2022年行業(yè)分析TD-SCDMA產業(yè)鏈發(fā)展分析報告

TD-SCDMA產業(yè)鏈發(fā)展分析報告1999年，中國提出自主學問產權的3G標準TD-SCDMA（以下簡稱TD），被國際電聯(lián)(ITU)和第三代協(xié)作項目組織(3GPP)接受，正式成為ITU第三代移動通信系統(tǒng)標準IMT-2000的家族成員。作為一個新的3G標準，TD目前只應用于中國市場，由中國移動負責運營。截止到2022年4月，中國移動TD用戶數已達到80萬。

TD標準將智能無線、同步CDMA和軟件無線電等當今國際領先技術融于其中，在頻譜利用率、對業(yè)務支持的敏捷性、頻率敏捷性及成本等方面具有獨特優(yōu)勢。中國的浩大市場使該標準受到各大電信終端廠商的重視，全球一半以上的終端廠商宣布可支持TD標準；而中國電信業(yè)實力最強的運營商中國移動全力運營、國家政策樂觀支持、各環(huán)節(jié)企業(yè)紛紛跟進，使得TD產業(yè)鏈構筑了良好的產業(yè)運作基礎，形成了包括標準、芯片、設備、終端、業(yè)務的廣泛利益聯(lián)盟。

運營：寬帶化進展、網絡深度融合、向LTE演進

隨著新型多媒體業(yè)務的進展以及話務量的提升，用戶對3G系統(tǒng)及下一代無線網絡的無線傳輸速率要求越來越高。網絡寬帶化是針對無線傳輸帶寬的要求而提出，3G系統(tǒng)要求能夠支持高達2Mbit/s的傳輸速率。國內3個3G網絡的網速對比如圖1所示，可見TD仍處于劣勢，TD網絡的升級及寬帶化演進將是將來五年TD產業(yè)需要解決的主要問題。

從基本功能架構上看，傳統(tǒng)網絡從上向下大致可分為業(yè)務網、承載網和傳輸網三部分；同其它3G標準網絡一樣，TD網絡在融合固網與移動網后，網絡架構從上到下大致可分為業(yè)務應用層、業(yè)務掌握與交換層、承載與傳輸層。其中，業(yè)務應用層包含傳統(tǒng)業(yè)務網的相關業(yè)務應用及應用平臺；業(yè)務掌握與交換層完成傳統(tǒng)業(yè)務網的呼叫掌握、會話管理、用戶管理等功能；傳統(tǒng)承載網中的信令掌握與數據承載功能分別由不同的規(guī)律實體實現(xiàn)；傳統(tǒng)的傳輸網則由多種傳輸協(xié)議并存漸漸向IP和ATM傳輸并存、進而統(tǒng)一到IP傳輸這個方向。因此，筆者認為TD網絡融合的方向為：開放的業(yè)務應用平臺，節(jié)約業(yè)務開發(fā)時間和成本，實現(xiàn)多廠家業(yè)務應用設備的互通；統(tǒng)一的業(yè)務掌握與交換層，采納IMS實現(xiàn)移動網與固網業(yè)務上的融合；以IP為核心的承載與傳輸網。

作為TD和WCDMA從3G向4G演進的主流技術，LTE具有下行100Mbit/s、上行50Mbit/s的數據傳輸力量，它包括FDDLTE和TDDLTE兩條演進路線。在2022年巴塞羅那GSMA移動世界大會上，將來3G的演進方向進一步明確，UMB、WIMAX、LTE的爭奪已經不再激烈。盡管ITU還沒有正式確定4G標準，但從LTE的首個商用網絡開通之際，其競爭對手UMB和WiMAX的狀況已不容樂觀。2022年底，高通公司宣布終止開發(fā)其推廣多時的UMB，英特爾也宣布將不再對其始終看好的WiMAX運營商Clearwire進行投資。兩大巨頭在技術方面的先后轉向，讓4G標準的競爭幾乎不再有懸念。在4G時代，通信技術的演進方向集中在LTE領域，不會呈現(xiàn)出多元化的格局。

從全球3G進展較成熟的區(qū)域來看，運營商都實行結成產業(yè)聯(lián)盟策略，向上建立自己的業(yè)務、內容、服務供應商集群，形成有效市場競爭機制，為終端用戶供應豐富多樣的應用型業(yè)務；向下與終端廠商親密合作，擴大支持其網絡及業(yè)務進展的終端設備的多樣性，為用戶供應豐富的終端，提升業(yè)務體驗，形成“blazes-and-razor”進展模式，或“iTunes+ipod”進展模式，實現(xiàn)3G業(yè)務的快速普及?！敖K端+內容”及產業(yè)聯(lián)盟將成為將來運營商進展的整體戰(zhàn)略。

