2022年信創(chuàng)行業(yè)現(xiàn)狀、競爭格局及發(fā)展趨勢分析

2022年信創(chuàng)行業(yè)現(xiàn)狀、競爭格局及發(fā)展趨勢分析一、信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)概述信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)，即信息技術應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)，它與“863計劃”“973計劃”“核高基”一脈相承，是我國IT產(chǎn)業(yè)發(fā)展升級采取的長期計劃。信創(chuàng)建設從關鍵環(huán)節(jié)核心組件的自主創(chuàng)新入手，從黨政軍試點，關鍵行業(yè)逐步推廣，為國產(chǎn)IT廠商提供了實踐創(chuàng)新的沃土，從而逐步建立自主的IT底層架構和標準，實現(xiàn)全IT全產(chǎn)業(yè)鏈實力和結構的優(yōu)化升級，包含IT基礎設施、基礎軟件、應用軟件和信息安全行業(yè)。信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的本質是發(fā)展國產(chǎn)信息產(chǎn)業(yè)，旨在實現(xiàn)“自主可控、安全可靠”的發(fā)展目標，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展是國家經(jīng)濟數(shù)字化轉型、提升產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的關鍵。中國的信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展大體可以概括為以下四個發(fā)展階段：1993-2007的預研起步階段，2008-2016的加速發(fā)展階段，2017-2019的試驗實踐階段，2020年至:今的應用落地階段。二、信創(chuàng)行業(yè)發(fā)展背景從政策層面來看，2021年3月，“十四五”規(guī)劃和2035遠景目標綱要提出，要把科技自立自強作為國家發(fā)展的戰(zhàn)略支撐，在事關國家安全和發(fā)展全局的基礎核心領域(人工智能、量子信息、集成電路等)，加快制定戰(zhàn)略科學計劃和科學工程。為深化“十四五”規(guī)劃對信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的支持，2021年11月30日，工信部連續(xù)發(fā)布了《“十四五”信息化和工業(yè)化深度融合發(fā)展規(guī)劃》、《“十四五”軟件和信息技術服務業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，提出我國將加快補齊關鍵技術短板，重點強化自主基礎軟硬件的底層支撐能力，突破核心電子元器件、基礎軟件等核心技術瓶頸，加快數(shù)字產(chǎn)業(yè)化進程。三、信創(chuàng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，信創(chuàng)生態(tài)體系主要由基礎硬件、基礎軟件、應用軟件、信息安全及云計算平臺幾部分組成，其中芯片、整機、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件是最重要的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。從行業(yè)應用角度看，信創(chuàng)涉及黨政兩大領域及金融、石油、電力、電信等八大行業(yè)應用，以及更下游的諸多應用場景四、信創(chuàng)行業(yè)現(xiàn)狀1、整體市場從信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)整體市場來看，相關數(shù)據(jù)顯示，2021年信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)整體市場規(guī)模6886.3億元，近五年復合增速達到35.7%，預計2025年市場規(guī)模將達到23354.6億元。2、基礎軟硬件市場基礎軟硬件是信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，服務器作為數(shù)字化時代的基石，隨著中國數(shù)字化轉型的深入，中國服務器市場仍然有望保持健康的增長態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，2021年中國x86服務器出貨量為375.1萬臺，預計2025年出貨量達到525.2萬臺。