整合農業(yè)產業(yè)

整合農業(yè)產業(yè)優(yōu)勢

做強做大地方產業(yè)

2012.5北京順景成投資咨詢中心旗下網站農業(yè)是天下的根本。黃金珠玉，饑不可食，寒不可衣，都不如谷物和絲麻“夫農，天下之本也”。當前農業(yè)現(xiàn)狀1、從業(yè)者年齡結構分布不平衡；2、人才建設不完善、缺少新生力量補充；3、從業(yè)者相關培訓和教育不完善；4、散戶多、規(guī)?；髽I(yè)少；5、生產型企業(yè)多，品牌企業(yè)少；5、龍頭企業(yè)布不均勻產品加工技術亟待提高；6、龍頭企業(yè)多元化經營、縱向發(fā)展少；7、產業(yè)鏈中間投入多，兩端投入少；8、高效完整的產業(yè)鏈有待形成；9、與其它行業(yè)循環(huán)不暢，缺少互動、交流；10、企業(yè)融資渠道少、融資困難；11、市場信息系統(tǒng)不夠健全；12、農業(yè)知識產權保護有待提高;1、國家扶持力度大、政策好；2、資源多樣性好，市場較大；3、農產品消費需求不斷增大；4、農業(yè)基礎設施不斷完善革新；5、新農業(yè)增長強勁，投資機遇多；6、外資看好，國際企業(yè)紛紛而至；欣欣向榮之態(tài)再接再厲之處2023/2/2當前農業(yè)現(xiàn)狀--農業(yè)組織形式

1、農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)1253家國家重點龍頭企業(yè)1萬多家省級龍頭企業(yè)，10萬多家中小型龍頭企業(yè)(統(tǒng)計數(shù)據(jù)2012年2月)

2、農業(yè)專業(yè)合作社48.43萬家農民專業(yè)合作社（統(tǒng)計數(shù)據(jù)2011年11月）2023/2/21、企業(yè)類別農業(yè)企業(yè)處于生產型企業(yè)、深加工型企業(yè)較多農業(yè)企業(yè)區(qū)域性品牌較多，缺少全國性品牌企業(yè)農業(yè)企業(yè)標準企業(yè)和文化型公司缺乏

2、企業(yè)經營A股上市公司：農林牧漁類58家、農藥化肥類41家、食品加工類32家、食品制造27家、飲料制造34家、皮革毛皮羽絨制品類企業(yè)6家、木村加工6家,綜上所述農業(yè)類公司眾多，但大多以非上市經營為主當前農業(yè)現(xiàn)狀--農業(yè)組織現(xiàn)狀2023/2/21、市場范圍

多數(shù)農業(yè)企業(yè)以區(qū)域市場為主輻射范圍有限，較少部分企業(yè)業(yè)務范圍覆蓋全國

2、供應鏈市場A、原料購買市場公司+合作社+農戶or公司直接采購B、產品加工市場生產+品牌or生產C、產品銷售市場食品公司的全國銷售+生產企業(yè)區(qū)域銷售當前農業(yè)現(xiàn)狀--農業(yè)市場2023/2/23、支援市場

技術方面：傳統(tǒng)技術與最新技術并存，最新技術只是在大中型企業(yè)中推廣使用，科研單位最新技術難以與企業(yè)對接，轉化率不高。智力市場：企業(yè)智力支持多為內部為主，區(qū)域性較強，無法通過信息化解決智力支持。知識產權掌握在少數(shù)企業(yè)手中，多數(shù)企業(yè)有知識產權保護意識，但缺乏知識產權相關系統(tǒng)知識，整體行業(yè)內人才匱乏。金融市場：企業(yè)融資多以股權和債權融資為主，中小企業(yè)融資困難。中小企業(yè)信用檔案不完整，企業(yè)運作不規(guī)范無法實現(xiàn)多種融資。當前農業(yè)現(xiàn)狀--農業(yè)市場2023/2/24、市場運營

