億歐智庫：2022年中國基因檢測創(chuàng)新企業(yè)戰(zhàn)略路徑評估報告

報告wwwiyioucomresearchghtreservedtoEqualOceanIntelligenceJanuary◆2021年4月，億歐大健康發(fā)布《2021年中國基因檢測行業(yè)研究報告：技術(shù)篇》。報告以行業(yè)概覽、行業(yè)發(fā)展及行業(yè)洞察三部分內(nèi)容，不僅對行業(yè)驅(qū)動力、產(chǎn)業(yè)鏈以及現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行了梳理，而且通過對目前我國市場上流通的3000+基因檢測產(chǎn)品數(shù)據(jù)的清洗與結(jié)構(gòu)化、對相關(guān)企業(yè)的走訪◆2021年10月，億歐大健康發(fā)布《2021年中國基因檢測行業(yè)研究報告：應(yīng)用篇》。報告以基因檢測主要技術(shù)回顧、基因檢測應(yīng)用層發(fā)展現(xiàn)狀、基因檢測企業(yè)技術(shù)應(yīng)用品牌榜三大部分為主要內(nèi)容，圍繞傳染病診斷、孕產(chǎn)前檢查及遺傳病檢測、腫瘤早篩、伴隨診斷以及個性化消費(fèi)五大應(yīng)◆2022年，基因檢測產(chǎn)業(yè)環(huán)境與企業(yè)發(fā)展態(tài)勢發(fā)生著劇烈的變化：常態(tài)化防疫被“新十條”替代、基因檢測上游龍頭企業(yè)登陸資本市場、技術(shù)升張與營銷收緊同時出現(xiàn)在同一賽道、洞若觀火與核酸檢測跑步入場加大了企業(yè)間經(jīng)營思路的差異、平臺化建設(shè)與產(chǎn)品化打法的不同導(dǎo)致企業(yè)風(fēng)◆對企業(yè)而言，不同賽道的企業(yè)當(dāng)下影響企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素是什么？不同時期影響企業(yè)成功的關(guān)鍵因素是什么？◆從行業(yè)視角下沉至企業(yè)經(jīng)營的微觀視角，億歐智庫基于TOIPO模型從“技術(shù)驅(qū)動Techdrive”、“組織與戰(zhàn)略O(shè)rganization&strategy”、“產(chǎn)業(yè)與定位Industry&Position”、“產(chǎn)品與服務(wù)Product&Service”、“經(jīng)營與品牌Operating&Brand”五大維度對基因檢測企業(yè)當(dāng)下的經(jīng)營情況展開，以基因檢測行業(yè)與企業(yè)為標(biāo)的，通過(基因檢測行業(yè)背景下)TOIPO模型介紹、TOIPO模型下的基因行業(yè)現(xiàn)狀及企業(yè)分析、1(基因檢測行業(yè)背景下)TOIPO模型介紹目錄2TOIPO模型下的基因行業(yè)現(xiàn)狀及企業(yè)分析目錄3基因測序儀紛紛布局外資主導(dǎo)，國產(chǎn)企業(yè)紛紛本穩(wěn)定升與服務(wù)升級同步進(jìn)行烈傳染病篩查消費(fèi)級基因伴隨診斷腫瘤早篩殖健康究范疇研院所體檢機(jī)構(gòu)第三方實驗室◆本報告主要對基因檢測中上游企業(yè)的戰(zhàn)略路徑進(jìn)行評估，通過桌面研究、企業(yè)專家訪談等方式，對不同企業(yè)的技術(shù)、組織與戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)與定位、產(chǎn)品與服務(wù)、經(jīng)營與品牌等要素進(jìn)行分析，希冀為行業(yè)從業(yè)者及關(guān)注基因行業(yè)的企業(yè)提供參考。56OTIPgyOTIPgy業(yè)與定位服務(wù)動戰(zhàn)略用廣泛性進(jìn)性機(jī)制擇定性劃擠度d牌元化程度態(tài)制O◆面臨行業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)，企業(yè)應(yīng)該采取哪些措施？如何在競爭中取得勝利？如何推動企業(yè)基業(yè)長青？企業(yè)經(jīng)營界與咨詢界一直對相關(guān)問題進(jìn)行相案?！魞|歐智庫通過大量的企業(yè)咨詢與行業(yè)研究，總結(jié)性的提出企業(yè)成功的關(guān)鍵模型——“TOIPO”模型，即T：Techdrive技術(shù)驅(qū)動，O：TOIPO細(xì)分指標(biāo)，以此為工具探索在不同發(fā)展時期影響基因檢測企業(yè)成功的關(guān)鍵因素是什么？不同企業(yè)選擇不同路徑的因素有哪些？希望為基因檢測企業(yè)未來路徑選擇提供參考與借鑒。