污水處理專題研究20160701v10

2023/2/112011年7月污水處理專題研究和君集團(tuán)20160701引言水資源緊缺，污染嚴(yán)重，污水處理正大力開展我國水資源緊缺，人均淡水量少，同時(shí)主要供人們生活的地下水污染嚴(yán)重，全國城市中有約三分之事缺水，約四分之一嚴(yán)重缺水。水資源短缺已成為制約經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)収展的重要因素之一。隨著工業(yè)化迚程的不斷加快，水污染物種類增多，污水處理難度加大，水資源短缺形勢將更加嚴(yán)峻。城鎮(zhèn)污水治理趨于飽和，工業(yè)園區(qū)式污水治理前景廣闊從污水處理率來看，一線城市的污水處理率已經(jīng)達(dá)到85%，而縣城污水處理率也達(dá)到70%以上，大部分污水處理設(shè)備廠處于更新?lián)Q代時(shí)期，凌志環(huán)保的設(shè)備有很大的市場空間。在凌志環(huán)保主要投放的鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村市場，污水處理率還較低，潛在市場較大。在產(chǎn)業(yè)的辿徙中，三四線城市以工業(yè)園區(qū)化管理斱式接收產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。企業(yè)的集中駐扎，帶來污水的集中處理需求，對于政府而言，觃?；系钠瑓^(qū)式污水治理將成為中小城鎮(zhèn)污水治理市場的主要趨勢，未來以工業(yè)園區(qū)式集中污水處理的市場前景廣闊。2目錄我國水資源貧乏，污水處理能力是短板我國環(huán)保政策趨嚴(yán)，亟需專業(yè)污水治理公司工業(yè)廢水處理技術(shù)難度大、壁壘高、成本費(fèi)用高污水治理市場前景廣闊3我國水資源總量僅2.8萬億立方米，劣V類占15%2013年我國水資源總量為2.8萬億立方米，居世界第五位，占世界總量6.5%；我國人均水資源量為2072立方米，排世界第102位，約為世界平均水平（6055立方米）的1/3，被列為世界人均水資源最貧乏的國家之一。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國2013年劣V類水占比高達(dá)15%，進(jìn)一步加劇了我國水資源嚴(yán)峻的形勢。4世界各國水資源總量（2013年，十億立方米）資料來源：WDI，民生證券研究院我國水資源總量僅2.8萬億立方米，劣V類占15%5世界各國人均水資源量（2013年，立方米）資料來源：WDI，民生證券研究院我國水資源總量與人均（萬億立方米，立方米/人）我國水質(zhì)狀況，2013年資料來源：中國環(huán)境統(tǒng)計(jì)年鑒資料來源：中國環(huán)境統(tǒng)計(jì)年鑒我國水資源總量僅2.8萬億立方米，劣V類占15%我國水質(zhì)狀況不容樂觀，就河流水質(zhì)而言，2014年，全年Ⅰ-Ⅲ類水河長占評價(jià)河長的72.8%，Ⅳ-Ⅴ類水河長占評價(jià)河長的15.5%，劣Ⅴ類水河長占11.7%。就湖泊水質(zhì)而言，2014年，全年總體水質(zhì)為Ⅰ-Ⅲ類的湖泊有39個(gè)，Ⅳ-Ⅴ類湖泊57個(gè)，劣Ⅴ類湖泊25個(gè)，分別占評價(jià)湖泊總數(shù)的32.2%、47.1%和20.7%。62014年中國河流水質(zhì)2014年湖泊水質(zhì)資料來源：2014年中國水資源公報(bào)資料來源：2014年中國水資源公報(bào)我國水資源貧乏分省來看，在我國31個(gè)省當(dāng)中，有21個(gè)省出于缺水狀態(tài)。其中處于輕度缺水（人均水資源3000立方米以下）的4個(gè)，中度缺水（人均水資源2000立方米以下）的8個(gè)，極度缺水（人均水資源500立方米以下）的9個(gè)。并且通過比較具體省份發(fā)現(xiàn)，處于極度缺水的9個(gè)省份，大多為經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)，水資源總量尚算豐富的地區(qū)，而不是西北、東北等水資源總量較少地區(qū)。7全國性水資源缺乏資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局我國供水總量我國2013年供水總量為6183.4億立方米，其中工業(yè)用水為1406億立方米，占總供水量的23%。自2000年以來，我國單位GDP水資源消耗量從554下降到122立方米/萬元（下降了78%），單位工業(yè)增加值水資源消耗量從285下降到68立方米/萬元（下降了76%）。