2021年中國電工鋼市場供需現狀及競爭格局分析

2021年中國電工鋼市場供需現狀及競爭格局分析一、電工鋼分類電工鋼又稱硅鋼片，是一種含碳極低的硅鐵軟磁合金，一般含硅量在0.5%-4.5%之間。電工鋼可分為取向電工鋼和無取向電工鋼，其中取向電工鋼分為一般取向電工鋼（CGO）和高磁感取向電工鋼（HiB）；無取向電工鋼分為中低牌號無取向電工鋼和高牌號（高效、高磁感）無取向電工鋼。近年來隨著電工鋼技術工藝的發(fā)展，高頻極薄取向和無取向電工鋼(0.1mm以下)逐步成為開發(fā)的重點材料。二、電工鋼行業(yè)發(fā)展相關政策在“碳達峰”“碳中和”大背景下，對于節(jié)能減排的要求日益提高，國家對變壓器、電機、家用電器的能效升級提出了嚴格的要求，因此未來下游制造業(yè)對于能效標準的提升也將增加高牌號無取向硅鋼的需求量，而低端產品市場將逐步被蠶食。三、中國電工鋼行業(yè)市場現狀分析1、產能產量“十三五”期間，我國電工鋼產能產量連續(xù)幾年突破千萬噸，成為世界電工鋼生產及消費大國，據統計，截至2021年我國電工鋼產能達到1448萬噸，同比2020年增加了172萬噸。產量方面，據統計，2017-2021年我國電工鋼產量已連續(xù)五年突破1000萬噸，截至2021年我國電工鋼產量達到1318.28萬噸，同比增長17.9%。在取向電工鋼生產方面，生產技術水平、產品研發(fā)能力等方面進步明顯，產能提升明顯，2021年取向電工鋼動態(tài)產能為195萬噸，同比增長8.33%，產量為180.09萬噸，同比增長14.26%，產能利用率為92.35%。2021年我國無取向電工鋼動態(tài)產能為1253萬噸，同比增長14.32%，產量為1138.19萬噸，同比增長18.5%，產能利用率為90.84%。在“十三五”期間，我國電工鋼行業(yè)技術進步明顯，實現了從低端到高端產品的全覆蓋，高端產品占比提升較快。取向硅鋼中，高磁感取向硅鋼2021年產量為118.92萬噸，同比增長28.55%；2、進出口進出口方面，2015-2021年我國大國電工鋼進口量基本在40萬噸以上，出口量具有一定波動性，截至2021年我國電工鋼出口量及增長，達到97.71萬噸，截至2022年上半年我國電工鋼進口量為16.21萬噸，同比下降37.47%，出口量為65.57萬噸，同比增長84.75%。進出口金額方面，據統計，截至2022年上半年我國電工鋼進口金額為2.21億美元，同比下降23.13%，出口金額為11.94億美元，同比增長149.94%。3、表觀需求量2021年我國硅鋼表觀需求量為1297.3萬噸，同比上年增長17.3%。隨著國家“雙碳”戰(zhàn)略及能耗雙控政策的推進，全社會電氣化、電動化水平將得到提升，電工鋼產品在發(fā)電、輸電、配電、用電等應用呈不斷上升趨勢，下游市場對高端、高效、高牌號電工鋼產品需求旺盛，并將向節(jié)能、高效方向進一步發(fā)展。四、中國電工鋼行業(yè)競爭格局分析我國取向硅鋼行業(yè)競爭處于市場相對集中、產能產量形成以國有企業(yè)為主、民營企業(yè)快速發(fā)展的競爭格局。由于行業(yè)進入門檻較高，高磁感取向硅鋼產品以國企生產為主，一般取向硅鋼產品以民營企業(yè)生產為主的競爭格局將在未來較長一段時間內維持現狀。取向硅鋼產能集中在2024年釋放。寶鋼計劃2024年將取向硅鋼產能提升到116萬噸，較2021年提升26萬噸。首鋼股份2021年產量20萬噸，2022年取向硅鋼二期項目已開始建設，預計2023年投產，到時將新增超薄規(guī)格高磁感取向硅鋼9萬噸。太鋼不銹高端冷軋取向硅鋼項目于2019年11月開工建設，計劃分二期建成，2024年12月底全線投產，建成后可形成年產16萬噸高等級冷軋取向硅鋼生產能力。民營企業(yè)方面，望變電氣募投項目8萬噸高性能取向硅鋼項目已開始建設，其中國內設備部分預計12個月內完成，屆時產能將新增2-3萬噸，進口設備部分預計2024年6月到位，當年產能可新增5-6萬噸，2025年全部達產。包頭威豐2021年取向硅鋼產能為10萬噸，2022年公司投資8億元建設10萬噸高磁感取向硅鋼項目，預計2024年投產，屆時公司將擁有20萬噸取向硅鋼產能。五、中國取向硅鋼生產工藝取向硅鋼生產工藝路線長，技術壁壘極高，從熱軋卷后，需要經過?；⒌谝淮卫滠?、中間退火、第二次退火、脫碳退火、高溫退火、熱拉伸平整等7道工序。工藝窗口窄，煉鋼環(huán)節(jié)，其他金屬以及雜質要控制在PPM級別；熱軋環(huán)節(jié)，容許溫降小于100℃，高溫終軋、卷取、層流冷卻要求高于350℃，接近冷卻能力極限；退火階段，APL?；瘻囟炔▌涌刂圃凇?℃，DCL退火溫度精度±3℃，罩式爐高溫退火總時間約一周，溫度最高達到1200℃，氣氛管理非常嚴格。全流程生產取向硅鋼對企業(yè)技術設備、操作水平、資金能力要求極高。六、我國電工鋼產業(yè)發(fā)展前景1、中低牌號無取向電工鋼從產能看，隨著民營鋼廠陸續(xù)進入電工鋼行業(yè)，民營鋼廠的“低價格”產品將對主流鋼廠形成沖擊，加劇中低牌號冷軋電工鋼市場的競爭。但考慮到民營企業(yè)生產能力受原料條件和生產設備的影響較大，難以形成穩(wěn)定的生產能力，從原料和產品質量方面將無法與國有企業(yè)競爭。從需求看，隨著國家對機電行業(yè)高效節(jié)能的要求，并且出臺了針對高效節(jié)能家電的獎勵兌現政策，機電行業(yè)電機產品的更新換代已經呈現出迅猛發(fā)展的態(tài)勢，預計未來3~5年內中低牌號無取向電工鋼中將有一部分由高牌號電工鋼替代。2、高牌號高磁感用無取向電工鋼2019年1月6日國家標準化管理委員會發(fā)布GB21455-2019《房間空氣調節(jié)器能效限定值及能效等級》，于2020年7月正式實施。新標準1級能效為全新等級，從新標準對照電工鋼牌號看，空調壓縮機需至少要采用0.30mm薄規(guī)格高牌號產品生產制造，且2022年1月1日起，國標淘汰定頻壓縮機能效等級，將進一步減少中低牌號需求。目前，35W250、50W270等國內產量相對較小，還需要進口。隨著電機高效化地逐步推進，替代中低牌號無取向電工鋼的量將逐步加大。2020年5月29日，國家標準化管理委員會發(fā)布GB18613-2020《電動機能效限定值及能效等級》，并將于2021年6月1日正式強制實施。新標準規(guī)定電機的最低效率為IE3等級。據統計，近幾年IE3