2021年中國廢塑料現(xiàn)狀及產(chǎn)業(yè)鏈分析

2021年中國廢塑料現(xiàn)狀及產(chǎn)業(yè)鏈分析一、廢塑料產(chǎn)業(yè)概述1、廢塑料產(chǎn)業(yè)概述及對比再生資源是指國民生產(chǎn)和生活中產(chǎn)業(yè)的不在具備原有價值的，經(jīng)過回收再利用具備一定價值的的各種資源，按照種類主要可分為金屬類、非金屬類和廢舊電子電器機械設(shè)備等，廢塑料屬于非金屬類，屬于國內(nèi)主要的可再生資源之一，隨著國內(nèi)環(huán)保政策、“限塑令”和行業(yè)標準規(guī)范等持續(xù)趨嚴，廢塑料迎來新機遇。2、廢塑料再生利用過程廢棄塑料進入生產(chǎn)線后，經(jīng)過清洗除垢、高溫消毒、分選、破碎等工序，成為再生毛片；毛片再經(jīng)過清洗（分離雜質(zhì)、提純）、漂洗、烘干等過程，成為再生凈片；最后根據(jù)不同應(yīng)用領(lǐng)域的需求，通過造粒設(shè)備制成各種再生塑料原料，銷往國內(nèi)外各類企業(yè)，應(yīng)用于滌綸長絲、包裝塑料、家用電器、汽車塑料等領(lǐng)域。再生塑料是指通過預(yù)處理、熔融造粒、改性等物理或化學的方法對廢舊塑料進行加工處理后重新得到的塑料原料，最大的優(yōu)點是價格比新料和可降解塑料便宜，且可以根據(jù)不同的性能需要，只加工塑料的某方面屬性，并制造出對應(yīng)的產(chǎn)品。在循環(huán)次數(shù)不太多的情況下，再生塑料能保持與傳統(tǒng)塑料相似的性能，或者可以通過再生料與新料混合的方式，維持穩(wěn)定的性能。二、廢塑料政策背景政策推動塑料回收量提升、行業(yè)規(guī)范化，再生塑料行業(yè)供給側(cè)改革提高行業(yè)進入門檻。2021年7月發(fā)改委出臺《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》，要求提升廢塑料回收利用行業(yè)規(guī)范管理，促進資源向優(yōu)勢企業(yè)集聚，并要求加強塑料垃圾分類回收和再生利用、減少塑料垃圾填埋量。2022年6月《廢塑料污染控制技術(shù)規(guī)范》國內(nèi)對廢塑料行業(yè)標準提出新標準，產(chǎn)業(yè)持續(xù)規(guī)范。三、廢塑料產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀1、回收量隨著國內(nèi)“限塑令”和相關(guān)政策推動，我國廢塑料整體變動自2017年表現(xiàn)為逐年上升趨勢，2020年疫情背景下小幅度下降，2021年度再度回升并繼續(xù)2017-2019年的增長趨勢，達1900萬噸，較2020年（1600萬噸）增加約300萬噸，同比增長19%。2、市場規(guī)模就我國廢塑料回收利用產(chǎn)值變動而言，2019-2020年受整體政策背景下塑料需求下降影響，價格下降明顯，廢塑料回收利用價值連續(xù)兩年下降，2021年廢塑料回收產(chǎn)業(yè)回暖，回收量和價格同步上升帶動我國廢塑料回收利用產(chǎn)值出現(xiàn)較大幅度提升，同比2020年增長33%達1050億元。3、產(chǎn)品類型結(jié)構(gòu)細分廢塑料類型結(jié)構(gòu)而言，PET、PE和PP仍是主要組成部分，2020年前三的PET、PE和PP分別占比31.9%（440萬噸）、20.6%（330萬噸）和19.4%（310萬噸），2021年來看，前三類型中PET整體提升較低，回收量為550萬噸且占比小幅度下降，PE和PP回收量分別為400萬噸和380萬噸且小幅度上升。2021年中國廢塑料細分類型回收量分布情況4、省市分布就我國廢塑料回收產(chǎn)業(yè)省市分布情況而言，廣東、山東和河北等省市占比國內(nèi)廢塑料份額較高，2021年分別占比15%、13%和12%，主要原因是廣東省，具備地理位置優(yōu)勢的同時回收意識和產(chǎn)業(yè)相對成熟，山東和河北等地人口相對密集，整體塑料需求較高，加工相對集中。5、進口量早期我國塑料需求較大，而整體塑料生產(chǎn)能力，導(dǎo)致廢塑料進口持續(xù)走高，2008年至2012年期間，中國廢塑料進口量已增長近900萬噸。全球廢塑料出口到中國的占比高達45%。2013年，中國發(fā)起了“綠籬”行動，禁止進口不潔廢塑料和其他“有毒”垃圾，隨著政策持續(xù)推進我國廢塑料進口量持續(xù)下降，2017年“禁廢令”出臺后完全禁止廢塑料進口，2018年僅為5.19萬噸，2019年基本可忽略，2020-2021年已基本清零。6、廢塑料價格變動以廢塑料PET價格變動情況而言，隨著國內(nèi)廢塑料需求持續(xù)增長，價格整體持續(xù)回升，從河南省仿大化級冷水白片變動來看，2020-2022年P(guān)ET價格在經(jīng)歷上半年持續(xù)下降后進入逐步回升趨勢，一度在2022年6月達到最高值5000元/噸，對比低價時期的3550元/噸提升超40%，截止九月上半，價格仍居高位。