7分析碼行外部環(huán)境分析外部環(huán)境分析產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析分析企業(yè)價值鏈分析分析碼行外部環(huán)境分析外部環(huán)境分析產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析分析企業(yè)價值鏈分析市場營銷生產(chǎn)經(jīng)營研究開發(fā)使命與愿景企業(yè)愿景企業(yè)使命發(fā)展目標(biāo)戰(zhàn)略目標(biāo) (企業(yè)定位)財務(wù)目標(biāo)業(yè)務(wù)單位戰(zhàn)略藍(lán)海戰(zhàn)略競爭戰(zhàn)略其他戰(zhàn)略職能戰(zhàn)略經(jīng)營計劃(BP)預(yù)算管理績效管理審核復(fù)盤管理層/戰(zhàn)略部門業(yè)務(wù)部門職能部門參與部門◆產(chǎn)業(yè)進(jìn)程(外部分析)與企業(yè)資源(內(nèi)部分析)決定了企業(yè)的定位，是企業(yè)戰(zhàn)略的起始點(diǎn)，決定了企業(yè)的發(fā)展方向與作戰(zhàn)策略，報告主要關(guān)注點(diǎn)聚焦于不同基因企業(yè)的基本定位與企業(yè)總體戰(zhàn)略目標(biāo)下的業(yè)務(wù)發(fā)展邏輯。億歐智庫：企業(yè)定位與戰(zhàn)略全景圖企業(yè)使命和愿景是企業(yè)生存發(fā)展的源企業(yè)戰(zhàn)略要根據(jù)外部環(huán)境變化而調(diào)整，但戰(zhàn)略全景路線的復(fù)雜性和企業(yè)資源的有限性決定了企業(yè)戰(zhàn)略往往由企業(yè)核心管理層或戰(zhàn)略部門制定，是否有多部門參與對企業(yè)戰(zhàn)略和企業(yè)發(fā)展的成敗影響不大，但多部門參與可以加快戰(zhàn)略的執(zhí)行落地創(chuàng)創(chuàng)始人風(fēng)格在當(dāng)下企業(yè)管理體系下仍極大程度的影響企業(yè)戰(zhàn)略走向8式◆組織是企業(yè)戰(zhàn)略貫徹的保障，企業(yè)組織能力的建設(shè)由企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)拆解而來。根據(jù)組織能力的建設(shè)要求，如高效率、創(chuàng)新、敏捷等，對企業(yè)的管控模式、組織授權(quán)設(shè)計、組織架構(gòu)等提出了要求。本質(zhì)上，企業(yè)組織的構(gòu)建是為了更好地適應(yīng)外部環(huán)境的變化及最大化實現(xiàn)客戶價值?！羧瞬攀瞧髽I(yè)戰(zhàn)略的最終載體，承載了企業(yè)戰(zhàn)略的核心能力訴求，如領(lǐng)導(dǎo)力、創(chuàng)新力、管理能力等。企業(yè)的人才建設(shè)要求企業(yè)在人力資源規(guī)劃、組織的卓越性。◆企業(yè)的戰(zhàn)略、組織與人才是一以貫之的，企業(yè)戰(zhàn)略牽一發(fā)而動全身，組織與人才建設(shè)隨企業(yè)戰(zhàn)略的進(jìn)化而不斷演繹，以適應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展變革、市力效率、創(chuàng)效率、創(chuàng)新、敏捷、低成本等、創(chuàng)新力、管理能力等規(guī)劃養(yǎng)機(jī)制理機(jī)制9術(shù)應(yīng)用發(fā)展初期成熟期◆技術(shù)與產(chǎn)品服務(wù)是企業(yè)價值實現(xiàn)的兩翼，而經(jīng)營(與支付)則是企業(yè)續(xù)航的燃料。技術(shù)、產(chǎn)品服務(wù)與經(jīng)營相輔相成，作為企業(yè)戰(zhàn)略的落腳點(diǎn)，◆優(yōu)秀企業(yè)的成功需要同時具備先進(jìn)的技術(shù)、優(yōu)秀的產(chǎn)品與商業(yè)模式、合適的經(jīng)營(與支付)方式。在企業(yè)的不同發(fā)展階段，技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新、經(jīng)營(與支付)的創(chuàng)新貢獻(xiàn)了不同的商業(yè)價值，如右圖所示:企業(yè)發(fā)展初期，技術(shù)的研發(fā)與積累是企業(yè)參與市場競爭與的底氣，也是速成長期，經(jīng)營(與支付)創(chuàng)新如快速納入醫(yī)保、商保合作等方式能讓企業(yè)產(chǎn)品及服務(wù)實現(xiàn)快速“放量”；商業(yè)模式，幫助企業(yè)實現(xiàn)業(yè)務(wù)增長與市場開拓。億歐智庫：”兩翼一續(xù)航“助力企業(yè)戰(zhàn)略落地技術(shù)創(chuàng)新是企業(yè)贏得市場份額的技術(shù)創(chuàng)新是企業(yè)贏得市場份額的根本途徑之一應(yīng)用模式與場景決定了企業(yè)價值商業(yè)化的空間企業(yè)續(xù)航的“燃料”服務(wù)經(jīng)營技術(shù)創(chuàng)新是企業(yè)贏得市場份額的根本途徑之一，技術(shù)創(chuàng)新助力企業(yè)價值實現(xiàn)，需要綜合考慮企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的先進(jìn)性、穩(wěn)定性、市場化與商業(yè)化。