競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)分析

競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)分析簡(jiǎn)析指導(dǎo)博士信息情報(bào)解析思路信息與情報(bào)的認(rèn)知分析信息與情報(bào)意義收集哪些情報(bào)信息收集信息情報(bào)渠道信息情報(bào)匯總分析情報(bào)信息傳遞建議規(guī)劃決策信息收集情報(bào)分析情報(bào)傳播規(guī)劃決策《競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)標(biāo)準(zhǔn)模型》目錄一、信息情報(bào)認(rèn)知及意義二、搜集哪些信息情報(bào)三、搜集信息情報(bào)的渠道及方法四、信息情報(bào)的分析匯總傳遞競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)CompetitiveIntelligence是一種堅(jiān)持競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的持續(xù)過(guò)程，在此過(guò)程中人們用合乎職業(yè)倫理的方式收集、分析和傳播有關(guān)經(jīng)營(yíng)環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)者和組織本身的準(zhǔn)確、相關(guān)、具體、及時(shí)、前瞻性以及可操作性的情報(bào)?！绹?guó)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)從業(yè)者協(xié)會(huì)一、信息情報(bào)認(rèn)知及意義理論上來(lái)說(shuō)，競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)必須具備4R（right)特征：在正確的時(shí)間、通過(guò)正確的途徑、將正確的信息、送到正確的客戶。正確的信息，只是情報(bào)四要素中的一個(gè)。只有信息，不能成為情報(bào)。信息，零散的東西情報(bào)，能使你做決策的信息分析1.信息與情報(bào)決策支持戰(zhàn)略決策（新產(chǎn)品、新市場(chǎng)、一體化、多元化、資本運(yùn)作等）功能決策（技術(shù)革新、產(chǎn)品革新、管理革新、營(yíng)銷革新、財(cái)務(wù)革新等）戰(zhàn)術(shù)決策（目標(biāo)區(qū)域、定位、4P、營(yíng)銷協(xié)作等）預(yù)警避險(xiǎn)宏觀環(huán)境預(yù)警（政治、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、社會(huì)的異動(dòng)）行業(yè)環(huán)境預(yù)警（供應(yīng)、客戶、現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者、新進(jìn)入者、替代者等異動(dòng)）競(jìng)爭(zhēng)行為預(yù)警（績(jī)效指標(biāo)、能力指標(biāo)）學(xué)習(xí)比較學(xué)習(xí)借鑒標(biāo)桿比較一、信息情報(bào)認(rèn)知及意義2.競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的作用認(rèn)識(shí)現(xiàn)在是最好的預(yù)見(jiàn)未來(lái)的方法——約翰.奈斯比特二、搜集哪些信息情報(bào)信息=“內(nèi)部+外部”外部：

指那些較大的，影響整個(gè)內(nèi)部環(huán)境的因素，包括人口類、經(jīng)濟(jì)類、自然的、技術(shù)的、政治的和文化等因素。

外部環(huán)境又分為宏觀、微觀的宏觀PESTLEP—政治politicalE—經(jīng)濟(jì)economicS—社會(huì)文化social-culturalT—技術(shù)technologyL—法律legalE—環(huán)境environment微觀五力模型競(jìng)爭(zhēng)者客戶利益相關(guān)者（合作商）潛在進(jìn)入者供應(yīng)商政府相關(guān)方三、搜集信息情報(bào)的渠道及方法1.按照情報(bào)內(nèi)容信息源報(bào)刊和專業(yè)雜志行業(yè)協(xié)會(huì)出版物產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告政府各管理機(jī)構(gòu)對(duì)外公開(kāi)的檔案(如工商企業(yè)注冊(cè)登記通告,上市公司業(yè)績(jī)報(bào)告,專利,工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等)政府出版物(如統(tǒng)計(jì)資料政府工作報(bào)告各類白皮書等)數(shù)據(jù)庫(kù)工商企業(yè)名錄產(chǎn)品樣本,手冊(cè)信用調(diào)查報(bào)告企業(yè)招聘報(bào)告企業(yè)內(nèi)部各職能部門員工經(jīng)銷商供貨商行業(yè)會(huì)議行業(yè)主管部門展覽會(huì)客戶競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手反求工程專業(yè)調(diào)查咨詢機(jī)構(gòu)三、搜集信息情報(bào)的渠道及方法2.