我們預(yù)計(jì)未來單位GDP與單位工業(yè)增加值水耗將進(jìn)一步下降，但下降空間已不大，而工業(yè)用水量將保持1-2%的增速。8我國各行業(yè)用水量情況（億立方米）資料來源：中國環(huán)境統(tǒng)計(jì)年鑒我國單位GDP與工業(yè)增加值水耗，立方米/萬元資料來源：中國環(huán)境統(tǒng)計(jì)年鑒我國廢水排放分析我國2013年廢水排放總量為695.4億噸，其中工業(yè)廢水209.8億噸，占30%，生活污水485.1億噸，占70%。過去10年以來，工業(yè)廢水排放量逐年下降，從2004年的221.1億噸（占比46%）下降到2013年的209.8億噸（占比30%），而生活污水排放量快速上升，從2004年的261.3億噸（占比54%）上升到2013年的485.1億噸（占比70%）。目前我國廢水排放的增長主要來自生活污水。過去5年，我國生活污水排放量的年均增長率為8%，遠(yuǎn)高于各類污均水排放總量年均4%的增長。與此同時(shí)，工業(yè)廢水排放量的年均增長率為-3%。9目前我國廢水排放的增長主要來自生活污水。過去5年，我國生活污水排放量的年均增長率為8%，遠(yuǎn)高于各類污均水排放總量年均4%的增長。與此同時(shí)，工業(yè)廢水排放量的年均增長率為-3%。全國城鎮(zhèn)生活污水排放量及占比資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局工業(yè)污染嚴(yán)重，主要源自十大行業(yè)工業(yè)廢水的主要排放來源是造紙業(yè)、化學(xué)品、紡織業(yè)，三個(gè)行業(yè)的工業(yè)廢水排放量占總工業(yè)廢水排放量的一半以上，這也是此輪國務(wù)院重點(diǎn)整治的行業(yè)。與城市生活污水不同，各個(gè)工業(yè)部門產(chǎn)生的廢水所含污染物成分差異很大，幵且工業(yè)廢水成分復(fù)雜，性質(zhì)多變，處理起來需要更為復(fù)雜的工藝。實(shí)際上，即便同一行業(yè)也會(huì)產(chǎn)生幾種不同性質(zhì)的廢水，同一種廢水也會(huì)含有不同的污染物和不同的污染效應(yīng)。因此，工業(yè)廢水處理要求更高的技術(shù)針對性，也會(huì)有更高的技術(shù)壁壘。10不同行業(yè)的工業(yè)廢水占比資料來源：wind各地廢水排放量11各地廢水排放量資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局我國水資源污染情況我國廢水中主要污染物為化學(xué)需氧量排放總量和氨氮排放總量。目前，我國幾大主要流域均因?yàn)閺U水排放而遭到較為嚴(yán)重的污染，對環(huán)境和居民身體健康產(chǎn)生了較大的影響。根據(jù)2013年中國環(huán)保狀況公報(bào)的統(tǒng)計(jì)，我國十大水系監(jiān)測的469個(gè)國控?cái)嗝嬷校?Ⅲ類、Ⅳ-Ⅴ類和劣Ⅴ類水質(zhì)斷面比例分別為71.7%、19.3%和9.0%。我國廢水總量自04年以來一直呈上升態(tài)勢，對河水水質(zhì)造成了嚴(yán)重污染。從中國環(huán)保狀況公報(bào)數(shù)據(jù)看，全國廢水排放總量由2004年的482.4億噸提高到2013年的695.4億噸。廢水排放對環(huán)境和水域造成的嚴(yán)重污染將帶來環(huán)保需求的增加。122013年十大水域受污染情況資料來源：2013年中國環(huán)境公報(bào)排放廢水中主要污染物資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局我國廢水處理情況從行業(yè)統(tǒng)計(jì)上來看，我國2013年廢水排放總量為629億噸，其中黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)排放量最大218.6億噸，占35%，其次是化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)93億噸，占15%。據(jù)《中國環(huán)境統(tǒng)計(jì)年鑒》，2013年我國各行業(yè)工業(yè)廢水處理總量為492億噸，總體廢水處理比例為78%，廢水處理能力為2.6億噸/日，設(shè)施利用率約53%?；ば袠I(yè)廢水處理量為41億噸，處理比例僅為44%，低于總體水平；化工行業(yè)廢水處理能力為0.98億噸/日，設(shè)備利用率為52%，與總體水平相當(dāng)。