中國汽車鋁鑄件行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展有利因素、不利因素、其他因素分析

中國汽車鋁鑄件行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展有利因素、不利因素、其他因素分析

一、汽車鋁鑄件行業(yè)現(xiàn)狀分析

汽車鋁鑄件是指用壓鑄的工藝方式成形的零部件，汽車用鋁主要以壓鑄、擠壓和壓延三種工藝投入使用，其中壓鑄件的用量占比達到約80%。

各國對于燃油車的油耗限制逐步趨嚴，我國工信部制定了最新《乘用車燃料消耗量限值》和《乘用車燃料消耗量評價方法及指標》兩項國標，其中規(guī)定我國乘用車的油耗水平需在2025年下降至4L/100km。同時測試循環(huán)由NEDC測試法改為WLTC測試法。按規(guī)定的降耗標準來看，2020年相對2015年年均需要下降4.2%，2025相對2020年年均需要下降4.4%，而該標準目前對于主流的汽車廠商而言均存在較大的難度。數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

汽車輕量化材料主要分為鋁合金、鎂合金、鈦合金等，基于當前市場及技術水平，鎂鋁合金以及碳纖維技術尚未完全成熟，市場價格昂貴不具備大面積推廣的條件，目前汽車輕量化主要是集中在鋁合金材料。鋁合金可以廣泛應用與汽車的發(fā)動機系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、底盤系統(tǒng)、車身系統(tǒng)、熱交換系統(tǒng)等。數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

市場空間：預計2025年達到2898億，2020-2025期間符合增速為7.76%

汽車用鋁行業(yè)市場空間2025年可達到2898億，對應年均復合增速為7.76%。2030年可達到3840億。數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

二、影響中國汽車壓鑄件行業(yè)發(fā)展的有利因素?

1、產業(yè)政策的大力扶持???

汽車壓鑄件生產企業(yè)既受到壓鑄行業(yè)法律法規(guī)及政策的影響，亦對汽車行業(yè)的法律法規(guī)及政策十分敏感。目前汽車工業(yè)向新能源汽車轉型，新能源汽車的興起又進一步推動車身輕量化的形成。我國中央及地方相繼出臺了一系列扶持及鼓勵政策，國家政策的支持包括兩個方面：????

1）對于本行業(yè)發(fā)展的直接政策支持：國家近年來頒布的《國家發(fā)展改革委關于實施增強制造業(yè)核心競爭力重大工程包的通知》、《有色金屬工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016－2020年）》、《工業(yè)“四基”發(fā)展目錄（2016年版）》等分別將高端鋁合金材、鋁合金真空壓鑄技術、成形加工技術等列為鼓勵和優(yōu)先發(fā)展領域，將金屬型壓力鑄造技術、鋁及鎂合金壓力下鑄造成形工藝（低壓、半固態(tài)、高真空壓鑄）、高強度鑄鋁合金材料列入核心基礎零部件（元器件）、關鍵基礎材料、先進基礎工藝、產業(yè)技術基礎的發(fā)展目錄，鼓勵開展輕量化材料加工及整車、零部件成型生產和檢測能力建設，這對本行業(yè)的發(fā)展提供了有利的政策支持保障。???

2）對于下游行業(yè)的鼓勵政策有效帶動本行業(yè)的發(fā)展：《中國制造2025》、《乘用車燃料消耗量限值》、《產業(yè)結構調整指導目錄》（2013年修正）、《節(jié)能與新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012―2020年）》、《人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年（2016-2020年）規(guī)劃綱要》等將節(jié)能與新能源汽車、輕量化汽車、鋁鎂合金汽車零部件等作為優(yōu)先發(fā)展產業(yè)領域，促使汽車制造企業(yè)開發(fā)汽車輕量化技術。此外，國家近年來在輕軌、高速機車等行業(yè)均出臺了多項鼓勵政策，以開發(fā)生產汽車、高速列車及軌道交通車輛、電子信息、國防科技工業(yè)、電動工具等領域應用的大截面型材、板材、大型壓鑄件為重點，這些下游產業(yè)的發(fā)展將促進對汽車鋁合金壓鑄行業(yè)的市場需求。

2、車身輕量化驅動???