其中，先進(jìn)性需要考慮其未來應(yīng)用中的技術(shù)優(yōu)勢，即實用性、競爭性；穩(wěn)定性需要考慮技術(shù)研發(fā)的后續(xù)態(tài)勢與潛力；市場化指技術(shù)的應(yīng)用前景；商業(yè)化則主要指技術(shù)變現(xiàn)路徑。應(yīng)用場景的選擇則直接決定了企業(yè)價值商億歐智庫：技術(shù)、產(chǎn)品服務(wù)、經(jīng)營創(chuàng)新在不同階段的商業(yè)價值貢獻(xiàn)務(wù) (應(yīng)用)創(chuàng)新創(chuàng)新業(yè)階段快快速成長期◆當(dāng)前，基因檢測技術(shù)主要分為PCR技術(shù)(qPCR、dPCR)、基因測序技術(shù)(NGS、TGS)、FISH技術(shù)和基因芯片技術(shù)四大類。根據(jù)技術(shù)生命周◆伴隨著基因測序技術(shù)的進(jìn)步，基因測序成本逐漸下降，直接帶動了基因檢測技術(shù)在各應(yīng)用場景的應(yīng)用。隨著中國人均可支配收入水平的不斷提高以及基因測序價格的下降，基因測序技術(shù)在中國的應(yīng)用場景將不斷拓展，應(yīng)用滲透率也將逐漸提升。億歐智庫：基因檢測技術(shù)生命周期系列1需求量ISHqPCR基因芯片STGSdPCR導(dǎo)入期成長期來源：國家統(tǒng)計局、NIH、GenomeResearchLimited億歐智庫：人體基因組檢測費(fèi)用與中國居民人均可支配收入變化4252740000282282597423821219662533544090我國居民人均可支配收入(元)人體基因組檢測花費(fèi)(元)展階段成熟期成長期(滲透率遺傳病檢測無創(chuàng)快速產(chǎn)前診斷(NIPT)腫瘤易感基因檢測祖源分析、健康管理億歐智庫：基因檢測主要應(yīng)用場景發(fā)展概況應(yīng)用場景傳染病診斷傳染病診斷伴隨診斷伴隨診斷腫腫瘤早篩生殖健康生殖健康消費(fèi)級基因消費(fèi)級基因門細(xì)分場景酸檢測傳染病檢測腫瘤伴隨腫瘤伴隨診斷種早篩癌種早篩期成成熟期(但中國NIPT滲透率僅為25%)導(dǎo)入期(滲透導(dǎo)入期(滲透率展現(xiàn)狀帶動檢測量激增，中短期內(nèi)拉動中下游快速發(fā)發(fā)展取決于疫情防控政策，總體看行業(yè)紅利期業(yè)仍處于滲透率底部，業(yè)內(nèi)公司逐漸早篩癌種成兩大不同發(fā)展路徑位◆新冠疫情背景下，不同基因檢測公司采取了不同的發(fā)展策略。億歐智庫通過選取五家基因檢測代表性企業(yè)(綜合性基因檢測公司、腫瘤早篩公華大基因諾輝健康生物生物0.711.171.300.040.711.171.30貝瑞基因艾德生物202020212022H1因20182019來源：各公司年報，億歐智庫整理務(wù)，短期內(nèi)迎來了快速增長，但在2021年后也；wind14酸企業(yè)面臨行將何處的抉擇檢測逐漸退出歷史舞臺，大量核酸企業(yè)面臨何去何從的抉擇。75321億歐智庫：北京市核酸檢測收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)核酸檢測價格(元)2020.062020.122021.01來源：各公司年報,億歐智庫整理05.27華大基因達(dá)安基因艾德生物明德生物仁度生物圣湘生物之江生物銷售費(fèi)用占比(%)研發(fā)費(fèi)用占比(%)◆根據(jù)安索夫矩陣，億歐智庫發(fā)現(xiàn)當(dāng)前基因檢測行業(yè)內(nèi)大多數(shù)企業(yè)的同質(zhì)化競爭源自其產(chǎn)品-市場策略的單一性與局限性，未來基于新市場、新產(chǎn)的產(chǎn)品延伸、市場開發(fā)及多元化經(jīng)營將成為現(xiàn)有企業(yè)的破局之路。而企業(yè)如何基于外部環(huán)境及內(nèi)部資源制定合適的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，搭建合適下基因檢測企業(yè)急迫且需要系統(tǒng)性思考的問題與抉擇。億歐智庫：基因檢測公司銷售費(fèi)用率VS研發(fā)費(fèi)用率品品延伸營品延伸產(chǎn)品老市場新市場未來基因檢測行業(yè)內(nèi)企業(yè)需探索的策略典型基因檢測企業(yè)億歐智庫選取了基因檢測上游、生殖健康、傳染病篩查、腫瘤早篩、腫瘤伴隨診斷五大賽道并對其中典型企業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略路徑分析發(fā)現(xiàn)：◆基因檢測上游企業(yè)掌握核心技術(shù)壁壘，持續(xù)構(gòu)建平臺化能力與一體化服務(wù)能力是巨頭成長必典型基因檢測企業(yè)億歐智庫選取了基因檢測上游、生殖健康、傳染病篩查、腫瘤早篩、腫瘤伴隨診斷五大賽道并對其中典型企業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