13行業(yè)工業(yè)廢水排放量（萬噸）工業(yè)廢水排放量各行業(yè)占比工業(yè)廢水處理量（萬噸）工業(yè)廢水處理比例工業(yè)廢水治理設(shè)施處理能力（萬噸/日）廢水處理設(shè)施利用效率行業(yè)總計(jì)6286649100%492481178%2564253%黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)218633535%111198351%981631%化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)93053715%40967744%216452%造紙及紙制品業(yè)5785809%40069669%241046%紡織業(yè)4517987%20289645%116248%石油加工、煉焦和核燃料加工4295457%7604718%37955%石油和天然氣開采業(yè)3073125%10507734%52855%其他140254222%2618435187%918378%2013年我國各行業(yè)廢水排放量、治理量和治污能力情況資料來源：我國環(huán)境統(tǒng)計(jì)年鑒目錄我國水資源貧乏，污水處理能力是短板我國環(huán)保政策趨嚴(yán)，亟需專業(yè)污水治理公司工業(yè)廢水處理技術(shù)難度大、壁壘高、成本費(fèi)用高污水治理市場前景廣闊142015年開始實(shí)施的新《環(huán)保法》更加嚴(yán)格我國2015年1月1日開始實(shí)施的新《環(huán)保法》，吸收了全世界各國環(huán)境保護(hù)的經(jīng)驗(yàn)，采取了一些很嚴(yán)格的措施，該法具體的亮點(diǎn)有以下六點(diǎn)：1.立法執(zhí)法理念有創(chuàng)新；2.技術(shù)手段加強(qiáng)了；3.監(jiān)管模式開始轉(zhuǎn)型，引入許可管理；154.監(jiān)管手段出硬招；5.監(jiān)督和參與體現(xiàn)環(huán)境民主原則；6.法律責(zé)任超嚴(yán)厲。我國新《環(huán)保法》亮點(diǎn)資料來源：公開資料，民生證券研究院主要內(nèi)容亮點(diǎn)一立法理念有創(chuàng)新。比如里面提出了生態(tài)文明，圍繞生態(tài)文明進(jìn)行制度建設(shè)，圍繞生態(tài)文明采取一些硬的措施。執(zhí)法理念有創(chuàng)新。相比1989年《環(huán)保法》理念有新的突破，1989年的《環(huán)保法》還是經(jīng)濟(jì)優(yōu)先，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，這次《環(huán)保法》通過的，立法方面好得多。亮點(diǎn)二技術(shù)手段加強(qiáng)了。加強(qiáng)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查，比如中共黨中央進(jìn)行的基礎(chǔ)研究，包括環(huán)境的風(fēng)險(xiǎn)評估，評估之后有利于環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的出臺，包括環(huán)境信息建設(shè)。亮點(diǎn)三監(jiān)管模式開始轉(zhuǎn)型。傳統(tǒng)的環(huán)境保護(hù)以1989年《環(huán)保法》為典型，它的環(huán)境監(jiān)管是以點(diǎn)源為基準(zhǔn)?！董h(huán)保法》修改，產(chǎn)生了一些流域、區(qū)域的調(diào)整方法，比如對農(nóng)業(yè)的面源污染，比如屠宰、養(yǎng)殖，它要求屠宰場、養(yǎng)殖場的選擇必須符合有關(guān)規(guī)定，包括農(nóng)村農(nóng)藥化肥施用也有選擇和規(guī)定，大氣霧霾，水流域污染專門做出了規(guī)定，水和大氣的聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制，對節(jié)約水進(jìn)行了專門的調(diào)整。引入了許可管理，《水污染防治法》里有，許可證應(yīng)該是綜合性的許可證，包括水、大氣、固體、噪聲等等。亮點(diǎn)四監(jiān)管手段出硬招，比如說查封、扣押，還有行政代執(zhí)行，有利于企業(yè)開展綠色生產(chǎn)和清潔生產(chǎn)。亮點(diǎn)五監(jiān)督和參與體現(xiàn)環(huán)境民主的原則?！董h(huán)保法》真正設(shè)立信息公開和公眾參與，信息公開和公眾參與就是為了保護(hù)公民的參與環(huán)境保護(hù)權(quán)。比如公民可以提起公益訴訟，這也是環(huán)境權(quán)有序保障的形式，所以民主性是很強(qiáng)的。政府不僅接受NGO的監(jiān)督還接受人大的監(jiān)督。亮點(diǎn)六法律責(zé)任超嚴(yán)厲。比如拘留，行政拘留是四種情況，沒有環(huán)境保護(hù)評價(jià)就要拘留，你投排污染物拘留，偽造、造假也要拘留，包括瞞報(bào)、謊報(bào)數(shù)據(jù)也采取拘留的形式。對地方政府來說，對于不重視，不認(rèn)真履行法律職責(zé)的官員，特別是市長、副市長、縣長、副縣長，可以采取引咎辭職的制度。

