中國人身險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究

中國人身險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究一、人身險(xiǎn)行業(yè)簡介1、人身險(xiǎn)介紹人身險(xiǎn)是以人的壽命和身體為保險(xiǎn)標(biāo)的的保險(xiǎn)。當(dāng)人們?cè)馐懿恍沂鹿驶蛞蚣膊　⒛昀弦灾聠适Чぷ髂芰?、傷殘、死亡或年老退休時(shí)，根據(jù)保險(xiǎn)合同的約定，保險(xiǎn)人對(duì)被保險(xiǎn)人或受益人給付保險(xiǎn)金或年金，以解決其因病、殘、老、死所造成的經(jīng)濟(jì)困難。2、人身險(xiǎn)的分類根據(jù)保障責(zé)任的不同，銀保監(jiān)會(huì)將人身保險(xiǎn)分為人壽保險(xiǎn)、健康保險(xiǎn)、意外傷害保險(xiǎn)。其中：人壽保險(xiǎn)是指以人的壽命為保險(xiǎn)標(biāo)的的人身保險(xiǎn)，人壽保險(xiǎn)分為定期壽險(xiǎn)、終身壽險(xiǎn)、兩全保險(xiǎn)和年金保險(xiǎn)等；意外傷害保險(xiǎn)是指以被保險(xiǎn)人因意外事故而導(dǎo)致身故、殘疾或者發(fā)生保險(xiǎn)合同約定的其他事故為給付保險(xiǎn)金條件的人身保險(xiǎn)；健康保險(xiǎn)是指以因健康原因?qū)е聯(lián)p失為給付保險(xiǎn)金條件的人身保險(xiǎn)，健康保險(xiǎn)分為疾病保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失能收入損失保險(xiǎn)、護(hù)理保險(xiǎn)等。二、中國人身險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、中國人身險(xiǎn)保費(fèi)收入自1982年復(fù)業(yè)后，中國人身險(xiǎn)行業(yè)經(jīng)歷了近40年的快速發(fā)展，2020年總保費(fèi)規(guī)模達(dá)33329億元，同比2019增長7.53%，規(guī)模位列世界第二，僅次于美國。具體來看，2011-2020年人身險(xiǎn)保費(fèi)的年均復(fù)合增速達(dá)14.67%，其中2014-2017增速最快，這是2013年后受益于資本市場轉(zhuǎn)暖，保險(xiǎn)公司投資受益加強(qiáng)，部分中小壽險(xiǎn)公司大力通過中短存續(xù)期產(chǎn)品（萬能險(xiǎn)）擴(kuò)張資產(chǎn)負(fù)債表，并且2015年保險(xiǎn)代理人考試放開也刺激了保險(xiǎn)代理人規(guī)模上漲，綜合因素推動(dòng)了這段時(shí)間人身險(xiǎn)的市場增長。2018年保險(xiǎn)行業(yè)監(jiān)管環(huán)境趨嚴(yán)，行業(yè)告別了通過中短存續(xù)期保險(xiǎn)快速擴(kuò)張的時(shí)代，人身險(xiǎn)保費(fèi)收入增速罕見地下降至1.87%，隨后的2019年與2020年受到行業(yè)轉(zhuǎn)型的逐步推動(dòng)，保費(fèi)收入逐步回暖。2、人身險(xiǎn)險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)變化情況2020年，人身險(xiǎn)的三大業(yè)務(wù)壽險(xiǎn)、健康險(xiǎn)和意外傷害險(xiǎn)的原保險(xiǎn)保費(fèi)收入分別為23982、8173、1174億元，占比分別為72%、25%、4%，同比增速分別為5.40%、15.67%、-0.09%，健康險(xiǎn)增長尤為明顯。從壽險(xiǎn)歷年保費(fèi)收入結(jié)構(gòu)上來看，壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)一直是主力產(chǎn)品，但是健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)近年來保持高速增長，健康險(xiǎn)占比呈逐年上升態(tài)勢，由2015年的15%增長到2020年的25%，行業(yè)銷售產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向偏保障型產(chǎn)品轉(zhuǎn)型。