2021年中國合成水滑石行業(yè)現(xiàn)狀、競爭格局及趨勢分析

2021年中國合成水滑石行業(yè)現(xiàn)狀、競爭格局及趨勢分析一、合成水滑石綜述合成水滑石是一種具有層狀結(jié)構(gòu)、不含鉛等重金屬的化合物，主要作為PVC生產(chǎn)用的熱穩(wěn)定劑和聚烯烴樹脂生產(chǎn)用的鹵素吸收劑。合成水滑石主要成品類別包括通用合成水滑石、高透明合成水滑石和阻燃合成水滑石三類，具體介紹及應(yīng)用情況如下：合成水滑石主要制備方法是通過鹽和堿反應(yīng)、鹽和氧化物反應(yīng)和離子交換反應(yīng)制得，基于以上主要方法進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn)而衍生出來不同的方法，如誘導(dǎo)水解法、共沉淀法、溶膠-凝膠法、鹽-氧化物法、成核-晶化隔離法等。共沉淀法是合成水滑石常用的方法，是通過混合金屬鹽溶液與堿金屬氫氧化物的反應(yīng)而得到LDHs，用共沉淀法合成LDHs金屬鹽可用硝酸鹽、硫酸鹽、氯化物和碳酸鹽等，堿可以用氫氧化鈉、氫氧化鉀、氨水等。二、合成水滑石行業(yè)相關(guān)政策梳理合成水滑石是高分子材料助劑一種，近年來政策驅(qū)動(dòng)加消費(fèi)升級，高分子材料有望加速發(fā)展。高分子材料化學(xué)助劑已成為現(xiàn)代化學(xué)工業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域，也是國家各類政策重點(diǎn)扶持的領(lǐng)域之一。2019國家發(fā)布產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄，指導(dǎo)高分子橡膠、水基型膠粘劑、生物高分子材料等的發(fā)展。一系列產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策的出臺(tái)為我國化學(xué)助劑企業(yè)提供了良好的政策環(huán)境。三、合成水滑石產(chǎn)業(yè)鏈合成水滑石行業(yè)上游為鋁鹽、鎂鹽、氫氧化鈉及化工裝備等。上游行業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要，直接影響水滑石業(yè)原料的供給數(shù)量和質(zhì)量。合成水滑石下游面向醫(yī)藥制造、塑料、阻燃材料、環(huán)保處理等領(lǐng)域，下游的銷售既是中游的水滑石業(yè)產(chǎn)品的流通端也是行業(yè)企業(yè)品牌影響力的作用端，產(chǎn)品質(zhì)量及銷售網(wǎng)絡(luò)是企業(yè)核心競爭所在。從應(yīng)用下游端來看，合成水滑石在高分子材料領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。改性塑料領(lǐng)域中，合成水滑石可以作為聚氯乙烯（PVC）生產(chǎn)的輔助熱穩(wěn)定劑，起到延緩熱分解作用；還可以用作聚烯烴樹脂生產(chǎn)用的鹵素吸收劑和吸酸劑，與傳統(tǒng)吸酸劑硬脂酸鈣相比，吸酸能力更強(qiáng)。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年我國初級形態(tài)塑料產(chǎn)量為11039.1萬噸，同比增長5.8%，其中改性塑料產(chǎn)量達(dá)到2650萬噸，改性化率達(dá)到24.01%，改性塑料產(chǎn)量占比大幅提升，但對比全球接近50%的塑料改性化率，提升空間較高。四、合成水滑石行業(yè)現(xiàn)狀分析隨著合成水滑石下游應(yīng)用不斷普及，我國合成水滑石需求量在不斷提升，國內(nèi)的供給量也在不斷提升。根據(jù)中國塑料加工工業(yè)協(xié)會(huì)塑料助劑專業(yè)委員會(huì)會(huì)刊《塑料助劑》統(tǒng)計(jì)，2021年國內(nèi)合成水滑石總產(chǎn)量約為8萬噸，2016-2021年國內(nèi)合成水滑石供應(yīng)量CAGR為15.49%。