銀行基金營(yíng)銷策劃方案

10201020銀行基金營(yíng)銷籌劃方案基金營(yíng)銷籌劃方案隨著公司轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的建立，基金工程進(jìn)入實(shí)質(zhì)性階段。為更好的銷售好基金，為公司增加利潤(rùn)，完成好基金的銷售任務(wù)。特制訂本營(yíng)銷籌劃方案：一、基金種類：目前公司上市品種：中海富達(dá)；品今月得利1期，品今2二、市場(chǎng)客戶定位目標(biāo)1、買過基金的客戶；買過基金虧損的客戶和盈利的客戶。23134、第三方合作伙伴〔保險(xiǎn)公司、證券公司、房地產(chǎn)中介等等〕三、營(yíng)銷策略針對(duì)以上目標(biāo)，我們必需將要承受營(yíng)銷方式：培育自己的嫡系團(tuán)隊(duì)，暫定兩個(gè)銷售小組；努力學(xué)習(xí)基金學(xué)問，培訓(xùn)基金的內(nèi)容，強(qiáng)化營(yíng)銷力量。1、對(duì)于公司原有客戶，通過老銷售人員，預(yù)約來公司，完成銷售。2、對(duì)于總來公司辦理理財(cái)?shù)囊话憧蛻?，不僅要使用基金公司的宣傳單，而且要利用學(xué)學(xué)問給客戶解疑問，進(jìn)展銷售。3、對(duì)于一些大單目標(biāo)客戶〔500萬(wàn)以上店、茶吧進(jìn)展活動(dòng)，邀請(qǐng)客戶聚會(huì)，完成銷售。四、促銷方式：1、網(wǎng)絡(luò)上促銷：讓全部業(yè)務(wù)員開通QQ群平臺(tái)，為微信平臺(tái)，在網(wǎng)絡(luò)上公布信息，宣傳企業(yè)形象，網(wǎng)上營(yíng)銷。2、營(yíng)銷推廣出其關(guān)系：在高檔小區(qū)設(shè)銷售點(diǎn)，以推廣會(huì)，座談會(huì)形式講解，讓小區(qū)人群了解產(chǎn)品，現(xiàn)場(chǎng)講解，登記客戶信息，跟蹤效勞，完成銷售。3、公關(guān)營(yíng)銷：大力招募有客戶關(guān)系背景的兼職人員，利用關(guān)系背景一對(duì)一跟蹤銷售，到達(dá)最正確效果。五、人員組織1、成立兩個(gè)組，每組4人，由組長(zhǎng)，主講人，業(yè)務(wù)員組成。先行選擇太原市高檔物業(yè)小區(qū)設(shè)點(diǎn)營(yíng)銷，待成熟后再擴(kuò)存小組。2、公司各中層以上要進(jìn)展出關(guān)銷售，選擇好友，關(guān)聯(lián)1—23、每人都要在自己QQ，威信公布營(yíng)銷信息，整合網(wǎng)絡(luò)資源，完成銷售目標(biāo)。4、大大世貿(mào)基金公布會(huì)籌劃好，先期要組織客戶群信息，確實(shí)酒店費(fèi)用，活動(dòng)所需的資料。六、預(yù)算費(fèi)用1、內(nèi)部員工培訓(xùn)：光盤 元，增加投影儀一臺(tái)〔費(fèi)用 元〕名片制作 元，胸卡 元，服裝 元，宣傳頁(yè)印刷 元招待費(fèi) 元帳篷2個(gè) 元合計(jì) 元。大型產(chǎn)品說明量計(jì)。篇二：金融產(chǎn)品營(yíng)銷籌劃書金融產(chǎn)品營(yíng)銷籌劃書方案名稱：基金營(yíng)銷籌劃方案參賽隊(duì)負(fù)責(zé)人：李毅基金營(yíng)銷籌劃方案為了進(jìn)展我們證券公司購(gòu)置基金的客戶，爭(zhēng)取到達(dá)每個(gè)在我們公司開戶的人都同時(shí)開立基金的帳戶，擴(kuò)大基金市場(chǎng)中客戶占有份額，進(jìn)展?jié)撛诳蛻?。我們公司將通過一系列的營(yíng)銷策略，整合產(chǎn)品營(yíng)銷和關(guān)系營(yíng)銷，將基金推上我們公司的主打進(jìn)展力氣，同時(shí)給我們公司樹立起品牌文化形象，打造穩(wěn)健的、專業(yè)的、誠(chéng)信的、有遠(yuǎn)見的、負(fù)責(zé)的、才智的、伙伴關(guān)系的企業(yè)形象。一、籌劃目的：本次籌劃主要針對(duì)基金產(chǎn)品開放營(yíng)銷，其主要目的在于增加我們公司的經(jīng)濟(jì)效益，擴(kuò)大基金市場(chǎng)中客戶占有份額，同時(shí)建立企業(yè)內(nèi)部文化及品牌形象，進(jìn)展?jié)撛诳蛻?。