終端：定制為王

從國外3G產業(yè)勝利運營的閱歷看，無論歐美市場還是日韓市場，3G勝利的一個重要保證是終端的多樣化、多層次化及共性化。如3G運營最為勝利的NTTdocomo在運營初期并不順當，直至投入運營后的2022年7月，用戶僅有65.78萬，遠落后于其推廣方案。推廣不利的緣由主要是其3G手機終端品種少、性能差，大大了影響了用戶的選購樂觀性及業(yè)務使用體驗。到后期，NTTdocomo加強了對終端產品定制的管理，實施了一系列的定制策略，使3G用戶數的增長得到了質的飛躍。截至2022年5月，其用戶達1150萬，占當時其總用戶數的四分之一。歐美及韓國市場狀況類似，國外幾乎全部的3G運營商都采納肯定程度的定制策略。

國內2G手機終端已很成熟，除了原聯(lián)通經營CDMA時采納了終端定制，運營商及產業(yè)鏈其它廠商與終端廠商基本沒有深化合作。但3G業(yè)務與2G業(yè)務有很大不同，主要以數據及網絡應用業(yè)務為主，終端不只是一個語音的交互設備。對于國內新興標準TD來說，終端的缺乏已成為制約其產業(yè)運營的一個短板。中國移動早在去年就已開頭制定相關定制策略及終端補貼策略，并宣布2022年對終端補貼120億元人民幣，盡快推動TD的市場應用，提早為TD運營打開局面。

在3大運營商全面開展3G運營的初期，中國移動制定了“3+1”的市場推廣戰(zhàn)略，以手機、上網卡、上網本及無線座機搶占用戶市場。3G開啟了移動互聯(lián)網時代，3G第一戰(zhàn)必將是無線數據傳輸為主的上網本及上網卡的用戶爭奪戰(zhàn)。今年四月份，中國移動正式宣布與聯(lián)想、戴爾、惠普、海爾、清華同方、方正等17家國內外PC廠商開展深度合作，共同推出29款中國移動定制的G3上網本。這是國內運營商與PC廠商首次大規(guī)模合作。G3上網本定位于對隨時隨地上網需求較強、樂于嘗試新奇事物的年輕人，尤其是高校同學、時尚白領、媒體記者等群體。目前，中國移動在38城市建成的3G網絡已經形成數千萬客戶容量。上網本被用來作為3G市場的首個應用開戰(zhàn)，但筆者認為，由于上網本的先天劣勢及應用的單一性，其鎖定對移動網絡具有劇烈需求且沒有筆記本的用戶群體，其市場規(guī)模及前景有限，而上網卡及筆記本將是將來移動數據市場的主要載體。

無論是手機、上網本、還是上網卡，運營商都不能忽視移動終端的重要地位。將來運營商對終端廠商的整合及管理力量和策略將在很大程度上打算其用戶和市場規(guī)模。在3G時代終端定制將成為終端市場的主旋律，這也為國內手機生產廠商帶來無限遐想空間，定制可能成為國內手機廠商顛覆現(xiàn)有手機市場格局的主要因素，諾基亞正是鑒于此才開頭從終端制造向軟件平臺及應用服務供應商轉型。

業(yè)務：日漸豐富逐步演進

現(xiàn)有的3G業(yè)務包括可視電話、手機電視、視頻會議、網絡支付、網絡嬉戲等多媒體業(yè)務，可分為五類：通信類、信息類、交易類、消遣類、移動互聯(lián)網類。從現(xiàn)有3G用戶的業(yè)務使用狀況看，最受歡迎的是消遣類業(yè)務，尤其是音樂下載類業(yè)務，其次是信息類業(yè)務；通信類服務起步較早，進展平穩(wěn)；交易類業(yè)務處在起步階段，但是增長速度很快。

通信類移動增值業(yè)務的典型代表是移動即時通信和移動電子郵件業(yè)務。移動E-mail起步較早，將來進展平穩(wěn)，2022年全球移動E-mail用戶達4000萬戶。移動IM業(yè)務起步晚，和基于固定互聯(lián)網的IM業(yè)務相比有更好的贏利模式，相關機構估計2022年全球移動IM用戶將達到3.73億，為移動運營商帶來160億美元的收入。