2萬億“水十條”即將出臺：工業(yè)廢水處理是工作重心繼“大氣十條”之后，國務(wù)院已審議“水十條”，近期或?qū)⒐?。中國環(huán)境科學(xué)研究院副院長宋永會(huì)表示，“水十條”非常嚴(yán)，許多方面的標(biāo)準(zhǔn)比預(yù)期高?！八畻l”還特別強(qiáng)調(diào)企業(yè)自覺守法的強(qiáng)制性措施，同時(shí)注重水污染防治市場化機(jī)制的應(yīng)用，包括PPP（公私合營）。據(jù)透露，水十條明確治理目標(biāo)，是到2017年前消滅劣五類水，這個(gè)時(shí)點(diǎn)比業(yè)界預(yù)期的2020年要早。此前環(huán)保部測算的此次水污染治理投入達(dá)2萬億，水污染行業(yè)迎來大發(fā)展。工業(yè)廢水處理將作為“水十條”的工作重心。工業(yè)廢水處理的市場門檻較高，造成了目前國內(nèi)成規(guī)模運(yùn)營工業(yè)廢水處理的企業(yè)極少，主要參與的主體是國外技術(shù)和資金實(shí)力兼?zhèn)涞拇蠊尽?6序號特點(diǎn)內(nèi)容1投入資金大2萬億，高于“大氣十條”2時(shí)間節(jié)點(diǎn)提前2017年前消滅劣五類水，比預(yù)期的2020年早3標(biāo)準(zhǔn)更嚴(yán)格對全國污水處理行業(yè)提高污水排放標(biāo)準(zhǔn)，普遍提高到國家一級A標(biāo)準(zhǔn)(COD:50mg/L，BOD5:10mg/L)，達(dá)到地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)Ⅴ類。4處罰更嚴(yán)格配合2015年1月1正式實(shí)施的新環(huán)境保護(hù)法，對環(huán)境違法行為，進(jìn)行更加嚴(yán)厲處罰。對排污企業(yè)可連日處罰，污染嚴(yán)重可獲刑責(zé)。5工業(yè)廢水是重點(diǎn)專項(xiàng)整治造紙、印染、化工等重點(diǎn)行業(yè)6治污市場化機(jī)制引入PPP等模式解決民企資金問題，促進(jìn)政府和社會(huì)多元化投資7涉污收費(fèi)體系完整加快水價(jià)改革，完善排污費(fèi)、處理費(fèi)和水資源費(fèi)等收費(fèi)政策，健全相關(guān)稅收政策預(yù)計(jì)“水十條”主要看點(diǎn)資料來源：公開資料，民生證券研究院環(huán)保執(zhí)法趨嚴(yán)，違法代價(jià)巨大新環(huán)保政策使企業(yè)的違法成本激增，現(xiàn)在違規(guī)排污將遭到強(qiáng)制搬遷、永久關(guān)閉、追問刑責(zé)等。如此嚴(yán)厲的措施將相關(guān)的排污企業(yè)對污水治理的需求更加迫切，對專業(yè)化污染治理服務(wù)的需求也更加旺盛。17序號事件內(nèi)容1魯抗醫(yī)藥違規(guī)排污遭強(qiáng)制搬遷2015年1月31日，魯抗醫(yī)藥(600789.SH)污染門事件塵埃落定。山東省濟(jì)寧市環(huán)保局通報(bào)了2014年12月25日央視曝光山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司涉嫌環(huán)保違法問題的調(diào)查處理結(jié)果，該公司相關(guān)責(zé)任人也受到了處理。針對魯抗醫(yī)藥公司異味擾民問題，環(huán)保部門依據(jù)《大氣污染防治法》相關(guān)規(guī)定，已按上限進(jìn)行了處罰：責(zé)令企業(yè)三個(gè)月內(nèi)提交老廠區(qū)整體搬遷方案，解決異味污染問題。據(jù)《中國經(jīng)營報(bào)》記者發(fā)現(xiàn)，魯抗醫(yī)藥近三年來扣除非經(jīng)常損益后凈利潤均為虧損。此前，該公司發(fā)布2014年度業(yè)績預(yù)虧公告，預(yù)計(jì)虧損1.2億元左右。對時(shí)下的魯抗醫(yī)藥來說，籌措巨額搬遷資金成為巨大的考驗(yàn)。