目前汽車工業(yè)向新能源汽車轉型，而新能源汽車由于電池續(xù)航里程不足，必須通過減輕車身重量達到提高用戶體驗目的。因此，新能源汽車發(fā)展將推動車用鋁合金部件發(fā)展。燃料價格上升同樣導致汽車使用成本上升，更輕便的車身將有效提高燃油經(jīng)濟性。此外，各國汽車排放標準不斷提高，更輕的車身重量將減輕發(fā)動機動力提升壓力，有效滿足節(jié)能減排標準。在汽車輕量化趨勢的帶動下，近年來汽車行業(yè)內部優(yōu)化升級，逐步用鋁鑄件代替黑色金屬鑄件，帶動全球鋁合金壓鑄件市場的快速發(fā)展。????

3、全球壓鑄件制造中心向中國大陸轉移????

由于亞洲特別是中國在市場需求、原材料供應、勞動力資源、產業(yè)鏈配套、政策支持等方面存在優(yōu)勢地位，以及我國汽車產業(yè)的高速發(fā)展，二十一世紀以來全球壓鑄件生產呈現(xiàn)向亞洲尤其是中國大陸轉移的趨勢，目前這一趨勢仍在持續(xù)。市場規(guī)模的擴大和國際優(yōu)秀企業(yè)的進入，促進了國內壓鑄件生產廠商的技術水平和管理水平的提高，進一步推動了行業(yè)的發(fā)展。????

4、上游鋁合金等原材料供應充足????

鋁是一種銀白色的輕金屬，其化合物在自然界中分布極廣，地殼中鋁元素的含量約為8%，僅次于氧和硅，位居第三位。由于鋁產品擁有設計靈活、耐磨、構造輕巧等特質，目前鋁已經(jīng)成為世界上應用最多的有色金屬，其密度小、質量輕的特點使其成為各種設備輕量化的首選金屬材料。???????

三、影響中國汽車壓鑄件行業(yè)發(fā)展的不利因素????

1、資金來源渠道有限，制約后續(xù)發(fā)展能力????

壓鑄行業(yè)屬于資金密集型產業(yè)，行業(yè)內企業(yè)絕大多數(shù)為民營企業(yè)，資金來源主要為企業(yè)留存收益的滾動投入和銀行間接融資，融資渠道單一，不能夠較好地促進企業(yè)規(guī)模的持續(xù)擴張、提高國際競爭力，行業(yè)內企業(yè)的后續(xù)發(fā)展?jié)摿κ艿街萍s。????

2、缺乏規(guī)模優(yōu)勢及產業(yè)鏈協(xié)同效應????

目前，我國壓鑄件制造行業(yè)市場集中度較低，大多數(shù)企業(yè)產能規(guī)模均較小，整個行業(yè)內具有規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)相對較少，只有少數(shù)企業(yè)具備產品方案設計、模具設計與制造、材料開發(fā)與制備、壓鑄工藝控制等多個環(huán)節(jié)的整體能力。因此，行業(yè)整體難以獲得生產和研發(fā)上的產業(yè)鏈協(xié)同效應，不利于行業(yè)整體競爭力的提升。????

四、影響中國汽車壓鑄件行業(yè)發(fā)展的技術要求

鋁合金壓鑄件難以避免的缺陷是內部氣孔和疏松，產生的原因在于充型時，型腔內的氣體沒有完全排出，且在鑄件凝固收縮時也得不到補縮，這對壓鑄件的性能和擴大其應用范圍都有不利的影響。為了解決這個問題，近年來國內外采用了一些新的工藝措施，如真空壓鑄技術、局部擠壓技術等。???

目前國內較為領先的汽車鋁合金壓鑄企業(yè)大多掌握了真空壓鑄技術、局部擠壓技術，普通真空壓鑄技術、局部擠壓技術亦可以滿足一般汽車壓鑄件的性能要求。但隨著節(jié)能環(huán)保、汽車輕量化趨勢的不斷推進，汽車鋁化率不斷提高，越來越多的汽車零部件以鋁代鋼、代鐵。部分在強度、耐磨度等方面有特別要求的汽車零部件，如車身結構件、換擋撥鼓等，一般的鋁合金材料及真空壓鑄技術所壓鑄出來的產品已經(jīng)無法滿足相關性能要求，需要行業(yè)內企業(yè)在新材料開發(fā)或制備技術、更高真空度壓鑄技術及其他先進壓鑄技術等方面深入研究。目前，國內只有少數(shù)幾家汽車鋁合金壓鑄企業(yè)能夠批量生產符合要求的車身結構件等關鍵汽車零部件。????

