中國生活用紙生產(chǎn)現(xiàn)狀及競爭格局分析

中國生活用紙生產(chǎn)現(xiàn)狀及競爭格局分析一、生活用紙行業(yè)發(fā)展歷程生活用紙指為照顧個人居家，外出等所使用的各類衛(wèi)生擦拭用紙，包括卷筒衛(wèi)生紙、抽取式衛(wèi)生紙、盒裝面紙、袖珍面紙、紙手帕、餐巾紙、擦手紙、濕巾、廚房紙巾。2010年之前，中國生活用紙行業(yè)CR4基本在47%以上，良好的盈利能力吸引新增資本進(jìn)入；2010年之后，隨著中小企業(yè)產(chǎn)能的大量集中投放以及外資品牌在國內(nèi)市場逐步發(fā)力，CR4迅速下滑，到了2015年，跌至最低點(diǎn)的27.69%。2016年以后，行業(yè)集中度又開始觸底回升。二、中國生活用紙行業(yè)市場現(xiàn)狀分析2012-2020年我國生活用紙供應(yīng)量不斷增長，在人口增長刺激下，2020年我國生活用紙產(chǎn)量為1080萬噸，同比2019年增長7.46%，較2012年增長38.46%。中國生活用紙是出口型行業(yè)，從2011年開始，進(jìn)口量基本呈持續(xù)降低的趨勢，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國生活用紙進(jìn)口量為3萬噸，僅占比國內(nèi)消費(fèi)總量的3%，說明國產(chǎn)生活用紙已能充分滿足消費(fèi)者的需求。出口方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2020年我國生活用紙出口量為87萬噸，同比增長11.54%。消費(fèi)方面，我國在2018年就已經(jīng)超過美國成為全球最大的生活用紙消費(fèi)國，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2020年我國生活用紙消費(fèi)量為996萬噸，同比增長7.1%。三、中國生活用紙行業(yè)競爭格局分析我國生活用紙三大龍頭分別是恒安國際、維達(dá)國際以及中順潔柔，其產(chǎn)品定位略有差異，恒安產(chǎn)品布局完善，面向高、中、低端消費(fèi)者，市占率相對最高，維達(dá)國際旗下維達(dá)紙巾定位偏向于商務(wù)，中順潔柔旗下潔柔紙巾卡位中高端市場，從三大龍頭企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年恒安國際營業(yè)收入為223.74億元，同比下降0.53%，歸母凈利潤為45.95億元，同比增長17.58%；維達(dá)國際營業(yè)收入為138.97億元，同比下降3.49%，歸母凈利潤為15.78億元，同比54.71%；中順潔柔營業(yè)收入為78.24億元，同比增長17.91%，歸母凈利潤為9.06億元，同比增長50.02%。2020年維達(dá)、恒安、中順電商紙巾銷售規(guī)模達(dá)約47億、23億、27億元人民幣，同比約+28%、+11%、+45%，紙巾銷售的電商渠道占比約42%/19%/34%，從電商渠道來看，維達(dá)國際先發(fā)優(yōu)勢顯著。四、生活用紙行業(yè)發(fā)展趨勢1、自有品牌異軍突起當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)疲軟，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)程度不均衡，性價比高的產(chǎn)品格外受到市場青睞。自有品牌善于“走下去”，拉近與消費(fèi)者的距離，相比傳統(tǒng)優(yōu)勢品牌，自有品牌成本較低，價格優(yōu)勢較為明顯。因此，自有品牌的份額攀升給品牌產(chǎn)品制造商帶來了很大壓力。不過這并不意味著傳統(tǒng)優(yōu)勢品牌產(chǎn)品就會處于不利的競爭地位，傳統(tǒng)優(yōu)勢品牌不斷進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新，在中高端等優(yōu)勢領(lǐng)域生產(chǎn)更具附加值的產(chǎn)品，進(jìn)一步挖掘固定客戶群體的潛在價值。2、新興市場增長迅猛，中國仍將保持領(lǐng)先水平全球衛(wèi)生紙市場的增長前沿不斷轉(zhuǎn)移，隨著西歐和北美市場日臻成熟，亞洲與非洲國家預(yù)計(jì)將走在增長前列，需求和銷量都將快速增長，包括印度、越南、肯尼亞、喀麥隆、阿爾及利亞、摩洛哥等國家。到2023年，中國仍將是世界上生活用紙銷量最大的國家。3、可持續(xù)發(fā)展是行業(yè)大勢隨著全球?qū)夂蚝铜h(huán)境的關(guān)注，以及纖維原料短缺問題被頻繁提及，可持續(xù)發(fā)展成為行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)之一，行業(yè)都在努力發(fā)掘新材料的潛力，以及開發(fā)非木漿產(chǎn)品作為補(bǔ)充。西歐對于可持續(xù)發(fā)展的關(guān)注程度最高，提及最早，因此消費(fèi)者對于環(huán)保型產(chǎn)品的青睞程度也較高，不過由于這種意識由來已久，