中國中硼硅玻璃行業(yè)市場現(xiàn)狀及競爭格局分析

中國中硼硅玻璃行業(yè)市場現(xiàn)狀及競爭格局分析一、中硼硅玻璃行業(yè)概況中硼硅玻璃與普通玻璃相比，主要是硼含量不同，導(dǎo)致玻璃液粘度、融化溫度升高，加工生產(chǎn)工藝更加復(fù)雜。中硼硅玻璃在耐水性上表現(xiàn)更加優(yōu)越，因此存放注射劑產(chǎn)品穩(wěn)定性更好，不容易出現(xiàn)玻璃脫片、金屬離子進(jìn)入藥液等各類情況。二、中硼硅玻璃行業(yè)競爭格局分析目前全球中硼硅玻璃龍頭生產(chǎn)企業(yè)有德國的Schott、美國的Kimble與日本的NEG，三家企業(yè)產(chǎn)能分別為25、12、8萬噸，市場份額分別占比50%、24%、16%。目前國內(nèi)中硼硅玻璃生產(chǎn)企業(yè)主要有四星玻璃、重慶正川股份、山東藥玻。國內(nèi)中硼硅玻璃使用量遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家，生產(chǎn)壁壘高，行業(yè)集中度高。山東藥玻是國內(nèi)第一家、全球第六家掌握中性硼硅玻璃（I類玻璃）模制瓶生產(chǎn)技術(shù)的企業(yè)，現(xiàn)已成為中國最大的醫(yī)藥玻璃專業(yè)制造商，生產(chǎn)規(guī)模位居亞洲前列。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014-2019年山東藥玻模制瓶系列營收規(guī)模從7.44億元增長至12.52億元，2019年山東藥玻模制瓶系列營收同比增長24.08%。正川股份從事藥用玻璃管制瓶等藥用包裝材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是中國醫(yī)藥包裝協(xié)會理事單位、全國包裝標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會玻璃容器分技術(shù)委員會會員單位。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年正川股份硼硅玻璃管制瓶營收為2.51億元，同比增長1.45%。玻璃制造屬于高能耗行業(yè)，能源成本約占據(jù)生產(chǎn)成本的30%左右，其他原材料均屬于大宗商品，相對大化工企業(yè)，藥用玻璃生產(chǎn)商采購量小，不具備較強(qiáng)的議價能力，因此控制能源費(fèi)用是降低成本的關(guān)鍵因素。從2019年正川股份硼硅玻璃管制瓶成本構(gòu)成來看，燃動力占比31.69%，人工成本占比22.74%，原材料占比18.68%，折舊及攤銷占比13.61%，包裝機(jī)輔料占比12.85%，其他費(fèi)用占比0.43%。旗濱集團(tuán)是一家集硅砂原料、優(yōu)質(zhì)浮法玻璃、節(jié)能建筑玻璃、高鋁電子玻璃、中性硼硅藥用玻璃等研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的大型玻璃企業(yè)集團(tuán)。2019年12月，旗濱集團(tuán)發(fā)布公告，擬在湖南資興投資建設(shè)中性硼硅藥用玻璃項(xiàng)目，總投資約6億元，規(guī)模為3窯8線100t/d紅硼硅藥用玻璃素管及產(chǎn)品深加工，其中第一期項(xiàng)目投資1.55億。此次一期項(xiàng)目采用跟投機(jī)制，旗濱集團(tuán)自籌資金為1億元，其中旗濱集團(tuán)籌資投入6920萬元，事業(yè)合伙人等關(guān)鍵管理人員共同投資設(shè)立的跟投平臺跟投認(rèn)繳3080萬元。目前項(xiàng)目進(jìn)展順利。三、全球新冠疫苗研發(fā)進(jìn)展分析玻璃是國際醫(yī)藥界廣泛使用的藥用包裝材料之一。近期，一則“藥用玻璃嚴(yán)重短缺”的消息引起了大家的注意。如果醫(yī)用玻璃供應(yīng)不足,新冠疫苗研發(fā)成功后，全世界將面臨一個新的難題：無法運(yùn)輸急需的數(shù)十億疫苗?！