動力鋰電池行業(yè)市場現(xiàn)狀與競爭格局分析

動力鋰電池行業(yè)市場現(xiàn)狀與競爭格局分析一、動力鋰電池行業(yè)概況目前，全球范圍內(nèi)都在積極開展有關(guān)動力鋰電池梯次利用的研究，如德國、美國、日本等國家由于起步較早，如今已經(jīng)有了很多成功的示范工程和商業(yè)項目。例如日本4REnergy公司將退役的二手電池用于個人和商業(yè)儲能，夏普公司則將退役的動力鋰電池通過智能功率調(diào)節(jié)器用于家庭儲能；美國杜克能源將退役的動力鋰電池應(yīng)用在家庭能源上。中國在退役動力鋰電池梯次利用方面與歐美等發(fā)達(dá)國家有一定的差距，主要停留在示范項目階段，商業(yè)化的應(yīng)用還很少。應(yīng)加快商業(yè)化應(yīng)用的進(jìn)程，比如在出行領(lǐng)域的共享電動車、電動三輪車盡快打開市場，為其他企業(yè)的商業(yè)化應(yīng)用做出示范。二、中國動力鋰電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析中國動力鋰電池產(chǎn)業(yè)與新能源汽車高度相關(guān)，2014年以來受國內(nèi)新能源汽車蓬勃發(fā)展的影響，動力鋰電池裝機(jī)量出現(xiàn)爆發(fā)性增長，至2018年國內(nèi)動力鋰電池裝機(jī)量高達(dá)56.89GWh，全球占比超過60%。但2019年受國內(nèi)新能源汽車負(fù)增長的不利影響，國內(nèi)動力鋰電池裝機(jī)量增速出現(xiàn)明顯回落，全年裝機(jī)量僅為62.2GWh，同比增長僅為9.3%。2019年中國鋰離子電池出貨量達(dá)到131.6Gwh，同比增長18.6%，其中儲能用鋰離子電池占鋰離子出貨量的2.9%；動力鋰電池占鋰離子出貨量的54%；消費型鋰電池占鋰離子出貨量的43.2%。而從動力鋰電池的裝機(jī)結(jié)構(gòu)來看，當(dāng)前主流的動力鋰電池有三元鋰、磷酸鐵鋰、錳酸鋰、鈦酸鋰等技術(shù)類型。其中三元鋰在能量密度上有優(yōu)勢，隨著近年來新能源乘用車逐步替代新能源客車成為市場銷量的新增主力，因此對三元鋰裝機(jī)量拉動作用十分顯著。2019年三元鋰裝機(jī)量高達(dá)40.53GWh，占比高達(dá)65.2%。磷酸鐵鋰作為第一代動力鋰電池，具有穩(wěn)定性好、成本低等優(yōu)勢，國內(nèi)新能源客車90%以上目前仍采用磷酸鐵鋰裝機(jī)。2019年磷酸鐵鋰裝機(jī)量為20.22GWh，占比為32.5%，較2018年有所下降。主要原因在于新能源客車在2019年銷量出現(xiàn)大幅下滑，而磷酸鐵鋰在能量密度上不及三元鋰，導(dǎo)致其在新能源乘用車上推廣緩慢，成為其裝機(jī)量下滑的主要原因。除此以外，目前市場中還有錳酸鋰、鈦酸鋰等非主流的鋰電池類型，但從占比來看，近年來下滑非常明顯，其中錳酸鋰2019年裝機(jī)占比僅有0.8%，鈦酸鋰裝機(jī)量僅有0.6%。三、動力鋰電池行業(yè)競爭格局分析2018年之前中國曾長期限制外資企業(yè)進(jìn)入國內(nèi)動力鋰電池市場，因此松下等國際鋰電池巨頭長期缺位國內(nèi)的新能源汽車市場。但自2018開始中國新能源汽車市場對外資鋰電池企業(yè)全面放開，三星、LG化學(xué)、SKI等已全面進(jìn)入國內(nèi)市場。2019年國內(nèi)動力鋰電池市場中的兩大巨頭寧德時代和比亞迪分別實現(xiàn)裝機(jī)31.46GWh和10.75GWh，其市場占比分別高達(dá)50.58%和17.28%，兩家企業(yè)合計就占到了2019年國內(nèi)總裝機(jī)量的三分之二還多，而排名前十的鋰電池企業(yè)累計裝機(jī)量占到總裝機(jī)量的87.9%。目前包括松下在內(nèi)的日韓系鋰電池企業(yè)在建產(chǎn)能十分龐大，僅LG化學(xué)在南京投資就高達(dá)20億美元，計劃建成32GWh的動力鋰電池產(chǎn)能。與國內(nèi)動力鋰電池企業(yè)相比，日韓系巨頭在鋰電池方面有較為強(qiáng)大的技術(shù)儲備和研發(fā)實力，而且更容易為外資整車企業(yè)所接受。如特斯拉在上海的工廠就主要依賴松下和LG化學(xué)供貨，因此外資鋰電池企業(yè)的殺入，使得國內(nèi)動力鋰電池市場的競爭更趨激烈。預(yù)計隨著日韓系鋰電池企業(yè)在2020年的全面投產(chǎn)，相當(dāng)數(shù)量的市場需求特別是日韓系的整車裝機(jī)將可能由松下、LG化學(xué)、三星等企業(yè)供應(yīng)。而至2019年國內(nèi)主流新能源汽車搭載的動力鋰電池普遍在50KWh以上，部分車型更是高達(dá)70KWh以上，如果加上Pack后的成本，僅動力鋰電池一項成本至少在7萬元以上，相比燃油車的發(fā)動機(jī)和變速器成本總和要高得多。高昂的動力鋰電池成本使得新能源整車成本的下降十分困難。短期來看，動力鋰電池價格仍有下降的潛力，但大幅下降的難度較大，因此成本問題短期內(nèi)仍是制約新能源汽車推廣的最大障礙。預(yù)計鋰電池成本問題的解決還需要在技術(shù)上有更為深刻的突破。四、中國動力鋰電池行業(yè)發(fā)展趨勢分析1、動力鋰電池核心技術(shù)不斷進(jìn)步，電池性能逐漸提升動力鋰電池的比能量將影響電動汽車的續(xù)航里程，比功率影響電動汽車的加速性能，提升動力鋰電池的比能量和比功率是未來動力鋰電池發(fā)展的重要方向。美國先進(jìn)汽車聯(lián)盟發(fā)布了2020年動力電池的發(fā)展目標(biāo)，要求單體電池的比能量達(dá)到350Wh/kg，電池包的比能量達(dá)到235Wh/kg。中國同樣對新能源動力電池指標(biāo)提出了更高的要求，預(yù)計到2020年，電池比能量達(dá)到300Wh/kg，電池循環(huán)壽命達(dá)到3500次。2、動力鋰電池材料革新不斷推進(jìn)隨著電池材料的革新，動力鋰電池將在能量密度、可靠性和循環(huán)壽命方面得到進(jìn)一步的提升，就目前的發(fā)展來看，動力鋰電池正極材料逐漸向三元材料方面發(fā)展，負(fù)極材料逐步向硅基材料發(fā)展。3、動力鋰電池回收再利用行業(yè)將會在在未來電池市場中逐步占據(jù)更為重要的位置當(dāng)前鉛酸電池的回收技術(shù)已經(jīng)日趨成熟，而鋰電池的回收尚有較大的提升空間。隨著動力鋰電池產(chǎn)銷量的節(jié)節(jié)攀升，