注：月末市場價數(shù)據(jù),9月為14日數(shù)據(jù)四、廢塑料企業(yè)數(shù)量國內(nèi)廢塑料企業(yè)較多，廢舊塑料再生加工企業(yè)總數(shù)超過1萬家，多數(shù)企業(yè)普遍存在企業(yè)規(guī)模小、回收加工技術(shù)落后的特點，且包含不計其數(shù)的非法回收、加工作坊或小型工廠。2017-2019年受整體環(huán)保政策推動，廢塑料進口量基本清零，國內(nèi)廢塑料產(chǎn)業(yè)景氣度提升，入局企業(yè)持續(xù)增長，2020年疫情影響廢塑料相關(guān)企業(yè)注冊量出現(xiàn)明顯下降，2021年來看我國廢塑料相關(guān)企業(yè)再度下降，僅為1135家，主要原因除開市場熱度下降以外，政策持續(xù)加強監(jiān)管也是企業(yè)下降的關(guān)鍵原因。注：截止2022年9月14日五、廢塑料產(chǎn)業(yè)鏈影響分析1、產(chǎn)業(yè)鏈隨著我國“限廢令”和“垃圾分類”政策的出臺，我國廢塑料回收利用產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)生了較大變化?；厥针A段來看，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈主要通過拾荒者從居民手中回收廢塑料，篩選附加值較高塑料瓶流入循環(huán)再生產(chǎn)業(yè)鏈，此種模式雖成本較低，利潤較高，但效率低下無法滿足國內(nèi)廢塑料的需求，導(dǎo)致2018年以前我國廢塑料進口居高不下。2、上游廢塑料來源隨著人民經(jīng)濟水平持續(xù)向好，我國塑料制品整體產(chǎn)量持續(xù)增長，目前國內(nèi)廢塑料整體回收率仍較低，2021年占比塑料制品產(chǎn)量僅達23.7%，仍存在較大提升空間，目前國內(nèi)主要受回收成本及分類復(fù)雜等因素影響，預(yù)計隨著政策推動產(chǎn)業(yè)持續(xù)規(guī)范背景下，廢塑料回收率將持續(xù)提升，帶動產(chǎn)業(yè)擴張。目前國內(nèi)主要廢塑料來源于廢棄PET、廢棄包裝膜和電氣電子產(chǎn)品等，數(shù)據(jù)顯示2021年我國廢棄PET回收量最高，達550萬噸，占比28.9%，其中廢棄PET瓶子達400萬噸，為主要組成部分，廢棄包裝膜和和電器電子產(chǎn)品廢塑料分別為360萬噸和160萬噸，分別占比18.9%和8.4%。3、下游塑料再生優(yōu)勢分析廢舊塑料下游是塑料回收，當前可降解塑料技術(shù)尚不成熟，難以實現(xiàn)完全降解同時價格高昂，在可直接填埋，不可再生，在包裝、農(nóng)膜等使用時間短、難以回收分離的領(lǐng)域更具有替代優(yōu)勢，再生塑料更具成本優(yōu)勢，適用于生活用品、建筑材料、電器等使用時間長、易于分類回收的領(lǐng)域?？山到馑芰虾驮偕芰襄e位競爭，共促產(chǎn)業(yè)升級。目前國內(nèi)再生塑料技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈仍未成熟，相較國際發(fā)達水準平均成本高出10-20%左右，雖然國內(nèi)廢塑料進口已基本清零，但再生塑料進口量仍居高位，數(shù)據(jù)顯示2021年再生塑料顆粒進口量約360萬噸，說明我國再生塑料仍存在較大國產(chǎn)替代空間，預(yù)計隨著產(chǎn)業(yè)鏈完善和技術(shù)發(fā)展國內(nèi)廢塑料需求將持續(xù)增長。塑料和部分石油基的可降解塑料都是石油的后端產(chǎn)物，目前全球塑料生產(chǎn)已累計消耗4%-8%的全球石油消費量，循環(huán)性角度來看，塑料回收再生可通過物理或化學手段將塑料回用到生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)，對于已消耗的石油原料進行循環(huán)利用。而石油基可降解塑料分解為二氧化碳、甲烷和水后無法再生，是對于石油等不可再生資源的浪費。六、廢塑料發(fā)展前景1、市場出清，市場集中度提高廢塑料產(chǎn)業(yè)屬于政策導(dǎo)向性產(chǎn)業(yè)，受環(huán)保及其他政策影響較大，在國內(nèi)限塑令趨嚴、進口量銳減的背景下，廢塑料回收企業(yè)結(jié)束了野蠻生產(chǎn)階段，技術(shù)相對落后的家庭式作坊逐步出清，行業(yè)整體迎產(chǎn)業(yè)升級和格局整合期，規(guī)模以上企業(yè)更具優(yōu)勢，市場集中度逐步提升。2017年禁廢令后，一部分企業(yè)趁垃圾分類東風深耕中國市場，一部分企業(yè)將回收再生環(huán)節(jié)遷移至東南亞國家。2、碳中和背景下廢