略路徑分析發(fā)現(xiàn)：◆基因檢測上游企業(yè)掌握核心技術(shù)壁壘，持續(xù)構(gòu)建平臺化能力與一體化服務(wù)能力是巨頭成長必◆生殖健康、傳染病篩查企業(yè)早期多圍繞自身賽道構(gòu)建全面化服務(wù)能力與豐富的產(chǎn)品線，在自身技術(shù)水平與市場地位達(dá)到一定水平后逐漸開始構(gòu)建平臺化與一體化能力，“向上游去”則是少數(shù)頭部企業(yè)邁向未來的重要決斷；◆伴隨診斷行業(yè)大多具有較強(qiáng)的基因檢測服務(wù)能力，技術(shù)平臺的構(gòu)建往往是前期重要立足的關(guān)鍵，后期不同企業(yè)差異化明顯，聚焦單病種、進(jìn)入早篩賽道、發(fā)力垂直一體化等不同策略的選擇差異化明顯；智造優(yōu)達(dá)世生物健康醫(yī)學(xué)醫(yī)學(xué)ermoFisher基因生物生物醫(yī)學(xué)物基因醫(yī)學(xué)因生物子致源單一產(chǎn)品及服務(wù)階段產(chǎn)品及服務(wù)/平臺化向一體化/縱向一體化/全領(lǐng)域服務(wù)色表示基因檢測上游企業(yè)色表示傳染病篩查企業(yè)色表示腫瘤早篩企業(yè)色表示腫瘤伴隨診斷企業(yè)點(diǎn)路徑終點(diǎn)(企業(yè)現(xiàn)狀所在點(diǎn))路路徑圖終點(diǎn)為進(jìn)程線但無實心圓，則表明企業(yè)在往下一個策略布局或?qū)嵤┲?，但尚未達(dá)到該階段T：技術(shù)基因檢測上游技術(shù)壁壘高，但當(dāng)前頭部企業(yè)技術(shù)均處于國際領(lǐng)先水平。華大智不斷也說明當(dāng)前頭部企業(yè)之間技術(shù)先進(jìn)性無明顯區(qū)別，技術(shù)將不再是當(dāng)下企業(yè)贏得勝利的關(guān)鍵(并不意味著新進(jìn)入者能輕松達(dá)到同等技術(shù)水平并獲得下游廠商的認(rèn)可)、營銷、管理體系的全球化挑戰(zhàn)，同時新冠快速響應(yīng)能力、效率、敏捷等提出了新的要求涉及機(jī)械、電子、化學(xué)、物理、分子生物學(xué)、信息業(yè)人才戰(zhàn)略的重點(diǎn)競爭環(huán)境，頭部企升產(chǎn)品服務(wù)競爭力、深化局、優(yōu)化人力資源，以練對動蕩的外部環(huán)境低端市場，但高端市場乃參與爭之地，支付創(chuàng)新及產(chǎn)品價格幫助企業(yè)取得長期勝利拓寬應(yīng)用場景、拓展全球化市場是當(dāng)下上游企業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)。核酸檢測需求“前景未卜”、腫瘤早篩仍處于培育期，如何挖掘中下游新興增長點(diǎn)，拓寬客戶群下基因檢測上游企業(yè)贏得未來的關(guān)鍵上游ThermoFisher華大智造其他TOIPO模型來源：GrandViewResearch，華大智造招股書17來源：企業(yè)年報、企業(yè)官網(wǎng)、桌面研究，億歐智庫整理用場景覆蓋與模式創(chuàng)新，強(qiáng)化組來源：企業(yè)年報、企業(yè)官網(wǎng)、桌面研究，億歐智庫整理◆基因檢測上游企業(yè)當(dāng)前已經(jīng)基本形成寡頭格局，在當(dāng)下的競爭態(tài)勢與產(chǎn)業(yè)環(huán)境中，頭部企業(yè)多通過拓展產(chǎn)品邊界、創(chuàng)新應(yīng)用模式、延伸產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)中下游進(jìn)行賦能，但在應(yīng)用領(lǐng)域方面也加大了農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域的支持力度。在全球化競爭背景下，企業(yè)的組織能力建設(shè)、組織授權(quán)及組織架構(gòu)設(shè)計是否能夠契合企業(yè)發(fā)展的節(jié)奏成為當(dāng)下企業(yè)發(fā)展的關(guān)注重點(diǎn)，而全球化、高效與創(chuàng)新力是當(dāng)前龍頭企業(yè)共同關(guān)注的重點(diǎn)。業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)(應(yīng)用場景、產(chǎn)業(yè)鏈布局)組織與戰(zhàn)略Fisher?產(chǎn)業(yè)鏈布局：在血液腫瘤、體液活檢、腫瘤檢測等方向均有產(chǎn)品布局系機(jī)制、提升組織創(chuàng)新能力與多方協(xié)作?全球化組織響應(yīng)能力:營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)遍布6大洲，培訓(xùn)/售后服務(wù)中心會參與核酸業(yè)務(wù)是傳染病檢新興增長點(diǎn)VS回歸常態(tài)化業(yè)務(wù)將成的抉擇，部分企業(yè)快速分企業(yè)回歸常態(tài)化增長的關(guān)鍵；染病篩查普及率有◆傳染病篩查賽道，近三年行業(yè)關(guān)注點(diǎn)聚焦于核酸檢測，短時間內(nèi)行業(yè)經(jīng)歷了快速爆發(fā)期，企業(yè)規(guī)模、組織、企業(yè)業(yè)績短時間內(nèi)快速增長。