按照載體及形式劃分公開(kāi)資料電子信息源（網(wǎng)絡(luò)）企業(yè)內(nèi)部信息源第三方信息源（人際網(wǎng)絡(luò)）口頭及實(shí)物信息（包括會(huì)展信息源）廣告根據(jù)國(guó)家、市場(chǎng)不同，建立并完善信息渠道在國(guó)內(nèi)側(cè)重點(diǎn)與國(guó)外有區(qū)別，如有些網(wǎng)站、社會(huì)化媒體是被屏蔽的三、搜集信息情報(bào)的渠道及方法3.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息情報(bào)的獲得競(jìng)爭(zhēng)者業(yè)務(wù)制造，研究與開(kāi)發(fā)財(cái)務(wù)和人力資源戰(zhàn)略產(chǎn)品質(zhì)量，特色和組合顧客服務(wù)定價(jià)方針?lè)咒N層面銷售員戰(zhàn)略廣告和促銷程序非公開(kāi)渠道競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的銷售、競(jìng)品客戶人脈網(wǎng)絡(luò)企業(yè)市場(chǎng)部、銷售部咨詢公司三、搜集信息情報(bào)的渠道及方法4.怎么搜集信息1）文獻(xiàn)調(diào)查法從公共圖書館、檔案館、情報(bào)信息中心等公共信息服務(wù)機(jī)構(gòu)查詢與借閱相關(guān)書籍、期刊、雜志、報(bào)紙、政府出版物、行業(yè)出版物、行業(yè)年鑒、研究報(bào)告等通過(guò)采購(gòu)、索取本行業(yè)相關(guān)的正式出版物與非正式出版物通過(guò)到相關(guān)部門查閱對(duì)外公開(kāi)檔案、工商企業(yè)的注冊(cè)資料、上市公司的業(yè)績(jī)報(bào)表通過(guò)購(gòu)買第三方機(jī)構(gòu)生產(chǎn)的資信調(diào)查報(bào)告、行業(yè)研究報(bào)告、競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)研究報(bào)告等參加展覽會(huì)、招聘會(huì)、研討會(huì)等方式獲取有關(guān)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的宣傳資料、產(chǎn)品介紹等查詢有關(guān)政府部門（如工商）、金融證券統(tǒng)計(jì)資料、法定信息披露資料獲取情報(bào)專利文獻(xiàn)檢索獲取競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手技術(shù)研發(fā)信息。這些是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情報(bào)搜集常用的方法通過(guò)搜集公開(kāi)出版物、灰色文獻(xiàn)信息以及保密文獻(xiàn)信息，獲取情報(bào)。如：交通地圖看公路、鐵路線分布，了解長(zhǎng)短途物流及汽車運(yùn)輸行駛的發(fā)展情況案例日本間諜能力數(shù)一流:根據(jù)鐵人的豪言壯語(yǔ)獲得大慶油田信息根據(jù)有關(guān)事跡宣傳中的一句話：王進(jìn)喜到馬家窯時(shí)說(shuō)“好大的油海，把石油工業(yè)落后的帽子丟到太平洋去”；根據(jù)照片上邊的設(shè)備的大?。ㄒ慌杂袀€(gè)人，所以做了參照物）來(lái)確定的大慶油田的年產(chǎn)量大概是多少，日本間諜們又了解了中國(guó)的國(guó)情跟生產(chǎn)能力，然后就賣設(shè)備給中國(guó)了。通過(guò)分析照片上王進(jìn)喜的衣著、站立的姿勢(shì)、使用的采油工具及背景上的油井架等分析出大慶油田的地理位置和產(chǎn)量。三、搜集信息情報(bào)的渠道及方法4.怎么搜集信息2）搜索引擎和網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)庫(kù)3）競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手公司網(wǎng)站跟蹤監(jiān)測(cè)法4）實(shí)際調(diào)查和現(xiàn)場(chǎng)采集法實(shí)地調(diào)查與現(xiàn)場(chǎng)采集是競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)最主要的搜集方法，很多情報(bào)信息通過(guò)公開(kāi)的信息源無(wú)法獲得，需要針對(duì)具體的情報(bào)需求進(jìn)行專項(xiàng)調(diào)查。調(diào)查方法主要有：現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、訪問(wèn)、發(fā)放調(diào)查表、樣品搜集等觀察法：是從一旁觀察競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的方法，例如觀察競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手公司辦公地點(diǎn)是在繁華地帶還是郊區(qū)、觀察廠房大小與布局、觀察競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手公司上下班的人流量、停車場(chǎng)的車輛數(shù)量和種類等來(lái)推測(cè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手公司的經(jīng)濟(jì)實(shí)力、規(guī)模、生產(chǎn)能力、員工收入狀況等。