3、工業(yè)軟件市場工業(yè)軟件是指專用于或主要用于工業(yè)領域，以提高工業(yè)企業(yè)研發(fā)、制造、管理水平和工業(yè)裝備性能的軟件，對企業(yè)安全生產(chǎn)、降本增效、節(jié)能減排起到關鍵的支撐作用。隨著我國工業(yè)軟件的重要性日益突出，政府對工業(yè)軟件的重視程度也逐漸提高。相關數(shù)據(jù)顯示，2016年以來，我國工業(yè)軟件的市場規(guī)模不斷擴大，2021年市場規(guī)模為2414億元，預計2022年將到達2685億元。4、市場需求就市場需求而言，相關數(shù)據(jù)顯示，2021年中國服務器市場前4大行業(yè)需求占比超過70%，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)占比43.8%，位列第一，傳統(tǒng)行業(yè)中運營商，金融和政府位列2-4位，分別占比10.60%、9.9%、9.0%，其中近30%的市場都有較為明顯的信創(chuàng)需求。五、信創(chuàng)行業(yè)市場競爭格局1、細分市場競爭格局從細分市場競爭格局來看，目前全球及中國PC操作系統(tǒng)市場仍然被微軟公司W(wǎng)indows系統(tǒng)所壟斷。據(jù)統(tǒng)計，截至2022年Q1，Windows分別占據(jù)全球與中國PC操作系統(tǒng)市場75.70%與85.82%的市場份額。2021年國產(chǎn)操作系統(tǒng)頭部廠商麒麟軟件市占率僅3.78%，操作系統(tǒng)國產(chǎn)化水平低。從數(shù)據(jù)庫整體來看，中國關系型數(shù)據(jù)庫供應商向著多元化發(fā)展，以阿里云為代表的云廠商成為主要提供商；部署模式上，公有云模式占比提升至55.6%，云化趨勢加速。截至2021年上半年，本地部署模式下中國關系型數(shù)據(jù)庫市場前五大廠商中僅有華為一家國內廠商，占比14.7%，其余四家國外廠商占比合計48.5%，國際廠商仍占主導地位。具體到研發(fā)設計類軟件領域，中望軟件及CAD領域其他競爭對手也在加大研發(fā)投入，以期在充分競爭的市場中逐步實現(xiàn)對外國廠商的追趕及超越。隨著國內工業(yè)軟件企業(yè)的技術水平不斷進步，國外企業(yè)相對技術優(yōu)勢被逐漸弱化。國內企業(yè)逐漸憑借著對本地化客戶需求的深入理解和快速響應、工程師紅利帶來的成本優(yōu)勢贏得國內企業(yè)客戶的青睞。2、行業(yè)主要參與者從信創(chuàng)行業(yè)主要參與者來看，面對外部環(huán)境的變化，國產(chǎn)軟硬件的重要性持續(xù)凸顯。隨著國內軟硬件產(chǎn)品的日漸成熟和自研生態(tài)優(yōu)勢初顯，自主創(chuàng)新之路成為國內信息化發(fā)展的主線之一。目前,基礎軟硬件包括的芯片、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、辦公軟件等等已陸續(xù)形成國產(chǎn)生態(tài)圈，進入可用、好用的發(fā)展時間點。3、科技巨頭信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)布局在信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中，華為、阿里巴巴、騰訊、百度等科技巨頭憑借其強大的資金和技術實力，與央企國家隊互補，發(fā)揮著舉足輕重的作用。通過自主研發(fā)和投資并購，從底層的基礎軟硬件，到中間層的云計算、網(wǎng)絡安全、通用AI，再到應用層的智能駕駛、智慧教育、工業(yè)互聯(lián)、金融科技、醫(yī)療信息化，不斷夯實技術底座，完善產(chǎn)業(yè)鏈布局，營造了較為良性的生態(tài)環(huán)境基礎，并帶動了國內相關產(chǎn)業(yè)的大力發(fā)展。六、信創(chuàng)行業(yè)發(fā)展趨勢1、規(guī)模預測基于服務器和PC行業(yè)的行業(yè)需求比例測算，到2025年中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈市場規(guī)模將突破2000億元，約占中國信息化投資的25%-30%。信創(chuàng)PC有望達到530億元，信創(chuàng)服務器預計市場將達到450億元，位居前兩位。服務器仍然是計算的基礎和核心將帶動相關網(wǎng)絡設備、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫和中間件以及網(wǎng)絡安全業(yè)務的發(fā)展。通用軟件和企業(yè)應用軟件將受到更多的重視和持續(xù)投入。2、信創(chuàng)市場百花齊放從產(chǎn)業(yè)發(fā)展來看，未來隨著信創(chuàng)建設向行業(yè)信創(chuàng)的推進，必然會有越來越多的廠商參與進來?，F(xiàn)市場上的主要參與者也在著力適配上下游，增強自身的兼容性，構建自己的生態(tài)