而隨防疫政策的發(fā)布，核酸檢測需求快速下滑，新冠核酸檢測紅利期已過，企業(yè)面臨回歸傳染病篩查常規(guī)業(yè)務(wù)與尋找新興增長點(diǎn)的如何實現(xiàn)常態(tài)化業(yè)務(wù)與尋找新增長點(diǎn)之間的平衡是未來傳染病篩查企業(yè)尤其是核酸檢測企業(yè)戰(zhàn)略關(guān)注點(diǎn)的重中之重。TT：技術(shù)?主流方式采用熒光PCR法，核心技術(shù)壁壘不高，后期市場需求主要為如何通過技術(shù)優(yōu)化在更短的時間內(nèi)獲得核2020-2022年核酸檢測企業(yè)組織快速擴(kuò)張，業(yè)務(wù)的快速增長使得企業(yè)組織的重點(diǎn)新冠核酸檢測需求快速上升期，檢測技術(shù)操作人員較為短缺，部分地區(qū)出現(xiàn)“先當(dāng)前隨著“新十條”的發(fā)布，人才短缺現(xiàn)象已經(jīng)基本消失前期主要存在“地方財政+醫(yī)保共付”、“地方財政支付+醫(yī)保支付+個人自付”等形式，總體善來源：企業(yè)年報、投資者交流、桌面研究，億歐智庫整理布局企業(yè)及當(dāng)下環(huán)境下的企業(yè)來源：企業(yè)年報、投資者交流、桌面研究，億歐智庫整理費(fèi)級基因企業(yè)以及傳統(tǒng)傳染病篩查企業(yè)。不同企業(yè)根據(jù)原有的企業(yè)產(chǎn)品體系及優(yōu)勢進(jìn)行了不同的布局，如華大基因、達(dá)安基因、美因基因在新冠病毒核酸業(yè)務(wù)布局中均利用了自身實驗室優(yōu)勢。從當(dāng)下環(huán)境下企業(yè)的戰(zhàn)略視角看，華大基因、達(dá)安基因等均已有較為穩(wěn)健的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，在核疫情前主業(yè)核酸業(yè)務(wù)布局基于核酸業(yè)務(wù)積累及環(huán)境變化下的產(chǎn)業(yè)定位因因物?傳染病篩查(病毒性肝炎殖感染與遺傳產(chǎn)品、兒科感染產(chǎn)品)”的雙輪發(fā)展驅(qū)動全產(chǎn)業(yè)鏈劃設(shè)立子公司解決產(chǎn)業(yè)鏈“卡脖子”問題T：技術(shù)PCR與NGST：技術(shù)PCR與NGS仍會是“優(yōu)勢互補(bǔ)、長期共存”的狀態(tài)核心技術(shù)被上游把控，技術(shù)壁O基因檢測行業(yè)的快速發(fā)展與資本的推動，促使行業(yè)內(nèi)短時間吸納了大量人才，而近幾年 類(臨床需求理解、驗證)人才的培納以藥企需求為核心，擇自主性較弱醫(yī)院資源對企業(yè)產(chǎn)品及商較大中短期內(nèi)部分地區(qū)或部分產(chǎn)品納入醫(yī)保產(chǎn)品將面臨醫(yī)保控費(fèi)的可能性同質(zhì)化產(chǎn)品將積極迎合醫(yī)?？刭M(fèi)，而創(chuàng)新類產(chǎn)品則有望在商保合加大力度并形成新的增長模式行業(yè)入局者眾多，市場競爭激烈橫向拓展：切入早篩賽道縱向拓展：與上游合作，貼牌產(chǎn)銷垂直疾病腫瘤檢測平臺多病種腫瘤檢測平臺產(chǎn)業(yè)鏈一體化平臺商業(yè)化模式上IVD產(chǎn)品爆量快同質(zhì)化嚴(yán)重LDTSKU驅(qū)動門檻低、合規(guī)問題突出大部分企業(yè)均實行短期LDT+IVD并重的策略，但LDT業(yè)務(wù)重視程度有較大差異來源：案頭研究、企業(yè)訪談，億歐智庫整理PCRNGS過模式創(chuàng)新推動企業(yè)產(chǎn)品快速成長、尋求新的增長點(diǎn)成為伴隨診斷企業(yè)的破局思路，當(dāng)然破局成功與否也需要考慮企業(yè)擁有的資源與稟賦。艾德生物在系統(tǒng)疾病開展早篩早診、精準(zhǔn)治療、預(yù)后康復(fù)、健康管理在內(nèi)的診療一體化解決方案。優(yōu)迅醫(yī)學(xué)在深耕生育產(chǎn)品線基礎(chǔ)上，布局腫瘤早篩早診億歐智庫：TOIPO模型下腫瘤伴隨診斷典型企業(yè)關(guān)鍵點(diǎn)分析產(chǎn)品與服務(wù)產(chǎn)業(yè)與定位(業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu))NGS的沖擊衡伴隨診斷龍頭企業(yè)出售該業(yè)務(wù)；聯(lián)合國家人類遺傳資源中心等機(jī)構(gòu)的頂尖專家，組建專家委員會，集中解決腫瘤精準(zhǔn)數(shù)據(jù)平臺建設(shè)方面的共性技術(shù)問題?