現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查法：通過(guò)實(shí)地參觀、參加會(huì)議、參加展覽會(huì)、學(xué)術(shù)研討會(huì)、貿(mào)易洽談會(huì)、博覽會(huì)、經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手公司新聞發(fā)布會(huì)等，深入現(xiàn)場(chǎng)獲取第一手信息。例如，通過(guò)參觀訪問(wèn)掌握先進(jìn)技術(shù)、工藝的企業(yè)搜集有價(jià)值的情報(bào)。三、搜集信息情報(bào)的渠道及方法4.怎么搜集信息4）實(shí)際調(diào)查和現(xiàn)場(chǎng)采集法訪問(wèn)調(diào)查法：通過(guò)面談、電話交流等方式獲取信息，例如通過(guò)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的用戶接觸，詢問(wèn)與獲取競(jìng)品信息以及該用戶對(duì)產(chǎn)品的評(píng)價(jià)，與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的供應(yīng)商、經(jīng)銷商接觸獲取原材料供應(yīng)情況、經(jīng)銷情況、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手原材料購(gòu)買情況等。一般而言，在進(jìn)行訪問(wèn)調(diào)查前，需要做好訪談?dòng)?jì)劃，制定訪談提綱，對(duì)提問(wèn)的對(duì)象、時(shí)間、方式以及各種可能的情況與應(yīng)對(duì)措施進(jìn)行設(shè)計(jì)，需要掌握大量的訪談技巧。樣品調(diào)查法：搜集實(shí)物信息是獲取競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息常用的方法，通過(guò)購(gòu)買、租借、互換等方式獲取競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品實(shí)物，通過(guò)拆卸、重組、試用、觀察、測(cè)量、試驗(yàn)等方法挖掘競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品信息。問(wèn)卷調(diào)查法：通過(guò)向競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手員工、行業(yè)領(lǐng)域的從業(yè)人員、專家學(xué)者、客戶等發(fā)放調(diào)查問(wèn)卷搜集情報(bào)信息，發(fā)放問(wèn)卷的途徑有當(dāng)面發(fā)放問(wèn)卷進(jìn)行調(diào)查、通過(guò)函件郵件方式發(fā)放問(wèn)卷、通過(guò)電子郵件發(fā)放調(diào)查問(wèn)卷、進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)問(wèn)卷調(diào)查等。問(wèn)卷調(diào)查法的關(guān)鍵在于問(wèn)卷調(diào)查表的設(shè)計(jì)與調(diào)查對(duì)象的選定。問(wèn)卷問(wèn)題內(nèi)容、提問(wèn)方式都直接影響到信息搜集的效果。中國(guó)安徽涇縣的宣紙，素有“千年壽紙”、“紙中之王”的美譽(yù)。然而，這種獨(dú)步天下的優(yōu)勢(shì)被日本人打破。事情是這樣開(kāi)始的：安徽涇縣在浙江扶持某鎮(zhèn)辦起一家造紙廠。某年，造紙廠迎來(lái)了三個(gè)日本某造紙的“技術(shù)人員”。在座談會(huì)上，日方提出了有關(guān)宣紙生產(chǎn)過(guò)程及工藝加工方法等問(wèn)題，就連蒸原料的鹽水濃度這么細(xì)的問(wèn)題都問(wèn)到了。如今，日本人便驕傲地宣稱：世界宣紙，中國(guó)第一，日本第二。案例三、搜集信息情報(bào)的渠道及方法4.怎么搜集信息5）人際情報(bào)交流法通過(guò)人際關(guān)系網(wǎng)絡(luò)往往能得到公開(kāi)渠道所無(wú)法獲得的信息，例如通過(guò)親戚、朋友、同學(xué)、老師、老鄉(xiāng)等各種人際關(guān)系及時(shí)了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的規(guī)劃信息，及時(shí)了解潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的價(jià)格策略、銷售策略和推廣策略等。這種方法發(fā)揮巨大效力的關(guān)鍵在于人際關(guān)系網(wǎng)的構(gòu)建與積累，廣泛地與本行業(yè)相關(guān)的部門、機(jī)構(gòu)、人員建立起良好的關(guān)系。向業(yè)內(nèi)的資深人士、商業(yè)教授、相關(guān)媒體撰稿人、專欄作家等人群咨詢，他們往往對(duì)本行業(yè)的情況非常熟悉，可能有很高明的見(jiàn)解。