水滑石分為天然水滑石和合成水滑石，由于天然水滑石開采難度大且純度不高，市場水滑石供給以合成水滑石為主。水滑石的用途廣泛，根據(jù)制造工藝與雜質(zhì)元素含量與種類不同，其應(yīng)用領(lǐng)域與價(jià)格也具有較大的差異。而根據(jù)其雜質(zhì)元素含量與種類，水滑石也可以分為工業(yè)級和醫(yī)藥級。相對于工業(yè)級產(chǎn)品，醫(yī)藥級產(chǎn)品生產(chǎn)制造工藝要求更高，但應(yīng)用領(lǐng)域較為有限，主要用于醫(yī)用PVC領(lǐng)域，市場容量相對較小。具體來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國水滑石行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到了9.40億元，其中工業(yè)級8.36億元，醫(yī)藥級1.04億元，分別增長19.26%和15.56%。五、合成水滑石行業(yè)競爭格局通聚氯乙烯熱穩(wěn)定劑的合成水滑石，國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)眾多，市場競爭較為激烈。但在高端的應(yīng)用領(lǐng)域，包括能源化工企業(yè)的聚丙烯樹脂生產(chǎn)領(lǐng)域以及高透明聚氯乙烯的生產(chǎn)領(lǐng)域，國內(nèi)企業(yè)使用的仍然以進(jìn)口合成水滑石為主，主要從日本的協(xié)和化學(xué)、堺化學(xué)等企業(yè)進(jìn)口。根據(jù)公司2021年年度報(bào)告，公司是中國石化在使用進(jìn)口合成水滑石外、唯一指定的國產(chǎn)合成水滑石生產(chǎn)商。目前，具備規(guī)?；a(chǎn)能力的廠商，主要有日本協(xié)和化學(xué)、呈和科技、邵陽天堂等企業(yè)，其中日本協(xié)和化學(xué)合成水滑石產(chǎn)能規(guī)模40000噸，位列第一；呈和科技產(chǎn)能規(guī)模約9200噸，全球第二，國內(nèi)第一，但仍然與協(xié)和化學(xué)有較大差距，隨著公司產(chǎn)能規(guī)模擴(kuò)大，公司的競爭力將進(jìn)一步提升。呈和科技股份有限公司2002年成立，2021年上交所主板上市，同年被認(rèn)定為第三批國家級專精特新“小巨人”企業(yè)。公司主要從事成核劑、合成水滑石和復(fù)合助劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。經(jīng)過20年的發(fā)展，呈和科技已經(jīng)是成核劑領(lǐng)域國內(nèi)生產(chǎn)規(guī)模最大、合成水滑石和復(fù)合助劑領(lǐng)域生產(chǎn)技術(shù)國際領(lǐng)先的廠商。從公司水滑石業(yè)務(wù)經(jīng)營情況來看，據(jù)公司年報(bào)數(shù)據(jù)披露，2021年呈和科技合成水滑石業(yè)務(wù)營收達(dá)到1.11億元，同比增長28.62%，其中業(yè)務(wù)毛利率為51.36%。六、合成水滑石行業(yè)未來發(fā)展趨勢鉛鹽類助劑嚴(yán)重污染水土，美國及歐盟早已實(shí)現(xiàn)鉛鹽類熱穩(wěn)定劑替代的目標(biāo)。與發(fā)達(dá)國家相比，我國鉛鹽助劑仍有較大的替代空間。根據(jù)中國塑料加工工業(yè)協(xié)會(huì)塑料助劑專業(yè)委員會(huì)會(huì)刊《塑料助劑》統(tǒng)計(jì)，我國鉛鹽類、金屬皂類、有機(jī)錫類熱穩(wěn)定劑占比分別為42.10%/30.74%/22.11%，而鉛鹽類和有機(jī)錫類熱穩(wěn)定劑均為含有毒性的熱穩(wěn)定劑，實(shí)際上因?yàn)槌杀镜仍?，許多工廠還是繼續(xù)在使用鉛鹽類穩(wěn)定劑。根據(jù)2016年《塑料加工業(yè)十三五發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)意見》，十三五期間我國要推動(dòng)無鉛PVC異型材和管材