布局腫瘤早篩，首先切入單癌種(肝癌)學(xué)京大學(xué)腫瘤醫(yī)院在內(nèi)的超過1000家醫(yī)院及3000位專家建立密切合作，助力臨床決策，中癌種為主學(xué)和、北醫(yī)三院、鄭大附院、華西醫(yī)院等緊密合作，接入醫(yī)院數(shù)量超過1400家，其中三甲醫(yī)院00家升級態(tài)監(jiān)測”的液體活檢測平臺，深入布局婦科腫瘤方向，同步開發(fā)POCT檢測平臺來源：企業(yè)年報、企業(yè)訪談、桌面研究，億歐智庫整理22T：技術(shù)戰(zhàn)略看，當(dāng)前單癌種早癌種早篩為兩種不同的部分公司認(rèn)同泛研發(fā)往往從單癌種早篩并逐漸向泛癌種早篩的路線看，不同企業(yè)的技勢及技術(shù)積累不同，總體量多組學(xué)是當(dāng)前早篩企業(yè)研發(fā)型企業(yè)當(dāng)前組織管理關(guān)注重點(diǎn)在于如何提升研發(fā)創(chuàng)新性和構(gòu)建研發(fā)型團(tuán)隊，已經(jīng)在推進(jìn)商業(yè)化的企業(yè)，則研發(fā)與商業(yè)化并重，同時將逐漸構(gòu)建企業(yè)營銷體系，效率成為組織的關(guān)注重點(diǎn)；未來，腫瘤早篩企業(yè)需要積極承擔(dān)基層醫(yī)療癌癥早篩、早診人才培養(yǎng)的責(zé)任，提早篩納入醫(yī)保中扮演重要角色，將大癌、食管癌、胃癌是當(dāng)前中國早篩企業(yè)重點(diǎn)布局的癌種。◆液體活檢技術(shù)的發(fā)展，讓腫瘤早篩發(fā)展步入快車道。當(dāng)前腫瘤早篩已成為創(chuàng)業(yè)企業(yè)、基因測序設(shè)備商、基因測序服務(wù)商等企業(yè)的兵家必爭之地。大部分企業(yè)當(dāng)前戰(zhàn)略重心為技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)品打磨，通過大規(guī)模前瞻性臨床試驗驗證產(chǎn)品，少部分龍頭企業(yè)踐行大多企業(yè)具有國際化戰(zhàn)略，正在或已來源：企業(yè)年報、桌面研究，億歐智庫整理24路線及服務(wù)模式各有特色，當(dāng)前經(jīng)營(支付)端的創(chuàng)新對商業(yè)化推進(jìn)影響較大C (支付)創(chuàng)新方面，商保合作大多處于探索階段，尚未完全普及，醫(yī)保則進(jìn)度緩慢。企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)經(jīng)營(與支付)?癌種：多癌種(覆蓋50種癌癥)險全覆蓋，向FountainHealth的客戶提供多癌種早期檢測(MCED)lleri因?qū)W?癌種：單癌種(肝癌)—泛癌種(6大癌種)個面向乙肝患者的“醫(yī)+藥+?！贬t(yī)療保障服務(wù)(簡稱“乙肝?！?，基因的肝癌早篩產(chǎn)品萊思寧則是“乙肝保”為被保險人提供的檢品量多組學(xué)?癌種：單癌種(結(jié)直腸癌)—泛癌種(覆蓋20多種中國高發(fā)種)?癌種：單癌種(肝癌)-多癌種保肝病早篩千城行占行業(yè)機(jī)企業(yè)宏觀環(huán)境變化競爭態(tài)勢變化產(chǎn)業(yè)環(huán)境變化市場需求變化戰(zhàn)略變革組織能力提升人才梯隊健全企業(yè)資源積累新興技術(shù)突破整策略，踩準(zhǔn)節(jié)奏，抓準(zhǔn)機(jī)遇，推動企業(yè)走向“成功”成功。以外部環(huán)境變化為例，政策的變化一定程度上可以改變行業(yè)的發(fā)展空間與進(jìn)程。如雙減政策的出臺，讓課程培訓(xùn)行業(yè)遭受了重大沖擊?！艋驒z測行業(yè)在合規(guī)監(jiān)管等政策領(lǐng)域、醫(yī)保覆蓋等支付領(lǐng)域、競爭格局加劇等產(chǎn)業(yè)環(huán)境領(lǐng)域均在快速發(fā)生著變化，企業(yè)需要隨時關(guān)注，設(shè)定臨展。握行業(yè)制行業(yè)險億歐智庫：優(yōu)迅醫(yī)學(xué)發(fā)展歷程持續(xù)深化階段(2020年至今億歐智庫：優(yōu)迅醫(yī)學(xué)發(fā)展歷程持續(xù)深化階段(2020年至今)持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品體系發(fā)展，IVD產(chǎn)品如III類試劑盒的持續(xù)報批，基因檢測儀器產(chǎn)品獲批，同時公司逐漸加大在病原體感染檢測方向的布局。差異化布局階段(2017年-2020年)團(tuán)隊搭建成型，開始布局差異化產(chǎn)品，公司逐漸走向成熟。公司將業(yè)務(wù)服務(wù)模式以LDT為主向IVD產(chǎn)品布跟隨階段(2015年-2017年)2015年成立，以檢測服務(wù)為主，研發(fā)處于跟隨狀態(tài)。在發(fā)展過程中，婦幼健康基因檢測和腫瘤精準(zhǔn)醫(yī)療逐漸成為公司發(fā)展重點(diǎn)。