中國自動(dòng)駕駛需求空間、應(yīng)用領(lǐng)域市場(chǎng)空間與人力成本占比及未來自動(dòng)駕駛預(yù)測(cè)

中國自動(dòng)駕駛需求空間、應(yīng)用領(lǐng)域市場(chǎng)空間與人力成本占比及未來自動(dòng)駕駛預(yù)測(cè)

自動(dòng)駕駛技術(shù)的本質(zhì)是用人工智能來代替各具體場(chǎng)景下的人力勞動(dòng)，實(shí)現(xiàn)工作效率的提升和人力成本的下降，其底層邏輯與工業(yè)機(jī)器人的“機(jī)器換人”類似，將對(duì)汽車出行、物流、室內(nèi)外商業(yè)服務(wù)等諸多行業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。那么對(duì)于人力成本的節(jié)約，就是自動(dòng)駕駛技術(shù)的直接經(jīng)濟(jì)價(jià)值體現(xiàn)。

近年來，我國適齡勞動(dòng)人口數(shù)量持續(xù)下降，自2013年的100582萬人逐年下降至2018年的99357萬人，且自2016年之后有降幅增大的趨勢(shì)出現(xiàn)。勞動(dòng)力絕對(duì)數(shù)量的下降導(dǎo)致各行各業(yè)的人力成本上升，吸納就業(yè)人口較多的服務(wù)業(yè)首當(dāng)其沖。我國居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資水平從2012年的35135元增長至2017年的50552元，年均增長率達(dá)到7.5%?，F(xiàn)階段服務(wù)業(yè)對(duì)于勞動(dòng)力需求具有天然依賴性，人均收入的增長會(huì)加重企業(yè)運(yùn)營負(fù)擔(dān)，同時(shí)適齡勞動(dòng)力的減少會(huì)導(dǎo)致未來勞動(dòng)力缺口問題會(huì)越來越突出。

從業(yè)人數(shù)下降速度趨于平緩，2018年還看到從業(yè)人數(shù)有小幅度回升，說明住宿與餐飲行業(yè)從業(yè)人數(shù)已經(jīng)逐漸趨于平穩(wěn)，短期內(nèi)不會(huì)有大幅度變化。而在薪資報(bào)酬方面，住宿與餐飲業(yè)年平均薪資逐年以6.7%左右的速度上升；在從業(yè)人數(shù)基本維持不變的情況下，從業(yè)人員薪酬的提升使得企業(yè)在人力相關(guān)投入的成本在逐年上升，增加了企業(yè)的經(jīng)營壓力，也促進(jìn)了智能服務(wù)機(jī)器人的市場(chǎng)需求。

住宿與餐飲業(yè)在經(jīng)歷了“十二五”的洗牌和整合后，經(jīng)歷了一段時(shí)間的整合和調(diào)整消費(fèi)目標(biāo)，隨著消費(fèi)升級(jí)驅(qū)動(dòng)的大眾餐飲的快速上升，出現(xiàn)了明顯的回暖，在經(jīng)歷了2015年的低谷之后，住宿與餐飲業(yè)營業(yè)額開始呈穩(wěn)步上升態(tài)勢(shì)，并成為消費(fèi)增長的重要因素之一。同時(shí)，相關(guān)企業(yè)的法人企業(yè)數(shù)近五年來以4.4%的平均增速增加，仍有較多的新進(jìn)入者。作為天然存在的剛需行業(yè)，住宿和餐飲業(yè)整體形態(tài)、產(chǎn)品和服務(wù)都在不斷迭代當(dāng)中，發(fā)展前景廣闊；且現(xiàn)階段這些行業(yè)依舊是規(guī)模效應(yīng)較弱的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，且市場(chǎng)競爭和運(yùn)營壓力越來越大。智能機(jī)器人作為賦能工具，可在提高產(chǎn)業(yè)效率、減輕企業(yè)運(yùn)營成本方面為企業(yè)提供有益幫助。

自動(dòng)駕駛技術(shù)應(yīng)用場(chǎng)景

所有不需要人為去操控的車輛都可歸為自動(dòng)駕駛范疇。根據(jù)場(chǎng)景開放程度、行駛速度（以20km/h為界限劃分）和裝載對(duì)象，自動(dòng)駕駛的應(yīng)用可以劃分為開放與封閉、高速與低速、載人與載物等多個(gè)維度。高速開放場(chǎng)景的無人駕駛技術(shù)難度最高且想象空間最大，也集中了自動(dòng)駕駛行業(yè)最頂尖的公司，但距離商業(yè)化和盈利遙遙無期。相較而言，自動(dòng)駕駛在限定場(chǎng)景下的應(yīng)用技術(shù)門檻更低，商業(yè)化進(jìn)程更快。

