察中國國市場的的專業(yè)品品牌研究背景景中國飲料料市場概概述碳酸飲料料行業(yè)分分析12洞察中國國市場的的專業(yè)品品牌健康意識識增強，，碳酸類類飲料逐逐漸降溫溫各品類的的滲透率率%數(shù)據(jù)來源源：CNRS

2002‐‐2010.3‐866.876.181.070.674.756.065.365.951.442.857.764.446.057.351.146.931.268.653.737.665.769.867.302年04年06年08年10年瓶裝水碳酸類飲飲料果汁茶飲飲料料鮮奶奶洞察察中中國國市市場場的的專專業(yè)業(yè)品品牌牌功能能性性飲飲料料的的市市場場需需求求不不斷斷攀攀升升功能能性性飲飲料料的的滲滲透透率率%18.416.113.208年年數(shù)據(jù)據(jù)來來源源：：CNRS2008‐‐2010.3‐‐809年年1310年年生活活形形態(tài)態(tài)聚聚類類18.8%挑戰(zhàn)戰(zhàn)型型18.7%個性性派派24.4%14時尚尚型型25.1%保守守型型13.1%低調(diào)調(diào)謹謹慎慎型型：擁有有一一定定的的時尚尚觀觀念念，，但但是是不不喜喜歡歡冒冒險，，張張揚揚，，雖雖然然追追求求改改變，，但但是是并并不不追追求求標標新新立立異，，奪奪人人眼眼球球的的感感覺覺低調(diào)調(diào)謹謹慎慎型型挑戰(zhàn)戰(zhàn)型型：追求求變變化，，樂于于承承擔擔風風險險，，但但是是并不不追追隨隨時時尚尚潮潮流流，，朋友友廣廣泛泛，，具具有有冒冒險險精神神洞察察中中國國市市場場的的專專業(yè)業(yè)品品牌牌個性性派派：追追隨隨時時尚尚，，但是是更更重重要要的的是是吸吸引引他人人眼眼球球，，尋尋求求服服飾飾上的的標標新新立立異異保守守型型：不追追求求變化，，不不樂樂于于冒冒險險，，不不追隨隨時時尚尚，，但但堅堅信信美美麗就就是是源源于于健健康康的的身身體時尚尚型型：：興興趣趣愛愛好好廣廣泛泛，，追追隨潮潮流流，，樂樂于于接接受受新新的的事事物物和消消費費觀觀念念，，喜喜歡歡富富有有挑挑戰(zhàn)戰(zhàn)和變變化化的的生生活活單位：%總體碳酸果汁茶鮮奶保守型13.110.512.19.911.8時尚健康型25.126.726.127.326.9低調(diào)謹慎型18.819.021.418.620.3挑戰(zhàn)型18.719.116.920.517.8個性派24.424.823.523.823.252.259.2143.5559.6269.5666.8362.3471.2365.8172.9956.5571.6266.6858.1862.8863.0366.2861.9555.9363.1315洞察察中中國國市市場場的的專專業(yè)業(yè)品品牌牌各品品類類不不同同類類型型人人群群的的對對比比滲透率率碳酸果汁茶鮮奶數(shù)據(jù)來來源：：CNRS2010.03‐‐08不同人人群的的比例例16洞察中中國市市場的的專業(yè)業(yè)品牌牌年長父父母期期(5%)中年父父母期期(17%)小學父父母期期(7%)學前父父母期期(9%)筑巢期期(5%)飛翔期期(7%)家庭成長率空巢期期(7%)幼鳥期期(12%)年齡成成熟度度LS生生活階階段研研究中國人人的生生活階階段分分布比比例中學父父母期期(5%)可樂果汁茶飲料鮮奶幼鳥期(15-34，未婚，無子女，與父母同住)127121132105飛翔期(15-34，未婚，未與親屬同住)12311212782筑巢期(15-34，已婚，未與子女同住)11411012095學前父母期(與子女同住并且最小孩子0-6歲)113113113104小學父母期(與子女同住并且最小孩子7-11歲)106108106102中學父母期(與子女同住并且最小孩子12-14歲)10210310497奔波父母期(35+有小孩3代同居)1001019899中年父母期(35-54與子女同住并且無0-14歲孩子)929