億歐智庫：優(yōu)迅醫(yī)學(xué)戰(zhàn)略變革、關(guān)鍵組織能力關(guān)注點(diǎn)與人才機(jī)制盡管在公司發(fā)展早期，LDT業(yè)務(wù)增長較快，且研發(fā)難度低、研發(fā)周期短，但監(jiān)管體系的不成熟也讓基因檢測企業(yè)面臨合規(guī)性等風(fēng)險。IVD+LDT優(yōu)迅醫(yī)學(xué)經(jīng)過內(nèi)部核心管理層研討及市場調(diào)研等，在LDT業(yè)務(wù)快速增長階段對LDT模式進(jìn)行了戰(zhàn)略性收攏，保留臨床資源，同時加大IVD投入，推動企業(yè)進(jìn)入新的增長階段。?獨(dú)特的需求審美標(biāo)準(zhǔn)：能夠以體系化的需求評估方法學(xué)評估市場需求、企業(yè)目標(biāo)?學(xué)習(xí)型組織：基因檢測公司在科研、產(chǎn)品、管理等層面存在較多方法學(xué)，學(xué)習(xí)型組織可以在企業(yè)長期發(fā)展過程中不斷進(jìn)化?執(zhí)行力：基因檢測行業(yè)產(chǎn)品開發(fā)等存在時間窗口，疫情管控下突發(fā)事件頻發(fā)，企業(yè)執(zhí)行力決定了企業(yè)的快速響應(yīng)能力?引入創(chuàng)新激勵機(jī)制，提升團(tuán)隊效率?研發(fā)團(tuán)隊給予一定自主權(quán)，刺激技術(shù)創(chuàng)新變革力關(guān)注點(diǎn)人才機(jī)制LDT?內(nèi)部培養(yǎng)與外部引入相結(jié)合，保證組織活力?產(chǎn)學(xué)研聯(lián)動，進(jìn)行人才梯隊建設(shè)◆優(yōu)迅醫(yī)學(xué)是以“基因健康大眾、全程助力生命”為使命，以領(lǐng)先的液態(tài)活檢技術(shù)為基石，產(chǎn)業(yè)化布局分子檢測儀器、產(chǎn)品與服務(wù)，業(yè)務(wù)主要覆性等企業(yè)價值業(yè)務(wù)-生育產(chǎn)品線?推出升級款產(chǎn)品，持續(xù)深耕研發(fā)?維持業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長◆基因檢測企業(yè)早期往往經(jīng)歷過“唯技術(shù)論”和“唯需求論”的彎路，“唯技術(shù)論“主要精力用于前沿技術(shù)探索，但忽視技術(shù)需求及商業(yè)化可能場推廣得以找準(zhǔn)市場痛點(diǎn)、快速打開市場銷量?！艋谑袌鲂枨?、公司資源等，優(yōu)迅醫(yī)學(xué)將以生育產(chǎn)品線作為基礎(chǔ)業(yè)務(wù)，在生育產(chǎn)品線領(lǐng)域維持業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長，推出基于優(yōu)勢算法的無創(chuàng)產(chǎn)前升級款產(chǎn)品，可覆蓋全類型遺傳??；在培育新興業(yè)務(wù)增長點(diǎn)方面，通過加大婦科腫瘤全病程精準(zhǔn)診療、臨床NGS檢測平臺建設(shè)的投入以及開發(fā)POCT億歐智庫：優(yōu)迅醫(yī)學(xué)需求-產(chǎn)品流程圖團(tuán)隊門醫(yī)學(xué)部門市場可行性市場部門等核核心標(biāo)準(zhǔn)命力、可復(fù)制診療路徑興增長點(diǎn)?婦科腫瘤全病程精準(zhǔn)診療?Ⅲ類試劑盒獲批推動臨床NGS檢測平臺建設(shè)?開發(fā)POCT微流控基因檢測平臺發(fā)展階段中游檢測機(jī)構(gòu)體檢機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院中游檢測機(jī)構(gòu)體檢機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院傳染病篩查傳染病篩查a下游：服務(wù)提供商學(xué)境破需求收集定位路線圖業(yè)務(wù)協(xié)同性組織支撐性財務(wù)可行性臨床可行性廣市場可行性財務(wù)可行性線圖定位革實施中進(jìn)行戰(zhàn)略執(zhí)行管理，培育競爭優(yōu)勢，充分利用企業(yè)專業(yè)化能力創(chuàng)造企業(yè)價值與搶占市場地位。當(dāng)前頭部的基因檢測企業(yè)已經(jīng)構(gòu)建了清晰的定位，并借助自身的優(yōu)勢推動全產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，如華大智造、因美納等借助自身技術(shù)及產(chǎn)品優(yōu)勢孵化及引導(dǎo)中下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?！