2021年中國(guó)超硬刀具行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及格局分析

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超硬刀具是現(xiàn)代工程材料的加工在硬度方面提出的更高要求而應(yīng)運(yùn)而生，20世紀(jì)的后40年中有了較大的發(fā)展。超硬材料的化學(xué)成分及其形成硬度的規(guī)律與其他刀具材料不同。

機(jī)床普遍應(yīng)用于制造業(yè)生產(chǎn)過程中，是切削、成型、特種加工等基礎(chǔ)工藝的載體，是制造業(yè)生產(chǎn)線中占比最高的加工設(shè)備，因此也被稱為“工業(yè)母機(jī)”。刀具是機(jī)床核心零部件，對(duì)產(chǎn)品性能起到直接作用。且更換頻率快，耗材屬性明顯。從成本占比上看，刀具占機(jī)床成本的5%，占比較低，但是因?yàn)橹苯咏佑|加工件，對(duì)產(chǎn)品的性能起到直接作用，并且也是降低加工成本的重要手段，屬于不可缺少的關(guān)鍵配套產(chǎn)品。

按照刀具材料不同，目前工業(yè)切削刀具可以主要分為高速鋼、硬質(zhì)合金、陶瓷以及超硬材料四類產(chǎn)品。在機(jī)械加工領(lǐng)域，早期主要采用高速鋼刀具。隨后，以硬質(zhì)合金和陶瓷刀具為代表的新型材料刀具開始逐步替代原有高速鋼刀具。隨著產(chǎn)業(yè)升級(jí)與技術(shù)進(jìn)步，超硬材料刀具開始廣泛應(yīng)用于工業(yè)加工，并逐步替代硬質(zhì)合金和陶瓷刀具。相較于硬質(zhì)合金刀具、陶瓷刀具，超硬材料刀具整體上技術(shù)含量更高，生產(chǎn)工藝更為復(fù)雜。

近年來，隨著我國(guó)高端制造、精密制造和新材料行業(yè)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展，工業(yè)生產(chǎn)制造過程中很多工件的加工已無法繼續(xù)使用傳統(tǒng)的硬質(zhì)合金、陶瓷刀具，轉(zhuǎn)而使用金剛石或立方氮化硼刀具。另一方面，隨著超硬刀具生產(chǎn)、加工技術(shù)的進(jìn)步，金剛石和立方氮化硼刀具的生產(chǎn)成本逐步降低，相較傳統(tǒng)刀具的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)逐漸突顯。未來，在部分有色金屬、復(fù)合材料加工領(lǐng)域，硬質(zhì)合金、陶瓷刀具將逐漸被替代，新型超硬刀具將成為性能更佳、效率更高、綜合成本更低的選擇。

立方氮化硼是非金屬的硼化物，晶體結(jié)構(gòu)為面心立方體；而金剛石由碳元素轉(zhuǎn)化而成，其晶體結(jié)構(gòu)與立方氮化硼相似。它們的硬度大大高于其他物質(zhì)。

從超硬材料來看，我國(guó)為全球最大人造金剛石生產(chǎn)國(guó)，掌握高溫高壓工業(yè)級(jí)金剛石定價(jià)權(quán)。2020年，中國(guó)超硬材料行業(yè)總產(chǎn)值達(dá)50億元，中國(guó)金剛石產(chǎn)量200億克拉，我國(guó)人造金剛石產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的90%以上，立方氮化硼產(chǎn)量占世界總量的70%以上，總體上目前我國(guó)超硬材料的產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)已達(dá)世界先進(jìn)水平。

二、市場(chǎng)現(xiàn)狀

1、市場(chǎng)規(guī)模

我國(guó)刀具市場(chǎng)消費(fèi)情況與我國(guó)制造業(yè)發(fā)展水平和結(jié)構(gòu)調(diào)整息相關(guān)。受國(guó)內(nèi)投資增速放緩和需求結(jié)構(gòu)調(diào)整影響，2012-2016年市場(chǎng)規(guī)模在310-350之間徘徊。隨著“十三五”規(guī)劃的落地，國(guó)內(nèi)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的不斷深化，我國(guó)制造業(yè)朝著自動(dòng)化和智能方向快速前進(jìn)，轉(zhuǎn)型升級(jí)推動(dòng)刀具消費(fèi)市場(chǎng)恢復(fù)性增長(zhǎng)，2018年市場(chǎng)規(guī)模創(chuàng)新高，達(dá)421億元，2019年受中美貿(mào)易摩擦以及汽車等下游行業(yè)下行的影響，市場(chǎng)規(guī)模下降至393億元；2020年上半年雖受疫情影響，但疫情得到有效控制后，制造業(yè)積極復(fù)工復(fù)產(chǎn)，規(guī)?；厣?21億元。