2寧夏明盛染化向沙漠排污被永久關(guān)閉2014年9月9日，媒體曝光內(nèi)蒙古和寧夏交界處的騰格里沙漠存在企業(yè)非法排污現(xiàn)象，寧夏境內(nèi)的涉事企業(yè)只有一家，為寧夏明盛染化有限公司的老廠區(qū)。中衛(wèi)市政府已責(zé)令該廠區(qū)永久性關(guān)閉，不得恢復(fù)生產(chǎn)。3河北省關(guān)停取締粘土實(shí)心磚瓦窯控制燒煤污染2015年3月12日河北省12日以石家莊、唐山、廊坊、保定、滄州5市為重點(diǎn)，在全省11個(gè)地市統(tǒng)一行動(dòng)，關(guān)停取締并集中拆除粘土實(shí)心磚瓦窯，以控制燒煤帶來的大氣污染，共拆除磚瓦窯62座，可減少煤炭年消耗量9萬噸，減少煙塵排放9000噸、二氧化硫排放1440噸、氮氧化物排放686噸，可復(fù)耕土地約7300畝。4廣東番禺首宗環(huán)境污染案宣判2014年9月5日下午，劉付某駕駛載有約5噸廢水的槽罐車行至沙頭街橫江村景觀大道路段，趁路邊無人之機(jī)，將車上廢水從路邊一沙井傾倒入地下水道內(nèi)。環(huán)保部門接報(bào)后迅速趕赴現(xiàn)場處理，并提請公安機(jī)關(guān)對當(dāng)事人進(jìn)行刑事拘留。近日，區(qū)人民法院對我區(qū)首宗環(huán)境污染案作出一審宣判，被告人劉付某因犯污染環(huán)境罪，被判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金一萬元，沒收作案槽罐車一輛。5環(huán)保部:千丈巖水庫跨省污染事件涉事廠長被批捕2014年8月13日，湖北省建始縣磺廠坪礦業(yè)有限責(zé)任公司廢水泄漏致重慶市巫山縣千丈巖水庫水質(zhì)污染，環(huán)境保護(hù)部有關(guān)負(fù)責(zé)人20日通報(bào)了這起污染事件的調(diào)查結(jié)果。經(jīng)調(diào)查，這是一起企業(yè)違法試生產(chǎn)、違法排污引發(fā)的跨省界重大環(huán)境水污染責(zé)任事件。目前，肇事企業(yè)已被湖北省環(huán)保廳處以100萬元罰款，且因涉嫌污染環(huán)境罪，其廠長程金銀已被司法機(jī)關(guān)批捕在押。同時(shí)，因日常監(jiān)管職責(zé)落實(shí)不到位，湖北恩施州環(huán)保局局長被免職，建始縣環(huán)保局環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)長被免職并處以行政警告處分。6騰格里沙漠污染事件2014年9月6日，內(nèi)蒙古阿拉善盟騰格里工業(yè)園區(qū)環(huán)境污染問題在經(jīng)習(xí)近平作出重要批示，國務(wù)院專門成立督察組，敦促騰格里工業(yè)園區(qū)進(jìn)行大規(guī)模整改。國務(wù)院還由此開展全國范圍內(nèi)的環(huán)境整治工作。騰格里沙漠污染事件被曝光后，內(nèi)蒙古啟動(dòng)追責(zé)，自治區(qū)環(huán)保廳、阿拉善盟、阿拉善左旗、騰格里經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)共24名相關(guān)責(zé)任人先后被問責(zé)，并受到黨紀(jì)政紀(jì)處分。7廣西賀江水污染事件：原環(huán)保局局長獲刑兩年2013年4月份，莫思堅(jiān)、唐傳城在工作中再次發(fā)現(xiàn)匯威廠新建的鉛、銦生產(chǎn)線已接近竣工即將投產(chǎn)。賀州市環(huán)境保護(hù)局平桂分局發(fā)出文件要求匯威廠立即停止建設(shè)，未取得環(huán)保相關(guān)手續(xù)前不得擅自開工建設(shè)。原賀州市環(huán)境保護(hù)局平桂分局局長莫思堅(jiān)、環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)隊(duì)長唐傳城因環(huán)境監(jiān)管失職罪分別被判處有期徒刑二年和一年六個(gè)月。8博羅“紅藍(lán)河”污染事件四名責(zé)任人被抓2014年5月13日博羅縣園洲鎮(zhèn)紅藍(lán)河事件后，經(jīng)過連日調(diào)查取證，5月14日晚11時(shí)，博羅縣公安部門連夜開展抓捕行動(dòng)，抓獲4名涉嫌在園洲鎮(zhèn)李屋村北沖口排渠非法排污的兩家企業(yè)有關(guān)負(fù)責(zé)人。部分環(huán)保嚴(yán)格執(zhí)法個(gè)案，排污企業(yè)付出慘痛代價(jià)資料來源：公開資料化工污水處理難度大，迫切需要專業(yè)治污企業(yè)生活污水的主要污染物成分簡單，以有機(jī)物為主，處理難度小。