舢?dāng)前影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展與企業(yè)定位的要素多變，流行病學(xué)、產(chǎn)業(yè)環(huán)境、支付環(huán)境、技術(shù)突破等均有可能導(dǎo)致企業(yè)發(fā)展的重大變故，企業(yè)應(yīng)綜合各項要素多方面收集并甄選臨床需求，深刻理解市場變化，從產(chǎn)業(yè)定位與需求產(chǎn)品開發(fā)兩層面積極響應(yīng)終端變化，確保企業(yè)SP與BP的科學(xué)性，同時億歐智庫億歐智庫：企業(yè)在動蕩環(huán)境下的企業(yè)定位組織能力建設(shè)要求組織能力建設(shè)要求建期企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵，而組力建設(shè)中全球化能力建設(shè)則是企海戰(zhàn)略成功的保障◆企服務(wù)于戰(zhàn)略執(zhí)行。與發(fā)展必須◆億歐智庫通過企業(yè)深度訪談發(fā)現(xiàn)，當(dāng)前基因檢測企業(yè)面臨比以往更加復(fù)雜的環(huán)境——新冠疫情、逆全球化趨勢、潛在醫(yī)?？刭M(fèi)影響、同質(zhì)化競爭加劇，基因檢測企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃與執(zhí)行靈活性訴求增加，而以高層參與為主的戰(zhàn)略目標(biāo)制定拆解并傳遞至組織的進(jìn)程一定程度上造成了組織的調(diào)外部環(huán)境不確定外部環(huán)境不確定性明顯增加診斷企業(yè)紛紛入局腫瘤早篩企業(yè)戰(zhàn)略靈活性增加早篩業(yè)務(wù)布局，企業(yè)內(nèi)傾斜力度考慮因素，如出海成為業(yè)的新選擇基因產(chǎn)品增加C端品牌認(rèn)知度領(lǐng)先者市場地領(lǐng)先者市場地跟隨者位補(bǔ)缺者挑戰(zhàn)者術(shù)水平◆根據(jù)企業(yè)在技術(shù)水平及市場地位，企業(yè)可以劃分為四類：領(lǐng)先者、挑戰(zhàn)者、跟隨者、補(bǔ)缺者。領(lǐng)先者是行業(yè)中技術(shù)水平頂尖、市占率最高的企業(yè)，挑戰(zhàn)者是行業(yè)內(nèi)技術(shù)水平較高、但市占率處于次要位置希望提升自身地位的企業(yè)，跟隨者技術(shù)水平與市場地位均處于次要位置，補(bǔ)缺者則在細(xì)分賽道占有一定市場份額、關(guān)注被大企業(yè)忽略的市場機(jī)會。不同企業(yè)之間會隨著產(chǎn)業(yè)環(huán)境變動、企業(yè)技術(shù)研發(fā)突破及商業(yè)化的推進(jìn)在不同。優(yōu)勢，明確自身定位，靈活制定企業(yè)技術(shù)發(fā)展策略：領(lǐng)先者應(yīng)加強(qiáng)技術(shù)基礎(chǔ)研究、推動源頭創(chuàng)新，打破基因檢測行業(yè)“卡脖子”窘境，并通過技術(shù)賦能推動產(chǎn)業(yè)生態(tài)發(fā)展；挑戰(zhàn)者應(yīng)加強(qiáng)對不同技術(shù)路線的甄選，在新興技術(shù)領(lǐng)域加大研發(fā)力度，通過技術(shù)創(chuàng)新推動企業(yè)實現(xiàn)地位的躍遷；跟隨者應(yīng)加強(qiáng)對領(lǐng)先者技術(shù)的跟蹤，避免企業(yè)在自身實力不強(qiáng)的情況下在新興技術(shù)領(lǐng)域過多投入或技?加強(qiáng)技術(shù)跟蹤尤其是行業(yè)領(lǐng)先者的技術(shù)路線，避免技術(shù)路線選擇錯誤；?評估技術(shù)變革對企業(yè)所在賽道影響，借?加強(qiáng)基礎(chǔ)研究，加大NGS、TGS等技術(shù)的研發(fā)，突破“卡脖子”技術(shù)；?加強(qiáng)不同技術(shù)路線甄選，加大新興技術(shù)領(lǐng)域研發(fā)力度，借助技術(shù)突破實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)，創(chuàng)新合作模式，搶占關(guān)鍵資源鍵。檢測+醫(yī)院”、“基因檢測+體檢機(jī)構(gòu)”、“基因檢測+商保+健康管理”、“IVD+LDT”、“基因檢測+藥企”等各類創(chuàng)新合作模式是未來提高行業(yè)滲透率的關(guān)鍵，基因檢測企業(yè)需要通過破除合作桎梏推進(jìn)應(yīng)用場景基因檢測行業(yè)關(guān)鍵資源包括技術(shù)研發(fā)推進(jìn)，需要企業(yè)搶占醫(yī)院PI，借助大模前瞻性研究等推進(jìn)產(chǎn)品獲批、醫(yī)新合作模式應(yīng)用鍵資源位優(yōu)勢通通過精準(zhǔn)卡位細(xì)分賽道，企業(yè)可以充分發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢，并借助學(xué)術(shù)團(tuán)隊占領(lǐng)醫(yī)生/用戶心智，打造品牌形象。如仁東醫(yī)學(xué)以NGS技術(shù)為核心，依托腫瘤免疫多組學(xué)，聚集前列腺癌，現(xiàn)已成為中國泌尿系統(tǒng)腫瘤伴隨診斷的頭業(yè)不同區(qū)位之間各有優(yōu)勢，如香港地區(qū)、新加坡等支付環(huán)境較優(yōu)，具備技術(shù)優(yōu)