中國種子行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

中國種子行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、概述種子是裸子植物和被子植物特有的繁殖體，它由胚珠經(jīng)過傳粉受精形成。種子一般由種皮、胚和胚乳3部分組成，有的植物成熟的種子只有種皮和胚兩部分。種子是種子植物的繁殖體系，對延續(xù)物種起著重要作用。種子與人類生活關(guān)系密切，除日常生活必需的糧、油、棉外，一些藥用（如杏仁）、調(diào)味（如胡椒）、飲料（如咖啡、可可）都來自種子。植物、大樹、花草也是種子繁殖而來。許多種子能進(jìn)行食用，是餐桌上的美味佳肴。種子主要可分為糧食作物種子、瓜菜類作物種子、經(jīng)濟(jì)作物種子、果樹與茶樹種子、草坪及牧草種子和花卉種子6大類。二、產(chǎn)業(yè)鏈種子行業(yè)處于農(nóng)業(yè)種植的最前端，被稱為農(nóng)業(yè)的“芯片”。其產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為種子的研發(fā)、培育及采摘；中游為各類種子產(chǎn)品；下游則為種植行業(yè)、畜牧業(yè)、林業(yè)等領(lǐng)域。2、上游端分析我國種子行業(yè)發(fā)展起步較晚，1990年后，一系列種子行業(yè)改革政策出臺以來，我國種業(yè)逐步走上了產(chǎn)業(yè)化、市場化的道路。據(jù)資料顯示，2020年我國審定（國審+省審）稻、小麥、玉米、棉花、大豆5種主要農(nóng)作物品種5237個，比2019年增加1018個。從各作物看，2019年全國審定玉米品種最多，2274個、占53.9%；審定水稻品種1290個、占30.58%；審定小麥品種247個、大豆品種260個、棉花品種148個。3、下游端分析目前，我國種子行業(yè)下游主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)榧Z食種植，而三大主糧占據(jù)種子市場半壁江山。我國農(nóng)作物中玉米、水稻和小麥三大主糧的種植面積較大，2021年我國玉米、水稻和小麥的播種面積分別為43324.1、29921.2和23568.4千公頃。三、行業(yè)現(xiàn)狀分析1、市場規(guī)模2016年以來，我國主糧種子庫存過剩，國家提出了以“調(diào)面積、減價格和減庫存”為主的供給側(cè)改革，種子行業(yè)市場開始承壓，市場規(guī)模有所下降。2018年后行業(yè)恢復(fù)增長，2020年受疫情影響市場規(guī)模有所下滑。據(jù)資料顯示，2020年我國種子行業(yè)市場規(guī)模為1300億元，同比2019年減少4.1%。從市場規(guī)模細(xì)分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)情況來看，2020年我國種子行業(yè)市場規(guī)模占比前三的產(chǎn)品為玉米、水稻和小麥，占比分別為27.21%、23.74%和14.49%。2、產(chǎn)量自我國種子行業(yè)進(jìn)入市場化發(fā)展階段以來，種子經(jīng)營企業(yè)迅速增長，與企業(yè)數(shù)量一同增長的是良種的供給量。據(jù)資料顯示，2020年我國種子產(chǎn)量達(dá)2058.4萬噸，同比2019年增長2.3%。3、需求量從種子需求量情況來看，隨著我國種植業(yè)的不斷發(fā)展，對種子的需求也是不斷增加。據(jù)資料顯示，2020年我國種子需求量約為2063.33萬噸，同比2019年增長2.3%。四、行業(yè)競爭格局當(dāng)前全球種子市場已形成拜耳、科迪華和先正達(dá)三足立的格局，三者占據(jù)全球近一半市場份額。而我國種業(yè)市場卻極度分散，龍頭隆平高科的市占率也僅有4%，CR5僅為12%。過度分散的市場格局導(dǎo)致中國本土種子企業(yè)在全球種業(yè)市場中缺乏競爭力。五、行業(yè)發(fā)展趨勢1、政策扶持推動行業(yè)發(fā)展農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革為糧食企業(yè)規(guī)?；?jīng)營奠定良好的基礎(chǔ)。在2016年，國家發(fā)布的《中共中央國務(wù)院關(guān)于穩(wěn)步推進(jìn)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革的意見》中要求改革農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度，其中包括規(guī)范農(nóng)村承包土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)制度。自國家開啟了農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)的新篇幅。截至2016年底，我國的耕地流轉(zhuǎn)面積為4.70億畝，占家庭承包面積的35.10%。隨著農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度深化改革，我國的新型規(guī)模型經(jīng)營主體數(shù)量也持續(xù)增長，其中包括家庭農(nóng)場和農(nóng)民合作社。截至2018年底，我國家庭農(nóng)場數(shù)量達(dá)到60萬家，其中種植業(yè)類型的家庭農(nóng)場最多，占比62.7%。家庭農(nóng)場年銷售農(nóng)產(chǎn)品的總值1946億元，平均每個家庭農(nóng)場大概30多萬。家庭農(nóng)場經(jīng)營土地的面積在登記名錄中總面積1.6億畝，其中71.7%的耕地來自于。另外，農(nóng)民合作社的成立旨在為社內(nèi)成員提供農(nóng)資供應(yīng)、農(nóng)機(jī)作業(yè)、技術(shù)信息等統(tǒng)-服務(wù)，幫助農(nóng)戶克服種養(yǎng)技術(shù)、產(chǎn)銷銜接、加工流通能力、品牌宜傳平臺、融資難融資貴等困難和問題。2019年的農(nóng)民合作社數(shù)量全國依法登記的農(nóng)民合作社達(dá)218.6萬家，提供產(chǎn)加銷一體化服務(wù)的農(nóng)民合作社占比更是達(dá)53%。我國的種植行業(yè)已形成初步的規(guī)?；?、新的盈利模式下游的規(guī)?；r(nóng)業(yè)經(jīng)營主體不同于規(guī)模小而散的種植戶，其對上游種子的品質(zhì)和種企的產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)能力的要求更加高，因此，在未來中長期，下游規(guī)?；瘜⒋呋麄€產(chǎn)業(yè)鏈自下而上發(fā)生產(chǎn)業(yè)改革轉(zhuǎn)型，大型的“育繁推”一體化種企將會從提高自身的種子質(zhì)量為核心競爭力，并且同時拓展和完善與下游相結(jié)合的農(nóng)業(yè)服務(wù)，包括產(chǎn)前的農(nóng)資采購、產(chǎn)中的生產(chǎn)輔導(dǎo)以及產(chǎn)后的銷售渠道服務(wù)等，更好地提高種子銷售渠道的效率以及銷售利潤。同時，規(guī)?；r(nóng)業(yè)經(jīng)營主體享受種企提供的一體化服務(wù)，進(jìn)一步提升規(guī)?；?jīng)營的經(jīng)濟(jì)效益。3.國際大環(huán)境促進(jìn)國內(nèi)種業(yè)發(fā)展自2017年起，中美國際關(guān)系越發(fā)緊張。在簽訂的中美第--階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議中，我國承諾未來兩年在2017年規(guī)模的基礎(chǔ)上擴(kuò)大自美國進(jìn)口不少于2000億元