消遣類業(yè)務是最受歡迎的業(yè)務，尤其是整首音樂下載類業(yè)務。以日本KDDI為例，2G時代的30秒音樂片段下載和3G時代的整首音樂下載，始終都是最受用戶歡迎的業(yè)務。自從2022年正式推出整首音樂下載業(yè)務之后，到2022年2月份，累計下載的歌曲已超過1億首。2022年一年內的整首歌曲下載量已超過日本單曲CD生產量。隨著配套手機數量的增長和配套內容管理措施的頒布，整首音樂下載的使用量將持續(xù)增加。

在3G特色業(yè)務中，信息類業(yè)務照舊是最基礎、應用最普遍的服務。隨著移動通信普及率的提升和數據業(yè)務使用價格的下降，手機終端正成為人們最重要的信息渠道之一。各種信息類業(yè)務中，除傳統(tǒng)的網頁掃瞄外，以Push形式傳送的移動廣告、新聞等業(yè)務進展快速。日本移動廣告市場從2022年起快速增長，2022年達到380億日元，是互聯(lián)網廣告額的10%。

很多移動運營商推出了移動交易類業(yè)務，業(yè)務種類如：自營移動商店，銷售產品從電子產品(電子書、音樂、影像等)向實物產品(書籍等)領域拓展；移動拍賣；移動商貿中心平臺等。

移動互聯(lián)網近年進展快速，已被業(yè)界公認為將來移動通信產業(yè)進展的方向。移動互聯(lián)網是移動通信和互聯(lián)網的融合，但是移動互聯(lián)網不等于“移動網+互聯(lián)網”。由于移動網絡自身的特點會對傳統(tǒng)互聯(lián)網的應用形式帶來很大的轉變。比如，移動終端的位置移動性，可以直接催生多種基于位置的應用，而移動用戶對移動業(yè)務的共性化需求，移動業(yè)務需能彰顯共性，便利用戶生活。同時，由于移動終端體積小、處理力量弱，以及無線信道的限制，使得互聯(lián)網的內容和應用形式必需能夠適應移動網絡的要求。

3G在全球各個區(qū)域進展不均衡，各區(qū)域人口、地域及生活習俗存在較大差異，這要求3G業(yè)務在設計、推出上需同時考慮全球化視野和本地化定位。全球各個區(qū)域在進展和推廣3G業(yè)務時，在宏觀層面應當考慮地域、人口、國情差異，在行業(yè)應用方面應考慮本地3G的網絡建設、市場現(xiàn)狀、競爭現(xiàn)狀及終端的支持程度等因素，詳細定位3G業(yè)務的進展。

目前全球3G業(yè)務進展具有三種不同的定位，分別是語音替代、移動多媒體應用、移動寬帶接入。其中美國運營商依據本土的實際狀況，利用3G網絡的容量及成本優(yōu)勢，通過對固網語音業(yè)務及2G業(yè)務的遷移實現(xiàn)3G的進展；歐洲運營商主要利用3G的帶寬優(yōu)勢，定位于移動寬帶業(yè)務；日韓也是注意3G的帶寬優(yōu)勢，但業(yè)務定位與歐美有差異，其主要定位于移動多媒體業(yè)務。在全球化的趨勢下，三種模式正漸漸趨于融合，表現(xiàn)為在語音應用的基礎上注意數據應用和內容服務。

芯片、設備：經濟危機下面臨進展新機遇

依據中國政府的商定，TD產業(yè)聯(lián)盟的發(fā)起單位，包括大唐集團、南方高科、華立、華為、聯(lián)想、中興、中國電子和中國普天8家企業(yè)，基本不用向大唐集團繳納專利費。因此，中興內部有估算認為，在TD前期布網時各廠商將由此制造出50％左右的毛利率，比2G時代高出很多。

依據中國移動最新發(fā)布的年度財報，中國移動在2022—2022年三年間建設TD的資本開支共達3754億元人民幣。其中2022年為1339億元，2022年和2022年分別為1310億元和1105億元。這對經濟危機下TD產業(yè)鏈的芯片和設備廠商是一個巨大的福音。從前幾次招標來看，TD中標企業(yè)80%以上為中國企業(yè)。這將使得華為、中興、大唐等電信設備巨頭在與國外的諾基亞西門子通信、阿爾卡特朗訊、愛立信、北電、摩托羅拉、思科、Juniper的競爭中更具優(yōu)勢。

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