394104年長父母期(55+，2代同居，沒有14歲以下孩子)717760107空巢期(55+已婚并且未與子女同住)61694710717洞察中中國市市場的的專業(yè)業(yè)品牌牌各行業(yè)業(yè)消費費者-LS家庭庭生命命周期期對比比根據(jù)LS家庭生生活階階段分分層系系統(tǒng)的的劃分分，可可樂、、果汁汁、茶茶飲料料的消消費者者都處處在生生命周周期的的前期期，鮮奶的的消費費者主主要處處于幼幼鳥期期、學學前父父母期期、小小學父父母期期、中中年父父母期期、年年長父父母期期、空空巢期期幾個階階段。。數(shù)據(jù)來來源：：CNRS2010.03‐‐08重度消消費者者定義義：產(chǎn)產(chǎn)品消消費頻頻率為為每天天1次及以以上或或每周周4‐5次的人人群18碳酸飲飲料64.335.723.935.825.714.69.450果汁含含量<100%43.456.617.533.828.120.67.236.8果汁含含量100%46.253.814.126.633.226.26.238.2茶飲料料62.637.418.932.425.523.27.940.4鮮奶奶44.255.811.120.221.846.96.537.6總體體51.348.712.426.225.136.35.339.9單位位：：%男女15-2425-3435-4445+學生生白領(lǐng)領(lǐng)各品品類類重重度度消消費費者者-社社會會特特征征對對比比碳酸酸飲飲料料、、茶茶飲飲料料的的消消費費者者主主要要以以男男性性為為主主；；果果汁汁和和鮮鮮奶奶的的消消費費者者則則以以女女性性居居多多。。碳碳酸酸飲飲料料、、茶飲飲料料市市場場均均以以15‐‐34歲的的年年輕輕群群體體為為主主，，牛牛奶奶的的消消費費者者以以45歲以以上上的的人人居居多多。。碳碳酸酸飲飲料料、、茶茶飲料料的的市市場場中中，，白白領(lǐng)領(lǐng)是是一一個個主主要要的的消消費費群群體體。。四四個個品品類類中中，，學學生生均均是是主主力力軍軍。。茶茶飲飲料料市市場場與與國國外的的不不同同，，飲飲料料消消費費群群體體年年齡齡偏偏小小，，以以青青少少年年為為主主，，他他們們更更加加注注重重口口感感而而非非健健康康。。而而在在海海外外市市場，，白白領(lǐng)領(lǐng)和和中中年年人人更更加加關(guān)關(guān)注注健健康康，，茶茶多多酚酚等等指指標標受受到到消消費費者者的的重重視視。。洞數(shù)據(jù)據(jù)來來源源：：場的專專業(yè)業(yè)品品牌牌察中中國國市市CNRS2010.03‐‐0819洞察察中中國國市市場場的的專專業(yè)業(yè)品品牌牌碳酸酸飲飲料料12.16.839.74.26.627.23.4各品類重重度消費費者-區(qū)區(qū)域?qū)Ρ缺弱r奶的重重度消費費者主要要在華北北、華東東、西南南區(qū)域，，碳酸飲飲料的重重度消費費者主要要集中在在華東、、華南區(qū)域；；果汁的的市場主主要集中中在華東東、西北北及華中中，茶飲飲料的重重度消費費者主要要集中在在華北、、西北、華南南三大區(qū)區(qū)域。果汁含量量<100%14.85.826.76.86.535.83.7果汁含量量100%15.52.734.79.15.627.74.6茶飲料24.29.520.210.87.420.67.4鮮奶24.79.233.25.417.264.3總體20.410.622.25.512.419.89.1單位：%華北東北華東西北西南華南華中數(shù)據(jù)來源源：CNRS