我們將?duì)自身基金產(chǎn)品進(jìn)展?fàn)I銷推廣的同時(shí)，對(duì)公司內(nèi)部專業(yè)人員的專業(yè)性水平，效勞性水平進(jìn)展提高，你滿足廣大投資者的不同需求。二、營(yíng)銷環(huán)境分析：〔一〕宏觀環(huán)境分析：中國(guó)資本市場(chǎng)已經(jīng)告辭了暴利與投機(jī)時(shí)代，馬上進(jìn)入安康的投資時(shí)代；隨著法律法規(guī)的不斷完善，監(jiān)管力氣的加強(qiáng)，為證券公司的運(yùn)作制造出良好的外部環(huán)境，并推動(dòng)基金業(yè)的快速進(jìn)展。隨著基金規(guī)模日益擴(kuò)大，對(duì)市場(chǎng)的影響也日益重要，逐漸成為證券市場(chǎng)中不行無(wú)視的重要的機(jī)構(gòu)投資者。機(jī)構(gòu)投資者是證券市場(chǎng)的穩(wěn)定器，進(jìn)展機(jī)構(gòu)投資者正是我國(guó)目前的政策選擇。數(shù)據(jù)顯示，目前受中國(guó)證監(jiān)會(huì)監(jiān)管的證券投資基金市值總和已接近800億元，相7%左右。3而個(gè)人投資者在收集信息、把握行情及資金實(shí)力等方面有先天劣勢(shì)，自我保護(hù)力量缺乏，這打算了他們的投資結(jié)果必定是虧多贏少，這是多年來的實(shí)踐所證明白的。所以，越來越多的人選擇在證券公司開立基金賬戶。4、基金品種的日益多樣化，投資風(fēng)格的漸漸凸現(xiàn)，為證券公司帶來了越來越大的代銷空間。從1998年第一批以平衡型為主的基金進(jìn)展至今，已消滅成長(zhǎng)型、價(jià)值型、復(fù)合型等不同風(fēng)格類型的基金，尤其是隨著開放式基金的逐步推出，基金風(fēng)格類型更為鮮亮，為投資者供給了多方位的投資選擇。5、面對(duì)參加世貿(mào)組織后的競(jìng)爭(zhēng)格局，基金治理公司開展廣泛的對(duì)外合作，學(xué)習(xí)先進(jìn)的治理與技術(shù)閱歷，推動(dòng)基金產(chǎn)品與運(yùn)營(yíng)的創(chuàng)為中國(guó)參加國(guó)際金融市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)奠定了根底。作為基金代銷機(jī)構(gòu)的證券公司，選擇證券投資基金已是大勢(shì)所趨。二、基金產(chǎn)品swoT分析：1、優(yōu)勢(shì)：基金自身的投資優(yōu)勢(shì)①專家理財(cái)：基金投資的最大特點(diǎn)就是專家理財(cái)，也就是說基民在投資基金時(shí)是不需要像股票投資者那樣必需成天關(guān)注著大盤在走勢(shì)。②組合投資，分散風(fēng)險(xiǎn)：證券投資基金通過集合眾多中小投資者分散了對(duì)個(gè)股集中投資的風(fēng)險(xiǎn)。③便利投資，流淌性強(qiáng)：證券投資基金最低投資量起點(diǎn)要求一般較低，可以滿足小額投資者對(duì)于證券投資的需求，投資者可依據(jù)自身財(cái)力打算對(duì)基金的投資量。證券投資基金大多有較強(qiáng)的變現(xiàn)力量，使得投資者收回投資時(shí)格外便利。我國(guó)對(duì)百姓的基金投資收益還賜予免稅政策。與股票相比的投資優(yōu)勢(shì)。①基金在節(jié)稅方面的優(yōu)勢(shì)買賣股票要繳印花稅，而國(guó)家對(duì)基金的個(gè)人投資者賜予了稅收優(yōu)待。一是個(gè)人買賣基金份額暫免征收印花稅；二是個(gè)人買賣基金份額的差價(jià)收入以及基金分紅暫免征收個(gè)人所10%的所得稅。②通?；痫L(fēng)險(xiǎn)小于股票2%就是格外罕見的了。由于一只基金往往持有數(shù)十只股票，一只股票跌得再多，也不會(huì)對(duì)基金凈值造成滅頂之災(zāi)。由于發(fā)行公司的經(jīng)營(yíng)效益有很大的不確定性，而且股票的市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)也比較猛烈，所以股票投資的風(fēng)險(xiǎn)更高。只是那些資金較多、有時(shí)間做爭(zhēng)論分析，并能準(zhǔn)時(shí)取得相關(guān)信息的人才有較大的勝算。