2021年中國石墨電極行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2021年中國石墨電極行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、概述1、定義及分類石墨電極是指以石油焦、瀝青焦為骨料，煤瀝青為黏結(jié)劑，經(jīng)過原料煅燒、破碎磨粉、配料、混捏、成型、焙燒、浸漬、石墨化和機械加工而制成的一種耐高溫石墨質(zhì)導(dǎo)電材料。其主要用于煉鋼，以及冶煉黃磷、工業(yè)硅、磨料等，是在電爐中以電弧形勢釋放電能對爐料進行加熱熔化的導(dǎo)體。按照國家標(biāo)準(zhǔn)，石墨電極可分為普通功率石墨電極（RP）、高功率石墨電極（HP）和超高功率石墨電極三種（UHP）三種。2、工藝流程石墨電極的生產(chǎn)過程主要包括生制品制造（破碎、配料、混捏、成型）、焙燒、浸漬（一次浸漬、二次浸漬）、再焙燒、石墨化、機械加工等工序，其中主要工序焙燒生產(chǎn)周期較長，普通功率石墨電極本體的生產(chǎn)周期需要3個月左右，而超高功率石墨電極生產(chǎn)周期則長達5個月左右。二、產(chǎn)業(yè)鏈分析1、產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)姌O產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為石油焦、針狀焦、煤瀝青等原材料；中游為石墨電極生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)，主要產(chǎn)品有普通功率石墨電極、高功率石墨電極和超高功率石墨電極；下游應(yīng)用于鋼鐵、黃磷、工業(yè)硅等領(lǐng)域。2、上游端分析石油焦是石墨電極主要的成本來源之一，隨著近年來我國石油化工產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，我國石油焦產(chǎn)量也隨之不斷增長，為我國石墨電極行業(yè)的發(fā)展提供了充足的保障。據(jù)資料顯示，2021年我國石油焦產(chǎn)量為3029.5萬噸，同比增長3.7%。3、下游端分析鋼鐵行業(yè)作為我國國民經(jīng)濟發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)，涉及面廣，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高,向上可以延伸至鐵礦石、焦炭、有色金屬等行業(yè),向下可以延伸至房地產(chǎn)、汽車、船舶、家電、機械、鐵路等行業(yè)。近年來，鋼鐵行業(yè)在上游原料供應(yīng)充足及下游需求持續(xù)增長的帶動下迅速發(fā)展，其產(chǎn)品的產(chǎn)量也隨之逐年增加。據(jù)資料顯示，2021年我國生鐵產(chǎn)量為86857萬噸，同比下降2.3%；粗鋼產(chǎn)量為103279萬噸，同比下降3%；鋼材產(chǎn)量為133667萬噸，同比增長0.9%。三、行業(yè)現(xiàn)狀1、產(chǎn)量隨著近年來我國鋼鐵、金屬硅等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，我國石墨電極需求量不斷增加，加上國內(nèi)政策對電弧爐短流程煉鋼取代轉(zhuǎn)爐煉鋼的支持和引導(dǎo)，進一步推動了市場石墨電極的需求快速增長，我國石墨電極產(chǎn)量也隨之逐年增長。據(jù)資料顯示，2021年我國石墨電極產(chǎn)量為100.9萬噸，同比增長31.7%。從產(chǎn)量結(jié)構(gòu)分布來看，由于國家政策的支持，近年來我國超高功率石墨電極的產(chǎn)量占比穩(wěn)步提升。據(jù)資料顯示，2021年我國超高功率石墨電極產(chǎn)量為61.9萬噸，占比達61%，高功率石墨電極產(chǎn)量為25.9萬噸，占比為26%，普通功率石墨電極產(chǎn)量為13.2萬噸，占比為13%。2、產(chǎn)能分布從全球產(chǎn)能分布情況來看，我國是全球最大的石墨電極供應(yīng)國，產(chǎn)能占比占全球60%以上。具體來看，2021年全球石墨電極產(chǎn)能中，中國占比為65%，位列第一，其次為美國和印度，占比分別為11%和7%。