2021年中國電工鋼市場供需現(xiàn)狀及競爭格局分析

2021年中國電工鋼市場供需現(xiàn)狀及競爭格局分析一、電工鋼分類電工鋼又稱硅鋼片，是一種含碳極低的硅鐵軟磁合金，一般含硅量在0.5%-4.5%之間。電工鋼可分為取向電工鋼和無取向電工鋼，其中取向電工鋼分為一般取向電工鋼（CGO）和高磁感取向電工鋼（HiB）；無取向電工鋼分為中低牌號無取向電工鋼和高牌號（高效、高磁感）無取向電工鋼。近年來隨著電工鋼技術(shù)工藝的發(fā)展，高頻極薄取向和無取向電工鋼(0.1mm以下)逐步成為開發(fā)的重點材料。二、電工鋼行業(yè)發(fā)展相關(guān)政策在“碳達(dá)峰”“碳中和”大背景下，對于節(jié)能減排的要求日益提高，國家對變壓器、電機(jī)、家用電器的能效升級提出了嚴(yán)格的要求，因此未來下游制造業(yè)對于能效標(biāo)準(zhǔn)的提升也將增加高牌號無取向硅鋼的需求量，而低端產(chǎn)品市場將逐步被蠶食。三、中國電工鋼行業(yè)市場現(xiàn)狀分析1、產(chǎn)能產(chǎn)量“十三五”期間，我國電工鋼產(chǎn)能產(chǎn)量連續(xù)幾年突破千萬噸，成為世界電工鋼生產(chǎn)及消費大國，據(jù)統(tǒng)計，截至2021年我國電工鋼產(chǎn)能達(dá)到1448萬噸，同比2020年增加了172萬噸。產(chǎn)量方面，據(jù)統(tǒng)計，2017-2021年我國電工鋼產(chǎn)量已連續(xù)五年突破1000萬噸，截至2021年我國電工鋼產(chǎn)量達(dá)到1318.28萬噸，同比增長17.9%。在取向電工鋼生產(chǎn)方面，生產(chǎn)技術(shù)水平、產(chǎn)品研發(fā)能力等方面進(jìn)步明顯，產(chǎn)能提升明顯，2021年取向電工鋼動態(tài)產(chǎn)能為195萬噸，同比增長8.33%，產(chǎn)量為180.09萬噸，同比增長14.26%，產(chǎn)能利用率為92.35%。2021年我國無取向電工鋼動態(tài)產(chǎn)能為1253萬噸，同比增長14.32%，產(chǎn)量為1138.19萬噸，同比增長18.5%，產(chǎn)能利用率為90.84%。在“十三五”期間，我國電工鋼行業(yè)技術(shù)進(jìn)步明顯，實現(xiàn)了從低端到高端產(chǎn)品的全覆蓋，高端產(chǎn)品占比提升較快。取向硅鋼中，高磁感取向硅鋼2021年產(chǎn)量為118.92萬噸，同比增長28.55%；2、進(jìn)出口進(jìn)出口方面，2015-2021年我國大國電工鋼進(jìn)口量基本在40萬噸以上，出口量具有一定波動性，截至2021年我國電工鋼出口量及增長，達(dá)到97.71萬噸，截至2022年上半年我國電工鋼進(jìn)口量為16.21萬噸，同比下降37.47%，出口量為65.57萬噸，同比增長84.75%。進(jìn)出口金額方面，據(jù)統(tǒng)計，截至2022年上半年我國電工鋼進(jìn)口金額為2.21億美元，同比下降23.13%，出口金額為11.94億美元，同比增長149.94%。3、表觀需求量2021年我國硅鋼表觀需求量為1297.3萬噸，同比上年增長17.3%。隨著國家“雙碳”戰(zhàn)略及能耗雙控政策的推進(jìn)，全社會電氣化、電動化水平將得到提升，電工鋼產(chǎn)品在發(fā)電、輸電、配電、用電等應(yīng)用呈不斷上升趨勢，下游市場對高端、高效、高牌號電工鋼產(chǎn)品需求旺盛，并將向節(jié)能、高效方向進(jìn)一步發(fā)展。四、中國電工鋼行業(yè)競爭格局分析我國取向硅鋼行業(yè)競爭處于市場相對集中、產(chǎn)能產(chǎn)量形成以國有企業(yè)為主、民營企業(yè)快速發(fā)展的競爭格局。由于行業(yè)進(jìn)入門檻較高，高磁感取向硅鋼產(chǎn)品以國企生產(chǎn)為主，一般取向硅鋼產(chǎn)品以民營企業(yè)生產(chǎn)為主的競爭格局將在未來較長一段時間內(nèi)維持現(xiàn)狀。取向硅鋼產(chǎn)能集中在2024年釋放。寶鋼計劃2024年將取向硅鋼產(chǎn)能提升到116萬噸，較2021年提升26萬噸。