2022年行業(yè)分析TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展分析報告

TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展分析報告1999年，中國提出自主學(xué)問產(chǎn)權(quán)的3G標(biāo)準(zhǔn)TD-SCDMA（以下簡稱TD），被國際電聯(lián)(ITU)和第三代協(xié)作項目組織(3GPP)接受，正式成為ITU第三代移動通信系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)IMT-2000的家族成員。作為一個新的3G標(biāo)準(zhǔn)，TD目前只應(yīng)用于中國市場，由中國移動負(fù)責(zé)運(yùn)營。截止到2022年4月，中國移動TD用戶數(shù)已達(dá)到80萬。

TD標(biāo)準(zhǔn)將智能無線、同步CDMA和軟件無線電等當(dāng)今國際領(lǐng)先技術(shù)融于其中，在頻譜利用率、對業(yè)務(wù)支持的敏捷性、頻率敏捷性及成本等方面具有獨(dú)特優(yōu)勢。中國的浩大市場使該標(biāo)準(zhǔn)受到各大電信終端廠商的重視，全球一半以上的終端廠商宣布可支持TD標(biāo)準(zhǔn)；而中國電信業(yè)實(shí)力最強(qiáng)的運(yùn)營商中國移動全力運(yùn)營、國家政策樂觀支持、各環(huán)節(jié)企業(yè)紛紛跟進(jìn)，使得TD產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)筑了良好的產(chǎn)業(yè)運(yùn)作基礎(chǔ)，形成了包括標(biāo)準(zhǔn)、芯片、設(shè)備、終端、業(yè)務(wù)的廣泛利益聯(lián)盟。

運(yùn)營：寬帶化進(jìn)展、網(wǎng)絡(luò)深度融合、向LTE演進(jìn)

隨著新型多媒體業(yè)務(wù)的進(jìn)展以及話務(wù)量的提升，用戶對3G系統(tǒng)及下一代無線網(wǎng)絡(luò)的無線傳輸速率要求越來越高。網(wǎng)絡(luò)寬帶化是針對無線傳輸帶寬的要求而提出，3G系統(tǒng)要求能夠支持高達(dá)2Mbit/s的傳輸速率。國內(nèi)3個3G網(wǎng)絡(luò)的網(wǎng)速對比如圖1所示，可見TD仍處于劣勢，TD網(wǎng)絡(luò)的升級及寬帶化演進(jìn)將是將來五年TD產(chǎn)業(yè)需要解決的主要問題。

從基本功能架構(gòu)上看，傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)從上向下大致可分為業(yè)務(wù)網(wǎng)、承載網(wǎng)和傳輸網(wǎng)三部分；同其它3G標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)絡(luò)一樣，TD網(wǎng)絡(luò)在融合固網(wǎng)與移動網(wǎng)后，網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)從上到下大致可分為業(yè)務(wù)應(yīng)用層、業(yè)務(wù)掌握與交換層、承載與傳輸層。其中，業(yè)務(wù)應(yīng)用層包含傳統(tǒng)業(yè)務(wù)網(wǎng)的相關(guān)業(yè)務(wù)應(yīng)用及應(yīng)用平臺；業(yè)務(wù)掌握與交換層完成傳統(tǒng)業(yè)務(wù)網(wǎng)的呼叫掌握、會話管理、用戶管理等功能；傳統(tǒng)承載網(wǎng)中的信令掌握與數(shù)據(jù)承載功能分別由不同的規(guī)律實(shí)體實(shí)現(xiàn)；傳統(tǒng)的傳輸網(wǎng)則由多種傳輸協(xié)議并存漸漸向IP和ATM傳輸并存、進(jìn)而統(tǒng)一到IP傳輸這個方向。因此，筆者認(rèn)為TD網(wǎng)絡(luò)融合的方向?yàn)椋洪_放的業(yè)務(wù)應(yīng)用平臺，節(jié)約業(yè)務(wù)開發(fā)時間和成本，實(shí)現(xiàn)多廠家業(yè)務(wù)應(yīng)用設(shè)備的互通；統(tǒng)一的業(yè)務(wù)掌握與交換層，采納IMS實(shí)現(xiàn)移動網(wǎng)與固網(wǎng)業(yè)務(wù)上的融合；以IP為核心的承載與傳輸網(wǎng)。