能夠在肯定程度上降低風(fēng)險(xiǎn)，收益相對(duì)股票比較穩(wěn)定，而且基金的變現(xiàn)也相對(duì)簡(jiǎn)潔。對(duì)于大多數(shù)的中小投資者而言，通過購(gòu)置基金托付專家操作是比較好的投資股票的方式。③基金的操作難度小于股票基金凈值的變動(dòng)也具有肯定的穩(wěn)定性，有比較充分的時(shí)間使得投資者參與和退出，操作的難度比較小，對(duì)其進(jìn)展波段操作的成功概率高于股票投資。所以，人們常說基金投資白癡都可以做，只要會(huì)買入和賣出就可以了。而投資股票需要大量的投資學(xué)問，還要占用大量的時(shí)間。事實(shí)說明，每一輪牛市行情來的時(shí)候，基金的凈值都會(huì)有較強(qiáng)的增長(zhǎng)表現(xiàn)，而且在市場(chǎng)上漲時(shí)不遜于大盤股指、下跌中又有相當(dāng)?shù)目沟?。?duì)于多數(shù)一般投資者而言，在行情降臨的時(shí)候，參與股票投資的難度越來越大，很難獲得較好的投資收益。與債券相比的投資優(yōu)勢(shì)現(xiàn)在最常見的債券品種就是國(guó)券，由于國(guó)家保證還本付息，比較安全，從銀行網(wǎng)點(diǎn)買賣國(guó)債的手續(xù)比較簡(jiǎn)便，變現(xiàn)比較簡(jiǎn)潔，利息收益也不用繳稅。一般來說，債券投資收益相對(duì)穩(wěn)定，但與基金相比，收益還是低的?；鸬耐顿Y對(duì)象包括股票和債券等，收益率一般高于國(guó)債，而且由于進(jìn)展了比較充分的分散投資，可以在肯定程度上降低風(fēng)險(xiǎn)。另外，債券還有一個(gè)很明顯的缺點(diǎn)是，目前在銀行銷售的債券規(guī)模較少，不能滿足居民投資的需要；升息過程中固定收益的國(guó)債由貶值風(fēng)險(xiǎn)；另外提前兌付要損失不少利息。此外，投資者投資的主動(dòng)操作余地不大，收益率也比較低。篇三：基金營(yíng)銷籌劃方案方案名稱：基金營(yíng)銷籌劃方案名目概要提示一、籌劃目的二、營(yíng)銷環(huán)境分析〔一、宏觀環(huán)境分析〔二swoT1234、時(shí)機(jī)〔三、競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)分析〔四、企業(yè)形象分析〔五、投資者分析〔一〕市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)〔三〕流淌性風(fēng)險(xiǎn)〔四〕治理風(fēng)險(xiǎn)〔五〕操作或技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)〔七〕其他風(fēng)險(xiǎn)四、市場(chǎng)時(shí)機(jī)析六、營(yíng)銷策略〔一、產(chǎn)品策略〔二、渠道策略〔三、價(jià)格策略〔四、促銷策略(一)、針對(duì)不同投資者八、費(fèi)用預(yù)算概要提示：為了進(jìn)展我們證券公司購(gòu)置基金的客戶，爭(zhēng)取到達(dá)每個(gè)在我們公司開戶的人都同時(shí)開立基金的帳戶，擴(kuò)大基金市場(chǎng)中客戶占有份額，進(jìn)展?jié)撛诳蛻?。我們公司將通過一系列的營(yíng)銷策略，整合產(chǎn)品營(yíng)銷和關(guān)系營(yíng)銷，將基金推上我們公司的主打進(jìn)展力氣，同時(shí)給我們公司樹立起品牌文化形象，打造穩(wěn)健的、專業(yè)的、誠(chéng)信的、有遠(yuǎn)見的、負(fù)責(zé)的、才智的、伙伴關(guān)系的企業(yè)形象。一、籌劃目的：本次籌劃主要針對(duì)基金產(chǎn)品開放營(yíng)銷，其主要目的在于增加我們公司的經(jīng)濟(jì)效益，擴(kuò)大基金市場(chǎng)中客戶占有份額，同時(shí)建立企業(yè)內(nèi)部文化及品牌形象，進(jìn)展?jié)撛诳蛻?。我們將?duì)自身基金產(chǎn)品進(jìn)展?fàn)I銷推廣的同時(shí)，對(duì)公司內(nèi)部專業(yè)人員的專業(yè)性水平，效勞性水平進(jìn)展提高，你滿足廣大投資者的不同需求。二、營(yíng)銷環(huán)境分析：〔一、宏觀環(huán)境分析：1、中國(guó)資