自動(dòng)駕駛技術(shù)目前已經(jīng)在室內(nèi)機(jī)器人、AGV等領(lǐng)域形成部分商業(yè)應(yīng)用，在樓宇配送、園區(qū)物流等領(lǐng)域也逐步興起，物流無人車能見度越來越高。隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)的不斷發(fā)展升級(jí)，未來有望在更多的場(chǎng)景中得到成熟應(yīng)用，在降低企業(yè)用工成本的同時(shí)提高企業(yè)運(yùn)作效率。

下游應(yīng)用領(lǐng)域的需求規(guī)模和景氣程度決定了作為行業(yè)賦能工具的無人車或機(jī)器人的市場(chǎng)空間。

一、公路物流行業(yè)

我國公路運(yùn)輸是貨運(yùn)行業(yè)的主要組成部分，2018年我國貨運(yùn)量為514.6億噸，同比增長7.1%，其中公路運(yùn)輸完成貨運(yùn)量395.69億噸，占總運(yùn)貨量比例為77%，同比增長達(dá)到8%，較2017年有1個(gè)百分點(diǎn)回落。

我國2018年載貨汽車有1355.82萬輛，雖然相比2017年下降了0.9%，但總載貨噸位達(dá)到12872.97萬噸，增長9.3%，對(duì)比2014-2018年五年數(shù)據(jù)，雖然載貨汽車總量以微弱的趨勢(shì)減少，但是貨車專門化程度提升，載貨噸位保持較快增長。

到2018年，整車運(yùn)輸市場(chǎng)規(guī)模高達(dá)2.3萬億元，零擔(dān)市場(chǎng)為1.4萬億元，快遞市場(chǎng)也達(dá)到0.6萬億元。三種物流方式合計(jì)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到4.30萬億元，且總量保持逐年快速增長趨勢(shì)。

我國物流發(fā)展仍然處在初級(jí)階段，行業(yè)內(nèi)企業(yè)和車隊(duì)規(guī)模小，市場(chǎng)集中度非常分散；再加上由于交通總量的快速增長帶來的交通堵塞問題，使得物流行業(yè)的效率不高，造成物流成本居高不下，行業(yè)整體利潤率較低。汽車運(yùn)輸成本中，司機(jī)人力成本占總成本的22.3%，是繼路橋費(fèi)、燃油費(fèi)后第三大開支來源。據(jù)采購聯(lián)合會(huì)對(duì)社會(huì)物流直報(bào)系統(tǒng)重點(diǎn)樣本企業(yè)運(yùn)情況分析，物流成本占業(yè)務(wù)收入95%以上，根據(jù)公路貨運(yùn)總市場(chǎng)規(guī)模3.67萬億元，可保守計(jì)算出該年公路貨物運(yùn)輸?shù)娜肆Τ杀靖哌_(dá)7765.3億元。

預(yù)計(jì)其市場(chǎng)容量在2020年可突破5萬億元。根據(jù)2015年至2018年市場(chǎng)容量數(shù)據(jù)計(jì)算，其平均年增長率為25.6%，然而市場(chǎng)無法持續(xù)維持如此快速的增長，假設(shè)在自然情況下，市場(chǎng)增長速度將逐漸放緩，最后貼近我國近年的GDP增速。假設(shè)人力成本占總收入比例22.3%保持不變。我們可以由此預(yù)測(cè)出未來到2025年，無人駕駛分別替代20%或50%勞動(dòng)力成本的市場(chǎng)空間。

二、汽車出行行業(yè)

2018年，出租車數(shù)量預(yù)計(jì)在140萬輛左右。由于國內(nèi)出租車行業(yè)供需處于整體“緊平衡”狀態(tài)，網(wǎng)約車的發(fā)展得到了機(jī)會(huì)，在市場(chǎng)總需求相對(duì)不變的情況下，出租車行業(yè)營業(yè)額部分轉(zhuǎn)移到網(wǎng)約車市場(chǎng)，造成出租車市場(chǎng)小幅下滑，而網(wǎng)約車市場(chǎng)持續(xù)增長。網(wǎng)約車不僅在法律層面取得合法地位，并獲得法院在司法判決中的明確支持，發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。