作為TD和WCDMA從3G向4G演進(jìn)的主流技術(shù)，LTE具有下行100Mbit/s、上行50Mbit/s的數(shù)據(jù)傳輸力量，它包括FDDLTE和TDDLTE兩條演進(jìn)路線。在2022年巴塞羅那GSMA移動世界大會上，將來3G的演進(jìn)方向進(jìn)一步明確，UMB、WIMAX、LTE的爭奪已經(jīng)不再激烈。盡管ITU還沒有正式確定4G標(biāo)準(zhǔn)，但從LTE的首個商用網(wǎng)絡(luò)開通之際，其競爭對手UMB和WiMAX的狀況已不容樂觀。2022年底，高通公司宣布終止開發(fā)其推廣多時的UMB，英特爾也宣布將不再對其始終看好的WiMAX運(yùn)營商Clearwire進(jìn)行投資。兩大巨頭在技術(shù)方面的先后轉(zhuǎn)向，讓4G標(biāo)準(zhǔn)的競爭幾乎不再有懸念。在4G時代，通信技術(shù)的演進(jìn)方向集中在LTE領(lǐng)域，不會呈現(xiàn)出多元化的格局。

從全球3G進(jìn)展較成熟的區(qū)域來看，運(yùn)營商都實(shí)行結(jié)成產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟策略，向上建立自己的業(yè)務(wù)、內(nèi)容、服務(wù)供應(yīng)商集群，形成有效市場競爭機(jī)制，為終端用戶供應(yīng)豐富多樣的應(yīng)用型業(yè)務(wù)；向下與終端廠商親密合作，擴(kuò)大支持其網(wǎng)絡(luò)及業(yè)務(wù)進(jìn)展的終端設(shè)備的多樣性，為用戶供應(yīng)豐富的終端，提升業(yè)務(wù)體驗(yàn)，形成“blazes-and-razor”進(jìn)展模式，或“iTunes+ipod”進(jìn)展模式，實(shí)現(xiàn)3G業(yè)務(wù)的快速普及。“終端+內(nèi)容”及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟將成為將來運(yùn)營商進(jìn)展的整體戰(zhàn)略。

終端：定制為王

從國外3G產(chǎn)業(yè)勝利運(yùn)營的閱歷看，無論歐美市場還是日韓市場，3G勝利的一個重要保證是終端的多樣化、多層次化及共性化。如3G運(yùn)營最為勝利的NTTdocomo在運(yùn)營初期并不順當(dāng)，直至投入運(yùn)營后的2022年7月，用戶僅有65.78萬，遠(yuǎn)落后于其推廣方案。推廣不利的緣由主要是其3G手機(jī)終端品種少、性能差，大大了影響了用戶的選購樂觀性及業(yè)務(wù)使用體驗(yàn)。到后期，NTTdocomo加強(qiáng)了對終端產(chǎn)品定制的管理，實(shí)施了一系列的定制策略，使3G用戶數(shù)的增長得到了質(zhì)的飛躍。截至2022年5月，其用戶達(dá)1150萬，占當(dāng)時其總用戶數(shù)的四分之一。歐美及韓國市場狀況類似，國外幾乎全部的3G運(yùn)營商都采納肯定程度的定制策略。

國內(nèi)2G手機(jī)終端已很成熟，除了原聯(lián)通經(jīng)營CDMA時采納了終端定制，運(yùn)營商及產(chǎn)業(yè)鏈其它廠商與終端廠商基本沒有深化合作。但3G業(yè)務(wù)與2G業(yè)務(wù)有很大不同，主要以數(shù)據(jù)及網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用業(yè)務(wù)為主，終端不只是一個語音的交互設(shè)備。對于國內(nèi)新興標(biāo)準(zhǔn)TD來說，終端的缺乏已成為制約其產(chǎn)業(yè)運(yùn)營的一個短板。中國移動早在去年就已開頭制定相關(guān)定制策略及終端補(bǔ)貼策略，并宣布2022年對終端補(bǔ)貼120億元人民幣，盡快推動TD的市場應(yīng)用，提早為TD運(yùn)營打開局面。