標準方面：種植標準、生產標準、流通標準、產業(yè)鏈安全標準等多方面標準缺失，同時標準不統(tǒng)一、標準不完善、標準影響力薄弱。

協(xié)同方面：農業(yè)與工業(yè)、文化不能有效協(xié)同，合理推進。工業(yè)牽頭，農業(yè)為主，文化先行！工業(yè)不能反哺農業(yè)，文化不能宣傳工業(yè)文明，行業(yè)之間缺乏有效溝通和協(xié)作，導致行業(yè)間資金流動不暢，有機循環(huán)差。當前農業(yè)現(xiàn)狀--農業(yè)市場2023/2/2當前農業(yè)現(xiàn)狀加工、生產型企業(yè)眾多，品牌類企業(yè)偏少，區(qū)域類品牌較多，全國性品牌較少供應鏈不完善、外援市場不完善金融市場不健全、市場運營不規(guī)范、行業(yè)協(xié)作不流暢

我國農業(yè)面臨著——中國農業(yè)現(xiàn)在是一盤散沙，各自為政2023/2/2當前農業(yè)形勢目前四大跨國糧商壟斷了中國80%的進口大豆資源。據(jù)業(yè)內人士透露，跨國糧商對中國油脂加工業(yè)的滲透還在繼續(xù)，并且開始向小麥、玉米、棉花等領域以及流通領域滲透。

1.大豆加工及食用油領域；2.糧食流通加工領域；3.棉花流通及加工領域4.養(yǎng)豬業(yè)；5.種業(yè)；6.跨國公司開始直接投資我國農業(yè)的生產環(huán)節(jié)大規(guī)模進口農產品加工業(yè)控制行業(yè)收獲巨額凈利潤價格資金、規(guī)模信息壟斷外資全產業(yè)鏈或某個環(huán)節(jié)獲取巨額凈利潤資金規(guī)模技術壟斷2023/2/2當前農業(yè)形勢糧食行業(yè)：跨國糧商ADM、邦吉、嘉吉、路易?達孚養(yǎng)豬行業(yè)：雙匯、雨潤、高盛、美國PIC公司(育種)果汁行業(yè)：百事、可口、康師傅、統(tǒng)一、三得利、康納、立頓食用油：金龍魚、魯花(49%外資)棉花行業(yè)：路易?達孚貿易有限責任公司、威爾兄弟棉花公司、伊卡姆貿易（上海）有限公司和達利文、保羅?萊因哈特、奧蘭、嘉吉種業(yè)：孟山都(棉花)、杜邦先鋒(玉米)、先正達、法國利馬格蘭種子(水稻)2023/2/2當前農業(yè)形勢在外部企業(yè)如狼似虎進入市場我們如何保證企業(yè)利益？如何保證當?shù)禺a業(yè)健康發(fā)展？2023/2/2亂象之中如何產業(yè)自救？2023/2/2農業(yè)產業(yè)突圍面對四周強手如林群雄并起的時代，我們如何能順利突圍？團結一致、抱團打天下。產業(yè)整合并購重組2023/2/2農業(yè)產業(yè)整合3.基地建設4.深加工企業(yè)5、品牌企業(yè)1.科研技術與開發(fā)2.種業(yè)產業(yè)鏈示意圖2023/2/2農業(yè)產業(yè)整合--農業(yè)產業(yè)整合要點1、市場規(guī)模小，分散度高,只能進行簡單的深加工。2、產業(yè)內缺少品牌，市場占有率沒有超過10%的企業(yè)。3、當?shù)禺a業(yè)的某一個環(huán)節(jié)產值占整個產業(yè)的20%以上。4、當?shù)禺a業(yè)內企業(yè)集中，市場發(fā)展良好。5、地方政府支持，國家宏觀政策容許。通過市場調研找出產業(yè)內產能相對集中的環(huán)節(jié)，以此環(huán)節(jié)為市場整合的節(jié)點，先橫向整合再縱向整合。2023/2/21、以當?shù)仄髽I(yè)為主體進行整合。

當?shù)仄髽I(yè)業(yè)務單一的整合如：A+A+A+A....=4A.....

多家業(yè)務同類的公司，以其中勢力較強的公司作為主體進行整合，成立集團公司

當?shù)仄髽I(yè)業(yè)務綜合的整合如：(B+C)+(A+B+C)+(C+A)+(B+A)....=3B+3C+3A.....

