中國(guó)生活用紙生產(chǎn)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

中國(guó)生活用紙生產(chǎn)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析一、生活用紙行業(yè)發(fā)展歷程生活用紙指為照顧個(gè)人居家，外出等所使用的各類衛(wèi)生擦拭用紙，包括卷筒衛(wèi)生紙、抽取式衛(wèi)生紙、盒裝面紙、袖珍面紙、紙手帕、餐巾紙、擦手紙、濕巾、廚房紙巾。2010年之前，中國(guó)生活用紙行業(yè)CR4基本在47%以上，良好的盈利能力吸引新增資本進(jìn)入；2010年之后，隨著中小企業(yè)產(chǎn)能的大量集中投放以及外資品牌在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)逐步發(fā)力，CR4迅速下滑，到了2015年，跌至最低點(diǎn)的27.69%。2016年以后，行業(yè)集中度又開(kāi)始觸底回升。二、中國(guó)生活用紙行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析2012-2020年我國(guó)生活用紙供應(yīng)量不斷增長(zhǎng)，在人口增長(zhǎng)刺激下，2020年我國(guó)生活用紙產(chǎn)量為1080萬(wàn)噸，同比2019年增長(zhǎng)7.46%，較2012年增長(zhǎng)38.46%。中國(guó)生活用紙是出口型行業(yè)，從2011年開(kāi)始，進(jìn)口量基本呈持續(xù)降低的趨勢(shì)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)生活用紙進(jìn)口量為3萬(wàn)噸，僅占比國(guó)內(nèi)消費(fèi)總量的3%，說(shuō)明國(guó)產(chǎn)生活用紙已能充分滿足消費(fèi)者的需求。出口方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2020年我國(guó)生活用紙出口量為87萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.54%。消費(fèi)方面，我國(guó)在2018年就已經(jīng)超過(guò)美國(guó)成為全球最大的生活用紙消費(fèi)國(guó)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2020年我國(guó)生活用紙消費(fèi)量為996萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.1%。三、中國(guó)生活用紙行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析我國(guó)生活用紙三大龍頭分別是恒安國(guó)際、維達(dá)國(guó)際以及中順潔柔，其產(chǎn)品定位略有差異，恒安產(chǎn)品布局完善，面向高、中、低端消費(fèi)者，市占率相對(duì)最高，維達(dá)國(guó)際旗下維達(dá)紙巾定位偏向于商務(wù)，中順潔柔旗下潔柔紙巾卡位中高端市場(chǎng)，從三大龍頭企業(yè)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年恒安國(guó)際營(yíng)業(yè)收入為223.74億元，同比下降0.53%，歸母凈利潤(rùn)為45.95億元，同比增長(zhǎng)17.58%；維達(dá)國(guó)際營(yíng)業(yè)收入為138.97億元，同比下降3.49%，歸母凈利潤(rùn)為15.78億元，同比54.71%；中順潔柔營(yíng)業(yè)收入為78.24億元，同比增長(zhǎng)17.91%，歸母凈利潤(rùn)為9.06億元，同比增長(zhǎng)50.02%。2020年維達(dá)、恒安、中順電商紙巾銷(xiāo)售規(guī)模達(dá)約47億、23億、27億元人民幣，同比約+28%、+11%、+45%，紙巾銷(xiāo)售的電商渠道占比約42%/19%/34%，從電商渠道來(lái)看，維達(dá)國(guó)際先發(fā)優(yōu)勢(shì)顯著。四、生活用紙行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1、自有品牌異軍突起當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)疲軟，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)程度不均衡，性價(jià)比高的產(chǎn)品格外受到市場(chǎng)青睞。自有品牌善于“走下去”，拉近與消費(fèi)者的距離，相比傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)品牌，自有品牌成本較低，價(jià)格優(yōu)勢(shì)較為明顯。因此，自有品牌的份額攀升給品牌產(chǎn)品制造商帶來(lái)了很大壓力。不過(guò)這并不意味著傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)品牌產(chǎn)品就會(huì)處于不利的競(jìng)爭(zhēng)地位，傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)品牌不斷進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新，在中高端等優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域生產(chǎn)更具附加值的產(chǎn)品，進(jìn)一步挖掘固定客戶群體的潛在價(jià)值。2、新興市場(chǎng)增長(zhǎng)迅猛，中國(guó)仍將保持領(lǐng)先水平全球衛(wèi)生紙市場(chǎng)的增長(zhǎng)前沿不斷轉(zhuǎn)移，隨著西歐和北美市場(chǎng)日臻成熟，亞洲與非洲國(guó)家預(yù)計(jì)將走在增長(zhǎng)前列，需求和銷(xiāo)量都將快速增長(zhǎng)，包括印度、越南、肯尼亞、喀麥隆、阿爾及利亞、摩洛哥等國(guó)家。到2023年，中國(guó)仍將是世界上生活用紙銷(xiāo)量最大的國(guó)家。3、可持續(xù)發(fā)展是行業(yè)大勢(shì)隨著全球?qū)夂蚝铜h(huán)境的關(guān)注，以及纖維原料短缺問(wèn)題被頻繁提及，可持續(xù)發(fā)展成為行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)之一，行業(yè)都在努力發(fā)掘新材料的潛力，以及開(kāi)發(fā)非木漿產(chǎn)品作為補(bǔ)充。西歐對(duì)于可持續(xù)發(fā)展的關(guān)注程度最高，提及最早，因此消費(fèi)者對(duì)于環(huán)保型產(chǎn)品的青睞程度也較高，不過(guò)由于這種意識(shí)由來(lái)已久，