從我國石墨電極產(chǎn)能分布情況來看，我國石墨電極產(chǎn)能主要分布在華北、東北地區(qū)。2021年，我國華北、東北地區(qū)石墨電極產(chǎn)能占比超過60%。其中華北地區(qū)占比為34.48%，東北地區(qū)占比為26.5%。3、消耗量隨著近年來下游需求的持續(xù)增長，我國石墨電極消耗量也隨之不斷增加。據(jù)資料顯示，2021年我國石墨電極消耗量為66.61萬噸，同比增長13.3%。從石墨電極消費結(jié)構(gòu)來看，2020年我國石墨電極消費量中，出口占比達到43%，鋼鐵行業(yè)石墨電極需求占比為41%左右，其中電爐冶煉主要使用超高功率石墨電極，爐外精煉則主要使用超高功率、高功率石墨電極；金屬硅、黃磷、電石的冶煉使用普通功率石墨電極，占石墨電極需求比例分別為12%、3%、1%。4、專利情況從我國石墨電極專利技術(shù)情況來看，隨著我國石墨電極產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，其相關(guān)專利申請數(shù)量也隨之不斷增加。據(jù)資料顯示，2021年我國石墨電極相關(guān)專利申請數(shù)量為787件，同比下降12.6%。5、出口情況由于我國石墨電極長期處于產(chǎn)能過剩狀態(tài)，因此我國石墨電極主要以出口貿(mào)易為主。隨著近年來全球鋼鐵行業(yè)的發(fā)展及國內(nèi)產(chǎn)能的增長，我國石墨電極出口量整體呈上升趨勢，2020年受疫情影響有所下滑。具體來看，2021年我國石墨電極出口量為42.59萬噸，出口金額為10.34億美元。6、出口分布從我國石墨電極出口分布來看，2021年我國石墨電極出口金額占比前三的地區(qū)分別為俄羅斯聯(lián)邦、土耳其和韓國，占比分別為11.6%、8.8%和6.8%。四、競爭格局1、市場份額目前，國內(nèi)石墨電極產(chǎn)業(yè)集中度較低，2021年行業(yè)CR5為31.2%左右，CR10為47.5%左右。其中，方大炭素作為行業(yè)龍頭，占比僅為12.5%左右。此外，除方大炭素，其它企業(yè)沒有一家產(chǎn)能超過10萬噸，產(chǎn)能分布十分分散。2、重點企業(yè)方大炭素新材料科技股份有限公司是一家世界領(lǐng)先的石墨電極及炭素制品生產(chǎn)與開發(fā)的高科技企業(yè)。公司主要產(chǎn)品包括石墨電極、高爐用炭磚、電解鋁用石墨質(zhì)陰極炭塊、特種石墨制品、核電用炭/石墨材料、石墨烯等碳素產(chǎn)品，是我國石墨電極產(chǎn)業(yè)主要龍頭企業(yè)。據(jù)資料顯示，2021年方大碳素碳素制品業(yè)務(wù)營收為30.12億元，同比下降47.43%，毛利率為24.25%。五、發(fā)展趨勢1、產(chǎn)業(yè)集中度不斷提升目前，在我國“雙碳”政策的引導(dǎo)下，行業(yè)的環(huán)保、能耗要求不斷提高，然而想要實現(xiàn)需要更多的去技術(shù)支撐，使得中小企業(yè)面臨的壓力較大，產(chǎn)能利用率整體處于低位。在此背景下，許多中低端石墨電極企業(yè)一方面需要面臨需求的萎縮，另一方面還得面臨環(huán)保、能耗要求的提高，競爭力將繼續(xù)減弱，從而逐漸被淘汰?？梢灶A(yù)計，未來隨著大量中低端企業(yè)的退出以及行業(yè)整合推進，石墨電極行業(yè)集中度也將隨之不斷提升。2、去產(chǎn)能化將為行業(yè)重要發(fā)展方向自2017年去地條鋼引發(fā)的行業(yè)暴利吸引了大量新建產(chǎn)能投資以來，我國石墨電極行業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)能規(guī)模不斷擴張，但隨之而來的就是嚴重的產(chǎn)能過剩問題。2021年，我國石墨電極產(chǎn)能達到171.7萬噸，占到全球供應(yīng)的65%。但實際產(chǎn)量僅有100.9萬噸，對應(yīng)產(chǎn)能利用率59%，雖較2020年有明顯改善，但仍處于較低水平。由此可見，在未來的一段時間內(nèi)，去產(chǎn)能化將是行業(yè)發(fā)展主要方向之一。3、超高功率石墨電極產(chǎn)品成為行業(yè)主流趨勢石墨電極是電弧煉鋼所必需的消耗品，隨著近年來國家對電弧爐短流程煉鋼的大力支持，短流程煉鋼也就是電爐煉鋼將成為未來的