3、人身險(xiǎn)市場銷售渠道變化情況2020年中國人身險(xiǎn)銷售額達(dá)33328億元，其中互聯(lián)網(wǎng)渠道實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)2110.8億元，同比增長13.6%，占總?cè)松肀ｋU(xiǎn)保費(fèi)收入的比6.33%。2014年以來，互聯(lián)網(wǎng)銷售渠道興起，2014-2015年爆發(fā)性增長，隨后幾年陷入低迷。2018年后受益于百萬醫(yī)療險(xiǎn)的高爆發(fā)增長，2019年互聯(lián)網(wǎng)規(guī)模保費(fèi)恢復(fù)正增長，受益于疫情，2020年互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)收入進(jìn)一步增長，并以13.6%的增速遠(yuǎn)超7.53%的總增速，成為人身保險(xiǎn)市場不可忽視的銷售渠道。三、中國人身險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展?jié)摿陙?，隨著我國保險(xiǎn)收入規(guī)模的迅速增長，國內(nèi)的人身保險(xiǎn)市場得到不斷發(fā)展，保險(xiǎn)深度與保險(xiǎn)密度不斷提升。2020年，我國人身險(xiǎn)保險(xiǎn)密度已達(dá)到2316元/人，保險(xiǎn)深度達(dá)到3.28%。但是跟發(fā)達(dá)國家相比，受我國目前經(jīng)濟(jì)所處發(fā)展階段以及民眾對(duì)保險(xiǎn)保障的認(rèn)識(shí)不足等因素影響，我們的人身保險(xiǎn)市場發(fā)展仍不成熟，中國的人身保險(xiǎn)深度、保險(xiǎn)密度與世界多數(shù)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體相比仍處于較低水平。根據(jù)Sigma的數(shù)據(jù)，按照美元計(jì)，2019年美國、日本的人身險(xiǎn)的保費(fèi)收入分別為628522百萬美元和341328百萬美元，可通過計(jì)算得出保費(fèi)深度分別為2.93%和6.72%，保費(fèi)密度分別為1889.96美元/人和2705.18美元/人，遠(yuǎn)超過中國320.92美元/人。注：某些數(shù)據(jù)可能因?yàn)閾Q算方法與四舍五入導(dǎo)致小數(shù)點(diǎn)后兩位數(shù)字前后不一致的狀況。四、人身險(xiǎn)市場的發(fā)展趨勢分析1、健康險(xiǎn)高速發(fā)展，人身險(xiǎn)險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步優(yōu)化2011年后健康險(xiǎn)迎來爆發(fā)期，由2011的692億元高速增長到2020年的8173億元，年復(fù)合增長率高達(dá)31.57%，遠(yuǎn)高于同期人身險(xiǎn)14.67%的年復(fù)合增長率。具體來看，政策對(duì)于健康險(xiǎn)發(fā)展具有重要作用，2013年普通型人身保險(xiǎn)費(fèi)率改革啟動(dòng)促進(jìn)了高預(yù)定利率健康險(xiǎn)的發(fā)展，2016年開始的“保險(xiǎn)姓保”監(jiān)管動(dòng)作曾導(dǎo)致健康險(xiǎn)增速的短期下降，但政策引導(dǎo)疊加市場需求剛性，支撐健康險(xiǎn)增速在2018年觸底反彈，2019年開始，銀保監(jiān)會(huì)密集出臺(tái)政策引導(dǎo)健康險(xiǎn)市場規(guī)范發(fā)展?？偟膩碚f，雖然經(jīng)歷了高速增長，但是由于健康險(xiǎn)起步晚、初始規(guī)模小，截止2020年，健康險(xiǎn)原保費(fèi)收入占人身保險(xiǎn)保費(fèi)收入的比例只有25%，未來發(fā)展空間非常廣闊。2、老齡化下養(yǎng)老險(xiǎn)發(fā)展空間廣闊截止2019年，我國65歲以上人口已達(dá)1.76億，占總?cè)丝诒壤?2.57%，人口專家預(yù)計(jì)2020年將進(jìn)一步提升。國內(nèi)目前的社會(huì)保障體系將難以應(yīng)對(duì)未來老齡化趨勢，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)壓力累積，預(yù)計(jì)未來商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)需求將激增