而化工污水成分復(fù)雜，不同工廠排放有巨大差異，同時(shí)污染成分常含有油類、有機(jī)物、硫化物，各種鹽類、Hg、As、Cd、氰化物、苯類、酚類、醛類、醇類、油類、多環(huán)芳香烴化合物等，需要針對不同的污染物來選擇合適的一種或幾種工業(yè)。因此同市政污水相比，化工污染的進(jìn)入壁壘更高。市政污水處理龍頭碧水源的技術(shù)優(yōu)勢可能無法直接復(fù)制應(yīng)用到化工領(lǐng)域。18化工污水市政污水油類、有機(jī)物、硫化物，各種鹽類、Hg、As、Cd、氰化物、苯類、酚類、醛類、醇類、油類、多環(huán)芳香烴化合物等有機(jī)物（以COD表示大概是350mg/L左右，以BOD表示大概是250mg/L左右）、氨氮40mg/L左右，磷酸8-10mg/L左右，動(dòng)植物油20mg/L左右化工廢水治理難度最大化工污水與市政污水主要污染物對比資料來源：公開資料我國工業(yè)廢水排放趨勢盡管我國工業(yè)廢水排放總量自2005年開始逐年減少，但化工行業(yè)廢水排放量卻在急劇攀升?；ば袠I(yè)廢水排放量從2012年的45.1億噸翻倍至2013年的93.1億噸。過去3年，我國化工污水排放量年均增長率高達(dá)54%，而污水處理比例從2009年的95%迅速下滑至2013年的44%。由此可見，我國化工行業(yè)近年來井噴式發(fā)展，而相應(yīng)的治污能力卻跟不上。究其原因，與化工行業(yè)治污難度大，技術(shù)和投入要求高有很大關(guān)系。與其他工業(yè)廢水相比，化工污水具有排放量大，水質(zhì)變化大，可溶解性差，可生化性差等特點(diǎn)，這勢必加大了污水處理的難度，導(dǎo)致污水處理投入和運(yùn)行費(fèi)用都十分昂貴。據(jù)了解，某化工企業(yè)每年噸污水處理費(fèi)用中催化劑一項(xiàng)就高達(dá)30元/噸，可見費(fèi)用之高。此外，化工污水的治理技術(shù)壁壘高，迫切需求有污水處理專業(yè)技術(shù)的公司來進(jìn)行專業(yè)的治理。19我國廢水排放總量，生活污水和工業(yè)廢水排放量增長情況資料來源：中國環(huán)境統(tǒng)計(jì)年鑒主要水污染指標(biāo)科普序號特點(diǎn)內(nèi)容1生化需氧量（BOD）表示在有飽和氧條件下，好氧微生物在20度經(jīng)一定天數(shù)降解每升水中有機(jī)物所消耗的游離氧的量，常用單位mg/L，常以5日為測定BOD的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間，以BOD5表示。2化學(xué)需氧量（COD）表示用強(qiáng)氧化劑把有機(jī)物氧化為水和二氧化碳所消耗的相當(dāng)氧量。常用的氧化劑為重鉻酸鉀或高錳酸鉀，分別表示為CODcr（COD）和CODMn

（OC），單位mg/L3總需氧量（TOD）當(dāng)有機(jī)物完全被氧化時(shí)，C、H、N、S分別被氧化為CO2

、H2O、NO、SO2時(shí)所消耗的氧量，單位為mg/L4總有機(jī)碳（TOC）表示水中有機(jī)污染物的總含碳量，以碳含量表示，單位為mg/L5懸浮物（SS)水樣過濾后，濾膜或?yàn)V紙上截留下來的物質(zhì)，單位為mg/L6pH表示污水的酸堿性7有毒物質(zhì)表示水中所含對生物有害物質(zhì)的含量，如氰化物、砷化物、汞、鎘、鉻、鉛等，單位為mg/L8大腸桿菌數(shù)指每升水中所含大腸桿菌的數(shù)目，單位為個(gè)/L20主要水污染指標(biāo)科普資料來源：公開資料目錄我國水資源貧乏，污水處理能力是短板我國環(huán)保政策趨嚴(yán)，亟需專業(yè)污水治理公司工業(yè)廢水處理技術(shù)難度大、壁壘高、成本費(fèi)用高污水治理市場前景廣闊21城市污水量大，工藝相對簡單城市污水指人類生活所產(chǎn)生的污水，以有機(jī)污染物為主，2013年排放量為485億噸。城市污水中含有的高量氮、硫、磷等物質(zhì)，極易造成水體的富營養(yǎng)化，形成惡臭水質(zhì)。此外，污水中還含有大量的病原菌、病毒和寄生蟲卵等微生物，以及糖類、脂肪、蛋白質(zhì)等有機(jī)物，和一系列金屬物和鹽類物質(zhì)。22典型的生活污水水質(zhì)與國家排放標(biāo)準(zhǔn)資料來源：公開資料常用城市污水處理工藝特點(diǎn)對比23常用城市污水處理工藝特點(diǎn)對比資料來源：公開資料工業(yè)廢水污染物復(fù)雜，處理難度大工業(yè)廢水中所含污染物成分復(fù)雜，通常包含以下一種或多種污染：酸性、堿性、含氰、含酚、含醛、含油、含硫、含磷、含有機(jī)物、有放射性等等。