網(wǎng)約車和出租車存在互為替代品關(guān)系，所以為了估計(jì)整個(gè)市場(chǎng)容量，把出租車和網(wǎng)約車的市場(chǎng)規(guī)模相結(jié)合，得到總市場(chǎng)容量和2014-2018年間的整個(gè)市場(chǎng)增速。雖然網(wǎng)約車的增速可觀，但是由于其占有市場(chǎng)規(guī)模比出租車少，所以對(duì)整個(gè)汽車出行市場(chǎng)的增速影響會(huì)被拉低。汽車出行總市場(chǎng)增逐年減少，認(rèn)為市場(chǎng)會(huì)在足夠長的時(shí)間后趨于穩(wěn)定，使用對(duì)數(shù)正態(tài)分布模擬，可以得出2019年至2025年的總市場(chǎng)增速。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，行業(yè)人力成本占營業(yè)額的比例為40%，假設(shè)該比例保持不變，得到對(duì)應(yīng)的出行市場(chǎng)人力成本，進(jìn)而預(yù)測(cè)無人駕駛可替代市場(chǎng)容量。

三、餐飲行業(yè)

隨著我國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，人均消費(fèi)水平的提高，我國餐飲業(yè)消費(fèi)總額不斷上升。2018年，收入達(dá)到42716億元，同比增長9.5%，增速回落1.2個(gè)百分點(diǎn)。我國餐飲業(yè)消費(fèi)已經(jīng)高于同期社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長速度。報(bào)告采集數(shù)據(jù)來源為25個(gè)省區(qū)市的近200家規(guī)模較大的餐飲企業(yè)，涉及餐館幾萬家，反映出餐飲行業(yè)的主流情況。

餐飲業(yè)近年來人力成本占比在20%上下波動(dòng)；該數(shù)據(jù)為行業(yè)平均值，大部分企業(yè)人力成本營業(yè)額比例集中在15%-32%之間，根據(jù)具體餐飲類型和企業(yè)規(guī)模有所差異。同時(shí)，從2015-2017的員工流失率可以發(fā)現(xiàn)，餐飲行業(yè)的員工流失率普遍比較高，一般行業(yè)的平均員工流失率為5%-10%左右，而餐飲行業(yè)的員工流失率達(dá)到了20%。這對(duì)于一個(gè)企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展留下了相當(dāng)大的隱患，企業(yè)在初期需要投入大量人力物力對(duì)新招員工進(jìn)行培訓(xùn)，餐飲行業(yè)的培訓(xùn)更為頻繁，要求也會(huì)更高，而過高的員工流失率就會(huì)迫使公司加大人力投入，提高企業(yè)運(yùn)營成本。

我國近年來餐飲行業(yè)市場(chǎng)營業(yè)額增長率在10%左右波動(dòng)，反映出國民旺盛的餐飲消費(fèi)需求和城鎮(zhèn)化所帶來的消費(fèi)升級(jí)潛力。我們假設(shè)短期內(nèi)餐飲行業(yè)增速和人力成本占比不變，推算出到2025年的餐飲業(yè)人力成本替代的市場(chǎng)空間。

四、外賣行業(yè)

我國外賣市場(chǎng)已經(jīng)形成了較為成熟的市場(chǎng)與較為穩(wěn)定的競爭格局。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2017年外賣市場(chǎng)規(guī)模突破2000億元大關(guān)，達(dá)到2096億元，2018年我國在線外賣行業(yè)交易規(guī)模達(dá)2480億元，同比增長18.3%；至2018年，我國在線外賣行業(yè)用戶規(guī)模達(dá)到4.06億人，相比2017年的3.23億人增長25.6%。

2015至2018年期間，外賣市場(chǎng)平均年增長率達(dá)20%，但從2018年增長率下滑可以看出，市場(chǎng)的趨向飽和與人口紅利的逐漸消失，故市場(chǎng)增速將逐漸減少并最終趨近于我國GDP增速，在此我們假設(shè)最終值為6%。由于行業(yè)龍頭美團(tuán)在市場(chǎng)份額中占據(jù)主導(dǎo)地位，在計(jì)算整個(gè)行業(yè)的運(yùn)輸部分人力成本時(shí)，我們使用由美團(tuán)騎手成本與收入的比例關(guān)系（19%）作為計(jì)算市場(chǎng)人力成本的系數(shù)，并假設(shè)該比例保持不變。

五、酒店住宿業(yè)

已知2009年到2017年的酒店住宿業(yè)營業(yè)額增長率，我們假設(shè)增長率服從對(duì)數(shù)正態(tài)分布，營業(yè)額增長率在未來某時(shí)刻趨于0，可預(yù)期未來到2025年的增長率。經(jīng)計(jì)算我們發(fā)現(xiàn)，在對(duì)數(shù)正態(tài)分布的模擬下，自2018年起到2025年，酒店住宿業(yè)營業(yè)額增長率將觸底，保持2.426%的增速基本穩(wěn)定不變。兼顧酒店市場(chǎng)的緩慢上升和我國人均工資水平的逐年提升，我們假設(shè)人力成本占營業(yè)額比例保持17.3%不變，可以預(yù)