整合農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)

整合農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)

做強(qiáng)做大地方產(chǎn)業(yè)

2012.5北京順景成投資咨詢中心旗下網(wǎng)站農(nóng)業(yè)是天下的根本。黃金珠玉，饑不可食，寒不可衣，都不如谷物和絲麻“夫農(nóng)，天下之本也”。當(dāng)前農(nóng)業(yè)現(xiàn)狀1、從業(yè)者年齡結(jié)構(gòu)分布不平衡；2、人才建設(shè)不完善、缺少新生力量補(bǔ)充；3、從業(yè)者相關(guān)培訓(xùn)和教育不完善；4、散戶多、規(guī)模化企業(yè)少；5、生產(chǎn)型企業(yè)多，品牌企業(yè)少；5、龍頭企業(yè)布不均勻產(chǎn)品加工技術(shù)亟待提高；6、龍頭企業(yè)多元化經(jīng)營(yíng)、縱向發(fā)展少；7、產(chǎn)業(yè)鏈中間投入多，兩端投入少；8、高效完整的產(chǎn)業(yè)鏈有待形成；9、與其它行業(yè)循環(huán)不暢，缺少互動(dòng)、交流；10、企業(yè)融資渠道少、融資困難；11、市場(chǎng)信息系統(tǒng)不夠健全；12、農(nóng)業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)有待提高;1、國(guó)家扶持力度大、政策好；2、資源多樣性好，市場(chǎng)較大；3、農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)需求不斷增大；4、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善革新；5、新農(nóng)業(yè)增長(zhǎng)強(qiáng)勁，投資機(jī)遇多；6、外資看好，國(guó)際企業(yè)紛紛而至；欣欣向榮之態(tài)再接再厲之處2023/2/2當(dāng)前農(nóng)業(yè)現(xiàn)狀--農(nóng)業(yè)組織形式

1、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)1253家國(guó)家重點(diǎn)龍頭企業(yè)1萬多家省級(jí)龍頭企業(yè)，10萬多家中小型龍頭企業(yè)(統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)2012年2月)

2、農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社48.43萬家農(nóng)民專業(yè)合作社（統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)2011年11月）2023/2/21、企業(yè)類別農(nóng)業(yè)企業(yè)處于生產(chǎn)型企業(yè)、深加工型企業(yè)較多農(nóng)業(yè)企業(yè)區(qū)域性品牌較多，缺少全國(guó)性品牌企業(yè)農(nóng)業(yè)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)和文化型公司缺乏

2、企業(yè)經(jīng)營(yíng)A股上市公司：農(nóng)林牧漁類58家、農(nóng)藥化肥類41家、食品加工類32家、食品制造27家、飲料制造34家、皮革毛皮羽絨制品類企業(yè)6家、木村加工6家,綜上所述農(nóng)業(yè)類公司眾多，但大多以非上市經(jīng)營(yíng)為主當(dāng)前農(nóng)業(yè)現(xiàn)狀--農(nóng)業(yè)組織現(xiàn)狀2023/2/21、市場(chǎng)范圍

多數(shù)農(nóng)業(yè)企業(yè)以區(qū)域市場(chǎng)為主輻射范圍有限，較少部分企業(yè)業(yè)務(wù)范圍覆蓋全國(guó)

2、供應(yīng)鏈?zhǔn)袌?chǎng)A、原料購(gòu)買市場(chǎng)公司+合作社+農(nóng)戶or公司直接采購(gòu)B、產(chǎn)品加工市場(chǎng)生產(chǎn)+品牌or生產(chǎn)C、產(chǎn)品銷售市場(chǎng)食品公司的全國(guó)銷售+生產(chǎn)企業(yè)區(qū)域銷售當(dāng)前農(nóng)業(yè)現(xiàn)狀--農(nóng)業(yè)市場(chǎng)2023/2/23、支援市場(chǎng)