首鋼股份2021年產(chǎn)量20萬噸，2022年取向硅鋼二期項目已開始建設(shè)，預(yù)計2023年投產(chǎn)，到時將新增超薄規(guī)格高磁感取向硅鋼9萬噸。太鋼不銹高端冷軋取向硅鋼項目于2019年11月開工建設(shè)，計劃分二期建成，2024年12月底全線投產(chǎn)，建成后可形成年產(chǎn)16萬噸高等級冷軋取向硅鋼生產(chǎn)能力。民營企業(yè)方面，望變電氣募投項目8萬噸高性能取向硅鋼項目已開始建設(shè)，其中國內(nèi)設(shè)備部分預(yù)計12個月內(nèi)完成，屆時產(chǎn)能將新增2-3萬噸，進(jìn)口設(shè)備部分預(yù)計2024年6月到位，當(dāng)年產(chǎn)能可新增5-6萬噸，2025年全部達(dá)產(chǎn)。包頭威豐2021年取向硅鋼產(chǎn)能為10萬噸，2022年公司投資8億元建設(shè)10萬噸高磁感取向硅鋼項目，預(yù)計2024年投產(chǎn)，屆時公司將擁有20萬噸取向硅鋼產(chǎn)能。五、中國取向硅鋼生產(chǎn)工藝取向硅鋼生產(chǎn)工藝路線長，技術(shù)壁壘極高，從熱軋卷后，需要經(jīng)過?；?、第一次冷軋、中間退火、第二次退火、脫碳退火、高溫退火、熱拉伸平整等7道工序。工藝窗口窄，煉鋼環(huán)節(jié)，其他金屬以及雜質(zhì)要控制在PPM級別；熱軋環(huán)節(jié)，容許溫降小于100℃，高溫終軋、卷取、層流冷卻要求高于350℃，接近冷卻能力極限；退火階段，APL?；瘻囟炔▌涌刂圃凇?℃，DCL退火溫度精度±3℃，罩式爐高溫退火總時間約一周，溫度最高達(dá)到1200℃，氣氛管理非常嚴(yán)格。全流程生產(chǎn)取向硅鋼對企業(yè)技術(shù)設(shè)備、操作水平、資金能力要求極高。六、我國電工鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景1、中低牌號無取向電工鋼從產(chǎn)能看，隨著民營鋼廠陸續(xù)進(jìn)入電工鋼行業(yè)，民營鋼廠的“低價格”產(chǎn)品將對主流鋼廠形成沖擊，加劇中低牌號冷軋電工鋼市場的競爭。但考慮到民營企業(yè)生產(chǎn)能力受原料條件和生產(chǎn)設(shè)備的影響較大，難以形成穩(wěn)定的生產(chǎn)能力，從原料和產(chǎn)品質(zhì)量方面將無法與國有企業(yè)競爭。從需求看，隨著國家對機(jī)電行業(yè)高效節(jié)能的要求，并且出臺了針對高效節(jié)能家電的獎勵兌現(xiàn)政策，機(jī)電行業(yè)電機(jī)產(chǎn)品的更新?lián)Q代已經(jīng)呈現(xiàn)出迅猛發(fā)展的態(tài)勢，預(yù)計未來3~5年內(nèi)中低牌號無取向電工鋼中將有一部分由高牌號電工鋼替代。2、高牌號高磁感用無取向電工鋼2019年1月6日國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會發(fā)布GB21455-2019《房間空氣調(diào)節(jié)器能效限定值及能效等級》，于2020年7月正式實施。新標(biāo)準(zhǔn)1級能效為全新等級，從新標(biāo)準(zhǔn)對照電工鋼牌號看，空調(diào)壓縮機(jī)需至少要采用0.30mm薄規(guī)格高牌號產(chǎn)品生產(chǎn)制造，且2022年1月1日起，國標(biāo)淘汰定頻壓縮機(jī)能效等級，將進(jìn)一步減少中低牌號需求。目前，35W250、50W270等國內(nèi)產(chǎn)量相對較小，還需要進(jìn)口。隨著電機(jī)高效化地逐步推進(jìn)，替代中低牌號無取向電工鋼的量將逐步加大。2020年5月29日，國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會發(fā)布GB18613-2020《電動機(jī)能效限定值及能效等級》，并將于2021年6月1日正式強(qiáng)制實施。新標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定電機(jī)的最低效率為IE3等級。據(jù)統(tǒng)計，近幾年IE3