五、影響中國汽車壓鑄件行業(yè)發(fā)展的其它因素

1、周期性特征影響???

因壓鑄行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關系緊密，壓鑄行業(yè)受上下游行業(yè)的周期性影響較大，壓鑄所用的金屬材料是鋁合金、鋅合金、鎂合金及銅合金，其中鋁合金最多，占85%以上，鋁價的周期性波動很大程度上影響壓鑄件的成本。????

近年我國壓鑄產品中用于汽車行業(yè)的比例已經(jīng)超過70%，因此壓鑄行業(yè)很大程度上受到汽車行業(yè)周期性的影響。????

2、季節(jié)性特征影響????

壓鑄行業(yè)的季節(jié)性特征并不明顯，其生產和銷售受季節(jié)的影響較小。不過汽車壓鑄零部件行業(yè)的生產和銷售受下游整車行業(yè)生產計劃影響較大，國內外整車廠通常在每年四季度增加生產計劃來應對春節(jié)或圣誕節(jié)假期產量減少的影響，使得該行業(yè)一季度的銷售量普遍少于四季度的銷售量。????

3、區(qū)域性特征影響?????

從壓鑄行業(yè)整體角度來看，壓鑄行業(yè)的區(qū)域性特征十分明顯，在下游客戶聚集、經(jīng)濟活躍、配套發(fā)達的區(qū)域容易形成產業(yè)集群。????

目前我國已經(jīng)形成了長三角、珠三角、東北三省、西南地區(qū)等壓鑄產業(yè)集群，其中以長三角和珠三角的產業(yè)集群最為突出，這兩個地區(qū)經(jīng)濟活躍、配套產業(yè)發(fā)達，地域優(yōu)勢明顯。????

4、上游行業(yè)對壓鑄行業(yè)的影響????

1）原材料行業(yè)的影響????

用于壓鑄的金屬主要包括鋁、鋅、鎂、銅及其合金等。上游原材料的供應情況和價格水平對壓鑄企業(yè)的生產成本具有很大的影響。???

總體而言，壓鑄行業(yè)所需的原材料供應充足，價格比較透明，壓鑄行業(yè)受材料供應不足的影響較小，但金屬材料價格波動較大，因此對壓鑄企業(yè)的生產成本可能產生較大影響。

2）壓鑄機供應的影響???

壓鑄行業(yè)經(jīng)過長期的發(fā)展，目前壓鑄機生產技術已經(jīng)比較成熟，供應廠商較多，壓鑄機供應廠商的競爭比較充分，不存在少數(shù)廠商壟斷市場的情況。目前我國國產品牌壓鑄機在技術方面與國外知名廠商如瑞士布勒、意德拉、意特佩雷斯、德國富來、日本宇部、日本東洋等還存在一定差距，因此高端壓鑄機仍以進口為主。????

5、下游行業(yè)對壓鑄行業(yè)的影響?????

金屬壓鑄產品主要應用于汽車行業(yè)，而汽車行業(yè)主要使用鋁合金壓鑄件，汽車鋁合金壓鑄件的需求情況將在很大程度上影響壓鑄行業(yè)整體的發(fā)展前景。新能源汽車的發(fā)展將促進汽車輕量化，從經(jīng)濟性和實用性的角度來講，汽車鋁合金壓鑄件成為汽車輕量化的首選，新能源汽車的發(fā)展將加速汽車鋁合金壓鑄件的滲透。汽車產業(yè)的快速發(fā)展給汽車鑄造業(yè)發(fā)展帶來新的機遇，隨著汽車鑄件向著“輕量化、薄壁化、精確化、強韌化、集成化、均一化”的方向發(fā)展以及鋁合金車身和底盤結構件的大批量應用，預計單