《移動(dòng)平臺(tái)生態(tài)系統(tǒng)研究報(bào)告》

《移動(dòng)平臺(tái)生態(tài)系統(tǒng)研究報(bào)告》

VisionMobile一直在研究過(guò)去五年內(nèi)移動(dòng)平臺(tái)的發(fā)展概況，致力于為業(yè)界人士提供相關(guān)訊息。移動(dòng)軟件已經(jīng)由“開(kāi)放的操作系統(tǒng)”發(fā)展到由各種生態(tài)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)以及重新定義電信業(yè)的應(yīng)用商店構(gòu)成的綜合體。我們將在本期報(bào)告《移動(dòng)平臺(tái)：生態(tài)系統(tǒng)的碰撞》中與各位分享這些內(nèi)容?！兑苿?dòng)平臺(tái)：生態(tài)系統(tǒng)的碰撞》針對(duì)主要的移動(dòng)平臺(tái)及其之間的爭(zhēng)奪戰(zhàn)進(jìn)行了深入分析。移動(dòng)平臺(tái)是互聯(lián)網(wǎng)和電信業(yè)巨頭激烈爭(zhēng)奪戰(zhàn)的中心地帶。競(jìng)爭(zhēng)不僅僅是技術(shù)、表現(xiàn)、用戶界面或者開(kāi)放程度的競(jìng)爭(zhēng)。今日移動(dòng)平臺(tái)的成敗取決于開(kāi)發(fā)人員、服務(wù)和內(nèi)容提供商三方所構(gòu)成的生態(tài)系統(tǒng)的有機(jī)運(yùn)行。在本篇報(bào)告中，我們?cè)敿?xì)分析了Android、黑莓OS、BREW、iOS、Symbian、WindowsPhone和webOS等各主要操作系統(tǒng)的歷史淵源、發(fā)展歷程、生態(tài)系統(tǒng)、市場(chǎng)滲透、技術(shù)基礎(chǔ)以及應(yīng)用開(kāi)發(fā)體驗(yàn)等多方面的內(nèi)容。Webinos為該項(xiàng)研究提供了部分資金支持，webinos致力于創(chuàng)建一個(gè)開(kāi)源平臺(tái)，并為移動(dòng)設(shè)備、個(gè)人電腦、家庭多媒體（電視/set-topboxes）和車載設(shè)備的網(wǎng)頁(yè)應(yīng)用提供軟件要素。該報(bào)告深入探討了移動(dòng)平臺(tái)和生態(tài)系統(tǒng)的幾個(gè)主要發(fā)展趨勢(shì)——目的在于幫助開(kāi)發(fā)者、軟件公司、企業(yè)家、企業(yè)的CIO、品牌公司、硬件制造商以及運(yùn)營(yíng)商更好地理解移動(dòng)平臺(tái)在經(jīng)濟(jì)和技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)中的活力。智能手機(jī)在主流化，其中細(xì)節(jié)更值得玩味。就在兩年前，智能手機(jī)還被視為極客和果粉們昂貴的玩具。但現(xiàn)在情況已然發(fā)生了變化。智能手機(jī)已經(jīng)在發(fā)達(dá)市場(chǎng)中成為主流，在全球其他成本敏感市場(chǎng)中占有的份額也在逐漸增長(zhǎng)。2011年第三季度在美國(guó)智能手機(jī)的出貨滲透率接近65%，在歐洲超過(guò)50%，在亞太地區(qū)達(dá)到19%，在拉美達(dá)到17%，在非洲/中東地區(qū)達(dá)到18%。雖然各個(gè)地區(qū)智能手機(jī)的滲透率差異很大，但是全球平均滲透率已經(jīng)超過(guò)了29%。市場(chǎng)需求造就了iOS和Android行業(yè)領(lǐng)跑者的地位。手持設(shè)備的銷售量并不是由硬件特征所驅(qū)動(dòng)的（“手持設(shè)備可以做什么”），而是由用戶界面和可選應(yīng)用來(lái)決定的（“你可以用手持設(shè)備做什么”）。與其他智能手機(jī)平臺(tái)一樣，iOS和Android是應(yīng)市場(chǎng)的需要而出現(xiàn)的，而市場(chǎng)需求（包括應(yīng)用數(shù)量）對(duì)銷售量的影響遠(yuǎn)比單一的供應(yīng)鏈條有效性來(lái)得深遠(yuǎn)。2011年10月，iOS和Android處于領(lǐng)先的位置，二者的應(yīng)用數(shù)量分別為50萬(wàn)個(gè)和30萬(wàn)個(gè)。其余的平臺(tái)所擁有的應(yīng)用數(shù)量遠(yuǎn)不及這兩個(gè)平臺(tái)：黑莓有3.5萬(wàn)個(gè)應(yīng)用，WindowsPhone有3萬(wàn)個(gè)，而塞班只有2.5萬(wàn)個(gè)。優(yōu)秀的平臺(tái)就是一塊吸金石。像iOS和Android這樣的應(yīng)用平臺(tái)可以吸引來(lái)自開(kāi)發(fā)者、投資者和品牌公司的大筆投資。以iOS為例，一個(gè)應(yīng)用的開(kāi)發(fā)成本約為3萬(wàn)美元，在iOS系統(tǒng)中50萬(wàn)個(gè)應(yīng)用就帶來(lái)了150億美元的投資。這筆資金直接貢獻(xiàn)給蘋(píng)果的財(cái)務(wù)底線和iOS設(shè)備710億美元的銷售額。應(yīng)用商店要控制整個(gè)系統(tǒng)，而不是從內(nèi)容中盈利。應(yīng)用商店是電信內(nèi)容業(yè)務(wù)的相反極點(diǎn)。