同時(shí)，不同行業(yè)產(chǎn)生的污染物差別也很大，比如造紙制漿產(chǎn)生的廢水，排出廢水呈黑褐色，黑水中污染物濃度很高，BOD高達(dá)5-40g/L，含有大量纖維、無機(jī)鹽和色素；而食品加工行業(yè)以固體污染物、酸、堿、糖、鹽、致病菌等為主。針對以上特點(diǎn)，工業(yè)廢水常用的工藝可分為以下四類：物理處理法、化學(xué)處理法、物理化學(xué)處理法、生物處理法。通常要綜合一種或幾種工藝同時(shí)配合才能較好的處理工業(yè)廢水。24石化行業(yè)丙烯酸生產(chǎn)廢水水質(zhì)資料來源：公開資料工業(yè)廢水污染物復(fù)雜，處理難度大25電鍍行業(yè)廢水水質(zhì)資料來源：公開資料工業(yè)污水處理工藝分類資料來源：《科學(xué)技術(shù)》，民生證券研究院常用工業(yè)污水處理工藝特點(diǎn)26常用工業(yè)污水處理工藝特點(diǎn)資料來源：《科學(xué)技術(shù)》，民生證券研究院目錄我國水資源貧乏，污水處理能力是短板我國環(huán)保政策趨嚴(yán)，亟需專業(yè)污水治理公司工業(yè)廢水處理技術(shù)難度大、壁壘高、成本費(fèi)用高污水治理市場前景廣闊27政府立法促使企業(yè)完善污水處理時(shí)間法律法規(guī)政策主要內(nèi)容1989年《環(huán)境保護(hù)法》保護(hù)和改善生活環(huán)境與生態(tài)環(huán)境，防治污染和其他公害。2000年《城市污水處理及污染防治技術(shù)政策》控制城市水污染，促進(jìn)城市污水處理設(shè)施建設(shè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2006年《城市污水再生利用技術(shù)政策》充分利用城市污水資源、消減水污染負(fù)荷、節(jié)約用水、促進(jìn)水的循環(huán)利用、提高水的利用效率。2006年《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006—2020年）》將“水體污染控制與治理”確定為16個(gè)科技重大專項(xiàng)之一，以飲用水安全、流域性環(huán)境治理和城市水污染治理為三大重點(diǎn)。2008年《水污染治理法》防治水污染，保護(hù)和改善環(huán)境，保障飲用水安全。2008年《財(cái)政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于資源綜合利用及其他產(chǎn)品增值稅政策的通知》對污水處理勞務(wù)免征增值稅；污水處理是指將污水加工處理后符合GB18918-2002有關(guān)規(guī)定的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的業(yè)務(wù)。2011年《“十二五”節(jié)能減排綜合性工作方案》實(shí)施節(jié)能減排重點(diǎn)工程、加強(qiáng)節(jié)能減排管理、大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)。2012年《“十二五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》“十二五”期間總計(jì)4,300億元的投入，1,040億元污水處理能力建設(shè)投資。2012年《“十二五”重點(diǎn)流域水污染防治規(guī)劃》提出了“十二五”重點(diǎn)流域的總體目標(biāo)、水質(zhì)目標(biāo)和污染物總量控制目標(biāo)。2013年《農(nóng)村生活污水處理項(xiàng)目建設(shè)與投資指南》對農(nóng)村污水處理標(biāo)準(zhǔn)與投資標(biāo)準(zhǔn)作出了指導(dǎo)性規(guī)劃。2014年《城鎮(zhèn)排水與污水處理?xiàng)l例》城鎮(zhèn)排水與污水處理規(guī)劃要與城鎮(zhèn)開發(fā)建設(shè)、道路、綠地、水系等專項(xiàng)規(guī)劃相銜接，加強(qiáng)對污水排放和處理設(shè)施運(yùn)營情況的監(jiān)管。2014年《2014-2015年節(jié)能減排低碳發(fā)展行動(dòng)方案》強(qiáng)化水污染防治，重點(diǎn)治理劣五類等污染嚴(yán)重水體。