2021年全球及中國(guó)護(hù)膚品行業(yè)及細(xì)分市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

2021年全球及中國(guó)護(hù)膚品行業(yè)及細(xì)分市場(chǎng)現(xiàn)狀分析一、護(hù)膚品綜述護(hù)膚品是化妝品的一種，是具有控油、保濕、保護(hù)皮膚等功能的產(chǎn)品。根據(jù)使用產(chǎn)品的類型與護(hù)膚目的差異，護(hù)膚可以分為普通護(hù)膚、功能性護(hù)膚、醫(yī)療護(hù)膚三個(gè)級(jí)別，其中在功能性護(hù)膚中又細(xì)分出強(qiáng)功效性護(hù)膚品、皮膚學(xué)級(jí)護(hù)膚品與醫(yī)美級(jí)護(hù)膚品，醫(yī)美級(jí)護(hù)膚品細(xì)分品類上以醫(yī)用敷料為主。從護(hù)膚品行業(yè)發(fā)展歷程來(lái)看，15世紀(jì)-19世紀(jì)時(shí)期，隨著石油化學(xué)工業(yè)的迅速發(fā)展，在以油和水乳化技術(shù)為基礎(chǔ)，添加香料、色素等其他化學(xué)成分的合成護(hù)膚品時(shí)期，人們對(duì)于美的追求和渴望得到了一定程度的滿足。但因化學(xué)合成添加劑損傷皮膚細(xì)胞，進(jìn)而造成敏感、長(zhǎng)斑、長(zhǎng)痘、毛孔粗大等問(wèn)題，而危險(xiǎn)護(hù)膚品時(shí)期（基于人們求快心態(tài)，在護(hù)膚品中添加激素、鉛汞等特效成分）進(jìn)一步放大了問(wèn)題的嚴(yán)重性，各地“化妝品索賠”層出不窮，護(hù)膚品回歸浪潮。二、護(hù)膚品行業(yè)政策梳理21年4月國(guó)家藥監(jiān)局組織起草《化妝品功效宣稱評(píng)價(jià)規(guī)范》，自2021年5月1日起施行，我國(guó)化妝品行業(yè)步入功效評(píng)價(jià)時(shí)代。功效化妝品市場(chǎng)中夸大功效、虛假宣傳問(wèn)題頻發(fā)，《規(guī)范》出臺(tái)遏制行業(yè)亂象，有利于提高監(jiān)管科學(xué)性、嚴(yán)格性，促進(jìn)化妝品行業(yè)平穩(wěn)、有序規(guī)范發(fā)展。各類監(jiān)管辦法也陸續(xù)出臺(tái)，對(duì)化妝品企業(yè)來(lái)說(shuō)，監(jiān)管加強(qiáng)雖短期內(nèi)增加了化妝品的研發(fā)成本和企業(yè)經(jīng)營(yíng)挑戰(zhàn)；但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，推動(dòng)企業(yè)從營(yíng)銷獲客到技術(shù)固客，驅(qū)動(dòng)企業(yè)研發(fā)轉(zhuǎn)型、提升產(chǎn)品開(kāi)發(fā)效率，高效打通上下游產(chǎn)業(yè)鏈等。龍頭企業(yè)擁有核心技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈資源，將在新規(guī)出臺(tái)后更加受益，中小企業(yè)面臨巨大的技術(shù)壓力和成本風(fēng)險(xiǎn)，容易被清出市場(chǎng)。三、護(hù)膚品產(chǎn)業(yè)鏈護(hù)膚品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為原材料行業(yè)和包裝行業(yè)，原材料行業(yè)包括香精香料、天然油脂、合成油脂、粉質(zhì)原料、膠質(zhì)原料、表面活性劑;包裝行業(yè)包括紙質(zhì)包裝、玻璃包裝、塑料包裝、鋁包裝。下游行業(yè)主要為商品流通行業(yè)，包括美容業(yè)和個(gè)體消費(fèi)群體，護(hù)膚品行業(yè)的營(yíng)銷渠道對(duì)行業(yè)銷售有著較為直接的影響，且目前大部分護(hù)膚品企業(yè)進(jìn)行了產(chǎn)業(yè)鏈的下游延伸，自產(chǎn)自銷。四、護(hù)膚品行業(yè)現(xiàn)狀分析1、整體市場(chǎng)從全球護(hù)膚品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，據(jù)歐睿數(shù)據(jù)顯示，2020年受疫情影響，全球護(hù)膚品市場(chǎng)規(guī)模同比減少1.23%，但2021年恢復(fù)后達(dá)到1549.63億元，同比增長(zhǎng)10.35%。從區(qū)域分布情況來(lái)看，過(guò)去五年間增長(zhǎng)較為穩(wěn)定，以中、日、韓為代表的亞太地區(qū)是全球主要的護(hù)膚品市場(chǎng)，2020年亞太地區(qū)護(hù)膚品市場(chǎng)規(guī)模占比達(dá)54.02%，北美地區(qū)為16.54%，西歐地區(qū)為15.31%。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模情況來(lái)看，據(jù)歐睿國(guó)際數(shù)據(jù)，20年我國(guó)護(hù)膚品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)10.28%，增速超全球水平；21年達(dá)到2938.06億元，同比增長(zhǎng)8.78%；預(yù)測(cè)2025年我國(guó)護(hù)膚品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到3917.16億元，2021-2025年CAGR為7.56%。