2010.03‐‐0820洞察中國國市場的的專業(yè)品品牌重度消費費者生活活形態(tài)對對比碳酸飲料料的重度度消費者者更注重重食品的的口感而而不考慮慮營養(yǎng)價價值，而而果汁的的重度消消費者更更注重高高品質(zhì)的生活活。即使價格格貴一點點我也愿愿意購買買高品質(zhì)質(zhì)的商品品105114113114103即使價格格貴一點點我也愿愿意購買買有機/綠色食食品103109119106107即使身體體健康我我也會定定期體檢檢134135161110109我關(guān)注食食品的營營養(yǎng)成分分101112121105111在有營養(yǎng)養(yǎng)和可口口的食品品之間我我通常會會選擇后后者112106104102101碳酸飲料料果汁含量量<100%果汁含量量100%茶飲料鮮奶單位：%數(shù)據(jù)來源源：CNRS

2010.03‐‐0821洞察中國國市場的的專業(yè)品品牌研究背景景中國飲料料市場概概述碳酸飲料料行業(yè)分分析Cr4==市場占有有率的累累計百分分比12345678910111213141516從大到小小排列的的品牌累累計個數(shù)數(shù)22數(shù)據(jù)來源源：CNRS

2010.03‐‐08洞察中國國市場的的專業(yè)品品牌極高寡占占型的壟壟斷格局局調(diào)查結(jié)果果顯示，，碳酸飲飲料市場場集中度度Cr4為93.6%，集中度度曲線比比較陡峭峭。考慮慮到行業(yè)業(yè)內(nèi)的生生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量量、產(chǎn)品品差異及及進入壁壁壘等其其他要素素，可以以判定市市場處于于寡頭壟壟斷的格格局，新新產(chǎn)品進進入難度較大大。市場集中中度曲線線圖100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%23洞察中國市市場的專業(yè)業(yè)品牌娃哈哈4.7%其他3.4%旺旺1.1%健力寶4.3%新奇士2.2%百事可樂39.2%可口可樂45.0%可口可樂位位居第一位位數(shù)據(jù)顯示，，可口可樂樂率領(lǐng)旗下下的汽水品品牌占據(jù)了了碳酸飲料料市場57.7%的市場份額額，百事可可樂與旗下的汽水水品牌以38.5%的市場份額額位居第二二。在細分分品牌中，，可口可樂樂與百事可可樂以7個百分點的差距分分別位居一一、二位。。碳酸飲料市市場飲用率率（%）71.868.352.820.918.714.59.48.65.25.0可口可樂百事可樂雪碧七喜美年達芬達醒目健力寶可口可樂零零度娃哈哈非常?？蓸窋?shù)據(jù)來源：：CNRS2010.03‐‐08BASE:喝過可樂/汽水的人碳酸飲料市市場細分品品牌的飲用用率TOP10（%）24洞察中國市市場的專業(yè)業(yè)品牌可口可樂/百事可樂樂市場的競競爭分析相對而言，，百事可樂樂在西南市市場更有優(yōu)優(yōu)勢，需要要加強華北北、西北市市場‘而可口可樂樂則在華北北、西北更具優(yōu)優(yōu)勢。25洞察中國市市場的專業(yè)業(yè)品牌百事可樂百事可樂與與可口可樂樂既競爭又又依存79.2%of百事可樂67.5%of可口可樂獨占消費者者：20.8%可口可樂獨占消費者者：32.5%可口可樂數(shù)據(jù)來源：：CNRS2010.03‐‐08生活形態(tài)INDEX百事可樂可口可樂我喜歡通過服裝來標新立異顯示我與別人不同108109我喜歡追趕時尚潮流107111吸引異性注目是我很喜歡的感覺109112我的興趣愛好十分廣泛108106我對不同的文化感興趣107106不斷學習新東西非常重要10498保持年輕的狀態(tài)非常重要10398我愿意承擔風險114105我具有冒險精神109103我喜歡嘗試新的產(chǎn)品110105我對藝術(shù)感興趣99107我花很多時間用于娛樂休閑活動97107音樂是我生活中重要的組成部分100110對我而言信仰很重要97101我認為自己是注重精神的人93101我更喜歡待在家里而不是外出9610426洞察中國市市場的專業(yè)業(yè)品牌百事可樂的的消費者勇勇于冒險與與嘗試改變變，樂于學學習新東西，可口可可樂的消費費者則更注注重精神世世界，追求求信仰，喜喜靜而不樂動動數(shù