28污水處理相關(guān)法律政策一覽資料來源：環(huán)保部“水十條”與“十二五”規(guī)劃的對比29資料來源：環(huán)保部、發(fā)改委伴隨產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，治污需求從大城市向小城市轉(zhuǎn)移2009年以來，我國區(qū)域之間的產(chǎn)業(yè)合作與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移更為活躍，東北和中西部地區(qū)不斷優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，加快承接?xùn)|部沿海地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，呈現(xiàn)出規(guī)模明顯擴(kuò)大、層次顯著提升、方式不斷創(chuàng)新的良好態(tài)勢。中部六省利用境內(nèi)省外資金總數(shù)由2009年的1.2萬億元上升到2013年的3.32萬億元，年復(fù)合增長率達(dá)到22.5％，其中，湖北、山西兩省在5年中利用境內(nèi)省外資金分別增長5.3倍和3.9倍。從西部地區(qū)典型省份來看，2009、2013年四川省累計(jì)引進(jìn)境內(nèi)省外資金3.3萬億元。重慶市近5年內(nèi)累計(jì)引進(jìn)境內(nèi)省外資金2.1萬億元，比前5年引進(jìn)資金總和增長10多倍。而陜西省近5年內(nèi)累計(jì)引進(jìn)境內(nèi)省外資金1.44萬億元，逐步形成了以專業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)的形式來承接產(chǎn)業(yè)鏈或產(chǎn)業(yè)集群整體轉(zhuǎn)移。中西部地區(qū)利用的省外資金中，有60％以上均來自東部發(fā)達(dá)地區(qū)。在產(chǎn)業(yè)的遷徙中，三四線城市以工業(yè)園區(qū)化管理方式接收產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。企業(yè)的集中駐扎，帶來污水的集中處理需求，對于政府而言，規(guī)模化整合的片區(qū)式污水治理將成為中小城鎮(zhèn)污水治理市場的主要趨勢。隨著綠色環(huán)保意識進(jìn)一步加強(qiáng)，生態(tài)環(huán)境工業(yè)園建設(shè)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)的要求，各級各類工業(yè)園區(qū)也面臨轉(zhuǎn)型升級，也就是說將朝著建設(shè)生態(tài)工業(yè)園的方向發(fā)展。而工業(yè)園區(qū)廢水處理與回用技術(shù)發(fā)展是建設(shè)生態(tài)工業(yè)園的必然要求，工業(yè)園區(qū)廢水處理與中水回用系統(tǒng)將會(huì)發(fā)揮十分關(guān)鍵的作用。30政府與企業(yè)博弈升級，第三方治理需求加大截止2014年，由國家商務(wù)部批準(zhǔn)設(shè)立的省級以上開發(fā)區(qū)就達(dá)1,700多個(gè)，市級及以下的工業(yè)集中地的數(shù)量更是在5,000個(gè)以上。工業(yè)園區(qū)已成為我國工業(yè)發(fā)展的主要載體之一，成為繁榮區(qū)域經(jīng)濟(jì)，推動(dòng)工業(yè)現(xiàn)代化的重要平臺。但由于廢水成份復(fù)雜，治理難度大，要求處理技術(shù)復(fù)雜，治理需投入大量成本，加之監(jiān)管失位等原因，原本被視為地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展助推器的工業(yè)園區(qū)，卻逐漸成為了污染聚集區(qū)，廢水直排、偷排現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，給當(dāng)?shù)厮h(huán)境帶來了巨大壓力，更為有效的治理迫在眉睫。另一方面，工業(yè)園區(qū)廢水排放量大、污染物集中、易實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)等特點(diǎn)，使其具備了專業(yè)治污條件。因此，我們認(rèn)為工業(yè)園區(qū)有望成為第三方污染治理的一個(gè)突破口，并為工業(yè)廢水治理市場帶來新的契機(jī)。在政府、企業(yè)和第三方治理污水的博弈中，集中式工業(yè)園區(qū)污水治理能達(dá)到三贏，推動(dòng)這一趨勢的因素有：排放要求提高：隨著國家環(huán)保政策的出臺，各項(xiàng)污水處理的指標(biāo)進(jìn)一步嚴(yán)格，早期企業(yè)自主建立的污水處理設(shè)備難以達(dá)到國家的排放標(biāo)