2、細(xì)分市場(chǎng)從細(xì)分市場(chǎng)功能性護(hù)膚品來(lái)看，我國(guó)功能性護(hù)膚品起步較晚，但滲透率增長(zhǎng)確定性強(qiáng)，需求旺盛且國(guó)產(chǎn)龍頭品牌具備強(qiáng)有力規(guī)模和競(jìng)爭(zhēng)力。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)功能性護(hù)膚品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到231億元，2021年市場(chǎng)規(guī)模約為323億元。從皮膚學(xué)級(jí)護(hù)膚品市場(chǎng)來(lái)看，2020年我國(guó)皮膚學(xué)級(jí)護(hù)膚品市場(chǎng)規(guī)模為191.5億元，同比增長(zhǎng)23.23%，增速約為國(guó)內(nèi)護(hù)膚品市場(chǎng)整體增速2倍，預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)規(guī)模約為387億元。五、護(hù)膚品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局1、全球從全球護(hù)膚品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，行業(yè)集中度有望提升，國(guó)貨品牌持續(xù)發(fā)力。據(jù)歐睿數(shù)據(jù)顯示，目前國(guó)貨品牌在全球市場(chǎng)中市占率仍靠后，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)熱度高的國(guó)產(chǎn)薇諾娜2020年市占3.70%僅排名第8，但增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)高于其他國(guó)際大牌。2、中國(guó)從整體市場(chǎng)來(lái)看，中國(guó)護(hù)膚品行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，不僅有本土企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)，還有來(lái)自國(guó)際大企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，目前，我國(guó)護(hù)膚品市場(chǎng)由國(guó)際品牌占據(jù)主導(dǎo)地位。根據(jù)歐睿公布的歷年數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)護(hù)膚品市場(chǎng)排名前十的品牌市占率為48.8%，集中度較低，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，但與2020年相比有略微提升。其中，巴黎歐萊雅和雅詩(shī)蘭黛市占率最高，分別為14.96%和8.73%，與2020年相比市占率均有所提高。國(guó)產(chǎn)護(hù)膚品品牌占據(jù)兩席，分別是百雀羚和伽藍(lán)。隨著國(guó)產(chǎn)護(hù)膚品品牌競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)，國(guó)內(nèi)以國(guó)際品牌占主導(dǎo)的市場(chǎng)格局將被打破。近年國(guó)貨品牌銷售占比有上升趨勢(shì)，國(guó)潮文化趨勢(shì)下，國(guó)內(nèi)功能性護(hù)膚品競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)龍頭企業(yè)強(qiáng)者恒強(qiáng)局面。具體來(lái)看，根據(jù)艾瑞數(shù)據(jù)，2021年國(guó)內(nèi)第一梯隊(duì)玩家市場(chǎng)規(guī)模占比28.20%，主要有三家：薇諾娜、華熙生物、修麗可；第二梯隊(duì)玩家市場(chǎng)占比15.00%，主要包括理膚泉、玉澤、雅漾等。從皮膚學(xué)級(jí)護(hù)膚品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況來(lái)看，市場(chǎng)集中度相對(duì)較高，行業(yè)CR7約為60%。其中薇諾娜為行業(yè)龍頭，2021年在皮膚學(xué)級(jí)市場(chǎng)份額占比達(dá)到19.5%，約為第二名理膚泉（9.9%）的2倍。六、護(hù)膚品行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)1、護(hù)膚品行業(yè)發(fā)展空間巨大隨著經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)，居民收入水平不斷提高等所帶來(lái)的消費(fèi)升