并且他們消息來(lái)源渠道廣泛，更重要的是企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手也非常愿意與他們接觸，以期獲得專家學(xué)者、媒體人士在話語(yǔ)權(quán)與宣傳上的支持。6）專家咨詢法三、搜集信息情報(bào)的渠道及方法4.怎么搜集信息7）委托調(diào)研法（委托咨詢公司、專業(yè)機(jī)構(gòu)）8）反求工程通過(guò)購(gòu)買競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行試用、試驗(yàn)、拆卸等方法進(jìn)行研究，獲取競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品信息。例如日本某發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠商購(gòu)買世界各國(guó)的摩托車發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品樣品，購(gòu)回日本后進(jìn)行解剖研究，以學(xué)習(xí)借鑒，改進(jìn)技術(shù)，降低成本。只要不違反專利法、商標(biāo)法有關(guān)規(guī)定，就可以無(wú)償?shù)赝ㄟ^(guò)反求工程獲得信息。現(xiàn)在反求工程方法已擴(kuò)大到對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的服務(wù)的了解。如了解投資工具、通過(guò)購(gòu)買保險(xiǎn)合同以了解對(duì)手服務(wù)政策、報(bào)價(jià)等等。一些分析人員發(fā)現(xiàn)，定期購(gòu)買同一來(lái)源的某種產(chǎn)品，通過(guò)產(chǎn)品序列號(hào)的抽樣分析可以得知對(duì)手的生產(chǎn)能力。9）綜合與特殊方法通過(guò)參加各類展覽會(huì)或研討會(huì)獲取競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息?？梢跃C合利用人際交流法、觀察法、調(diào)查法、拍照、攝像、錄音等方法技術(shù)來(lái)搜集資料與獲取情報(bào)。其他特殊方法：通過(guò)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行合作獲取情報(bào)信息；通過(guò)獲取競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手公司的廢棄物獲取情報(bào)；通過(guò)接觸進(jìn)爭(zhēng)對(duì)手的雇員、雇傭競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的員工或前雇員獲取情報(bào)；通過(guò)聘用競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手公司前雇員獲取情報(bào)；通過(guò)空中偵察獲取情報(bào)等。三、搜集信息情報(bào)的渠道及方法建議：乘飛機(jī)，身邊客人交流，了解對(duì)該國(guó)家城市的印象、淺談等機(jī)場(chǎng)等待觀察，機(jī)場(chǎng)商圈、機(jī)場(chǎng)服務(wù)……出租車司機(jī)交流城市交通便利情況，了解經(jīng)濟(jì)發(fā)展及人們?nèi)粘；顒?dòng)范圍，包括早末班時(shí)間等入住酒店，附近商圈、超市（商品價(jià)格，中西方風(fēng)格、歐美風(fēng)格）公共場(chǎng)所，如加油站（油價(jià)、汽柴油搭配、混合燃料等）站在街邊看什么？各品牌車輛，駕駛習(xí)慣（車速、啟動(dòng)、停車）消費(fèi)商圈，麥當(dāng)勞、肯德基、沃爾瑪?shù)确植紭?gòu)成、選址原因分析等三、搜集信息情報(bào)的渠道及方法4.怎么搜集信息你有搜索策略嗎？關(guān)鍵詞組合、多引擎搜索，普通搜索引擎+專業(yè)搜索引擎等你的關(guān)鍵詞表是什么？為自己建立一套關(guān)鍵詞、關(guān)鍵詞組合列表網(wǎng)頁(yè)已刪除怎么辦？嘗試在搜索結(jié)果中提供的“網(wǎng)頁(yè)快照”或者“類似網(wǎng)頁(yè)”。你知道/使用多少個(gè)搜索引擎？Google、百度、不同國(guó)家呢？你知道多少權(quán)威機(jī)構(gòu)？……不同部門不同人員會(huì)有不同的方法技巧，希望與信息情報(bào)科經(jīng)常溝通一起分享四、信息情報(bào)的分析匯總傳遞信息情報(bào)需要持續(xù)關(guān)注、持續(xù)積累、沉淀的過(guò)程，收集整理傳遞一般通過(guò)“常規(guī)刊物、信息情報(bào)資料庫(kù)”兩種形式展現(xiàn)《日?qǐng)?bào)/周報(bào)》《信息情報(bào)資料庫(kù)》1.日常信息情報(bào)收集的積累沉淀2.按照品牌、區(qū)域、信息性質(zhì)等進(jìn)行分類匯總3.便于檢索、查詢4.內(nèi)部共享5.注意更新維護(hù)1.熱點(diǎn)聚焦2.財(cái)政要聞3.市場(chǎng)動(dòng)向4.企業(yè)動(dòng)態(tài)5.新車觀察6.價(jià)格跟蹤7.公關(guān)活動(dòng)8..……借鑒參考行業(yè)協(xié)會(huì)尚普咨詢北京現(xiàn)代J.D.Power四、信息情報(bào)的分析匯總傳遞1.信息情報(bào)收集者站位信息情報(bào)首先是為了