近年來，國(guó)家陸續(xù)推出了《“十二五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《中國(guó)制造2025》等政策文件，大力鼓勵(lì)發(fā)展高端裝備和新材料行業(yè)，積極推動(dòng)我國(guó)先進(jìn)制造技術(shù)及工具設(shè)備的快速發(fā)展。在國(guó)家政策的支持下，超硬刀具行業(yè)正迎來歷史性的戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇，2021年中國(guó)超硬刀具市場(chǎng)規(guī)模約為57.8億元。

其中PCBN刀具占據(jù)主導(dǎo)地位，2021年P(guān)CBN刀具市場(chǎng)規(guī)模為33.0億元，占比為57%左右；金剛石刀具市場(chǎng)規(guī)模為24.8億元。

2、產(chǎn)銷量

根據(jù)中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)86家企業(yè)統(tǒng)計(jì)：2019年立方氮化硼刀片產(chǎn)量為34萬件，金剛石刀片產(chǎn)量為35萬件，產(chǎn)量相差不大。

2019年立方氮化硼刀片銷量為32萬件，銷售收入為0.5億元；金剛石刀片銷量為34萬件，銷售收入為0.6億元。

3、進(jìn)出口情況

2021年刀片在替代進(jìn)口并增加出口方面進(jìn)步明顯。根據(jù)中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)：2021年中國(guó)刀具進(jìn)口金額為106.3億元，出口金額達(dá)225.2億元，國(guó)外地區(qū)受疫情影響較為嚴(yán)重，隨著我國(guó)疫情防控取得重大戰(zhàn)略成果，中國(guó)刀具產(chǎn)品出口迅猛增加。

從2021年進(jìn)出口金額來看，超硬刀具占刀具總量的比重并不大，其中超硬材料制工作部件的鉆孔工具出口額占比2.97%，超硬材料制工作部件的未列名可互換工具出口額占比2.40%，帶有天然或合成金剛石、立方氮化硼制工作部件的銑削工具出口額占比為0.79%

超硬材料制工作部件的未列名可互換工具進(jìn)口額占比2.99%，帶有天然或合成金剛石、立方氮化硼制工作部件的銑削工具進(jìn)口額占比1.81%，超硬材料制工作部件的鏜孔或鉸孔工具進(jìn)口額占比0.57%。

三、企業(yè)格局

近年來，我國(guó)不斷引進(jìn)吸收國(guó)外先進(jìn)技術(shù)和自主創(chuàng)新，涌現(xiàn)出諸如北京沃爾德、鄭州鉆石精密、富耐克、威海威硬、中天超硬等為代表的國(guó)內(nèi)優(yōu)秀廠商。國(guó)內(nèi)刀具企業(yè)在替代原有進(jìn)口產(chǎn)品的同時(shí)，將逐漸進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)與跨國(guó)巨頭進(jìn)行全面的競(jìng)爭(zhēng)。國(guó)內(nèi)先進(jìn)刀具企業(yè)的產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上具有性價(jià)比高的優(yōu)勢(shì)，部分企業(yè)的重點(diǎn)產(chǎn)品甚至在核心參數(shù)上已經(jīng)達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平。伴隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)銷售拓展能力的加強(qiáng)和國(guó)際影響力的提升，我國(guó)超硬刀具企業(yè)將與瑞典山特維克、美國(guó)肯納金屬、德國(guó)瑪帕、日本住友、日本三菱、日本京瓷等國(guó)際一流企業(yè)在全球市場(chǎng)開展競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)一步提高國(guó)產(chǎn)超硬刀具的市場(chǎng)容量。

從上市企業(yè)超硬刀具業(yè)務(wù)毛利率來看，行業(yè)毛利率較高，盈利情況較好，以沃爾德、威硬工具為例，2021年其超硬刀具業(yè)務(wù)毛利率均超30%，其中沃爾德超高精密刀具毛利率更是達(dá)62.49%。

行業(yè)進(jìn)入存在較高的技術(shù)壁壘，在刀具生產(chǎn)過程中采用的合成技術(shù)、激光加工技術(shù)、電火花技術(shù)、焊接與刃磨技術(shù)工藝要求較高，掌握難度較大，行業(yè)中排名靠前的企業(yè)大多經(jīng)歷了多年的技術(shù)沉淀。2020年富耐克、沃爾德、威硬工具研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比重均超7%，行業(yè)研發(fā)投入較大。

目前，國(guó)內(nèi)