2021年全球及中國滑動軸承及自潤滑軸承行業(yè)現(xiàn)狀分析

2021年全球及中國滑動軸承及自潤滑軸承行業(yè)現(xiàn)狀分析一、自潤滑軸承綜述軸承是當(dāng)代機械設(shè)備中一種重要的基礎(chǔ)零部件，主要功能是支撐旋轉(zhuǎn)軸或其他運動體，同時保證其運動精度。軸承產(chǎn)品規(guī)格型號眾多，根據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和工作原理的不同，可以分為滾動軸承和滑動軸承兩大類。滾動軸承是指在零件間含有滾動體作滾動運動的軸承，滑動軸承則是不使用滾動體，僅在滑動摩擦下工作的軸承。根據(jù)工作時軸套和軸頸表面間呈現(xiàn)的摩擦狀態(tài)不同，滑動軸承可分為流體潤滑（摩擦）軸承（如動壓軸承、靜壓軸承）、非完全流體潤滑（摩擦）軸承和無潤滑（干摩擦）軸承，一般后兩者屬于自潤滑軸承，如傳統(tǒng)含油軸承、固體潤滑軸承等。自潤滑軸承是指用自潤滑材料制作或在材料中預(yù)先加入潤滑劑，在工作時可以不加或長時期不必加潤滑劑的滑動軸承，又被稱為“無油軸承”。自潤滑軸承與軸為面接觸，承載能力較強，且無需供油，因此特別適合于在低速、重載以及惡劣工況（如極端溫度、真空、高空、腐蝕性等無法加油或難加油情況）下使用。汽車制造、機械工業(yè)企業(yè)的某些關(guān)鍵設(shè)備需要在極端工況下運行，由于設(shè)備重、環(huán)境溫度高、粉塵大或空氣中含酸性腐蝕氣體等各種因素，難以為設(shè)備添加潤滑油，因此已逐步采用自潤滑軸承。相比于一般軸承，自潤滑軸承具有高承載、輕量化、免潤滑、少維護、噪聲小、易安裝、成本低等優(yōu)點。二、軸承行業(yè)相關(guān)政策梳理近年來國家政策持續(xù)推動軸承國產(chǎn)化進程，中國風(fēng)機軸承行業(yè)主要由瓦軸、洛軸、哈軸等有著大量技術(shù)經(jīng)驗積累的國企為主導(dǎo)，而隨著我國市場化程度進一步加深，以新強聯(lián)為代表的民營企業(yè)開始發(fā)力助推風(fēng)機軸承國產(chǎn)化進程，形成中堅力量。新強聯(lián)率先實現(xiàn)3MW風(fēng)機主軸軸承技術(shù)突破，實現(xiàn)進口替代，此外，大冶軸、京冶軸承、天馬軸承等企業(yè)大功率機型軸承研發(fā)進展均較為順利。三、自潤滑軸承產(chǎn)業(yè)鏈自潤滑軸承行業(yè)的上游行業(yè)主要為銅材（銅卷（板）、銅粉、銅坯料）、鋼材（鋼板、鋼卷）及高分子材料（PTFE、POM、PA、PI、酚醛樹脂、PEEK等）行業(yè)，上游行業(yè)發(fā)展成熟，目前基本處于完全競爭的狀態(tài)，價格體系較透明，產(chǎn)品供應(yīng)量充足。自潤滑軸承的下游以工程機械、汽車為主，此外還包括模具、軌道交通、農(nóng)業(yè)機械、塑料機械、食品機械、液壓元件等一般工業(yè)，以及核電、風(fēng)電等具備極大發(fā)展?jié)摿Φ男履茉葱袠I(yè)。從產(chǎn)業(yè)鏈上游銅材產(chǎn)量情況來看，我國銅工業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)已經(jīng)逐漸成熟，行業(yè)也逐漸步入平穩(wěn)階段。2016-2018年期間，由于我國銅材行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，去產(chǎn)能進程穩(wěn)步推進，使得我國銅材產(chǎn)量逐漸下降。隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整接近尾聲，加上市場需求的刺激，2019-2021年期間我國銅材產(chǎn)量穩(wěn)步增加，但整體幅度不大。據(jù)資料顯示，2021年我國銅材產(chǎn)量為2123.5萬噸，同比增長3.8%。四、滑動軸承行業(yè)現(xiàn)狀分析1、軸承行業(yè)現(xiàn)狀從軸承行業(yè)整體來看，全球市場規(guī)模已超千億美元。據(jù)統(tǒng)計，2021年全球軸承市場規(guī)模約1200億美元，2016-2021年CAGR為4.4%。從我國軸承行業(yè)整體來看，自2006年以來我國軸承市場規(guī)模逐步擴大。