在3大運(yùn)營商全面開展3G運(yùn)營的初期，中國移動制定了“3+1”的市場推廣戰(zhàn)略，以手機(jī)、上網(wǎng)卡、上網(wǎng)本及無線座機(jī)搶占用戶市場。3G開啟了移動互聯(lián)網(wǎng)時代，3G第一戰(zhàn)必將是無線數(shù)據(jù)傳輸為主的上網(wǎng)本及上網(wǎng)卡的用戶爭奪戰(zhàn)。今年四月份，中國移動正式宣布與聯(lián)想、戴爾、惠普、海爾、清華同方、方正等17家國內(nèi)外PC廠商開展深度合作，共同推出29款中國移動定制的G3上網(wǎng)本。這是國內(nèi)運(yùn)營商與PC廠商首次大規(guī)模合作。G3上網(wǎng)本定位于對隨時隨地上網(wǎng)需求較強(qiáng)、樂于嘗試新奇事物的年輕人，尤其是高校同學(xué)、時尚白領(lǐng)、媒體記者等群體。目前，中國移動在38城市建成的3G網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)形成數(shù)千萬客戶容量。上網(wǎng)本被用來作為3G市場的首個應(yīng)用開戰(zhàn)，但筆者認(rèn)為，由于上網(wǎng)本的先天劣勢及應(yīng)用的單一性，其鎖定對移動網(wǎng)絡(luò)具有劇烈需求且沒有筆記本的用戶群體，其市場規(guī)模及前景有限，而上網(wǎng)卡及筆記本將是將來移動數(shù)據(jù)市場的主要載體。

無論是手機(jī)、上網(wǎng)本、還是上網(wǎng)卡，運(yùn)營商都不能忽視移動終端的重要地位。將來運(yùn)營商對終端廠商的整合及管理力量和策略將在很大程度上打算其用戶和市場規(guī)模。在3G時代終端定制將成為終端市場的主旋律，這也為國內(nèi)手機(jī)生產(chǎn)廠商帶來無限遐想空間，定制可能成為國內(nèi)手機(jī)廠商顛覆現(xiàn)有手機(jī)市場格局的主要因素，諾基亞正是鑒于此才開頭從終端制造向軟件平臺及應(yīng)用服務(wù)供應(yīng)商轉(zhuǎn)型。

業(yè)務(wù)：日漸豐富逐步演進(jìn)

現(xiàn)有的3G業(yè)務(wù)包括可視電話、手機(jī)電視、視頻會議、網(wǎng)絡(luò)支付、網(wǎng)絡(luò)嬉戲等多媒體業(yè)務(wù)，可分為五類：通信類、信息類、交易類、消遣類、移動互聯(lián)網(wǎng)類。從現(xiàn)有3G用戶的業(yè)務(wù)使用狀況看，最受歡迎的是消遣類業(yè)務(wù)，尤其是音樂下載類業(yè)務(wù)，其次是信息類業(yè)務(wù)；通信類服務(wù)起步較早，進(jìn)展平穩(wěn)；交易類業(yè)務(wù)處在起步階段，但是增長速度很快。

通信類移動增值業(yè)務(wù)的典型代表是移動即時通信和移動電子郵件業(yè)務(wù)。移動E-mail起步較早，將來進(jìn)展平穩(wěn)，2022年全球移動E-mail用戶達(dá)4000萬戶。移動IM業(yè)務(wù)起步晚，和基于固定互聯(lián)網(wǎng)的IM業(yè)務(wù)相比有更好的贏利模式，相關(guān)機(jī)構(gòu)估計2022年全球移動IM用戶將達(dá)到3.73億，為移動運(yùn)營商帶來160億美元的收入。

消遣類業(yè)務(wù)是最受歡迎的業(yè)務(wù)，尤其是整首音樂下載類業(yè)務(wù)。以日本KDDI為例，2G時代的30秒音樂片段下載和3G時代的整首音樂下載，始終都是最受用戶歡迎的業(yè)務(wù)。自從2022年正式推出整首音樂下載業(yè)務(wù)之后，到2022年2月份，累計下載的歌曲已超過1億首。2022年一年內(nèi)的整首歌曲下載量已超過日本單曲CD生產(chǎn)量。隨著配套手機(jī)數(shù)量的增長和配套內(nèi)容管理措施的頒布，整首音樂下載的使用量將持續(xù)增加。

在3G特色業(yè)務(wù)中，信息類業(yè)務(wù)照舊是最基礎(chǔ)、應(yīng)用最普遍的服務(wù)。隨著移動通信普及率的提升和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)使用價格的下降，手機(jī)終端正成為人們最重要的信息渠道之一。各種信息類業(yè)務(wù)中，除傳統(tǒng)的網(wǎng)頁掃瞄外，以Push形式傳送的移動廣告、新聞等業(yè)務(wù)進(jìn)展快速。日本移動廣告市場從2022年起快速增長，2022年達(dá)到380億日元，是互聯(lián)網(wǎng)廣告額的10%。