技術(shù)方面：傳統(tǒng)技術(shù)與最新技術(shù)并存，最新技術(shù)只是在大中型企業(yè)中推廣使用，科研單位最新技術(shù)難以與企業(yè)對(duì)接，轉(zhuǎn)化率不高。智力市場(chǎng)：企業(yè)智力支持多為內(nèi)部為主，區(qū)域性較強(qiáng)，無法通過信息化解決智力支持。知識(shí)產(chǎn)權(quán)掌握在少數(shù)企業(yè)手中，多數(shù)企業(yè)有知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識(shí)，但缺乏知識(shí)產(chǎn)權(quán)相關(guān)系統(tǒng)知識(shí)，整體行業(yè)內(nèi)人才匱乏。金融市場(chǎng)：企業(yè)融資多以股權(quán)和債權(quán)融資為主，中小企業(yè)融資困難。中小企業(yè)信用檔案不完整，企業(yè)運(yùn)作不規(guī)范無法實(shí)現(xiàn)多種融資。當(dāng)前農(nóng)業(yè)現(xiàn)狀--農(nóng)業(yè)市場(chǎng)2023/2/24、市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)

標(biāo)準(zhǔn)方面：種植標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、流通標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)業(yè)鏈安全標(biāo)準(zhǔn)等多方面標(biāo)準(zhǔn)缺失，同時(shí)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、標(biāo)準(zhǔn)不完善、標(biāo)準(zhǔn)影響力薄弱。

協(xié)同方面：農(nóng)業(yè)與工業(yè)、文化不能有效協(xié)同，合理推進(jìn)。工業(yè)牽頭，農(nóng)業(yè)為主，文化先行！工業(yè)不能反哺農(nóng)業(yè)，文化不能宣傳工業(yè)文明，行業(yè)之間缺乏有效溝通和協(xié)作，導(dǎo)致行業(yè)間資金流動(dòng)不暢，有機(jī)循環(huán)差。當(dāng)前農(nóng)業(yè)現(xiàn)狀--農(nóng)業(yè)市場(chǎng)2023/2/2當(dāng)前農(nóng)業(yè)現(xiàn)狀加工、生產(chǎn)型企業(yè)眾多，品牌類企業(yè)偏少，區(qū)域類品牌較多，全國(guó)性品牌較少供應(yīng)鏈不完善、外援市場(chǎng)不完善金融市場(chǎng)不健全、市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)不規(guī)范、行業(yè)協(xié)作不流暢

我國(guó)農(nóng)業(yè)面臨著——中國(guó)農(nóng)業(yè)現(xiàn)在是一盤散沙，各自為政2023/2/2當(dāng)前農(nóng)業(yè)形勢(shì)目前四大跨國(guó)糧商壟斷了中國(guó)80%的進(jìn)口大豆資源。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，跨國(guó)糧商對(duì)中國(guó)油脂加工業(yè)的滲透還在繼續(xù)，并且開始向小麥、玉米、棉花等領(lǐng)域以及流通領(lǐng)域滲透。