據(jù)中國軸承工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年中國軸承市場規(guī)模為2278億元，同比增長8%。無論是從市場規(guī)模還是銷售收入來看，我國都已經(jīng)是世界第三大軸承生產(chǎn)大國。2、滑動軸承市場現(xiàn)狀滑動軸承快速發(fā)展，全球市場規(guī)模已逾140億美元。目前，全球滑動軸承市場規(guī)模在整個軸承產(chǎn)業(yè)中的占比約為11.9%。隨著能源、交通運輸、冶金、化工等下游行業(yè)的發(fā)展，大量機械裝備朝著大型、重載、高速的方向發(fā)展，對滑動軸承的需求不斷上升，不斷推動著滑動軸承工業(yè)的飛速發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，2020年全球滑動軸承市場規(guī)模約為141億美元，2016-2020年全球滑動軸承市場規(guī)模年均增速為12.8%。從我國市場來看，2020年，中國滑動軸承行業(yè)市場規(guī)模為137.2億元，同比增長12.4%，年均復(fù)合增長速度為13.2%，全球及我國滑動軸承增速均快于軸承行業(yè)整體增速。預(yù)計2026年市場規(guī)模達到240.4億元。從滲透率看，我國滑動軸承的滲透率較全球仍有較大差異，2020年全球滑動軸承滲透率約為12%，而我國滑動軸承滲透率僅為7%。3、滑動軸承進出口現(xiàn)狀“未裝有滾珠或滾子軸承的軸承座；滑動軸承”海關(guān)編碼“84833000”。從進出口貿(mào)易來看，近年來我國滑動軸承出口數(shù)量持續(xù)減少，2021年進出口數(shù)量大幅上升。據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2021年我國滑動軸承進口數(shù)量為23.76億個，進口金額為4.88億元；出口數(shù)量為37.78億個，出口金額為7.83億元。我國中高端自潤滑軸承生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量已達到國內(nèi)領(lǐng)先水平并出口國外，具備了和國際同行業(yè)者競爭的能力，但自潤滑軸承高端市場對于進口產(chǎn)品仍有較大的依賴。具體來看，在進口數(shù)量地區(qū)分布上，中國臺灣、德國及意大利是我國主要滑動軸承進口地區(qū)，但是在進口金額地區(qū)分布上，德國、日本和美國占比較高。五、自潤滑軸承行業(yè)競爭格局從全球軸承市場看，八大軸承制造商（瑞典SKF，日本NSK、NMB、NTN、JECKET、NACHI，美國TIMKEN，德國SCHAEFFLER）占據(jù)了全球70%以上的份額，多年的市場與技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢形成了相對固定的競爭格局。而自潤滑軸承子行業(yè)專業(yè)化分工明顯，不同用途的自潤滑軸承在品種和規(guī)格上差異較大，對材料選型、技術(shù)路徑等要求均有不同，因此自潤滑軸承行業(yè)獨樹一幟，形成以美國GGB公司、日本Oiles公司、法國Stain-Gobain等專業(yè)自潤滑軸承企業(yè)為主導(dǎo)的競爭格局。國內(nèi)自潤滑軸承行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展已具有一定規(guī)模，并在浙江嘉善地區(qū)形成了明顯的產(chǎn)業(yè)集群。國內(nèi)格局上看，中低端市場中小企業(yè)較多，大多數(shù)中小企業(yè)生產(chǎn)水平不高，中高端市場則由長盛軸承、雙飛股份、中達精密等少數(shù)企業(yè)占領(lǐng)，集中度較高。六、自潤滑軸承行業(yè)未來發(fā)展趨勢自潤滑軸承行業(yè)是一個快速發(fā)展的新興行業(yè)，目前僅有幾家全球領(lǐng)先企業(yè)形成了規(guī)?；a(chǎn)，世界上高端自潤滑軸承生產(chǎn)企業(yè)主要集中在歐洲、美國和日本，2021年日本DaidoMetal公司、日本Oiles公司、美國GGB公司營收規(guī)模分別為57.6億元、33.2億元、19.3億元（以2021年末匯率計算），均大幅領(lǐng)先于國內(nèi)企業(yè)。近年，我國中高端自潤滑軸承生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)