多家產業(yè)鏈上的綜合類公司，對其公司業(yè)務按產業(yè)鏈分理，以某公司業(yè)務較強的項目作為整主體對其它公司的同類業(yè)務進行整合，引入第三方財務管理，成立集團公司2、以投資公司或者第三方公司作為的主體進行整合。

第三方公司整合以金融為目的，多以敵意收購為主，從產業(yè)最薄弱的環(huán)節(jié)入手，快速形成壟斷從而達到盈利的目的農業(yè)產業(yè)整合--農業(yè)產業(yè)整合方式2023/2/21、準備階段組織主要企業(yè)董事長&總經理開溝通交流協(xié)調會，統(tǒng)一意向；上報市級政府批復，獲得支持。召開中介機構協(xié)調會，部署各中介機構工作進度，明確各機構出具相關材料的時間節(jié)點。農業(yè)產業(yè)整合--農業(yè)產業(yè)整合流程2023/2/22、實施階段各中介機構向各企業(yè)提供盡調材料清單并開始進場工作，各企業(yè)開始向各中介提供盡調材料，各中介機構進行現(xiàn)場訪談、材料收集，準備關于本次重組的決議（包括公司內部決議與有權部門的批復），各企業(yè)向各中介機構提供盡調材料完畢，各中介機構開始進行相關材料的撰寫，會計師事務所出具審計報告初稿（財務報表數(shù)據(jù)基本確定不再更改），資產評估機構提供評估報告初稿及資質證明文件，律師事務所提供法律意見書初稿及資質證明文件。投資銀行提供改制重組說明書、改制重組說明書摘要、可研報告、推薦函等重組文件初稿,各企業(yè)就各中介機構提供的文件初稿進行反饋,重組整合團成員鑒訂投資意向協(xié)議,根據(jù)各企業(yè)反饋意見各中介機構進行相關材料的終稿制作,各企業(yè)提供關于發(fā)行整合重組的決議.農業(yè)產業(yè)整合--農業(yè)產業(yè)整合流程2023/2/23、材料制作階段會計師事務所出具2008、2009、2010三年連審及2011年上半年的正式審計報告，資產評估機構出具評估報告定稿（確保主體、資產金額以及報告內容不再修改）律師事務所出具正式法律意見書，投資銀行提供重組說明書、重組說明書摘要、可研報告、推薦函等重組文件審閱定稿，整合重組后主體企業(yè)與投資基金簽署投資協(xié)議并入資，投資銀行對工商登記材料進行內核，投資銀行對工商登記材料進行內核。農業(yè)產業(yè)整合--農業(yè)產業(yè)整合流程2023/2/24、工商登記變更階段向工商局報申請材料進行改制和股權變更及相關信息變更登記，將重組匯報材料報政府及相關部門。農業(yè)產業(yè)整合重組的目的：由當?shù)胤烬堫^企業(yè)作為主體整合其他企業(yè)進行上市前的資產重組和上市籌備工作農業(yè)產業(yè)整合--農業(yè)產業(yè)整合流程2023/2/2地方政府及各相關部門；各生產企業(yè)；北京順景成投資咨詢中心及投資基金、投資銀行（證券公司）；資產評估機構；律師事務所；會計(審計)師事務所等。農業(yè)產業(yè)整合--農業(yè)產業(yè)整合各方2023/2/2

整合重組全程由北京順景成投資咨詢中心牽頭組織各中介機構操作，從材料準備到資產評估、財務審計、法律調查意見、市場營銷調研、企業(yè)管理咨詢等一體化系統(tǒng)地進行操作，引入投資基金進行股權投資推動地方產業(yè)升級。北京順景成投資咨詢中心農業(yè)產業(yè)整合--農業(yè)產業(yè)整合2023/2/21、企業(yè)運營

引入第三方財務管理公司，收購方不直接參與財務管理。公司統(tǒng)一設定財務管理制度，企業(yè)法人只負責運營和管理。2、市場運營

產業(yè)橫向并購后再以產業(yè)鏈上下游的縱向并購，形成農業(yè)產業(yè)集群。3、資本運營

與基金公司或者是私募股權基金成立產業(yè)投資基金來對行業(yè)內的公司進行投資；同時重組后成立的集團公司可以通過IPO來