1.大豆加工及食用油領(lǐng)域；2.糧食流通加工領(lǐng)域；3.棉花流通及加工領(lǐng)域4.養(yǎng)豬業(yè)；5.種業(yè)；6.跨國(guó)公司開始直接投資我國(guó)農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)環(huán)節(jié)大規(guī)模進(jìn)口農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)控制行業(yè)收獲巨額凈利潤(rùn)價(jià)格資金、規(guī)模信息壟斷外資全產(chǎn)業(yè)鏈或某個(gè)環(huán)節(jié)獲取巨額凈利潤(rùn)資金規(guī)模技術(shù)壟斷2023/2/2當(dāng)前農(nóng)業(yè)形勢(shì)糧食行業(yè)：跨國(guó)糧商ADM、邦吉、嘉吉、路易?達(dá)孚養(yǎng)豬行業(yè)：雙匯、雨潤(rùn)、高盛、美國(guó)PIC公司(育種)果汁行業(yè)：百事、可口、康師傅、統(tǒng)一、三得利、康納、立頓食用油：金龍魚、魯花(49%外資)棉花行業(yè)：路易?達(dá)孚貿(mào)易有限責(zé)任公司、威爾兄弟棉花公司、伊卡姆貿(mào)易（上海）有限公司和達(dá)利文、保羅?萊因哈特、奧蘭、嘉吉種業(yè)：孟山都(棉花)、杜邦先鋒(玉米)、先正達(dá)、法國(guó)利馬格蘭種子(水稻)2023/2/2當(dāng)前農(nóng)業(yè)形勢(shì)在外部企業(yè)如狼似虎進(jìn)入市場(chǎng)我們?nèi)绾伪ＷC企業(yè)利益？如何保證當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)健康發(fā)展？2023/2/2亂象之中如何產(chǎn)業(yè)自救？2023/2/2農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)突圍面對(duì)四周強(qiáng)手如林群雄并起的時(shí)代，我們?nèi)绾文茼樌粐?？團(tuán)結(jié)一致、抱團(tuán)打天下。產(chǎn)業(yè)整合并購(gòu)重組2023/2/2農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)整合3.基地建設(shè)4.深加工企業(yè)5、品牌企業(yè)1.科研技術(shù)與開發(fā)2.種業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D2023/2/2農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)整合--農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)整合要點(diǎn)1、市場(chǎng)規(guī)模小，分散度高,只能進(jìn)行簡(jiǎn)單的深加工。2、產(chǎn)業(yè)內(nèi)缺少品牌，市場(chǎng)占有率沒有超過10%的企業(yè)。3、當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)的某一個(gè)環(huán)節(jié)產(chǎn)值占整個(gè)產(chǎn)業(yè)的20%以上。4、當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)集中，市場(chǎng)發(fā)展良好。5、地方政府支持，國(guó)家宏觀政策容許。通過市場(chǎng)調(diào)研找出產(chǎn)業(yè)內(nèi)產(chǎn)能相對(duì)集中的環(huán)節(jié)，以此環(huán)節(jié)為市場(chǎng)整合的節(jié)點(diǎn)，先橫向整合再縱向整合。2023/2/21、以當(dāng)?shù)仄髽I(yè)為主體進(jìn)行整合。

當(dāng)?shù)仄髽I(yè)業(yè)務(wù)單一的整合如：A+A+A+A....=4A.....

多家業(yè)務(wù)同類的公司，以其中勢(shì)力較強(qiáng)的公司作為主體進(jìn)行整合，成立集團(tuán)公司

當(dāng)?shù)仄髽I(yè)業(yè)務(wù)綜合的整合如：(B+C)+(A+B+C)+(C+A)+(B+A)....=3B+3C+3A.....

多家產(chǎn)業(yè)鏈上的綜合類公司，對(duì)其公司業(yè)務(wù)按產(chǎn)業(yè)鏈分理，以某公司業(yè)務(wù)較強(qiáng)的項(xiàng)目作為整主體對(duì)其它公司的同類業(yè)務(wù)進(jìn)行整合，引入第三方財(cái)務(wù)管理，成立集團(tuán)公司2、以投資公司或者第三方公司作為的主體進(jìn)行整合。