)據(jù)來源：：CNRS2010.03‐‐0827洞察中國市市場的專業(yè)業(yè)品牌與市場的雙雙雄相比，，本土品牌牌仍需加強強營銷來鞏鞏固品牌忠誠誠度碳酸飲料品品牌的忠誠誠度（%）89.557.7可口可樂百事可樂娃哈哈健力寶77.938.59.41.38.60.7滲透率最經(jīng)常64.5%49.4%13.8%7.3%基準值：33.7%數(shù)據(jù)來源：：CNRS2010.03‐‐0828洞察中國市市場的專業(yè)業(yè)品牌單位：萬元元媒介類型雜志電視電臺報紙戶外生產(chǎn)廠商大品牌101771069399100833510937113028254可口可樂公公司可口可樂23214322211581514774886737百事(中國國)投資有有限公司百事1675231632980.364321163052可口可樂公公司雪碧16299816152210994521165百事(中國國)投資有有限公司美年達525120525360024百事(中國國)投資有有限公司七喜36206354120826440北京匯源飲飲料食品集集團有限公司匯源227212101716190936598杭州娃哈哈哈集團有限限公司娃哈哈19484193204212200百事(中國國)投資有有限公司激浪642653320850301中沃河南中沃飲飲料有限公公司314103141000可口可樂公公司芬達2794269900095可口可樂公公司醒目16291534011083媒介投放計計劃碳酸飲料市市場各廠商商媒介投放放花費數(shù)據(jù)來源：：MI2010.1‐‐1029洞察中國市市場的專業(yè)業(yè)品牌222115.09067.366.3500000150000100000200000250000電視815.013.7廣播1477.0報紙488.08.9雜志30605040807090100廣告投投放量量（萬萬元））日接觸觸率（（%））163298.089.56865.4200000140000120000100000800006000040000180000160000電視0.412.4廣播432.0報紙116.09.5雜志3052.0戶外1008070605040302010090日接觸觸率（（%））百事可可樂VS.可口口可樂樂的廣廣告投投放策策略與與消費費者媒媒體接觸習習慣契契合百事可可樂消消費者者的媒媒介接接觸VS.實際際廣告告投放放廣告投投放量量（萬萬元））206737.0100戶外數(shù)據(jù)來來源：可口可可樂消消費者者的媒媒介接接觸VS.實際際廣告告投放放30洞察中中國市市場的的專業(yè)業(yè)品牌牌多品牌牌營銷銷搶占占市場場占有有率07-10年碳碳酸飲飲料品品牌滲滲透率率的變變化情情況%70.065.951.315.413.513.47.96.35.63.73.32.92.82.11.9可口可可樂百事可可樂雪碧七喜芬達美年達達醒目健力寶寶娃哈哈哈非常?？蓸窐沸缕媸渴康谖寮炯窘♀煽煽诳煽蓸钒偈虑迩鍣幇偈螺p輕怡娃哈哈哈咖啡啡可樂樂07年08年71.368.851.214.113.110.88.47.75.13.43.02.52.41.91.9可口可可樂百事可可樂雪碧七喜美年達達芬達醒目健力寶寶娃哈哈哈非常?？蓸窐方♀煽煽诳煽蓸沸缕媸渴康谖寮炯景偈虑迩鍣幇偈螺p輕怡旺旺70.966.254.117.514.511.38.17.04.63.22.82.31.71.41.21.21.2可口可可樂百事可可樂雪碧七喜美年達達芬達醒目健力寶寶娃哈哈哈非常常可樂樂可口可可樂零零度新奇士士健怡可可口可可樂旺旺娃哈哈哈非常常檸檬檬百事清清檸激浪娃哈哈哈咖啡啡可樂樂71.967.052.919.317.211.68.07.14.23.83.83.12.41.71.7可口可可樂百事可可樂雪碧七喜美年達達芬達醒目健力寶寶娃哈哈哈非常?？蓸窐方♀煽煽诳煽蓸房煽诳煽蓸妨懔愣刃缕媸渴堪偈螺p輕怡激浪娃哈哈哈非常常甜橙橙09年10年