八幱貌ＡА敝傅木褪侵行耘鸸璨ＡА难邪l(fā)進(jìn)度來看，目前已進(jìn)入臨床試驗(yàn)的共有17個疫苗項(xiàng)目，其中7個來自中國研發(fā)團(tuán)隊(duì)，分別由康希諾、國藥集團(tuán)、科興生物、沃森生物和智飛生物主導(dǎo)開發(fā)。其中進(jìn)度最快的是國藥集團(tuán)中國生物的滅活疫苗，目前已開啟全球多中心III期臨床試驗(yàn)。而由康希諾和軍事科學(xué)院共同開發(fā)的腺病毒載體疫苗現(xiàn)已獲得中央軍委后勤保障部衛(wèi)生局頒發(fā)的軍隊(duì)特許藥品批件，有效期一年，僅限于軍隊(duì)內(nèi)部使用。若想達(dá)到群體免疫的效果，僅國內(nèi)需要接種疫苗的人群數(shù)就將達(dá)7億-10.5億人。而由于滅活疫苗需要多次接種，從國藥集團(tuán)研究結(jié)果來看，注射2次疫苗的受試者可產(chǎn)生較高滴度抗體，因此所需疫苗數(shù)量將超過14億支。而若僅對易感人群進(jìn)行注射，則所需疫苗數(shù)約為8億支。預(yù)計(jì)未來藥用玻璃市場空間巨大。四、中國藥用玻璃行業(yè)市場規(guī)模近年來，隨著科技水平的提高和醫(yī)藥行業(yè)的快速發(fā)展，社會對藥品的包裝有了更高的要求。而針對此次新冠肺炎疫情的疫苗開發(fā)與生產(chǎn)，選擇適合的包裝介質(zhì)則尤為必要。如今市場主流的醫(yī)用玻璃瓶包裝主要采用鈉鈣玻璃或硼硅玻璃。市場規(guī)模方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年中國藥品玻璃包裝市場規(guī)模為219.4億元，同比下降2.1%。五、藥用玻璃行業(yè)發(fā)展趨勢分析隨著醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展以及醫(yī)藥產(chǎn)品的豐富化，更多偏酸或偏堿的藥物出現(xiàn)，需要化學(xué)穩(wěn)定性更好的醫(yī)藥玻璃。美國積極探索“中高硼”的技術(shù)路徑，研制成功適合管制瓶生產(chǎn)且氧化硼含量大于8%的玻璃。20世紀(jì)50年代開始，全球研制開發(fā)了一系列此類玻璃，硼含量均超過8%，包括康寧的7800，肖特的Fiolax，日本NEG公司的BS等。至此，藥用玻璃材料品種得到進(jìn)一步完善。中性硼硅玻璃化學(xué)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、膨脹系數(shù)優(yōu)良、耐酸堿腐蝕、耐冷熱溫度變化、耐機(jī)械強(qiáng)度高，在藥品有效期內(nèi)不會與藥物產(chǎn)生相溶性反應(yīng)，不會改變藥劑質(zhì)量，具備優(yōu)異的化學(xué)穩(wěn)定性和熱穩(wěn)定性，已成為目前國際藥品包裝通用標(biāo)準(zhǔn)的中性藥用玻璃。預(yù)計(jì)全球藥用玻璃市場2025年將達(dá)到220.5億美元,印度和中國的新興市場的增長率將達(dá)到9%,中國將成為藥品玻璃包裝瓶的主要消費(fèi)國之一。20世紀(jì)60年代，為了滿足國內(nèi)醫(yī)藥產(chǎn)品包裝需求，中國自主研制了低硼硅醫(yī)藥玻璃品種，并開始規(guī)模化生產(chǎn)。該類管制瓶在當(dāng)前國內(nèi)市場仍處于絕對主導(dǎo)地位，每年消耗量為300-400億支低硼玻璃瓶。2017年12月，國家藥監(jiān)局發(fā)布《已上市化學(xué)仿制藥（注射劑）一致性評價技術(shù)要求》的征求意見稿，其中明確提到：注射劑使用的包材標(biāo)準(zhǔn)，不建議使用低硼硅玻璃和鈉鈣玻璃?？紤]到中國龐大的人口基數(shù)對應(yīng)的中硼硅玻璃使用量，中國潛在的中硼硅玻璃需求量將接近當(dāng)前世界用量。當(dāng)前中國藥用玻璃每年30萬噸的使用量，按照中性硼硅玻璃模制/管制瓶依照30%-50%不等的替代率進(jìn)行測算，中性