第三方公司整合以金融為目的，多以敵意收購(gòu)為主，從產(chǎn)業(yè)最薄弱的環(huán)節(jié)入手，快速形成壟斷從而達(dá)到盈利的目的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)整合--農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)整合方式2023/2/21、準(zhǔn)備階段組織主要企業(yè)董事長(zhǎng)&總經(jīng)理開溝通交流協(xié)調(diào)會(huì)，統(tǒng)一意向；上報(bào)市級(jí)政府批復(fù)，獲得支持。召開中介機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)會(huì)，部署各中介機(jī)構(gòu)工作進(jìn)度，明確各機(jī)構(gòu)出具相關(guān)材料的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)整合--農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)整合流程2023/2/22、實(shí)施階段各中介機(jī)構(gòu)向各企業(yè)提供盡調(diào)材料清單并開始進(jìn)場(chǎng)工作，各企業(yè)開始向各中介提供盡調(diào)材料，各中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)訪談、材料收集，準(zhǔn)備關(guān)于本次重組的決議（包括公司內(nèi)部決議與有權(quán)部門的批復(fù)），各企業(yè)向各中介機(jī)構(gòu)提供盡調(diào)材料完畢，各中介機(jī)構(gòu)開始進(jìn)行相關(guān)材料的撰寫，會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具審計(jì)報(bào)告初稿（財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)基本確定不再更改），資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)提供評(píng)估報(bào)告初稿及資質(zhì)證明文件，律師事務(wù)所提供法律意見書初稿及資質(zhì)證明文件。投資銀行提供改制重組說明書、改制重組說明書摘要、可研報(bào)告、推薦函等重組文件初稿,各企業(yè)就各中介機(jī)構(gòu)提供的文件初稿進(jìn)行反饋,重組整合團(tuán)成員鑒訂投資意向協(xié)議,根據(jù)各企業(yè)反饋意見各中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行相關(guān)材料的終稿制作,各企業(yè)提供關(guān)于發(fā)行整合重組的決議.農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)整合--農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)整合流程2023/2/23、材料制作階段會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具2008、2009、2010三年連審及2011年上半年的正式審計(jì)報(bào)告，資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具評(píng)估報(bào)告定稿（確保主體、資產(chǎn)金額以及報(bào)告內(nèi)容不再修改）律師事務(wù)所出具正式法律意見書，投資銀行提供重組說明書、重組說明書摘要、可研報(bào)告、推薦函等重組文件審閱定稿，整合重組后主體企業(yè)與投資基金簽署投資協(xié)議并入資，投資銀行對(duì)工商登記材料進(jìn)行內(nèi)核，投資銀行對(duì)工商登記材料進(jìn)行內(nèi)核。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)整合--農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)整合流程2023/2/24、工商登記變更階段向工商局報(bào)申請(qǐng)材料進(jìn)行改制和股權(quán)變更及相關(guān)信息變更登記，將重組匯報(bào)材料報(bào)政府及相關(guān)部門。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)整合重組的目的：由當(dāng)?shù)胤烬堫^企業(yè)作為主體整合其他企業(yè)進(jìn)行上市前的資產(chǎn)重組和上市籌備工作農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)整合--農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)整合流程2023/2/2地方政府及各相關(guān)部門；各生產(chǎn)企業(yè)；北京順景成投資咨詢中心及投資基金、投資銀行（證券公司）；資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)；律師事務(wù)所；會(huì)計(jì)(審計(jì))師事務(wù)所等。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)整合--農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)整合各方2023/2/2

整合重組全程由北京順景成投資咨詢中心牽頭組織各中介機(jī)構(gòu)操作，從材料準(zhǔn)備到資產(chǎn)評(píng)估、財(cái)務(wù)審計(jì)、法律調(diào)查意見、市場(chǎng)營(yíng)銷調(diào)研、企業(yè)管理咨詢等一體化系統(tǒng)地進(jìn)行操作，引入投資基金進(jìn)行股權(quán)投資推動(dòng)地方產(chǎn)業(yè)升級(jí)。北京順景成投資咨詢中心農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)整合--農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)整合2023/2/21、企業(yè)運(yùn)營(yíng)

引入第三方財(cái)務(wù)管理公司，收購(gòu)方不直接參與財(cái)務(wù)管理。公司統(tǒng)一設(shè)定財(cái)務(wù)管理制度，企業(yè)法人只負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)和管理。2、市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)

產(chǎn)業(yè)橫向并購(gòu)后再以產(chǎn)業(yè)鏈上下游的縱向并購(gòu)，形成農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集群。3、資本運(yùn)營(yíng)

與基金公司或者是私募股權(quán)基金成立產(chǎn)業(yè)投資基金來對(duì)行業(yè)內(nèi)的公司進(jìn)行投資；同時(shí)重組后成立的集團(tuán)公司可以通過IPO來