正因如此，不應(yīng)該把像蘋(píng)果應(yīng)用商店和谷歌電子市場(chǎng)之類的應(yīng)用商店錯(cuò)誤地定位為營(yíng)利中心。相反地，蘋(píng)果和谷歌把應(yīng)用商店作為生態(tài)系統(tǒng)的控制點(diǎn)。由于超過(guò)85%的iOS和Android的下載量都來(lái)自免費(fèi)應(yīng)用，付費(fèi)應(yīng)用僅貢獻(xiàn)的30%的營(yíng)收以補(bǔ)貼應(yīng)用吸收和銷售的運(yùn)營(yíng)成本，蘋(píng)果的運(yùn)營(yíng)成本則超過(guò)了12億美元。明日之星HTML5的崛起。HTML5有潛力成為溝通各智能手機(jī)平臺(tái)和非智能手機(jī)的橋梁。HTML5是唯一一項(xiàng)受Android、iOS、新版黑莓OS和WindowsPhone平臺(tái)支持的應(yīng)用技術(shù)。鑒于Android和iOS設(shè)備的銷售量分別達(dá)到2.25億和1.46億，HTML5目前已經(jīng)有超過(guò)3.71億臺(tái)移動(dòng)設(shè)備可以提供支持，盡管仍存在著不同層次的兼容性問(wèn)題。微軟、Facebook和移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商雖然動(dòng)機(jī)不一，但都看好作為內(nèi)容銷售渠道的HTML5，因?yàn)樗鄬?duì)地削弱了蘋(píng)果iOS和谷歌Android平臺(tái)的力量。然而，以HTML5目前的技術(shù)水平既不能挑戰(zhàn)也不能取代領(lǐng)先的移動(dòng)平臺(tái)。為了成為一個(gè)替代方案，HTML5不應(yīng)局限為開(kāi)發(fā)工具，而應(yīng)轉(zhuǎn)變?yōu)榫W(wǎng)頁(yè)應(yīng)用發(fā)現(xiàn)、貨幣化、銷售的主導(dǎo)解決方案。吸引開(kāi)發(fā)者的成本不斷攀高。平臺(tái)需要應(yīng)用來(lái)繁榮市場(chǎng)，而開(kāi)發(fā)者就是智能手機(jī)生態(tài)系統(tǒng)擴(kuò)張的發(fā)動(dòng)機(jī)。與此同時(shí)，開(kāi)發(fā)人員得到的關(guān)注太少；開(kāi)發(fā)者是非常重要的“平臺(tái)消費(fèi)者”，當(dāng)他們采用一個(gè)新平臺(tái)時(shí)會(huì)拿出更多的投資。我們估計(jì)，在蘋(píng)果吸引一名成熟的開(kāi)發(fā)人員的最低成本超過(guò)了2300美元。蘋(píng)果、谷歌、諾基亞、微軟和RIM在爭(zhēng)取開(kāi)發(fā)人員為他們的平臺(tái)開(kāi)發(fā)應(yīng)用時(shí)需要投資數(shù)十億美元。除此之外，開(kāi)發(fā)者的動(dòng)機(jī)構(gòu)成非常復(fù)雜，包括營(yíng)收預(yù)期、用戶群范圍、籌資能力以及平臺(tái)的實(shí)用性。這些驅(qū)動(dòng)因素又因人而異，因此，對(duì)開(kāi)發(fā)人員進(jìn)行分類就成為吸引開(kāi)發(fā)者戰(zhàn)略的重要組成部分。軟件開(kāi)發(fā)人員把移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商視為敵人。智能手機(jī)促使應(yīng)用革新，這樣把壓力轉(zhuǎn)移到傳統(tǒng)的電信營(yíng)利中心，這種壓力不僅存在于增值服務(wù)方面，還包括其核心的訊息和通話服務(wù)。蘋(píng)果和谷歌通過(guò)iOS和Android平臺(tái)聯(lián)合控制著近4億用戶的體驗(yàn)。兩家公司都把移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商的角色定位為“聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者”。像Facebook和Amazon這樣的互聯(lián)網(wǎng)巨頭采取社交中心和零售中心的戰(zhàn)略從移動(dòng)行業(yè)中獲利。像Foursquare和Instagram這樣的后起之秀在以移動(dòng)為首的服務(wù)中領(lǐng)跑。像Skype、WhatsApp和Viber這樣的通訊公司在短消息和電話服務(wù)方面向電信服務(wù)商施加壓力。長(zhǎng)江后浪推前浪，移動(dòng)平臺(tái)亦不例外。過(guò)去十年里我們目睹了20多個(gè)移動(dòng)平臺(tái)的起起伏伏。后生級(jí)平臺(tái)（iOS、Android和WindowsPhone）在網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)和開(kāi)發(fā)者經(jīng)濟(jì)方面已經(jīng)取得了相當(dāng)大的進(jìn)步。另一方面，前輩級(jí)平臺(tái)（Symbian、黑莓OS、BREW和WindowsMobile）只能適應(yīng)零售商的需求，而不能滿足開(kāi)發(fā)者的需要；這些平臺(tái)要么在市場(chǎng)中消失，要么被擠到市場(chǎng)的角落里。擁有較強(qiáng)軟件實(shí)力的公司（這在美國(guó)很常見(jiàn)）目前主導(dǎo)著智能手機(jī)平臺(tái)市場(chǎng)。沒(méi)有唯一的贏家：移動(dòng)平臺(tái)的群雄逐鹿。移動(dòng)市場(chǎng)在未來(lái)幾年內(nèi)仍