很多移動運(yùn)營商推出了移動交易類業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)種類如：自營移動商店，銷售產(chǎn)品從電子產(chǎn)品(電子書、音樂、影像等)向?qū)嵨锂a(chǎn)品(書籍等)領(lǐng)域拓展；移動拍賣；移動商貿(mào)中心平臺等。

移動互聯(lián)網(wǎng)近年進(jìn)展快速，已被業(yè)界公認(rèn)為將來移動通信產(chǎn)業(yè)進(jìn)展的方向。移動互聯(lián)網(wǎng)是移動通信和互聯(lián)網(wǎng)的融合，但是移動互聯(lián)網(wǎng)不等于“移動網(wǎng)+互聯(lián)網(wǎng)”。由于移動網(wǎng)絡(luò)自身的特點(diǎn)會對傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用形式帶來很大的轉(zhuǎn)變。比如，移動終端的位置移動性，可以直接催生多種基于位置的應(yīng)用，而移動用戶對移動業(yè)務(wù)的共性化需求，移動業(yè)務(wù)需能彰顯共性，便利用戶生活。同時，由于移動終端體積小、處理力量弱，以及無線信道的限制，使得互聯(lián)網(wǎng)的內(nèi)容和應(yīng)用形式必需能夠適應(yīng)移動網(wǎng)絡(luò)的要求。

3G在全球各個區(qū)域進(jìn)展不均衡，各區(qū)域人口、地域及生活習(xí)俗存在較大差異，這要求3G業(yè)務(wù)在設(shè)計、推出上需同時考慮全球化視野和本地化定位。全球各個區(qū)域在進(jìn)展和推廣3G業(yè)務(wù)時，在宏觀層面應(yīng)當(dāng)考慮地域、人口、國情差異，在行業(yè)應(yīng)用方面應(yīng)考慮本地3G的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、市場現(xiàn)狀、競爭現(xiàn)狀及終端的支持程度等因素，詳細(xì)定位3G業(yè)務(wù)的進(jìn)展。

目前全球3G業(yè)務(wù)進(jìn)展具有三種不同的定位，分別是語音替代、移動多媒體應(yīng)用、移動寬帶接入。其中美國運(yùn)營商依據(jù)本土的實(shí)際狀況，利用3G網(wǎng)絡(luò)的容量及成本優(yōu)勢，通過對固網(wǎng)語音業(yè)務(wù)及2G業(yè)務(wù)的遷移實(shí)現(xiàn)3G的進(jìn)展；歐洲運(yùn)營商主要利用3G的帶寬優(yōu)勢，定位于移動寬帶業(yè)務(wù)；日韓也是注意3G的帶寬優(yōu)勢，但業(yè)務(wù)定位與歐美有差異，其主要定位于移動多媒體業(yè)務(wù)。在全球化的趨勢下，三種模式正漸漸趨于融合，表現(xiàn)為在語音應(yīng)用的基礎(chǔ)上注意數(shù)據(jù)應(yīng)用和內(nèi)容服務(wù)。

芯片、設(shè)備：經(jīng)濟(jì)危機(jī)下面臨進(jìn)展新機(jī)遇

依據(jù)中國政府的商定，TD產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的發(fā)起單位，包括大唐集團(tuán)、南方高科、華立、華為、聯(lián)想、中興、中國電子和中國普天8家企業(yè)，基本不用向大唐集團(tuán)繳納專利費(fèi)。因此，中興內(nèi)部有估算認(rèn)為，在TD前期布網(wǎng)時各廠商將由此制造出50％左右的毛利率，比2G時代高出很多。

依據(jù)中國移動最新發(fā)布的年度財報，中國移動在2022—2022年三年間建設(shè)TD的資本開支共達(dá)3754億元人民幣。其中2022年為1339億元，2022年和2022年分別為1310億元和1105億元。這對經(jīng)濟(jì)危機(jī)下TD產(chǎn)業(yè)鏈的芯片和設(shè)備廠商是一個巨大的福音。從前幾次招標(biāo)來看，TD中標(biāo)企業(yè)80%以上為中國企業(yè)。這將使得華為、中興、大唐等電信設(shè)備巨頭在與國外的諾基亞西門子通信、阿爾卡特朗訊、愛立信、北電、摩托羅拉、思科、Juniper的競爭中更具優(yōu)勢。

當(dāng)前，城